마켓인사이트

[마켓인사이트] PEF 인수기업 컨설팅 시장 호황…'인력쟁탈전' 치열

▶ 마켓인사이트 6월 27일 오전 11시26분 국내 사모펀드(PEF) 시장이 커지면서 PEF 운용사들이 인수한 기업 운영을 자문하는 오퍼레이션(운영) 컨설팅 시장도 급성장하고 있다. 운영 전문 컨설턴트를 구하려는 수요가 늘어나는 가운데 전문인력 숫자는 크게 부족해 인력 쟁탈전까지 나타나고 있다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 맥킨지, 베인앤컴퍼니, 보스턴컨설팅그룹(BCG) 등 글로벌 컨설팅사와 EY한영 등 대형 회계법인들은 잇달아 ...
[마켓인사이트][2019년 상반기 리그테이블] NH證, ECM 1등 차지

올 상반기 주식발행시장(ECM) 1위는 NH투자증권이 차지했다. 현대오토에버 등 상반기의 주요 기업공개(IPO)를 대표주관하며 착실히 실적을 쌓은 결과다. 27일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트의 집계에 따르면 ECM 대표주관 실적 기준으로 NH투자증권이 왕좌에 올랐다. NH투자증권은 올 상반기 IPO 최대어(공모가 기반 기업가치 기준)였던 현대오토에버를 비롯해 일본 게임기업 SNK, 에이에프더블류, 드림텍 등을 대표주관했다. 올 상반기의 대형 유상증자로 꼽히는 두산중공업 건에도 공동 대표주관사 역할을 했다. NH투자증권의 ECM 대표주관 실적은 7611억원(8건·점유율 36.5%)이었다. ECM 대표주관 2위는 한국투자증권에게 돌아갔다. 한국투자증권은 두산중공업 유상증자의 공동 대표주관, 수젠텍과 노랑풍선의 코스닥 상장 대표주관을 맡았다. 한국투자증권의 ECM 대표주관 실적은 2949억원(4건·14.1%)이었다. ECM 대표주관 3위는 웅진씽크빅 유상증자와 압타바이오, 아모그린텍, 셀리드의 코스닥 상장을 성사시킨 삼성증권에게 돌아갔다. 삼성증권의 ECM 대표주관 실적은 2153억원(4건·10.3%)이었다. IPO 대표주관에서도 6개 기업의 공모를 성사시킨 NH투자증권이 1등을 차지했다. 2위는 에코프로비엠과 이노테라피의 코스닥 상장 대표주관을 맡은 대신증권이 올랐다. 3위는 천보, 웹케시, 마이크로디지탈의 코스닥 상장을 성사시킨 하나금융투자가 차지했다. 4위는 삼성증권, 5위는 키움증권이었다. 하반기에는 IPO 대기중인 기업이 다수 포진하고 있어 리그테이블 순위에 변동이 예상된다. 호반건설(대표주관사 미래에셋대우·KB증권), SK매직(미래에셋대우&mid
[단독] 윤석금, 웅진코웨이 다시 판다

▶ 마켓인사이트 6월 26일 오후 8시15분 웅진그룹이 웅진코웨이를 다시 매물로 내놓는다. 지난 3월 MBK파트너스로부터 웅진코웨이를 되사들인 지 3개월 만이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진그룹은 한국투자증권을 주관사로 선정해 웅진코웨이 매각 작업에 나섰다. 국내외 사모펀드(PEF)를 대상으로 인수 의사를 타진하고 있다. 매각 대상은 웅진씽크빅이 보유한 웅진코웨이 지분 25.08%다. 웅진코웨이는 2013년 웅진그룹이 법정...
[마켓인사이트] '10兆 딜' 너무 컸나…김정주, 넥슨 매각 철회

▶ 마켓인사이트 6월 26일 오전 9시36분 국내 인수합병(M&A) 사상 최대 규모 거래로 주목받은 국내 1위 게임업체 넥슨의 매각이 무산됐다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 넥슨 창업주인 김정주 NXC 대표(사진)는 넥슨 지주회사 NXC 매각을 보류하기로 했다. 김 대표는 올해 초 자신과 특수관계인이 보유한 NXC 지분 전량(98.64%)을 매물로 내놨다. 매각가는 10조원을 웃돌 것으로 예상됐다. 지난달 24일 이뤄진 본...
[마켓인사이트] 미래에셋, 강남 '노른자땅' 헌인마을 대출채권에 투자

▶ 마켓인사이트 6월26일 오후 1시31분 13년 동안 표류하던 서울 내곡동 헌인마을 개발사업이 다시 탄력을 받게 됐다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 헤지펀드 운용사인 플랫폼파트너스자산운용(이하 플랫폼파트너스)과 미래에셋대우를 중심으로 한 컨소시엄은 시공사 부도로 부실화했던 헌인마을 관련 프로젝트 파이낸싱(PF) 채권 인수를 최근 마무리했다. 플랫폼파트너스는 우리은행 예금보험공사 등 10곳의 PF 대주단이 매물로 내놓은 헌...
[마켓인사이트] 일반청약 수십 곳 대기…공모주 시장 '서머랠리'

▶ 마켓인사이트 6월26일 오후 4시31분 다음달부터 공모주시장의 서머랠리가 본격적으로 시작된다. 7~8월 코스닥시장 상장을 목표로 다음달 개인 투자자들을 대상으로 일반 청약 일정을 확정지은 공모기업만 11곳(스팩 제외)이다. 다음달 23일에는 공모기업 네 곳의 일반 청약 일정이 겹치며, 공모주 투자자들의 마음을 사로잡기 위한 기업들의 경쟁도 치열해질 전망이다. 26일 한국거래소에 따르면 7월 공모주 일반 청약 일정을 확정해 발표한 11...
[마켓인사이트] 재무제표 新리스기준 적용 중점 점검

▶ 마켓인사이트 6월 25일 오전 9시 금융감독원은 25일 내년 기업 재무제표에서 중점적으로 살펴볼 네 가지 분야를 발표했다. 그동안 매년 12월에 다음 회계연도 중점 점검 분야를 발표해온 것과 달리 올해부터는 좀 더 일찍 해당 내용을 제시하기로 했다. 새롭게 바뀐 회계처리기준에 맞춰 기업과 감사인이 충분히 준비할 시간을 주기 위해서다. 금감원은 기업들이 올해부터 적용된 새 국제회계기준(IFRS16)을 준수했는지 들여다볼 계획이다. 기...
[마켓인사이트] 카카오M 상장 추진…영화배우 이병헌, 50억 투자

▶ 마켓인사이트 6월24일 오후 6시10분 카카오의 콘텐츠 자회사인 카카오M이 소속 임원 및 연예인들을 대상으로 유상증자를 단행했다. 기업공개(IPO)를 위한 준비 작업에 나선 것으로 풀이된다. 카카오M은 임원 3명과 소속 연예인 23명을 대상으로 신주 22만6199주를 발행하는 제3자 배정 유상증자를 했다고 24일 발표했다. 278억원 규모로, 주당 12만2695원에 발행됐다. 전체 기업가치는 8778억원으로 평가된 셈이다. 이번 유...
[마켓인사이트] 장기債·비우량채까지…회사채 투자열기 확산

▶ 마켓인사이트 6월 24일 오후 3시25분 회사채 투자 열기가 장기채와 비우량채 등으로 퍼지고 있다. 시중금리가 가파르게 하락하면서 만기가 짧고 우량한 채권만으로는 만족스러운 고정이자 수익을 올리기 어려워졌기 때문이라는 분석이다. 하지만 기업 실적이 악화 추세인 만큼 투자 과열을 경계할 때라는 목소리도 나온다. 열기 확산되는 회사채 발행시장 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 팬오션은 오는 28일 발행하는 3년 만기 회사채 발행금리를...
[마켓인사이트] 회계사 채용 전쟁에…다시 불붙은 'CPA 증원' 논란

▶ 마켓인사이트 6월 20일 오전 8시11분 공인회계사(CPA) 증원 여부를 둘러싼 논란이 수면 위로 떠오르고 있다. 금융위원회는 회계사 최소 선발 인원을 단계적으로 확대하는 방안을 추진하고 있지만, 인재 확보 경쟁에 나선 회계업계는 오히려 반대 의견을 고수하고 있다. 금융위 산하 증권선물위원회는 지난 19일 ‘공인회계사 자격제도 심의위원회’ 위원 수를 기존 7명에서 11명으로 확대하는 안건을 의결했다. 이 중 민간...
[마켓인사이트] 신규상장 스팩, 주가 급등락 여전

▶ 마켓인사이트 6월 24일 오후 4시12분 신규 상장한 스팩(기업인수목적회사)의 주가 급등락 현상이 거듭되고 있다. 투자은행(IB)업계에서는 상장 초기 유통 가능한 스팩 주식 수가 많지 않다는 점을 이용한 투기 세력이 매매에 적극적으로 가담하고 있는 게 아니냐는 관측을 내놓고 있다. 24일 코스닥시장에 상장한 KB제18호 스팩은 상한가를 기록하며 첫날 장을 마쳤다. 공모가(2000원)보다 300원(15%) 높은 2300원으로 시초가를 ...
회계학자 10명 중 9명 "제2 삼바사태 또 온다"

▶마켓인사이트 6월 23일 오후 2시29분회계학자 10명 중 9명은 삼성바이오로직스와 같은 대형 회계 스캔들이 언제든 다시 발생할 가능성이 있다고 예상했다. 한국경제신문이 지난 21~22일 한국회계학회 소속 회계학자 116명을 대상으로 한 설문조사에서 ‘국제회계기준(IFRS)하에서 제2의 삼바 사태가 나타날 가능성이 있나’란 질문에 ‘그렇다’는 답변이 109명(94%)에 달했다. ‘가능성이 없다’는 답변은 7명(6%)에 불과했다.하나의 회계 처리 기준에 대해 여러 가지 판단이 가능한데도 ‘옳다, 그르다’로 나뉘는 이분법적 감독 틀이 유지된다면 삼성바이오로직스처럼 사후에 논란이 끊이지 않을 것이라는 게 학자들의 분석이다.회계학계 "'제2 삼바' 막으려면 기업의 회계판단 재량 인정해야"삼성바이오로직스의 회계부정 혐의를 둘러싸고 논란이 지속되는 가운데, 회계학자 대다수는 ‘제2의 삼성바이오’ 같은 대형 회계 스캔들이 언제든지 다시 발생할 가능성이 있다고 예상했다. 올해 초 상장폐지 위기에 몰린 아시아나항공과 같은 ‘비적정 감사의견 쇼크’가 재연될 것이란 우려도 쏟아졌다. 금융감독당국이 지금처럼 기업들과 소통하지 않고 일방적인 잣대를 들이대면 반복적인 회계대란이 불가피하다고 회계학자들은 진단했다.“금융당국, 기업과 적극 소통해야”한국경제신문은 지난 21~22일 경북 경주에서 열린 ‘2019 한국회계학회-아시아회계학회연합회 국제학술대회’에 참석한 한국회계학회 소속 회계학자 116명을 대상으로 설문조사를 했다. 이 가운데 109명(94%)은 ‘국제회계기준(IFRS)하에서 제2의 삼성바이오 사태가 언제든지
[마켓인사이트] SK·쏘카 말레이시아 합작법인, 3000만弗 투자 유치한다

▶ 마켓인사이트 6월 20일 오후 3시11분 SK(주)와 쏘카가 말레이시아에 합작 설립한 쏘카모빌리티말레이시아(사진)가 3000만달러(약 360억원) 규모의 투자 유치를 추진하고 있다. 20일 금융투자업계에 따르면 SK는 국내 사모펀드(PEF)를 포함해 네 곳의 후보로부터 쏘카모빌리티말레이시아 투자제안서를 받은 것으로 파악됐다. 이 중 한 곳을 쏘카모빌리티말레이시아 새 주주로 맞을 계획이다. 투자사는 이 회사 신주 인수로 지분 20~30...
[마켓인사이트] 플리토 이정수 대표 "언어 빅데이터 수요 무궁무진…MS·텐센트·바이두 고객 확보"

▶ 마켓인사이트 6월 20일 오후 3시 “스마트 스피커, 액션 카메라, 동시통역기 등 인공지능(AI)으로 음성을 인식해 서비스하는 여러 기기가 곳곳에 자리잡고 있습니다. 언어 빅데이터를 생성, 판매하는 플리토가 성장할 수 있는 기반입니다.” 코스닥시장 상장을 앞둔 플리토의 이정수 대표(사진)는 20일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “미국 마이크로소프트, 중국 텐센트와 바이두, 일본의 NTT도코모 등 외국 기업...
[마켓인사이트] '이익 반토막'에도 3천억 배당한 시몬느에 무슨 일이 …

▶ 마켓인사이트 6월 19일 오전 6시12분 연매출이 1조원에 달하는 핸드백 제조업체 시몬느액세서리컬렉션(시몬느)의 지난해 영업이익과 순이익이 반토막 났다. 이런 가운데 3000억원에 육박하는 대규모 배당을 단행했다. 이 회사 2대 주주인 사모펀드(PEF) 블랙스톤이 기대하는 기업공개(IPO)가 지연되는 데 따른 보상책이라는 해석이 나온다. 중국 등 해외사업 부진에 ‘발목’ 시몬느는 세계적인 패션 브랜드 마이클코어...

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