마켓인사이트

HDC현산 회사채에 7350억원 몰려

≪이 기사는 03월04일(17:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫HDC현대산업개발이 발행하는 회사채에 7000억원이 넘는 매수주문이 몰렸다.4일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현산이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 7350억원의 매수주문이 들어왔다. 700억원을 모집한 3년물에 4650억원, 300억원어치 발행을 계획한 5년물에 2700억원의 투자수요가 모였다. 키움증권과 KB증권이 발행 주관을 맡았다.기관들은 HDC현산의 안정적인 수익구조를 긍정적으로 평가하고 적극적으로 채권 매수의사를 드러냈다. HDC현산의 지난해 영업이익은 5857억원으로 전년 대비 6.2% 증가했다. 코로나19 사태로 실물경제가 위축됐음에도 선전했다는 평가다. HDC현산은 대규모 투자수요가 몰린 데 힘입어 지난해 크게 올랐던 회사채 금리를 낮출 수 있게 됐다. 3년물은 민간 채권평가사들의 시가평가 대비 0.85%포인트 낮은 연 1.66%, 5년물은 1.07%포인트 낮은 연 2.20% 수준의 금리로 발행할 전망이다. HDC현산은 3000억원어치 채권 발행에 나섰던 지난해 7월 수요예측에서 110억원의 매수주문만 받는 데 그치면서 희망금리보다 1%포인트 이상 높은 금리로 채권을 발행했다. 이 여파로 당시 연 1.8%대였던 이 회사의 3년물 금리(시가평가 기준)는 9월 초 연 2.8%대까지 치솟은 뒤 현재까지 연 2.5%를 웃돌고 있다.HDC현산은 회사채를 발행해 확보한 자금을 만기를 앞둔 차입금 상환 등에 사용할 계획이다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
10년만에 돌아온 코웨이, 회사채 흥행 성공

10년 만에 회사채 발헹에 나선 코웨이가 흥행에 성공했다. 모집금액의 네 배에 가까운 9200억원의 투자수요를 끌어모았다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 코웨이가 2500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 9200억원의 매수주문이 몰렸다. 1000억원을 모집한 3년물에 4500억원, 1500억원어치 발행을 계획한 5년물에 4700억원이 들어왔다. 한국투자증권과 KB증권이 발행 주관을 맡았다.회사의 꾸준한 성장세를 높게 평가한 기관들이 적극적으로 매수의사를 드러냈다. 코웨이의 지난해 매출은 3조2374억원, 영업이익은 6064억원으로 전년 대비 각각 7.2%, 32.3% 증가했다. 사상 최대 연간실적을 또 한 번 새로 썼다. 이 회사는 오랫동안 시장점유율 1위를 유지 중인 정수기를 비롯해 공기청정기, 비데 등 각종 생활가전 렌털 계정을 늘려가며 실적을 쌓고 있다. 국내 신용평가사들은 코웨이의 신용등급을 10개 투자적격등급 중 네 번째로 높은 AA-로 매기고 있다. 코웨이는 모집금액을 훌쩍 뛰어넘는 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 늘리는 것을 검토하고 있다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 다음달 만기를 앞둔 은행 대출금을 갚는 데 사용할 계획이다. 단기 차입금 비중을 줄이고자 하는 취지다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
미래에셋대우 회사채 3000억 발행에 1조2000억원 청약

≪이 기사는 03월03일(15:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미래에셋대우 회사채 3000억원 발행에 1조2000억원의 청약이 들어왔다. 전반적인 금리 상승 분위기 속에서도 우량채권에 대한 수요는 여전히 줄어들이 않았다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋대우가 무보증 회사채 3000억원 발행을 위해 실시한 수요조사(사전청약)에 1조2200억원의 투자금이 몰렸다. 1500억원을 모집한 3년 만기물에 7000억원, 1000억원 규모 5년물에 3900억원, 500억원 규모 7년물에 1300억원의 투자금이 들어왔다.금리는 3년물을 제외한 5년물과 7년물 모두 미래에셋이 제시한 희망금리보다 낮은 수준에서 결정될 전망이다. 미래에셋은 만기별 개별민평금리에 0.2%포인트를 가산한 금리를 상단으로 제시했다. 신용등급 AA인 미래에셋대우 회사채 개별민평금리는 동일 등급 회사채 평균보다 소폭 높은 수준이다. 지난달 기준 3년물은 연 1.3%대, 5년물은 1.7%대, 7년물은 2.1% 정도로 평가됐다. 앞서 신용평가사들은 미래에셋대우애 대해 공격적인 투자성향에 따른 재무부담 확대 가능성이 우려되나, 사업구조 및 지역적 다각화 등을 바탕으로 우수한 수익성 유지하는 자기자본 기준 국내 1위 증권사라는 점을 들어 신용이 안정적이라고 평가했다. 회사채는 오는 9일 최종 발행할 예정이며, 발행주관은 신한금융투자와 NH투자증권이 맡았다. 3000억원 가운데 5년 만기 회사채 1000억원은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행한다. ESG채권 자금은 미래에셋대우가 기존에 투자한 사회적 채권 등의 상환에 사용할 계획이다.미래에셋대우는 당초 발행규모를 5000억원까지 늘리는 방
‘주가 고공행진’ 한솔케미칼, 회사채도 흥행

회사채 발행에 나선 한솔케미칼이 모집액의 세 배가 넘는 투자수요를 모았다. 회사의 탄탄한 성장세가 투자자들로부터 높은 평가를 받았다는 분석이다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 한솔케미칼이 5년 만기 회사채 700억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2270억원의 매수주문이 몰렸다. KB증권과 NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.기관들은 한솔케미칼의 꾸준한 성장세를 눈여겨보고 적극적으로 매수의사를 보인 것으로 알려졌다. 한솔케미칼은 2014년만 해도 영업이익이 281억원에 그쳤지만 그 이후 빠른 속도로 이익 규모를 불리고 있다. 지난해 영업이익은 1519억원으로 전년 대비 36.7% 증가했다. 코로나19 사태에도 사상 최대실적을 또 한 번 경신했다. 반도체 제조공정에 사용되는 과산화수소와 퀀텀닷(QLED) TV 소재, 2차전지용 음극재 바인더 등 주력 제품의 판매량이 꾸준히 늘어난 덕분이다. 성장세가 장기간 이어질 것으로 판단한 투자자들의 매수세에 힘입어 한솔케미칼 주가는 올 들어서도 20.8% 상승했다. 한솔케미칼은 신용등급 상승도 눈앞에 두고 있다. 국내 3대 신용평가사인 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가는 지난해 말 일제히 한솔케미칼 신용등급(A)에 ‘긍정적’ 전망을 붙였다. 신용 전망이 긍정적인 기업은 2년 안에 등급이 오를 가능성이 높다.한솔케미칼은 기관들의 치열한 매수경쟁에 힘입어 기대 이상으로 자금 조달비용을 절감하게 됐다. 희망금리 대비 0.16%포인트 낮은 연 2.04% 수준의 금리로 채권을 발행할 전망이다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 원자재 구매 등에 사용할 계획이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com&
GS칼텍스, 정유업 침체에도 회사채 흥행

≪이 기사는 02월22일(16:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫GS칼텍스가 발행하는 회사채에 1조원에 가까운 투자수요가 모였다. 코로나19 사태로 정유업황이 악화된 상황에서도 흥행에 성공했다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스가 2000억원 규모 회사채 발행을 위해 지난 19일 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측에 총 9400억원의 매수주문이 몰렸다. 300억원을 모집한 3년물에 1900억원, 800억원어치 발행을 계획한 5년물에 5200억원이 들어왔다. 장기물인 10년물(모집액 600억원)과 15년물(300억원)에도 각각 1300억원, 1000억원의 ‘사자’ 주문이 접수됐다. 삼성증권, 신한금융투자, KB증권, NH투자증권가 발행 주관을 맡았다.GS칼텍스는 모집액의 다섯 배에 가까운 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 4000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 채권 발행금리도 양호한 수준으로 정해졌다. 10년물(-0.05%포인트)과 15년물(-0.24%포인트)이 희망금리보다 낮은 수준으로 결정됐다. 3년물(+0.01%포인트)과 5년물(+0.03%포인트)은 희망금리와 비슷한 수준의 금리로 발행될 예정이다. GS칼텍스의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 두번째로 높은 AA+다. 이 회사는 이번에 조달하는 자금을 차입금 상환에 사용할 계획이다.IB업계 관계자는 “정유업황이 침체된 가운데서도 신용도 하락없이 안정적으로 재무구조를 유지하고 있다는 점이 투자자들의 관심을 끌었다”며 “최근엔 전기와 수소 등을 충전하는 에너지-모빌리티 복합 에너지 스테이션을 선보이는 등 친환경 투자에 힘을 싣는 것도 흥행에 한 몫 했다”고 말했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
‘상장 전 눈도장’ 롯데렌탈, 첫 그린본드 흥행 성공

≪이 기사는 02월19일(16:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫롯데렌탈이 창사 후 처음 발행하는 그린본드에 5000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다. 올해 상장을 앞두고 자본시장에서 확실한 ‘눈도장’을 받았다는 평가다. 그린본드는 발행 목적이 친환경 관련 투자로 제한된 채권이다.19일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데렌탈이 1100억원 규모 그린본드 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 5550억원의 매수주문이 몰렸다. 800억원을 모집한 5년물에 4250억원, 300억원어치 발행을 계획한 7년물에 1300억원이 들어왔다. 이날 함께 진행한 일반 회사채(3년물 400억원) 수요예측에도 4400억원의 ‘사자’ 주문이 접수됐다. 미래에셋대우, 삼성증권, KB증권, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.회사의 꾸준한 성장세를 눈여겨본 여러 기관이 적극적으로 투자에 뛰어들었다는 평가다. 롯데렌탈의 지난해 1~3분기 매출은 1조7266억원, 영업이익은 1294억원으로 전년 동기 대비 각각 11.5%, 31.2%씩 늘었다. 국내 1위 렌터카업체로 적극적인 차량확대 등을 통해 몸집을 키워나가고 있다. 국내 신용평가사들은 롯데렌탈의 신용등급을 10개 투자적격등급 중 네 번째로 높은 ‘AA-’로 매기고 있다.롯데렌탈은 모집액을 크게 뛰어넘는 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 최대 2500억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 기관들이 치열한 매수경쟁을 벌인 덕분에 자금 조달비용도 예상보다 크게 절감하게 됐다. 이번 그린본드는 모든 만기구간에서 희망금리 대비 0.4%포인트 이상 낮게 발행될 전망이다. 일반 회사채 발행금리도 희망금리보다 0.3%포
SK건설 첫 그린본드에 1.2兆 뭉칫돈

≪이 기사는 02월18일(17:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK건설이 창사 후 처음으로 발행하는 그린본드에 1조2000억원이 넘는 ‘뭉칫돈’이 쏟아졌다. 그린본드는 발행 목적이 친환경 관련 투자로 제한된 채권이다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK건설이 3년 만기 그린본드 1500억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1조2100억원의 매수주문이 몰렸다. NH투자증권과 SK증권이 발행 주관을 맡았다.비교적 높은 금리를 눈여겨 본 기관들이 적극적으로 매수의향을 드러냈다. SK건설은 이번 그린본드 희망금리 범위를 연 2.06~3.06%로 제시했다. 최근 회사채 대부분이 연 1%대 금리로 발행되다보니 이전보다 연 2% 이상의 금리를 제공하는 채권이 더욱 주목받는 분위기다.SK건설의 탄탄한 성장세도 흥행을 이끈 요인으로 평가받는다. 이 회사의 지난해 1~3분기 영업이익은 2195억원으로 전년 동기 대비 29.6% 증가했다. SK하이닉스를 비롯한 SK그룹 계열사들의 생산공장 건설 등에 참여하며 수주 규모를 늘린 효과를 보고 있다.SK건설은 모집금액의 8배가 넘는 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 최대 3000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 기관들의 치열한 매수경쟁 덕분에 채권 발행금리도 희망금리보다 크게 낮출 것으로 기대하고 있다. 이 회사는 이번 그린본드 발행으로 조달한 자금을 오는 3~5월 진행 예정인 태양광·연료전지 발전소 등 친환경 건물 건설 등에 사용할 계획이다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
현대백화점 회사채 흥행…경쟁률 4.4대1

현대백화점이 발행하는 회사채에 6000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대백화점이 3년 만기 회사채 1500억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 6700억원의 매수주문이 들어왔다. 신영증권, 신한금융투자, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.우량등급 회사채를 담으려는 국내 주요 기관들이 적극적으로 수요예측에 참여했다. 현대백화점의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 두 번째로 높은 ‘AA+’다. 국내 대표 유통기업으로 꾸준히 이익을 내고 있다. 이 회사는 코로나19 사태로 실적 악화를 겪는 가운데서도 지난해 영업이익 1358억원, 순이익 1036억원을 기록했다. 현대백화점은 기관들이 치열한 매수경쟁을 벌인 데 힘입어 희망금리보다 낮은 금리로 채권을 발행할 것으로 기대하고 있다. 최종 발행금리가 연 1.1~1.2% 수준에서 결정될 가능성이 높다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 오는 3~4월 만기 도래 예정인 차입금을 갚는 데 사용할 예정이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
한국투자증권 2000억 회사채 '완판'

≪이 기사는 02월18일(10:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국투자증권이 발행하는 회사채에 5000억원이 넘는 투자수요가 들어왔다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자증권이 3년 만기 회사채 2000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 5700억원의 매수주문이 접수됐다. 삼성증권, 하나금융투자, SK증권이 발행 주관을 맡았다.한국투자증권은 모집금액의 두 배 넘는 ‘사자’ 주문이 들어오자 발행금액을 최대 3000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 다음달 만기가 도래하는 차입금을 갚는 데 사용할 계획이다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
SK머티리얼즈 회사채에 1.3조 몰렸다

≪이 기사는 02월17일(17:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK머티리얼즈가 발행하는 회사채에 1조3000억원이 넘는 매수주문이 몰렸다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK머티리얼즈가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1조3600억원의 매수주문이 쏟아졌다. 900억원을 모집한 3년물에 7300억원, 600억원어치 발행을 계획한 5년물에 6300억원씩 들어왔다. 신한금융투자와 SK증권이 발행 주관을 맡았다.SK머티리얼즈는 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 최대 3000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 다음달 만기가 도래하는 차입금을 갚는 데 사용할 계획이다.이 회사는 기관들이 치열한 매수경쟁을 벌인 덕분에 자금조달 비용도 예상보다 절감하게 됐다. 3년물과 5년물 모두 희망금리보다 %포인트 낮은 수준에서 결정될 전망이다. SK머티리얼즈의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 다섯 번째로 높은 ‘A+’다.SK머티리얼즈는 산업용 특수가스업체로 반도체 제조에 사용되는 삼불화질소(NF3)와 육불화텅스텐(WF6) 등을 생산하고 있다. SK하이닉스 등을 주요 고객사로 두고 있다. 2016년 SK㈜에 인수된 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 지난해 매출은 9549억원, 영업이익은 2338억원으로 전년 대비 각각 23.7%, 8.9% 증가했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
롯데건설 회사채에 7100억 몰려

≪이 기사는 02월16일(17:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫롯데건설이 발행하는 회사채에 7000억원 이상의 투자수요가 몰렸다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데건설이 1200억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 7100억원의 매수주문이 들어왔다. 200억원을 모집한 2년물에 1900억원, 1000억원어치 발행을 계획한 3년물에 5200억원이 모였다. 신한금융투자, 키움증권, KB증권, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.롯데건설은 모집액의 다섯 배가 넘는 투자수요가 몰리자 채권 발행금액을 최대 2000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 상반기 만기 도래 예정인 차입금을 갚는 데 사용할 계획이다.기관들이 치열한 매수경쟁을 벌인 데 힘입어 자금 조달비용도 당초 예상보다 절감할 전망이다. 2년물과 3년물 모두 희망금리 대비 0.1%포인트 이상 낮은 금리로 발행될 것이 유력하다. 롯데건설의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 다섯 번째로 높은 ‘A+’(안정적)다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
LG화학, 사상 최대 원화채권 발행…1.2兆 조달 확정

≪이 기사는 02월10일(11:20) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LG화학이 1조2000억원 규모로 회사채를 발행하기로 했다. 국내 일반기업이 발행하는 원화채권 중 사상 최대 규모다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학은 오는 19일 총 1조2000억원어치 회사채를 발행하기로 확정했다. 지금까지 국내에서 발행된 일반 회사채 중 가장 큰 규모다. 기존 최대금액은 지난해 2월 SK하이닉스가 세운 1조600억원이다. 이 회사는 지난 9일 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2조5600억원에 달하는 매수주문이 쏟아지자 당초 계획(6000억원)보다 조달금액을 두 배로 늘렸다.LG화학은 이번 채권을 지속가능채권(3·5·7년물) 8200억원어치와 일반 회사채(10·15년물) 3800억원어치로 나눠 발행하기로 했다. 지속가능채권은 발행 목적이 환경이나 사회 문제 해결을 위한 투자로 제한된 채권이다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 친환경 관련 투자와 중소 협력업체 지원, 차입금 상환 등에 사용할 계획이다.채권시장에선 최근 우량등급 회사채 스프레드(국고채와의 금리 격차)가 역대급 수준으로 좁혀진 상황에서도 LG화학이 1조원이 넘는 채권을 비교적 낮은 금리로 발행하는 점을 높게 평가하고 있다. LG화학의 이번 회사채 발행금리는 모든 만기 구간에서 당초 제시한 희망금리 이하로 발행될 예정이다. LG화학의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 두 번째로 높은 ‘AA+’다. 지난 9일 기준 3년 만기 AA+등급 회사채 스프레드(시가평가 기준)는 0.223%포인트로 2015년 8월25일(0.221%포인트) 이후 5년5개월여만에 최소 수준을 기록하고 있다. 기관들이 물량을 확보하기 위해 조금
GS칼텍스 2000억원 회사채 발행…정유업 평판 드러날 듯

≪이 기사는 02월10일(05:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫GS칼텍스가 2000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 작년 1조원에 가까운 적자를 냈음을 고려하면 투자자 모집과정에서 정유업에 대한 평판이 드러날 전망이다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스는 차입금 상환재원 등을 마련하기 위해 다음달 초 2000억원어치 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 채권 만기는 짧게는 3년, 길게는 15년까지 고려하고 있다. 이 회사는 이달 말 기관투자가들을 상대로 진행 예정인 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 채권 발행금액을 최대 4000억원까지 늘릴 예정이다. 삼성증권, 신한금융투자, KB증권, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.수요예측 진행과정에서 정유업에 대한 투자심리가 나타날 것이란 관측이 나온다. GS칼텍스는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 석유제품 수요 감소와 국제유가 하락 등으로 작년에만 영업손실 9192억원을 기록했다. 주력인 정유사업에서만 영업적자 1조1829억원을 냈다. 최근 회사채 투자심리가 빠르게 개선되고 있음을 고려하면 어렵지 않게 투자수요는 확보하겠지만, 기관들의 매수주문 규모나 희망금리 수준이 평소와 다를 수도 있을 것이란 의견이 적지 않다. GS칼텍스의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 두 번째로 높은 ‘AA+’다. 지난 8일 민간 채권평가사들이 시가평가한 GS칼텍스 3년물 금리는 연 1.159%, 15년물 금리는 연 2.362%다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
LG화학 회사채에 2.5조 뭉칫돈…사상 최대금액 발행 유력

≪이 기사는 02월09일(16:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LG화학이 발행하는 회사채에 2조5600억원의 ‘뭉칫돈’이 몰렸다. 2012년 회사채 수요예측(사전 청약) 제도가 도입된 이후 두번째로 많은 금액이다. 연초 새 운용자금을 손에 쥔 기관투자가들이 회사의 탄탄한 성장세를 눈여겨보고 적극적으로 투자에 뛰어들었다는 분석이다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학이 6000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측에 총 2조5600억원의 매수주문이 들어왔다. 이 회사가 2019년 3월에 세운 최대기록(2조6400억원) 다음으로 많은 금액이다.만기별로는 2000억원을 모집한 3년물에 8600억원, 2500억원어치 발행을 계획한 5년물에 8600억원이 들어왔다. 500억원씩을 모집한 7년물과 10년물에는 각각 3200억원, 3100억원의 수요가 모였다. 설립 이후 가장 긴 만기로 발행하는 15년물(500억원)에도 모집액의 네 배가 넘는 2100억원이 몰렸다. 미래에셋대우 신한금융투자 한국투자증권 KB증권 NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.LG화학은 수요가 충분하자 채권 발행금액을 늘리는 것을 검토하고 있다. 이번 발행한도를 1조2000억원까지 열어둔 것을 고려하면 국내 민간기업 사상 최대규모로 채권을 발행할 것이 유력하다. 현재 최대기록은 지난해 2월 SK하이닉스가 세운 1조600억원(SK하이닉스221)이다.기관들의 치열한 매수경쟁으로 자금 조달비용도 당초 예상보다 떨어질 전망이다. LG화학의 이번 채권은 대부분의 만기구간에서 희망했던 수준보다 낮은 금리로 발행될 가능성이 높다. 지난 8일 시가평가 기준으로 3년물은 연 1.15% △5년물 연 1.50% △7년물 연 1.
한진칼 회사채 최대 1500억원 공모발행 시도

≪이 기사는 02월08일(14:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한진칼이 회사채 공모발행에 도전한다. 회사채 수요가 늘어난 기회를 이용해 미리 자금을 마련한다는 계획이다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 최대 1500억원 규모 2년물 회사채를 발행할 예정이다. 한진칼의 회사채 신용등급은 BBB등급으로 정크본드보다 불과 두 등급 높은 수준이다. 지난해 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)의 충격 때문이다. 자회사 대한항공과 진에어 등의 부진으로 연결기준 매출이 12조원대에서 4조원대로 폭락했다.예년 같으면 회사채 공모는 성공 여부가 불투명했으나, 최근 채권 시장은 신용등급 BBB+ 등급인 두산인프라코어 회사채에 투자수요가 몰리는 등 온기가 돌고 있다. 주관사 KB증권과 키움증권, 한국투자증권 등은 오는 17일 수요예측을 실시할 예정이다. 한진칼도 지난해말 산업은행이 유상증자에 참여하고 교환사채를 인수하는 등 정부 지원을 받아 안정을 찾고 있다. 주력 자회사 대한항공은 전 직원 순환 휴직을 실시하고 화물부문에 역량을 집중하는 등의 노력으로 영업이익 2383억원의 실적으로 기록했다. 이 밖에 기내식기판사업을 사모펀드 한앤컴퍼니에 9817억원에 매각하고, 왕산레저개발과 칼리무진도 매각도 추진중이다. 그룹내 미국 윌셔그랜드센터지분과 대한항공의 서울 송현동부지 매각도 진행중이다. 하이일드펀드의 공모주 우선배정 혜택이 2023년까지 연장돼 이들 펀드의 참여가 예상된다. 최근 기업공개(IPO) 시장이 크게 활기를 띠고 있어 자산운용사들이 적극적으로 한진칼 회사채

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