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[마켓인사이트] 현대중공업지주, 회사채 수요예측 '흥행'

▶ 마켓인사이트 4월 4일 오전 5시5분 현대중공업지주가 4개월여 만에 발행하는 1000억원 규모 회사채에 모집액의 다섯 배가 넘는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대중공업지주가 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 5550억원의 매수 주문이 들어왔다. 모집액 400억원인 2년물에 1800억원, 모집액 600억원인 3년물에 ...
[마켓인사이트] IB 고액연봉자 70%, 부동산금융 업무

▶ 마켓인사이트 4월 3일 오후 4시55분 국내 증권사에서 지난해 5억원 이상의 고액 연봉자를 가장 많이 배출한 업무 분야는 부동산금융인 것으로 나타났다. 증권사들이 새로운 고수익 먹거리로 떠오른 부동산금융 직원들에게 후한 성과급을 지급했기 때문으로 분석된다. 이외 자산관리, 트레이딩 등의 분야에서 고액 연봉자가 많이 나왔다. 한국경제신문이 3일 국내 23개 증권사의 2018년도 사업보고서를 분석한 결과 5억원 이상 연봉을 받은 123명...
[마켓인사이트] TS트릴리온, 코스닥 이전 상장 추진

▶ 마켓인사이트 4월 2일 오후 3시55분 코넥스 상장사 TS트릴리온(옛 탈모닷컴)이 코스닥 이전상장을 추진한다. 이 회사는 배우 차인표, 축구선수 손흥민 등을 광고모델로 기용하면서 인지도를 높인 기능성 샴푸 제조 업체다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 TS트릴리온은 이르면 연내 코스닥 시장으로 이전상장한다는 계획이다. 이 회사는 하나금융투자와 삼성증권을 기업공개(IPO) 대표 주관사로 선정하고 코스닥 입성 시기를 조율해 왔다. 프...
[마켓인사이트] 플리토·캐리소프트…'사업모델기반 특례상장' 1호 나올까

▶ 마켓인사이트 4월 2일 오후 4시25분 2017년 제도가 도입된 뒤 한 번도 활용되지 않았던 사업모델기반 특례상장 1호 기업이 탄생할 전망이다. 이외에도 성장성 특례상장과 테슬라 요건 상장(적자기업 특례상장) 등 다른 특례상장을 이용하려는 기업들이 잇따르고 있다. 2일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 번역 앱(응용프로그램) 서비스 기업인 플리토는 사업모델기반 특례상장을 목표로 지난 1일 상장예비심사를 청구했다. 사업모델기반 특례상...
[마켓인사이트] SK, 이스라엘 빅데이터 업체에 112억 투자

▶ 마켓인사이트 4월 2일 오후 3시35분 SK그룹의 지주회사인 SK(주)가 이스라엘 자동차 빅데이터 업체인 오토노모에 112억원을 투자했다. 이 회사는 지난해 오토노모를 포함해 스타트업(신생 벤처기업) 10곳의 지분을 사들였다. 2일 증권업계에 따르면 SK는 지난해 말 오토노모 지분 2.69%를 112억원에 사들였다. 오토노모는 2015년 설립된 업체로 자동차 운행과 위치 데이터를 분석하는 업체다. 이스라엘에 본사를 두고 있으며 미국...
[마켓인사이트] 3차 공개매각 나선 성동조선…이번엔 새 주인 맞을까

▶ 마켓인사이트 4월 2일 오후 3시5분 두 차례 공개 매각 실패 이후 조건부 인수자 찾기에 나섰던 성동조선해양(이하 성동조선)이 결국 세 번째 공개 매각에 나선다. 최근까지 여러 투자자와 접촉했지만 자금 조달 능력을 가진 투자자를 끝내 찾지 못했기 때문이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 성동조선과 매각주관사 삼일PwC회계법인은 오는 15일께 매각공고를 낸 뒤 다음달 초 인수의향서(LOI)를 접수할 계획이다. 본입찰은 이르면 내달...
[마켓인사이트] 글로벌본드 15억弗 발행…'LG화학의 도전'

▶ 마켓인사이트 4월 1일 오후 4시45분 LG화학이 한국 민간기업 사상 최대인 15억달러(약 1조7000억원) 규모의 글로벌본드 발행을 위한 본격적인 투자자 모집에 나섰다. 직전 최대는 국민은행과 하나은행이 2009년 각각 찍은 10억달러다. 글로벌본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권이다. LG화학은 해외에도 잘 알려진 한국의 대표 화학회사여서 글로벌 기관투자가들이 높은 관심을 보이고 있는...
[마켓인사이트] "카타르 ABCP 없나요?"…국내 기관들 투자 재개

▶ 마켓인사이트 4월 1일 오전 5시35분 국내 기관투자가들이 카타르 국립은행(QNB)의 정기 예금을 기초자산으로 하는 자산유동화기업어음(ABCP)에 대한 투자를 재개했다. 지난해 8월 터키 금융시장 불안 때문에 카타르 ABCP를 담은 머니마켓펀드(MMF)에서 대량 환매 사태가 일어난 지 8개월여 만이다. 1일 증권업계에 따르면 최근 부국증권 등 국내 증권사들은 QNB의 달러화 정기 예금을 기초자산으로 하는 5000억원 규모의 ABCP ...
[마켓인사이트] 노브메타파마도…코스닥 입성 실패

▶마켓인사이트 4월 1일 오후 2시20분코넥스시장 시가총액 2위인 신약 개발기업 노브메타파마가 코스닥 이전상장 계획을 접었다. 툴젠, 엔에스컴퍼니 등에 이어 코넥스의 대표 상장사들이 연달아 코스닥시장 입성에 실패하고 있다.1일 증권업계에 따르면 노브메타파마는 지난달 29일 한국거래소 코스닥시장본부에 청구했던 상장예비심사를 자진 철회했다. 이 회사는 NH투자증권과 삼성증권을 기업공개(IPO) 대표 주관사로 선정하고 지난해 4월 상장예비심사를 청구했다. 하지만 이례적으로 1년 가까이 심사가 계속되면서 이전상장이 어려운 것 아니냐는 관측이 제기됐다.이번 결정으로 이날 노브메타파마의 주가는 전 거래일보다 4450원(9.32%) 떨어진 4만3300원으로 마감했다. 장 초반에는 가격제한폭까지 떨어진 4만600원까지 주가가 밀리기도 했다. 노브메타파마 측은 “심사가 예상보다 장기화하면서 일단 철회를 결정하게 됐다”며 “필요한 부분을 정비해 다시 코스닥 상장을 추진할 계획”이라고 밝혔다.지난 1월 말에는 코넥스 시총 1위 툴젠이 상장예비심사를 자진 철회했다. 코넥스에서 한때 시총 1조원을 넘겼던 툴젠은 바이오 기업 최초로 테슬라 요건 상장(적자기업 특례상장)에 나섰지만 특허권 논란이 불거지면서 발목이 잡혔다. 코넥스 시총 4위인 산업플랜트 건설·유지보수 및 자동차 부품 업체 엔에스컴퍼니는 스팩(기업인수목적회사)과의 합병으로 코스닥 입성에 나섰다가 지난달 포기했다. 시총 6위인 바이오시밀러 및 신약 개발회사 선바이오도 지금까지 총 세 차례 코스닥 상장에 실패했다.코넥스 시총 3위였던 대장암 등 조기진단기술 개발 기업 지노믹트리만이 지난달 27일
[마켓인사이트] SKB·티브로드 1.5兆 M&A 자문…CS 1위

마켓인사이트 올해 1분기 국내 기업 인수합병(M&A) 시장은 산업 구조조정이 이끌었다. LG유플러스의 CJ헬로 인수, SK브로드밴드와 티브로드의 합병 등 유료방송시장 재편 거래가 잇따랐다. 국내 1위 조선업체인 현대중공업이 2위 대우조선해양을 인수하면서 조선업계가 ‘빅3’에서 ‘빅2’ 체제로 재편되기도 했다.M&A 자문 순위도 이들 대형 거래가 좌우했다. 크레디트스위스(CS)가 SK브로드밴드의 티브로드 합병을 자문하면서 1위를 차지했다. 삼일PwC, 삼정KPMG 등 회계법인들도 대형 구조조정 거래를 자문하면서 외국계 증권사들을 제치고 2~3위를 차지했다.주식발행시장(ECM)에서는 NH투자증권이 1위를 차지했다. 현대오토에버 기업공개(IPO)의 대표주관사를 맡으며 좋은 실적을 냈다. 지난해까지 6년 연속 채권발행시장(DCM) 왕좌를 꿰찬 KB증권이 2019년 1분기에도 1위에 오르며 질주를 이어갔다.산업재편 M&A가 가른 자문 순위한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이트가 31일 에프앤가이드와 공동으로 1분기 M&A 자문 실적을 집계한 결과 CS가 재무자문 부문 1위를 차지했다. CS는 유료방송시장 재편을 위한 ‘빅딜’ 중 하나였던 SK브로드밴드의 티브로드 합병(거래금액 1조5000억원)을 도우며 실적을 쌓았다. SK텔레콤은 자회사 SK브로드밴드와 티브로드를 합병하는 방식으로 자금 출혈 없이 유료방송시장 점유율을 끌어올려 ‘창의적인 거래 구조’라는 평가를 받았다. CS는 또 홍콩계 사모펀드(PEF) 어피너티에쿼티파트너스가 LG그룹 계열사 서브원의 소모성자재구매대행(MRO) 사업을 인수하는 거래(6020억원)에서 LG 측 매각 자문을 맡기도 했다.산업 구조재편이 이뤄지면서 삼
[마켓인사이트] 하이자산운용 인수 '막판 눈치싸움'

▶ 마켓인사이트 3월29일 오후 4시15분 내달 1일 본찰을 앞둔 하이자산운용과 하이투자선물 인수전에서 막판 눈치싸움이 치열하게 벌어지고 있다. 당초 우리금융지주와 키움증권의 2파전이 점쳐졌지만 동양·ABL글로벌자산운용 인수를 사실상 확정한 우리금융의 이탈 가능성이 높아지고 있다. 하이투자선물에 높은 가격을 베팅할 것으로 예상되는 부동산신탁사 무궁화신탁도 변수다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 4월 1일 본입찰 예정인 ...
[마켓인사이트] 대출채권 매입한 국내 기관들 '발동동'

▶ 마켓인사이트 3월 28일 오전 4시5분 미국 뉴욕의 부동산을 담보로 하는 대출채권을 매입한 국내 기관투자가들이 현지 부동산 개발회사와 금융회사 간 분쟁 때문에 골머리를 앓고 있다. 국내 증권사의 뉴욕 부동산 투자가 무산되는 등 파장이 일고 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 뉴욕 맨해튼의 20타임스스퀘어(사진) 부동산 개발 사업에 대출을 해준 프랑스계 나티시스은행은 자금을 빌려간 부동산 개발회사 메이필드 디벨롭먼트 측에 최근 ...
[마켓인사이트] 웅진에너지, 감사의견 거절 '거래 정지'

▶ 마켓인사이트 3월 27일 오후 9시20분 유가증권시장 상장사인 웅진에너지가 감사의견 ‘거절’을 받았다. 주채권은행인 산업은행은 웅진에너지의 유동성 위기 가능성과 관련해 긴급 회의를 열기로 했다. 웅진에너지는 외부감사인(회계법인)인 EY한영으로부터 2018년 재무제표에 대해 감사의견 거절을 받았다고 27일 공시했다. EY한영은 웅진에너지 의견거절 이유에 대해 “자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정을...
주총장 돌며 상품권·현금 뜯어내…대목 맞은 주총꾼

▶ 마켓인사이트 3월 27일 오후 1시 50분 유가증권시장 상장사의 한 직원은 이번 정기 주주총회를 앞두고 회삿돈으로 30만원어치 백화점 상품권을 구매했다. 이름난 ‘주총꾼’이 주총장 방문을 예고했기 때문이다. 이 직원은 “몇 년 전 주총꾼의 금품 요구를 거절했다가 소란을 피우는 바람에 주총장이 난장판이 됐다”며 “울며 겨자 먹기로 요구에 응하는 것”이라고 말했다. 섀도보팅...
[마켓인사이트] 회계처리 방식 논란에도…잇단 영구채 발행

▶ 마켓인사이트 3월 27일 오전 9시25분 회계처리 방식을 둘러싼 논란에도 불구하고 기업들의 영구채(신종자본증권) 발행이 줄을 잇고 있다. 금융당국이 영구채를 회계상 부채로 볼 수 있다는 뜻을 내비쳤지만, 제도 변경까지 상당 기간이 걸릴 것으로 판단한 기업들이 영구채를 계속 활용하고 있다는 분석이다. 영구채는 발행회사의 결정에 따라 만기를 연장할 수 있어 현재 회계상 자본으로 인정받고 있다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ대한...

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