콘텐츠 바로가기

마켓인사이트

#회사채

  • 호텔롯데 '사드 충격' 극복…회사채 수요확보 '성공'

    호텔롯데가 ‘사드(고고도 미사일방어체계) 충격’을 딛고 회사채 수요를 확보하는데 성공했다. 한중 관계 개선조짐과 평창올림픽 특수 효과 등으로 지난 1년간의 실적악화 추세가 올 들어선 진정될 것이란 평가가 반영됐다는 분석이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측 결과 총 4400억원의 매수주문이 들어왔다. 1000억원어치 발행 예정인...

  • 회사채시장 '단골' SK·LG, 주요 계열사 줄줄이 발행

    회사채시장 '단골' SK·LG, 주요 계열사 줄줄이 발행

    ≪이 기사는 02월01일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 회사채 시장 ‘단골손님’인 SK그룹과 LG그룹 주요 계열사들이 줄줄이 채권 발행에 나선다. 재무구조가 탄탄한 곳이 대부분이어서 여러 기관투자가들이 많은 관심을 보일 전망이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹의 지주회사인 SK㈜는 오는 27일 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 만...

  • ㈜한화 회사채에 5750억원 '사자' 주문

    ≪이 기사는 02월01일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ ㈜한화가 올해 처음으로 발행하는 회사채에 5000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 실적 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 커진 것이 투자자들의 관심을 끌어냈다는 평가다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 5750억원의 ...

  • 고금리 내세운 한진, 회사채 수요예측에 1040억 '사자'

    ≪이 기사는 01월31일(13:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한진이 발행할 회사채에 모집액의 두 배가 넘는 매수주문이 들어왔다. 기관투자가들이 투자에 부담을 느끼는 신용등급 ‘BBB+’ 채권임에도 연 4%대 금리를 앞세워 개인투자자들의 자금을 대거 끌어오는데 성공했다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 한진이 1년6개월 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해...

  • 한국투자금융지주 회사채 청약경쟁률 4.6대1

    ≪이 기사는 01월31일(10:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자증권의 모회사인 한국투자금융지주가 발행할 회사채에 4000억원이 넘는 매수주문이 들어왔다. 31일 투자은행(IB)업계 따르면 한국투자금융지주가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 지난 26일 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 4600억원의 자금이 몰렸다. SK증권과 현대차투자증권이 채권 ...

  • 신용도 '청신호' 켜진 ㈜한화, 회사채 1000억 발행

    ㈜한화가 올해 첫 회사채 발행에 나섰다. 최근 기업 펀더멘털(기초체력) 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 높아진 것을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 관심을 보일 전망이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화는 다음달 8일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 차입금 상환 및 운영자금 확보를 위한 조달이다. 기관들을 상대로 한 수요예측은 오는 31일 진행한다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있...

  • 한화에너지 회사채에 9600억 청약

    ≪이 기사는 01월25일(10:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한화에너지가 발행할 회사채에 1조원에 육박하는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 안정적인 수익구조와 함께 한화그룹 주축 계열사로 성장할 것이란 기대감이 반영됐다는 분석이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약...

  • 한화에너지 회사채에 9600억 청약

    ≪이 기사는 01월25일(10:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한화에너지가 발행할 회사채에 1조원에 육박하는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 안정적인 수익구조와 함께 한화그룹 주축 계열사로 성장할 것이란 기대감이 반영됐다는 분석이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약...

  • SK텔레콤도 초장기물 대열 합류…20년물까지 발행 검토

    SK텔레콤도 초장기물 대열 합류…20년물까지 발행 검토

    ≪이 기사는 01월25일(03:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK텔레콤이 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 지난해 말 발행을 포기했던 20년물까지 찍는 것을 검토하고 있다. 똑같이 신용등급이 ‘AAA’인 KT가 최근 성공적으로 초장기물을 찍은 것을 고려하면 무난히 투자수요를 확보할 전망이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 다음달 20일 3000억원...

  • 현대오일뱅크 회사채 수요예측에 8200억원 몰려

    ≪이 기사는 01월23일(04:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대오일뱅크가 발행할 회사채에 모집금액의 다섯 배가 넘는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 회사의 꾸준한 실적 개선에서 기관투자가들이 높은 평가를 내렸다는 분석이다. 올해 대규모 자금조달로 현대중공업그룹의 재무구조가 개선될 것이란 기대도 긍정적인 영향을 미쳤다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크가 ...

  • 한국투자금융지주, 1000억원 회사채 발행

    ≪이 기사는 01월18일(14:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자증권의 모회사인 한국투자금융지주가 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자금융지주는 다음달 5일께 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)은 이달 말 진행할 예정이다. SK증권과 현대차투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다. ...

  • 롯데글로벌로지스, 적자에도 기관들은 잇단 '베팅'

    이 기사는 10월19일(16:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 지난해 말 롯데그룹에 편입된 롯데글로벌로지스가 적자를 낸 가운데서도 기관투자가들로부터 연신 투자를 받아내고 있다. 실적악화 우려보다는 롯데그룹 계열사들을 고객으로 확보해 성장할 것이란 기대가 투자심리를 끌어올리고 있다는 분...

  • 발전소 인허가 미뤄진 포스코에너지, 또 사모채로 자금조달

    이 기사는 09월21일(11:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 포스코에너지가 또 사모 채권 발행으로 자금을 조달했다. 올 들어서만 2000억원이 넘는 금액을 사모 회사채시장에서 마련했다. 연료전지사업의 지속적인 손실과 최근 삼척 화력발전소 건설 인허가 연기로 투자심리가 얼어붙어 공모 ...

  • 'BBB급' 회사채 잇따라 완판…AJ네트웍스도 투자수요 확보

    이 기사는 07월26일(17:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- AJ네트웍스가 다음달 발행 예정인 회사채 투자수요를 모두 확보했다. 앞서 발행에 나섰던 한진과 아시아나항공에 이어 ‘BBB급’(신용등급 BBB-~BBB) 기업이 또 한 번 공모 회사채 발행에 성공했다....

  • 아시아나항공, 10번째 도전 끝에 공모채 발행 성공

    이 기사는 07월24일(17:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 아시아나항공이 10번째 도전 끝에 공모 회사채 발행에 성공했다. 고금리를 앞세워 증권사 소매판매 수요를 끌어들여 모집액을 채웠다는 평가다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 아시아나항공이 지난 21일 1년6개월 만기 회...

이전 71 72 73 74 75 76 77 다음