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M&A 시장 위축에 '소프트태핑 매물' 확 늘었다

인수합병(M&A) 시장에서 이른바 ‘간보기성 매물’이 부쩍 늘고 있다. 특히 미들캡 시장을 중심으로 매각 의사를 확정하지 않고 시장 반응을 먼저 떠보는 ‘소프트태핑’(비공식 접촉) 방식의 접근이 성행하고 있다는 게 관계자들의 전언이다. 업계에서는 M&A 시장이 위축되고 자문 경쟁이 치열해진 탓에 이런 접근이 늘어난 것으로 보고있다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 M&A를 ...
신세계그룹, PEF와 손잡고 화장품 ODM 씨앤씨인터내셔널 인수 검토

신세계그룹이 사모펀드(PEF) 운용사와 손잡고 색조 화장품 ODM(제조업자개발생산) 기업 씨앤씨인터내셔널 인수를 추진한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 PEF 운용사 어센트에쿼티파트너스(EP)는 씨앤씨인터내셔널 인수를 위해 펀드를 결성하고 특수목적법인(SPC)을 설립했다. 신세계그룹은 이 펀드에 출자자(LP)이자 전략적 투자자(SI)로 참여하는 방안을 검토중이다. 신세계가 투자를 확정할 경우 어센트EP를 통해 간접적으로 씨앤씨인터내셔...
최강원 NH證 ECM본부장 “'AI·방산·뷰티·로보틱스 IPO로 돈 몰린다”

“올 하반기 기업공개(IPO) 시장은 성장성을 인정받는 산업 중심으로 수요가 모일 것입니다. 인공지능(AI), 방산, 로보틱스, 뷰티 기업에 관심이 집중되고 있습니다” 최강원 NH투자증권 ECM본부장(사진)은 23일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “대형 IPO가 잇따라 무산되면서 시장 분위기가 다소 가라앉았지만, 각광받는 업종에 속해있거나 시장 친화적인 밸류에이션을 책정했다면 규모가 크더라도 흥행 가능성이 충분하다...
SK증권, 코스닥 유상증자 싹쓸이 '위험한 실권주 베팅'

SK증권이 중소형 코스닥시장 상장사의 유상증자 거래를 잇따라 주관하고 있다. 잔액인수 형태로 주관하면서 높은 수수료를 책정한 게 특징이다. 실권주를 떠안는 리스크를 감수하면서까지 수익 극대화와 존재감 확대에 초점을 맞춘 행보라는 평가가 나온다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은 엑스큐어와 스코넥의 유상증자 대표 주관을 맡았다. 두 회사는 각각 지난 16일과 14일 증자 계획을 공시했다. 모두 주주배정 후 실권주 일반공모 형태로 진...
[단독] KKR, HD현대마린 지분 9.5% 매각해 6200억 확보…할인율 9.5%

글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 HD현대마린솔루션 지분을 시간 외 대량매매(블록딜)로 매각해 4억5000만달러(약 6200억원)을 확보했다. 22일 증권업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 보유 지분 약 9.5%(426만주)를 블록딜로 매각하는 데 성공했다. 매각 규모는 약 4억5000만달러(6200억원)로 목표로 했던 5000억원 수준보다 늘었다. 할인율은 이날 종가인 16만800원에 9.5% 할인된 가격인 주당 1...
삼바 인적분할로 기업가치 제고 노리는 삼성…속내는 '삼성생명법 대비'?

삼성바이오로직스가 인적분할로 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업과 바이오시밀러(복제약) 사업을 완전히 분리한다. 상이한 성격의 두 사업이 충돌하며 발생하는 이해상충 우려를 해소하고 각자의 상장사로 분할시켜 기업가치를 온전히 재평가받겠다는 구상이다. 다만 시장 일각에서는 다음 달 대선에서 민주당 정부가 들어설 경우 삼성그룹 지배구조를 뒤흔들 '삼성생명법'이 통과될 가능성을 대비한 포석이라는 해석도 나온다. 22일 삼성바이오로...
"변동성 시대에도 부동산은 안정적…자산 단위로 전략 차별화해야"[ASK 2025]

"시장 변동성이 어느 때보다 높은 시기, 부동산은 안정적인 투자처가 될 수 있습니다."(딘 알라라 브리지 인베스트먼트 그룹 부회장) 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 한국경제신문 주최로 열린 ‘ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서 부동산을 주제로 열린 위탁운용사(GP) 패널 세션에 참석한 글로벌 부동산 GP 핵심 관계자들은 이와 같이 입을 모았다. 이들 관계자는 트럼프 관세전쟁 등 지정학적 이슈...
"유럽 주거용 부동산 추세적 상승세 진입"[ASK 2025]

유럽의 주거용 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 관심이 확대되며 관련 투자 시장이 역사적 변곡점에 들어섰다는 분석이 나왔다. 유럽 부동산 자산운용사인 파트리치아의 펠릭스 스피츤 펀드매니저는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 '유럽 주거 가치 창출: 지금이 바로 그 시점'이라는 주제 발표를 통해 이같은 전망을 내놨다. 스피츤 매니저는 최근 영국과 독일을 위시...
"전력·디지털 인프라 투자로 ESS부터 철강까지 수요 확대"[ASK 2025]

디지털 전환 및 에너지 전환 과정에서 관련 인프라 투자가 꾸준히 증가하며 에너지저장장치(ESS)부터 철강까지 폭넓은 수요 증가를 이끌어 낼 전망이다. 각국 정부의 관련 투자는 여전히 부진해 적극적인 민간 투자 유치 정책도 예상된다. 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 주제 발표자로 나선 누빈자산운용의 돈 디미트리치 포트폴리오 매니저와 EQT자산운용의 알렉스 그린바움 파트너는 향...
6.7조라더니 아내에겐 1.8조…스마일게이트 '고무줄 평가' 논란

"투자자 앞에선 6조7000억원의 기업가치가 이혼 소송에선 1조8000억원으로 갑자기 쪼그라드네요." 국내 최대 규모의 재산분할 이혼 소송을 벌이고 있는 스마일게이트의 창업자인 권혁빈 의장의 재산을 둘러싼 '고무줄' 가치평가가 도마 위에 오르고 있다. 투자자와의 분쟁과 이혼 소송을 둔 재산분할이 이달부터 동시다발적으로 진행되는 가운데 권 의장이 보유한 지분 가치를 두고 각 소송에서 엇갈린 주장을 펴야하기 때문이...
이복현의 마지막 드라이브 '캡티브 감사'...사실상 조사 수준으로 확대

금융감독원이 증권사의 회사채 ‘캡티브 영업’ 관행에 대한 검사 강도를 점차 높이고 있다. 증권사 기업금융부서에 방대한 양의 회사채 관련 자료를 요청하는 등 사실상 수사에 준하는 검사를 진행중이라는 평가가 업계에서 나오고 있다. ▶본지 2월 27일자 A1, 3면 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 금감원은 한국투자증권과 신한투자증권에 대한 캡티브 검사를 시작했다. 두 회사는 지난해 회사채 주관 실적 3위, 4위를 기록한 증...
"유럽 부동산 시장, 글로벌 불확실성의 피난처 될 것"[ASK 2025]

트럼프 행정부가 주도하는 관세전쟁에 따른 글로벌 불확실성이 높아지는 가운데 유럽 부동산 시장이 피난처가 될 수 있다는 전망이 나왔다. 글로벌 부동산 운용사인 세빌스 인베스트먼트의 사이러스 코란 파운딩파트너는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 '바뀐 세상, 불확실성 속에서 기회 찾기'를 주제로 발표했다. 그는 현재 상황을 "정책 관련 불확실성을 중심으로...
"향후 5년 미국 임대주택 수요 급증…대체투자 유망 분야로 주목 "[ASK 2025]

"미국 주거용 부동산 시장에서 멀티패밀리(다세대 임대주택)가 차지하는 비중이 빠르게 성장하고 있습니다." 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 한국경제신문 주최로 열린 ‘ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서 기조연설자로 나선 조던 슬론 하버그룹 인터내셔널 회장은 "펀더멘털 측면에서 멀티패밀리 투자에 긍정적인 요소가 충분하다"며 이 같이 말했다. 멀티패밀리는 한 소유주가 건물 전체를...
한성크린텍, 반도체 설비 재개에 실적 회복…폐기물 처리도 성장세

반도체 설비 수처리 전문기업 한성크린텍이 업황 회복의 수혜를 입으며 실적 반등에 성공했다. 자회사를 통한 수익 다변화와 해외 시장 확장 전략도 본격화하면서 사업 포트폴리오 안정화에 속도를 내고 있다. 반도체 업황 반등과 맞물린 실적 회복 한성크린텍은 올해 1분기 매출 469억 원, 영업이익 19억 원을 기록했다. 지난해 반도체 업황 둔화로 507억 원의 영업손실을 냈던 것과 비교하면 뚜렷한 회복세다. 한성크린텍은 반도체 제조 공정에 필수적...
"DOGE, 미국 정부용 오피스 시장에 위기보다 기회"[ASK 2025]

정부효율부(DOGE)를 통한 미국 정부의 지출 감축이 관련 오피스 시장에 오히려 기회로 작용할 수 있다는 전망이 나왔다. 전체 공무원 수가 줄어들더라도 재택근무가 폐지되면서 오피스 공간에 대한 수요는 늘어날 것이라는 이유에서다. 미국 부동산 자산운용사인 어피니어스 캐피탈의 벤 크리스천 포트폴리오 본부장은 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2025 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 'DOGE: 미국 연방 오피스 ...

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