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마켓인사이트

#회사채

  • 투자 늘리는 LG이노텍, 회사채 1000억원 발행

    ≪이 기사는 04월19일(08:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG이노텍이 4개월 만에 회사채시장에서 자금을 조달한다. 지난해 스마트폰 카메라모듈 판매 확대로 수익성이 크게 개선된 것을 고려하면 여러 기관투자가들의 관심을 끌 전망이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG이노텍은 운영자금 조달을 위해 다음달 8일 1000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물과 5년물로 나눠 각...

  • 재무구조 탄탄해진 풍산, 회사채 수요확보 '성공'

    ≪이 기사는 04월18일(18:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 구리합금제조업체인 풍산이 발행 예정이 회사채에 모집액보다 세 배 많은 투자수요가 모였다. 재무구조 개선에 신용등급이 올라갈 가능성이 높아지자 여러 기관투자가들이 투자에 나섰다는 분석이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 풍산이 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약...

  • 성우하이텍, 1060억원 규모 유상증자 결정

    ≪이 기사는 04월18일(17:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 자동차 부품업체 성우하이텍이 1000억원대 유상증자에 나선다. 실적부진에 따른 재무구조 악화로 차입이 쉽지 않아지자 주식을 활용한 조달방식을 추진하기 시작했다는 분석이다. 성우하이텍은 18일 이사회를 열고 오는 6월26일 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 1060억원 규모 유상증자를 하기로 결정했다. 이번에 발행할 신주물...

  • '적자전환' LIG넥스원, 두 번째 공모채 발행 추진

    ≪이 기사는 04월18일(11:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난해 공모 회사채시장에 성공적으로 ‘데뷔’한 방산업체 LIG넥스원이 두 번째 채권 발행에 나선다. 최근 급격한 실적악화에 대한 평판이 수요확보의 성패를 가를 전망이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 LIG넥스원은 다음달 18일 3년 만기 회사채 1500억원어치를 발행할 계획이다. 기관투자가들을 상...

  • 매각 앞둔 SK증권, 공모채 발행

    ≪이 기사는 04월17일(17:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 매각작업이 진행 중인 SK증권이 공모 회사채 발행에 나선다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은 오는 27일 2년 만기 회사채 300억원어치를 발행할 계획이다. 19일 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행할 예정이다. 삼성증권이 채권 발행실무를 맡고 있다. 2013년 4월 발행한 300억원어치 채권(...

  • 스마트폰 부품업체 이엘케이, 회사채 발행 추진

    ≪이 기사는 04월17일(15:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 스마트폰 부품업체 이엘케이가 사모 회사채 발행에 나선다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 이엘케이는 다음달 말 2년 만기 회사채를 발행할 계획이다. 발행금액은 최대 40억원 수준에서 검토하고 있다. 2015년 5월 발행한 80억원어치 채권(3년물)을 상환하기 위한 자금조달이다. 이엘케이는 스마트폰용 터치스크린패널 제조업...

  • [마켓인사이트] SK에너지, 10년 만기 회사채 발행 추진

    ▶ 마켓인사이트 4월13일 오후 1시40분 SK그룹의 정유 계열사인 SK에너지가 10년 만기 채권 발행을 추진한다. 금리 상승에 대비해 미리 장기 자금을 조달하기 위한 것으로 풀이된다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에너지는 오는 26일 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물 1200억원, 5년물 1100억원, 10년물 700억원으로 나눠 발행하기로 했다. 18일 기관투자가를 대상으로 한 수요예측(사전 청약) 결과...

  • NS쇼핑, 두 번째 공모채 발행 착수

    ≪이 기사는 04월13일(13:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 하림그룹 홈쇼핑 계열사인 NS쇼핑이 두 번째 공모 회사채 발행에 나선다. 채권시장에선 성공적으로 공모 회사채시장에 ‘데뷔’한 2년 전처럼 넉넉한 투자수요를 확보할지 관심을 보이고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 NS쇼핑은 다음달 10일께 3년 만기 회사채 700억원어치를 발행할 계획이다. 기관...

  • 포스코건설 공모채 추진…건설사 흥행대열 합류하나

    ≪이 기사는 04월12일(15:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 포스코건설이 6개월 만에 공모 회사채 발행에 나선다. 채권시장에선 SK건설과 대림산업의 뒤를 이어 흥행 대열에 합류할지 주목하고 있다. 지난해 수요확보에 실패하며 구긴 자존심을 회복할 지도 관전 포인트로 꼽히고 있다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코건설은 다음달 초 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이...

  • 신용도 '청신호' 켜진 풍산, 3년물 1000억원 발행

    ≪이 기사는 04월11일(17:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 구리합금소재 제조업체인 풍산이 1년 만에 공모 회사채 발행에 나선다. 수익성 개선에 힘입어 신용등급 상향 가능성이 높아져 기관투자가들이 이전보다 더 많은 관심을 보일 전망이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 풍산은 오는 26일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 하반기 만기가 도래하는 차입금 상환재원을...

  • SK에너지도 장기물 발행대열 합류…10년물 추진

    SK그룹 정유 계열사인 SK에너지가 10년 만기 채권 발행을 추진한다. 금리 상승에 대비해 미리 장기로 자금을 조달하려는 기업들이 늘면서 오랜만에 장기 회사채 발행이 활성화되는 분위기다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에너지는 오는 26일 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물 1200억원, 5년물 1100억원, 10년물 700억원으로 나눠 발행하기로 했다. 18일 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약) 결과가 좋...

  • 신용등급 오른 OCI, 회사채도 '인기'

    ≪이 기사는 04월11일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ OCI가 발행하는 회사채에 모집액의 네 배가 넘는 투자수요가 몰렸다. 실적 개선에 힘입어 신용등급이 상승하자 관심을 보이는 투자자들도 크게 늘었다는 분석이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 OCI가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 4680억원의 매...

  • 현대百 회사채에 9600억원 투자수요 몰려

    ≪이 기사는 04월10일(08:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대백화점이 발행하는 회사채에 1조원에 가까운 투자수요가 모였다. 견조한 재무상태를 바탕으로 우량한 신용도를 유지하고 있는 것이 많은 기관투자가들의 관심을 끌었다는 평가다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대백화점이 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 96...

  • 실적 확 바뀐 한솔테크닉스, 6년만의 공모채 '흥행'

    ≪이 기사는 04월09일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 6년만에 공모 회사채 발행에 나선 한솔테크닉스가 모집액의 네 배에 가까운 수요를 확보해 ‘흥행’에 성공했다. 발빠른 사업재편을 통해 실적을 개선하자 비교적 높은 채권금리가 매력으로 부각돼 투자자들의 관심을 끌어냈다는 분석이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 한솔테크닉스가 800억원 규모 회사채를 발행...

  • SK건설, 청약경쟁률 8.7대1…건설사 역대 최고

    ≪이 기사는 04월06일(15:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK건설이 발행하는 회사채에 모집액의 8배가 넘는 투자수요가 몰렸다. 수요예측(사전 청약) 제도가 도입된 이후 발행된 건설사 회사채 중 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK건설이 3년 만기 회사채 800억원어치를 발행하기 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 6940억원의 매...

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