마켓인사이트

[마켓인사이트 3분기 리그테이블-회계실사]삼정KPMG 1년여만에 회계자문 1위 탈환

삼정KPMG가 올해 3분기 기업 인수합병(M&A) 시장에서 회계자문 1위를 기록했다. 딜로이트안진은 삼정KPMG에 비해 간발의 차로 2위에 그쳤다. 4일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트와 에프앤가이드가 공동으로 2020년 상반기 기업 M&A 및 자본조달 실적을 집계한 결과 삼정KPMG가 M&A에 대한 회계실사 자문 부문에서 발표 기준(본계약 체결 시점 기준으로 집계한 경영권 거래·사업부 및 영업양수도 포함)으로 총 29건, 6조8869억원 규모의 거래를 성사시키며 1위 영광을 되찾았다. 상반기 4위에서 단숨에 1위로 올라선 것이다. 지난해 상반기에 이어 1년여만의 왕좌 탈환이다. 삼정KPMG는 3분기 빅딜이었던 환경폐기물업체 EMC홀딩스 매각(1조500억원)에서 인수자인 SK건설을, 대한항공의 기내식·기내면세 사업부 매각(9906억원)에서 매도자인 대한항공을 도왔다. 산업·의료용 폐기물업체 ESG그룹 매각(8750억원) 거래에서는 매도자인 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 앵커에쿼티파트너스와 인수자인 KKR 양측의 회계실사 자문을 모두 따내는 성과를 올렸다.길기완 본부장이 재무자문본부를 이끄는 딜로이트안진 역시 상반기 3위에서 3분기 2위로 올라섰다. 상반기 가장 큰 규모(2조2650억원)로 꼽힌 푸르덴셜생명 거래에서 인수자인 KB금융 측을 도와 실사를 담당했다. 딜로이트안진은 회계법인들 가운데 가장 먼저 사모펀드(PEF) 운용사들을 고객사로 개척한 선구자로 꼽히는 회계법인이다. 이번에도 어펄마캐피탈의 환경폐기물업체 EMC홀딩스 매각, 글로벌 PEF운용사 칼라일의 약진통상 매각 등에서 회계실사를 순조롭게 이끈 것으로 평가받는다.'전통의 강호' 삼일PwC는 3분기에
[단독] "이번엔 다르다"…티웨이홀딩스, 티웨이항공 유상증자 참여

티웨이홀딩스가 자회사인 티웨이항공의 유상증자에 참여하기 위해 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 최대주주의 소극적인 참여로 증자가 무산됐던 티웨이항공이 이번에는 자금 조달에 성공할 가능성이 높아졌다는 평가다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 티웨이홀딩스는 다음달 300억원 규모 BW를 발행할 예정이다. 최근 국내 신용평가사들로부터 신용등급을 받고 본격적인 발행 준비에 돌입했다. 조만간 만기와 금리, 신주인수권 행사가격 및 시기 등 구체적인...
[마켓인사이트] 롯데도 배터리 사업 키운다…두산솔루스에 3000억 투자

▶ 마켓인사이트 9월 23일 오후 1시15분 롯데가 전기차 배터리의 핵심 소재인 동박(전지박) 제조사 두산솔루스에 3000억원을 투자한다. 자동차 배터리 소재 분야로 사업 영역을 넓히기 위한 포석이란 분석이 나온다. 롯데는 주력 사업인 유통, 면세점, 호텔 관련 계열사들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 등으로 큰 어려움을 겪고 있어 대대적인 사업 재편을 검토 중이다. 경영권 인수 대신 재무적 투자 롯데정밀화학은 23일 이...
[단독] SK이노베이션 배터리 자회사 3000억 투자 유치

▶ 마켓인사이트 9월 22일 오후 4시 SK이노베이션의 배터리 분리막(LiBS) 자회사인 SK아이이테크놀로지(IET)가 3000억원의 프리IPO(상장 전 기업 투자) 자금을 유치한다. SK이노베이션은 이번 자금을 바탕으로 전기자동차 배터리 생산 능력을 확충하는 등 사업에 속도를 낸다는 계획이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK IET는 국내 벤처캐피털(VC) 프리미어파트너스로부터 3000억원 규모의 투자자금을 받기로 하고 막바지...
재간접리츠 규제 강화…리츠시장 '빙하기' 오나 [마켓인사이트]

▶마켓인사이트 9월 3일 오후 4시30분 리츠(부동산투자회사)와 부동산펀드 등에 분산 투자하는 재간접리츠의 규제가 한층 엄격해진다. 상대적으로 설립이 쉬운 재간접리츠가 기존 상품만을 담기보다는 직접 실물 부동산에 투자해 관련 시장을 활성화할 필요가 있다는 당국의 판단에 따른 것이다. 하지만 증시 상장을 목표로 재간접리츠 설립을 준비해온 상당수 부동산 자산 운용사들은 상품 구조를 다시 짤 수밖에 없어 당혹감을 감추지 못하고 있다. 사모부동산펀...
티몬, 국내 사모펀드서 4000억 유치

▶마켓인사이트 9월 2일 오후 5시 전자상거래(e커머스) 업체 티몬이 국내 사모펀드(PEF) PS얼라이언스로부터 4000억원 규모의 투자금을 유치할 전망이다. 자금 조달에 숨통이 트이면서 티몬이 내년을 목표로 추진 중인 기업공개(IPO) 작업에도 청신호가 켜졌다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 PS얼라이언스는 티몬의 최대주주인 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스가 발행하는 4000억원 규모의 교환사채(EB)...
[마켓인사이트] SK건설, 水처리업체 TSK 지분 KKR에 매각

▶ 마켓인사이트 8월 27일 오후 2시20분 SK건설이 태영건설의 수처리 자회사 TSK코퍼레이션 지분을 미국계 대형 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각한다. 이로써 10년간 계속된 SK와 태영 간 환경사업 동맹이 막을 내리게 됐다. 27일 투자은행(IB)업계 등에 따르면 SK건설은 보유 중인 TSK코퍼레이션 지분 16.7%를 KKR에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 곧 맺는다. 매각 가격은 1600억~2000억원...
[마켓인사이트] 홍콩에 팔렸던 영실업, 8년 만에 한국 품에

▶ 마켓인사이트 8월 27일 오후 3시 ‘콩순이(사진)’ ‘또봇’ ‘베이블레이드’ 등으로 잘 알려진 완구업체 영실업을 교육업체 미래엔이 인수했다. 8년 전 홍콩 자본에 팔렸던 회사를 국내 자본이 되사온 사례다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 영실업을 보유한 홍콩계 사모펀드(PEF) 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG)은 이날 미래엔, 국내 PEF 엔베스터, 코스톤아시아 등에 영...
[단독] CJ대한통운 건설부문 매물로…매각가 2000억대 예상

▶ 마켓인사이트 8월 20일 오후 4시35분 CJ그룹이 CJ대한통운의 건설사업 부문 매각을 추진하고 있다. 물류센터 건설 등에 특화된 ‘알짜’ 사업부를 정리하고, 택배·물류업에 집중할 계획인 것으로 알려졌다. 20일 투자은행(IB)업계 등에 따르면 CJ그룹은 CJ대한통운 건설사업 부문 매각을 위해 크레디트스위스(CS)를 자문사로 선정하고, 잠재적 원매자들에게 인수 의사를 타진하고 있는 것으로 전해졌다. ...
[단독] SK건설, 1조원에 EMC 품었다

▶ 마켓인사이트 8월 19일 오후 3시10분 SK건설이 국내 최대 종합환경플랫폼업체인 EMC홀딩스(환경관리주식회사)를 인수한다. SK그룹이 경기 민감도가 낮고 안정적 수익이 가능한 것으로 평가받는 폐기물·수처리 등 환경사업에 본격 진출하는 발판을 마련했다는 분석이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 EMC홀딩스를 보유 중인 사모펀드(PEF) 어펄마캐피탈은 매각주관사 씨티글로벌마켓증권, 스탠다드차타드(SC)증권을 통해 이날...
[마켓인사이트] AXA손보 매물로…신한·우리금융 '눈독'

▶ 마켓인사이트 8월 19일 오후 4시40분 프랑스계 AXA손해보험이 매물로 나왔다. 손해보험사가 없는 일부 금융지주사와 중견 사모펀드(PEF)들이 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다. 국내 첫 다이렉트 車보험 출시 19일 투자은행(IB)업계 등에 따르면 프랑스 최대 보험사 AXA그룹은 한국 계열사 AXA손보의 지분 100%를 매각하기 위해 삼정KPMG를 매각주관사로 선정하고 잠재적 원매자들에게 인수 의사를 타진하고 있는 것으로 알려졌...
[단독] SK루브리컨츠 매물로 나왔다

▶ 마켓인사이트 8월 13일 오후 4시40분 SK그룹이 윤활기유(윤활유 기초원료)를 생산하는 SK루브리컨츠 지분 일부를 매물로 내놨다. 그룹의 신성장 동력으로 떠오른 2차전지사업을 본격적으로 확대하기 위한 자금 마련 차원의 결정으로 풀이된다. 13일 정유업계 등에 따르면 SK루브리컨츠 지분 100%를 가진 SK이노베이션은 최근 씨티그룹글로벌마켓증권을 매각주관사로 선정하고 잠재적인 인수 희망자를 대상으로 접촉을 시작했다. 매각 대상은 SK...
[단독] CJ, '알짜' 뚜레쥬르 결국 매물로 내놨다

▶ 마켓인사이트 8월 13일 오후 4시 30분 CJ그룹이 프랜차이즈 베이커리 뚜레쥬르의 매각을 본격화한다. 그룹 차원에서 비핵심 자산을 정리하는 것의 하나로 해석된다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ(주)는 뚜레쥬르를 매각하기 위해 최근 딜로이트안진을 매각주관사로 선정하고 국내외 사모펀드(PEF) 등에 티저레터(투자안내문)를 발송했다. 매각 대상은 CJ그룹 외식 계열사인 CJ푸드빌 내 뚜레쥬르사업부문이다. CJ그룹은 지난해부터...
'IPO 大魚' 카카오게임즈, 최대 3840억 공모

카카오의 자회사 중 기업공개(IPO) 첫 주자로 나선 카카오게임즈가 최대 3840억원을 공모한다. 올 하반기 코스닥시장에 상장하는 업체 중 최대어가 될 전망이다. SK바이오팜이 달궈놓은 공모주 시장의 열기가 여전히 뜨거운 데다 유통시장에서도 게임 등 비대면 관련 종목의 인기가 지속되자 카카오게임즈가 서둘러 공모 절차를 밟기로 한 것으로 분석된다. 낮은 공모가에 흥행 예고 카카오게임즈는 3일 상장 세부 내용을 담은 증권신고서를 금융감독원에 제...
[마켓인사이트] 유진운용, 중고나라 인수

▶ 마켓인사이트 7월 31일 오후 4시 42분 유진자산운용이 국내 최대 중고거래 플랫폼 중고나라를 인수한다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 유진자산운용은 중고나라 지분을 최대 보유한 이승우 대표 및 특수관계인 등으로부터 경영권을 포함한 지분을 인수하기로 합의하고 막바지 협상을 벌이고 있다. 매각 대상은 이 대표 등이 보유한 지분 약 60%와 나머지 푸른파트너스자산운용 등 기관투자가가 보유한 지분이다. 거래 금액은 약 1000억원으로...

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