마켓인사이트

[마켓인사이트] 회사채 발행시장 뜨거운데… 규제에 발 묶인 외국 기업들

▶ 마켓인사이트 3월5일 오전 6시11분 올 들어 국내 회사채 발행시장이 달아오르고 있지만 외국 기업들에는 ‘그림의 떡’이다. 채권시장 ‘큰손’인 국내 기관투자가들이 외국 기업이 국내에서 발행하는 회사채에 투자하는 데 걸림돌이 있어서다. 자금조달을 원하는 외국 기업과 투자를 원하는 국내 기관이 많지만 규제가 발목을 잡고 있다는 지적이다. ◆국내에서 채권 발행 길 막힌 외국 기업 지난해 국내에서...
하이트진로, 실적 악화에도 회사채 투자수요 '확보'

≪이 기사는 03월05일(18:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 하이트진로가 올해 첫 공모 회사채 투자수요를 확보하는 데 성공했다. 최근 수익성이 떨어진 가운데 공정거래위원회로부터 과징금까지 부과받는 등 여러 악재가 겹쳤음에도 투자자들의 관심을 끌었다는 평가다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이트진로가 3년 만기 회사채 1300억원을 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 벌인 수...
2월 회사채 청약 13조 '역대 최대'

▶ 마켓인사이트 3월2일 오후 3시24분 지난달 발행된 회사채에 투자하기 위해 연기금 자산운용사 등 기관투자가들이 낸 매수 주문이 사상 처음으로 13조원을 돌파했다. 우량 회사채 발행 금리가 약 3년 만에 연 3%를 넘나들면서 투자 매력이 커지자 연초 운용자금이 넉넉한 기관투자가들이 앞다퉈 ‘곳간’을 회사채로 채우고 있다는 분석이 나온다. 투자 수요가 많은 것을 확인한 기업들도 본격적인 금리 상승기에 대비해 회사채 발...
현대종합특수강, 올해 공모채 중 첫 수요확보 실패

≪이 기사는 02월28일(11:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대종합특수강이 올해 공모 회사채 발행에 나선 기업 중 처음으로 수요 확보에 실패했다. 적잖은 기관투자가들이 신용도 대비 금리가 낮다고 판단해 투자의사를 접은 것으로 전해진다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대종합특수강이 3년 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해 지난 26일 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 ...
자신감 붙은 대한항공, 만기 늘려 공모채 도전

≪이 기사는 02월26일(10:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대한항공이 5개월 만에 다시 공모 회사채 발행을 추진한다. 지난해 처음으로 공모 회사채시장에서 투자수요를 확보하는데 성공하자 만기를 조금 더 늘려 자금조달에 나섰다는 분석이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 이르면 다음달 중반 2년 만기 회사채 1500억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 이달 말이나 다음달 초...
케이엠더블유, 7%대 금리로 사모채 100억 발행

≪이 기사는 02월23일(08:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥 통신장비업체인 케이엠더블유가 연 7%대 금리로 사모 회사채를 발행했다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이엠더블유는 이날 1년 만기 회사채 100억원어치를 사모로 발행했다. 발행금리는 연 7.5%로 확정됐다. 10개 투자적격등급 중 가장 낮은 ‘BBB-’등급 회사채 평균금리(연 6.0%)보다...
SK머티리얼즈, 회사채 청약경쟁률 3.25대1

SK머티리얼즈가 발행하는 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 모였다. 탄탄한 성장세가 기관투자가들의 관심을 끌었다는 분석이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK머티리얼즈가 1200억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 3900억원의 매수주문이 들어왔다. 900억원 규모로 발행할 계획인 3년물에 2700억원, 300억원어치 발행 예정인 5년물에 1100억원이 들어왔다. KB증권이 채권 ...
가온전선, LS 편입 후 첫 회사채 발행 '성공'

≪이 기사는 02월21일(09:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 가온전선이 LS그룹에 편입된 후 발행하는 첫 회사채 투자자들을 성공적으로 모집했다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 가온전선이 3년 만기 회사채 200억원어치를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 500억원의 매수주문이 들어왔다. 한국투자증권이 채권 발행실무를 맡았다. 최근 금리 상승추세로 ...
LG디스플레이 회사채에 8500억원 몰려

≪이 기사는 02월21일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG디스플레이가 발행하는 회사채에 8000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다. 탄탄한 이익 창출능력을 바탕으로 우수한 재무상태를 유지하고 있는 점을 기관투자가들로부터 높게 평가받았다는 분석이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG디스플레이가 전날 2000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청...
SK하이닉스 공모채 복귀…대형투자 앞두고 자금조달 시동

≪이 기사는 02월20일(18:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK하이닉스가 1년10개월만에 공모 회사채 시장에 복귀한다. 올해 대규모 투자를 앞두고 본격적으로 자금 조달에 나섰다는 평가다. 최근 반도체시장 슈퍼호황에 따른 큰 폭의 실적 개선과 탄탄한 재무상태 등을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 나설 전망이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 다음달 14일 5년 ...
신성통상, 염태순 회장 연대보증 받고 사모채 발행

≪이 기사는 02월20일(15:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 패션업체 신성통상이 염태순 회장과 모회사 가나안의 연대보증을 받아 회사채를 발행했다. 낮은 신용도 때문에 투자자 모집이 쉽지 않자 이같은 조건을 걸고 자금조달에 나섰다는 분석이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 신성통상은 이날 1년 만기 회사채 70억원을 사모로 발행했다. 운영자금을 마련하기 위한 자금 조달이다. 발행금...
신동빈 회장 구속여파? 호텔롯데, 조기상환 조건 달린 장기 사모채 발행

≪이 기사는 02월14일(15:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 호텔롯데가 조기상환 조건을 달린 회사채를 사모로 발행했다. 신동빈 롯데그룹 회장이 실형을 선고 받은 데 따른 타격이 클 것이란 우려가 나오자 조달방식에 변화를 줬다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데는 이날 15년 만기 회사채 400억원어치를 사모로 발행했다. 발행금리는 연 4.23%로 결정됐다. NH투...
실적 확 바뀐 SK실트론, 회사채 수요예측서 6000억원 확보

≪이 기사는 02월14일(08:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK실트론이 발행할 회사채에 6000억원의 투자수요가 몰렸다. 지난해 SK그룹에 인수된 이후 실적이 크게 개선된 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK실트론이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 6000억원의 매수주문이 들어왔다. ...
신한금융투자 회사채 수요예측에 5600억원 몰려

≪이 기사는 02월13일(14:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신한금융투자가 발행할 회사채에 모집금액의 네 배 가까운 자금이 들어왔다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융투자가 3년 만기 회사채 1500억원어치를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 5600억원의 매수주문이 들어왔다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡았다. 국내 상위 증권사로 탄탄한 ...
[마켓인사이트] 보험사, 장기 우량 회사채에 '뭉칫돈'

▶ 마켓인사이트 2월11일 오후 3시40분 보험사들이 연초 회사채 발행 시장에서 만기 10년 이상 채권에 ‘뭉칫돈’을 쏟아내고 있다. 2021년 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 자산 만기를 늘리고 있기 때문이다. 최근 금리상승 추세로 안정적인 이자 수익 매력이 돋보이는 것도 보험사들이 우량 기업의 장기 회사채를 쓸어담는 까닭으로 분석된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학(신용등급 A...

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