마켓인사이트

[마켓인사이트] 코로나 여파…'살얼음판' 된 회사채 시장

▶ 마켓인사이트 3월 5일 오후 4시30분 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파가 기업의 주요 자금조달처인 회사채 시장까지 덮치고 있다. 가파르게 떨어진 금리에 투자심리가 가라앉으면서 적잖은 기업이 채권 투자 수요를 모으는 데 어려움을 겪고 있다. 당분간 우량 기업을 제외하고는 흥행을 장담할 수 없는 분위기가 이어질 전망이다. 5일 금융감독원에 따르면 에이치케이이노엔(옛 CJ헬스케어)은 500억원어치 회사채 발행을 위해 지난...
[마켓인사이트] 화신테크·스타모빌리티 등 사업보고서 제출 지연…코로나發 주총연기

▶ 마켓인사이트 3월 4일 오전 5시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 외부감사에 차질을 빚는 기업이 잇달아 사업보고서 제출을 미루고 있다. 개최 장소를 변경하느라 주주총회 일정을 연기하는 기업도 하나둘 늘고 있다. 코로나19 여파가 주총 준비에 악영향을 미치면서 기업들의 주총 시기 연기가 잇따를 것이란 전망이 나온다. 자동차 부품업체인 화신테크는 지난 3일 금융당국에 사업보고서 제출 기한을 넘겨도 제재를 면제해달라는 내용의...
[마켓인사이트] 두산인프라, 밥캣 주식 담보…이달 말 3500억원 조달한다

▶ 마켓인사이트 3월 2일 오전 11시2분 두산인프라코어가 자회사인 두산밥캣 지분을 담보로 다시 한번 대규모 자금 조달에 나선다. 장기간 시장금리가 하락한 것을 고려하면 이전보다 자금 조달비용을 절감할 수 있을 전망이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어는 이달 말 두산밥캣 지분을 담보로 한 대출을 통해 3500억원을 조달할 계획이다. 2년 전 두산밥캣 주식 1634만1780주를 담보로 빌린 3500억원을 상환해야 하는 시...
[마켓인사이트] 한진칼 지분 늘리는 반도…"1兆 동원 여력" vs "추가투자는 부담"

▶ 마켓인사이트 3월 2일 오전 5시 한진칼 주식 13.3%를 보유하고 있는 반도그룹의 추가 지분 확대 여력을 둘러싸고 관심이 커지고 있다. 한진칼 지분을 더 확보하려는 반도그룹·KCGI·조현아 전 대한항공 부사장 등 ‘3자 연합’과 조원태 한진그룹 회장 측 경쟁이 갈수록 뜨거워지고 있어서다. 금융투자(IB)업계에서는 반도그룹이 실질적인 무차입 경영을 하고 있어 이론적으로는 차입을 통해 최대...
[마켓인사이트] 코로나19에…울고 웃는 국내 PEF 업계

▶ 마켓인사이트 3월 2일 오전 5시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 장기화하면서 국내 사모펀드(PEF)업계도 큰 영향을 받고 있다. 항공, 여행, 숙박, 식음료 기업 등에 투자한 PEF들은 직격탄을 맞고 있는 반면 이커머스, 마스크 제조 업체 등에 투자한 PEF들은 매출이 급증하면서 화색을 띠고 있다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 식음료(F&B) 업종에 투자한 PEF는 투자 기업들의 급격한 매출 감소로 울상을 짓고...
[마켓인사이트] 의결권 자문사의 '10만원 보고서'에 떨고 있는 상장사

▶ 마켓인사이트 3월 1일 오후 3시11분 정기 주주총회 시즌을 맞아 의결권 자문사의 입김이 거세다. 상장사 사외이사는 물론 대표이사 선임에까지 막강한 영향력을 행사하며 ‘주총의 숨은 권력자’ 노릇을 하고 있다. 1일 증권업계에 따르면 스튜어드십코드(의결권 행사 지침) 도입을 통해 적극적으로 주주권 행사에 나서는 기관투자가가 124곳으로 급증하면서 이들에게 주주권 행사 방향을 조언하는 의결권 자문사의 영향력이 덩달아...
[마켓인사이트] 정크본드 투매…"기업 부도공포 커졌다"

▶ 마켓인사이트 2월 28일 오후 3시45분 비우량 기업들이 발행한 채권 가격이 추락하고 있다. 원리금 상환 실패가 속출할 것을 우려해 일부 펀드에서 매물을 쏟아내고 있기 때문이란 분석이 나온다. 28일 한국거래소에 따르면 코스닥 기업들이 발행한 ‘투자부적격(정크)’ 등급 회사채의 장내 매매 가격이 최근 며칠 새 동반 급락했다. 에코마이스터의 제3회 채권이 지난 5거래일에 걸쳐 50% 넘게 떨어진 것을 비롯해 뉴로스...
[마켓인사이트] NHN, 자회사 NHN인베스트먼트 해체 검토

▶ 마켓인사이트 2월 20일 오전 5시6분 NHN의 스타트업 투자 자회사인 NHN인베스트먼트가 해체 수순을 밟고 있다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 NHN은 최근 NHN인베스트먼트를 해체하는 방향으로 가닥을 잡고 기존 포트폴리오 자산을 정리하고 있다. IB업계 관계자는 “이준호 NHN 회장이 NHN인베스트먼트 운영 시스템에 대해 오랜 기간 고심해 왔다”며 “올해 말까지 남아 있는 자산과 인력을 정리하는 ...
[마켓인사이트] 한국제지, 백판지 업체 세하 인수한다

▶ 마켓인사이트 2월 26일 오후 5시18분 국내 제지업계 ‘빅4’ 중 한 곳인 한국제지가 백판지 제조업체 세하를 인수한다. 한국제지는 지난해 골판지업체 원창포장공업에 이어 세하까지 인수하면서 공격적으로 몸집을 불리고 있다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 연합자산관리(유암코)는 이날 세하 인수 우선협상대상자로 한국제지·해성산업 컨소시엄을 선정했다. 유암코가 보유한 세하 지분 71.6%와 503억원의...
[마켓인사이트] 하림, 김홍국 회장의 사내이사 연임 놓고 주총 '한랭전선'

▶ 마켓인사이트 2월 26일 오후 2시36분 김홍국 하림그룹 회장이 계열사 사내이사 임기 만료를 줄줄이 앞두고 있다. 국민연금은 김 회장의 계열사 사내이사 선임에 “과다한 겸직”이라는 이유로 지속적으로 반대 의견을 내왔다. 올해는 공제회와 자산운용사 등 일부 기관투자가까지 김 회장의 사내이사 겸직을 예의주시하고 있어 하림그룹의 긴장감이 높아지고 있다. 26일 증권업계에 따르면 (주)하림은 다음달 30일 열릴 예정인 ...
[마켓인사이트] 메리츠증권, 해외 진출 잰걸음…맨해튼 맨션에 4200억원 대출

▶ 마켓인사이트 2월 25일 오후 1시44분 메리츠증권이 미국 뉴욕의 63층짜리 미분양 맨션을 담보로 3억5000만달러(약 4200억원) 규모의 대출을 시행했다. 정부가 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 규제를 강화한 영향으로 해외시장으로 눈을 돌리고 있다는 분석이 나온다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠증권은 최근 뉴욕 맨해튼 미드타운이스트 50번가의 고층 맨션인 ‘더 센트렐’(사진)의 미분양 ...
[마켓인사이트] 국내 4위 로젠택배, 이번주 매각 본입찰

▶ 마켓인사이트 2월 24일 오후 5시59분 국내 4위 택배업체 로젠택배 인수전이 본궤도에 오른다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 로젠택배를 보유하고 있는 홍콩계 사모펀드(PEF) 베어링프리이빗에쿼티(PEA)와 매각주관사인 씨티글로벌증권마켓은 이번주 로젠택배 매각 본입찰을 할 예정이다. 매각 대상은 베어링PEA가 보유한 로젠택배 지분 100%다. 지난달 중순 이뤄진 예비입찰에서는 국내 전략적 투자자(SI), 국내외 PEF 등 4~...
[마켓인사이트] 국민연금, 코웨이 사외이사 반대…깐깐한 잣대에 기업들 '긴장'

▶ 마켓인사이트 2월 23일 오후 1시46분 국민연금이 코웨이(옛 웅진코웨이)가 추천한 사외이사 선임 안건에 반대표를 던졌다. 국민연금이 국내 기업에 대한 주주권 행사를 강화하려는 움직임이 뚜렷해지면서 기업들의 긴장감이 높아지고 있다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민연금은 지난 7일 열린 코웨이의 임시 주주총회에서 사외이사 선임 안건에 반대표를 행사했다. 코웨이는 법무법인 율촌 소속 이다우 변호사를 3년 임기의 사외이사로 선임...
[마켓인사이트] '채용정보 1위' 잡코리아 매물로 나왔다

▶ 마켓인사이트 2월 23일 오후 4시 국내 최대 온라인 채용정보 플랫폼인 잡코리아가 매물로 나왔다. 국내외 대형 사모펀드(PEF)와 전략적 투자자(SI)들이 눈독을 들이고 있어 치열한 인수 경쟁이 예상된다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 잡코리아를 보유한 PEF 운용사인 H&Q는 최근 모건스탠리를 주관사로 선정하고 잡코리아 매각에 본격 나섰다. 매각 대상은 H&Q 보유 지분 100%다. 국내외 PEF와 SI 등 인수...
[마켓인사이트] 에프앤가이드, 코스닥으로 이전 상장 추진

▶ 마켓인사이트 2월 19일 오후 3시12분 금융정보기업 에프앤가이드가 코넥스시장에서 코스닥으로 이전 상장을 추진한다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 에프앤가이드는 기업공개(IPO) 대표주관사로 신영증권, 공동주관사로 삼성증권을 선정했다. 회사는 최근 금융감독당국이 지정한 회계법인으로부터 지정감사를 받으며 상장 준비에 들어갔다. 에프앤가이드는 올 상반기 실적과 시장 상황 등을 감안해 코스닥 이전 상장 시기를 최종 결정한다는 계획이다...

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