마켓인사이트

[마켓인사이트] 한화케미칼, 큐셀과 합병 후 3000억 조달

▶ 마켓인사이트 12월 25일 오후 2시50분 한화케미칼이 내년 초 3000억원의 회사채 발행을 추진하고 있다. 자회사 한화큐셀앤드첨단소재와 합병한 뒤 곧장 대규모 자금 조달에 나서는 것으로, 흥행 여부에 따라 새 합병법인(가칭 한화솔루션)에 대한 시장의 첫 평가가 나타날 전망이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화케미칼은 내년 1월 중후반 회사채를 발행할 계획이다. 1월 1일 한화큐셀앤드첨단소재와 합병을 마무리하는 대로 본격적인...
[마켓인사이트] 공공·휴게소 사업 호조…기지개 켜는 계룡건설

▶ 마켓인사이트 12월 24일 오전 4시 31분 중견 건설회사 계룡건설산업이 부동산 경기에 취약한 지방 주택사업 비중을 줄이고 공공사업과 유통 부문에 주력하면서 이익 구조를 개선하고 있다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 18위 건설사(지난해 시공능력평가액 기준) 계룡건설산업은 올 9월 말 기준 지방 주택사업 비중이 전체의 38.7%(가구 수 기준)로 낮아졌다. 수도권과 지방이 각각 절반 비중을 유지해온 것에서 지방 비중을 크게...
[마켓인사이트] 글로벌 사모펀드 TPG '천지양' 인수

▶ 마켓인사이트 12월 24일 오전 10시1분 글로벌 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 홍콩계 PEF 앵커에쿼티파트너스로부터 ‘천지양’(사진) 등의 브랜드로 알려진 건강기능식품업체 헬스밸런스를 인수했다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 TPG와 앵커에쿼티파트너스는 이날 헬스밸런스 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래 대상은 헬스밸런스 지분 100%다. 거래금액은 3000억원에 약간 못 미...
[마켓인사이트] 데니스골프웨어 매물로 나왔다

▶마켓인사이트 12월 24일 오후 2시35분건설, 전자부품 등 다양한 사업군을 보유한 코스닥 상장사 KD(옛 KD건설)가 패션 사업에서 손을 뗀다. 부실 사업을 정리하고 유동성을 확보하려는 움직임으로 풀이된다.24일 투자은행(IB)업계에 따르면 KD는 패션 사업 계열사 KD데니스패션 매각을 추진한다. 매각 대상은 KD가 갖고 있는 지분 100%다. 삼일회계법인이 매각주관사를 맡았다. 매각 측은 우선매수권을 가진 수의계약자를 선정한 뒤 다시 공개입찰에 부치는 ‘스토킹호스(stalking-horse)’ 방식으로 매각할 계획이다.한 IB업계 관계자는 “KD가 부실 사업 정리를 통해 부족한 유동성 확보에 나선 것으로 보인다”고 말했다.KD데니스패션은 골프 의류 브랜드 ‘데니스’, 프랑스 패션 브랜드 ‘피에르가르뎅’ 여성복을 판매하는 회사다. KD는 2018년 9월 데니스를 인수한 데 이어 같은 해 10월 피에르가르뎅을 판매하던 재영실업 및 재영어패럴도 추가 인수해 데니스와 합병시키고 회사 이름을 KD데니스패션으로 바꿨다.하지만 골프웨어 시장의 경쟁 격화 등으로 KD데니스패션의 실적은 개선되지 않았다. 2017년 옛 데니스 시절부터 시작된 영업손실이 작년까지 이어지면서 두 해 동안 총 52억원의 영업적자를 냈다. 2015년 81억원에 머물렀던 부채도 작년 말 163억원으로 3년 만에 두 배 수준으로 치솟았다.올 들어서도 KD데니스패션의 손실이 지속돼 부도 위기에 처하자 KD는 지난 9월 서울회생법원에 KD데니스패션의 법정관리(회생절차)를 신청했다. 조사위원인 대주회계법인이 제출한 조사보고서에 따르면 KD데니스패션의 자산 가치는 약 102억원, 부채는 163억원 수준이다.KD는 1972년 금형·공작기계 업
부진 예상 깨고…'사상 최대' 12兆 몰린 서울 오피스빌딩 [마켓인사이트]

▶마켓인사이트 12월 23일 오후 3시11분올해 서울 오피스빌딩 거래액이 작년 기록을 넘어 사상 최대치를 경신했다. 경기침체 여파로 올해 거래가 부진할 것이라던 당초 시장의 예상을 깬 것이다. 최근 몇 년 새 빌딩 가격이 급상승하면서 가격 고점 논란도 뜨겁다. 그럼에도 서울 주요 업무지구의 빌딩 매물은 나오기가 무섭게 소화되고 있다. 불황의 장기화 등으로 불확실성이 커지면서 안전자산 선호 현상이 강해졌기 때문이란 분석이 나온다.23일 부동산 컨설팅업체 에비슨영 코리아에 따르면 올 들어 지난 20일까지 서울 오피스빌딩 거래액은 12조1000억원으로 집계됐다. 지난해 기록한 연간 역대 최대 거래액 12조원을 이미 넘어섰다. 유명한 에비슨영 리서치센터장은 “올 4분기 들어 도심 신축 빌딩은 물론 기업들이 내놓은 건물과 투자 기관의 펀드 만기로 나온 대형 매물들까지 잇따라 주인을 찾았다”고 말했다.대형 빌딩 매물 잇따라 주인 찾아NH아문디자산운용은 지난달 국민연금이 내놓은 순화동 오렌지센터(옛 ING생명 타워)를 2400억원가량에 인수하기로 했다. 코람코자산신탁은 지난 10월 영등포 타임스퀘어 오피스동을 2550억원에 매입했고, BNK자산운용은 여의도 삼성생명 빌딩을 사들였다.토지 소유주와 건물소유주 간 분쟁의 불씨가 남아 매각이 쉽지 않을 것으로 예상됐던 여의도 파크원 타워2 역시 이지스자산운용-콜버그크래비스로버츠(KKR) 컨소시엄이 조건부 매입을 위해 협상 중이다.글로벌 상업용 부동산 서비스업체인 CBRE 등 주요 관련 기관들은 올해 서울 오피스빌딩 거래액이 8조원을 밑돌 것으로 전망했었다. 경기 침체로 공실률이 높아질 것으로 예상된 데다 부동산 가격 고점 논란
[마켓인사이트] 한화생명, 유비케어 인수전 전격 참여

▶ 마켓인사이트 12월 23일 오후 1시51분 국내 1위 전자의무기록(EMR) 솔루션업체 유비케어 인수전에 한화생명이 한화자산운용 등 계열사와 컨소시엄을 구성해 뛰어든 것으로 확인됐다. 보령홀딩스 GC녹십자를 비롯한 국내 제약회사 등 다수의 기업도 인수에 관심을 보이고 있어 오는 30일 예정된 본입찰의 흥행이 예상된다. 23일 재계와 투자은행(IB)업계에 따르면 유비케어의 최대주주인 스틱인베스트먼트와 매각주관사인 산업은행 및 EY한영은 ...
[마켓인사이트] SK바이오팜·카뱅…내년 IPO '兆단위 대어' 납시오!

▶ 마켓인사이트 12월 23일 오후 2시 2020년 새해에는 SK바이오팜, 태광실업, 카카오뱅크 등 수조원의 기업가치를 보유한 ‘대어’들이 줄줄이 기업공개(IPO)를 할 것으로 예상되면서 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 대어들의 잇단 상장으로 내년 공모시장은 작년 2조9763억원, 올해 3조9702억원을 넘어 4조원을 훌쩍 상회하며 증시를 뜨겁게 달굴 것이란 기대가 나온다. 하지만 전문가들은 기관 자금이 한정된 점...
[마켓인사이트] 사무라이본드 매력 '뚝'…우량등급 輸銀도 외면

▶ 마켓인사이트 12월 20일 오전 4시12분 한국수출입은행이 이달 말 만기를 앞둔 대규모 사무라이본드(외국 기업이 일본에서 발행하는 엔화채권)를 차환 발행하지 않고 현금 상환한다. 한화케미칼이 지난 10월 발행 계획을 접은 데 이어 국내 은행이 두 달 만에 사무라이본드 시장에서 등을 돌렸다. 한국과 일본 간 무역 마찰 장기화에 따른 일본 기관투자가의 투자심리 위축 등으로 국내 기업의 사무라이본드 발행이 사실상 중단됐다는 분석이 나온다....
[마켓인사이트] 벤처펀드 절반이 정책자금…'나눠먹기식 배분'에 성장 한계

▶ 마켓인사이트 12월 19일 오후 2시4분 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 면역치료제 제조업체인 에이프로젠은 지난 10일 미국 시장조사업체 CB인사이트의 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업) 명단에 이름을 올렸다. 이로써 한국은 쿠팡, 우아한형제들, 무신사 등에 이어 11번째 유니콘 기업을 보유하게 됐다. 유니콘 기업은 작년 여섯 개에서 1년 만에 다섯 개 증가했다. 유니콘 기업이 속출하며 국내 산업의 역동성이 높아지고 있는 ...
[마켓인사이트] '한국판 넷플릭스' 왓챠 IPO 시동

▶ 마켓인사이트 12월 18일 오전 4시 ‘한국판 넷플릭스’를 표방하는 스타트업(신생 벤처기업) 왓챠가 본격적인 상장 채비에 나섰다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 왓챠는 NH투자증권을 기업공개(IPO) 대표주관사로 선정했다. 목표 상장 시점은 2021년이다. 테슬라(적자기업 요건) 특례 또는 사업모델 특례 상장을 검토 중인 것으로 알려졌다. 왓챠의 누적 투자 유치액은 230억원이다. 주요 투자자는 카카오벤처스...
[마켓인사이트] "투자해달라" 부탁하던 스타트업…이젠 벤처캐피털 자금 골라 받는다

▶ 마켓인사이트 12월 18일 오후 2시 “제가 투자를 받으면 우리 회사 성장에 어떤 기여를 할 수 있습니까?” ‘예비 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상으로 성장할 비상장사)’인 A사는 국내 벤처캐피털(VC)업계에서 ‘핫한 스타’로 평가받는다. 유통 분야에서 혁신적 아이디어로 소비자의 관심을 한몸에 받고 있는 덕분에 ‘투자 라운드’가 열릴 때마다 VC들...
[마켓인사이트] SK, 국민연금과 베트남 공략 1兆 펀드

▶ 마켓인사이트 12월 18일 오후 3시7분 SK그룹이 베트남 시장 투자 확대를 위해 국민연금과 1조원 규모 펀드를 결성했다. 중국 최대 투자전문회사 힐하우스캐피털, 교직원공제회와 각각 조단위 펀드를 결성한 데 이어 올 하반기 들어 벌써 세 번째 ‘펀드 동맹’이다. SK그룹은 ‘큰손’과의 동맹을 통해 해외 시장을 적극 공략할 계획이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹은 최근 국민연금...
[마켓인사이트] '배달의민족' 매각으로 벤처캐피털도 '잭팟'

▶ 마켓인사이트 12월 18일 오후 3시3분 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원장을 맡고 있는 장병규 크래프톤(옛 블루홀) 이사회 의장은 2011년 김봉진 대표가 갓 창업한 우아한형제들에 3억원의 초기 자금을 출자했다. 자신이 세운 벤처캐피털(VC) 본엔젤스를 통해서다. 그로부터 8년여가 흐른 지난 13일 우아한형제들은 독일 딜리버리히어로가 자사의 국내외 투자자 지분 87%를 인수한다고 발표했다. 딜리버리히어로가 평가한 이 회사 가치는 ...
[마켓인사이트] 우리PE·큐캐피탈, 中企 마케팅업체에 기업구조혁신펀드 150억원 첫 투자

▶ 마켓인사이트 12월 17일 오전 4시33분 구조조정 기업에 투자하는 한국성장금융 기업구조혁신펀드 운용사인 우리프라이빗에쿼티(우리PE)와 큐캐피탈파트너스(큐캐피탈)가 손잡고 스타마케팅 전문업체 스타콜라보에 투자했다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리PE와 큐캐피탈파트너스는 최근 스타콜라보에 총 150억원을 신주 유상증자 형태로 투자하기로 했다. 스타콜라보 창업자인 김민석 대표가 최대주주로 경영권을 갖고, 우리PE와 큐캐피탈은 2...
[마켓인사이트] 실적 부진에…세아베스틸, 신용등급 강등 위기

▶ 마켓인사이트 12월 16일 오후 2시31분 특수철강 제조업체 세아베스틸의 신용등급에 빨간불이 켜졌다. 현대제철의 특수강시장 진입으로 타격을 받은 데 이어 전방인 자동차산업 부진까지 겹치면서 수익성이 악화되고 있다. 과거 세아창원특수강(옛 포스코특수강) 인수로 커진 재무적 부담을 줄이지 못하면서 신용등급 강등 가능성이 점점 커지고 있다는 분석이다. 16일 신용평가업계에 따르면 한국신용평가는 최근 세아베스틸의 신용등급(A+) 전망을 &l...

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30