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  • 발행어음·IMA 조달액 57조 넘어…금감원 "종투사 내부통제 철저해야"

    발행어음·IMA 조달액 57조 넘어…금감원 "종투사 내부통제 철저해야"

    종합금융투자사업자(종투사)의 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 조달 규모가 57조원을 돌파했다. 금융당국은 모험자본 공급이라는 본연의 역할을 강화하는 동시에 투자자 보호를 위한 내부통제 수준을 최고 수준으로 끌어올려야 한다고 주문했다.금융감독원은 21일 서울 여의도 본원에서 미래에셋·한국투자·NH투자·KB·메리츠·신한·삼성증권 등 7개 종투사의 운용 및 감사 부문장(C-level)과 간담회를 열고 리스크 관리 강화 방안을 논의했다.서재완 금감원 부원장보는 “2017년 발행어음 제도 출범과 지난해 IMA 출시로 종투사의 자금조달이 본격화되면서 금융시장에서 차지하는 비중이 매우 커졌다”며 “시장의 기대가 높은 만큼 투자자 보호와 리스크 관리에 소홀함이 없도록 철저한 내부통제 체계를 갖춰야 한다”고 말했다.종투사의 조달 규모는 가파른 성장세를 보이고 있다. 발행어음 잔액은 2020년 말 15조6000억원에서 올해 3월 말 54조4000억원으로 5년 만에 3.5배 증가했다. 지난해 첫선을 보인 IMA 역시 3월 말 기준 2조8000억원까지 불어났다. 발행어음과 IMA를 합산한 조달액은 57조2000억 원에 달한다.금감원은 종투사가 단순한 자금 조달 창구를 넘어 혁신 기업의 성장을 견인하는 ‘생산적 금융’의 주역이 되어야 한다고 당부했다. 서 부원장보는 “우리 경제의 ‘진짜 성장’을 위해서는 잠재 역량을 갖춘 미래 기업을 발굴해 출자 등으로 뒷받침하는 종투사의 역할이 무엇보다 중요하다”고 당부했다.올해 1분기 기준 종투사들은 발행어음·IMA 조달자금과 자기자본 등을 활용해 9조8700억원의 모험자본을 공급하고 있는 것으로 나타났다. 전체 IM

  • '전기차 충전' 채비, IPO 일반청약 증거금 4.2兆…풋백옵션 효과

    '전기차 충전' 채비, IPO 일반청약 증거금 4.2兆…풋백옵션 효과

    전기차 충전기 제조업체 채비가 코스닥 시장 상장을 위해 진행한 일반청약에서 약 4조1800억원의 증거금을 모았다.24일 증권업계에 따르면 채비가 전날부터 이틀 동안 일반청약을 진행한 결과, 최종 합산 경쟁률은 약 302대 1로 집계됐다. 청약 건수는 약 30만건, 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 4조1800억원이 모였다. 대표 주관사는 KB증권·삼성증권이, 공동 주관사는 대신증권·하나증권이 맡았다.앞서 진행한 기관 수요예측에서 다소 부진한 성적표를 받았지만, 일반청약에서도 많은 투자자가 모였다. 수요예측 결과를 반영해 공모물량을 예정보다 10% 줄이고, 공모가를 희망가격 범위 하단인 1만2300원에 결정한 점이 우호적 투자심리를 이끌어냈다는 평가다.이익미실현 특례 상장사로 일반청약 투자자에게 환매청구권(풋백옵션)이 부여된다는 점도 청약 매력을 끌어올린 요인으로 꼽힌다. 이익미실현 특례는 적자를 내는 성장기업에도 상장 기회를 부여하는 제도다. 미래 성장성을 중심으로 상장 심사를 받는 대신, 주관사는 상장 이후 일정 기간까지 일반투자자 주식을 공모가의 90% 가격으로 매입해야 하는 환매청구권을 3개월간 짊어진다. 일반청약 투자자 입장에서는 이 기간에는 손실률이 10% 이내로 제한되는 셈이다.채비는 2016년 설립된 전기차 충전기 전문 기업으로 국내 민간 급속 충전시장 점유율 1위 사업자다. 충전기 제조부터 설치, 운영, 사후관리까지 모두 직접 수행하는 국내 유일 기업이다.이번 상장으로 확보한 공모자금을 핵심 인프라 선점과 차세대 초급속 충전 기술 고도화, 글로벌 사업 기반 구축에 투입할 계획이다. 상장 이후에는 축적된 운영 데이터를 기

  • EQT, 156억 달러 9호 펀드 클로징…“아태 지역 최대 규모”

    EQT, 156억 달러 9호 펀드 클로징…“아태 지역 최대 규모”

    스웨덴 발렌베리 가문 계열의 사모펀드(PEF) 운용사 EQT가 총 156억달러(약 23조원) 규모의 'BPEA 프라이빗에쿼티 9호 펀드' 결성을 최근 완료했다고 21일 발표했다. 이번 펀드는 아시아 태평양 지역 전용 PEF 중 역대 최대 규모다. EQT 측은 "지난해 아시아 지역 펀드 조성 규모가 12년 만에 최저치로 하락하고 4년 연속 감소세를 기록하는 등 어려운 시장 환경에서도 목표치를 초과 달성했다"고 설명했다.이번 9호 펀드에는 75개 이상의 신규 투자자가 참여했으며 이중 절반 이상은 EQT의 기존 글로벌 플랫폼을 통해 유입됐다. 투자자 구성은 미주, 유럽, 중동, 아시아태평양 등 전 지역에 걸쳐 분포했으며, 연기금과 국부펀드가 주요 투자자로 참여했다.잔 에릭 살라타 EQT 아시아 회장은 "BPEA 9호 펀드의 마감은 약 30년 가까이 구축해온 EQT 플랫폼의 깊이와 강점, 그리고 투자 성과를 입증하는 결정적인 이정표"라며 "투자 유치 경쟁이 치열하고 선별적인 환경 속에서 지속적인 투자 회수 성과를 창출하는 능력이 투자자들에게 차별화된 가치를 제공했다"고 말했다.하리 고팔라크리슈난과 니콜라스 맥시 EQT 아시아 사모투자 부문 공동 부대표는 "현재 아시아 시장의 기회는 단순한 성장 추구에서 심도 있는 구조적 전환을 주도하는 방향으로 이동했다"며 "글로벌 공급망 재편과 디지털 선도 기업의 부상으로 더욱 복잡한 투자 환경이 조성됐다"고 밝혔다.EQT는 2022년 BPEA와 합병 이후 아시아 사모투자 플랫폼을 라지캡·미드마켓·성장 전략 등 전 투자 스펙트럼으로 확대해왔다. 현지 투자팀은 한국, 일본, 인도, 동남아시아, 중화권, 호주에 포진해 있다.연다예 EQT 파

  • HL만도 회사채 수요예측 ‘흥행’…1.9조 주문 몰려

    HL만도 회사채 수요예측 ‘흥행’…1.9조 주문 몰려

    HL만도(AA-)가 회사채 수요예측에서 약 1조9000억원의 자금을 모았다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL만도가 이날 진행한 회사채 수요예측에 총 1조8950억원의 자금이 참여했다. 만기별로는 2년물 600억원 모집에 7550억원, 3년물 800억원 모집에 1조1400억원의 주문이 몰렸다. 금리 측면에서도 강한 수요가 확인됐다. 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물은 모집금액 600억원 기준으로 최대 -11bp, 3년물은 800억원 기준으로 최대 -16bp까지 낮은 금리 제시가 이어졌다. 이는 민평금리 대비 낮은 수준으로, 투자자들의 우호적인 투자 심리를 반영한 것으로 풀이된다. HL만도는 당초 총 1400억원 규모로 발행을 계획했으나 수요예측 흥행에 힘입어 증액 발행을 검토 중이다. IB업계 관계자는 “우량 등급 회사채를 중심으로 수요가 꾸준히 유입되고 있다”며 “금리 하락 기대까지 맞물리면서 발행 여건이 개선되는 흐름”이라고 말했다.배정철 기자 bjc@hankyung.com

  • 나신평 "아이파크영창 기업회생, 상법 개정 영향 첫 사례"

    나신평 "아이파크영창 기업회생, 상법 개정 영향 첫 사례"

    HDC 그룹 계열사인 아이파크영창이 기업회생절차를 신청하면서 상법 개정 이후 계열사 지원 중단 사례가 현실화됐다는 평가가 나온다. 21일 NICE신용평가에 따르면 아이파크영창은 지난 16일 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했다. HDC가 지분 94.3%를 보유한 종속회사인 아이파크영창은 코로나19 이후 누적된 영업적자로 재무구조가 급격히 악화된 것으로 파악된다. 나신평은 최근 개정된 상법이 실제 기업 의사결정에 영향을 미친 첫 사례로 주목하고 있다. 지난해 7월 공포된 상법 개정안은 이사의 충실의무 대상을 기존 회사에서 회사 및 주주로 확대했다. 계열사 지원 과정에서 발생할 수 있는 배임 리스크가 부각되면서 그룹 차원의 자금 지원 결정이 한층 보수적으로 변할 수 있다는 분석이 나왔다. 아이파크영창은 그동안 차입금 대부분을 계열사에 의존해왔다. 하지만 실적 부진이 지속되자 비핵심 계열사에 대한 지원을 정당화하기 어려워지면서 결국 지원 중단과 회생절차 신청으로 이어졌다는 해석이다. 나신평은 “이번 사례는 법적 제약이 계열 지원 가능성을 약화시키고, 실제 경영 의사결정으로 이어진 결과”라고 평가했다. 다만 이번 사안이 그룹 전반의 신용도에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 나신평은 HDC와 주요 자회사인 HDC현대산업개발, 통영에코파워의 신용등급에는 영향이 없다고 했다. 금융회사 차입이 없어 금융시장에 미치는 파급효과도 크지 않을 것으로 분석된다. 나신평은 이번 사례를 계기로 계열 지원 관행이 구조적으로 변화할 가능성에 주목하고 있다. 실적이 부진하거나 그룹 내 전략적 중요도가 낮은 계열사의 경우, 향후 지원이 더

  • 마스턴투자운용, ㈜한화 건설부문과 부동산 개발사업 공동 추진

    마스턴투자운용, ㈜한화 건설부문과 부동산 개발사업 공동 추진

    마스턴투자운용은 지난 20일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 ㈜한화 건설부문과 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다.이번 업무협약은 우량 개발사업을 함께 추진하기 위한 장기적 파트너십을 구축하고자 마련됐다. 양사는 신규 개발사업 발굴부터 프로젝트 금융투자회사(PFV) 등 공동 법인 설립까지 전방위적인 협력을 이어 가기로 했다. 두 회사는 사업 초기 기획 단계부터 실제 준공 후 운영에 이르는 개발사업의 사이클 전반에 걸쳐 긴밀하게 손발을 맞출 방침이다. 마스턴투자운용의 부동산 금융 전문성과 ㈜한화 건설부문의 기획·시공 노하우를 한데 모아 효율적인 사업 모델을 구축한다는 계획이다. 마스턴투자운용은 대체투자 전문 자산운용사로서 프로젝트의 최적 투자 구조를 설계하고, 공동 법인의 자산관리를 총괄한다. 아울러 시장 동향을 반영해 재무적 리스크를 관리하고, 준공 후 자산 가치를 극대화하는 밸류업(value-up) 전략 수립을 주도할 예정이다. ㈜한화 건설부문은 기획·설계·시공 역량을 바탕으로 공사비와 기간을 사전에 검토하는 프리콘(pre-construction) 서비스를 적용해 사업성을 조기에 검증한다. 아울러 설계 및 시공 전반을 수행하고, 선제적인 리스크 관리와 분양·마케팅 전략 수립을 통해 프로젝트의 수익성을 극대화할 계획이다. 마스턴투자운용은 이번 협약을 발판 삼아 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 우량 자산을 지속적으로 확보해 나갈 예정이다. 박경배 마스턴투자운용 국내1부문 대표는 “부동산 금융 분야의 전문성과 풍부한 설계 및 시공 노하우가 만나 안정적이고 지속적인 사