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• 리벨리온, 6400억 프리IPO 투자 유치 [VC 브리핑]

  벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해 드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다.인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 6400억원 프리 IPO 라운드 투자를 유치했습니다. 국민성장펀드에서 2500억원, 산업은행이 500억원 등 총 3000억원의 정책 자금을 투자했습니다. 민간 자본으로는 미래에셋그룹 등이 참여했습니다. 그동안 리벨리온이 시리즈C까지 확보해온 투자금은 약 6500억원이었습니다. 이번 프리 IPO 투자는 지금까지의 누적 투자금에 육박하는 규모입니다. 리벨리온은 이번 투자금에 기반해 인재를 확보하고 세계 시장을 본격적으로 공략한다는 계획입니다. 인공 혈소판 개발 기업 듀셀바이오테라퓨틱스는 235억원 규모 시리즈C 투자를 유치했습니다.  한화투자증권, 원익투자파트너스, 현대투자파트너스, 산은캐피탈, 중소벤처기업진흥공단 등이 투자자로 참여했습니다. 회사는 투자금을 인공 혈소판 상용화의 기반인 생산 인프라 확장에 쓸 예정입니다. 의료 인공지능(AI) 기업 메디웨일은 총 200억원 규모의 시리즈 C 투자를 받았습니다. 프리미어파트너스, KB인베스트먼트, 쿼드자산운용, IMM인베스트먼트, 하나벤처스, AON인베스트먼트, 스타트업파트너스 등이 참여했습니다. 메디웨일은 심혈관대사질환의 발생 위험을 예측하는 의료 AI 소프트웨어를 개발하는 기업입니다.미미박스(MBX)가 약 150억원(약 1000만달러)의 투자를 유치했습니다. 디지털 헬스케어 기업 눔의 정세주 의장, 커뮤니케이션 플랫폼 센드버드, 딜라이트 AI의 김동신 대표가 함께 조성한 ASQ(A Squared) 펀드가 투자자로

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  코람코인프라리츠, 현대차 전략적 파트너 유치…연 29억원 추가 배당

  코람코자산신탁이 운용하는 상장 리츠 코람코라이프인프라리츠가 현대자동차가 보유한 국내 사업용 부동산을 기초자산으로 신규 자(子)리츠 설립에 나선다. 부동산 포트폴리오 다각화를 추진해 주주가치를 제고한다는 방침이다.코람코자산신탁은 현대차가 보유한 전국 11개 사업 거점을 유동화하는 신규 리츠에 코람코라이프인프라리츠가 최대주주로 참여한다고 1일 밝혔다. 코람코라이프인프라리츠는 전국 160여 곳의 주유소와 물류센터, 호텔, 대형 가전 매장 등을 보유한 유가증권시장 상장 리츠다. 이번에 글로벌 모빌리티 기업인 현대차를 새로운 전략적 파트너로 확보하고, 리츠의 스폰서 구성을 다변화하기 위해 신규 투자에 나선다.새롭게 설립되는 리츠는 자동차 판매 및 브랜드 체험, 서비스 운영 등 현대차의 영업망을 구성하는 사업 거점 부동산을 인수해 설립하는 약 5800억원 규모의 리츠다. 수도권 입지 비중이 약 80%에 달하는 우량 자산이 기반이며, 향후 현대차 소유 부동산을 추가 편입해 자산 규모를 단계적으로 확대하는 방안도 검토한다.이번 투자에는 현대차와 한국투자증권도 참여한다. 코람코라이프인프라리츠는 약 50%의 지분을 투자해 최대주주로 참여하고, 현대차는 30%, 한국투자증권은 약 20%의 지분을 보유한다. 특히 현대차는 부동산 자산 매각을 통해 확보한 자금 일부를 다시 투자하는 구조로 설계했다.코람코라이프인프라리츠는 자리츠의 의결권 있는 우선주 투자로 연 7%대 수준의 배당 수익을 확보하게 된다. 향후 자산 매각에 따른 차익까지 반영하면 예상 내부수익률(IRR)은 연 8%대 중반 수준으로, 최근 상장 리츠 평균 수익률을 크게 웃돌 것으로 전망된다.특히 이번

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  "대기업 DNA가 보증수표"… 사내벤처 '스핀오프 IPO' 만개하나

  대기업 사내벤처로 시작해 홀로서기에 성공한 기업들이 기업공개(IPO) 시장의 문을 두드리고 있다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유아용품 전문기업 폴레드는 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수할 예정이다. 2015년 현대자동차 사내벤처로 출발해 2019년 분사한 지 약 7년 만이다. 현대차 남양연구소 출신들이 설립한 이 회사는 자동차 개발 과정에서 확보한 기술을 유아용품에 접목했다. 자동차 수준의 깐깐한 안전 기준을 내세운 프리미엄 카시트 등을 앞세워 취향이 까다로운 소비자들을 공략했다.현대차에서 독립한 데이터 솔루션 기업 디토닉은 지난해 11월 상장 예비심사를 청구했다. 앞서 진행한 투자 유치에서 1800억원이 넘는 기업가치를 인정받았다. 올해 1월에는 KT 사내벤처 출신인 군용 위성통신 안테나 제조사 케이앤에스아이앤씨도 상장 예심을 청구하며 증시 입성을 예고했다. 삼성전자 사내벤처 출신 기업들도 눈에 띈다. 2015년 독립한 스마트 깔창 제조사 솔티드는 올해 예심 청구를 준비 중이며, 2016년 분사한 디지털 헬스케어 기업 웰트도 내년 상장을 목표로 속도를 내고 있다.국내 주요 대기업들은 신성장동력 확보와 기술 혁신을 위해 사내벤처를 운영하고 일정 단계에 도달하면 독립기업으로 분사하는 프로그램을 운영하고 있다. 삼성전자 ‘C랩’, 현대차 ‘제로원 컴퍼니빌더’, LG전자 ‘스튜디오341’ 등이 대표적이다. 외부의 기술과 사업모델에 투자하는 기업형 벤처캐피탈(CVC)과 병행하는 경우가 대부분이다.사내벤처의 경우 통상 모태 기업이 10% 안팎의 지분만 보유하고 창업팀에 최대주주 지위를 부여해 경영 독립성을 보장한

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  공매 위기 '이오타2 서울' 구사일생…메리츠, 선순위 대출 의결

  유동성 경색으로 공매 직전까지 몰렸던 2조2000억원 규모의 초대형 개발사업 '이오타2'(메트로·서울로타워 재개발) 프로젝트가 반전의 계기를 맞았다. 메리츠증권이 신규 선순위 대주로 나서 3600억원 규모 자금 공급을 추진하면서 담보권 실행에 따른 강제 매각 위기를 넘겼다.1일 금융투자업계에 따르면 메리츠증권은 이날 투자심의위원회를 열어 서울역 인근 메트로·서울로타워 재개발 사업에 대한 선순위 대출 약정을 의결했다. 메리츠금융지주 산하 다른 계열사도 조만간 투자심의를 거쳐 참여할 예정으로, 그룹 전체 기준 약 3600억원 규모의 선순위 대출 공급이 추진되고 있는 것으로 파악됐다.이번 결정으로 그간 교착 상태에 빠졌던 리파이낸싱 협상도 급물살을 타게 됐다. 메리츠 측 자금으로 기존 선순위 대출 일부를 상환하고 신규 대주로 갈아타는 구조가 가시화하면서, 장기간 표류하던 자금 조달 구조 역시 재편 수순에 들어갈 것으로 예상된다. 약 4800억원에 달하는 기존 선순위 물량 가운데 상당 부분이 대환되면 사업 안정성도 한층 높아질 것으로 전망된다.며칠 전까지만 해도 상황은 정반대였다. 이 사업은 지난 1월 본 프로젝트파이낸싱(PF) 전환에 실패하면서 약 4800억원 규모 브리지론에 대해 기한이익상실(EOD·대출 만기 전 상환 요구)이 발생했다. 이후 리파이낸싱과 대주 교체를 위한 협상이 이어졌지만, 주요 금융사의 채권 인수가 잇달아 무산됐고, 결국 KB국민은행 등 기존 대주단은 4월 10일 온비드를 통해 메트로·서울로타워 자산에 대한 공매 공고를 내기로 잠정 합의한 상태였다.시장에선 담보권 실행이 현실화할 경우 메트로·서울로타워 재개발을 넘어

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  마스턴운용, 삼성물산과 스마트빌딩 플랫폼 활용 '맞손'

  대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용이 삼성물산과 스마트빌딩 사업 협력에 나섰다.마스턴투자운용은 삼성물산과 스마트빌딩 플랫폼 ‘바인드(Bynd)’를 오피스·상업시설 등 상업용 부동산에 활용하는 데 협업하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 1일 밝혔다.양사는 사용자 중심의 빌딩 통합 서비스를 공동 제공하기 위해 이번 협약을 추진했다. 각사가 보유한 상업용 부동산 관련 정보를 공유하고, 다양한 입지 및 자산 여건에서 본 사업이 부동산 가치 제고에 기여할 수 있는 방안을 공동으로 검토할 계획이다. 또한 사업 기획과 시범사업 추진, 장·단기 로드맵 수립 등을 통해 단계별 협업 모델을 구체화해 나갈 방침이다. 특히 삼성물산 스마트빌딩 플랫폼 바인드의 기술 역량과 마스턴투자운용의 상업용 부동산 운용·개발 노하우를 결합하는 데 집중할 예정이다. 삼성물산은 인공지능(AI) 비서 기반 공간 제어, 3차원(3D) 디지털 트윈, 스마트 모바일 출입 및 주차, 클라우드 기반 임대 및 에너지 관리 등 바인드의 핵심 솔루션을 제공한다. 마스턴투자운용은 자산 매입, 개발, 리노베이션, 임대 전략 등 상업용 부동산 운영 및 개발 전반에 걸친 노하우를 바탕으로 사업 추진 방안을 함께 모색한다. 이를 토대로 부동산 자산의 운영 효율성 제고 및 자산 가치 증대를 위한 구체적인 협업 모델을 도출하고, 그 실행 방안을 단계별로 구체화해 나간다는 구상이다. 양사는 전략적 협의체를 구성하고, 정기 미팅을 통해 새로운 사업 기회와 기술 개발 현황 등을 공유하기로 했다. 이를 바탕으로 상업용 부동산 포트폴리오의 수익성 강화와 경쟁력 있는 임차인 경험 제공을 위한 협업 방

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  KG그룹, 케이카·케이카캐피탈 7500억 인수…한앤코 8년만 '엑시트'

  KG그룹의 철강 계열사 KG스틸이 국내 중고차 플랫폼 1위 업체 케이카와 케이카캐피탈을 인수한다. 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)는 케이카 인수 8년 만에 투자 원금의 5배가 넘는 수익을 올리게 됐다.KG스틸은 지난달 31일 한앤코가 보유한 케이카 지분 72.19%를 5500억원에 인수하는 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이번 인수는 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 공동 투자 방식으로 진행된다. 거래가격은 주당 1만5605원으로 전날 종가(1만3740원)보다 13.6% 높다.케이카캐피탈 지분 100% 매각가는 약 2000억원이다. 한앤코는 매각 대금으로 총 7500억원을 받는다. 거래 종결일은 오는 6월 30일이다.케이카는 전국 48개 직영점을 보유하고 있는 국내 1위 직영 중고차 플랫폼이다. 지난해 매출은 약 2조4388억원, 영업이익은 720억원을 기록했다. KG그룹은 케이카 인수를 통해 △자동차 제조(KG모빌리티) △자동차 유통(케이카) △정보기술(IT) 플랫폼(KG ICT)을 연결하는 ‘통합 모빌리티 사업 구조’를 확보하게 됐다.한앤코는 2018년 SK엔카 직영사업부를 약 2000억원에 인수해 회사명을 케이카로 바꿨다. 2021년 10월 케이카를 유가증권시장(코스피) 상장시키면서 3000억원의 구주 매출을 통해 투자 원금 이상을 회수했다. 한앤코는 잔여 지분까지 전량 매각하며 투자 원금의 약 5배를 거둬들였다.서형교 기자 seogyo@hankyung.com