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모트렉스, 중견기업 최초 ESG 채권 100억원 발행 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월28일(12:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫차량용 정보시스템 개발사 모트렉스가 28일 중견기업 최초로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행했다고 밝혔다.ESG 채권은 친환경 사업과 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 채권으로 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권(으로 구분된다. 녹색채권은 기후변화 등 환경문제 해결을 위한 자금사용을 목적으로 발행되는 채권이다. 사회적채권은 공익목적 프로젝트에 국한해 발행되는 채권이며, 지속가능채권은 녹색채권과 사회적채권의 특징을 모두 갖춘 채권을 말한다.모트렉스는 지난 22일 나이스신용평가에서 ESG 채권에 대한 평가에서 부합(PASS)를 취득했다. 이로써 회사는 28일 KDB산업은행을 통해 무보증사모사채 형태로 녹색채권 100억 원 발행을 완료했다.회사 관계자는 “전기차와 수소차 프로젝트를 수주하며 친환경 모빌리티 비즈니스 가능성을 인정받으면서 ESG 채권 발행에 성공할 수 있었다”며 “중견기업이 적극적으로 ESG 경영을 시도한다는 점에서 의미가 있다”고 말했다. 전예진 기자 ace@hankyung.com
SK에코플랜트로 변신한 SK건설, ESG 내세워 회사채 완판 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월22일(17:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK에코플랜트 회사채 1500억원 물량의 수요예측에 1조1200억원의 투자금이 몰렸다. SK건설은 지난 5월 에코플랜트로 사명을 변경했다. 신용등급이 A-로 A급에 턱걸이하는 수준임에도 최근 폐기물 처리업체를 잇따라 인수하는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 드라이브를 걸면서 자본시장에서 높은 평가를 받았다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트가 이날 실시한 회사채 수요예측에서 2년 만기물 500억원 모집에 6670억원, 3년물 1000억원 모집에 4530억원의 주문을 받았다. 3년물은 ESG인증을 받은 채권이다. 투자자들이 몰려 금리도 낮아졌다. 2년물은 개별민평금리보다 0.12%포인트 낮은 수준, 3년물은 0.35%포인트 낮은 수준에서 모집물량이 채워졌다. SK에코플랜트의 2년 만기 회사채는 개별민평금리가 A-등급 기업 회사채 평균 금리보다 높았고, 3년물은 ESG채권이라는 점 때문에 투자자들이 대거 나선 것으로 풀이된다. 이달 29일 회사채를 발행할 예정인 SK에코플랜트는 최대 3000억원까지 발행물량을 증액하는 방안을 검토중이다. 회사채로 조달한 자금 가운데 2년물로 조달한 자금은 오는 8월 만기가 돌아오는 1000억원 규모 기존 사채상환에 투입하고, 3년물 자금은 최근 인수한 청주시 폐기물 처리업체 클렌코 등의 인수대금과 친환경 건축 프로젝트 등에 사용할 예정이다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
삼정KPMG 상공회의소, 중소·중견기업 ESG 가이드북 발간

≪이 기사는 07월21일(12:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫삼정KPMG는 대한상공회의소와 공동으로 ‘중소·중견기업 CEO를 위한 알기 쉬운 ESG(환경·사회·지배구조)’ 책자를 발간했다고 21일 발표했다.세계적으로 소비자와 투자자 등의 ESG 요구가 확대되는 가운데 유럽연합(EU) 등 각국 정부에서도 탄소중립·인권 등 규제를 강화하고 있다. 이번 가이드북은 국내 중견·중소기업의 발 빠른 대응을 지원하기 위해 준비됐다.ESG의 의미와 등장 배경을 비롯해 중소·중견기업이 ESG 전략을 수립하는 데 도움이 되는 다양한 정보를 담았다. 주요 ESG 정보공개 가이드라인과 함께 글로벌 선진기업 사례를 담아 ESG 경영을 준비하는 기업들의 이해도를 높일 수 있을 것이라는 설명이다.김정남 삼정KPMG ESG전략팀 리더는 “ESG는 중소·중견기업에게 생존과 직결된 필수적인 문제”라며 “이번 가이드북을 통해 중소·중견기업이 중요성을 인식하고 ESG 경영을 추진해 급변하는 경영 환경에서 경쟁력을 확보할 수 있기를 기대한다”고 전했다.이번에 발표된 가이드북은 대한상공회의소 홈페이지에서 무료로 다운로드 받을 수 있다. 책자는 전국 73개 상공회의소를 통해 배포될 예정이다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
EY한영, ESG 원스톱 자문 서비스 조직 출범

회계·컨설팅 업체 EY한영이 ESG(환경·사회·지배구조) 특화 조직인 'ESG 임팩트 허브'를 출범한다고 20일 발표했다.ESG 임팩트 허브는 ESG 이슈에 전사적인 차원으로 지원하는 조직이다. ESG 규제대응, 투자자문, 비재무공시체계, 기업 인수합병(M&A), 신시장 개척 및 비즈니스모델개발에 이르는 다양한 영역의 자문 서비스를 원스톱으로 제공할 예정이다. EY한영이 기존에 제공하던 여러 서비스에도 ESG 이슈를 결합해 한 단계 업그레이드할 예정이다. ESG 임팩트 허브는 ESG 관련 각종 포럼이나 학회, 규정 제정 작업 등에도 참여하고 있다. ESG 임팩트 허브 기후변화 및 지속가능성 서비스(CCaSS) 리더 박재흠 파트너가 이끌고 기존 감사, 전략·재무자문, 세무, 컨설팅, 금융사업본부 등과 긴밀하게 협력해 운영된다. 박재흠 파트너는 약 20년 동안 공공기관 및 글로벌 컨설팅 업체에서 국내 주요 기업을 대상으로 지속가능경영 부문에서 풍부한 경험을 쌓은 ESG 전문가다.EY한영 보고서에 따르면 국내기업이 2023년 미국, 유럽연합(EU), 중국에 지불해야 하는 탄소국경세는 약 6100억원, 2030년에는 1조8700억원에 달할 전망이다. 국내 기업은 탄소국경세를 줄이고 수출 경쟁력을 갖추기 위해 탄소를 저감하는 새로운 기술을 개발해야 한다.박용근 EY한영 대표는 "ESG는 성장과 생존을 위해 각 기업이 총력을 다해 대응해야 할 필수적인 분야"라며 "ESG 임팩트 허브 출범을 통해 우리나라 기업이 ESG와 관련해 직면하는 위기에 대응하는 데 폭넓게 지원할 것"이라고 말했다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월15일(13:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫롯데글로벌로지스가 사모 외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 원화 ESG 채권을 발행해 업계 최초로 원화와 외화로 모두 ESG 채권을 발행한 회사가 됐다. 롯데그룹의 물류회사인 롯데글로벌로지스는 15일 3000만달러(약 343억원) 규모 외화채를 사모로 발행했다고 이날 발표했다. 녹색채권과 사회적채권이 결합한 지속가능채권으로, 해운·운송 분야에 특화된 글로벌 평가기관인 노르웨이 DNV로부터 ESG 인증을 받았다. BNP파리바와 삼성증권이 발행을 주관했다. 발행 금리는 롯데글로벌로지스 개별민평(신용평가사들이 제시한 적정 시장 금리)보다 0.20%포인트 낮은 수준에 결정됐다. 조달한 자금은 친환경 운송 수단 도입, 스마트 물류센터 구축 등에 쓰인다. 환경을 개선하고, 지역사회의 신규 고용 창출에 기여할 것으로 기대된다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 업계 최초로 원화 ESG 채권(녹색채권)을 발행했다. 500억원 모집에 1510억원의 매수 주문이 몰리며, 개별민평보다 0.25%포인트 낮은 금리에 발행이 이뤄졌다. 이로써 롯데글로벌로지스는 국내 물류기업 최초로 국내와 해외에서 ESG 채권 인증과 발행 경험을 모두 보유하게 됐다. 그룹 차원의 ESG 경영 행보에 부합하는 움직이란 설명이다. 증권업계 관계자는 “비재무적 요소인 ESG는 단기적으로 재무 부담 요인으로 작용할 수 있지만, 중장기적으로 높은 기업 가치와 직결된다”며 “ESG를 고려하지 않은 기업은 투자 유치뿐만
ESG 채권시장 활황서 소외된 원자재·소비재·운송 기업…SLB가 대안되나 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월14일(10:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 지속 가능 연계 채권(sustainability-linked bond·SLB)이 국내 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산에 기폭제가 될 수 있다는 전망이 나왔다. 다만 발행 활성화를 위해선 수수료 감면 혜택을 부여하는 등 정부의 지원 정책이 필요하다는 목소리가 나온다.14일 한국신용평가에 따르면 지난해 전 세계 ESG 채권 발행 규모는 4910억달러(한화로 약 565조원)다. 2019년 3218억달러에 비해 53% 증가했다. 올해는 전 세계 ESG 채권 발행 규모가 6500억달러에 이를 전망이다.하지만 ESG 채권 시장의 급격한 성장에도 적격 프로젝트가 없거나 적격 프로젝트에 대한 투자 금액이 크지 않은 기업은 ESG 채권 시장 활황에서 소외되고 있다. ESG 채권 발행은 해당 적격 프로젝트의 사업비·투자금으로 사용처가 제한되기 때문이다.이와 관련 조병준 한국신용평가 ESG팀장은 "ESG 채권의 한계와 단점을 보완하기 위해 ESG 프로젝트 기반이 아닌 구체적이고 측정 가능한 ESG 목표를 기반으로 하는 SLB가 대안으로 부각되고 있다"고 설명했다.SLB는 ESG 채권의 새로운 유형이다. 목표 기반 ESG 채권으로 분류되며, 글로벌 금융시장에서 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권과 동등한 처우를 받고 있다. SLB는 핵심 성과 지표를 선정하는 게 핵심이다. 발행 기업이 지속 가능한 성과 목표를 설정하고 목표를 달성하도록 장려하는 게 특징이다.현재까지 SLB 관련해선 온실가스 배출량, 신재생 에너지 비율 등이 가장 흔하게 설정 목표로 사용되고 있다. 미래 특정 시점에 온실가스 배출량 감축률이나 신재생 에너지 비율이 사전에 설정된 목표에
군인공제회, ESG경영 선포..."매년 ESG투자 10%씩 늘릴 것"

≪이 기사는 07월15일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫군인공제회가 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 본격화 한다. ESG 지표가 기준에 미흡한 기업에 대한 투자를 지양하고 매년 10%씩 ESG 관련 투자를 확대할 방침이다.15일 군인공제회는 강남구 도곡동에 위치한 군인공제회관에서 'ESG 경영 선포식'을 개최했다. 이날 김유근 군인공제회 이사장은 "회원들의 소중한 자산이 ESG 지표가 미흡한 기업에 투자되지 않도록 철저하게 관리할 것"이라며 "ESG 가치에 부합하는 투자를 매년 10% 이상 확대할 것"이라고 강조했다.군인공제회는 지속가능경영보고서 발간을 통해 'ESG 경영 가치'를 모든 분야로 확대 적용한다는 계획을 밝혔다. 군인공제회가 제시한 6가지 ESG 경영 목표는 △투자사업의 ESG 관리 △신뢰받는 금융·회원복지 증진 △친환경 및 안전 경영 △국가·사회발전 공헌 △책임 있는 윤리경영 △직장문화·노동환경 개선 등이다. 군인공제회는 친환경 투자를 확대하고, ESG리스크 관리 시스템을 도입할 방침이다. 투자 심사 시 ESG관련 평가 항목을 추가하고, 피 투자기업의 법규 위반과 징계 여부는 물론 ESG관련 기업 평판까지 반영할 계획이다.회원복지 향상을 위한 사업도 추진한다. 군인공제회는 회원주택 1만호 공급과 회원복지 제도발전 등을 주요 추진과제로 선정하고, 회원 마케팅을 강화해 다양한 이벤트와 복지혜택을을 제공할 계획이다. 1984년 설립된 군인공제회는 운용자산(AUM)이 12조 6000억원에 달하는 대형 기관투자자로 성장했다. 김 이사장은 "ESG 경영을
롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공

≪이 기사는 07월15일(13:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫롯데글로벌로지스가 사모 외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 원화 ESG 채권을 발행해 업계 최초로 원화와 외화로 모두 ESG 채권을 발행한 회사가 됐다. 롯데그룹의 물류회사인 롯데글로벌로지스는 15일 3000만달러(약 343억원) 규모 외화채를 사모로 발행했다고 이날 발표했다. 녹색채권과 사회적채권이 결합한 지속가능채권으로, 해운·운송 분야에 특화된 글로벌 평가기관인 노르웨이 DNV로부터 ESG 인증을 받았다. BNP파리바와 삼성증권이 발행을 주관했다. 발행 금리는 롯데글로벌로지스 개별민평(신용평가사들이 제시한 적정 시장 금리)보다 0.20%포인트 낮은 수준에 결정됐다. 조달한 자금은 친환경 운송 수단 도입, 스마트 물류센터 구축 등에 쓰인다. 환경을 개선하고, 지역사회의 신규 고용 창출에 기여할 것으로 기대된다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 업계 최초로 원화 ESG 채권(녹색채권)을 발행했다. 500억원 모집에 1510억원의 매수 주문이 몰리며, 개별민평보다 0.25%포인트 낮은 금리에 발행이 이뤄졌다. 이로써 롯데글로벌로지스는 국내 물류기업 최초로 국내와 해외에서 ESG 채권 인증과 발행 경험을 모두 보유하게 됐다. 그룹 차원의 ESG 경영 행보에 부합하는 움직이란 설명이다. 증권업계 관계자는 “비재무적 요소인 ESG는 단기적으로 재무 부담 요인으로 작용할 수 있지만, 중장기적으로 높은 기업 가치와 직결된다”며 “ESG를 고려하지 않은 기업은 투자
대한항공, 광주은행 ESG채권 1등급…ESG평가 2·3등급은 없네? [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월12일(06:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫기업들이 ESG(환경·사회·지배구조) '1등급' 채권을 내세워 발행시장에 나서는 가운데 증권·자산운용 업계에선 불안함을 느끼는 목소리도 나오고 있다. ESG채권에 대한 정량적·정성적 평가가 제대로 이뤄지는지에 대해 의문 때문이다. 11일 신용평가업계에 따르면 광주은행은 지난 9일 한국기업평가로부터 최고등급인 'ST1' 등급을 받은 지속가능채권을 발행해 1000억원을 조달했다. 대한항공은 지난 7일 한국신용평가로부터 'GB1' 등급 녹색채권으로 3500억원을 조달했다. 광주은행은 조달한 1000억원을 가운데 900억원을 '코로나19 위기극복 소상공인 특례보증 협약대출'에, 나머지 100억원은 태양광 발전사 대출에 사용한다는 점을 내세웠다. 한기평은 리포트를 통해 "국제자본시장협회(ICMA) 의 녹색채권원칙 및 사회적채권원칙 적격 프로젝트"라고 판단했다. 그러나 일각에선 야산 임야나 농지를 전용해 태양광 패널을 설치해 생태계를 파괴하고 자연재해 위험을 높인다는 지적이 끊이지 않는다. 한기평 역시 "패널 제작 및 폐기과정에서 일부 환경오염 물질이 발생하고 발전소 부지의 자연을 훼손할 수 있다는 점에서 환경적 영향에 대한 검토가 필요하다"고 인정했으나 "일반적으로 기존 발전원 대비 탄소배출량이 월등히 적은 수준이어서 환경에 미치는 영향을 종합적으로 고려할 때 친환경 사업으로 분류된다"라고 일률적으로 판단했다. 이어 "태양광 발전사 대출은 ICMA 의 녹색채권원칙(GBP)상 신재생 에너지 관련 사업에 해당 한다&
블랙록, '국내 풍력·태양광 전문' 이지스PE 인수[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월11일(20:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫세계 최대 자산운용사인 블랙록이 국내 친환경 인프라 투자 전문인 이지스프라이빗에쿼티(IGIS PE) 인수에 나선다. 이지스PE 인수를 시작으로 아시아 친환경 인프라 투자를 확대할 것으로 예상된다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 블랙록이 이지스PE 인수를 위한 협상을 진행하고 있다. 지난 2018년 설립된 이지스PE는 이지스자산운용과 중견 건설사가 지분을 나눠 가지고 있다. 2019년 에너지 발전사업을 직접 영위할 목적으로 한국신재생에너지개발운용(KREDO)을 설립했고, 같은 해 한전산업개발과 '태양광 및 에너지저장장치(ESS)'에 투자하는 2000억원 펀드 설립을 발표했다. 작년에는 에스엠이엔씨와 공동투자 계약을 맺고 신안지역 해상풍력 개발 사업에 나서기로 했다.블랙록은 지난해 말 기준 8조6800억 달러(약 9971억원) 규모의 운용자산(AUM)을 보유한 세계 최대 자산운용사다. 래리 핑크 블랙록 회장은 지난해 초 연례 서한에서 ESG 경영을 강조하며 전 세계적 열풍을 일으켰다. 그 후 조성을 시작한 '글로벌 재생에너지 펀드Ⅲ'는 최근 48억 달러(약 5조5152억원)로 모금을 마쳤다. 국내에서도 한국교통자산운용이 국내 기관 5곳에서 2000억원을 출자받아 참여했다. 블랙록은 해당 펀드를 통해 미국 유럽 아시아 등 전 세계 250개 이상 풍력태양광 프로젝트에 투자할 계획이다. 윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com
[마켓인사이트] SK E&S, 2조원 우선주 발행 본격 착수

▶마켓인사이트 7월 9일 오후 2시27분SK E&S가 2조원 규모의 우선주 발행 작업에 본격 착수한다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK E&S는 2조원 규모 우선주를 발행하기로 하고 다음주 중 국내외 투자자를 대상으로 투자설명서(IM)를 배포할 예정이다. 회사 측은 조달 규모가 2조원에 달하지만 우선 투자자 한 곳만 선정한다는 방침이다. 다만 논의 과정에서 투자자들의 의지가 강할 경우 복수의 투자자를 선정할 가능성도 열어놨다. 실무 작업은 크레디트스위스(CS)와 BoA메릴린치가 맡았다.관심 후보군은 콜버그크래비스로버츠(KKR), 맥쿼리자산운용, 글랜우드프라이빗에쿼티(PE) 등이 거론된다. 이들은 모두 도시가스 등 에너지 인프라에 투자한 경험이 많은 사모펀드(PEF)다. 맥쿼리는 현재 글랜우드PE로부터 해양에너지, 서라벌도시가스를 인수하는 작업을 진행 중이다. KKR은 아시아·태평양 지역 기업에 투자하는 39억달러 규모 인프라 펀드를 운용하고 있다. 이 펀드를 통해 TSK코퍼레이션, ESG그룹 등에 투자했다.SK E&S는 이번에 확보한 자금으로 재무구조를 개선하고 신사업 진출에 활용한다는 계획이다. SK E&S는 지주사인 SK㈜의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 모토에 따라 수소·신재생 등 미래 친환경 에너지로의 포트폴리오 전환을 선언한 바 있다. SK E&S가 SK㈜와 함께 지난 1월 글로벌 수소기업인 플러그파워 지분을 인수한 것도 ESG 경영의 연장선상이다. 플러그파워는 차량용 수소 연료 전지, 액화수소 플랜트, 수소 충전소 건설 분야 핵심 기술을 보유했다. SK E&S는 이번 우선주 발행을 통해 확보한 자금을 수소 사업 등 ESG 관련 기업 투자와 인수에 활용할 것으로 예상된다.재무
거세진 ESG 잣대…삼척블루파워 회사채에 줄줄이 곤욕 치르는 대형 증권사[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월07일(15:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산에 따른 ‘탈석탄’ 기조로 석탄발전사의 회사채 발행을 주관하는 대형 증권사들이 애를 먹고 있다. ESG가 부각되기 전 체결한 자금 약정 계획에 따라 회사채 발행 주관 업무를 의무적으로 맡아야 하는데 갈수록 지역 주민과 반발과 기관투자가들의 외면이 거세지고 있어서다.7일 증권업계에 따르면 지난달 회사채가 전량 미매각된 삼척블루파워의 향후 회사채 발행 관련 주관 업무를 한국투자증권이 의무적으로 맡아야 한다.삼척블루파워는 민간 석탄발전사 중 유일하게 회사채를 활용해 자금을 조달하고 있다. 현재 강원도 삼척에 발전기를 짓기 위해 자금을 조달하고 있는데, 총 사업비 4조9000억원 중 1조원 가량을 회사채로 조달키로 했다. 현재까지 발행한 회사채는 2000억원이다. 2024년 준공까지 8000억원어치를 채권시장에서 더 조달해야 한다.각각의 회사채 발행을 담당할 증권사도 이미 선정 완료한 상태다. 상업운전 이후에도 연간 최대 3600억원 규모로 매년 회사채를 차환 발행할 계획이다.NH투자증권은 지난달 발행된 삼척블루파워의 회사채 주관 업무를 맡았다가 곤욕을 치렀다. 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 진행한 수요예측(사전 청약)엔 기관투자가가 단 한 곳도 들어오지 않았다. 미매각된 물량은 리테일(소매) 등을 통해 개인 투자자들에게 팔 수 있지만 주민들의 반발과 비판이 거센 탓에 아직도 홍역을 치르고 있다. 환경·지역 단체들은 대형 증권사가 석탄발전사의 회사채를 매입해선 안 된다는 취지의 시위를 이어가고 있다.증권사 관
현대삼호중공업 공모채 완판…6년 만의 시장 복귀 ‘성공적’[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월02일(10:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫6년 만에 공모채 시장에 복귀한 현대삼호중공업이 투자자들로부터 열렬한 환호를 받았다. 기관 투자가들이 낸 매수 주문은 모집액의 4배를 넘었고, 발행 금리는 같은 신용등급의 다른 채권들보다 1%포인트 이상 낮출 수 있게 됐다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대삼호중공업이 500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2090억원의 매수 주문이 들어왔다. 300억원 규모 2년물에 1100억원, 200억원 규모 3년물에 990억원의 수요가 모였다. 수요예측이 크게 흥행하면서 현대삼호중공업은 최대 1000억원까지 증액 발행을 고려하고 있다. KB증권이 발행 주관을 맡았다. 최초 모집액 기준 낙찰 금리는 2년물은 연 2.80%, 3년물은 연 3.19%다. 신용등급 BBB+ 회사채 등급민평보다 각각 1.89%포인트와 2.18%포인트 낮은 금리다. 1000억원까지 늘려 발행해도 등급민평보다 1% 이상 낮은 금리에 발행이 이뤄질 전망이다. IB 업계 관계자는 “유효등급이 BBB+지만 투자자들이 등급 상향 가능성을 높게 보고 낮은 금리에 주문을 낸 것”이라고 말했다. 현대삼호중공업은 한국신용평가로부터 신용등급을 BBB+(안정적), 나이스신용평가로부터는 A-(안정적)으로 부여받아 등급이 갈렸다. 이른바 등급 스플릿이다. 이럴 때 낮은 쪽 등급을 유효등급으로 보는 게 업계 관행이다. 그런데도 투자자들은 현대삼호중공업을 BBB+ 채권보다는 A- 채권에 가깝게 금리를 평가했다. 재무 구조가 양호하고 조선 업황이 개선되더 터라 이번 공모채 발행 전부터 투자자들의 시선은 우호적이었다.
과학기술인공제회, 이지스자산운용과 국내 임대주택에 1000억원 투자

≪이 기사는 07월02일(17:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫과학기술인공제회(과기공)가 국내 임대주택에 1000억원을 추가 투자한다.과기공은 이지스자산운용과 함께 임대주택 사업에 1000억 원을 투자한다고 1일 밝혔다. 과기공의 임대주택 투자는 지난해 상반기 멀티에셋자산운용과 1000억 원 블라인드 펀드, 올해 초 마스턴투자운용과 1220억원 블라인드 펀드에 이어 세번째다. 과기공이 투자한 임대주택 가구수는 누적 5000가구에 달한다.과기공은 최근까지 멀티에셋자산운용 블라인드펀드를 통해 신림동 서림역 역세권, 염창동 등촌역 역세권, 내발산동 발산역 역세권 청년주택 개발 프로젝트에 출자한 바 있다. 전략적 투자자 KT에스테이트와 협업하는 마스턴투자운용 블라인드펀드에 이번 이지스자산운용 블라인드펀드를 추가 설정하면서 역세권 청년임대주택 투자를 이어나가고 있다.과학기술인공제회 관계자는 "국내 1인 가구가 900만 세대를 돌파했고 교통 및 생활 편의성을 중시하는 흐름에 따라 임대주택에 대한 수요는 증가세를 보이고 있어 임대주택 투자는 안정적인 수익을 창출이 기대된다"고 말했다.과기공은 국내 임대주택에 대한 투자를 청년 및 신혼부부의 주거 안정에도 기여하는 공익적 역할을 수행하기 위한 환경·책임·투명경영(ESG) 투자의 하나로 보고 있다. △사회적 가치 제고 △동반성장 추구 △미래 성장 잠재력 확충 등의 기본 투자철학이 반영됐다는 설명이다.과기공의 지난해 자산운용 수익률은 5.78%를 기록했다. 올해 운용자산 목표는 9조 5000억원, 목표 수익률은 4.75%으로, 중장기적으로는 오는 2026년까지 자산
시장보다 1%포인트 앞선 국민연금...역대 최대 수준 성과급 받는다

≪이 기사는 07월02일(14:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국민연금이 지난해 9.58%의 수익률을 기록하며 최근 10년간 두 번째로 높은 수익률을 거뒀다. 기준수익률(벤치마크·BM)을 웃도는 운용수익률을 달성하면서 운용역에게 지급되는 성과급 역시 역대 최대 수준을 기록했다.국민연금 최고 의사결정기구인 기금운용위원회는 2일 서울 플라자 호텔에서 올해 7차 회의를 열고 2020년도 국민연금 기금운용 성과평가 보고서와 성과급 지급률을 심의·의결했다. 이날 기금위는 2020년 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률을 기본급 대비 86.7%로 정했다.지난 해 국민연금의 금융부문 운용 수익률은 9.58%로 확정됐다. 이는 벤치마크를 0.99%포인트 상회하는 수치다. 그 해 기금운용 수익은 72조 1000억원으로, 국민연금 보험료 전체 수입(51조원)의 1.4배, 연금 급여지급액(26조원)의 2.8배에 달했다.국민연금의 최근 3년(2018~2020년) 연평균 수익률은 6.54%로 기준수익률(6.29%)대비 0.25%포인트, 5년(2016~2020년) 연평균 수익률은 6.31%로 기준수익률(6.02%)대비 0.3%포인트 높았다. 최근 3~5년 사이 국민연금 운용역들이 시장 대비 높은 투자 성과를 거뒀다는 뜻이다.국민연금의 지난해 수익률은 2019년 11.34%에 이어 최근 10년 동안 두 번째로 높은 식적이다. 2020년 자산군별 수익률은 국내주식 34.66%, 해외주식 10.22%, 국내채권 1.71%, 해외채권 0.19%, 대체투자 2.57%로 국내외 주식이 전체 기금 수익률을 견인한 것으로 나타났다.기금위는 이 같은 성과를 반영해 2020년 기금운용본부 성과급을 기본급 대비 86.7% 수준으로 확정했다. 국민연금 측은 "성과보상지침에 따라 성과급

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