마켓인사이트

[마켓인사이트] SKC, 車 전지용 동박 제조社 KCFT 인수

▶ 마켓인사이트 6월 12일 오후 5시23분 SK그룹 계열사인 SKC가 세계 1위 자동차 전지용 동박 제조업체 케이씨에프테크놀로지(KCFT)를 약 1조2000억원에 인수한다. 급성장하는 자동차용 2차전지 시장을 회사의 새 성장동력으로 삼겠다는 전략으로 풀이된다. KCFT는 전기차에 들어가는 리튬 이온전지용 동박을 생산하는 업체다. 지난해 세계 시장 점유율 15%를 차지했다. 미국계 사모펀드(PEF)인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 지난해 ...
[마켓인사이트] 태림포장 인수전, 한솔 등 7곳 참여

▶마켓인사이트 6월 12일 오후 4시 23분국내 1위 골판지업체인 태림포장 인수전에 한솔제지, 신대양제지 등 국내외 경쟁 업체와 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 등 7~8곳이 뛰어들었다.12일 투자은행(IB)업계에 따르면 태림포장 최대주주인 PEF 운용사 IMM PE와 매각주관사 모건스탠리가 이날 실시한 예비입찰에 한솔제지, 신대양제지 등 국내 제지업체와 국내 중견기업 및 해외 대기업, 글로벌 PEF 운용사 2~3곳 등이 참여했다. 매각 대상은 유가증권시장 상장사인 태림포장 지분 70.9%와 태림페이퍼 지분 100%다.태림포장그룹은 골판지를 제조하는 상장사 태림포장과 골판지 원료(원지)를 제조하는 태림페이퍼(옛 동일제지)가 주력이다. IMM PE가 총 4000억원을 투자해 사들인 이후 2015년 12.1%였던 골판지 시장 점유율을 2017년 16.9%까지 끌어올렸다.골판지 원료 가격은 크게 떨어진 반면 모바일과 온라인쇼핑 등 전자상거래 증가로 택배 물량이 폭발적으로 늘어나면서 실적이 급성장했다. 2016년 9024억원이던 매출이 지난해 1조2020억원으로 늘었다. 인수합병(M&A) 거래에서 가격 산정의 기준이 되는 상각 전 영업이익(EBITDA)은 같은 기간 769억원에서 1643억원으로 114% 늘었다. 국내 경쟁 업체는 물론 글로벌 PEF까지 인수 경쟁에 뛰어들자 인수전 초기 7000억원 수준으로 평가됐던 예상 매각 가격이 1조원을 웃돌 것으로 점쳐지고 있다.태림포장 인수전이 치열해진 건 급성장하는 국내 골판지업계에서 단숨에 1위에 오를 수 있는 드문 기회여서다. 한솔제지는 인쇄용지와 산업용지 사업의 성장 정체를 극복하기 위해 태림포장 인수전에 뛰어들었다. 태림포장과 호각세를 다투는 신대양제지가 인수하면 압도적인 1위 골판지업체가 탄생
[단독] 삼성전자·하이닉스 회계법인 '강제 교체'

▶ 마켓인사이트 6월 12일 오후 3시15분 삼성전자 SK하이닉스 등 시가총액 상위 100대 상장사 중 23곳의 외부감사인(회계법인)이 강 제 교체된다. 신(新)외부감사법(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 전부 개정안)의 핵심인 ‘주기적 감사인 지정제’가 내년부터 단계적으로 시행되는 데 따른 것이다. 외부감사인이 대거 바뀌면 회계기준 판단에 대한 분쟁이 급증하고 재무제표 정정이 속출할 것이란 우려가 나온다. 12...
[마켓인사이트] 펌텍 희망공모가 24만원?…"액면분할 왜 안하나"

▶ 마켓인사이트 6월 11일 오후 1시48분 다음달 코스닥시장 상장을 추진 중인 펌텍코리아가 20만원 중후반대의 희망 공모가를 책정하면서 공모시장이 술렁이고 있다. 역대 최고 공모가로 꼽히는 엔에스쇼핑(23만5000원)이나 삼성SDS(19만원)보다도 높은 가격을 제시해서다. 펌텍코리아의 공모 성패가 향후 고가 공모주의 흥행 기준이 될 수 있다는 분석이 나온다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 펌텍코리아의 공모가격은 주당 24만~27만...
[마켓인사이트] 리츠株 잘나가는 이유 있었네

▶ 마켓인사이트 6월 11일 오후 4시40분 이리츠코크렙과 신한알파리츠 등 리츠(REITs·부동산투자회사)가 금리 인하 수혜주로 관심을 모으고 있다. 채권처럼 장기간 고정적으로 받을 수 있는 임대료 수입의 매력과 이자비용 감소에 따른 수익성 향상 기대가 커지고 있어서다. 11일 한국거래소에 따르면 리츠 중 시가총액 1, 2위인 이리츠코크렙과 신한알파리츠는 지난달 시장금리의 하락폭 확대 이후 꾸준한 상승 추세를 나타내고 있다....
[마켓인사이트] 업황 악화 딛고…OCI 회사채 '흥행'

▶ 마켓인사이트 6월 11일 오전 4시30분 OCI가 발행하는 회사채에 모집액 이상의 투자 수요가 모였다. 최근 신용 악화에도 투자자의 관심을 이끌어내는 데 성공했다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 OCI가 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1500억원의 매수 주문이 들어왔다. 600억원어치 발행 예정인 3년물에 900억원, 400억원을 모집한 5년물에 600억원이 모였...
[마켓인사이트] 국내 태양광 산업 잔혹사…한국실리콘마저 파산 내몰려

▶ 마켓인사이트 6월 11일 오후 3시12분 국내 2위 폴리실리콘 업체인 한국실리콘이 파산 기로에 섰다. 지난해 5월 유동성 위기를 견디지 못하고 기업회생절차(법정관리)에 들어간 뒤 추진한 매각(M&A) 등 투자 유치가 모두 실패로 돌아가면서다. 글로벌 태양광 시장은 호황이지만 한국실리콘에 이어 국내에 홀로 남은 잉곳·웨이퍼 생산업체 웅진에너지도 회생절차에 들어가는 등 국내 태양광산업이 혹독한 구조조정기를 맞고 있다. ...
[마켓인사이트] '알짜' 중대형 공모주들, 내달 코스닥 입성

▶ 마켓인사이트 6월 10일 오전 8시36분 중대형 공모기업들이 다음달 코스닥시장 상장을 목표로 이달 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 등 공모절차에 들어간다. 최대 1700억원대 공모(희망 공모가 범위의 최상단 기준)를 계획하고 있는 화장품 용기제조사 펌텍코리아를 비롯해 에이에프더블류(공모금액 최대 882억원), 세틀뱅크(709억원) 등 중대형 공모기업들이 투자심리를 사로잡을 수 있을지 주목된다. 10일 한국거래소에 따르면 이날까지 ...
[마켓인사이트] 한온시스템, 최대 6000억 회사채 발행

▶ 마켓인사이트 6월 7일 오후 1시53분 한온시스템이 최대 6000억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 7개월 만에 대규모 자금 조달을 위해 팔을 걷었다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스템은 운영자금 조달을 위해 이달 말 4000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 기관투자가를 상대로 한 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 발행금액을 6000억원까지 늘릴 방침이다. 채권 만기는 3~7년 수준으로 검토하고 있다. NH투자증권이...
[단독] 두산공작기계 매각 4파전으로 압축

▶마켓인사이트 6월 5일 오후 5시11분국내 최대 공작기계 회사인 두산공작기계 매각이 외국계 사모펀드(PEF) 3곳과 전략적투자자(SI) 1곳 등 4파전으로 압축됐다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 대주주인 MBK파트너스와 매각주관사인 뱅크오브아메리카(BoA)는 지난 31일 치러진 예비입찰을 바탕으로 적격인수후보(쇼트리스트) 4곳을 추렸다. 칼라일과 베어링PEA, 브룩필드애셋매니지먼트 등 글로벌 PEF 3곳과 SI 1곳 등 4곳이 예비실사 기회를 얻게 됐다. 에비입찰에 참여했던 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등은 탈락했다. 두산공작기계는 1976년 대우중공업(현 두산인프라코어)의 공작기계사업부로 시작, 2005년 두산그룹에 인수됐다가 2016년 MBK파트너스에 팔리며 분할됐다. 금속 절삭기계 제품을 주력으로 생산하고 있다. MBK파트너스에 인수된 이후 꾸준히 매출과 영업이익이 불어났다. 지난해 회사 연결기준 매출은 1조7780억원, 영업이익은 2380억원으로 전년대비 22%, 60%씩 늘어났다. 글로벌 PEF 등 유력 인수후보들은 공작기계산업의 진입장벽이 높은데다 장기적으로 안정적인 수익을 거둘 수 있다고 판단하고 인수에 나섰다. 두산공작기계는 글로벌 5위권 업체로 2017년 매출 기준으로 한국(전체 매출 중 해당 지역별 매출 비중 32%), 유럽(25%), 중국(20%), 북미(19%) 등 다양한 시장에서 실적을 올리고 있다. 시장에서 거론되는 매각 가격은 2조5000억원에서 3조원에 달하는 것으로 알려졌다. 최근 PEF들의 유동성이 풍부한데다가 자산 가치가 불어나는 추세이기 때문에 인수 경쟁이 치열해질 경우 더 높은 매각 금액도 가능할 것으로 전망된다.지난해 ADT캡스 매각으로 대박을 낸 칼라일은 최근 새로운 인력들을
[마켓인사이트] '유령주식 사고' 유진證 이달 중 제재

▶ 마켓인사이트 6월 5일 오후 4시45분 금융감독당국이 지난해 ‘유령주식’ 거래 사고를 일으킨 유진투자증권에 대한 제재를 이르면 이달 결정한다. 이와 관련해 시스템을 제대로 갖추지 못한 한국예탁결제원도 제재를 피하기 어려울 전망이다. 5일 금융당국에 따르면 금융감독원은 지난달 30일 제재심의위원회에서 유진투자증권과 예탁결제원에 대한 제재 안건을 심의했다. 과태료 등 경징계 수준의 제재 수위가 논의된 것으로 전해졌다...
[마켓인사이트] 1兆 이상 조달 나선 포스코…'최상위 신용도' 복귀 멀어지나

▶ 마켓인사이트 6월 4일 오후 2시57분 포스코가 올해도 공격적으로 자금조달에 나선다. 국내외에서 채권 발행을 통해 1조원 이상을 끌어모을 예정이다. 포스코건설, 포스코인터내셔널 등 계열사들도 적극적으로 유동성을 확보하고 있다. 하지만 활발한 자금조달이 회사 신용도에는 마냥 긍정적이진 않다는 우려도 일고 있다. 포스코가 40조원 이상의 대규모 투자 계획을 공표한 상황에서 자금조달로 부채까지 늘어나면 최상위 신용도(AAA) 복귀가 어려워질...
[마켓인사이트] 색조화장품 OEM·ODM 강자…씨앤씨인터내셔널 상장 추진

▶마켓인사이트 6월 4일 오전 9시11분색조 화장품 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 강자로 꼽히는 씨앤씨인터내셔널이 기업공개(IPO)를 추진한다. 화장품 기업의 IPO 시도가 본격화하는 분위기 속에서 새롭게 등장한 ‘알짜’ IPO 후보에 시장의 관심이 쏠리고 있다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 씨앤씨인터내셔널은 최근 IPO 대표주관사로 NH투자증권, 공동주관사로 대신증권과 삼성증권을 선정했다. IB업계에서는 씨앤씨인터내셔널이 이르면 내년 코스닥시장에 상장할 것으로 보고 있다.1997년 설립된 씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품에 강점을 지닌 기업이라는 평가를 받고 있다. 립스틱, 립글로스, 아이라이너, 아이섀도, 마스카라 등 포인트 메이크업 제품이 주력이다.초기에는 태국 등 동남아시아 국가에 주로 수출했으나 최근엔 미국, 유럽 등 선진국 공급 비중을 높이고 있다. 클리오, 스타일난다, 아모레퍼시픽 등 국내 기업과 로레알 등 외국 기업에 납품한다. 씨앤씨인터내셔널은 지난해 매출 692억원, 영업이익 99억원, 순이익 76억원을 냈다. 최대주주는 배은철 대표(지난해 말 기준 지분율 40%)다.IB업계에 따르면 올 하반기부터 화장품 관련 기업의 상장 시도가 잇따를 전망이다. 국내 2위 화장품 용기제조업체 펌텍코리아는 7월 초 코스닥에 상장할 예정이다. 펌텍코리아는 최대 기업가치 5083억원(희망 공모가 범위 최상단 기준)을 목표로 지난달 금융위원회에 증권신고서를 제출했다.한때 유력한 K뷰티 유니콘(기업가치 1조원 이상 스타트업) 후보로 거론됐던 마스크팩 등 화장품 제조사인 엘앤피코스메틱은 올 하반기 유가증권시장에 상장할 계획이다. 화장품 OEM·ODM 기업
[마켓인사이트] 색조화장품 OEM·ODM 강자 씨앤씨인터내셔널 상장 추진

▶마켓인사이트 6월4일 오전 9시 11분 색조화장품 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 강자로 꼽히는 씨앤씨인터내셔널이 기업공개(IPO)를 추진한다. 화장품기업들의 IPO 시도가 본격화하는 분위기 속에서 새롭게 등장한 ‘알짜’ IPO 후보에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 씨앤씨인터내셔널은 최근 IPO 대표주관사로 NH투자증권, 공동주관사로 대신증권과 삼성증권...
[마켓인사이트] 도미노피자·캑터스PE '합작'…이마트 육가공 협력사 인수

▶ 마켓인사이트 6월 4일 오후 1시12분 국내 1위 피자 프랜차이즈 도미노피자가 신생 사모펀드(PEF) 운용사 캑터스 프라이빗에쿼티(PE)와 손잡고 이마트와 피코크에 가정간편식(HMR) 제품을 납품하는 육가공 전문업체 HJF를 인수한다. 빠르게 성장하는 HMR 시장에 전통의 식품 강자에 이어 사모펀드도 잇따라 뛰어들고 있다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국 도미노피자를 운영하는 청오디피케이(도미노피자)와 캑터스PE는 컨소시엄을 ...

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