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[마켓인사이트] 투자↑ 수익성↓…포스코, 빚 부담 '악몽' 되살아나나

▶ 마켓인사이트 7월 11일 오전 4시28분 국내 최대 철강회사 포스코의 수익성 개선 추세가 6년 만에 뒷걸음질하고 있다. 전체 이익의 80%를 차지하는 철강사업이 원자재값 상승과 제품값 하락이라는 이중고에 처한 탓이다. 작년 7월 취임한 최정우 회장의 과감한 투자 계획이 겹쳐 재무 안정성이 다시 악화될 것이란 우려도 나오고 있다. 커지는 제철 마진 압박 포스코는 지난 1분기 16조142억원의 매출과 1조2029억원의 영업이익을 올렸다...
[마켓인사이트] 펌텍코리아, 상장 열흘 만에 무상증자 왜?

▶ 마켓인사이트 7월 15일 오후 3시 40분 지난 4일 코스닥시장에 입성한 화장품용기 제조기업 펌텍코리아가 상장 후 열흘여 만에 무상증자를 결정했다. 적은 유통물량 등의 영향으로 상장 초기 주가가 지지부진한 흐름을 보이자 무상증자라는 ‘주주 친화 카드’를 꺼내들었다. 15일 펌텍코리아는 보통주 1주당 신주 5.5862507주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다. 신주배정 기준일은 오는 31일이며 신주 상장 예...
[마켓인사이트] 박연차의 태광실업, IPO로 승계 본격화

▶ 마켓인사이트 7월 14일 오후 4시21분 박연차 태광실업그룹 회장(사진) 일가가 지분 100%를 보유하고 있는 태광실업이 유가증권시장 상장을 추진한다. 신발 전문 주문자상표부착생산(OEM) 기업인 태광실업은 매년 실적 최고치를 갈아치우고 있는 알짜 비상장사로, 상장 시 예상 기업가치가 수조원대에 이르는 대어급 기업공개(IPO) 후보다. 투자은행(IB)업계에서는 박 회장의 장남으로 태광실업의 2대 주주인 박주환 태광실업 기획조정실장의 경...
[마켓인사이트] 알짜사업 분할…빚 부담 커진 KCC

▶마켓인사이트 7월 12일 오후 3시25분KCC가 신소재 분야에 집중하기 위해 유리, 홈씨씨, 상재사업을 분할한다. 알짜사업을 떼어내면서 부채 대부분을 떠안는 방식이어서 재무구조를 악화시킬 것이란 우려가 나온다. 당장 기대할 효과가 미미하다 보니 이번 분할이 계열분리를 위한 포석이라는 분석도 나오고 있다.재무적 부담 가중KCC는 12일 유가증권시장에서 4500원(1.73%) 오른 26만4500원에 장을 마감했다. 전날 인적분할 발표와 함께 신소재 화학기업으로 거듭나겠다는 포부를 제시했지만 하락세인 주가를 크게 반등시키기엔 역부족이었다.KCC는 지난 5월 8일 ‘어닝쇼크’ 발표 이후 주가가 24% 떨어졌다. 이 회사는 주택 공급물량 감소에 따른 건축자재사업 실적 악화로 지난 1분기 영업이익(228억원)이 전년 동기 대비 58.9% 감소했다. 순이익은 332억원으로 1년 전보다 91.2% 줄었다.실적이 부진한 가운데 주력사업 일부를 떼어내기로 하자 재무상태가 나빠질 것이란 우려가 나오고 있다. 분할 예정인 유리사업은 KCC의 건자재사업 매출의 절반가량을 책임지고 있다. KCC는 분할 과정에서 부채 3조2922억원(3월 말 기준) 중 2조9908억원을 가져가기로 했다.신영증권은 인적분할 이후 KCC 기업가치가 하락할 것으로 예상해 이날 이 회사 목표주가를 종전 38만5000원에서 32만원으로 낮췄다.5월 마무리한 미국 실리콘 제조업체 모멘티브퍼포먼스머티리얼 인수 과정에서 차입금이 대폭 늘어난 것을 고려하면 부채 부담이 한층 커질 전망이다. KCC는 약 3조6000억원에 달하는 인수금액 중 2조원 이상을 외부차입으로 조달했다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이 같은 재무상황을 반영해 5월 KCC 신용등급을 &lsqu
[단독] '글로벌 1위' SKC코오롱PI 판다

▶ 마켓인사이트 7월 11일 오후 7시45분 SKC와 코오롱인더스트리가 글로벌 1위 폴리이미드(PI)필름 제조업체인 SKC코오롱PI를 매각한다. 11일 석유화학업계에 따르면 두 회사는 합작사인 SKC코오롱PI를 팔기로 하고 국내외 대형 사모펀드(PEF)들로부터 인수의향서를 받았다. 매각 대상은 SKC코오롱PI의 경영권을 포함한 지분 54%다. SKC와 코오롱인더스트리가 각각 27%를 나눠 갖고 있다. 거래금액은 7000억원을 넘을 것이...
[마켓인사이트] 일본 무역 보복 와중에도…KT, 사무라이본드 발행 성공

▶마켓인사이트 7월 11일 오후 2시45분 KT가 한국 민간기업 중 사상 최저 금리로 사무라이본드를 발행한다. 최근 일본과의 무역 마찰 우려 속에서도 일본 시장에서 저렴한 비용으로 자금을 조달하는 데 성공했다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 이날 300억엔(약 3250억원) 규모의 사무라이본드를 발행하기 위해 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전 청약) 결과 현지 기관투자가들로부터 모집액만큼 투자 수요를 모으는 데 성공했다. ...
[마켓인사이트] 웅진그룹 북센 인수전에 호반건설·한익스프레스 등 참여

▶ 마켓인사이트 7월11일 오후 4시40분 웅진그룹의 국내 1위 도서물류 업체인 북센 인수전에 대형 건설회사인 호반건설과 물류회사인 한익스프레스, 사모펀드(PEF) 운용사 등이 뛰어들었다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 대주주인 웅진그룹과 매각주관사인 DB금융투자가 진행한 예비입찰에 호반건설과 한익스프레스, 현인베스트먼트 등 5~6곳이 참여했다. 매각대상은 웅진그룹 지주회사인 웅진과 윤석금 웅진그룹 회장이 보유한 북센 지분 73%...
[마켓인사이트] 2차전지 사업에 1200억 베팅…동화기업, 파낙스이텍 인수

▶ 마켓인사이트 7월 11일 오후 3시44분 ‘동화자연마루’로 잘 알려진 건축자재 전문회사 동화기업이 새로운 성장동력을 마련하기 위해 2차전지용 전해액 제조업체 파낙스이텍을 인수한다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 파낙스이텍 대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스와 퀸테사인베스트먼트는 보유지분 63.9%를 동화기업에 파는 내용의 주식매매계약(SPA)을 이르면 12일 체결한다. 동화기업도 같은 날 이사회...
[마켓인사이트] 성장성 특례상장 통한 코스닥 입성 봇물

▶ 마켓인사이트 7월 10일 오전 7시19분 성장성이 뛰어난 기업이 완화된 기준으로 증시에 입성할 수 있는 성장성 특례상장(주관사 추천 상장특례)이 올해 기업공개(IPO) 시장의 대세로 자리잡을 전망이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유전체 분석 기업인 신테카바이오는 코스닥 시장 상장 방식으로 성장성 특례상장을 유력하게 검토하고 있다. 성장성 특례상장이란 IPO 주관 증권사의 추천을 받은 기업에 상장 요건을 완화해주는 제도다. ...
[마켓인사이트] 웅진코웨이 재매각 본격 시동

▶ 마켓인사이트 7월 10일 오후 4시10분 웅진코웨이 인수전이 GS, 신세계 등 국내 대기업과 글로벌 사모펀드(PEF) 간 경쟁 구도로 전개될 전망이다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진그룹과 매각 주관사인 한국투자증권은 이날 GS, 신세계 등을 비롯해 글로벌 PEF인 콜버그크래비스로버츠(KKR), 칼라일그룹, 베어링프라이빗에쿼티아시아(PEA) 등 15곳 안팎의 잠재적 인수후보들에 웅진코웨이 투자설명서(IM)를 배포한 것으로 알...
[마켓인사이트] 영풍제지 등 투자 성공…"장기 성장 촉매제 역할할 것"

▶ 마켓인사이트 7월 9일 오후 2시53분 “투자 대상 회사의 단기 실적보다 중·장기적으로 성장할 수 있는 모멘텀을 만드는 게 목표입니다.” 황희연 큐캐피탈파트너스 대표(사진)는 9일 인터뷰에서 “국내 중소·중견기업의 성장을 지원하는 사모펀드(PEF) 역할을 하겠다”며 이같이 밝혔다. 큐캐피탈은 지난해 사상 최대 실적을 낸 영풍제지 임직원 모두를 베트남 다낭으로 포상 ...
[마켓인사이트] 본업 키우는 미래에셋캐피탈…연이어 실탄 조달

▶ 마켓인사이트 7월 9일 오전 10시 13분 미래에셋캐피탈이 잇따라 대규모 회사채 발행에 나서고 있다. 올 들어 7개월 동안 자본시장에서 조달하는 자금은 1조원에 달한다. 금리 하락으로 조달비용 절감 기회가 생기자 공격적으로 투자 실탄을 모으고 있다는 분석이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋캐피탈은 오는 29일 2500억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년, 5년, 7년으로 나누기로 했다. 19일 기관투자가...
[마켓인사이트] 매각 속도 내는 KDB생명

▶ 마켓인사이트 7월 8일 오후 4시30분 이동걸 산업은행 회장이 KDB생명의 원활한 매각을 위해 수석부사장 교체 카드를 꺼내들었다. 늦어도 내년 초까지 KDB생명을 매각하겠다고 밝힌 가운데 정재욱 KDB생명 사장을 도와 매각 작업을 추진할 새 인물이 필요하다고 판단한 것이란 해석이 나온다. 8일 금융권에 따르면 산업은행은 최근 백인균 산업은행 경영관리부문장(부행장·56)을 새 KDB생명 수석부사장으로 내정했다. 이달 중 K...
[마켓인사이트] 금리 급락에…한진그룹, 자금조달 잰걸음

▶ 마켓인사이트 7월 8일 오전 11시5분 한진그룹 계열사들이 연이어 회사채 시장 문을 두드리고 있다. 금리가 가파르게 하락하면서 조달비용을 절감할 기회가 생기자 적극적으로 유동성 확보에 나섰다는 평가다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 (주)한진은 차입금을 상환할 재원을 마련하기 위해 이달 중 1000억원 규모로 회사채를 발행할 계획이다. 지난 1월(1000억원)과 5월(600억원)에 이어 올해 세 번째로 발행하는 공모 채권이다. 이...
[마켓인사이트] 대형 IB '기업 신용공여' 10兆 돌파

▶ 마켓인사이트 7월 8일 오후 3시10분 자기자본 3조원 이상인 증권사(종합금융투자사업자)들의 기업 신용공여 규모가 10조원을 넘어섰다. 만기 1년 이하 단기어음 발행 등으로 조달한 대규모 실탄을 적극적으로 기업 대출에 투입한 결과다. 8일 금융감독원에 따르면 지난 2월 말 기준 미래에셋대우 NH투자증권 삼성증권 한국투자증권 KB증권 신한금융투자 메리츠종금증권 등 7개 종합금융투자사업자의 기업 신용공여 금액 합계액은 총 10조21억원을...

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