마켓인사이트

'금리상승 대비' NH證, 회사채 6500억 발행

≪이 기사는 03월22일(11:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ NH투자증권이 회사채 발행을 통해 6000억원이 넘는 자금을 확보했다. 금리 상승에 대비해 올해 차입금 상환재원을 미리 조달하기 위한 결정이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH투자증권은 이날 6500억원 규모 공모 회사채를 발행했다. 3년물 3000억원어치, 5년물 3500억원어치를 발행했다. 발행금리는 3년물이 연...
전방위 자금조달 나선 아시아나항공, 공모채 발행도 추진

≪이 기사는 03월20일(17:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 최근 자금조달에 속도를 내고 있는 아시아나항공이 공모채 발행에 착수했다. 자산 매각, 전환사채 발행(CB) 등 진행 중인 자금조달 계획이 성공적으로 마무리되면 올 상반기 7000억원가량을 확보할 전망이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 아시아나항공은 다음달 20일 1년6개월 만기로 공모 회사채를 발행해 500억~600억...
NPL 투자회사 하나에프앤아이, 1000억원 회사채 발행

≪이 기사는 03월15일(15:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 부실채권(NPL) 투자회사 하나에프앤아이가 1000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이는 다음달 5일 1000억원어치 회사채를 발행해 운영자금을 조달할 계획이다. 1년6개월과 2년으로 만기를 나눠 발행하는 것을 검토 중이다. 한국투자증권과 IBK투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있...
LG하우시스 회사채에 4000억 '사자' 주문

≪이 기사는 03월15일(03:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG하우시스가 발행하는 회사채에 모집액의 네 배에 달하는 투자수요가 몰렸다. 회사의 꾸준한 성장세를 긍정적으로 본 여러 기관투자가들이 투자에 나섰다고 전해진다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG하우시스가 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 4000억원의 매수주문이...
SK인천석화·SK매직, 다음달 나란히 회사채 발행

≪이 기사는 03월13일(16:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK그룹 계열사인 SK인천석유화학과 SK매직이 다음달 나란히 회사채 발행에 나선다. 최근 뚜렷한 성장세를 나타내고 있어 여러 기관투자가들이 관심을 보일 전망이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK인천석유화학은 다음달 5일 2000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년 5년 7년으로 나누는 것을 검토하고...
한투證 회사채에 4100억원 '사자' 주문

≪이 기사는 03월13일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자증권이 발행하는 회사채에 모집액의 네 배가 넘는 투자수요가 몰렸다. 우량한 신용도와 최근 성장세를 긍정적으로 본 기관투자가들이 적극적으로 투자의사를 보였다는 평가다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자증권이 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 4...
태평양물산, 사모 회사채로 40억원 조달

≪이 기사는 03월09일(14:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 의류 OEM업체인 태평양물산이 사모 회사채를 발행해 40억원을 조달했다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 태평양물산은 이날 1년 만기 회사채 40억원어치를 사모로 발행했다. 조달한 자금은 운영자금 용도로 사용할 계획이다. 케이프투자증권이 채권 발행실무를 맡았다. 발행금리는 연 6.3%로 지난해 찍은 채권보다 높다. 태평양...
SK하이닉스 회사채에 1兆 가까이 몰려…'화려한 복귀전'

≪이 기사는 03월06일(17:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 1년10개월만에 공모 회사채 발행에 나선 SK하이닉스가 화려한 복귀전을 치렀다. 기관투자가들이 경쟁적으로 투자에 나서면서 수요예측(사전청약)에서 1조원에 가까운 매수주문을 받아냈다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스가 5년 만기 회사채 2000억원어치를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측에 9800...
[마켓인사이트] 회사채 발행시장 뜨거운데… 규제에 발 묶인 외국 기업들

▶ 마켓인사이트 3월5일 오전 6시11분 올 들어 국내 회사채 발행시장이 달아오르고 있지만 외국 기업들에는 ‘그림의 떡’이다. 채권시장 ‘큰손’인 국내 기관투자가들이 외국 기업이 국내에서 발행하는 회사채에 투자하는 데 걸림돌이 있어서다. 자금조달을 원하는 외국 기업과 투자를 원하는 국내 기관이 많지만 규제가 발목을 잡고 있다는 지적이다. ◆국내에서 채권 발행 길 막힌 외국 기업 지난해 국내에서...
하이트진로, 실적 악화에도 회사채 투자수요 '확보'

≪이 기사는 03월05일(18:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 하이트진로가 올해 첫 공모 회사채 투자수요를 확보하는 데 성공했다. 최근 수익성이 떨어진 가운데 공정거래위원회로부터 과징금까지 부과받는 등 여러 악재가 겹쳤음에도 투자자들의 관심을 끌었다는 평가다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이트진로가 3년 만기 회사채 1300억원을 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 벌인 수...
2월 회사채 청약 13조 '역대 최대'

▶ 마켓인사이트 3월2일 오후 3시24분 지난달 발행된 회사채에 투자하기 위해 연기금 자산운용사 등 기관투자가들이 낸 매수 주문이 사상 처음으로 13조원을 돌파했다. 우량 회사채 발행 금리가 약 3년 만에 연 3%를 넘나들면서 투자 매력이 커지자 연초 운용자금이 넉넉한 기관투자가들이 앞다퉈 ‘곳간’을 회사채로 채우고 있다는 분석이 나온다. 투자 수요가 많은 것을 확인한 기업들도 본격적인 금리 상승기에 대비해 회사채 발...
현대종합특수강, 올해 공모채 중 첫 수요확보 실패

≪이 기사는 02월28일(11:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대종합특수강이 올해 공모 회사채 발행에 나선 기업 중 처음으로 수요 확보에 실패했다. 적잖은 기관투자가들이 신용도 대비 금리가 낮다고 판단해 투자의사를 접은 것으로 전해진다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대종합특수강이 3년 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해 지난 26일 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 ...
자신감 붙은 대한항공, 만기 늘려 공모채 도전

≪이 기사는 02월26일(10:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대한항공이 5개월 만에 다시 공모 회사채 발행을 추진한다. 지난해 처음으로 공모 회사채시장에서 투자수요를 확보하는데 성공하자 만기를 조금 더 늘려 자금조달에 나섰다는 분석이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 이르면 다음달 중반 2년 만기 회사채 1500억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 이달 말이나 다음달 초...
케이엠더블유, 7%대 금리로 사모채 100억 발행

≪이 기사는 02월23일(08:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 통신장비업체인 케이엠더블유가 연 7%대 금리로 사모 회사채를 발행했다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이엠더블유는 이날 1년 만기 회사채 100억원어치를 사모로 발행했다. 발행금리는 연 7.5%로 확정됐다. 10개 투자적격등급 중 가장 낮은 ‘BBB-’등급 회사채 평균금리(연 6.0%)보다...
SK머티리얼즈, 회사채 청약경쟁률 3.25대1

SK머티리얼즈가 발행하는 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 모였다. 탄탄한 성장세가 기관투자가들의 관심을 끌었다는 분석이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK머티리얼즈가 1200억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 3900억원의 매수주문이 들어왔다. 900억원 규모로 발행할 계획인 3년물에 2700억원, 300억원어치 발행 예정인 5년물에 1100억원이 들어왔다. KB증권이 채권 ...

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