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시총 1000억 도전하는 세아메카닉스 "미래차 부품 선도"

"코스닥 상장 이후 미래 친환경 자동차 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠습니다."조창현 세아메카닉스 대표이사는 8일 기업공개(IPO) 간담회를 열고 "우수한 다이캐스팅 기술력과 전기차, 수소차, 디스플레이 등 고성장 전방시장에 특화된 제품 라인업을 바탕으로 회사의 지속 성장 동력을 창출해 나가겠다"라며 이같이 말했다.1999년 설립된 세아메카닉스는 독자적 알루미늄 다이캐스팅 기술을 기반으로 자동차 부품 및 전자 부품을 개발·생산하는 기업이다. 주요 제품은 2차전지 부품, 전기자동차 및 전동이륜차 부품, 수소자동차 부품, 내연기관 부품, 디스플레이 장치 등이다.이 회사는 고진공 다이캐스팅 기술력으로 미세한 결함을 줄인 고강도 부품을 생산하고 있다. 자동차 분야의 주요 제품은 2차전지 부품 엔드 플레이트, 전기자동차 부품 DC 케이스, 배터리 팩 부품, 전동이륜차 부품, 수소자동차 부품 밸브 하우징 등이다. 제어기 부품, 엔진 브래킷 등 내연기관 자동차 부품도 생산하고 있다.전자 부품 분야에서는 TV 스탠드, TV 월 마운트, 롤러블 디스플레이 구동 장치, 전광판 유닛, 전자칠판 스탠드 등을 생산하고 있다. 롤러블 디스플레이 구동 장치는 TV를 사용하지 않을 때 OLED 디스플레이를 본체 속으로 말아 넣는 방식을 세계 최초로 구현한 장치다.지난해 1~3분기 누적 실적은 매출 788억원, 영업이익 50억원, 당기순이익 54억원으로, 이는 전년(2020년) 동기 대비 각각 29.8%, 4.5%, 16.7% 증가했다. 매출은 2020년 전체 실적의 95% 수준을 3분기 만에 달성했다.코스닥 상장을 통해 유입된 자금은 신규 수주 대응을 위한 시설투자 등으로 활용한다. 이 회사는 경북 구미에 연간 5000억원 이상
빅사이즈 쇼핑몰 공구우먼, 시총 1200억원 도전

“플러스 사이즈 여성 패션 시장을 넘어 글로벌 시장에서 고객의 라이프스타일을 선도하는 브랜딩 기업으로 도약하겠습니다.”빅사이즈 여성 의류 쇼핑몰 공구우먼의 김주영 대표는 7일 기업공개(IPO) 설명회에서 이같이 말했다.공구우먼은 1세대 플러스 사이즈 여성 의류 전문 기업이다. 0~9까지를 뜻하는 사명은 모든 여성이 체형에 구애받지 않고 원하는 의류를 선택할 수 있도록 하겠다는 의미다.이 회사는 2000년대 초반부터 시장을 선도하고 있으며, 회원 수 44만 명을 확보했다. 온라인 중심의 자체 플랫폼을 구축해 이커머스에 최적화된 비즈니스 모델을 구축했다.실적도 성장세다. 2020년 매출 326억원, 영업익 54억원을 달성했다. 지난해 1~3분기 누적 매출은 316억, 영업익은 68억원으로 집계됐다. 지난해 연간 매출 400억원을 넘어선 것으로 추정된다.매출액 성장률은 2020년 33%, 2021년 40%대다. 영업이익률은 2020년 16.5%에서 2021년 20%대다.공구우먼은 상장 후 온라인 플랫폼 사업을 확장해 해외시장에 진출할 계획이다. 이를 위해 지난해 하반기 해외사업부를 꾸려 영문 일문 중문 등으로 된 자사 몰도 구축했다. 디자인 연구소 중심의 제품 개발 능력을 기반으로 패션 플랫폼 전문 기업으로 도약한다는 계획이다.공구우먼의 총 공모주식 수는 140만 주로 희망공모가는 2만6000원~3만1000원, 총공모금액은 364억 원~434억 원이다. 예상 시가총액은 1019억 원 ~ 1215억 원이다. 7~8일 수요예측과 14~15일 청약을 거쳐 3월 23일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.전예진 기자 ace@hankyung.com
유일로보틱스, 기관경쟁률 1756대1…공모가 1만원 상향 조정

생산 자동화 로봇 토탈 솔루션 전문기업 유일로보틱스가 공모가를 1만 원으로 상향 조정했다.3일 금융투자업계에 따르면 유일로보틱스는 지난달 24~25일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 한 결과 1756 대 1의 경쟁률을 기록했다.전체 공모 물량 215만 주 가운데 우리사주조합 물량 12만9000주를 제외한 148만3500주(전체 물량의 69%)에 대해 수요예측을 했으며 총 1835개 기관이 참여했다.수요예측 참여 기관 중 99.9%가 희망 공모가격(7600원~9200원) 상단 이상으로 공모가를 적어냈고 1만1000원 이상을 제시한 기관도 94.06%에 달했다. 이에 회사는 공모가를 기존 상단을 초과한 1만 원으로 결정했다.이 회사는 2011년 유일시스템으로 시작한 뒤 지난해 사명을 유일로보틱스로 변경했다. 스마트팩토리 솔루션과 직교, 협동, 다관절 등 산업용 로봇 제품군을 보유하고 있다. 협동 로봇, 다관절로봇 등 산업 자동화에 필요한 로봇 제품군을 구축하고 산업용 로봇 분야에 주력하고 있다.제조부터 출하까지 공정별로 필요한 로봇 제품의 공급이 가능하도록 모든 제품군을 완성했다고 회사 측은 강조했다.김동헌 유일로보틱스 대표(사진)는 "앞으로도 산업 로봇 및 자동화 설비 시장이 지속 성장세를 보일 것으로 예상되는 만큼, AI나 IoT 등 첨단 기술력을 접목한 로봇 자동화 제품으로 세계 시장을 선도하는 기업으로 성장하겠다"라고 말했다.유일로보틱스는 오는 7~8일 전체 공모 물량의 25%인 53만7500주에 대해 일반 투자자 대상 청약을 받은 뒤 오는 18일에 상장할 예정이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
보로노이 김대권 대표 "매년 기술수출 2~3건…약물설계 전문기업 될 것"

“지금처럼 매년 기술수출에 성공할 자신이 있습니다.” 김대권 보로노이 대표(사진)는 2일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “자체 개발한 데이터 알고리즘이 진화하고 글로벌 제약사들의 협업 제안이 늘고 있다”며 이같이 말했다.2015년 설립된 보로노이는 인산화효소(Kinase·카이나제)를 이용한 표적치료제를 개발하는 약물설계전문회사다. 세포의 신호전달물질인 인산화효소에 문제가 생기면 암과 같은 질병이 생기는데, 이 효소에 달라붙어 병의 원인을 제거하는 물질을 개발하는 것이다.이 회사는 468개의 인산화효소를 타깃으로 4000여 개 화합물의 활성화 정도를 데이터베이스(DB)로 구축한 뒤 인공지능(AI)을 활용해 약물을 개발하고 있다.현재 개발 중인 신약후보물질(파이프라인)은 11개로 이 중 4건을 전임상 단계에서 기술수출했다. 보로노이의 물질을 사간 곳은 국내 HK이노엔과 오릭파마슈티컬즈, 브리켈바이오테크, 피라미드 바이오사언스 등 미국 바이오기업 3곳이다. 기술수출 규모는 총 2조1000억원에 달한다. 김 대표는 “다른 회사와 달리 신약 개발 초기 단계부터 원하는 타깃에 잘 반응하고 독성이 없는 물질을 데이터베이스에서 찾아 약물 설계에 활용하고 있다”며 “AI로 최적화된 신약 개발 프로세스를 확립한 덕분에 단기간에 많은 파이프라인을 확보하고 기술수출 성과를 낼 수 있었다”고 설명했다.여러 건의 기술수출 이후 기업 인지도도 높아졌다. 보로노이는 글로벌 제약바이오회사로부터 약물설계 의뢰를 받고 협상을 진행 중이다. 김 대표는 “글로벌 제약사들이 그동안 개발해온 약물의 이상적 특성(TPP)과 부작용, 단점들을 우리에게 알려주고 기술
[단독]반도체 소부장 윌비에스엔티, 2년 만에 몸값 두배로

반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 지난해 기업공개(IPO)를 위해 신영증권을 IPO 주관사로 선정했지만 최근 시장 상황이 좋지 않아 IPO보다는 매각 쪽으로 방향을 튼 것으로 보인다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 윌비에스엔티는 최근 지분 100%를 매각하기 위해 회사 소개서(티저레터) 배포를 준비중인 것으로 알려졌다. 매각 희망가는 1400억~1500억원대. 현재 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE가 이 회사의 지분 100%를 갖고 있다. 2019년 카무르PE로부터 약 700억원에 매입했었다.IB업계 관계자는 "애초 IPO를 통해 투자금 회수(엑시트)를 희망했지만 최근 시장이 급속도로 냉각되면서 IPO보단 매각이 빠르다고 판단한 것"이라며 "현재 윌비에스엔티 매수를 희망하는 전략적 투자자(SI)도 여럿 있는 것으로 안다"고 전했다.1987년 설립한 윌비에스엔티는 반도체 제조장치에 사용되는 리테이너 링과 디스플레이용 부품 등을 생산하는 전문업체다. 탄탄한 기술력을 갖춘 데다 안정적으로 제품을 판매해 현금 흐름이 좋은 기업으로 평가받고 있다. 해외에서도 러브콜을 받으면서 2017년에는 수출 1000만불탑을 수상하기도 했다. 이 회사의 2020년 매출은 506억원, 영업이익은 94억원을 기록했다. 전년보다 매출은 17.13% 늘었고 영업이익은 22.08% 증가했다.IB업계 관계자는 "윌비에스엔티의 부품 경쟁력을 높이 평가하는 반도체 관련업체 다수가 매수 희망의사를 전달한 것으로 안다"며 "당장 시장 상황은 좋지 않지만 장기적 관점에서 부품 제조사를 확보해두면 안정적 수급이 가능할 것으로 판단한 것"이라고 설명했다.앞서 웰투
대명에너지, 수요예측 실패로 상장 철회...구주매출이 발목

신재생에너지 솔루션 업체 대명에너지가 수요예측 실패로 상장을 철회했다. 지난달 상장을 연기한 현대엔지니어링에 이어 올해 두 번째 사례다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 증시 불안전성이 커진 데다 높은 구주매출 비중, 공모가 고평가 논란 등이 공모에 악영향을 미친 것으로 분석된다.대명에너지는 28일 상장 철회 신고서를 제출했다. 회사 측은 "최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 했으나 회사의 가치를 적절히 평가받기 어려운 측면 등 여러 가지 여건을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권과 공동주관회사 삼성증권의 동의를 받고 잔여 일정을 취소한다"라고 밝혔다.이 회사는 지난 23~24일 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 한 자릿수의 경쟁률을 보인 것으로 알려졌다. 희망 공모가격 2만5000~2만9000원의 하단보다 낮은 가격을 제시한 기관들이 적지 않았다. 공모가 기준 시가총액은 4455억~5167억 원이었으나 기업가치가 지나치게 높다고 판단한 것이다.투자은행(IB) 업계는 오너 일가의 구주매출 비중이 높다는 점이 기업공개(IPO) 시 위험 요인으로 작용했다고 보고 있다. 총공모주식 수 450만 주 중 38.4%인 173만 주가 오너 일가의 구주매출이다. 서종현 대표가 7%(105만 주), 서 대표의 모친인 남향자씨가 4.53%(68만 주) 등 총 11.53%(173만 주)를 구주로 내놨다. 희망 공모가격 기준으로서 대표의 구주매출 규모는 262억~304억 원, 남 씨는 170억~197억 원이었다.서 대표는 증여세 재원 마련을 위해 구주매출을 계획한 것으로 알려졌다. 그는 지난해 10월 부친인 서기섭 회장으로부터 225만 주를 상속받았고 회사 지분 47%를 확보해 최대 주주가 됐다.일각에서는 기업가치를 높게 평
다원시스 자회사 다원메닥스, 코스닥 상장 추진

다원시스의 자회사인 다원메닥스가 기술특례 상장을 위한 모의 기술성 평가에서 나이스디앤비로부터 A등급을 획득했다고 28일 밝혔다.다원메닥스의 ‘붕소 중성자포획치료기’는 선형가속기 기반으로 전량 해외수입에 의존하는 고가의 대형방사선 의료기기를 국산화 기술로 개발해 식약처로부터 혁신 의료기기로 지정받는 등 기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 상용화 경쟁력에서 높은 점수를 받았다.붕소 중성자포획 치료는 붕소 의약품과 의료용 가속장치를 이용하여 암세포만 선별적으로 사멸시키는 암 치료법으로, 다원메닥스는 뇌종양의 최고등급인 교모세포종 동물효력시험에서 높은 종양 억제 효과를 입증하며 식약처 임상 신청을 완료했다.현재 의료기술로 치료가 어려운 뇌종양, 두경부암, 피부 흑색종 등에서 뛰어난 치료 효과가 있고 수술 없이 1회 치료만으로 높은 암치료효과를 보여 환자의 삶의 질을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.회사 관계자는 “모의 기술평가 결과를 바탕으로 연내 본격적인 코스닥 상장을 추진하고 식약처의 승인 후 임상 시험도 진행할 계획”이라고 말했다.전예진 기자 ace@hankyung.com
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스톤브릿지벤처스, 상장 첫날 급락

공모주 수익률이 급격히 하락하고 있다.25일 코스닥시장에 상장한 벤처캐피털(VC) 스톤브릿지벤처스는 공모가(8000원)보다 18.6% 하락한 6510원에 장을 마쳤다. 시초가는 공모가보다 10% 낮은 7200원에 형성됐고 장중 공모가를 한 번도 넘어서지 못했다. 공모주를 받은 투자자들은 수익을 실현할 기회도 잡지 못한 채 고스란히 손실을 봤다.증권가는 지난해 12월 코스닥시장에 상장한 1세대 VC 케이티비네트워크 주가가 부진한 것이 적지 않은 영향을 미쳤다고 보고 있다. 스톤브릿지벤처스는 지난 9~10일 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 20 대 1의 저조한 경쟁률을 보였다. 그 결과 공모가를 희망가격(9000~1만500원)보다 낮은 8000원으로 결정했다. 공모 규모도 450만 주에서 405만 주로 10% 줄였다. 최대주주의 구주매출 규모를 180만 주에서 135만 주로 축소한 것이다. 그럼에도 불구하고 일반투자자 대상 청약에서 23 대 1의 부진한 경쟁률을 보였다. 증거금은 921억원에 그쳤다. 여기에 상장 첫날 러시아의 우크라이나 공습에 따른 증시 불확실성이 겹치면서 매수세가 유입되지 못한 것이 주가에 악영향을 미쳤다는 분석이다.투자은행(IB)업계는 당분간 공모주 시장이 부진할 것으로 예상하고 있다. 스톤브릿지벤처스를 비롯해 이달 들어 상장한 기업 12곳 중 4곳이 공모가보다 낮은 가격에 시초가가 결정됐다. 지난 21일 상장한 바이오에프이엔씨와 8일 상장한 나래나노텍은 공모가의 90%에 시초가를 형성했고 상장 첫날 종가가 공모가를 밑돌았다. 16일 상장한 인카금융서비스도 시초가가 공모가보다 4.2% 낮았다. 이들 세 종목 모두 주가가 공모가보다 약 30% 하락했다.전예진 기자
브릿지폴인베, '삼성전자 협력사' 퀄리타스반도체에 123억 베팅

소부장(소재·부품·장비) 분야 투자에 강점을 가진 벤처캐피털(VC) 브릿지폴인베스트먼트가 국내 팹리스 스타트업 퀄리타스반도체에 투자금을 집행했다. 24일 벤처캐피털(VC)업계에 따르면 브릿지폴인베스트먼트는 KB증권과 공동으로 조성한 프로젝트펀드를 통해 퀄리타스반도체에 123억원을 투자했다. 퀄리타스반도체는 한국투자증권을 상장 주관사로 선정하고 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. 이번 투자는 프리IPO(상장 전 지분투자) 성격이다. 퀄리타스반도체는 이번 투자 과정에서 기업가치를 투자 후 기준(Post-value) 약 1000억원으로 평가받았다. 2020년 신용보증기금과 위벤처스 등으로부터 시리즈A 투자를 유치할 때 평가받은 기업가치가 200억원 안팎이었음을 고려하면 2년 새 몸값이 5배 불어난 셈이다. 2017년 설립된 퀄리타스반도체는 인공지능(AI) 반도체의 핵심 지식재산권(IP) 라이선싱을 통해 수익을 창출하는 구조를 갖고 있다. 핵심 기술인 인터커넥트는 두 개 이상의 칩이나 서버를 연결하는 것을 뜻한다. 기술이 발전할수록 처리해야 할 연산량도 폭증하는데, 여러 개의 칩을 병렬 형태로 연결하면 처리 효율을 높일 수 있다는 설명이다. 인터커넥트의 근간에는 서데스(SerDes) 설계 기술이 있다. 직렬화(Serialize)와 병렬화(Deserialize)를 합친 용어다. 칩 내부의 병렬 데이터를 하나의 채널을 통해 빠르게 전송할 수 있도록 직렬로 만든 뒤 다시 병렬화하는 기술이다. 국내 최초로 1초에 112기가바이트(GB)의 데이터를 전송할 수 있는 서데스를 개발했다. 주력 고객사는 삼성전자로, 2019년부터 파운드리 사업부와 협력해 IP를 개발하고 있다. 또 100GB 수준의 통신 모듈에 쓰이는 칩셋 개발
모아데이타, 기관 경쟁률 114대1...공모가 17% 하향 조정

인공지능(AI) 이상탐지 전문기업 모아데이타는 24일 코스닥 상장을 위해 실시한 수요예측에서 114 대 1의 경쟁률을 보였다고 공시했다. 이에 따라 공모가는 희망가격 대비 17% 낮은 2만 원으로 결정됐다.모아데이타는 지난 21~22일 이틀 동안 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행했다. 기관투자가에게 배정된 주식은 전체 공모 주식의 75%인 60만 주였다. 국내외 284개 기관이 참여했으며 6851만2000주를 신청했다. 경쟁률은 114.19 대 1로 집계됐다.수요예측 결과는 극명하게 엇갈렸다. 신청 수량의 56%가 희망 공모가격(2만4000~2만8000원)의 상단인 2만8000원 이상을 적어냈고 43.8%가 하단인 2만4000원 미만을 써냈다.일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하고 공모주를 신청하는 의무 보유 확약 건수는 1건에 불과했다. 이에 따라 회사 측은 공모가를 하단 대비 17% 낮은 2만 원에 결정했다.모아데이타는 AI 기술을 활용해 이상 징후를 탐지하고 예측하는 솔루션을 제공하고 있다. 주력 제품은 IT 관리시스템(AIOps) '페타온 포캐스터'와 건강 이상 예측 서비스 '플로핏' 두 가지다.자체 기술력으로 개발한 페타온 포캐스터는 기업의 ICT 인프라 환경에서 수집된 실시간 데이터를 통해 시스템 오류 예측과 근본 원인을 분석해주고 시스템 이상에 대한 대응 가이드라인을 제공한다.건강 이상 예측 서비스 '플로핏'은 사용자의 건강 데이터를 실시간으로 수집하고 분석해 건강 이상 징후를 미리 발견할 수 있도록 개발한 서비스다.2021년 3월에는 국내 대형 물류 유통기업과 업무협약(MOU)을 체결해 플로핏을 활용한 맞춤 건강 서비스를 제공하고 있다. 보험사나 일반 기업을 대상으로 헬스케어 사업 영역 확대를 준비하고
웨이버스, 유안타5호스팩과 합병 승인…4월 코스닥 상장

공간정보 전문기업 웨이버스가 4월 스팩(기업인수목적회사) 합병 방식으로 코스닥 시장에 상장한다.웨이버스는 24일 열린 주주총회에서 유안타제5호스팩과의 합병 안건을 승인했다. 합병가액은 2만5472원, 합병기일은 3월 29일이다. 합병 후 총 발행 주식 수는 4075만5200주다. 코스닥 상장일은 4월 14일이다. 이 회사는 공간정보 플랫폼 기술을 기반으로 공공·통신·시설 등 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 대표 제품으로는 공간정보(GIS) 표준 기능을 구현하는 위프레임워크와 3차원 공간정보 표출과 분석기능을 가진 유니온맵, CCTV 영상 및 IoT 센서 데이터를 취합해 통합관제센터의 중심이 되는 위시큐웨이브 솔루션 등이 있다.각 공간정보 솔루션을 집대성한 공간정보 플랫폼의 필수 기술인 'GeOnPaas 패키지'도 출시했다. 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 국토교통부와 협력해 융·복합 공간정보 활용체계인 '국가 공간정보 플랫폼(K-Geo 플랫폼)’을 구축했으며 이외에도 통계청의 SGIS 스마트플랫폼, 충청북도·LX의 스마트 충북 공간정보 플랫폼, 한국국토정보공사(LX)의 LX국토정보플랫폼 등도 개발했다.웨이버스는 공공 공간정보 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 민간 시장에서도 입지를 확보해나갈 계획이다. 민간형 공간정보 유통 플랫폼과 구독 서비스를 구축해 메타버스, 디지털트윈, AR·VR·XR 등 기업을 공략한다는 전략이다.2020년 매출은 412억1000만 원, 영업이익은 67억1500만 원을 달성했다. 이번 합병을 통해 유입되는 자금을 신사업 촉진 및 연구개발 활성화 등에 활용할 계획이다.김학성 웨이버스 대표는 “유안타제5호스팩과의 합병 안건이 승인돼 공간정보
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양극화 심화되는 공모주 시장..비씨엔씨 청약에 13조 몰려

반도체 장비 부품 전문기업 비씨엔씨의 코스닥 상장을 위한 일반청약에 13조여 원의 증거금이 몰렸다. 반면 진단검사 플랫폼 노을에는 275억 원의 증거금이 몰리는 데 그쳤다. 주가가 부진한 제약·바이오 업종 대신 소재·부품·장비(소재·부품·장비) 기업에 투자자들이 몰리고 있다는 평가다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날부터 이틀간 NH투자증권에서 청약을 받은 비씨엔씨에 13조953억 원의 증거금이 몰렸다. 평균 경쟁률은 2686 대 1로 나타났다. 청약 건수는 43만7123건으로 집계됐다. 86%의 확률로 균등 배정주식을 1주 받을 수 있다.같은 기간 청약을 받은 노을에는 275억 원의 증거금이 유입됐다. 한국투자증권과 삼성증권 두 곳에서 청약을 진행했는데, 평균 경쟁률은 각각 8.7 대 1, 28.6 대 1로 나타났다. 통합 경쟁률은 14.7 대 1이었다.한국투자증권에서 8210건의 청약이 접수됐고 삼성증권에서는 7143건의 신청이 들어왔다. 균등 배정주식은 한국투자증권이 15~16주, 삼성증권이 7~8주다.IB업계는 경쟁력 있는 소·부·장 기업에만 투자금이 몰리는 현상이 심화하고 있다고 보고 있다. 비씨엔씨는 지난 16~17일 진행된 기관투자자 수요예측에서 1649개 기관이 참여해 1820대 1의 경쟁률을 기록했다. 올해 코스닥 IPO 기업 중 최고 기록이었다.참여한 기관투자자의 97%가 공모밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 이에 따라 희망 공모가격 900~1만1500원의 최상단보다 13% 높은 1만3000원에 공모가를 결정했다.반면 노을의 수요예측 경쟁률은 32 대 1로 저조했다. 그 결과 희망 공모가격(1만3000~1만7000원)보다 낮은 1만 원에 공모가를 확정했다. 가격을 낮췄음에도 불구하고 투자자들의 관심을 끄는
3월 코스닥 상장하는 모아데이타, 시총 1500억원 도전

"인공지능(AI)을 활용한 이상탐지 분야에서 국내 대표 기업으로 도약하겠습니다."한상진 모아데이타 대표(사진)은 21일 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 "IT시스템 분야 뿐만 아니라 건강, 물류, 공장 내 이상 탐지 등으로 사업 영역을 넓히겠다"며 이같이 말했다. 모아데이타는 AI 기술을 활용해 이상 징후를 탐지하고 예측하는 솔루션을 제공하고 있다. 주력 제품은 IT관리시스템(AIOps) '페타온 포캐스터'와 건강 이상 예측 서비스 '플로핏' 두 가지다. 자체 기술력으로 개발한 페타온 포캐스터는 기업의 ICT 인프라 환경에서 수집된 실시간 데이터를 통해 시스템 오류 예측과 근본 원인을 분석해주고 시스템 이상에 대한 대응 가이드라인을 제공한다.한 대표는 "현재 공공기관 및 국내 대기업 등 250여개의 고객사를 보유하고 있다"며 "향후 민간·공공 클라우드 시스템 시장과 글로벌 시장 진출을 통해 시장 점유율을 확대할 계획"이라고 말했다. 건강 이상 예측 서비스 '플로핏'은 사용자의 건강 데이터를 실시간으로 수집하고 분석해 건강 이상 징후를 미리 발견할 수 있도록 개발한 서비스다.2021년 3월에는 국내 대형 물류유통기업과 업무협약(MOU)을 체결해 플로핏을 활용한 맞춤 건강 서비스를 제공하고 있다. 보험사나 일반 기업을 대상으로 헬스케어 사업 영역 확대를 준비하고 있다.모아데이타는 기술특례상장 기업임에도 불구하고 2016년부터 6년 연속 영업 흑자를 유지하고 있다. 2018년부터 2020년까지 3년 간 매출 성장률은 50%에 이른다. 2020년 매출은 138억원, 영업이익은 31억원을 달성했다. 지난해 3분기 누적 매출은 144억원, 영업이익 21억
ECM

반도체 접합 레이저 개발사 레이저쎌, 코스닥 상장 추진

레이저 전문기업 레이저쎌이 기업공개(IPO)에 나선다. 기술특례상장으로 연내 코스닥 시장에 입성한다는 계획이다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 레이저쎌은 최근 한국거래소 코스닥시장본부에 상장 예비심사를 청구했다. 총 833만주를 상장하며 이중 151만주를 공모한다는 계획이다. 대표주관사는 삼성증권이다.2015년 설립된 이 회사는 반도체 소자를 기판에 접착시키는데 사용할 수 있는 면 광원 레이저를 개발했다. 기존 레이저의 특성인 점 형태가 아니라 면 형태로 변환한 것으로, 초정밀 광학모듈인 'BSOM'의 특수 렌즈를 이용해 레이저를 균일하게 퍼뜨리는 기술을 보유하고 있다. 이밖에 다양한 기판에 반도체‧미세소자를 초미세‧초정밀로 접착하는 'LSR(선택적 레이저 접합)' 기술도 확보했다. 기존 방식은 특정 부위마다 열을 가하고 압착해야 해 긴 시간이 걸리지만 LSR 기술을 활용하면 시간을 10분의 1로 단축할 수 있고 불량율도 줄일 수 있다는 게 회사 측의 설명이다. 이 회사는 국내외 133건의 관련 특허를 출원했다. 창업자는 삼성전자연구소와 미국테크기업에서 광반도체 응용 분야 나노기술전문가로 근무한 경력이 있는 최재준 대표이사다. 현재 최대주주는 공동 창업자인 안건준 대표로 23%의 지분을 보유하고 있다. 레이저쎌은 국내외 디스플레이, 반도체, 전기차 배터리 업체를 고객사로 확보하고 중국 디스플레이 기업과 협력도 추진하고 있다. 기술특례 상장을 위한 기술성 평가에서 나이스디앤비, 이크레더블로부터 모두 A등급을 받았다. 2020년 매출은 39억원, 순손실은 77억원 이었다. 지난해 매출은 100억원을 넘어섰으며 흑자 전환에 성공했다.
풍원정밀, 일반청약에 12.7조..경쟁률 2236대1[마켓인사이트]

OLED(유기발광다이오드) 메탈 마스크 제조 전문 기업 풍원정밀의 일반청약에 약 12조7500억의 증거금이 몰렸다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍원정밀은 지난 17일부터 이틀 간 진행한 일반청약에서 평균 2236 대 1의 경쟁률을 기록했다. 앞서 청약을 진행한 브이씨(46 대 1)와 스톤브릿지벤첫(23 대 1)가 저조한 성적을 보였음에도 불구하고 나홀로 흥행에 성공했다. 수요예측 경쟁률이 높았고 OLED 마스크 시장의 성장성과 회사의 기술력을 높게 평가한 투자자들이 투자에 나섰다는 평가다. 증거금은 12조7451억원으로 집계됐다. 청약건수는 40만1323건으로 균등배정주식수(37만5000주)를 넘어섰다. 이에 따라 최소청약수량인 10주 이상을 신청한 청약자들은 93%의 확률로 균등배정주식 1주를 받을 수 있다. 일반등급 기준 최고 청약 한도인 3만7500주를 청약했다면 9주를 받을 수 있을 전망이다. 풍원정밀은 지난 10~11일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 1557 대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 신청물량의 99.3%가 공모가 이상의 가격을 적어냈다. 수요예측의 성공으로 회사 측은 공모가는 희망가격(1만3200원~1만5200원) 상단인 1만5200원으로 결정했다. 이번 상장으로 456억원을 조달해 시설투자에 사용한다는 계획이다. 이 회사는 오는 22일 증거금을 환불하고 공모주 배정을 마친 뒤 28일 코스닥에 입성할 예정이다. 시가총액은 3198억원이다. 전예진 기자 ace@hankyung.com

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