마켓인사이트

[마켓인사이트] 난항에 빠진 스쿨푸드 매각

▶ 마켓인사이트 11월 4일 오전 6시 분식 프랜차이즈업체 스쿨푸드 매각이 난항에 빠졌다. 국내 사모펀드(PEF) 베이사이드프라이빗에쿼티(PE)와 매각 본계약까지 맺었지만 베이사이드PE가 투자금을 마련하는 데 어려움을 겪고 있기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 스쿨푸드 창업자인 이상윤 대표와 매각주관사인 삼정KPMG는 베이사이드PE와 스쿨푸드 및 스쿨푸드딜리버리를 매각하기로 본계약을 체결했지만 베이사이드PE가 최근까지 투자자...
[마켓인사이트] 아시아나 우발채무…매각 '막판 변수'로

▶ 마켓인사이트 11월 3일 오후 3시35분 아시아나항공 인수 후보들의 본입찰을 앞두고 항공화물요금 담합, 기내식 업체 변경을 둘러싼 소송 등 우발채무가 인수 제안가격을 바꿀 ‘막판 변수’로 떠올랐다. 3일 관련 업계에 따르면 인수 후보들은 매각주관사에 주식매매 계약서에 반영돼야 할 주요 사항을 지난달 25일까지 써냈다. 가격을 뺀 나머지 부분에 대해 양측이 미리 검토를 끝냄으로써 최종 주식매매계약(SPA)까지 걸리...
[단독] 2.5조 대성산업가스, 맥쿼리PE에 팔릴 듯

▶ 마켓인사이트 11월 3일 오후 4시10분 호주계 사모펀드(PEF)인 맥쿼리PE가 국내 최대 산업용 가스 제조업체인 대성산업가스 인수를 추진한다. 대성산업가스 최대주주인 MBK파트너스는 2년9개월 만에 7000억원 이상의 매각 차익을 올릴 기회를 잡게 됐다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 맥쿼리PE는 MBK파트너스가 보유한 대성산업가스 지분 100%를 인수하기 위한 실사 작업에 들어갔다. 기업가치는 2조5000억원 이상인 것으로 알...
[마켓인사이트] 코람코·오일뱅크, 1.3兆 '통큰 베팅'…SK 주유소 품었다

▶ 마켓인사이트 11월 1일 오후 4시55분 SK네트웍스가 운영하고 있는 직영 주유소 310여 곳이 코람코자산신탁과 현대오일뱅크 컨소시엄에 넘어가게 되면서 국내 주유소업계의 순위가 뒤바뀔 전망이다. ‘만년 3위’ 현대오일뱅크는 국내 주유소 310여 곳의 간판을 자사 브랜드로 바꿔 달면 경쟁사 GS칼텍스를 제치고 단숨에 업계 2위로 치고 올라간다. 현대오일뱅크, 단숨에 2위로 1일 SK네트웍스와 금융투자업계 등에 따...
[마켓인사이트] 파인트리, 동아탱커 인수하나…채권단內 갈등이 변수

▶ 마켓인사이트 11월 1일 오후 3시11분 구조조정 전문 사모펀드(PEF)인 파인트리파트너스가 회생절차 중인 중견 해운사 동아탱커의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 하지만 채권단 내부의 불협화음이 남아 있어 인수합병(M&A) 자체가 무산될 가능성을 배제할 수 없다는 관측이 나온다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 법원과 매각주관사 EY한영은 지난달 말 동아탱커의 인수 우선협상대상자로 파인트리를 선정했다. 파인트리와 산업은행 등...
[단독] '兆단위 대어' CJ헬스케어 상장 추진

▶ 마켓인사이트 10월 31일 오후 4시10분 한국콜마의 자회사인 CJ헬스케어가 기업공개(IPO)를 추진한다. CJ헬스케어는 예상 기업가치가 조(兆) 단위에 달하는 ‘대어급 IPO 후보’로 평가된다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ헬스케어는 IPO 주관사 선정을 위해 최근 증권사들에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. CJ헬스케어는 이르면 연내 주관사를 선정하고 상장 준비에 나설 계획이다. 상장 시기는 확정...
[마켓인사이트] 경영권 매각 나선 성원산업, K뷰티 부진이 거래 걸림돌

▶ 마켓인사이트 10월 30일 오후 2시45분 화장품 용기 제조업체 성원산업이 경영권 매각에 나섰다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 박종훈 성원산업 대표는 삼정KPMG를 매각주관사로 선정해 회사 지분 100%를 매각하는 작업에 착수했다. 성원산업은 1996년 박 대표가 설립한 업체로 화장품, 샴푸 등을 담는 플라스틱 용기를 생산하고 있다. 회사 설립 초기 유니레버코리아 등에 납품했고 2000년대 들어 아모레퍼시픽 등에 물량을 공급...
[마켓인사이트] "日·호주 우량 부동산, 지금이 선별투자 기회"

▶ 마켓인사이트 10월 30일 오후 2시15분 “지금은 부동산 투자에서 지역밀착형 선별 투자가 그 어느 때보다 중요한 시기입니다.” 존 소 칼라일 메트로폴리탄 리얼에스테이트 공동 대표(사진)는 30일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “부동산은 지역적인 성경이 매우 강해 하향식(톱다운) 분석보다 상향식(보텀업) 접근이 더 중요할 때가 많다”며 이같이 말했다. 소 대표는 홍콩 자딘플래밍증권, 그로스버너...
[마켓인사이트] "회계 빅4 외부감사 싫다, 바꿔달라"

▶ 마켓인사이트 10월 30일 오후 4시8분 정부로부터 외부감사인(회계법인)을 배정받은 기업들이 “다른 회계법인으로 바꿔달라”고 무더기 재지정 신청에 나섰다. 삼일·삼정·한영·안진 등 ‘빅4’를 기피하는 현상에다 각종 예외 규정을 활용한 기업들의 재지정 신청이 맞물린 결과다. 감사인 지정제도 확대에 따른 혼란이 벌어지고 있다. 빅4 감사 기피하는 중소기업들 ...
[마켓인사이트] SK 직영주유소 338곳 인수 '3파전'

▶ 마켓인사이트 10월 29일 오후 4시2분 SK네트웍스가 매각을 결정한 직영 주유소 338곳의 인수전이 급물살을 타고 있다. 이달 초 진행한 입찰에 부동산·인프라 전문 운용사는 물론 사모펀드(PEF)까지 뛰어들어 ‘3파전’ 구도가 형성되고 있다. SK네트웍스는 추가 입찰을 하지 않고 조만간 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 29일 자산운용업계에 따르면 이번 인수전에 외국계 인프라 전문 자산운용사인 맥쿼...
[마켓인사이트] '르까프' 화승, 우선매수권자 선정 실패

▶ 마켓인사이트 10월 29일 오후 3시2분 회생절차(법정관리)를 밟고 있는 스포츠의류업체 화승이 매각 작업에 난항을 겪고 있다. 우선매수권자 선정에 실패하고 자체 회생계획안 준비로 선회했다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 화승은 ‘스토킹호스’ 방식에 따라 우선매수권자를 물색했지만 원매자를 확보하지 못했다. ‘스토킹호스’란 회생기업이 인수의향자와 공개입찰을 전제로 조건부 인수계약을 맺는 방...
[마켓인사이트] 내년 '사외이사 대란'…718명 강제교체

▶ 마켓인사이트 10월 27일 오후 4시31분 내년 봄 주주총회 시즌에 약 570개 상장사의 사외이사 700여 명이 한꺼번에 강제 물갈이될 전망이다. 전체 상장사(금융회사 제외) 사외이사 다섯 명 중 한 명꼴이다. 장기 재직한 사외이사와 경영진의 유착을 막기 위해 정부가 추진하는 상법 시행령 개정안에 따른 파장이다. 법무부는 상장사 사외이사 임기를 최장 6년으로 제한하는 내용을 담은 상법 시행령 개정안을 지난달 24일 입법예고했다. 다음...
[마켓인사이트] 유니슨캐피탈, 메디트 인수

▶ 마켓인사이트 10월 27일 오후 4시12분 유니슨캐피탈이 글로벌 사모펀드(PEF)를 따돌리고 국내 3차원(3D) 스캐너 전문업체 메디트의 새 주인이 됐다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 대주주인 장민호 대표(고려대 기계공학부 교수)는 전날 유니슨캐피탈과 메디트 지분 50%+1주를 넘기는 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 거래금액은 3000억원 초반대로 알려졌다. 장 대표는 2대 주주로 남아 경영을 도울 예정이다. 씨티글로벌마켓증...
[마켓인사이트] 포스코플랜텍, 워크아웃 4년 만에 매물로

▶ 마켓인사이트 10월 27일 오후 3시20분 포스코의 철강·플랜트 엔지니어링 계열사 포스코플랜텍이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 포스코 계열사 중 처음으로 워크아웃(채권단 관리)에 들어간 지 약 4년 만이다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코플랜텍 및 산업은행이 주도하는 이 회사 채권단은 최근 포스코플랜텍을 매각하기로 했다. 매각주관사를 맡은 삼정KPMG는 최근 잠재적 인수후보들을 대상으로 투자안...
[마켓인사이트] '5兆 대어' SK바이오팜 IPO 시동

▶ 마켓인사이트 10월 25일 오후 3시50분 SK그룹의 신약개발 바이오기업인 SK바이오팜이 내년 유가증권시장 상장을 목표로 한국거래소에 상장예비심사를 신청했다. 시장에서 예상하는 SK바이오팜의 기업가치는 5조원 이상으로, 내년의 대형 기업공개(IPO)로 꼽힌다. 25일 한국거래소 유가증권시장본부에 따르면 SK바이오팜은 이날 상장예비심사 신청서를 제출했다. 거래소의 심사 결과가 나오는 대로 공모 절차를 밟아 이르면 내년 상반기에는 유가증...

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