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  에이엘로봇 IPO 일반청약에 증거금 4兆…18일 코스닥 상장

  에이엘로봇이 코스닥 시장 상장을 위해 진행한 일반 청약에서 4조원이 넘는 청약 증거금을 기록했다.9일 증권업계에 따르면 에이엘로봇이 지난 7일과 9일 이틀 동안 진행한 일반 청약 경쟁률은 835대 1로 집계됐다. 주관사는 대신증권이다.청약 건수 약 18만건이며, 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 청약 증거금은 4조4100억원이다. 균등 배정 수량은 1.68주로, 청약에 참여한 투자자는 추첨에 따라 1~2주를 균등 배정 주식으로 받을 전망이다.앞서 진행된 수요예측에서도 흥행에 성공했다. 수요예측 경쟁률은 871.74대 1로, 97% 넘는 주문 수량이 희망 가격(1만5700~1만7600원) 상단 이상의 가격을 써냈다. 이를 바타응로 최종 공모가를 희망 가격 상단인 1만7600원으로 결정했다. 공모가 기준 공모 금액은 422억원, 상장 시가총액은 2124억원이다.에이엘로봇은 로봇용 힘·토크센서와 융합 제어장치 등을 만드는 회사다. 약 60년 이상 검증된 스트레인 게이지 방식을 채택하고 있으며, 수작업 보정 공정을 자체 개발한 소프트웨어 기반 지능형 보정 알고리즘으로 대체해 대량 양산 체계를 구축했다. 이를 기반으로 협동 로봇, 산업용 로봇, 의료 로봇 및 HVAC(냉난방공조) 시스템 등에 적용되는 고정밀 부품을 공급하고 있다.공모 자금은 로봇 부품 수요에 대응하기 위한 시설자금과 차세대 제품군 개발을 위한 연구개발(R&D) 등에 투입될 예정이다. 공모자금을 바탕으로 생산 능력을 확충하고, 정밀 제어 솔루션의 알고리즘 고도화 및 신규 전방 시장 라인업을 확대하여 글로벌 로봇 부품 선도 기업으로 도약하겠다는 계획이다. 오는 18일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com

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  마스턴투자운용, 중앙대 대체투자학회 초청 세미나 개최

  마스턴투자운용은 중앙대 대체투자학회(KAIC) 소속 학생들을 초청해 부동산금융과 대체투자 실무 경험을 공유하는 세미나를 개최했다고 9일 밝혔다.지난 6일 서울 서초구 마스턴투자운용 본사에서 열린 이번 세미나는 'Alternative Investments, Unpacked'를 주제로 진행됐다. KAIC는 2016년 설립된 중앙대 대체투자학회로, 부동산금융을 비롯한 대체투자 분야를 연구하는 학생 모임이다.세미나에서는 최윤곤 마스턴투자운용 사외이사가 자본시장의 구조와 투자 의사결정 과정 등을 질의응답 방식으로 설명했다. 김범수 리츠부문 이사는 해외 대체투자와 상장리츠, 국내 부동산투자의 구조적 차이와 운용 방식 등을 소개했다. 김민석 사회공헌추진단 선한영향실천센터장은 대체투자 운용사의 사회적 책임과 사회공헌 활동을 주제로 강연했다.마스턴투자운용은 올해 4월 사회공헌추진단 출범 이후 대학생을 대상으로 한 금융·부동산 분야 교육 프로그램을 확대하고 있다. 한국외국어대, 고려대, 성균관대, 한양대 등의 관련 학회를 본사로 초청해 실무 강연을 진행했다. 지난 6월에는 글로벌 부동산 전문가 네트워크인 ULI 코리아와 미래 인재 육성을 위한 포럼을 공동 개최했다. 무신사 성수 E4 개발사업을 주제로 대학생들이 투자 구조 설계와 투자자 대상 발표를 경험하는 아이디어 공모전도 열었다.박형석 마스턴투자운용 대표는 "대체투자 운용사가 만든 공간은 투자가 끝난 뒤에도 수십 년간 도시에 남아 사람들의 일상을 담는다"며 "그 공간을 이어받을 다음 세대가 수익률 너머의 가치까지 고민하는 인재로 성장하도록 현장에서 쌓아온 경험을 아낌없이 나누겠다"고 말했다.민경진 기자 min@

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  행정공제회, 세종호수공원서 야간 러닝 행사

  대한지방행정공제회는 지난 7일 세종호수공원 중앙광장에서 회원과 동반인 300명이 참여한 가운데 'POBA 나이트런 in 세종' 행사를 개최했다고 9일 밝혔다.이번 행사는 지방공무원인 공제회 회원들이 가족, 친구, 동료 등과 함께 달리며 건강과 여가를 즐길 수 있도록 마련됐다. 행정공제회가 처음 선보인 무료 야간 러닝 행사로, 5㎞·10㎞ 달리기와 러닝 강습, 음악 공연 등으로 구성됐다.행사에 앞서 육상 국가대표 출신 장호준 코치와 황지향·이서빈 선수가 참가자들을 대상으로 달리기 자세와 동작을 지도했다. 참가자들은 준비운동을 마친 뒤 세종호수공원 일대에 마련된 5㎞와 10㎞ 코스를 달렸다. 러닝 행사 이후에는 참가자들이 개별 헤드폰으로 음악을 들으며 즐기는 '무소음 DJ 파티'가 진행됐다.행정공제회는 지난해 충북 보은에서 열린 '강철 런페스타'에도 참여했다. 당시 일반행정직과 교직원, 군인, 소방·경찰 공무원 및 가족 등 약 6500명이 행사에 참가했다.김기영 행정공제회 이사장은 "쌀쌀한 날씨에도 소중한 분과 함께 달리며 행사에 활기를 더해주신 회원 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 회원들의 다양한 관심과 수요를 반영해 건강과 여가를 함께 누릴 수 있는 복지 프로그램을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.민경진 기자 min@hankyung.com

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  알뜰폰 한파 뚫은 아이즈비전, 3분기 누적 영업이익 3.4배 급증

  알뜰폰(MVNO) 브랜드 '아이즈모바일'을 운영하는 코스닥 상장사 아이즈비전이 자체 영업 호조세와 자회사 실적 개선세에 힘입어 영업이익이 1년만에 3배 이상 증가했다.아이즈비전은 3분기 누적 연결 기준 매출 1601억원, 영업이익 75억원을 기록했다고 9일 잠정 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 23.3%, 영업이익은 242.0% 증가했다3분기 단일 분기 실적만으로 지난해 연간 영업이익을 초과했다. 누적 영업이익률도 기존 1.7%에서 4.7%로 상승했다.올해 알뜰폰 시장은 정책 지원 축소와 규제 강화, 도매대가 상승 및 전파사용료 인상으로 사업자 비용 부담이 확대된 상황이었다. 여기에 신규 가입자 유치 경쟁과 원가 상승, 물류비·환율 부담 및 글로벌 중고 단말기 수급 불안이 겹쳤다.아이즈비전은 생활밀착형 제휴요금제를 통해 가입자 기반을 확충하며 실적을 개선했다. 올리브영, 다이소, 이디야커피 등과 연계한 제휴요금제 가입자는 전년 대비 132% 증가했다. 3분기 번호이동 기준 신규가입 점유율은 8.5%를 기록해 독립 알뜰폰 사업자 상위권에 올랐다.가입자당 평균매출(ARPU)은 올해 3월 8325원에서 8월 8541원으로 상승했다. 이에 따라 알뜰폰 사업 부문 영업이익은 50억원을 기록하며 전년 동기 대비 38.9% 늘었다.중고폰 사업 부문은 수출 지역을 중앙아시아와 서남아시아로 다변화했다. 9월 누적 매출은 168억 원을 기록해 전년 동기(84억 원) 대비 2배 수준으로 확대됐다. 회사 측은 중고폰 사업의 연간 매출을 약 240억 원 규모로 추산하고 있다.아이즈비전은 이달 중 시세와 품질 정보를 제공하는 중고폰 거래 플랫폼을 신규 출시할 예정이다. 기존 알뜰폰 가입자 기반과 중고폰 수출 네트워크를 연계해 플랫

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  [단독] 삼성화재, KKR·KIC와 함께 英 보험사 3조에 인수

  삼성화재가 세계 최대 사모펀드(PEF)인 미국 콜버그크래비스로버츠(KKR), 한국의 대표 국부펀드인 한국투자공사(KIC) 등과 손잡고 글로벌 특수보험 시장의 강자인 영국 캐노피우스를 약 3조원에 인수한다. 세계적인 기관 투자자와 PEF를 든든한 우군으로 확보함과 동시에 M&A 이후 기업 가치도 극대화하기 위한 포석으로 풀이된다. 국내 금융권 역대 최대 크로스보더(국경간거래) 인수합병(M&A) 기록도 세웠다. 9일 보험업계에 따르면 삼성화재는 영국 캐노피우스 지분 60%를 22억 달러(약 2조 9800억원)에 인수하기로 하고 이날 오후 이사회를 개최하기로 했다. DB손해보험이 지난 5월 인수 완료한 미국 보험사 포테그라 딜 규모(약 16억5000만달러)를 넘어선 역대 최대 금융권 크로스보더 M&A 기록이다. 삼성화재는 2019년과 2020년, 2025년 세 차례에 걸쳐 1조2000억원을 투입해 캐노피 지분 40%를 이미 확보한 바 있다. 이번에 지분 100%까지 인수하는 데는 KKR과 KIC가 참여한다. 인수 자금 22억 달러 가운데 5억 달러는 KKR, 3억 달러는 KIC가 부담하는 것으로 알려졌다.캐노피우스 인수 후 지분율은 삼성화재가 약 79%, KKR이 13%, KIC가 8%가 될 전망이다. KKR은 사모신용부문인 KKR크레딧이 지분 투자자로 참여한다. 금융권 관계자는 “삼성화재가 캐노피우스를 인수하기 위해 세우게 될 특수목적법인(SPC)이 전환우선주(CPS)를 발행하면 이를 두 기관이 인수하는 구조가 될 것”이라고 말했다. 우선주의 일종인 CPS는 자본으로 분류되면서도 보통주에 앞서 배당받을 권리를 가져 안정적 수익을 확보할 수 있다. 향후 캐노피우스의 기업가치가 오를 경우 장기적으로 큰 투자 회수 수익을 기대할 수 있는 부분이다. 금융권

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  [단독]고도파트너스, 'K-베이비' 유아용품기업 엘리시아 인수 추진

  신생 사모펀드(PEF) 운용사 고도파트너스가 영유아용품기업 엘리시아 인수를 추진한다. 거래가 성사되면 고도파트너스 설립 이후 첫 번째 바이아웃 딜이 될 것으로 전망된다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고도파트너스는 외국계 PEF 위더스파트너스가 보유한 엘리시아 인수를 추진하고 있다. 현재 매각 측과 세부 조건을 조율 중이며, 금융권에서 인수금융 자금을 모으고 있다. 양측은 이달 내로 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다. 매각 주관은 스탠다드차타드(SC)증권이 맡았다.위더스파트너스는 2021년 쁘띠엘린, 에센루, 두두스토리 등 영유아용품 브랜드 3개사를 1000억원에 인수하고 통합 플랫폼 '엘리시아'를 론칭했다. 위더스파트너스의 인수 후 통합(PMI)과 밸류업을 거쳐 인수 당시 56개였던 브랜드는 수익성 중심으로 30개로 줄었다. 현재 기저귀, 젖병, 완구, 침구 등 10개 핵심 카테고리에서 2000개 이상 제품 라인업을 갖추고 있다. 30개 브랜드 가운데 약 80%를 자체 브랜드(PB)로 운영하고, 제품 제조는 국내외 주문자 상표 부착 생산(ODM) 업체에 맡기는 방식이다. 올해 예상 매출은 1300억원대 중반, 상각 전 영업이익(EBITDA)는 약 200억원으로, 기업가치도 약 2000억원 수준에서 형성될 것으로 예상된다.투자 포인트는 해외 진출이다. 엘리시아는 저출산으로 국내 시장이 위축되는 가운데 해외 시장을 새 성장 동력으로 삼아 왔다. 위더스가 인수한 이후 동남아를 중심으로 판로를 넓혔고, 대표 브랜드 '모윰'의 젖병은 누적 판매 180만개를 넘어섰다. 베트남에서는 판매 1위를 기록 중이다. 매출 중 수출이 차지하는 비중은 20%로 5년간 5배로 뛰었다.고도파트너스는 MBK