마켓인사이트

[마켓인사이트] 유비케어 매각 본격화

▶ 마켓인사이트 9월 24일 오후 4시20분 디지털 헬스케어 플랫폼 업체인 유비케어 매각이 본격화된다. 다음달 예비입찰이 진행될 것으로 예상된다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 사모펀드(PEF) 스틱인베스트먼트는 보유 중인 유비케어 지분 33.94%를 매각하기 위해 이번주 잠재적 투자자 10여 곳에 티저레터(투자안내서)를 배포할 예정이다. 이어 관심을 보인 매수희망자들을 선정해 비밀유지약정(NDA)을 맺고 투자설명서(IM)를 제공한...
[마켓인사이트] 1兆 투자 끝낸 파라다이스…냉각된 투자심리 녹일까

▶ 마켓인사이트 9월 24일 오전 4시17분 카지노업체 파라다이스가 하반기 반전을 노리고 있다. 카지노 복합리조트인 파라다이스시티에 대한 대규모 투자와 중국인 관광객 감소 등의 여파로 재무구조가 악화됐던 파라다이스가 실적 개선 조짐을 보이고 있다. 채권시장에선 파라다이스의 회사채 발행을 앞두고 오랫동안 비관적 전망을 유지해온 투자자들이 우호적으로 돌아설지 주목하고 있다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 파라다이스는 다음달 4일 차입금...
[마켓인사이트] 산은, 印尼 종금사 티파파이낸스 산다

▶ 마켓인사이트 9월 24일 오후 3시59분 산업은행이 인도네시아의 종합금융회사인 티파파이낸스 인수를 추진한다. 동남아시아 지역 영업력을 확대하기 위한 포석이다. 24일 금융권에 따르면 산은은 딜로이트안진회계법인을 자문사로 선정하고 티파파이낸스 인수를 위한 실사 작업을 진행 중이다. 경영권 프리미엄을 포함해 100억원대에 인수가 가능할 것으로 금융계는 보고 있다. 산업은행 관계자는 “구체적인 인수 금액은 실사가 끝난 뒤 확정하...
[마켓인사이트] 이지스운용, 美 AT&T 빌딩에 투자

▶마켓인사이트 9월 23일 오전 3시57분국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용이 하나금융투자, KDB생명 등과 함께 미국 통신기업인 AT&T의 댈러스에 있는 본사 건물(사진)에 약 1억달러를 투자했다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용은 미국 텍사스주 댈러스에 있는 AT&T 본사 건물을 소유한 유한책임조합으로부터 지분 80%(우선주)를 9640만달러(약 1140억원)에 인수했다. 나머지 20% 지분(보통주)은 매각자가 계속 보유하기로 했다.이 건물은 AT&T가 1983년부터 댈러스에 조성한 대규모 오피스 단지 중앙에 자리잡은 대형 빌딩으로, 지하 2층~지상 37층에 연면적 8만9725㎡ 규모다. AT&T는 올해 이 건물에 13년간 임대차 연장 계약을 했고, 이후 20년간 임대차 기간을 추가로 연장할 권리도 계약에 포함했다.이번 투자는 안정적인 수익을 보장받는 대신 시세차익을 일부 포기하는 방식으로 진행됐다. 우선주 투자이기 때문에 보통주보다 우선적으로 임대료 배당을 받고, 환헤지(위험 회피) 비용을 제외하고 매입 가격 대비 연 6%의 배당수익률을 기대하는 것으로 알려졌다. 하지만 나중에 건물이 팔릴 경우 시세차익은 일정 비율만 받는다.이지스자산운용 해외투자 부문은 하나금투 실물금융투자본부와 함께 지난 3월부터 진행된 입찰에 참여해 계약을 성사시켰다. 댈러스는 미국 내에서 경기가 가장 좋은 도시 중 하나로, 뉴욕이나 로스앤젤레스(LA)에 비해서는 저평가 상태지만 미래 성장성이 좋다고 판단했다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
[마켓인사이트] '50년 역사' 한국공작기계 매물로

▶ 마켓인사이트 9월 23일 오전 6시 중견 제조업체 한국공작기계가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 1969년 설립돼 50년 가까이 이어오다 2016년 7월 조선업 침체 등에 따른 자금난으로 회생절차(법정관리)를 신청한 지 3년여 만이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국공작기계의 회생절차를 진행 중인 창원지방법원은 최근 매각주관사로 청남회계법인을 선정하고 매각 작업을 시작했다. 한국공작기계는 2017년 3월 법원...
롯데캐피탈 지분 37%, 日롯데파이낸셜에 넘긴다

롯데지주와 롯데건설이 보유하고 있는 롯데캐피탈 지분을 일본 롯데홀딩스의 금융 계열사 롯데파이낸셜로 넘긴다. 롯데카드와 롯데손해보험을 매각한 데 이어 롯데캐피탈 지분 이전을 마치면 롯데그룹은 금융 계열사 정리를 마무리하게 된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데지주와 롯데건설은 23일 이사회를 열어 롯데캐피탈 지분 37.45%를 롯데파이낸셜에 넘기는 안건을 의결한다. 롯데지주가 보유한 롯데캐피탈 지분 25.64%와 롯데건설 보유분 11....
[마켓인사이트] 홍콩계 PEF 앵커, 헬스밸런스 매각 재추진

▶ 마켓인사이트 9월 22일 오전 7시15분 홍콩계 사모펀드(PEF) 앵커에쿼티파트너스가 ‘천지양’ 등의 브랜드로 알려진 건강기능식품업체 헬스밸런스 매각을 다시 추진한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 앵커는 매각 주관사를 골드만삭스에서 씨티글로벌마켓증권으로 교체하고 헬스밸런스 인수자를 물색하고 있다. 헬스밸런스는 ‘천지양(홍삼)’ ‘엘빈즈(이유식)’ 등의 브랜드를 ...
[마켓인사이트] 글로벌 공항 투자에 꽂힌 금융사들…올 들어 1조원 베팅

▶ 마켓인사이트 9월 20일 오후 3시12분 미국 뉴욕과 영국 런던 등 글로벌 대도시 공항에 국내 보험회사와 연기금, 공제회의 투자가 잇따르고 있다. 올 들어 국내 기관투자가들이 해외 민영공항 지분이나 활주로·터미널 건설 프로젝트 채권에 투자한 돈은 1조원에 달한다. 국가의 핵심 인프라 시설인 허브 공항(거점 공항)은 국채만큼 안전한 투자처라는 평가에서다. 국내에서 국제 항공여객 수요는 둔화 추세지만 글로벌 시장은 중국인 관광...
[마켓인사이트] 롯데리츠, 年 6%대 배당에 시세차익도 기대

▶ 마켓인사이트 9월 19일 오전 9시13분 국내 최대 공모 리츠(REITs·부동산투자회사)에 도전하는 롯데리츠가 본격적인 상장 준비 절차에 들어갔다. 신한알파리츠 이후 1년여 만에 등장한 공모 리츠다. 장기 임차계약을 맺은 롯데그룹의 주요 유통매장 임대료를 바탕으로 연 6%대 수익률을 제공한다는 점을 앞세워 투자자 공략에 나섰다. 연 6%대 배당수익률 목표 롯데리츠는 오는 23일부터 다음달 2일까지 국내외 기관투자가를 상...
[마켓인사이트] 이승건 토스 대표가 불지핀 '핀테크 IFRS 적용' 논란

▶ 마켓인사이트 9월 19일 오후 4시27분 이승건 비바리퍼블리카 대표가 지난 18일 열린 핀테크(금융기술) 관련 간담회에서 금융감독당국을 상대로 “규제 때문에 증권업과 인터넷은행 진출을 포기할 수 있다”는 ‘작심발언’을 하면서, 핀테크 기업에 대한 ‘국제회계기준(IFRS) 예외 적용 허용 여부’를 놓고 논란이 일고 있다. IFRS 적용에 따른 자본적정성 문제가 비바리퍼블리카...
[마켓인사이트] 녹십자홀딩스도 회사채 시장 '노크'…"은행 대출보다 싼 이자로 자금 조달"

▶ 마켓인사이트 9월 18일 오전 11시19분 녹십자그룹의 지주회사인 녹십자홀딩스가 설립 이후 처음으로 회사채 발행에 나선다. 채권금리가 장기간 크게 떨어지자 차입금 조달 비용 절감을 위해 회사채 시장으로 눈길을 돌렸다는 평가다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 녹십자홀딩스는 다음달 10일 1000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년과 5년으로 나누기로 했다. 신용평가사들에 신용등급 평가를 의뢰하는 등 본격적인 발...
[마켓인사이트] 한투證, 맨해튼 '195 브로드웨이' 빌딩 인수

▶ 마켓인사이트 9월 18일 오전 11시 한국투자증권이 미국 뉴욕 맨해튼 남부에 있는 ‘195 브로드웨이’ 빌딩을 6000억원가량에 인수한다. 맨해튼 도심의 핵심 지역에 자리잡은 역사 깊은 건물이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자증권은 삼성SRA자산운용과 손잡고 미국 JP모간으로부터 맨해튼 195 브로드웨이 빌딩(사진)을 약 6000억원에 인수하기로 합의했다. 뉴욕증권거래소 인근에 있는 이 건물은 1...
[마켓인사이트] 전성기 신용 되찾은 대림산업…건설업 재무개선 '신호탄'?

▶ 마켓인사이트 9월 18일 오후 3시53분 대림산업이 역대 최고 신용등급을 회복하는 등 건설사의 재무 체력이 재평가받고 있다. 최근 해외에서 대형 수주에 성공했다는 소식이 이어지고, 주택경기 호황에 힘입어 현금흐름도 좋아져서다. 과거 건설사의 신용등급 악화 추세가 ‘반전’ 국면에 접어들었다는 평가가 나온다. 18일 한국기업평가에 따르면 시공능력 국내 3위 건설사인 대림산업의 신용등급이 지난 16일 기존 &lsquo...
[마켓인사이트] 세아상역, 골판지 1위 태림포장 품는다

▶ 마켓인사이트 9월 17일 오후 5시47분 국내 1위 골판지 회사인 태림포장이 의류 제조·판매사 세아상역에 팔린다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 태림포장의 지분 70.9%를 보유한 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사 모건스탠리는 이날 태림포장 인수를 위한 우선협상대상자로 세아상역을 선정했다. 지난달 27일 시행한 본입찰에는 세아상역 외에 샤닝페이퍼-베인캐피털 컨소시엄과 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 텍사스퍼시...
[마켓인사이트] 고려대 '교수 벤처' 메디트 인수, KKR·칼라일 등 '3파전'

▶ 마켓인사이트 9월 17일 오후 4시 국내 3차원(3D) 스캐너 전문업체 메디트 인수전이 글로벌 사모펀드(PEF) 간 3파전으로 좁혀졌다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 대주주인 장민호 대표(고려대 기계공학부 교수·51)와 매각주관사인 씨티그룹글로벌마켓증권은 이날 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 칼라일그룹 등 글로벌 PEF 3곳을 메디트 인수를 위한 적격인수후보(쇼트리스트)로 선정했다. 지난 8일 예비입찰에는 KKR,...

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