마켓인사이트

[마켓인사이트] 하이일드 펀드 내년까지만 공모株 배정…주관사 자율배분 물량 늘린다

▶ 마켓인사이트 7월 25일 오후 3시11분 앞으로 상장주관사가 기업공개(IPO) 물량의 절반 이상을 자율 배정하게 된다. 특정 펀드에 의무적으로 배정되는 공모 물량이 주관사 재량으로 넘겨지고, 대형 기관투자가를 사전 유치하는 ‘코너스톤 인베스터’ 제도가 도입되기 때문이다. 단타가 기승을 부리는 공모주 시장이 기관투자가 위주의 장기 투자로 전환될 것이란 기대가 나온다. 주관사 역량에 따라 IPO 기업의 공모 성패가 ...
[마켓인사이트] 오픈마켓으로 전환하는 위메프…'결제대행' 페이플레이스 인수합병

▶ 마켓인사이트 7월 25일 오후 4시3분 국내 3대 소셜커머스 업체 중 하나인 위메프가 전자결제(PG) 업체인 페이플레이스를 인수합병한다. 사업 형태를 판매자와 구매자를 연결만 해주는 ‘오픈마켓’ 형태로 전환하기 위해서다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 위메프는 최근 소형 PG 업체인 페이플레이스를 인수한 데 이어 오는 8월 1일자로 합병할 계획이다. 위메프가 페이플레이스를 인수합병하는 건 다음달 오픈마켓 ...
[마켓인사이트] 커피빈, 필리핀 1위 외식업체에 팔린다

▶ 마켓인사이트 7월 24일 오후 4시57분 미래에셋자산운용 사모펀드(PE) 컨소시엄이 보유한 글로벌 커피전문점 커피빈이 ‘필리핀의 맥도날드’라고 불리는 졸리비 푸즈에 팔린다. 토종 PEF가 주도하는 컨소시엄이 글로벌 프랜차이즈 본사를 인수했다가 성공적으로 매각하는 첫 사례다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋PE 컨소시엄은 이날 졸리비 푸즈 컨소시엄에 커피빈 지분 100%를 매각하는 내용의 주식매매계약(...
[마켓인사이트] 4660억 팔린 獨 부동산 DLS, 만기상환 지연…투자자 '불안'

▶ 마켓인사이트 7월 23일 오후 3시25분 국내 증권사들이 개인과 법인 투자자들에게 판매한 4660억원 규모의 독일 부동산 투자 상품 일부에서 원리금 상환이 지연되면서 투자자들의 우려가 커지고 있다. 신한금융투자는 2017년 판매한 독일 특수부동산 투자 사모 파생결합증권(DLS) 상품 중 23일과 26일 만기가 돌아오는 일부 상품의 원리금 상환이 지연된다고 지난 22일 고객들에게 통보했다. 이 상품의 기초자산인 독일 베를린 발전소의 매...
[마켓인사이트] LG전자 수처리 자회사, 테크로스에 매각 확정

▶마켓인사이트 7월 23일 오후 5시11분LG전자가 수처리 관리·운영회사인 하이엔텍과 환경시설 설계·시공회사인 LG히타치워터솔루션을 글로벌 1위 해양 수처리 회사 테크로스에 매각한다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자는 이날 이사회를 열어 수처리 관련 자회사를 테크로스에 매각하는 안을 확정했다. 이번주 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 매각 대상은 두 자회사 지분 100%다. 거래 금액은 2000억원대 중후반인 것으로 알려졌다.LG전자는 하이엔텍과 엘지히타치워터솔루션의 장기적인 성장과 고용 안정을 위해 테크로스로의 매각을 결정했다. 테크로스는 가전업체 쿠첸으로 알려진 부방(옛 부산방직)의 관계회사다. 선박 평형수 처리장치 분야에서 세계 1위를 차지하고 있다. 이번 인수를 통해 해양에서 육상 수처리 분야로 사업을 확장하게 된다.LG그룹은 구광모 회장 체제 출범 이후 사업 재편에 속도를 내고 있다. 수처리 회사 외에도 LG퓨어셀시스템즈 등 계열사를 매각 혹은 청산하는 방식으로 정리하고 있다. 자동차 전장사업을 비롯해 4차 산업혁명의 핵심인 인공지능(AI), 빅데이터 등의 분야에 힘을 싣기 위한 포석이다.水처리 자회사 2곳 테크로스에 매각…LG, 車 전장·AI 등에 힘 쏟을 듯하이엔텍과 LG히타치워터솔루션이 글로벌 1위 해양 수처리 업체인 테크로스를 만나 종합 수처리 업체로 도약할 기회를 맞았다는 평가가 나온다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “두 회사가 테크로스로 팔리면 LG그룹 물량을 유지한 채 국내외 시장에서 수주를 늘려 실적을 향상시킬 수 있을 것”이라고 설명했다.LG전자는 2010년 수처리 분야를 차세대 성장 엔진 중 하나로 선정하고 사업
[마켓인사이트] 우리銀·한국證서 인수자금 대출 전액 주선…웅진코웨이 매각 청신호 켜졌다

▶ 마켓인사이트 7월 23일 오후 3시48분 우리은행과 한국투자증권이 웅진코웨이 인수전에 뛰어든 인수후보들의 자금 부담을 덜어주기 위해 인수합병(M&A)용 대출금인 인수금융을 전액 주선한다. 웅진그룹 재무구조 개선의 열쇠로 꼽히는 웅진코웨이의 매각 가능성을 높였다는 평가다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진그룹은 웅진코웨이 인수자에게 ‘매도자 금융(스테이플드 파이낸싱)’을 제공하기로 했다. 매도자 금융...
[마켓인사이트] 저금리 차입 나선 부실채권 투자회사들

▶ 마켓인사이트 7월 22일 오후 1시32분 부실채권(NPL) 투자회사인 대신에프앤아이와 하나에프앤아이가 연이어 회사채를 발행한다. 금리가 크게 떨어진 틈을 활용해 이자비용 절감에 나섰다는 평가다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 대신에프앤아이는 오는 30일 800억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물 500억원, 5년물 300억원으로 나눠 발행하기로 했다. 하나에프앤아이도 다음달 1500억원어치 채권을 발행하기로 했다. 채권 ...
[마켓인사이트] BBQ 2대주주에 토종 PEF 큐캐피탈…제너시스·윤홍근 회장 지분 30% 600억에 인수

▶ 마켓인사이트 7월 22일 오후 4시10분 국내 1위 치킨 프랜차이즈업체 BBQ가 토종 사모펀드(PEF) 큐캐피탈파트너스를 2대 주주로 맞았다. 큐캐피탈은 BBQ의 모회사인 제너시스가 BBQ 지분을 기초자산으로 발행한 교환사채(EB)도 사들였다. 경영 성과가 목표에 미치지 못하면 EB가 보통주로 전환돼 BBQ의 최대주주가 큐캐피탈로 바뀔 가능성도 배제할 수 없다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 큐캐피탈은 최근 KB증권과 함께 제너...
[마켓인사이트] 회사채 초호황 '끝'…한진 등 BBB+급 모집액 대거 미달

▶ 마켓인사이트 7월 21일 오후 3시21분 대한항공 등 신용등급이 낮은 기업들이 연이어 투자 수요 확보에 실패하면서 1년 가까이 이어진 공모 회사채 시장의 ‘완판 행진’이 끝났다. 금리가 가파르게 하락하면서 초호황을 누리던 회사채 시장에 ‘옥석 가리기’가 시작됐다는 평가가 나온다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공이 지난 19일 2500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 기관투자가를 ...
[마켓인사이트] 경기 하강기 대비?…非핵심 부동산 내다팔고 '노른자위' 투자하는 국민연금

▶ 마켓인사이트 7월 21일 오전 6시11분 국민연금이 서울 비핵심 권역에 있는 업무용(오피스) 빌딩 매각에 나섰다. 대신 가격은 다소 높지만 임차 수요가 안정적인 중심업무지구를 비롯해 강남, 여의도 등 핵심 권역 오피스 빌딩과 전자상거래 증가로 수요가 급증하는 물류센터로 눈길을 돌리고 있다. 서울 오피스 빌딩 시장의 활황이 이어지고 있는 올해를 본격적인 경기 하강에 대비해 국내 부동산 포트폴리오를 조정할 적기로 판단했다는 분석이 나온다....
[마켓인사이트] 해외서 자금조달 나서는 LGD…6억달러 전환사채 내달 발행

▶ 마켓인사이트 7월 18일 오후 1시40분 LG디스플레이가 해외 시장에서 6억달러(약 7060억원) 규모의 전환사채(CB) 발행에 나선다. CB는 투자자가 일정 기간이 지난 후 발행 회사의 신주로 바꿀 수 있는 채권이다. 최근 실적 부진으로 투자 심리가 가라앉은 상황에서 투자자 관심을 얼마나 이끌어낼 수 있을지 주목된다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG디스플레이는 운영자금 조달을 위해 다음달 6억달러 규모 CB를 발행키로 결정...
[마켓인사이트] 10억 인도 '입맛'에 베팅한 KTB네트워크

▶ 마켓인사이트 7월 18일 오후 2시32분 KTB네트워크가 인도 온라인 식료품 플랫폼 스타트업(신생 벤처기업) 그로퍼스에 2000만달러(약 236억원)를 투자했다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 KTB네트워크는 그로퍼스와 2000만달러 규모의 신주 인수 계약을 체결하고 최근 납입을 마무리했다. 그로퍼스는 온라인에서 식료품을 주문하면 배달해 주는 스타트업으로, 인도 내 관련 기업 중 가장 빠르게 성장하고 있다. 이번 투자에는 기존...
[마켓인사이트] 자금조달 나선 증권사들…대신, 3000억 회사채 발행

▶ 마켓인사이트 7월 17일 오후 1시35분 증권사들이 채권발행시장에서 잇달아 중장기 자금을 대규모로 조달하고 있다. 미래에셋대우, KB증권 등 대형사에 이어 대신증권도 설립 이후 최대 규모로 회사채 발행을 계획하고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권은 운영자금 조달을 위해 다음달 9일 2000억원 규모의 공모 회사채를 발행할 계획이다. 3년·5년·7년으로 만기를 나눠 발행하는 것을 검토하고 있...
[마켓인사이트] 하나금융-中 국부펀드, 1兆 산업협력펀드 조성

▶마켓인사이트 7월 16일 오후 4시15분하나금융그룹이 중국 국부펀드인 중국투자공사(CIC)와 손잡고 1조원 이상의 ‘한중(韓中) 산업협력펀드’를 설립한다. 국내 금융그룹이 해외 국부펀드와 공동으로 투자펀드를 조성하는 건 이번이 처음이다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융과 CIC는 중국 시장 진출을 추진하는 한국 기업에 투자하는 펀드를 조성하기로 하고 세부 사항을 조율하고 있다. CIC는 운용자산이 9414억달러(약 1109조원)에 달하는 세계 최대 규모의 국부펀드 중 하나다.IB업계 관계자는 “CIC는 한국뿐 아니라 미국 영국 프랑스 독일 이탈리아 일본 등에서도 각국 대표 금융사들과 산업협력펀드를 조성하고 있다”고 말했다. 그는 “하나금융이 글로벌 금융시장에서 영향력이 큰 CIC의 한국 파트너가 되기 위해 공을 들였다”고 했다.CIC 고위 관계자는 최근 서울을 방문해 MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티, 블루런벤처스 등 국내 사모펀드(PEF) 운용사들을 만났다. 펀드의 공동 운용사로 국내 대형 PEF를 끌어들이기 위해서다. 연기금 공제회 보험사 등 국내 기관투자가들도 펀드 출자자로 유치할 계획이다.김정태의 글로벌 성과…"韓·中기업에 1조 투자"김정태 하나금융지주 회장과 지성규 KEB하나은행장은 지난달 초 1주일간 중국 쿤밍을 방문했다. 금융지주 회장과 은행장이 동시에 중국의 지방 도시로 장기 출장을 간 것을 두고 배경에 관심이 쏠렸다. 당시 두 사람이 쿤밍을 찾은 건 북경랑자하나자산관리유한공사가 주최한 연례 포럼에 참석하기 위해서였다. 이 회사는 하나금융그룹이 2017년 중국 랑자고분유한공사와 세운 합작사다.하나금융은 이 자리에 중국
[마켓인사이트] 회생계획안 3~4개…레이크힐스용인CC 표대결 예고

▶ 마켓인사이트 7월 15일 오후 3시50분 수도권 인기 골프장으로 꼽히는 레이크힐스용인컨트리클럽(CC·사진)과 안성 골프클럽(GC) 운영사 일송개발의 회생절차(법정관리)가 혼전 양상을 보이고 있다. 골프존과 KB증권으로부터 대규모 자금 조달에 성공하며 경영권을 지키는 듯했던 레이크힐스그룹에 반발한 일부 회원들이 다른 투자자를 유치하며 정면 대결에 나서면서다. 15일 파산법조계에 따르면 일송개발의 일부 회원권자들로 구성된 비...

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