마켓인사이트

[마켓인사이트] 롯데글로벌로지스, 창사 첫 영구채 발행

▶ 마켓인사이트 4월 14일 오후 2시50분 롯데그룹 물류 계열사인 롯데글로벌로지스가 부채비율 개선을 위해 첫 영구채권(신종자본증권) 발행에 나섰다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 국내 증권사들과 1000억~1500억원 규모 영구채 발행을 검토 중이다. 금리와 조기상환 조건 등을 확정한 뒤 올 상반기 발행을 마칠 계획이다. 영구채는 발행 회사 선택에 따라 만기를 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 증권이다. ...
[마켓인사이트] 몸값 7000억 인정받은 직방…美서 700억 추가 투자 유치

▶ 마켓인사이트 4월 12일 오후 3시15분 국내 1위 부동산 거래 플랫폼 직방이 기존 주주인 미국 벤처캐피털 알토스벤처스 등으로부터 700억원가량의 추가 투자를 받는다. 막강한 자금력을 갖춘 글로벌 투자자들이 ‘쩐의 전쟁’을 통해 국내 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사)을 잇따라 탄생시키고 있다. 알토스벤처스를 비롯해 소프트뱅크, 세쿼이아캐피털, 싱가포르투자청(GIC), 힐하우스캐피털 등이 이 흐름을 주도하고 있...
[마켓인사이트] "연말 어닝쇼크 경보장치 마련을"…국민연금, 증권사에 요청

▶ 마켓인사이트 4월 11일 오후 3시40분 국민연금이 ‘어닝(실적)쇼크’를 내는 기업에 대한 경보장치를 마련해달라고 국내 증권사들에 요청했다. 실적 발표 시기에 적지 않은 기업이 시장 예측을 벗어난 대규모 손실을 발표하는 현상이 매년 반복되며 한국 주식시장의 저평가 요인으로 작용하고 있다는 판단에서다. 11일 금융투자업계에 따르면 국민연금 기금운용본부는 최근 국내 주요 증권사 리서치센터장들을 초청해 주식시장에 관한...
[마켓인사이트] 에넥스 창업주 부인이 주식 파는 이유는…증여·상속 대비?

▶ 마켓인사이트 4월 11일 오전 5시11분 국내 2위 주방가구회사 에넥스 창업주인 박유재 명예회장의 부인 정숙자 씨가 꾸준히 보유 주 식을 내다팔고 있어 배경에 관심이 쏠리고 있다. 11일 금융감독원에 따르면 정씨는 지난 3일 보유하고 있던 에넥스 주식 40만 주를 장내매도해 약 7억원(주당 매도가 1731원)을 현금화했다. 정씨는 이번 거래를 포함해 올 들어서만 101만4967주를 장내에서 팔았다. 정씨에게 남은 주식은 10만 주(...
[마켓인사이트] 광물자원公, 멕시코 자회사 해외채권 발행 성공

▶ 마켓인사이트 4월 11일 오전 8시11분 광물자원공사의 멕시코 현지 자회사인 MMB가 해외채권 발행에 성공했다. 만기가 눈앞으로 다가온 차입금 상환 재원을 마련하면서 한숨 돌리게 됐다는 평가다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 MMB가 4억달러(약 4500억원) 규모 채권 발행을 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 145개 해외 기관투자가가 총 28억5000만달러의 매수주문을 냈다. 전체 주문의 88%가 아시아에서, 나머지 1...
[단독] SKT, 디지털 미디어 대행사 인크로스 인수

▶마켓인사이트 4월 10일 오후 9시45분SK텔레콤이 NHN(옛 NHN엔터테인먼트) 계열사인 국내 3위 디지털 미디어 대행사 인크로스를 인수한다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 코스닥시장 상장사인 인크로스의 경영권을 인수하기로 최대주주인 NHN과 합의하고 이르면 11일 이를 공식 발표할 계획이다. 인수 대상은 NHN이 보유한 인크로스 지분 34.78%다. 인수 가격은 500억~600억원으로 알려졌다.인크로스는 2007년 설립된 국내 3위 디지털 미디어 대행사다. 디지털 미디어 대행사란 인터넷 및 모바일 등을 활용해 온라인 마케팅 서비스를 제공하는 회사다. 인터넷 배너광고, 검색광고 위주로 시작했지만 통신기술 발달로 최근 유튜브 등 모바일 앱(응용프로그램)을 통한 광고로까지 사업 영역을 확대하고 있다. 기존 광고 대행사를 대체할 미래 산업으로 평가받는다. 업계 1위는 KT 계열의 나스미디어다.SK텔레콤은 디지털 미디어 시장에서 KT와 본격적으로 경쟁하기 위해 인크로스 인수를 결정한 것으로 풀이된다.김채연 기자 why29@hankyung.com
[마켓인사이트] "IFRS 9년차 한국, 감독당국만 쳐다봐"

▶ 마켓인사이트 4월 10일 오후 4시 35분 “국제회계기준(IFRS) 본고장인 유럽은 회계 전문가의 판단을 중시하고 회계오류에 대해선 제재를 하지 않습니다. 한국은 2011년 IFRS를 전면 도입했지만 아직도 과거 일반기업회계기준(K-GAAP) 감독체계에서 벗어나지 못하고 있습니다.” 한국의 회계감독체계가 원칙 중심 회계기준인 IFRS와 맞지 않는다는 지적이 나왔다. 10일 서울 세종대로 대한상공회의소에서 열린 한...
[마켓인사이트] 1,560,000,000弗…LG화학, 韓 민간기업 사상최대 글로벌본드 발행 성공

▶ 마켓인사이트 4월 9일 오전 9시17분 LG화학이 해외 투자수요가 폭발적으로 몰린 데 힘입어 한국 민간기업 사상 최대인 15억6000만달러(약 1조7800억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 글로벌본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권이다. LG화학은 해외에서도 널리 알려진 한국 대표 화학회사라는 점과 미래 먹거리인 전기차 배터리사업의 성장세를 앞세워 해외 투자자들의 마음을 사로잡았다는...
[마켓인사이트] 베인의 카버코리아 투자…최고 수익률 1년 만에 6.2배

▶ 마켓인사이트 4월 9일 오후 1시13분 국내 사모펀드(PEF) 투자 사상 가장 높은 수익률을 올린 거래는 베인캐피털의 카버코리아, 가장 많은 돈을 번 거래는 어피너티에쿼티파트너스-KKR(콜버그크래비스로버츠) 컨소시엄의 오비맥주 매각인 것으로 나타났다. 국내 최초 PEF 거래 전수조사 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트는 PEF의 대규모 투자가 본격화된 2009년 이후 펀드 투자금(인수금융을 제외한 지분투자 기준) 1000억...
[마켓인사이트] 이랜드, 中기업 '터부'에 '케이스위스' 판다

▶ 마켓인사이트 4월 9일 오후 4시11분 이랜드월드가 글로벌 스포츠패션 브랜드 케이스위스를 중국 4대 스포츠 브랜드 중 하나인 터부(特步)에 매각한다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 이랜드월드는 이달 터부와 케이스위스 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 가격은 3000억원 안팎인 것으로 알려졌다. 이랜드월드는 2013년 미국 케이스위스 지분 100%를 2억달러에 인수했다. 6년 만에 약 1000억원의 차익을 보고 회사를 되판...
[마켓인사이트] 기업공개 대표주관사로 NH證 선정…SK바이오팜 이르면 연내 상장

▶ 마켓인사이트 4월 9일 오후 2시48분 SK그룹의 신약 개발 자회사인 SK바이오팜이 기업공개(IPO) 대표주관사로 NH투자증권을 선정하고 상장 준비에 착수했다. 이르면 연내 유가증권시장에 상장할 수 있을 것으로 예상된다. 9일 SK그룹과 투자은행(IB)업계에 따르면 SK바이오팜은 이날 IPO 주관사 선정 결과를 각 증권사에 통보했다. IPO 대표주관사에는 NH투자증권, 공동주관사에는 한국투자증권이 각각 낙점됐다. IB업계에서는 SK...
[마켓인사이트] "한국 기업·부동산 직접 투자 늘릴 것"

▶ 마켓인사이트 4월 8일 오후 5시24분 “한국 기업과 부동산, 인프라에 대한 직접 투자를 확대하겠습니다.” 얀 필립 슈미트 아디안 아시아 대표 겸 집행위원회 위원(사진)은 9일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트와의 인터뷰에서 “한국 주요 자산에 다수 지분 투자를 늘릴 것”이라며 이같이 말했다. 1991년 설립된 아디안은 운용자산(AUM)이 990억달러에 달하는 유럽 최대 규모의 ...
[마켓인사이트] 토종화장품 '스킨푸드' 인수戰 후끈

▶ 마켓인사이트 4월8일 오후 2시15분 토종 화장품 로드숍 브랜드 스킨푸드(로고) 인수전이 달아오르고 있다. 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 지금이 알짜 기업을 낮은 가격에 살 수 있는 적기라는 판단에 기업과 사모펀드(PEF)들이 속속 인수전에 뛰어들면서다. 채권 변제율 100% 이상의 ‘고액 베팅’도 나올 수 있다는 전망이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 중견 반도체 원료·장비 업체인 원익그...
[마켓인사이트] '시장금리 하락'에 베팅한 기관, 회사채 청약 경쟁률 사상 최고

▶ 마켓인사이트 4월 7일 오후 4시5분 회사채 청약 경쟁률이 지난 1분기 사상 처음으로 4 대 1을 돌파한 것으로 나타났다. 앞으로 시장금리가 추가 하락하고 채권 가격은 더 오를 것으로 전망하는 기관투자가들이 경쟁적으로 물량 확보에 나서고 있어서다. 7일 한국경제신문 자본시장 매체인 마켓인사이트 집계에 따르면 올해 1~3월 회사채 수요예측(사전청약) 경쟁률은 4.27 대 1을 나타냈다. 60개 기업이 9조8600억원어치 회사채를 모집한...
[단독] "퇴사 임직원에게 이연성과급 전액 줘야" 판결에 증권가 긴장

▶ 마켓인사이트 4월 4일 오전 3시52분 능력과 실적에 따른 성과급 제도가 자리잡은 증권가에서 여러 해에 걸쳐 분할 지급하는 이연성과급을 둘러싸고 법정 분쟁이 늘고 있다. 이연성과급 제도는 성과급을 한꺼번에 줄 경우 단기 성과에만 급급해하는 부작용이 나타날 것이라는 우려 때문에 도입됐다. 하지만 이직이 잦은 증권업계에서 이연성과급은 인재를 잡아두기 위한 방편으로도 활용되고 있다. 퇴직하면 이연성과급을 주지 않는 증권사를 상대로 한 소송...

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