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  • SK케미칼 회사채에 5040억 매수주문 몰려

    이 기사는 07월19일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- SK케미칼이 1년 만에 발행하는 회사채에 모집액의 다섯 배가 넘는 자금이 몰렸다. 최근 투자자들 사이에서 인기가 치솟고 있는 ‘A’등급과 ‘A+’등급 회사채의 흥행이 이어지고 있다...

  • 하이트진로홀딩스, 회사채 수요 확보 성공

    이 기사는 07월18일(10:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 5개월 만에 공모 회사채 발행에 나선 하이트진로홀딩스가 투자자 모집에 성공했다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이트진로홀딩스가 2년 만기 회사채 400억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예...

  • 현대위아 회사채에 3300억원 '사자' 주문

    이 기사는 07월18일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 5개월 만에 회사채 발행에 나선 현대위아의 수요예측(사전 청약)에 모집액의 세 배 가까운 청약이 들어왔다. 현대자동차그룹 내 부품 계열사로 우량한 신용도를 가진 것이 투자자들의 관심을 끌었다는 분석이다. 18일 투자은행(...

  • 아시아나항공, 10개월만에 공모 회사채 '도전'

    이 기사는 07월14일(13:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 아시아나항공이 10개월만에 공모 회사채 발행에 나선다. 여전히 부담스런 차입금 규모와 낮은 신용도 등을 고려하면 투자자 확보가 쉽지 않을 전망이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 아시아나항공은 이달 말 300억~50...

  • 신세계, 1500억원 회사채 발행 추진

    이 기사는 07월13일(13:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 신세계가 3개월만에 다시 회사채 발행에 나선다. 기존 차입금을 좀 더 만기가 긴 채권으로 대체한다는 계획이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계는 오는 31일께 1500억원어치 회사채를 발행할 예정이다. 3년물 ...

  • 한화건설, 3%대 금리로 사모채 발행

    이 기사는 07월13일(09:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한화건설이 잇따라 금리를 크게 낮추며 사모 회사채를 발행하고 있다. 실적 개선으로 투자심리가 다소 살아난 덕분에 자금조달 비용을 줄이고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화건설은 오는 14일 1년6개월 만기 회...

  • 해태제과 회사채에 3410억원 '청약'

    이 기사는 07월12일(10:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 해태제과식품이 약 2년만에 발행하는 회사채에 3000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 해태제과가 전날 700억원 규모 회사채 발행을 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총...

  • 두산중공업, 4년8개월만의 회사채 350억원 '미달'

    이 기사는 07월11일(18:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 4년8개월만에 공모 회사채 발행에 나선 두산중공업이 투자자 모집에 실패했다. 계열사 자금지원 우려가 남아있는 가운데 정부의 ‘탈원전’ 움직임까지 악재로 작용했다는 평가다. 11일 투자은행(IB)업계에...

  • 신용등급 오른 게 독됐나?…포스코대우, 회사채 200억 미달

    이 기사는 07월11일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 포스코대우가 회사채 시장에선 신용등급 상승효과를 누리지 못했다. 등급상승으로 내려간 금리에 투자자들이 만족하지 못하면서 수요예측(사전청약)에 들어온 금액이 모집규모에 못 미쳤다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코...

  • 세아베스틸 회사채에 3300억원 몰려

    이 기사는 07월07일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 특수강 제조업체 세아베스틸이 발행할 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 자금이 몰렸다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 세아베스틸이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청...

  • 빚갚기 분주한 하이트진로홀딩스, 공모 회사채 400억 발행

    이 기사는 07월06일(16:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 차입금 상환에 분주한 하이트진로홀딩스가 5개월만에 다시 공모 회사채를 발행한다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이트진로홀딩스는 오는 25일께 2년 만기 회사채 400억원어치를 발행할 계획이다. 기관투자가들을 상대로 ...

  • 한진, 4개월 만에 회사채 발행 추진

    이 기사는 07월04일(17:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 힌진이 4개월 만에 다시 공모 회사채 발행에 나선다. 모집액을 채우는데 실패했던 지난 3월과 상반된 결과를 보여줄 수 있을지 주목된다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 한진은 오는 28일께 1년6개월 만기 회사채 700...

  • 연합자산관리 회사채에 3900억원 매수주문

    이 기사는 07월04일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 국내 1위 부실채권(NPL) 투자회사인 연합자산관리가 발행할 채권에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 몰렸다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 연합자산관리가 1200억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대...

  • 한국자산신탁, 회사채시장 '데뷔'

    이 기사는 06월30일(09:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 부동산신탁회사 한국자산신탁이 설립 후 첫 공모 회사채를 발행한다. 하나자산신탁의 뒤를 잇는 올해 두 번째 부동산신탁회사의 회사채 시장 ‘데뷔’다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국자산신탁은 다...

  • 현대오일뱅크 회사채에 4600억원 '청약'

    이 기사는 06월30일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 현대오일뱅크가 발행할 회사채에 모집금액의 두 배가 넘는 매수주문이 들어왔다. 가파른 이익성장을 바탕으로 재무구조를 개선한 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크가...