마켓인사이트

[마켓인사이트] 내달 코스닥 상장하는 옵티팜… "메디피그 장기 이식 기술 개발"

▶마켓인사이트 9월19일 오후 2시46분“옵티팜은 메디피그(의료용 돼지)의 피부, 각막, 췌도를 사람에게 이식하는 기술 개발에 도전하고 있습니다. 고령화 시대에 급증하고 있는 장기 이식 수요에 대응할 기술입니다.”김현일 옵티팜 최고기술책임자(CTO·사진)는 19일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “200조원 규모의 세계 장기 이식 시장을 공략할 수 있는 메디피그 대량 생산 기술을 보유하고 있다”고 밝혔다. 옵티팜은 다음달 말 코스닥시장에 상장할 예정이다.2000년 설립된 이 회사가 가장 큰 기대를 걸고 있는 메디피그의 췌도(췌장 안의 내분비세포 덩어리로 인슐린 등을 분비) 이식은 당뇨의 근본적 치료법으로 꼽힌다. 이 기술은 비임상시험을 앞두고 있고, 이르면 2024년 시장 진입을 기대하고 있다.각막변성증, 각막혼탁, 백내장 등의 문제를 겪고 있는 환자들을 대상으로 하는 각막 이식 기술은 비임상시험을 진행하고 있다. 메디피그의 피부를 활용해 화상·성형 환자의 피부 재생을 돕는 기술도 비임상시험을 곧 시작한다.또 다른 신사업으로는 백신 개발과 진단키트가 있다. 자궁경부암 예방 백신을 개발해 공공백신 시장에 진출한 다음 일반 시장으로 확대한다는 계획이다. 자궁경부암 등 진단키트 개발도 계획하고 있다. 김 CTO는 “공공백신은 세계무역기구(WTO)가 대량 구매하기 때문에 매출 규모가 크고, 마케팅 비용이 들지 않는 장점이 있다”며 “장기적으로는 이익률이 높은 일반 시장에 진출할 것”이라고 설명했다.이미 경쟁력을 갖추고 있는 기존 사업에서는 안정적인 실적을 기대하고 있다. 옵티팜은 구제역 등 동물질병 진단과 함께 동물약품 사업, 사
비츠로시스, 100억원 규모 CB 발행

≪이 기사는 08월28일(15:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥기업 비츠로시스가 100억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다.비츠로시스는 운영자금 조달을 위해 오는 31일 유진투자증권을 상대로 3년 만기 CB 100억원어치를 발행한다고 28일 공시했다. CB는 일정 기간이 지나면 투자자가 발행회사의 신주와 바꿀 수 있는 채권이다. 이번 CB 금리는 연 4%, 주식 전환가격은 이날 이 회사 종가(1620원)보다 112원 높은 한 주당 1732원으로 결정됐다. 주식 전환은 1년 후인 내년 8월부터 가능하다. 1989년 설립된 비츠로시스는 전력자동화시스템을 비롯해 스마트그리드, 공공 안전시스템, 무선통신 등을 주요 사업으로 하고 있다. 2001년 코스닥시장에 상장했다. 지난해 4월부터 올 3월까지 거둔 매출은 753억원으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했지만, 같은 기간 55억원의 영업손실을 내며 적자전환했다. 지난 4~6월엔 매출 138억원, 영업이익 4억6000만원을 기록했다.이 회사는 최근 자본시장에서 잇달아 자금을 조달하고 있다. 지난해 11월 50억원어치 CB를 찍은 데 이어 지난 17일엔 10억원 규모 유상증자를 했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[마켓인사이트] '코넥스 대장株' 툴젠, 코스닥으로 간다

▶ 마켓인사이트 8월16일 오후 4시17분 코넥스시장 시가총액 1위 바이오 기업 툴젠이 코스닥시장으로 이전 상장하기로 했다. 툴젠은 바이오 기업으로는 처음 적자기업 특례상장인 ‘테슬라 요건 상장’을 시도할 가능성이 있다. 툴젠은 16일 이사회를 열어 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 결정했다고 공시했다. 이달 상장예비심사를 청구하고 연내 코스닥 입성을 완료한다는 계획이다. 툴젠의 시총(16일 종가 12만2000원 ...
탄성포장재 제조업체 폴리원, 전환사채 발행 추진

탄성포장재 제조업체 폴리원이 설립 이후 처음으로 전환사채(CB) 발행에 나선다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 폴리원은 운영자금 및 연구개발비 조달을 위해 이달 말 60억원 규모 CB를 사모로 발행할 계획이다. 최근 이베스트투자증권을 주관사로 선정하고 본격적인 발행작업에 돌입했다. 이 회사는 조만간 CB 만기, 금리, 주식 전환가격 등 구체적인 발행조건을 결정할 예정이다.폴리원은 2002년 설립된 고무제품 제조업체로 인조잔디용 충진재, 자동차 매트, 운동장 트랙용 고무 탄성포장재 등을 개발해 판매하고 있다. 최대주주는 석종민 대표이사로 지분 30.3%를 들고 있다.이 회사는 2013년 개발한 스포츠용 탄성포장재가 조달청 우수제품으로 등록되면서 성장세를 타기 시작했다. 조달청 발주를 받게 되면서 탄성포장재는 이 회사 전체 매출의 70%가량을 차지하는 핵심 제품으로 부상했다. 탄성포장재 판매 증가에 힘입어 2013년 35억원이었던 폴리원의 매출은 지난해 135억원으로 늘었다. 같은 기간 순이익은 1억원에서 10억원으로 증가했다.폴리원은 내년 코스닥시장 상장을 위해 최근 IBK투자증권을 대표주관사로 선정하고 증시 입성을 준비하고 있다. IB에선 이 회사가 상장작업을 본격화하기 전 이번 CB 발행을 통해 자본시장 분위기를 확인할 것으로 보고 있다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[마켓인사이트] '코스닥 재입성' 일단 접은 오알켐

▶ 마켓인사이트 6월14일 오후 3시45분 국내 바이오 대장주로 꼽히는 셀트리온의 우회상장 통로였던 오알켐이 코스닥시장 재입성 계획을 일단 접었다. 14일 증권업계에 따르면 오알켐은 한국거래소 코스닥시장본부에 최근 상장 심사를 자진 철회하겠다는 의사를 전달했다. 오알켐은 지난 4월 상장예비 심사를 청구하고 코스닥 상장을 준비해왔다. 상장을 준비하는 과정에서 일부 미흡한 부분이 발견돼 일단 자진 철회한 것으로 알려졌다. 오알켐은 인쇄회로...
절삭공구업체 와이지-원, 신용도 ‘청신호’ 켜져

≪이 기사는 05월04일(11:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 절삭공구업체인 와이지-원의 신용도에 ‘청신호’가 켜졌다.한국기업평가는 4일 와이지-원의 신용등급(BBB) 전망을 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 변경했다. 꾸준한 실적 개선세를 반영했다. 와이지-원의 지난해 매출은 3866억원으로 전년 대비 15.5%, 영업이익은 593억원으로 42.1% 증가했다. 2013년 이후 매년 외형성장과 수익성 개선을 동시에 달성하고 있다. 차입 부담이 줄어들 가능성이 높아진 것도 신용도에 긍정적인 영향을 미쳤다. 이 회사는 그동안 진행해온 각종 설비투자가 올해 마무리된다. 당분간 투자를 위해 대규모 자금을 조달할 일은 없을 것이란 관측이 많다. 와이지-원은 지난 3년간 설비투자에 2051억원을 썼다. 지난해 상환전환우선주(RCPS) 547억원어치 중 407억원어치가 보통주로 전환된 것도 재무구조 개선에 기여했다. 지난해 말 기준 와이지-원의 차입금과 RCPS 규모는 총 3454억원으로 2016년 말 대비 7.6% 줄었다.한국기업평가는 와이지-원이 신규투자 효과로 실적을 개선하고 재무적 부담을 더 줄여, 지난해 말 기준 3.4배인 상각전영업이익(EBITDA) 대비 순차입금 비율을 3.0배 이하로 유지하면 신용등급을 ‘BBB+’로 한 단계 올리는 것을 검토할 방침이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
에이스테크, 250억원 전환사채 발행

≪이 기사는 05월03일(15:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 통신장비 제조업체인 에이스테크놀로지가 전환사채(CB) 발행을 통해 250억원을 조달한다.에이스테크놀로지는 오는 4일 운영자금 조달을 위해 5년 만기 CB 250억원어치를 발행한다고 3일 공시했다. CB 표면금리는 연 0%, 만기 수익률은 연 1%로 결정됐다.CB는 투자자가 일정기간이 지난 후 발행기업의 주식으로 바꿀 수 있는 채권이다. 이번에 발행될 CB를 사들이는 삼성증권 한국증권금융 KB증권 NH투자증권 등은 1년 후인 내년 5월 한 주당 4306원에 주식으로 전환할 수 있다. 전날 에이스테크놀로지 종가(4710원)보다 404원 낮은 가격이다.에이스테크놀로지는 안테나 등 통신기기를 만드는 회사로 인천에 본사를 두고 있다. 지난해 매출은 3516억원으로 전년 대비 9.2% 늘었지만 145억원의 영업손실을 냈다. 2016년(138억원)에 이어 2년 연속 적자에서 벗어나지 못하고 있다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
엑스레이 진단장비 제조사 제노레이 코스닥 상장 채비… 목표 기업가치 826억원

의료용 방사선(X-ray) 진단장비를 제조하는 제노레이(사진)가 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장 채비에 나섰다.11일 제노레이에 따르면 회사는 지난 10일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모규모 및 일정 등을 확정했다. 제노레이의 희망 공모가 범위는 1만7500~2만500원으로, 이를 기준으로 한 예상 시가총액은 705억~826억원이다.공모금액은 105억~123억원이다. 공모 주식(60만1942주) 중 75.7%(45만5418주)는 신주발행, 24.3%(14만6524주)는 원익 그로쓰챔프 2011의3호 사모투자전문회사가 보유한 주식의 구주매출이다.제노레이는 의료용 방사선(X-ray) 진단 장비의 연구, 제조 및 판매 사업을 하는 회사다. 주요 제품은 이동식 X-ray 장비인 C-ARM, 치과용 영상 촬영 장치인 CT로 지난해 매출의 67.7%를 차지했다.제노레이는 지난해 매출 445억원, 영업이익 62억원을 냈다. 순이익은 52억원이었다.회사는 다음달 9~10일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 공모가를 확정하고 16~17일 일반 청약을 받아 코스닥에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
로체시스템즈, 자사주 14억원어치 취득 결정

≪이 기사는 03월12일(14:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 반도체·디스플레이 장비업체인 로체시스템즈가 14억원 규모 자사주를 취득하기로 결정했다.로체시스템즈는 12일부터 오는 6월11일까지 자사주 30만주를 장내에서 매수한다고 이날 공시했다. 전거래일인 9일 종가(4635원)를 기준으로 계산하면 이번에 매입할 자사주 규모는 약 14억원이 될 전망이다. 거래가 마무리되면 이 회사가 가진 자사주는 8만534주에서 48만534주로 늘어난다.이 회사는 “주가 안정화와 주주 환원을 위해 자사주를 매입했다”고 설명했다. 지난해 7월 말 1만600원(7월24일 종가 기준)까지 올랐던 로체시스템즈의 주가는 지난 9일 4635원까지 떨어진 상태다. 로체시스템즈는 1997년 설립된 반도체·디스플레이 장비업체로 경기도 용인시에 본사를 두고 있다. 지난해 해외 수주 증가에 힘입어 매출(3363억원)이 전년 대비 240.1% 증가했다. 영업이익은 6.3% 줄어든 42억원을 기록했다. 회사가 주주 환원 카드를 꺼냈다는 소식에 주식시장은 곧바로 반응했다. 이날 오후 2시15분 기준 로체시스템즈는 코스닥시장에서 전날 대비 7.01% 오른 4960원에 거래되고 있다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[마켓인사이트] 코스닥 활성화 대책에 역풍 맞은 스팩시장

▶ 마켓인사이트 1월19일 오전6시15분 연초부터 스팩(SPAC·기업인수목적회사)이 줄줄이 상장폐지 위기에 놓이거나 청약 미달 사태가 벌어지는 등 된서리를 맞고 있다. 코스닥시장 활성화 정책으로 코스닥 직(直)상장 문턱이 낮아질 것으로 예상돼 기업들이 우회상장 통로인 스팩을 외면하고 있다. 주식 시장 강세로 투자자의 관심도도 떨어지고 있어 올해 스팩 시장은 더욱 움츠러들 전망이다. 19일 한국거래소에 따르면 하나금융11호스팩...
'바이오 대어' 티슈진, 상장예심 청구

코오롱그룹의 미국 바이오의약품 계열사인 티슈진이 본격적인 코스닥시장 상장 채비에 나섰다. 코스닥 기업공개(IPO) 사상 ‘최대어’로 꼽히는 셀트리온헬스케어에 이어 티슈진도 입성 준비에 뛰어들면서 한동안 잠잠했던 바이오의약품 업체에 대한 관심이 다시 뜨거워질 전망이다. 15일 코오롱그룹에 따르면 티슈진은 지난 14일 한국거래소 코스닥시장본부에 상장예비심사를 청구했다. 상장 예정 시기는 올 4분기다. 업계에서는 티슈진의 기업...
OLED 장비기업 힘스 증권신고서 제출... 7월 코스닥 상장

이 기사는 06월12일(14:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------유기발광다이오드(OLED) 장비제조기업인 힘스가 7월 코스닥시장에 상장한다. 12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 힘스는 지난 9일 금융감독원에 증권신고서를 내고 공모일정 및 규모를 확정했다. 힘스의 희망 공모가 범위는 1만5500~1만8800원으로 예상 공모규모는 124억~150억4000만원이다. 신주 80만주를 발행하며 구주매출은 없다. 7월4~5일 수요예측을 통해 공모가를 확정하며 7월11~12일 청약을 받아 7월중 코스닥시장에 상장할 예정이다. 1999년 설립된 힘스는 디스플레이 패널 제조과정에서 유기물 증착 공정에 필요한 메탈 마스크 연관 장비를 제조하는 기업이다. 삼성디스플레이에 마스크 인장기를 독점 납품하고 있다. 지난해 매출 509억원, 영업이익 66억원을 냈다. 올 1분기 매출은 작년 매출의 절반 수준에 가까운 226억원, 영업이익은 작년의 75% 수준인 50억원을 올렸다. 대표주관사는 KB증권과 SK증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
코스닥 상장사 이디 경영권 수성에 매각

이 기사는 05월10일(17:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------코스닥 상장사인 수성이 이디의 경영권을 매수했다. 10일 이디는 최대주주인 한국코퍼레이션이 보유하고 있는 지분(지분율 12%)을 코스닥 상장사인 수성에 매각하기로 계약했다고 공시했다. 매각가격은 231억여원으로 시가(10일 종가 기준으로 160억원)에 경영권 프리미엄 등을 포함했다. 수성은 이중 161억여원을 전환사채(CB)로 지급하기로 했다. 이디는 전자교육장비, 전자계측기 등을 제조하는 기업이다. 지난해 매출 349억원, 영업손실 67억원을 냈다. 2014년부터 적자가 이어지는 등 실적이 악화해 왔다. 수성은 전동지게차 등 물류기기 제조사다. 지난달 최대주주가 트라메스홀딩스 등으로 변경됐다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
코넥스社 SGA시스템즈 스팩과 합병으로 코스닥 이전상장

이 기사는 04월27일(16:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------코넥스 상장사인 SGA시스템즈가 기업인수목적회사(스팩)와 합병해 코스닥시장으로 옮겨간다. 27일 SK3호스팩은 SGA시스템즈와 합병을 결정했다고 공시했다. 합병비율은 1대 1.72다. 합병기일은 9월29일로 신주 상장 예정일은 10월18일이다. SGA시스템즈는 지난해 매출 292억원, 순이익 17억원을 올렸다. 주업은 교육 SI(시스템구축) 사업으로 교육행정정보시스템(나이스, NEIS)의 응용소프트웨어 개발 등을 맡았다.이고운 기자 ccat@hankyung.com
교통솔루션업체 에스트래픽, 코스닥 상장 추진

이 기사는 04월24일(10:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------교통 솔루션 개발전문기업 에스트래픽이 코스닥 상장을 추진한다. 에스트래픽은 한국거래소에 상장예비심사 청구서를 제출하고 본격적인 상장작업에 착수한다고 24일 밝혔다. 에스트래픽은 2013년 삼성SDS 교통 시스템통합(SI) 핵심 인력들이 관련 기술과 특허권, 솔루션 등을 양도받아 설립했다. 하이패스와 같은 도로 요금징수시스템 사업과 철도 통신·신호시스템을 개발, 구축하는 사업을 영위하고 있다. 주요 고객사는 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부·지자체와 공공기관이다. 고속도로 요금소 요금징수시스템(Toll Collection System)을 국내 최초로 국산화해 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 설립 첫 해 127억원의 매출을 달성한 데 이어 지난해엔 연결 재무제표 기 888억원의 매출과 88억원의 영업이익을 올렸다. 신규사업에도 속도를 내고 있다. 4세대 요금징수시스템인 ‘뉴하이패스’를 지난해 11월 신대구~부산, 천안~논산 고속도로에 적용했고 오는 2022년까지 전국 고속도로 요금소에 순차적으로 적용할 계획이다. 서울메트로에서 추진하는 ‘도시철도 교통카드 시스템 구축사업’ 사업자로 선정돼 최근 교통카드 전문 자회사 서울신교통카드도 설립했다.아울러 4세대 무선통신 시스템(LTE)를 접목시킨 철도통신시스템 ‘LTE-R(LTE-Railway)’과 프랑스 철도역사와 추진 중인 VPSD(Vertical Platform Screen Door) 시범사업 등 교통솔루션 분야에서 다양한 신규사업을 진행 중이다.자율주행 도로환경 구축을 위한 기술 개

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