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[마켓인사이트] 색조화장품 OEM·ODM 강자…씨앤씨인터내셔널 상장 추진

▶마켓인사이트 6월 4일 오전 9시11분색조 화장품 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 강자로 꼽히는 씨앤씨인터내셔널이 기업공개(IPO)를 추진한다. 화장품 기업의 IPO 시도가 본격화하는 분위기 속에서 새롭게 등장한 ‘알짜’ IPO 후보에 시장의 관심이 쏠리고 있다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 씨앤씨인터내셔널은 최근 IPO 대표주관사로 NH투자증권, 공동주관사로 대신증권과 삼성증권을 선정했다. IB업계에서는 씨앤씨인터내셔널이 이르면 내년 코스닥시장에 상장할 것으로 보고 있다.1997년 설립된 씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품에 강점을 지닌 기업이라는 평가를 받고 있다. 립스틱, 립글로스, 아이라이너, 아이섀도, 마스카라 등 포인트 메이크업 제품이 주력이다.초기에는 태국 등 동남아시아 국가에 주로 수출했으나 최근엔 미국, 유럽 등 선진국 공급 비중을 높이고 있다. 클리오, 스타일난다, 아모레퍼시픽 등 국내 기업과 로레알 등 외국 기업에 납품한다. 씨앤씨인터내셔널은 지난해 매출 692억원, 영업이익 99억원, 순이익 76억원을 냈다. 최대주주는 배은철 대표(지난해 말 기준 지분율 40%)다.IB업계에 따르면 올 하반기부터 화장품 관련 기업의 상장 시도가 잇따를 전망이다. 국내 2위 화장품 용기제조업체 펌텍코리아는 7월 초 코스닥에 상장할 예정이다. 펌텍코리아는 최대 기업가치 5083억원(희망 공모가 범위 최상단 기준)을 목표로 지난달 금융위원회에 증권신고서를 제출했다.한때 유력한 K뷰티 유니콘(기업가치 1조원 이상 스타트업) 후보로 거론됐던 마스크팩 등 화장품 제조사인 엘앤피코스메틱은 올 하반기 유가증권시장에 상장할 계획이다. 화장품 OEM·ODM 기업
[마켓인사이트] 색조화장품 OEM·ODM 강자 씨앤씨인터내셔널 상장 추진

▶마켓인사이트 6월4일 오전 9시 11분 색조화장품 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 강자로 꼽히는 씨앤씨인터내셔널이 기업공개(IPO)를 추진한다. 화장품기업들의 IPO 시도가 본격화하는 분위기 속에서 새롭게 등장한 ‘알짜’ IPO 후보에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 씨앤씨인터내셔널은 최근 IPO 대표주관사로 NH투자증권, 공동주관사로 대신증권과 삼성증권...
[마켓인사이트] 도미노피자·캑터스PE '합작'…이마트 육가공 협력사 인수

▶ 마켓인사이트 6월 4일 오후 1시12분 국내 1위 피자 프랜차이즈 도미노피자가 신생 사모펀드(PEF) 운용사 캑터스 프라이빗에쿼티(PE)와 손잡고 이마트와 피코크에 가정간편식(HMR) 제품을 납품하는 육가공 전문업체 HJF를 인수한다. 빠르게 성장하는 HMR 시장에 전통의 식품 강자에 이어 사모펀드도 잇따라 뛰어들고 있다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국 도미노피자를 운영하는 청오디피케이(도미노피자)와 캑터스PE는 컨소시엄을 ...
[마켓인사이트] 단기차입 부담 줄이는 현대重지주, 첫 5년 만기 회사채 2000억 발행

▶ 마켓인사이트 6월 3일 오전 10시46분 현대중공업그룹 지주회사인 현대중공업지주가 출범 이후 처음으로 5년 만기로 대규모 자금을 조달한다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대중공업지주는 4일 5년 만기 회사채 1500억원어치를 사모 방식으로 발행한다. 조만간 같은 만기의 채권을 추가 발행해 500억원을 더 조달할 예정이다. 현대중공업지주는 이번에 조달한 자금으로 단기차입금을 상환해 차입금 만기구조를 장기화할 계획이다. 현대중공업...
[마켓인사이트] '유통 빅2' 신용등급 하락 경보

▶ 마켓인사이트 6월 3일 오후 2시31분 롯데와 신세계그룹 핵심 계열사들의 채권·주식 가치가 동시에 추락하고 있다. 쿠팡 등 온라인 쇼핑 채널의 성장이 기존 대형 유통사의 수익성과 재무 안정성을 예상보다 빠르게 갉아먹고 있다는 게 금융투자 업계의 시각이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 신용평가 3사는 최근 롯데쇼핑과 이마트의 신용도를 낮추거나 조정 가능성을 암시하는 보고서를 잇따라 발표했다. 한국기업평가는 이마...
[마켓인사이트] 이랜드의 뚝심…케이스위스로 1000억 차익

▶ 마켓인사이트 6월 2일 오전 6시11분 지난 3월 31일 이랜드그룹 서울 가산사옥 회의실. 그룹 경영진 얼굴에 긴장감이 감돌았다. 스포츠브랜드 케이스위스 매각을 위해 6개월 넘게 협상을 벌인 중국 스포츠의류업체 엑스텝이 가격 인하를 요청해왔기 때문이다. 받아들이지 않으면 2년 동안 끌어온 케이스위스 매각이 원점으로 돌아갈 수도 있는 상황. 갑론을박이 이어졌다. 경영진은 고심 끝에 종전 가격을 고수하기로 했다. 오랜 기업 인수합병(M&a...
[마켓인사이트] 10兆 '넥슨 인수' 5파전…승자는?

▶ 마켓인사이트 5월 31일 오후 2시15분 국내 인수합병(M&A) 사상 최대 거래로 주목받는 국내 1위 게임업체 넥슨 인수전이 MBK파트너스의 막판 합류로 ‘5파전’으로 압축됐다. 10조원이 넘는 초대형 거래인 만큼 인수 후보 간 합종연횡이 승부를 가를 것이란 전망이 나온다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난 24일 시작한 넥슨 지주회사인 NXC 매각 본입찰이 이날 마감됐다. 국내 최대 사모펀드(PE...
[마켓인사이트] 中도 아는데 핵심기술이라니?…업계 "정부가 M&A 가로막아"

▶마켓인사이트 5월 30일 오전 6시11분 정부가 전선의 설계 및 제조 관련 기술을 국가핵심기술로 지정하려 하면서 논란이 일고 있다. 기술 유출을 막는다는 명분이지만 인수합병(M&A)과 수출을 가로막는 부작용만 낳을 것이라는 우려가 나온다. 30일 전선업계에 따르면 산업통상자원부는 조만간 산업기술보호위원회를 열고 500㎸급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함)의 설계 및 제조와 관련한 12개 기술을 국가핵심기술로 추가 지정하는 안건을...
[마켓인사이트] 국고채 10년물 年 1.741%…6년여 만에 기준금리 밑으로

▶ 마켓인사이트 5월 29일 오후 4시41분 10년 만기 국고채 금리가 한국은행 기준금리 밑으로 떨어졌다. 경기침체 우려가 갈수록 짙어지는 상황에 31일 예정된 한은 금융통화위원회에서 기준금리 인하 필요성을 주장하는 의견이 나올 것이란 전망이 금리 하락세에 불을 붙였다는 분석이다. 29일 금융투자협회에 따르면 10년 만기 국고채 금리는 전날 대비 0.052%포인트 하락한 연 1.741%로 마감했다. 한은 기준금리(연 1.750%)보다 0...
[마켓인사이트] 한수원 '소셜본드'에 기관들 대거 사자

▶ 마켓인사이트 5월 29일 오전 11시2분 한국수력원자력이 발행하는 ‘소셜본드’에 모집금액의 네 배에 가까운 투자수요가 몰렸다. 자본시장의 ‘큰손’인 국민연금을 비롯해 국내 대형 기관투자가들이 적극적인 투자의향을 보였다. 소셜본드는 인프라 구축, 저소득층 지원 등 사회문제 해결을 위한 투자에 사용목적이 제한된 채권이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 한수원이 1500억원 규모 소셜본드 발...
[마켓인사이트] 인콘이 투자한 美 바이오벤처, 내년 초 나스닥 상장 추진

▶ 마켓인사이트 5월 26일 오후 1시50분 코스닥시장 상장사인 인콘이 투자한 미국 바이오벤처 자이버사 테라퓨틱스(옛 베리언트·사진)가 미국 나스닥시장 상장 채비를 본격화한다. 26일 인콘에 따르면 자이버사는 최근 나스닥 기업공개(IPO)의 대표주관사로 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치를 선정했다. 자이버사는 올해 말이나 내년 초 나스닥 상장을 목표로 하고 있다. 2014년 설립된 자이버사는 난치성 항염증 치료제와 만성 신장...
[마켓인사이트] 롯데, 우리銀·MBK와 본계약 체결

▶ 마켓인사이트 5월 24일 오전 11시46분 롯데그룹이 롯데카드를 우리은행과 국내 최대 사모펀드(PEF) MBK파트너스 컨소시엄에 파는 본계약을 맺었다. 롯데손해보험도 우선협상대상자인 JKL파트너스로 매각이 확정됐다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데그룹은 이날 이사회를 열고 롯데카드와 롯데손해보험을 각각 우리은행-MBK파트너스 컨소시엄과 PEF인 JKL파트너스에 매각하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 롯데그룹은 우...
[마켓인사이트] 산은 "한진重 연말까지 매각 완료 추진"

▶마켓인사이트 5월 23일 오후 4시15분필리핀 수비크 조선소 부실로 대규모 자본잠식 상태에 들어갔던 한진중공업이 빠르게 정상화하고 있다. 기존 주주의 주식에 대한 차등감자와 채권단 출자전환을 마친 한진중공업은 지난 21일 유가증권시장에서 거래를 재개했다. 산업은행을 포함한 채권단은 연내 한진중공업 부실을 완전히 털고 매각까지 완료할 수 있을 것으로 기대하고 있다.23일 금융감독당국 등에 따르면 산은은 이르면 연내 한진중공업을 시장에 되팔기로 가닥을 잡았다. 이를 위해 한진중공업이 보유한 서울 동서울터미널 부지, 인천 북항 율도 부지, 부산 영도조선소 부지 등의 매각을 서두르고 있다.한진중공업이 어려워진 계기는 수비크 조선소 투자 실패다. 2조원 넘게 투자한 이 조선소는 업황 부진과 현지 전문인력 부족 등으로 경쟁력을 잃고 지난 1월 필리핀 현지 법원에 회생절차를 신청했다. 1조원가량의 수비크 조선소 자산평가 손실은 한진중공업 연결 재무제표에 반영됐고, 7082억원 완전 자본잠식 상태에 빠졌다. 이에 필리핀 채권단과 한국 채권단은 협상을 통해 출자전환에 합의했고, 지난 10일 차등감자와 출자전환을 완료했다. 한진중공업은 산은(16.14%)을 최대주주로 채권단이 지분 63.44%를 가진 기업으로 지배구조가 전환됐다.수비크 조선소로 인해 한진중공업이 본 손실 규모는 약 2조5000억원에 이른다. 하지만 수비크 조선소 부실을 잘 떨어낸 만큼 한진중공업은 정상 기업으로 돌아올 수 있다는 것이 채권단 관측이다. 채권단이 가지고 있는 출자전환 주식의 보호예수기간은 올 11월 말 만료된다. 하반기 매각 절차가 이뤄질 경우 보호예수기간이 끝나는 시점에 맞춰 거래가 진행
[마켓인사이트] 영업 실적 악화되는 삼화페인트, 신용등급 6년 만에 'BBB+'로 강등

▶ 마켓인사이트 5월 23일 오후 1시50분 유가증권시장 상장사인 삼화페인트의 수익성이 갈수록 나빠지고 있다. 수년 전부터 스마트폰 외장이 플라스틱에서 금속으로 바뀌면서 플라스틱 도료 판매 감소추세가 장기간 이어지고 있다. 유가 상승으로 원재료비 부담도 커졌다. 이 여파로 6년간 유지해온 신용등급이 최근 떨어졌다. 한국신용평가는 삼화페인트 신용등급을 ‘A-’에서 ‘BBB+’로 최근 한 단계 내렸...
[마켓인사이트] 발목잡힌 금융회사 M&A…"대주주 적격성 규제 풀어줘야"

▶ 마켓인사이트 5월 23일 오후 3시15분 금융회사가 인수합병(M&A)되거나 새로운 사업을 시작할 때 금융감독당국으로부터 받는 대주주 적격성 심사 규제를 완화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 인수 회사 능력이나 조건과는 별개로 최대주주의 법적 문제가 인수에 제동을 거는 사례가 잇따르고 있어서다. 금융업 확대를 추진 중인 카카오가 대표적이다. 카카오는 바로투자증권 인수와 카카오뱅크 증자를 추진하고 있지만 금융당국의 대주주 적격성...

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