마켓인사이트

"美 은행들 대출 축소 ‥'미들마켓' 사모 시장 급부상"[ASK 2025]

“올해는 시장의 최고의 승자와 최악의 패자가 극명히 나뉠 것입니다.”(앤드류 헤이우드 파크스퀘어 최고운영책임자) “과거 4~5년은 어떤 섹터에 투자해도 초과 수익을 기록했지만 지금은 잘못된 분야에 투자하면 산업 자체가 사라지는 걸 목격할 수도 있습니다”(존 클라인 뉴마운틴캐피탈 크레딧부문 대표) 21일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스’...
"뉴노멀된 '세계화의 후퇴' … 관세와 무관한 헬스케어·IT 주목" [ASK 2025]

“우리는 지금까지의 50년과 전혀 다른 투자 환경을 맞고 있습니다. 세계화 후퇴라는 장기 추세가 굳어지면서 저성장과 높은 변동성, 스태그플레이션(경기 둔화 속 물가 상승)에 시달릴 겁니다.” 글로벌 투자사 먼로캐피털의 지아 우딘 대표는 21일 서울 여의도 콘래드호텔에서 한국경제신문사 주최로 열린 ‘ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에 기조연설자로 나서 이같이 밝혔다. 우딘 대표를 비롯해 10개...
구다이글로벌·컴퍼니케이 컨소시엄, 서린컴퍼니 6000억원에 인수한다

구다이글로벌과 컴퍼니케이 컨소시엄이 '독도토너'로 유명한 서린컴퍼니를 인수한다. 인수 가격은 6000억원 안팎으로 알려졌다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사모펀드(PEF) 운용사 칼립스캐피탈과 메리츠증권은 서린컴퍼니 매각 우선협상대상자로 구다이글로벌 컨소시엄을 선정했다. 매각 주관사는 뱅크오브아메리카메릴린치(BofA)다. 구다이글로벌 컨소시엄은 서린컴퍼니 매각 작업 초기부터 관심을 보여왔다. CVC캐피탈이 우선협상대상...
"이자비용 지나치게 높은 상황… 차입 매수 신중해야" [ASK 2025]

"경제학자들은 늘 올해는 꼭 경기 침체가 올 것이라고 확신한다. 작년에도 그랬고, 재작년에 그랬다. 하지만 그들이 과거 20번의 경기 침체를 예측했을 때 실제로 침체가 찾아온 건 두 번 뿐이다." 21일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 열린 GP 패널 세션의 사회를 맡은 숀 이건 이건존스레이팅스 대표는 뼈 있는 농담으로 토론을 시작했다. 테드 데니스턴 NXT캐피탈...
디어패스캐피탈 “美 미들마켓 사모대출 시장, 경쟁률 낮고 안정적”[ASK 2025]

“미국 미들마켓(중견기업) 대출 시장은 규모가 큰데도 경쟁이 덜 치열합니다. 채권자에게 유리한 대출 구조를 설정할 수 있어 안정적으로 수익을 낼 수 있습니다.” 타스 하산 디어패스캐피탈 COO 겸 매니징 파트너는 21일 ‘ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서 ‘미국 로어 미들마켓 직접대출의 기회와 이점’ 발표에서 이 같이 강조했다. 미국 내 중소·중견 기업에...
오크트리캐피탈 “사모대출 시장 조정기에 미숙한 운용사 경계해야”[ASK 2025]

“운용사들은 글로벌 금융 위기를 경험해 본적이 없으므로 현재와 같이 어려운 시기를 어떻게 헤쳐 나가야 하는지 경험이 없다.” 라지마캄 오크트리캐피탈 이사는 21일 서울 여의도 콘래드호텔에서 한국경제신문 주최로 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 이같이 말했다. 자산운용사들이 기업에 직접 돈을 빌려주는 ‘사모대출’ 시장은 급속도로 커지고 있다. 사모대출은 연기금과 국부...
오릭스 USA "회사채 스프레드 낮아져…구조화 크레딧 투자 적기" [ASK 2025]

“한국 기관투자가나 보험사들이 구조화 크레딧 투자를 더 적극적으로 검토할 시점입니다.” 라비브 샤팅고스 오릭스 USA 상무이사(증권화 신용그룹 책임자·사진)는 21일 열린 'ASK 2025 대체투자 컨퍼런스'에서 이같이 말했다. 그간 채권 위주의 운용해온 기관투자자나 보험사들이 전통적인 구조화 채권으로 시야를 넓힐 필요가 있다는 취지다. 오릭스 USA는 일본계 금융사 오릭스의 미국 현지 법인으로...
에이팩스 "크레딧 투자, PE 역량 더해 시너지 낸다"[ASK 2025]

고금리 기조가 지속되고 밸류에이션 부담이 커지면서 사모펀드(PEF)의 바이아웃 투자의 난이도가 높아진 가운데 사모 크레딧 투자가 새로운 대안으로 부상하고 있다. 지분 대신 대출 구조로 자금을 공급하면서도 정밀한 실사와 리스크 분석을 통해 안정적 수익을 노릴 수 있다는 점에서다. 데릭 잭슨 에이팩스 크레딧 총괄 파트너(사진)는 21일 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 컨퍼런스'에서 크레딧 투자에 PEF식 실사 방식을 접목해 ...
뉴마운틴캐피탈 "불확실성 커질 수록 경기민감도 큰 산업 투자는 피해야"[ASK 2025]

"지난 1년간 직접대출 시장에서 부도가 난 투자 중 75%가 경제 민감도가 큰 산업군에서 발생했습니다." 뉴마운틴캐피탈의 크레딧 부문을 이끄는 수장인 존 클라인 부회장( 사진 )은 21일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 "불확실성이 극대화한 시기 성공적인 크레딧 투자에서 가장 중요한 것은 무엇보다 섹터 선정"이라고 말했다. 1999년 설립된 ...
아이벡스메디칼시스템즈, 140억 규모 시리즈 C 투자 유치 [VC 브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해 드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. 지난 한 주간 의료, 인공지능(AI) 등 다양한 분야의 스타트업들이 투자 유치에 성공했습니다. 아이벡스메디칼시스템즈, 140억 규모 시리즈 C 투자 유치 고압산소치료기 전문기업 아이벡스메디칼시스템즈가 시리즈C 투자 라운드에서 140억원을 유치했다. 이번 투자에는 이앤인베스트먼트...
사모대출 명가 센터브리지 "구조화 대출로 10%대 수익 가능"[ASK 2025]

고금리 기조가 지속되고 경기 변동성이 커지는 상황에서 구조화 대출이 새로운 대체투자 해법으로 제시됐다. 복잡한 구조를 설계해 수익성과 안정성을 동시에 확보하는 ‘캐피탈 솔루션’이라는 대출 기법을 통해서다. 센터브리지 파트너스의 케빈 마호니 수석 전무(사진)는 21일 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 “사모투자와 크레딧의 경계를 없애는 '원팀' 전략으로 딜을 소싱한...
퍼미라 “헬스케어·SaaS 유럽 중견기업 투자 유망”[ASK 2025]

“유럽 미들마켓(중견기업) 직접대출 시장이 커지고 있습니다. 퍼미라는 헬스케어, 서비스형 소프트웨어(SaaS), 보험 등 지정학적 갈등 영향이 비교적 적은 유럽기업에 집중 투자하고 있습니다.” 데이비드 히르시만 퍼미라 사모대출부문 대표는 21일 ‘ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서 ‘유럽 직접 대출 시장의 기회’ 강연자로 나서 이같이 말했다. 퍼미라는 1985년 유럽에...
회색빛 미래가 온다, 원가를 지배하라! [김태엽의 PEF썰전]

요즘 남녀노소 불문하고 거국적인 의견일치를 이룬게 하나 있다면 그건 바로 암울할 꺼 같은 내 지갑, 아무리 봐도 회색빛인 미래이겠다. 전통적인 경제학의 개념에서는 이해가 힘든 환율의 움직임에 더해, 정치가 지배하는 생산성은 예측 가능성을 내다버린지 오래다. 그렇다고 너무 우울해 하지는 마시라. 최근 GDP 성장률을 보면 일본이 우리만큼 나락으로 가고 있고, 독일이나 프랑스 같은 선진국들은 이미 안정적인 0.5% 대 GDP 성장률을 기록하고 계시...
홈플러스 조사보고서 내달 12일로 마감 연장…임차료 조정 협상 시간벌어

홈플러스의 운명을 결정하는 조사보고서 제출일이 오는 22일에서 다음달 12일로 연장됐다. MBK파트너스 입장에선 홈플러스 점포 임대인들과 임차료 조정 협상을 진행할 수 있는 시간을 추가로 벌게 됐다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스의 조사위원으로 선임된 삼일회계법인이 조사보고서를 제출해야 하는 마감 시간이 기존 22일에서 다음달 12일로 변경됐다. 조사보고서 제출일 변경에 따라 다음달 12일로 예정돼 있던 회생계획안 제출일도 7...
국내 가상자산의 제도권 편입 기대···기업의 선제적 준비 사항과 대응 방안은? [삼정KPMG CFO Lounge]

금융당국은 2025년 2월 법인의 가상자산 거래를 단계적으로 허용하겠다는 입장을 발표했다. 2017년 12월 가상자산 투기 열풍에 대한 대응으로 정부가 금융회사와 법인 등의 가상자산 거래를 제한한 이후, 은행이 법인 명의의 가상자산 실명 계좌 개설을 허용하지 않으면서 사실상 법인 가상자산 거래가 제한되어 왔다. 이에 지난 7년 간 우리나라 가상자산 시장은 개인 투자자 중심으로 형성되면서 수십 조의 거래량에도 불구하고 이른바 김치 프리미엄 등 시...

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