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두산공작기계 인수한 디티알오토모티브, 회사채 투자자모집 실패 [마켓인사이트]

≪이 기사는 10월01일(17:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫자동차 부품 기업 디티알오토모티브가 회사채 발행 수요예측에서 투자자 확보에 실패했다. 두산공작기계 인수를 진행중인 이 회사는 자금조달에 어려움을 겪고 있다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디티알오토모티브가 이날 1500억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 1080억 어치 매수 주문을 받는데 그쳤다. 팔리지 않은 물량은 발행 주관사가 나눠 인수하게 된다. 수요 확보에 실패하면서 당초 2000억원까지 회사채 규모를 증액하려고 했던 계획은 어렵게 됐다.첫 회사채 공모 발행에 나선 디티알오토모티브는 금리를 크게 높였음에도 시장에서 외면 받았다. 디티알오토모티브는 자신과 동일한 A등급 회사채의 민평금리 대비 최대 0.5%포인트를 가산한 금리를 제시했다. 그러나 디티알오토모티브의 회사채 신용등급은 우량채권(AA등급)에 못미치는 A등급인데다 향후 신용등급 강등 가능성이 높다는 '부정적' 전망을 달고 있어 투자자들의 관심을 끌지 못했다. 한국은행이 내달 기준 금리 인상을 단행할 가능성도 높아 회사채 시장의 분위기 마저 얼어붙었다.회사채로 조달하는 자금을 전액 MBK파트너스로부터 두산공작기계를 인수하는 데 투입한다는 점도 불안요소로 작용했다. 2조4000억원이 넘는 전체 가격 가운데 기존 채무 인수와 인수금융을 제외하고도 1조원 이상을 자체적으로 조달해야한다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
두산공작기계 인수한 디티알오토모티브, 회사채 투자자모집 실패

자동차 부품 기업 디티알오토모티브가 회사채 발행 수요예측에서 투자자 확보에 실패했다. 두산공작기계 인수를 진행중인 이 회사는 자금조달에 어려움을 겪고 있다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디티알오토모티브가 이날 1500억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 1080억 어치 매수 주문을 받는데 그쳤다. 2년물 900억원 모집에 560억원, 3년물 600억원 모집에 520억원이 청약이 들어왔다. 팔리지 않은 물량은 발행 주관사가 나눠 인수하게 된다. 수요 확보에 실패하면서 당초 2000억원까지 회사채 규모를 증액하려고 했던 계획은 어렵게 됐다.첫 회사채 공모 발행에 나선 디티알오토모티브는 금리를 크게 높였음에도 시장에서 외면 받았다. 디티알오토모티브는 자신과 동일한 A등급 회사채의 민평금리 대비 최대 0.5%포인트를 가산한 금리를 제시했다. 그러나 디티알오토모티브의 회사채 신용등급은 우량채권(AA등급)에 못미치는 A등급인데다 향후 신용등급 강등 가능성이 높다는 '부정적' 전망을 달고 있어 투자자들의 관심을 끌지 못했다. 한국은행이 내달 기준 금리 인상을 단행할 가능성도 높아 회사채 시장의 분위기 마저 얼어붙었다.회사채로 조달하는 자금을 전액 MBK파트너스로부터 두산공작기계를 인수하는 데 투입한다는 점도 불안요소로 작용했다. 2조4000억원이 넘는 전체 가격 가운데 기존 채무 인수와 인수금융을 제외하고도 1조원 이상을 자체적으로 조달해야한다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
신세계 올들어 두 번째 회사채 발행…투자금 넉넉히 확보 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월28일(17:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫신세계의 회사채 발행에 5800억원의 투자금이 몰렸다. 신세계는 지난 1월 회사채 시장을 찾은 뒤 8개월만에 자금조달에 나섰다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계가 이날 2000억원 규모 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에 5800억원의 주문이 들어왔다. 1500억원 규모 발행을 예정한 3년 만기물에 3900억원, 500억원의 5년물에 1900억원의 주문이 들어왔다. 신세계는 회사채 발행규모를 최대 3000억원까지 증액할 것을 검토중이다. 신세계 회사채의 개별민평금리 대비 각각 0.1%포인트 가량 높은 수준에서 물량이 채워진 것으로 알려졌다. 신세계 회사채 신용등급은 'AA' 등급이다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 5년 만기 채권으로 조달한 자금은 친환경 건물로 지어지는 서울 장충동 도심연수원 공사대금으로 사용한다. 3년물로 조달한 자금은 10월 중 만기인 단기사채의 상환에 사용할 예정이다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
기업 증권발행 급증…8월 주식발행 전년대비 720%↑ [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월24일(08:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 기업들이 지난달 신주를 발행해 조달한 자금 규모가 작년 같은 기간의 8배에 달했다. 크래프톤과 롯데렌탈 등 대형 기업들의 주식시장 상장이 이어진 영향이다.금융감독원은 이 같은 내용의 '8월 중 기업의 직접금융 조달실적'을 24일 발표했다. 금감원에 따르면 지난달 국내 기업이 주식과 회사채를 통해 조달한 총 자금은 19조3599억원으로 지난해 같은달 15조1327억원에 비해 약 27.9% 늘어났다.지난달 주식 발행 규모는 4조4741억원으로 작년 같은달에 비해 720.6%가 늘어났다. 코스피 에 상장한 5개 기업과 코스닥에 상장한 7개 기업이 4조877억원 규모의 신주를 발행했다. 일반 유상증자를 통해 STX와 쌍용정보통신과 코스피·코스닥 기업 10곳이 3764억원 규모 자금을 조달한 것으로 집계됐다. 연간 누적 기준 주식 발행액은 21조1656억원으로 전년 대비 344.2%나 늘어난 수준으로 나타났다. 연말까지 집계하면 역대 최대 실적이 확실시된다. 회사채 발행 규모는 14조8858억원으로 전년 같은달과 비교해 2%가량 많았다. 회사채 가운데 금융채가 12조3740억원으로, 전년(11조117억원) 대비 약 12.3% 증가했다. 은행채가 5조4700억원으로 작년 4조2000억원 대비 크게 늘었다. 기타금융채 역시 6조7040억원으로 작년 5조7917억원 대비 15.7% 가량 증가했다. 다만 금융지주채 발행은 2000억원에 그쳐 전년 1조2000억원 대비 저조했다.일반 회사채의 경우 반기보고서 제출 및 휴가철로 계절적 비수기에 접어든 가운데 한국은행이 기준금리를 인상하면서 금리 변동성이 확대됨에 따라 발행 건수가 4건, 발행규모는 6200억
사업 불확실성에 부정적 신용 전망 '꼬리표' 떼지 못하는 강릉에코파워

≪이 기사는 09월24일(16:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫강릉에코파워가 부정적 신용 전망 '꼬리표'를 떼지 못하고 있다.한국기업평가는 24일 강릉에코파워의 기업 신용등급을 AA-로 평가하면서 부정적 신용등급 전망을 달았다. 정부 정책 변화로 강릉에코파워의 사업 전망이 불투명해진 상황이다. 정부는 글로벌 신기후 체제의 흐름에 따라 석탄발전에 대한 규제를 강화하고 있다. 아직까진 정부가 총괄원가보상원칙을 훼손하는 수준의 정책 변경을 추진하지는 않고 있다.하지만 석탄발전에 대한 비우호적인 정책 기조가 이어지면서 사업 전망의 불확실성이 높아졌다. 한국기업평가는 "건설 단계의 민자석탄발전사의 경우 사업비 규모와 조달구조가 가동 중인 민자석탄발전사에 비해 상대적으로 열위하다"며 "비우호적인 정책 변화에 따른 영향이 더욱 클 것"이라고 판단했다.강릉에코파워는 사업비 규모가 5조6000억원에 달한다. 차입금을 통한 자금조달 비중이 높아 상업운전 초기 재무안정성이 경쟁사에 비해 뒤처지는 편이다. 지난해 말 기준 강릉에코파워의 총차입금은 2조4113억원이다. 사업비에서 차입금이 차지하는 비중은 83.9%에 이른다. 삼척블루파워는 80.0%, 고성그린파워는 82.6%, GS동해전력은 76.3% 정도다.한국기업평가는 "완공 이후 안정적인 영업현금 창출능력을 바탕으로 차입금을 지속적으로 감축해 재무안정성을 개선할 것"이라면서도 "정책 환경 변화로 실적 가변성이 확대되고 있는데다 석탄의 경제성 약화로 당초 예상보다 재무구조 개선이 지연될 수 있다"고 내다봤다.김은정 기자 kej@hankyung.com
NH투자증권, 헝다 파산위기 뚫고 달러화 조달 나선다 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월23일(17:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫NH투자증권이 달러화 회사채 발행에 나선다. 국내 증권사 가운데 미래에셋증권과 한국투자증권에 이어 세 번째로 달러화 채권을 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 29일 달러화 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 만기는 5년이며 선순위 고정금리부 채권이다. 미국 기관을 제외한 아시아와 유럽 등 기관을 상대로 발행하는 이른바 유로본드(RegS)다. 발행규모는 수요예측 상황에 따라 유동적이다.최근 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)그룹의 유동성 위기로 중국판 '리먼 브라더스' 사태 우려까지 나오는 가운데 투자자들의 참여 여부에 관심이 쏠린다. 헝다 그룹이 중추절 연휴 이후 급한불은 껐음에도 위기설은 수그러들지 않고 있다. S&P 글로벌 신용평가는 NH투자증권이 발행하는 미 달러화 선순위 무담보 채권을 ‘A-’ 등급으로 평가했다.한국 증권사 가운데 미래에셋증권과 한국투자증권에 이어 세 번째로 달러화 한국물 시장에 진출하는 셈이다. 미래에셋은 2018년부터 매년 달러채 시장을 찾고 있고, 한국투자증권도 지난달 처음으로 6억달러 규모 회사채를 해외에서 발행했다이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
LX하우시스, 계열분리 후 첫 회사채 흥행 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월17일(09:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LX하우시스가 그룹 계열분리 이후 첫 회사채 공모 수요예측에서 모집액의 4배가 넘는 투자금을 확보했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스가 전날 무보증 회사채 1000억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 총 4550억원에 달하는 청약이 들어왔다. 3년 만기물 600억원 모집에 2550억원, 5년물 400억원 모집에 2000억원이 몰렸다. 발행을 앞두고 한국신용평가가 LX하우시스 회사채 신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 하향하는 등 악재에도 투자자들의 수요가 몰렸다. LG그룹에서 분리되면서 그룹의 지원이 약해질 것이라는 우려도 나왔으나 본질적인 사업 경쟁력에는 영향이 없다는 평가로 해석된다. LG그룹은 지난 5월 인적 분할해 새 지주회사 LX홀딩스를 출범시켰다. LX하우시스를 비롯한 LX인터내셔널, LX세미콘, LX MMA, LX판토스 등이 간판을 바꿔달았다. 이번 회사채는 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 대신증권 등이 발행을 주관했다. LX하우시스는 발행규모를 최대 2000억원까지 증액하는 방안을 검토하고 있다. 조달한 자금은 오는 11월과 내년 5월 만기가 도래하는 회사채 상환에 사용할 예정이다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
한국전력, 해외시장에서 5년물 공사채 발행일정 돌입

≪이 기사는 09월15일(14:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국전력공사가 해외 시장에서 미국 달러화 공사채 공모발행을 위한 수요예측을 시작했다. ESG(환경·사회·지배구조)채권의 하나인 그린본드로 발행한다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국전력은 이날 오전부터 미국을 제외한 아시아와 유럽 등 기관투자가들을 상대로 5년 만기물 고정금리 회사채 수요예측을 시작했다. 발행규모는 지난해와 비슷한 5억달러 내외가 될 전망이다. 최초 희망금리는 미 국채 5년물 수익률에 0.75%포인트를 가산한 연 1.53%가량을 제시했다. 이번 공사채 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC가 주관한다.한국전력은 2019년 첫 달러화 그린본드 발행 이후 지난해에 이어 올해도 공사채 해외발행에 나섰다. 만기가 돌아오는 외화채권은 없지만 정부 신용으로 자금을 조달해 비용을 낮출수 있어서다. 2019년과 지난해 각각 5억달러 규모 채권을 발행했다. 2019년 연 2.5%금리로 채권을 발행한 뒤 지난해엔 연 1.13%까지 낮췄다. 한국전력은 이번 채권발행으로 조달되는 자금을 일반 운영자금으로 사용할 계획이다.무디스와 S&P는 한국전력의 신용등급을 Aa2, AA 등급으로 각각 평가했다. S&P는 "개편된 전기요금 체계 적용의 불확실성으로 한국전력의 자체신용는 bbb에 해당하고 신용등급 유지 여력이 감소하고 있다"고 평가했다. 이어 "한국 정부는 코로나19 관련 경제 충격과 국민생활 안정 필요성 등의 이유로 올해 2분기와 3분기에 전기요금 인상을 보류했다"고 덧붙였다. 다만 S&P는 핵심 인프라 기업인 한국전력에 대한 한
세븐일래븐 회사채, '부정적' 신용전망에도 투자금 확보 성공 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월09일(16:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫편의점 체인 세븐일레븐을 운영하는 롯데 그룹 계열사 코리아세븐 회사채에 예정 규모를 웃도는 1000억원이 넘는 투자금이 몰렸다. 올들어 신용등급 전망이 부정적으로 강등됐음에도 투자수요 모집에는 성공했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아세븐이 이날 무보증 회사채 700억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 980억원의 청약이 들어왔다. 시간외 추가청약 120억원까지 더해 총 1100억원의 투자금이 몰렸다. 3년물 500억원 모집에 880억원이 몰렸으나 200억원을 모집한 5년물 청약은 100억원에 그쳤다. 다만 곧바로 추가 청약이 이뤄져 물량이 채워졌다.발행금리는 기존 코리아세븐 회사채 평가 수익률보다 0.4~0.5%포인트 가량 높은 수준으로 결정될 전망이다. 이달초 코리아세븐 회사채 3년 만기물 수익률은 연 2.15%, 5년물은 연 2.75% 수준이다. 오는 17일 채권을 발행할 예정이며 코리아세븐은 발행 규모 확대 여부를 검토중이다. 당초 수요예측 상황에 따라 발행규모를 최대 1400억까지 확대할 계획이었다. 코리아세븐의 신용등급 강등 가능성도 있으나 코로나19 충격을 벗어나면서 실적이 회복되고 등급이 유지될 것으로 전망한 투자자들은 상대적으로 높은 금리를 노리고 투자에 나선 것으로 보인다. 회사채로 조달한 자금 가운데 일부는 오는 11월 만기가 돌아오는 회사채 상환에 투입할 예정이며, KT&G, 필립모리스 등에 다음달 지급할 상품 대금 등에 사용할 예정이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
두산퓨얼셀, 독립 계열사로 출범후 첫 회사채 완판 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월09일(09:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫두산퓨얼셀이 독립 계열사로 출범한 후 첫 공모채 발행 수요예측을 성공적으로 마쳤다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 전날 두산퓨얼셀이 500억원 규모 2년 만기 무보증 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 1540억원의 주문이 몰렸다. 신용등급이 BBB 등급인데다 첫 회사채 발행이라는 점을 감안해 공모 희망금리를 절대금리 연 4.0~5.5% 수준으로 제시했으나 이보다 대폭 낮은 연 3.7% 수준에서 모집물량이 채워졌다. ESG(환경·사회·지배구조)채권 중 하나인 녹색채권으로 발행된다는 점과 정부와 대기업 그룹들이 '수소경제'에 투자의지를 잇따라 밝힌 점이 긍정적인 영향을 미친것으로 평가된다. 카카오페이와 LG에너지솔루션 등의 상장을 앞두고 공모주 우선배정 혜택을 받으려는 하이일드 펀드 운용사들도 대거 청약에 나섰다. 두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 기자재 공급과 연료전지 발전소 장기 유지보수 등을 하는 기업으로 2019년 지주사 두산의 인적분할해 설립됐다. 이번 회사채는 KB증권과 한국투자증권, 키움증권이 대표주관을 맡았다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
CJ제일제당 회사채 2000억원 모집에 1조 몰려 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월08일(10:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫CJ제일제당이 회사채 2000억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 1조원 이상 투자금이 몰렸다. 탄탄한 식품사업 실적에 자회사 CJ대한통운 역시 코로나19 사태 이후 업황이 좋아지면서 전체 재무구조가 지속적으로 개선되고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 CJ제일제당 회사채 수요예측에서 3년 만기물 1000억원에 6200억원, 5년물 700억원 모집에 3400억원, ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 10년물 300억원엔 2200억원의 청약이 각각 들어왔다. 총 2000억원 모집에 1조1800억원의 투자금이 몰렸다.3·5년물 일반 회사채는 CJ제일제당의 기존 발행 회사채 수익률와 비슷한 수준에서 모집물량이 채워졌다. 10년물은 기존 채권 평가수익률 대비 0.35%포인트 낮은 수준에서 물량이 채워진 것으로 알려졌다. CJ제일제당은 14일 회사채를 발행할 예정이며 최대 4000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.CJ제일제당은 지난 2분기에만 매출(연결기준) 6조3092억원을 기록하며 지난해 같은 기간보다 6.6% 성장하는 등 영업호조를 이어가고 있다. 영업이익은 같은 기간 22% 늘어난 4696억원에 달했다. 자회사인 CJ대한통운의 실적을 제외한 CJ제일제당 매출만 3조755억원, 영업이익은 26% 늘어난 3799억원으로 각각 역대 최고를 기록했다. 나이스신용평가는 앞서 "CJ제일제당이 2019년 서울 가양동 부지를 매각하고 영등포 제분공장을 유동화(판매후리스)해 차입부담 을 큰 폭으로 축소했다"고 평가했다. CJ제일제당은 회사채로 마련한 자금으로 1900억원 규모
LG디스플레이 파주 OLED 투자금 마련 회사채에 1조2000억원 몰려 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월07일(17:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LG디스플레이가 발행하는 회사채에 예정 규모의 네 배인 1조2000억원 가량의 투자금이 몰렸다. LG디스플레이는 OLED(유기발광다이오드) 생산라인 증설 자금을 마련하기 위해 회사채 발행에 나섰다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 LG디스플레이가 3000억원 규모 회사채를 발행을 예정하고 실시한 수요예측(사전청약)에서 1조2200억원의 매수주문이 들어왔다. 2000억원을 모집한 3년물에 8050억원, 1000억원 규모 5년물에 4150억원의 청약이 몰렸다. LG디스플레이는 투자금이 충분히 확보됨에 따라 회사채 발행 규모를 5000억원으로 늘릴 전망이다.기존 LG디스플레이 회사채 평가수익률보다 소폭 낮은 수익률에서 3000억원 물량이 채워졌고, 5000억까지 증액할 경우 3년물 연 2.7%, 5년물 연 3.2% 수준보다 소폭 높은 선에서 발행금리가 결정될 것으로 알려졌다. 코로나19 사태 이후 LG디스플레이의 주력사업인 LCD와 OLED 부문 업황이 크게 개선된 데다가 최근 신용등급 평가에서 '긍정적' 등급전망을 받으면서 채권 시세가 오를것을 기대한 투자자들이 몰렸다. 조달한 자금을 친환경 생산시설 구축에 투입하기로 하고, ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 일종인 그린본드 인증을 받은 채권으로 발행된다는 점도 투자자들의 수요를 끌어낸 것으로 평가된다. 이번에 모집한 자금은 전액 경기 파주 사업장의 친환경 OLED 제품 생산을 위한 설비 투자자금으로 사용될 예정이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
'동원참치'의 동원엔터프라이즈, 차환용 회사채 완판 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월07일(16:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫동원그룹 지주사 동원엔터프라이즈가 회사채 수요예측에 발행예정 물량의 3배 가량의 청약을 받았다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원엔터프라이즈가 전날 회사채 3년 만기물 1000억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 3000억원의 청약이 들어왔다.기존 발행 회사채의 수익률과 비슷한 수준에서 모집물량이 채워진 것으로 알려졌다. 동원엔터프라이즈의 회사채는 신용등급 A+, 안정적 등급으로, 지난달 말 기준 동일한 A+ 등급 회사채 수익률 평균(연 1.97%)보다 낮은 연 1.88%가량의 수익률로 평가되고 있다.동원엔터프라이즈의 주력 자회사인 동원산업, 동원F&B, 동원시스템즈 등은 수산업과 식품제조업 등으로 안정적인 실적을 이어가고 있다. 지난해 동원엔터프라이즈 매출(연결기준)은 7조109억원으로 전년(6조6710억원) 대비 약 5.1% 증가했다. 올해 상반기말 별도기준 부채비율 19.7%, 차입금의존도 15.8%에 불과하다.회사채로 마련한 자금은 오는 14일 만기가 돌아오는 1000억원 규모 3년물 회사채 상환에 전액 투입할 예정이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
SK렌터카 신용등급 상향 기대감에 회사채 공모 '흥행' [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월07일(09:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK렌터카가 회사채 발행을 위한 투자자 확보에 성공했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 SK렌터카가 무보증 회사채 1000억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 7100억원의 자금이 몰렸다. 2년 만기물 400억원 모집에 3300억원, 3년물 600억원에 3800억원의 자금이 각각 몰렸다. SK렌터카는 이번에 조달한 자금을 채무상환과 운용자금으로 사용할 예정이다. 오는 14일 만기가 도래하는 300억원 규모의 기업어음(CP)을 갚고, 현대자동차와 기아 등으로부터 700억원 규모의 차량을 구매할 계획이다.SK렌터카는 최근 국내 신용평가 주요 3사로부터 '긍정적' 등급전망을 받는 등 A0 등급에서 A+ 등급으로 상향될 가능성이 높아졌기 때문이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
풀무원식품, 회사채 500억원 공모 발행 채비 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월06일(16:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫풀무원식품이 500억원 규모 회사채 공모에 나선다. 만기가 돌아오는 회사채 차환에 사용될 것으로 보인다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 풀무원식품은 다음달 회사채 500억원 발행을 위해 KB증권과 NH투자증권 SK증권 등을 주관사로 선정했다. 만기는 5년물로 예상된다. 이번 회사채는 풀무원식품이 지난 2019년 10월 이후 약 2년만에 발행하는 공모채다. 사모 시장에서는 올해 7월 신종자본증권을 발행해 585억원을 조달했다. 풀무원식품은 안정적인 국내 실적을 바탕으로 해외진출에도 나서고 있으나 실적이 부진하다. 부채비율은 상반기말 242.6%에 달한다. 풀무원식품 회사채의 신용등급은 A- 등급이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

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