마켓인사이트

[마켓인사이트] 동방항공, QIB로 3000억 모았다

▶ 마켓인사이트 12월 4일 오후 2시20분 중국 국적항공사인 동방항공이 사상 최대 아리랑본드(외국 기업이 한국에서 발행한 원화 채권) 투자 수요를 확보하는 데 성공했다. 동방항공은 외국 기업의 국내 채권 발행을 활성화하기 위해 도입된 적격기관투자가제도(QIB)를 처음 활용했다. 투자은행(IB)업계에선 동방항공의 발행 성공을 계기로 QIB를 활용한 외국 기업의 국내 채권 발행이 점차 확대될 것이란 기대가 나온다. 7년 만에 열린 QIB ...
노란우산공제회, 해외 대체투자에 5.4억 달러 출자

≪이 기사는 12월04일(15:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫중소기업중앙회 공제사업을 담당하는 노란우산공제회가 글로벌 대체투자 확대에 나서고 있다. 올 하반기에만 약 5억4000만 달러를 미국, 유럽 등 해외 부동산 및 기업대출펀드에 투자했다. 4일 금융투자업계에 따르면 노란우산공제회는 최근 CVC파트너스, 퍼미라, GSO 등 6곳의 글로벌 대형 자산운용사가 운용하는 사모대출펀드(PDF)에 총 3억 달러를 투자했다. 블랙록, 블랙스톤, 에이리스 맥 등 4곳이 운용하는 미국 부동산 블라인드 대출펀드에는 2억 달러를 투입했다. 여기에 4000만 달러 규모의 인프라 대출펀드 출자를 합쳐 8월부터 11월까지 총 5억 4000만 달러를 해외 대체투자 부문에 투자했다. 총 3억달러를 출자하는 PDF는 주로 미국이나 유럽에 있는 기업에 대출을 실행한다. 투기등급인 ’BB‘급 수준의 신용도를 보유한 중소기업이 주된 투자 대상이다. 이들은 부실 위험이 큰 기업들이지만 전문성을 갖춘 사모펀드가 직접 회사 경영에 참여해 구조조정을 주도, 위험을 줄이는 전략을 쓴다. 일반 회사채 투자와 달리 펀드의 경영 참여와 기업의 유무형자산에 대한 담보 설정으로 추가적인 안전성을 확보할 수 있다는 설명이다. 총 2억 달러를 출자한 해외 부동산 펀드들의 투자 대상은 주로 미국 부동산 시니어론(선순위 대출) 또는 홀론(whole loan) 대출채권이다. 시니어론은 구조화한 부동산 대출 중 상환 1순위인 이자율 연 4~5%대 선순위 대출을 말한다. 홀론은 상환우선순위에 따른 트렌치(trenche·종류) 구분없이 일정 담보인정비율을 통째 일으킨 대
[마켓인사이트] '중고거래 앱 1위' 번개장터, 사모펀드에 팔린다

▶ 마켓인사이트 12월 3일 오후 4시5분 국내 1위 모바일 중고거래 플랫폼 번개장터가 국내 사모펀드(PEF) 운용사 프랙시스캐피탈에 팔린다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 프랙시스캐피탈을 중심으로 한 국내외 기관투자가 3~4곳은 번개장터를 인수하기로 하고 조만간 주식매매계약을 맺을 예정이다. 프랙시스컨소시엄은 구주 매입과 유상증자를 통한 신주 확보를 통해 번개장터 지분율을 90%까지 확보할 것으로 알려졌다. 거래 금액은 구주와 신주...
[마켓인사이트] 4억달러 규모 글로벌 주식·채권…KIC, 국내 운용사에 위탁한다

▶ 마켓인사이트 12월 3일 오전 4시30분 국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 국내 자산운용사에 미국 유럽 등 글로벌 주식·채권 운용을 최대 4억달러(약 4700억원)까지 위탁하기로 했다. 국내 운용사들이 글로벌 자산 운용 ‘스펙’(트랙 레코드)을 쌓아 해외에 진출할 수 있도록 지원하자는 취지다. 3일 금융투자업계에 따르면 KIC는 내년부터 국내 자산운용사 3~4곳에 글로벌 전통자산(주식·채...
[마켓인사이트] 구조조정 마무리 한 백판지업체…세하, 본격적인 매각 절차 돌입

▶마켓인사이트 12월 2일 오후 3시5분유가증권시장 상장 백판지 제조업체 세하가 본격적인 매각 절차에 들어갔다. 온라인 쇼핑이 늘어나면서 수요가 증가하고 있는 백판지 시장 내 과점 사업자라는 점에서 국내 제지업체를 중심으로 높은 관심을 받을 것으로 예상된다.유암코(연합자산관리)는 2일 세하 매각공고를 내고 공식적인 매각 절차에 들어갔다. 매각 대상은 유암코가 보유하고 있는 71.6%의 세하 지분 및 503억원 규모 채권이다. 예비입찰은 오는 19일이다. 이후 다음달 17일까지 약 4주간 실사 기간을 거쳐 본입찰을 할 예정이다. 매각주관사는 삼일회계법인이 맡았다.세하는 1984년 설립돼 1996년 유가증권시장에 상장했다. 제과, 제약, 화장품 등의 포장재로 쓰이는 범용 백판지(SC마니라지, 아이보리지 등)를 주력으로 생산하고 있다. 지난해 1772억원의 매출을 거둬 총 1조3000억원에 달하는 국내 백판지 시장에서 약 13%의 점유율을 차지했다. 세하를 비롯해 한솔제지, 깨끗한나라, 신풍제지, 한창제지 등 5대 백판지 업체들은 국내 시장의 95%를 장악하고 있다.2015년까지 적자를 이어가다 유암코의 구조조정 효과가 본격화된 2016년부터 흑자전환에 성공했다. 2015년 84억원이었던 영업손실이 2016년엔 109억원 흑자로 전환했다. 2018년에도 100억원의 영업이익을 기록했다. 현금 창출력을 보여주는 상각전영업이익(EBITDA)은 약 150억~200억원대다.세하 인수전은 흥행을 끌 가능성이 높다는 분석이 많다. 중국의 폐지 수입 제한 조치로 백판지 원료인 고지(폐지) 가격이 하락한 덕분에 백판지업계의 수익성이 높아진 데다, 매년 온라인 쇼핑 시장이 20%대 성장 곡선을 그리며 포장지 수요가 증가하고 있어서다. 한국제지,
[단독] SK, 중국 최대 투자사와 1兆 펀드 동맹

▶ 마켓인사이트 12월 1일 오후 3시45분 SK그룹이 중국 최대 투자전문회사 힐하우스캐피털과 손을 잡았다. 국경을 넘어 해외에서 미래 먹거리를 발굴하기 위한 전략적 동맹이다. 1일 투자은행(IB)업계와 경영계에 따르면 SK그룹의 중국 지주회사 SK차이나는 최근 이사회를 열어 힐하우스캐피털과 1조원 규모의 공동 투자펀드를 설립하는 안건을 의결했다. SK차이나가 1000억원을 출자하고 나머지 9000억원은 힐하우스가 댄다. 힐하우스는 중...
[마켓인사이트] 한림건설, '회생절차' 레이크힐스용인CC 인수

▶ 마켓인사이트 11월 29일 오전 4시12분 한림건설이 회생절차를 밟고 있던 레이크힐스용인CC(사진) 운영사 일송개발을 인수했다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 한림건설은 최근 관계인집회에서 일송개발을 인수하는 내용의 회생계획안에 82.6%의 동의율을 얻어 인수에 성공했다. 일송개발은 경기 용인시 27홀과 안성 9홀까지 총 36홀 골프장을 운영하고 있다. 일송개발의 가치를 평가한 채권자들이 연합해 복수의 회생계획안을 제출하면서 ...
[마켓인사이트] '범죄도시' 배급사 키위미디어 매물로

▶마켓인사이트 11월 28일 오후 3시30분국내 유일 유가증권시장 상장 엔터테인먼트업체 키위미디어그룹이 인수합병(M&A) 매물로 나온다. 유명 작곡가 김형석 씨가 총괄 프로듀서(PD)로 있는 종합엔터기업으로, 영화 범죄도시(사진)의 배급사이기도 하다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 회생절차를 진행 중인 키위미디어그룹이 법원에 M&A를 신청한 것으로 알려졌다. 법원은 딜로이트안진의 조사보고서를 토대로 조만간 국내 주요 회계법인에 입찰제안요청서(RFP)를 배포할 방침이다. 조사보고서는 키위미디어그룹의 청산가치를 50억원 안팎으로, 계속기업가치를 마이너스로 산정한 것으로 전해졌다.IB업계 관계자는 “엔터기업은 소속 연예인 등 이른바 ‘사람 장사’를 하는 업종”이라며 “현재 키위미디어그룹엔 이렇다 할 유명 연예인이 없어 계속기업가치가 낮게 평가된 것으로 분석된다”고 말했다.키위미디어그룹의 모태는 1977년 설립된 석탄사업체 의성실업이다. 의성실업은 김형석 PD 등이 이끄는 키위컴퍼니에 2016년 인수됐다. 키위컴퍼니는 지난 3분기 말 기준 키위미디어그룹 지분 2.23%를 보유하고 있는 최대주주다.키위미디어그룹 매출은 연결 기준으로 2016년 57억원에서 2017년 358억원, 2018년 180억원으로 증가했다. 하지만 영업손익은 엔터업계 불황 등으로 2016년 -61억원에서 2017년 -43억원, 2018년 -131억원으로 적자를 면치 못했다. 부채는 2016년 235억원에서 지난해 719억원으로 급증했다. 키위미디어그룹은 불성실공시 기업으로 지정돼 증시에서 거래 정지됐다.키위미디어그룹에는 김형석 PD 외에도 예술 감독 박칼린 씨 등이 사내이사로 재직하고 있다. 영화사업본부의 장원석
[마켓인사이트] 정몽규, 이동걸에 "아시아나 구주값 더 못 준다"

▶ 마켓인사이트 11월 27일 오후 4시 3분 아시아나항공의 인수 우선협상대상자로 선정된 HDC그룹의 정몽규 회장이 이동걸 산업은행 회장을 만나 금호산업 보유 아시아나항공 구주(31.05%) 인수 대금으로 3000억원 이상을 지급할 수 없다는 뜻을 전했다. 27일 금융권 및 HDC그룹 등에 따르면 정 회장은 지난 12일 아시아나항공의 우선협상대상자로 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄이 선정된 이후 이 회장을 만나 이런 의사를 전달했...
[마켓인사이트] 재매각 시동 건 로젠택배…인수전 흥행 예고

▶ 마켓인사이트 11월 27일 오후 3시43분 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용회사 베어링 PEA가 보유하고 있는 국내 4위 택배업체 로젠택배 매각 작업이 본격화한다. 택배업계 업황이 좋은 데다 단가가 상대적으로 높은 개인고객 대상 택배사업에 강점이 있어 인수전 흥행이 예상된다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베어링 PEA와 매각주관사 씨티마켓글로벌증권은 다음주 초 로젠택배 매각을 위한 투자설명서(IM)를 배포할 예정이다. 매각 대상...
[단독] 푸르덴셜생명 매물로 나왔다, 2조 안팎…금융그룹들 '눈독'

▶마켓인사이트 11월 27일 오후 4시45분국내 생명보험회사 가운데 네 번째로 많은 영업이익을 올리는 푸르덴셜생명보험이 매물로 나왔다. 예상 가격은 2조원 안팎이다. 금융그룹 내 생보사 비중이 작은 KB금융지주와 우리금융지주가 인수 후보로 거론된다. 매각이 성사되면 미국 푸르덴셜은 상륙 29년 만에 한국 시장에서 철수한다. 27일 투자은행(IB) 및 보험업계에 따르면 미국 푸르덴셜파이낸셜은 골드만삭스를 매각주관사로 정해 푸르덴셜생명 매각 작업을 시작했다. 국내 대형 금융그룹과 사모펀드(PEF) 운용사를 중심으로 인수 의사를 타진하고 있다. 보험업계 관계자는 “미국의 보험사 회계기준이 엄격해져 자본 부담이 늘어나자 푸르덴셜이 한국을 포함해 일부 해외 법인 매각을 추진하고 있다”고 말했다.푸르덴셜생명은 지난해 1448억원의 영업이익을 올렸다. 삼성생명 라이나생명 오렌지라이프(옛 ING생명)에 이어 4위다. 보험업황이 악화일로인 가운데 최고의 수익성과 건전성을 갖춘 생보사로 꼽힌다. 푸르덴셜생명 가격은 경영권 프리미엄 등을 고려할 때 2조원 안팎이 될 것으로 업계는 추산하고 있다.푸르덴셜생명을 인수하면 금융그룹 순위가 바뀔 수 있는 만큼 대형 금융그룹들이 눈독을 들이는 것으로 알려졌다. KB금융지주와 우리금융지주가 인수전에서 격돌할 것이란 관측이 나온다. "초우량 푸르덴셜생명 잡아라"…KB금융-우리금융 '한판' 예고금융권을 달굴 대형 매물 푸르덴셜생명보험이 인수합병(M&A) 시장에 나오면서 인수 후보들의 물밑 움직임이 분주하다. KB금융지주와 우리금융지주가 맞붙는 가운데 대형 사모펀드(PEF) 운용사들도 뛰어들 것이라는 게
[마켓인사이트] 아시아나 팔아도 유동성 위기…금호, 産銀에 "수천억 빌려달라"

▶ 마켓인사이트 11월 26일 오후 4시11분 금호그룹이 산업은행에 ‘SOS’ 요청을 보냈다. 아시아나항공을 매각한 돈이 들어온다고 해도 그룹이 갚아야 할 각종 자금을 마련하는 게 쉽지 않기 때문이다. 26일 금융권에 따르면 금호그룹은 최근 산업은행에 수천억원 규모 자금을 빌려달라고 요청했다. 이 가운데 일부는 아시아나항공 매각대금을 받을 때까지 일시적으로 필요한 자금이지만, 약 2000억원 가량은 매각대금을 받은 ...
[마켓인사이트] 'OEM 펀드' 판매사 첫 징계 나오나

▶ 마켓인사이트 11월 26일 오후 4시30분 농협은행이 일명 ‘주문자상표부착생산(OEM) 펀드’ 판매 혐의로 첫 번째 제재 대상에 오른다. 농협은행의 제재 여부와 수위에 따라 해외 금리연계 파생결합펀드(DLF) 판매회사인 우리은행, KEB하나은행도 줄줄이 영향을 받을 전망이다. 26일 관련업계에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 27일 농협은행과 파인아시아자산운용, 아람자산운용의 자본시장법 위반 혐의에 대한 ...
[마켓인사이트] 기가지니 가온미디어…好실적 비결은 '간결한 지배구조'

▶ 마켓인사이트 11월 25일 오전 9시47분 KT의 인공지능(AI) 스피커 ‘기가지니’ 개발·제조사인 가온미디어가 거침없는 성장세를 나타내고 있다. 임화섭 대표를 중심으로 기업 지배구조를 단순화하면서 빠르게 의사 결정을 할 수 있다는 이점을 최대한 누리고 있다는 평가다. 간결한 지배구조 갖춰 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 가온미디어는 올 3분기까지 4766억원의 누적 매출을 올렸다. 3분기 말 ...
[마켓인사이트] 반도체 스타트업 파두, 기업공개 추진

▶ 마켓인사이트 11월 22일 오전 3시48분 반도체 스타트업(신생 벤처기업)인 파두가 기업공개(IPO)를 추진한다. 4차 산업혁명의 핵심 중 하나인 빅데이터 저장·분석에 직결되는 기술을 보유하고 있어, 지난해 매출이 없었는데도 금융투자업계의 뜨거운 주목을 받아온 회사다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 파두는 최근 국내 주요 증권사에 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송하고 상장 관련 의견을 취합했다...

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