마켓인사이트

SK텔레콤도 초장기물 대열 합류…20년물까지 발행 검토

≪이 기사는 01월25일(03:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK텔레콤이 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 지난해 말 발행을 포기했던 20년물까지 찍는 것을 검토하고 있다. 똑같이 신용등급이 ‘AAA’인 KT가 최근 성공적으로 초장기물을 찍은 것을 고려하면 무난히 투자수요를 확보할 전망이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 다음달 20일 3000억원...
현대오일뱅크 회사채 수요예측에 8200억원 몰려

≪이 기사는 01월23일(04:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대오일뱅크가 발행할 회사채에 모집금액의 다섯 배가 넘는 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 회사의 꾸준한 실적 개선에서 기관투자가들이 높은 평가를 내렸다는 분석이다. 올해 대규모 자금조달로 현대중공업그룹의 재무구조가 개선될 것이란 기대도 긍정적인 영향을 미쳤다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크가 ...
한국투자금융지주, 1000억원 회사채 발행

≪이 기사는 01월18일(14:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자증권의 모회사인 한국투자금융지주가 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자금융지주는 다음달 5일께 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)은 이달 말 진행할 예정이다. SK증권과 현대차투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다. ...
롯데글로벌로지스, 적자에도 기관들은 잇단 '베팅'

이 기사는 10월19일(16:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 지난해 말 롯데그룹에 편입된 롯데글로벌로지스가 적자를 낸 가운데서도 기관투자가들로부터 연신 투자를 받아내고 있다. 실적악화 우려보다는 롯데그룹 계열사들을 고객으로 확보해 성장할 것이란 기대가 투자심리를 끌어올리고 있다는 분...
발전소 인허가 미뤄진 포스코에너지, 또 사모채로 자금조달

이 기사는 09월21일(11:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 포스코에너지가 또 사모 채권 발행으로 자금을 조달했다. 올 들어서만 2000억원이 넘는 금액을 사모 회사채시장에서 마련했다. 연료전지사업의 지속적인 손실과 최근 삼척 화력발전소 건설 인허가 연기로 투자심리가 얼어붙어 공모 ...
'BBB급' 회사채 잇따라 완판…AJ네트웍스도 투자수요 확보

이 기사는 07월26일(17:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- AJ네트웍스가 다음달 발행 예정인 회사채 투자수요를 모두 확보했다. 앞서 발행에 나섰던 한진과 아시아나항공에 이어 ‘BBB급’(신용등급 BBB-~BBB) 기업이 또 한 번 공모 회사채 발행에 성공했다....
아시아나항공, 10번째 도전 끝에 공모채 발행 성공

이 기사는 07월24일(17:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 아시아나항공이 10번째 도전 끝에 공모 회사채 발행에 성공했다. 고금리를 앞세워 증권사 소매판매 수요를 끌어들여 모집액을 채웠다는 평가다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 아시아나항공이 지난 21일 1년6개월 만기 회...
세아제강, 10개월만에 회사채 발행 추진

이 기사는 07월24일(11:20) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 세아제강이 10개월 만에 회사채 발행에 나선다. 최근 실적 회복세와 ‘A급’(신용등급 A-~A+) 회사채의 높은 인기를 고려하면 여러 기관투자가들이 관심을 보일 전망이다. 24일 투자은행(IB)업계에...
롯데케미칼 회사채에 7800억 몰려

이 기사는 07월21일(16:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 롯데케미칼이 발행할 회사채에 모집액의 8배 가까운 자금이 몰렸다. 큰 폭의 이익성장과 탄탄한 재무구조를 높게 평가한 기관투자가들이 대거 투자에 나섰다는 분석이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데케미칼이 전날 10...
메리츠금융지주, 회사채 투자수요 모두 확보

이 기사는 07월20일(09:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 8개월 만에 회사채 발행에 나선 메리츠금융지주가 투자 수요를 모두 확보했다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠금융지주가 5년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(...
SK케미칼 회사채에 5040억 매수주문 몰려

이 기사는 07월19일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- SK케미칼이 1년 만에 발행하는 회사채에 모집액의 다섯 배가 넘는 자금이 몰렸다. 최근 투자자들 사이에서 인기가 치솟고 있는 ‘A’등급과 ‘A+’등급 회사채의 흥행이 이어지고 있다...
하이트진로홀딩스, 회사채 수요 확보 성공

이 기사는 07월18일(10:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 5개월 만에 공모 회사채 발행에 나선 하이트진로홀딩스가 투자자 모집에 성공했다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이트진로홀딩스가 2년 만기 회사채 400억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예...
현대위아 회사채에 3300억원 '사자' 주문

이 기사는 07월18일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 5개월 만에 회사채 발행에 나선 현대위아의 수요예측(사전 청약)에 모집액의 세 배 가까운 청약이 들어왔다. 현대자동차그룹 내 부품 계열사로 우량한 신용도를 가진 것이 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다. 18일 투자은행(...
아시아나항공, 10개월만에 공모 회사채 '도전'

이 기사는 07월14일(13:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 아시아나항공이 10개월만에 공모 회사채 발행에 나선다. 여전히 부담스런 차입금 규모와 낮은 신용도 등을 고려하면 투자자 확보가 쉽지 않을 전망이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 아시아나항공은 이달 말 300억~50...
신세계, 1500억원 회사채 발행 추진

이 기사는 07월13일(13:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 신세계가 3개월만에 다시 회사채 발행에 나선다. 기존 차입금을 좀 더 만기가 긴 채권으로 대체한다는 계획이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계는 오는 31일께 1500억원어치 회사채를 발행할 예정이다. 3년물 ...

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