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  대신證 IPO 수장 교체, 미래에셋은 본부 확대…증권가 연말 전열 재정비

  연말을 앞두고 증권가 기업공개(IPO) 조직의 세대교체와 진용 재정비가 본격화하고 있다. 최근 10년간 대신증권 IPO 부문을 이끌며 대형사를 위협하는 ‘다크호스’로 키워낸 나유석 전무가 보직을 이동하고, 미래에셋증권도 IPO 본부를 확대 개편하며 내년도 딜 수임 경쟁을 위한 전열을 가다듬었다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권이 이날 오후 발표한 정기 임원 인사에서 IPO부문장을 맡아온 나유석 전무가 기업금융1부문장으로 자리를 옮겼다. 기존 기업금융1부문장이었던 박석원 전무가 기업금융2부문장을 맡아 투톱 체제를 구축한다.나 전무는 2017년부터 올해까지 10년 가까이 대신증권의 IPO 수장을 지낸 인물이다. IPO 조직을 총괄하며 중소·중견기업 상장에 강점을 지녔던 기존 하우스의 특색을 공고히 하는 동시에, 굵직한 대기업 주관사단에도 이름을 올리며 대신증권 IPO의 위상을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.실제로 대신증권은 이 기간 LG에너지솔루션과 카카오페이 등 초대형 IPO 딜의 주관사로 참여하며 ‘빅5’ 대형 증권사를 위협하는 신흥 강자로 자리매김했다. 올해 제도 환경 변화 속에서도 선제적인 실무 솔루션을 제시하며 덕산넵코어스와 디티에스 등의 성공적인 상장 사례를 이끌어냈다.나 전무의 빈자리는 김경순 IPO1본부장이 상무로 승진하며 이어받는다. 신임 김 IPO부문장은 2020년부터 IPO1본부장을 역임해 왔으며, 최근 제도 개선 및 상장 실무 과정에서 업계의 목소리를 조율해 온 실무통이다.올해 IPO 시장에서 두각을 나타낸 미래에셋증권도 최근 조직 재편을 확정 지었다. 늘어나는 IPO 물량을 효율적으로 소화하고 전문성을 높이기 위해 기존 단일 IPO

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  공모가 27% 낮췄지만…엠비디, IPO 청약 증거금 3000억 그쳐

  3차원(3D) 세포배양 자동화 기반 정밀 종양의학 플랫폼 기업 엠비디가 코스닥 시장 상장을 위한 일반투자자 대상 공모주 청약에서 증거금 3000억원을 모으는 데 그쳤다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 엠비디가 전날부터 이틀간 일반청약을 진행한 결과, 최종 경쟁률은 172대 1로 집계됐다. 총 청약 건수는 약 3만8000건이며, 청약 증거금은 약 3000억원 규모다. 균등 배정 수량은 6.6주로, 청약에 참여한 투자자는 추첨에 따라 기본 6~7주를 배정받게 된다.2015년 설립된 엠비디는 3차원 세포배양 자동화 기술을 바탕으로 신약 후보물질 효능 평가와 항암제 감수성 검사 서비스를 제공하는 바이오 기업이다.이번 청약 성적표는 최근 수조원대 뭉칫돈을 끌어모은 여타 신규 상장사들과 대비된다. 앞서 일반청약을 실시한 에이엘로봇과 하나에어로다이내믹스는 각각 4조4000억원, 5조8000억원의 청약 증거금을 확보하며 흥행에 성공했다.시장에서는 앞선 기관투자가 대상 수요예측 부진이 일반청약 투심 위축으로 이어졌다고 보고 있다. 최근 공모주 시장 전반의 투자 심리가 냉각된 점도 영향을 미쳤다. 비슷한 시기 수요예측을 진행한 제이앤티지와 씨앤엠은 부진한 성적표에 아예 상장 계획을 철회하기도 했다.앞서 진행된 기관 수요예측에는 국내외 기관 925곳이 참여해 187.10대 1의 경쟁률을 기록했다. 하지만 전체 주문 물량의 76.34%가 희망 공모가 범위(9600~1만1700원) 하단 미만에 몰렸고, 상장 후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속하는 의무보유 확약 건수는 단 한 건도 없었다.이에 엠비디와 주관사는 공모가를 희망 밴드 하단보다 27% 낮춘 7000원으로 확정하며 상장을 강행했다. 시장 친화적인 몸값으로 가격 매력을

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  서울 신축 오피스 6곳서 5만9400㎡ 공실 해소…공실률 0.3%P 하락

  올해 3분기 서울 신축 오피스 6개 동에서 약 5만9400㎡의 공실이 해소된 것으로 나타났다. 주요 기업의 사옥 이전과 대형 임차 수요가 신규 공급 물량을 흡수하면서 서울 전체 오피스 공실률도 소폭 하락했다.13일 상업용 부동산 종합서비스 기업 젠스타메이트가 발표한 '2026년 3분기 오피스 시장 보고서'에 따르면 2024년 이후 준공된 서울 신축 오피스 23개 동 가운데 6개 동에서 약 5만9400㎡의 공실이 해소됐다. 3분기 서울 오피스 공실률은 6.7%로 전 분기보다 0.3%포인트 하락했다. 신축 오피스를 제외한 공실률도 5.3%로 0.2%포인트 낮아졌다.권역별로는 도심업무권역(CBD) 공실률이 6.3%로 전 분기보다 0.5%포인트 하락했다. 강남업무권역(GBD)은 3.4%, 기타권역은 12.9%로 각각 0.2%포인트, 0.4%포인트 낮아졌다. 메트라이프와 휴젤, 쿠팡, 미래에셋생명 등의 사옥 이전과 신규 입주가 공실 감소에 영향을 미쳤다. 반면 여의도업무권역(YBD)은 카카오뱅크의 판교 이전으로 공실률이 0.1%포인트 상승한 3.0%를 기록했다.임대료 상승세도 이어졌다. 서울 오피스의 3.3㎡당 월평균 임대료는 10만3785원으로 전 분기보다 0.4% 올랐다. 3.3㎡당 월평균 관리비는 4만1512원으로 0.2% 상승했다. 다만 임대료 상승폭은 전 분기보다 둔화됐다.오피스 투자시장은 거래 규모가 줄었다. 3분기 서울 오피스 거래액은 6조692억원으로 전 분기 대비 15.6% 감소했다. CBD가 3조5178억원으로 가장 많았고 기타권역 1조7643억원, GBD 7871억원 순이었다. YBD에서는 거래가 확인되지 않았다.서울 오피스의 평균 거래가격은 3.3㎡당 3189만원으로 전 분기보다 93만원 하락했다. 주요 거래로는 G1서울 A·B동이 1조5230억원에 매각돼 3분기 최대 거래 규모를 기록했다. 파

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  한국토지신탁, 을지로 르네스퀘어 인수 우선협상대상자 선정

  한국토지신탁이 서울 을지로의 신축 오피스 빌딩 '르네스퀘어' 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 중대범죄수사청(중수청)이 건물 전체를 임차하면서 공실 우려가 해소된 것이 거래에 긍정적으로 작용했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캡스톤자산운용은 이날 르네스퀘어 매각 우선협상대상자로 한국토지신탁을 선정했다. 한국토지신탁은 입찰에서 3.3㎡당 약 3700만원을 제시한 것으로 알려졌다. 전체 인수금액은 약 6750억원으로 추산된다. 매각은 세빌스코리아와 컬리어스코리아가 공동 주관하고 있다.이번 매각은 지난 5월 첫 입찰이 무산된 이후 재추진됐다. 당시 한국토지신탁이 단독 응찰했지만 매도자와 가격에 대한 이견을 좁히지 못했다. 이후 중수청의 통임차가 확정되면서 투자 여건이 달라졌다. 지난달 30일 진행된 재입찰에는 한국토지신탁을 비롯해 한국자산신탁, FL자산운용 등 3곳이 참여했다.르네스퀘어는 서울 중구 수표동 을지로3가 도시환경정비형 재개발구역 제6지구에 들어선 대형 오피스다. 지하 7층~지상 17층, 연면적 약 6만㎡ 규모로 현대엔지니어링이 시공해 지난 5월 준공했다. 지하철 2·3호선 을지로3가역과 인접한 서울 도심업무지구(CBD) 핵심 입지에 자리 잡고 있다.이 건물은 지난 6월 중수청 본청과 서울청 청사로 선정됐다. 중수청은 5년간 건물 전체를 임차하고 추가로 5년을 연장할 수 있는 조건으로 계약했다. 월 임차료는 약 21억5000만원으로 연간 임대료가 250억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 정부 기관을 장기 임차인으로 확보하면서 안정적인 임대수익을 기대할 수 있게 됐다.최근 서울 도심에서는 신축 오피스 공급이 늘어나면서 공실 확대에 대한 우려가 커지

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  법원, 고려아연 주총 직전 '영풍 주식 기습매수 꼼수'도 조목조목 비판

  고려아연이 자회사와 상호주를 동원해 영풍의 의결권을 제한한 것은 최윤범 회장 등 경영진이 사익을 위해 회사 자산을 유용한 권리남용이라는 법원 판단이 나왔다. 재판부는 상호주 제도의 입법 취지부터 이사의 충실의무, 공정거래법, 주총 당일 진행 과정까지 조목조목 짚으며 고려아연 측 경영권 방어 논리를 배척했다.13일 영풍·MBK파트너스가 고려아연을 상대로 제기한 주주총회결의취소 소송 1심 판결문에 따르면 재판부는 고려아연 손자회사 SMC가 회사 돈으로 영풍 주식을 사들이고 이를 SMH에 현물배당한 것을 두고 "최윤범 등 피고의 경영진의 사익을 위한 회사 자금의 지출 또는 회사 자산의 유출 행위"라고 지적했다.재판부는 이어 "손해 발생 사실이 인정되지 않는다 하더라도 회사 자산의 사적 유용행위에 해당하고, 상법 제382조의3에서 정한 이사의 충실의무에 명백히 위반된다"고 밝혔다. 경영권 방어에 정당한 사유가 있다 하더라도 "수단이나 방법에 있어 위법성의 정도가 중하다"며 회사와 전체 주주의 특별한 이익이 없는 한 정당행위로 볼 수 없다고 했다.재판부는 최 회장이 상호주 의결권을 제한하는 상법 규정으로 경영권을 방어하려고 한 것 자체가 해당 조항의 입법취지에 반한다고 봤다. 재판부는 "상호주 의결권 제한 규정은 주식의 상호보유를 금지하여 기업자본의 충실을 유도하고 건전한 기업풍토를 조성하고자 신설된 것"이라며 "회사 경영진의 경영권 방어만을 목적으로 상호주 취득의 외관을 형성해 기존주주의 정당한 의결권 행사를 박탈하는 것은 공정한 기업지배구조 질서를 어지럽히고 주식회사 제도의 근간을 흔들며 신의칙에도

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  부산EP, 9000억에 넥스플렉스 품는다…MBK 17% 지분 재투자

  국내 사모펀드(PEF) 운용사 부산에쿼티파트너스(부산EP)가 연성동박적층판(FCCL) 제조사 넥스플렉스를 인수한다. 매각 측인 MBK파트너스는 지분 17%를 재투자하는 방식으로 넥스플렉스의 주주로 남는다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 부산EP 컨소시엄과 넥스플렉스 경영권 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 전날 체결했다. 거래 규모는 지분 100% 기준 약 9000억원 안팎이다. 넥스플렉스 매각 주관사는 도이치뱅크다.MBK파트너스는 1530억원을 재투자해 넥스플렉스 지분 17%를 확보할 계획이다. 이 같은 구조는 부산EP 측이 MBK파트너스에 제안한 것으로 알려졌다. 부산EP 컨소시엄의 인수자금 조달 부담을 낮추기 위한 것으로 풀이된다. 컨소시엄은 나머지 83%의 지분을 보유한다. 또 다른 PEF 운용사인 어펄마캐피탈은 부산EP가 인수를 마무리하면 포트폴리오사인 플렉시온과 넥스플렉스 간 지분 교환, 사업 협력 등을 추진할 계획이다.부산EP는 올해 초부터 넥스플렉스 인수를 추진해왔다. 지난 2월 배타적 협상권을 확보했으나 자금조달에 난항을 겪으면서 본계약 체결에 이르지 못했다. 이후 MBK파트너스가 경쟁입찰 방식으로 매각 절차를 재개하자 인수전에 다시 참여한 것으로 알려졌다.부산EP는 당초 태광산업, 아이텍, 신한투자증권 등과 컨소시엄을 구성했으나 태광산업이 인수전에서 이탈하면서 자금조달 구조를 재편했다. 최근에는 신한투자증권과 DB증권, 다올투자증권 등 인수금융 주선기관들이 내부 투자심의위원회 승인을 마쳤다.넥스플렉스는 스마트폰용 연성회로기판(FPCB)의 핵심 원료인 FCCL을 생산하는 업체다. 애플과 삼성전자 등 글로벌 스마트폰 제조사에 부품을 공급하는 업