마켓인사이트

신성통상, 염태순 회장 연대보증 받고 사모채 발행

≪이 기사는 02월20일(15:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 패션업체 신성통상이 염태순 회장과 모회사 가나안의 연대보증을 받아 회사채를 발행했다. 낮은 신용도 때문에 투자자 모집이 쉽지 않자 이같은 조건을 걸고 자금조달에 나섰다는 분석이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 신성통상은 이날 1년 만기 회사채 70억원을 사모로 발행했다. 운영자금을 마련하기 위한 자금 조달이다. 발행금...
신동빈 회장 구속여파? 호텔롯데, 조기상환 조건 달린 장기 사모채 발행

≪이 기사는 02월14일(15:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 호텔롯데가 조기상환 조건을 달린 회사채를 사모로 발행했다. 신동빈 롯데그룹 회장이 실형을 선고 받은 데 따른 타격이 클 것이란 우려가 나오자 조달방식에 변화를 줬다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데는 이날 15년 만기 회사채 400억원어치를 사모로 발행했다. 발행금리는 연 4.23%로 결정됐다. NH투...
실적 확 바뀐 SK실트론, 회사채 수요예측서 6000억원 확보

≪이 기사는 02월14일(08:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK실트론이 발행할 회사채에 6000억원의 투자수요가 몰렸다. 지난해 SK그룹에 인수된 이후 실적이 크게 개선된 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK실트론이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 6000억원의 매수주문이 들어왔다. ...
신한금융투자 회사채 수요예측에 5600억원 몰려

≪이 기사는 02월13일(14:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신한금융투자가 발행할 회사채에 모집금액의 네 배 가까운 자금이 들어왔다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융투자가 3년 만기 회사채 1500억원어치를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 5600억원의 매수주문이 들어왔다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡았다. 국내 상위 증권사로 탄탄한 ...
[마켓인사이트] 보험사, 장기 우량 회사채에 '뭉칫돈'

▶ 마켓인사이트 2월11일 오후 3시40분 보험사들이 연초 회사채 발행 시장에서 만기 10년 이상 채권에 ‘뭉칫돈’을 쏟아내고 있다. 2021년 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 자산 만기를 늘리고 있기 때문이다. 최근 금리상승 추세로 안정적인 이자 수익 매력이 돋보이는 것도 보험사들이 우량 기업의 장기 회사채를 쓸어담는 까닭으로 분석된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학(신용등급 A...
[마켓인사이트] LG화학 회사채에 2조1600억 몰려 '사상 최대'

▶ 마켓인사이트 2월9일 오후 4시40분 LG화학이 발행을 추진 중인 5000억원 규모 회사채에 ‘뭉칫돈’ 2조1600억원이 몰렸다. 2012년 회사채 수요예측(사전 청약) 제도가 도입된 이후 가장 많은 금액이다. 연초 운용자금이 넉넉한 기관투자가들이 LG화학의 우량한 신용도와 탄탄한 실적을 높이 평가해 투자에 나섰다는 분석이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학이 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날...
오케이캐피탈, 사모 회사채 140억원 발행

≪이 기사는 02월09일(11:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 아프로파이낸셜그룹의 캐피탈 계열사인 오케이캐피탈이 사모 회사채를 발행해 140억원을 조달했다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 오케이캐피탈은 지난 6일 1년 만기 회사채 140억원어치를 사모로 발행했다. 표면금리는 연 4%로 결정됐다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 아홉 번째인 ‘BBB’...
'AAA등급' SK텔레콤 회사채에 1조200억원 몰려

≪이 기사는 02월08일(18:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK텔레콤이 발행하는 회사채에 1조원이 넘는 투자 수요가 몰렸다. 연초 ‘실탄’이 풍부한 기관투자가들이 최우량등급 회사채를 담기 위해 적극적으로 투자에 나섰다는 분석이다. 특히 장기 채권 수요가 많은 보험사들이 10년물과 20년물에 공격적으로 ‘사자’ 주문을 냈다. 8일 투자은행(I...
채권 발행 앞둔 SK실트론, 신용도에 '청신호'

≪이 기사는 02월08일(14:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 회사채 발행을 앞둔 SK실트론의 신용도에 ‘청신호’가 켜졌다. 한국신용평가는 8일 SK실트론의 신용등급을 ‘A’(안정적)로 신규평가했다. ‘A-’등급을 부여하고 있는 한국기업평가와 나이스신용평가 중 한 곳이라도 신용등급을 올리면 회사채에 붙는 유효 신용등급이 한...
SK머티리얼즈, 자금조달 박차…회사채 1200억 발행 추진

≪이 기사는 02월08일(14:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK머티리얼즈가 11개월만에 다시 회사채 발행에 나선다. SK그룹에 편입된 뒤 자금 조달에 박차를 가하고 있다는 분석이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK머티리얼즈는 다음달 초 1200억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 최근 KB증권을 발행주관사로 선정하고 실무 작업에 들어갔다. 채권 만기는 3년과 5년으로 나누는 ...
롯데오토리스, 회사채 수요예측 '성공'

≪이 기사는 02월07일(10:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데그룹의 자동차 할부·리스 전문 계열사인 롯데오토리스가 회사채 투자 수요를 모으는 데 성공했다. 안정적인 실적과 높은 금리가 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데오토리스가 3년 만기 회사채 300억원어치를 발행하기 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 1...
현대건설 회사채에 6400억 청약

≪이 기사는 02월02일(11:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 건설사 중 올해 처음으로 회사채 발행에 나선 현대건설이 풍부한 투자수요를 확보했다. 청약경쟁률이 4대1을 넘길 만큼 기관투자가들이 적극적으로 투자에 뛰어들었다. 안정적인 실적을 바탕으로 우량한 ‘AA’급 신용도를 유지하고 있는 것이 높은 점수를 받았다는 분석이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 ...
호텔롯데 '사드 충격' 극복…회사채 수요확보 '성공'

호텔롯데가 ‘사드(고고도 미사일방어체계) 충격’을 딛고 회사채 수요를 확보하는데 성공했다. 한중 관계 개선조짐과 평창올림픽 특수 효과 등으로 지난 1년간의 실적악화 추세가 올 들어선 진정될 것이란 평가가 반영됐다는 분석이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측 결과 총 4400억원의 매수주문이 들어왔다. 1000억원어치 발행 예정인...
회사채시장 '단골' SK·LG, 주요 계열사 줄줄이 발행

≪이 기사는 02월01일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 회사채 시장 ‘단골손님’인 SK그룹과 LG그룹 주요 계열사들이 줄줄이 채권 발행에 나선다. 재무구조가 탄탄한 곳이 대부분이어서 여러 기관투자가들이 많은 관심을 보일 전망이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹의 지주회사인 SK㈜는 오는 27일 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 만...
㈜한화 회사채에 5750억원 '사자' 주문

≪이 기사는 02월01일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ ㈜한화가 올해 처음으로 발행하는 회사채에 5000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 실적 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 커진 것이 투자자들의 관심을 끌어냈다는 평가다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 5750억원의 ...

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