마켓인사이트

[마켓인사이트] LG화학 회사채에 2조1600억 몰려 '사상 최대'

▶ 마켓인사이트 2월9일 오후 4시40분 LG화학이 발행을 추진 중인 5000억원 규모 회사채에 ‘뭉칫돈’ 2조1600억원이 몰렸다. 2012년 회사채 수요예측(사전 청약) 제도가 도입된 이후 가장 많은 금액이다. 연초 운용자금이 넉넉한 기관투자가들이 LG화학의 우량한 신용도와 탄탄한 실적을 높이 평가해 투자에 나섰다는 분석이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학이 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날...
오케이캐피탈, 사모 회사채 140억원 발행

≪이 기사는 02월09일(11:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 아프로파이낸셜그룹의 캐피탈 계열사인 오케이캐피탈이 사모 회사채를 발행해 140억원을 조달했다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 오케이캐피탈은 지난 6일 1년 만기 회사채 140억원어치를 사모로 발행했다. 표면금리는 연 4%로 결정됐다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 아홉 번째인 ‘BBB’...
'AAA등급' SK텔레콤 회사채에 1조200억원 몰려

≪이 기사는 02월08일(18:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK텔레콤이 발행하는 회사채에 1조원이 넘는 투자 수요가 몰렸다. 연초 ‘실탄’이 풍부한 기관투자가들이 최우량등급 회사채를 담기 위해 적극적으로 투자에 나섰다는 분석이다. 특히 장기 채권 수요가 많은 보험사들이 10년물과 20년물에 공격적으로 ‘사자’ 주문을 냈다. 8일 투자은행(I...
채권 발행 앞둔 SK실트론, 신용도에 '청신호'

≪이 기사는 02월08일(14:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 회사채 발행을 앞둔 SK실트론의 신용도에 ‘청신호’가 켜졌다. 한국신용평가는 8일 SK실트론의 신용등급을 ‘A’(안정적)로 신규평가했다. ‘A-’등급을 부여하고 있는 한국기업평가와 나이스신용평가 중 한 곳이라도 신용등급을 올리면 회사채에 붙는 유효 신용등급이 한...
SK머티리얼즈, 자금조달 박차…회사채 1200억 발행 추진

≪이 기사는 02월08일(14:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK머티리얼즈가 11개월만에 다시 회사채 발행에 나선다. SK그룹에 편입된 뒤 자금 조달에 박차를 가하고 있다는 분석이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK머티리얼즈는 다음달 초 1200억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 최근 KB증권을 발행주관사로 선정하고 실무 작업에 들어갔다. 채권 만기는 3년과 5년으로 나누는 ...
롯데오토리스, 회사채 수요예측 '성공'

≪이 기사는 02월07일(10:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데그룹의 자동차 할부·리스 전문 계열사인 롯데오토리스가 회사채 투자 수요를 모으는 데 성공했다. 안정적인 실적과 높은 금리가 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데오토리스가 3년 만기 회사채 300억원어치를 발행하기 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 1...
현대건설 회사채에 6400억 청약

≪이 기사는 02월02일(11:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 건설사 중 올해 처음으로 회사채 발행에 나선 현대건설이 풍부한 투자수요를 확보했다. 청약경쟁률이 4대1을 넘길 만큼 기관투자가들이 적극적으로 투자에 뛰어들었다. 안정적인 실적을 바탕으로 우량한 ‘AA’급 신용도를 유지하고 있는 것이 높은 점수를 받았다는 분석이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 ...
호텔롯데 '사드 충격' 극복…회사채 수요확보 '성공'

호텔롯데가 ‘사드(고고도 미사일방어체계) 충격’을 딛고 회사채 수요를 확보하는데 성공했다. 한중 관계 개선조짐과 평창올림픽 특수 효과 등으로 지난 1년간의 실적악화 추세가 올 들어선 진정될 것이란 평가가 반영됐다는 분석이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측 결과 총 4400억원의 매수주문이 들어왔다. 1000억원어치 발행 예정인...
회사채시장 '단골' SK·LG, 주요 계열사 줄줄이 발행

≪이 기사는 02월01일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 회사채 시장 ‘단골손님’인 SK그룹과 LG그룹 주요 계열사들이 줄줄이 채권 발행에 나선다. 재무구조가 탄탄한 곳이 대부분이어서 여러 기관투자가들이 많은 관심을 보일 전망이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹의 지주회사인 SK㈜는 오는 27일 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 만...
㈜한화 회사채에 5750억원 '사자' 주문

≪이 기사는 02월01일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ ㈜한화가 올해 처음으로 발행하는 회사채에 5000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 실적 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 커진 것이 투자자들의 관심을 끌어냈다는 평가다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 5750억원의 ...
고금리 내세운 한진, 회사채 수요예측에 1040억 '사자'

≪이 기사는 01월31일(13:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한진이 발행할 회사채에 모집액의 두 배가 넘는 매수주문이 들어왔다. 기관투자가들이 투자에 부담을 느끼는 신용등급 ‘BBB+’ 채권임에도 연 4%대 금리를 앞세워 개인투자자들의 자금을 대거 끌어오는데 성공했다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 한진이 1년6개월 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해...
한국투자금융지주 회사채 청약경쟁률 4.6대1

≪이 기사는 01월31일(10:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자증권의 모회사인 한국투자금융지주가 발행할 회사채에 4000억원이 넘는 매수주문이 들어왔다. 31일 투자은행(IB)업계 따르면 한국투자금융지주가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 지난 26일 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 4600억원의 자금이 몰렸다. SK증권과 현대차투자증권이 채권 ...
신용도 '청신호' 켜진 ㈜한화, 회사채 1000억 발행

㈜한화가 올해 첫 회사채 발행에 나섰다. 최근 기업 펀더멘털(기초체력) 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 높아진 것을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 관심을 보일 전망이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화는 다음달 8일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 차입금 상환 및 운영자금 확보를 위한 조달이다. 기관들을 상대로 한 수요예측은 오는 31일 진행한다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있...
한화에너지 회사채에 9600억 청약

≪이 기사는 01월25일(10:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한화에너지가 발행할 회사채에 1조원에 육박하는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 안정적인 수익구조와 함께 한화그룹 주축 계열사로 성장할 것이란 기대감이 반영됐다는 분석이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약...
한화에너지 회사채에 9600억 청약

≪이 기사는 01월25일(10:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한화에너지가 발행할 회사채에 1조원에 육박하는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 안정적인 수익구조와 함께 한화그룹 주축 계열사로 성장할 것이란 기대감이 반영됐다는 분석이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약...

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