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[마켓인사이트] JC파트너스, 네덱에 투자…공동경영 나선다

▶마켓인사이트 3월 5일 오전 4시15분국내 사모펀드(PEF) JC파트너스가 국내 금속금형업체 네덱에 공동 경영자로 참여하기로 했다. 네덱은 JC파트너스로부터 신규 자금을 유치해 재무구조를 개선하고 해외 투자를 늘리기로 했다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 JC파트너스와 네덱의 대주주인 황세준 대표는 공동으로 펀드를 만들어 회사 자금 지원에 나서기로 양해각서(MOU)를 맺었다. 2016년 네덱에 투자한 국내 PEF 스틱인베스트먼트의 지분 12%가량을 인수하는 방안도 타진하고 있다.JC파트너스와 황 대표는 네덱의 자금 지원을 위해 1400억원가량의 펀드를 만들 예정이다. 황 대표(특수관계인 포함)는 보유하고 있는 네덱 지분 80%가량을 현물출자하는 방식으로 이 펀드에 후순위 투자자로 참여한다. 현물 출자하는 지분 가치는 700억원가량으로 알려졌다. JC파트너스는 700억원의 신규 자금을 마련해 스틱인베스트먼트가 보유한 지분을 인수하고, 네덱의 전환사채(CB)를 인수할 계획이다.네덱은 1985년 설립됐으며 하드디스크드라이브(HDD)의 외형 케이스와 모터, 전기자동차 제어용 정밀모터 등을 생산하고 있다. 삼성전자와 현대자동차 등 국내 대기업보다 시게이트, 콘티넨탈, 마그나 등 글로벌 업체로의 매출 비중이 높은 것으로 알려졌다. 2017년 연결 기준 매출은 1595억원, 영업이익은 129억원을 기록했다.네덱은 최근 중국 정부 규제로 인해 톈진공장 문을 닫으면서 어려움을 겪었다. 결국 지난해 주채권은행인 씨티은행의 주도로 ‘패스트트랙’을 밟고 있다.JC파트너스는 네덱이 유동성 위기를 해소하면 실적이 개선될 수 있다고 판단해 투자에 나선 것으로 알려졌다. 황 대표를 비롯 기존 경영진과 협력해 공
[마켓인사이트] 금감원, 특례상장기업 '실적 전망치 뻥튀기' 여부 점검

▶ 마켓인사이트 3월4일 오후 3시35분 금융감독원이 특례상장기업의 사업보고서에 대한 집중 점검에 나선다. ‘뻥튀기 실적 전망치’로 특례 상장한 사례가 있는지 들여다보고 투자자들에게 이와 관련한 명확한 정보를 제공하기로 했다. 금감원은 2018년 사업보고서의 중점 심사사항을 사전 예고하면서 40개 재무 및 7개 비재무 사항을 선정해 중점 점검할 예정이라고 4일 밝혔다. 점검 대상은 12월 결산 상장사 2202곳을 비...
[마켓인사이트] 국민연금, '주총 1호 기업'에 반대표…상장사들 긴장

▶ 마켓인사이트 3월4일 오후 4시15분 국민연금이 올해 ‘정기 주주총회 1호’ 상장사인 넥센타이어의 일부 안건에 반대표를 행사한 것으로 나타났다. 이에 따라 총수의 재선임 안건을 올리는 대한항공 금호석유화학 사조오양 등 상장사들이 바짝 긴장하고 있다. 기관투자가의 스튜어드십 코드(수탁자 책임원칙)가 확산되는 가운데 국민연금은 달라진 행보를 보이고 있다. 국민연금은 주총을 앞두고 의결권 행사 방향을 이달부터 미리 공...
[마켓인사이트] 동부제철 새주인 찾기 '임박'

▶ 마켓인사이트 3월 4일 오후 4시35분 국내 5위 철강사 동부제철 매각을 위한 본입찰에 KG그룹이 참여했다. 예비입찰에 들어온 사모펀드(PEF) 두 곳과 경쟁할 것이란 관측이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 동부제철 최대주주인 산업은행과 매각주관사 크레디트스위스는 이날 회사 매각을 위한 본입찰을 했다. KG그룹은 신생 PEF 운용사인 캑터스PE를 재무적 투자자(FI)로 끌어들여 본입찰에 참여한 것으로 알려졌다. 비밀유지 협약 때...
[마켓인사이트] 포스코강판, 10 대 1 액면분할 추진

▶마켓인사이트 3월4일 오후 3시45분포스코의 자회사인 포스코강판이 주주 제안을 반영해 액면분할을 추진한다. 주식시장에선 3년 전 주주총회에서 부결됐던 액면분할이 이번에 성사될 수 있을지 주목하고 있다.포스코강판은 오는 18일 열리는 주총에서 현재 1600만 주인 발행 주식 수 한도를 1억6000만 주로 늘리는 정관변경 안건을 올린다고 4일 공시했다. 이 안건이 통과되면 주식을 10 대 1 비율로 액면분할하는 것을 검토할 계획이다.포스코강판의 최대주주는 포스코로 현재 지분 56.87%를 갖고 있다. 기관투자가 중에선 신영자산운용이 7.94%, 국민연금이 6.97%의 지분을 각각 들고 있다. 나머지 지분 26.97%는 소액주주들이 나눠 갖고 있다. 절반이 넘는 지분을 가진 포스코가 사실상 이번 안건의 통과 여부를 쥐고 있다. 정관 변경은 주총 특별결의 사항으로 참석 주주 3분의 2 이상 동의를 받아야 한다.포스코강판 관계자는 “액면분할 성사 여부는 주요 주주들이 얼마나 찬성하는지에 달려 있다”고 말했다.포스코강판은 2016년 3월 정기 주총에 액면분할 안건을 올렸지만 찬성표를 확보하지 못했다. 당시 액면분할에 반대했던 포스코는 이번 주총에서 어떤 선택을 할지 아직 결정하지 않았다.포스코강판은 포스코가 아연도금강판, 알루미늄도금강판 등 철강재를 제조하기 위해 1988년 세운 회사다. 2002년 유가증권시장에 상장했다. 지난해 매출 9403억원, 영업이익 177억원을 거뒀다. 매출은 전년 대비 3.1% 증가했지만 영업이익은 27.2% 줄었다. 이 회사는 이날 액면분할에 대한 기대에 힘입어 유가증권시장에서 1300원(6.19%) 상승했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[단독] 넥슨 인수 후보, 5곳으로 압축

▶마켓인사이트 3월 3일 오후 9시43분국내 1위 게임업체 넥슨의 지주회사 NXC 인수전이 카카오, 텐센트, MBK파트너스, 베인캐피털 등의 대결로 압축됐다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 NXC의 매각주관사인 도이치증권과 모건스탠리는 예비입찰에 참여한 인수후보 중 5개 업체를 적격인수후보(쇼트리스트)로 선정했다. 카카오, 텐센트, MBK파트너스, 베인캐피털 등 4곳과 해외 사모펀드(PEF) 1곳이 쇼트리스트로 뽑혀 실사 기회를 잡았다. 이번 예비입찰에 초청받지 못한 넷마블은 MBK파트너스와 컨소시엄을 구성해 간접적으로 참여했다. 미국 등 해외 전략적 투자자(SI)의 입찰 참여설 등이 나왔지만 쇼트리스트 명단에는 포함되지 않았다. 한 달간의 예비실사 이후 이르면 4월 초 본입찰을 할 것으로 알려졌다.넥슨 창업자인 김정주 회장은 자신과 특수관계인이 보유한 NXC 지분 전량(98.64%)을 매물로 내놨다. NXC는 일본에 상장된 넥슨을 비롯해 10여 개 업체를 계열사로 거느리고 있다. NXC가 보유한 계열사 중 가상화폐거래소와 유모차업체 스토케 등은 김 회장이 재인수할 것으로 알려졌다.카카오·텐센트·MBK·베인…넥슨 인수 '빅게임'NXC 인수전은 총 15조원 이상의 거래금액이 예상되는 만큼 독자 인수보다는 합종연횡을 통한 컨소시엄 구성이 승패를 좌우할 것으로 알려졌다. 예비입찰은 단독 응찰을 원칙으로 했기 때문에 인수후보 간 합종연횡이 더뎠지만 거래 과정에서 활발한 짝짓기가 이뤄질 것으로 예상된다.가장 앞서 있는 인수후보는 MBK파트너스-넷마블 컨소시엄과 카카오라는 것이 업계 전문가들의 설명이다. 텐센트와 베인캐피털 등은 독자 인수보다는 경쟁 상황을 지켜본 뒤 유력
[단독] 연료전지 이어 水처리 철수하는 LG전자…자동차 電裝·AI에 투자 집중

▶ 마켓인사이트 3월 3일 오후 4시15분 LG전자가 수처리 사업에서 철수하기로 결정한 것은 새로운 성장동력 사업에 역량을 집중하기 위해서라는 분석이다. 투자 우선순위에서 밀린 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션을 매각하고, 신규로 유입되는 매각 대금을 자동차 전장사업 등 핵심 신사업에 활용할 것으로 알려졌다. LG전자는 2010년 차세대 성장엔진 중 하나로 수처리 분야를 선정하고 관련 사업을 강화해왔다. 2020년까지 매출 7조원의 글로벌 ...
[단독] LG전자, 자회사 매각…水처리 사업서 손뗀다

▶ 마켓인사이트 3월 3일 오후 4시10분 LG전자가 수처리 관리·운영회사인 하이엔텍과 환경시설 설계 및 시공회사 엘지히타치워터솔루션을 매각한다. 수처리사업에서 손을 떼기로 했다. 사업 재편을 가속화하는 한편, 내부 거래 비중이 높은 계열사들을 처분해 ‘일감 몰아주기’ 논란을 사전에 차단하기 위해서다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자는 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션의 매각을 결정하고 매각주관사...
[마켓인사이트] KCGI, 한진 지분 8.03→10.17% 늘려

▶ 마켓인사이트 3월 1일 오전 4시5분 한진칼 주주총회에 주주제안이 가능해진 행동주의 사모펀드 케이씨지아이(KCGI)가 (주)한진 지분도 10% 이상으로 늘렸다. 두 회사의 주총을 앞두고 본격적인 표대결 채비에 들어갔다는 분석이다. KCGI는 지난달 28일 특수목적회사인 엔케이앤코홀딩스를 통해 116억원에 (주)한진 지분 25만5897주를 장내에서 매수했다고 공시했다. 기존 8.03%였던 지분율을 10.17%로 높여 (주)한진의 최대주...
[마켓인사이트] 미래에셋벤처투자 "2022년 영업이익 500억 달성할 것"

▶ 마켓인사이트 2월28일 오후 3시35분 “이익을 가장 많이 내는 벤처캐피털(VC)로 인정받겠습니다.” 김응석 미래에셋벤처투자 사장(사진)은 28일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 “2022년 영업이익 500억원을 달성할 것”이라며 이같이 말했다. 미래에셋금융그룹이 1999년 설립한 미래에셋벤처투자는 3월 15일 코스닥 상장을 추진하고 있다. 미래에셋벤처투자의 지난해 말 ...
[마켓인사이트] 회생절차중인 지디, 예비 인수자 찾았다

▶ 마켓인사이트 2월28일 오전 4시35분 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 LCD(액정표시장치) 식각업체 지디가 예비 인수자를 찾았다. 지디는 감사의견 거절을 받아 지난해 9월 코스닥시장에서 상장폐지됐다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 지디와 매각주관사 삼일PwC회계법인은 한 전략적 투자자(SI)와 스토킹호스(가계약 후 경쟁입찰) 방식의 매각 계약을 맺었다. 이 SI는 디스플레이 관련 사업을 하는 국내 업체로 계약 금액은 약 ...
[마켓인사이트] 건설사들 회사채 발행 잇달아 흥행

▶ 마켓인사이트 2월28일 오전 5시5분 건설사들이 연초 회사채 발행시장에서 대규모 투자 수요를 모으는 데 잇따라 성공하고 있다. 건설 업황이 악화될 것이란 우려가 크지만 탄탄한 재무구조와 고금리 매력을 앞세워 투자자들을 끌어들였다는 분석이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 태영건설이 3년 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해 최근 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 2830억원의 매수 주문이 몰렸다. 2년 만...
[마켓인사이트] 이달 한진칼 주총 안건에 KCGI 주주제안 올라간다

▶ 마켓인사이트 2월 28일 오후 5시15분 3월 열릴 한진칼 주주총회에 행동주의 사모펀드 케이씨지아이(KCGI)의 주주제안이 안건으로 올라갈 수 있게 됐다. 법원이 ‘KCGI는 지분을 보유한 지 6개월이 지나지 않아 주주제안 자격이 없다’는 한진그룹 측의 주장을 일축했기 때문이다. 이번 판결로 지분율 3% 이상 주주는 6개월 이상 주식을 보유하지 않아도 주주제안을 할 수 있게 돼 소액주주들의 주주권 행사가 더욱 활...
[단독] CJ '1兆 딜' 나섰다…프리노바 인수 추진

▶ 마켓인사이트 2월 27일 오후 3시45분 CJ제일제당이 미국 최대 식품첨가물 기업인 프리노바 인수를 추진하고 있다. 식품 및 사료 첨가제 제조가 주력인 바이오사업의 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서다. 프리노바 인수에 성공하면 2011년 대한통운(1조9800억원), 지난해 슈완스(1조9000억원)에 이어 CJ그룹 사상 세 번째 조(兆) 단위 인수합병(M&A) 거래가 된다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ제일제당은 최근 ...
[마켓인사이트] 아트라스BX·코메론·제이브이엠 등 표대결 예고

▶ 마켓인사이트 2월 27일 오후 3시35분 유가증권시장의 아트라스BX와 KISCO홀딩스, 코스닥시장의 코메론 제이브이엠 아트라스BX 예스24 등 주요 상장사의 다음달 정기 주주총회에서 치열한 표 대결이 전망된다. 기관투자가와 소액주주들이 제안한 감사 선임과 배당 확대 등의 주주제안이 주총에 상정되기 때문이다. 기관투자가의 수탁자 책임원칙인 스튜어드십코드가 투자자 사이에 확산되고, 소액주주 결집 양상이 두드러지면서 이 같은 표 대결이 늘어...

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