마켓인사이트

[마켓인사이트] 유비케어 인수전 8곳 참여…예비입찰 '흥행'

▶ 마켓인사이트 11월 7일 오후 4시45분 국내 1위 전자의무기록(EMR)업체 유비케어 인수전에 국내외 사모펀드(PEF)와 자산운용사 등 여덟 곳이 참여했다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 스틱인베스트먼트와 매각주관사 산업은행 및 EY한영이 유비케어 지분을 매각하기 위해 진행한 예비입찰에 JKL파트너스, 한화자산운용 등 모두 여덟 곳이 참여했다. 매각 측은 8일까지 예비입찰을 하고 내주 초 적격인수후보(쇼트리스트)를 선정한다는 계...
[마켓인사이트] 해외 부동산 사던 증권사들, 이젠 '세일즈 경쟁'

▶ 마켓인사이트 11월 6일 오전 5시 미래에셋대우 NH투자 등 국내 증권사들이 연말이 다가오면서 기관투자가를 대상으로 미매각 해외 부동산 ‘세일즈 전쟁’을 벌이고 있다. 최근 몇 년간 증권사들은 자체 단기자금으로 해외 부동산을 매입해 일정 마진을 붙여 국내 공제회, 연기금, 보험사 등 기관에 재매각(셀다운)하는 방식으로 짭짤한 수익을 올렸다. 하지만 올 하반기 들어 해외 부동산 인수 물량이 급증한 탓 등으로 기관에 ...
[마켓인사이트] 유암코, 넥스콘테크놀러지 매각 본격화

▶마켓인사이트 11월 5일 오후 2시29분유암코(연합자산관리)가 2차전지 배터리 보호회로 생산 업체 넥스콘테크놀러지 매각을 본격화한다. 2차전지 시장 전망이 밝은 만큼 다수의 국내 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 관심을 갖고 있어 흥행이 기대된다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 유암코와 공동 매각주관사인 산업은행, EY한영은 이르면 다음주 잠재적 투자자들에게 투자설명서(IM)를 배포할 계획이다. 매각 대상은 최대주주인 유암코가 보유한 넥스콘테크놀러지 지분 59.34%(20만7826주)와 채권 524억원어치다. 매각 측은 연내 적격예비인수후보를 선정하고 내년 초 주식매매계약(SPA) 체결을 마무리한다는 계획이다.1996년 설립된 넥스콘테크놀러지는 2차전지용 배터리 보호 회로와 베터리 통제시스템, 배터리 팩을 제조·판매하는 기업이다. 국내 시장 점유율은 30% 수준이다. 삼성 SDI와 LG, 일본 파나소닉 등을 주요 고객사로 두고 있다. 국내 사모펀드(PEF) 등과 2차전지 배터리 기업들이 넥스콘테크놀러지 경영권 인수에 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌다.유암코가 넥스콘테크놀러지를 인수한 건 2016년이다. 앞서 2012년 글로벌 PEF인 유니슨캐피탈이 1700억원을 들여 넥스콘테크놀러지에 투자했다. 하지만 주요 공급처의 휴대폰 판매 부진 등 여파로 넥스콘테크놀러지는 2015년 워크아웃(기업개선작업)에 들어갔다. 유암코는 넥스콘테크놀러지를 구조조정 3호 기업으로 선정하고 1200억원 규모의 채권을 인수했다. 이어 950억원을 출자전환해 최대 주주로 올라섰다.넥스콘테크놀러지는 유암코가 인수한 후 재무구조가 나아졌다. 지난해 부채비율은 368.4%, 유동비율은 91.4%였으나 올 6월 말 기준 부채비율 258
[마켓인사이트] 해양진흥公, 현대상선에 컨테이너 대여

▶ 마켓인사이트 11월 4일 오전 5시 한국해양진흥공사가 현대상선의 1억6000만달러(약 1860억원) 규모 컨테이너박스 리스를 지원한다. 국내외 기관투자가를 상대로 유치한 투자자금으로 컨테이너박스를 제작해 저렴한 가격에 이용하도록 돕는 방식이다. 해양진흥공사는 지난해 7월 유동성 확보에 어려움을 겪는 국내 해운사를 돕기 위해 설립됐다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 해양진흥공사는 최근 현대상선의 컨테이너박스 6만900개(총 9만99...
[마켓인사이트] 난항에 빠진 스쿨푸드 매각

▶ 마켓인사이트 11월 4일 오전 6시 분식 프랜차이즈업체 스쿨푸드 매각이 난항에 빠졌다. 국내 사모펀드(PEF) 베이사이드프라이빗에쿼티(PE)와 매각 본계약까지 맺었지만 베이사이드PE가 투자금을 마련하는 데 어려움을 겪고 있기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 스쿨푸드 창업자인 이상윤 대표와 매각주관사인 삼정KPMG는 베이사이드PE와 스쿨푸드 및 스쿨푸드딜리버리를 매각하기로 본계약을 체결했지만 베이사이드PE가 최근까지 투자자...
[마켓인사이트] 아시아나 우발채무…매각 '막판 변수'로

▶ 마켓인사이트 11월 3일 오후 3시35분 아시아나항공 인수 후보들의 본입찰을 앞두고 항공화물요금 담합, 기내식 업체 변경을 둘러싼 소송 등 우발채무가 인수 제안가격을 바꿀 ‘막판 변수’로 떠올랐다. 3일 관련 업계에 따르면 인수 후보들은 매각주관사에 주식매매 계약서에 반영돼야 할 주요 사항을 지난달 25일까지 써냈다. 가격을 뺀 나머지 부분에 대해 양측이 미리 검토를 끝냄으로써 최종 주식매매계약(SPA)까지 걸리...
[단독] 2.5조 대성산업가스, 맥쿼리PE에 팔릴 듯

▶ 마켓인사이트 11월 3일 오후 4시10분 호주계 사모펀드(PEF)인 맥쿼리PE가 국내 최대 산업용 가스 제조업체인 대성산업가스 인수를 추진한다. 대성산업가스 최대주주인 MBK파트너스는 2년9개월 만에 7000억원 이상의 매각 차익을 올릴 기회를 잡게 됐다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 맥쿼리PE는 MBK파트너스가 보유한 대성산업가스 지분 100%를 인수하기 위한 실사 작업에 들어갔다. 기업가치는 2조5000억원 이상인 것으로 알...
[마켓인사이트] 코람코·오일뱅크, 1.3兆 '통큰 베팅'…SK 주유소 품었다

▶ 마켓인사이트 11월 1일 오후 4시55분 SK네트웍스가 운영하고 있는 직영 주유소 310여 곳이 코람코자산신탁과 현대오일뱅크 컨소시엄에 넘어가게 되면서 국내 주유소업계의 순위가 뒤바뀔 전망이다. ‘만년 3위’ 현대오일뱅크는 국내 주유소 310여 곳의 간판을 자사 브랜드로 바꿔 달면 경쟁사 GS칼텍스를 제치고 단숨에 업계 2위로 치고 올라간다. 현대오일뱅크, 단숨에 2위로 1일 SK네트웍스와 금융투자업계 등에 따...
[마켓인사이트] 파인트리, 동아탱커 인수하나…채권단內 갈등이 변수

▶ 마켓인사이트 11월 1일 오후 3시11분 구조조정 전문 사모펀드(PEF)인 파인트리파트너스가 회생절차 중인 중견 해운사 동아탱커의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 하지만 채권단 내부의 불협화음이 남아 있어 인수합병(M&A) 자체가 무산될 가능성을 배제할 수 없다는 관측이 나온다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 법원과 매각주관사 EY한영은 지난달 말 동아탱커의 인수 우선협상대상자로 파인트리를 선정했다. 파인트리와 산업은행 등...
[단독] '兆단위 대어' CJ헬스케어 상장 추진

▶ 마켓인사이트 10월 31일 오후 4시10분 한국콜마의 자회사인 CJ헬스케어가 기업공개(IPO)를 추진한다. CJ헬스케어는 예상 기업가치가 조(兆) 단위에 달하는 ‘대어급 IPO 후보’로 평가된다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ헬스케어는 IPO 주관사 선정을 위해 최근 증권사들에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. CJ헬스케어는 이르면 연내 주관사를 선정하고 상장 준비에 나설 계획이다. 상장 시기는 확정...
[마켓인사이트] 경영권 매각 나선 성원산업, K뷰티 부진이 거래 걸림돌

▶ 마켓인사이트 10월 30일 오후 2시45분 화장품 용기 제조업체 성원산업이 경영권 매각에 나섰다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 박종훈 성원산업 대표는 삼정KPMG를 매각주관사로 선정해 회사 지분 100%를 매각하는 작업에 착수했다. 성원산업은 1996년 박 대표가 설립한 업체로 화장품, 샴푸 등을 담는 플라스틱 용기를 생산하고 있다. 회사 설립 초기 유니레버코리아 등에 납품했고 2000년대 들어 아모레퍼시픽 등에 물량을 공급...
[마켓인사이트] "日·호주 우량 부동산, 지금이 선별투자 기회"

▶ 마켓인사이트 10월 30일 오후 2시15분 “지금은 부동산 투자에서 지역밀착형 선별 투자가 그 어느 때보다 중요한 시기입니다.” 존 소 칼라일 메트로폴리탄 리얼에스테이트 공동 대표(사진)는 30일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “부동산은 지역적인 성경이 매우 강해 하향식(톱다운) 분석보다 상향식(보텀업) 접근이 더 중요할 때가 많다”며 이같이 말했다. 소 대표는 홍콩 자딘플래밍증권, 그로스버너...
[마켓인사이트] "회계 빅4 외부감사 싫다, 바꿔달라"

▶ 마켓인사이트 10월 30일 오후 4시8분 정부로부터 외부감사인(회계법인)을 배정받은 기업들이 “다른 회계법인으로 바꿔달라”고 무더기 재지정 신청에 나섰다. 삼일·삼정·한영·안진 등 ‘빅4’를 기피하는 현상에다 각종 예외 규정을 활용한 기업들의 재지정 신청이 맞물린 결과다. 감사인 지정제도 확대에 따른 혼란이 벌어지고 있다. 빅4 감사 기피하는 중소기업들 ...
[마켓인사이트] SK 직영주유소 338곳 인수 '3파전'

▶ 마켓인사이트 10월 29일 오후 4시2분 SK네트웍스가 매각을 결정한 직영 주유소 338곳의 인수전이 급물살을 타고 있다. 이달 초 진행한 입찰에 부동산·인프라 전문 운용사는 물론 사모펀드(PEF)까지 뛰어들어 ‘3파전’ 구도가 형성되고 있다. SK네트웍스는 추가 입찰을 하지 않고 조만간 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 29일 자산운용업계에 따르면 이번 인수전에 외국계 인프라 전문 자산운용사인 맥쿼...
[마켓인사이트] '르까프' 화승, 우선매수권자 선정 실패

▶ 마켓인사이트 10월 29일 오후 3시2분 회생절차(법정관리)를 밟고 있는 스포츠의류업체 화승이 매각 작업에 난항을 겪고 있다. 우선매수권자 선정에 실패하고 자체 회생계획안 준비로 선회했다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 화승은 ‘스토킹호스’ 방식에 따라 우선매수권자를 물색했지만 원매자를 확보하지 못했다. ‘스토킹호스’란 회생기업이 인수의향자와 공개입찰을 전제로 조건부 인수계약을 맺는 방...

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