마켓인사이트

[단독] 글로벌 PEF 9곳, 고려대 '교수 벤처' 쟁탈전

▶ 마켓인사이트 9월 8일 오후 3시45분 국내 3차원(3D) 스캐너 전문업체를 인수하기 위해 콜버그크래비스로버츠(KKR), 칼라일 등 글로벌 사모펀드(PEF)들이 대거 뛰어들었다. 매출이 300억원대인 이 회사의 기업가치는 6000억원 안팎으로 평가받고 있다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 치과용 스캐너를 생산하는 메디트의 경영권 매각을 위해 지난 6일 실시된 예비입찰에 KKR, 칼라일을 비롯해 TA어소시에이츠, 어피너티에쿼티파트너...
[마켓인사이트] 차이나가스 지분 3% 블록딜…SK E&S, 7000억대 현금 손에 쥔다

▶마켓인사이트 9월 5일 오후 8시40분SK그룹 계열인 SK E&S가 차이나가스홀딩스(CGH) 주식 1억5850만 주(지분율 약 3%)를 블록딜(시간외 대량매매)로 처분한다. 이번 블록딜이 성사되면 SK E&S는 최대 7600억원의 현금을 손에 쥔다. 투자은행(IB)업계에서는 SK E&S가 이 현금을 어디에 사용할지에 주목하고 있다.5일 IB업계에 따르면 SK E&S는 홍콩증권거래소에 상장된 차이나가스홀딩스 주식을 블록딜하기로 하고, 이날 홍콩증시 마감 후 기관투자가들을 대상으로 수요예측(사전청약)을 실시했다. 골드만삭스가 단독 주관사를 맡았다. 주당 예상 거래가격은 이날 차이나가스홀딩스의 종가(32.35홍콩달러·약 5000원)에 3.1~8.2%의 할인율을 적용한 29.7~31.35홍콩달러(약 4500~4800원)다. 전체 매각금액은 47억~50억홍콩달러(약 7200억~7600억원)다. 블록딜을 마치면 SK E&S의 지분율은 15%(올 상반기 말 기준)에서 12%로 낮아진다.차이나가스홀딩스는 중국 3대 민영 도시가스업체로, 중국 26개 도시의 102만 가구에 천연가스를 판매하고 있다. 중국 정부의 천연가스 사용 권장 정책 수혜 기업으로, 최근 실적이 가파르게 성장했다. 그 결과 차이나가스홀딩스의 주가도 상승곡선을 그렸고, 이는 지분법 이익에 반영돼 SK E&S의 실적 증가에 기여하기도 했다.IB업계에서는 최근 차이나가스홀딩스 주가가 상승해 SK E&S가 투자금 회수(엑시트)에 나선 것으로 보고 있다. SK E&S와 함께 차이나가스홀딩스 지분을 보유하고 있던 SK가스는 지난 1월 차이나가스홀딩스 주식 전량(4923만 주)을 블록딜해 1763억여원을 현금화했다.SK E&S가 이번 블록딜을 통해 확보할 거액의 현금을 어디에 투입할지도 IB업계의 관심사다. 투자 또는 재무
[마켓인사이트] LG CNS 1兆 지분 인수…KKR·맥쿼리 '2파전'

▶ 마켓인사이트 9월 5일 오후 4시23분 LG그룹의 시스템통합(SI) 계열사인 LG CNS 지분 인수전이 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 맥쿼리PE 2파전으로 압축됐다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 대주주인 (주)LG와 매각주관사인 JP모간은 KKR과 맥쿼리PE를 LG CNS 지분 인수를 위한 적격인수후보(쇼트리스트)로 선정했다. 지난달 23일 예비입찰에는 KKR과 맥쿼리PE 외에 스틱인베스트먼트,...
[마켓인사이트] SKC코오롱PI 인수 '사모펀드 大戰'

▶ 마켓인사이트 9월 5일 오후 4시 글로벌 1위 폴리이미드(PI) 필름 생산업체 SKC코오롱PI 인수전에 국내외 대형 사모펀드(PEF)들이 대거 뛰어들었다. ▶본지 7월 12일자 A1·23면 참조 5일 PEF 업계에 따르면 SKC와 코오롱인더스트리가 이날 SKC코오롱PI 매각 예비입찰을 한 결과 국내 PEF인 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티(PE), 글랜우드프라이빗에쿼티(PE),글로벌 PEF 칼라일 등이 ...
김병주 MBK 회장, 한국 30대 부호에…대기업 총수와 어깨 나란히

▶마켓인사이트 9월 5일 오후3시6분 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스의 김병주 회장(사진)이 ‘우리나라 30대 부호’에 이름을 올렸다. PEF 운용사 대표가 30대 부자에 오른 것은 처음이다. 이재현 CJ그룹 회장과 이명희 신세계 회장, 정용진 신세계 부회장, 신동빈 롯데그룹 회장보다 순위가 높았다. 포브스글로벌과 포브스코리아가 공동으로 조사해 지난달 발표한 ‘2019 한국 50대 부자&r...
[마켓인사이트] 한국, IASB 위원국 탈락…'회계 외교' 실패

▶ 마켓인사이트 9월 4일 오후 4시3분 한국이 국제회계기준(IFRS)을 정하는 국제회계기준위원회(IASB) 위원국 지위를 잃게 됐다. 2012년 민관 합동 노력으로 IASB 위원직을 따냈으나 자리를 유지하는 데 실패했다. 국제회계기준 제·개정에서 한국의 목소리를 전달할 핵심 통로가 막힐 것이란 우려가 나온다. 내년 하반기 위원국 지위 잃을 듯 4일 관련 업계에 따르면 IASB 위원을 선정하는 IFRS재단 이사회는 최근 한...
[마켓인사이트] 대주주 직접 찾은 베어링PEA…자산 5조 애큐온 품다

▶ 마켓인사이트 9월 3일 오후 6시 지난해 12월 말 일본 도쿄 롯폰기의 한 특급호텔. 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사 베어링PEA의 김한철 한국대표는 마침 일본을 방문한 JC플라워의 고위급 파트너를 무작정 찾아갔다. JC플라워가 소유한 대형 여신전문사인 애큐온금융그룹 인수를 제안하기 위해서였다. JC플라워는 2015년 8월 애큐온캐피탈의 전신인 KT캐피탈과 같은 해 10월 두산캐피탈을 차례로 사들인 뒤 2016년 7월 애큐온저축은행의 ...
[마켓인사이트] TSK 첫 회사채 추진…폐기물 자회사 영업이익률 60% 주목

▶ 마켓인사이트 9월 2일 오전 9시 14분 종합환경기업인 TSK코퍼레이션이 회사채시장 ‘데뷔’를 준비하면서 투자자의 관심을 모으고 있다. 2012년부터 본격적으로 뛰어든 폐기물 매립 사업을 토대로 재무체력을 강화, 관련 사업을 하는 일부 자회사의 경우 영업이익률이 80%에 육박하고 있어서다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 TSK코퍼레이션은 2004년 창사 이후 처음으로 공모 회사채 발행을 추진하면서 한국신용평가...
[마켓인사이트] 1.5조 관제펀드, 시장선 '찬밥'

▶ 마켓인사이트 9월 2일 오후 4시27분 정부가 야심차게 조성하는 1조5000억원짜리 관제(管制) 펀드가 시장에서 ‘찬밥’ 신세를 면치 못하고 있다. 펀드를 운용할 회사를 찾는 데 세 번이나 입찰을 시도해서 겨우 운용할 곳이 나타났을 정도다. 정부는 국내 연기금 자금 등을 유치해 1조5000억원의 펀드를 만들겠다는 복안이지만 연기금이 투자에 난색을 보이고 있어 쉽지 않을 것이란 전망이 많다. 2일 한국해외인프라도시...
[마켓인사이트] 파인트리파트너스, 스킨푸드 인수 완료

▶ 마켓인사이트 9월 2일 오후 3시 구조조정 전문 사모펀드(PEF)인 파인트리파트너스가 회생절차 중인 화장품회사 스킨푸드의 인수를 마쳤다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난달 30일 서울회생법원에서 열린 스킨푸드 및 자회사 아이피어리스의 관계인 집회에서 파인트리파트너스의 인수 계획을 담은 회생계획안이 인가됐다. 스킨푸드의 채권자들로부터 90% 이상의 동의를 받았다. 파인트리파트너스는 스킨푸드 인수대금으로 총 2000억원을 제시했고...
[마켓인사이트] 신세계-스타벅스 "10년 더 같이 간다"

▶ 마켓인사이트 9월 2일 오후 4시12분 신세계그룹과 스타벅스 미국 본사가 앞으로 10년 더 스타벅스코리아를 공동으로 운영한다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미국 스타벅스 본사는 스타벅스코리아를 신세계그룹과 2030년까지 함께 운영키로 계약을 연장하기로 했다. 그동안 국내 대기업 및 사모펀드(PEF) 운영사와 벌여온 스타벅스코리아 운영 관련 협상은 모두 종료했다. 신세계그룹 관계자도 “내년 말 합작법인 운영과 관련한 ...
[마켓인사이트] 텅스텐 광산, 한국 증시에 컴백?

▶ 마켓인사이트 8월 28일 오전 6시27분 텅스텐광산 개발·운영회사로 캐나다 증시 상장사인 알몬티인더스트리즈(알몬티)가 한국에서 기업공개(IPO)를 추진한다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 알몬티는 최근 IPO 대표주관사로 KB증권을 선정하고 코스닥시장 상장 채비에 나섰다. 이르면 내년 코스닥에 2차 상장(다른 국가 증시에 추가 상장)하는 게 목표다. 성사되면 캐나다 기업의 국내 첫 2차 상장 사례가 된다. 알몬티의...
[마켓인사이트] 어펄마캐피탈, 푸드장 경영권 인수

▶ 마켓인사이트 8월 27일 오전 11시12분 외국계 사모펀드(PEF)인 어펄마캐피탈(옛 스탠다드차타드 프라이빗에쿼티)이 온라인 식품유통 스타트업(신생 벤처기업)인 푸드장의 경영권을 확보했다. 어펄마캐피탈이 지난해 사들인 수입육 가공·유통회사 선우엠티가 푸드장의 지분을 추가로 인수하는 방식을 택했다. 푸드장 인수를 통해 선우엠티의 사업을 다각화해 선우엠티의 기업가치를 높이려는 목적이다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 어...
[단독] 年 1.38%…SK루브리컨츠 회사채 사상 최저금리로 발행

▶ 마켓인사이트 8월 27일 오후 3시 45분 SK루브리컨츠가 국내 민간기업 중 사상 최저 금리로 회사채 발행에 성공했다. 경기 침체 우려 속에 채권 금리가 가파르게 떨어지면서 기록 경신이 잇따를 전망이다. SK루브리컨츠는 27일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 연 1.384% 금리로 발행했다. 2012년 채권발행시장에 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 제도가 도입된 이후 국내 민간기업이 공모 발행한 원화채권 금리 중 가장 낮다. ...
[마켓인사이트] 밀크티 브랜드 '공차', 美 PEF에 매각 확정

▶ 마켓인사이트 8월 26일 오전 9시11분 밀크티 전문 브랜드인 공차가 미국계 사모펀드(PEF) 운용사인 TA어소시에이츠에 매각된다. ▶본지 7월 31일자 A1, 22면 참조 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 공차의 대주주인 사모펀드 유니슨캐피탈은 TA어소시에이츠에 공차코리아를 매각하기로 하고, 최근 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 유니슨캐피탈의 지분(76.9%)과 공차 브랜드를 국내에 들여온 김여진 전 공차코리아 대표의 남편 ...

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