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드림씨아에스, 일반청약 경쟁률 ‘670 대 1’ 흥행

임상시험대행기업(CRO) 드림씨아이에스가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 경기침체 우려에도 불구하고 600대 1을 웃도는 일반청약 경쟁률을 나타냈다. 국내 증시 반등과 더불어 공모주 투자자들의 투자심리가 살아나고 있다는 평가가 나온다.13일 대표주관사인 NH투자증권에 따르면 드림씨아이에스는 이날까지 이틀 간 진행한 기업공개(IPO) 일반청약에서 모집주식수의 669.2배 수요를 모았다. 청약금의 절반을 내는 증거금은 1조3509억원이 모였다.드림씨아이에스는 일반청약에 앞선 벌인 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 926.1 대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 덕분에 희망공모가격 범위 1만3000~1만4900원의 최상단인 1만4900원으로 공모가를 확정하기도 했다. 수요예측 참여 물량 중 6.82%는 상장 후 최대 6개월까지 보호예수를 걸겠다는 조건을 걸었다.2000년 설립 이후 수차례 최대주주가 바뀐 드림씨아이에스의 현재 최대주주는 중국 1위 CRO 항저우 타이거메드의 계열사인 홍콩 타이거메드다. 2015년  회사를 인수해 증권신고서 제출일 기준 87.75% 지분을 보유했다. 최대주주 지분의 보호예수 기간은 상장 후 2년 6개월이다.지난해 매출 221억원, 영업이익 43억원, 순이익 42억원을 냈다. 2018년과 비교해 매출은 29억원(15.2%) 늘었고 영업이익은 8억원(21.3%), 순이익은 7억원(21.5%) 각각 증가했다.코스닥 상장 예정일은 오는 22일이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 807억원이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

이승환 센코어테크 대표 "건설업 수익구조, 제조업처럼 확 바꾸겠다"

“건설업 영업이익률은 업계 1위 기업도 5%를 넘기기 어려울 만큼 빡빡한 게 현실입니다. 하지만 애플 같은 제조업체는 20%를 훌쩍 넘기죠. 건설업의 수익구조 패러다임을 제조업처럼 바꾸고 싶습니다.”기업공개(IPO)를 앞둔 건축구조 기술기업 센코어테크의 이승환 대표(사진)가 밝힌 포부다. 현장에서 거푸집을 짜는 등 사람 손으로 ‘한땀한땀’ 건물의 뼈대를 만드는 대신 미리 공장에서 만든 부품을 조립만 하면 골조가 완성되도록 건축 방식을 송두리째 바꾸겠다는 아이디어다. 그리고 이 아이디어는 현장에서 그 효율성을 인정받았다. 전체 공사 기간 중 64%를 차지하는 건축구조 공사 기간을 절반으로 줄일 수 있어 공사기간이 생명인 대기업들로부터 ‘러브콜’이 끊이지 않고 있다. 센코어테크는 오는 29일 코스닥에 상장한다.센코어테크의 뿌리는 1973년 설립된 센구조연구소다. 이 대표의 부친인 이창남 대표가 설립한 구조엔지니어링 연구소다. 1988년 한국종합무역센터, 1991년 한국산업은행 본점 등을 여기서 설계했다. 센코어테크는 구조설계에서 한 발 더 나아가 구조를 짓는 데 필요한 모듈을 직접 생산하기 위해 2010년 설립됐다.센코어테크의 강점은 자체 개발한 최신 공법을 활용해 공사 기간을 획기적으로 단축할 수 있다는 점이다. 이 대표는 “건축현장에서 우리가 공급하는 모듈을 조립만 하면 건물의 뼈대가 되는 골조가 완성된다”며 “기존 방식으론 한 층당 4~5일이 걸리는 일을 우리 모듈을 쓰면 이틀이면 충분하다”고 했다. 공사기간을 줄일 수 있다보니 대기업이 자연스럽게 충성도 높은 고객이 됐다. 삼성을 비롯해 SK, LG 등 국내 대기업의 공사 다수를

[이번주 공모주] 케이프이에스제4호스팩

케이프이에스제4호 스팩(기업인수목적회사)이 오는 12~13일 일반 청약을 받는다. 공모가는 2000원으로 케이프투자증권에서 청약할 수 있다. 일반투자자에게는 50만 주를 배정했다. 이달24일 코스닥시장에 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com  

ECM

IPO 시장에 봄바람 부나…엔피디·플레이디 등 9곳 상장 행렬

올 들어 ‘개점휴업’ 상태에 가까웠던 기업공개(IPO) 시장이 이달부터 본격 가동에 들어간다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 주가지수 급락에도 불구하고 예년의 뜨거운 청약 열기를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.2일 한국거래소에 따르면 이달 중 신규상장 예정 기업은 모두 아홉 곳(기업인수목적회사 제외)으로 나타났다. 이미 일반투자자 청약을 마친 켄코아에어로스페이스, 제이앤티씨, 서울바이오시스 외에 여섯 개 새내기주의 주식 공모 및 상장 행렬이 본격화할 예정이다.새내기주 청약 접수는 광고대행업체 플레이디(2~3일)를 시작으로 △스마트폰 부품업체 엔피디(3~4일) △신약개발업체 노브메타파마(9~10일) △텔레마케팅 서비스업체 메타넷엠플랫폼(9~10일) △건축용 구조재를 만드는 센코어테크(16~17일) △전기차 부품을 생산하는 LS EV코리아(18~19일) 순으로 이뤄질 예정이다.공모 기업들은 연초 무난한 성적을 내던 청약 경쟁률의 급격한 악화를 우려하고 있다. 올해 1~2월 상장을 완료한 위세아이텍, 서남, 레몬 3개사는 평균 900 대 1 넘는 일반청약 경쟁률을 기록했다. 하지만 이달 상장 예정인 켄코아에어로스페이스는 266 대 1, 제이앤티씨는 3 대 1, 서울바이오시스는 943 대 1로 크게 엇갈린 성적을 보였다.코로나19 확산에 따른 기업 홍보 활동의 차질도 공모주 흥행 우려를 키우는 요인이다. 지난달 노브메타파마는 코로나19 확산으로 기자간담회를 취소하고 화상 기업설명회(IR)로 대체했다. 센코어테크도 이달 초로 잡아놨던 기자간담회를 연기했다.한 증권사 IPO 담당 임원은 “코로나19가 대유행 조짐을 나타낸 지난달 하순부터 위험자산 기피 심리가 강해지

코스닥 상장하는 제이앤티씨 “스마트폰 강화유리 최강자… 자동차용으로도 확장”

“세계 최초로 3D커버글라스를 양산, 전세계 주요 디스플레이 기업을 고객사로 확보했습니다. 역시 세계에서 처음으로 차량용 3D커버글라스를 올해부터 생산할 예정입니다.”코스닥시장 상장을 앞둔 제이앤티씨(JNTC)의 김성한 대표(사진)는 20일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “삼성디스플레이와 LG디스플레이, 중국 BOE 등이 주요 고객”이라며 “삼성 갤럭시와 갤럭시노트, 블랙베리, 비보의 엑스플레이 등에 3D커버글라스를 독점 공급했다”고 소개했다. 회사는 다음달 4일 코스닥에 상장한다.제이앤티씨는 스마트폰에 들어가는 강화유리와 커넥터(전자부품을 상호 연결)를 제조하는 회사다. 회사의 주력인 3D커버글라스는 2014년 양산에 성공한 부품이다. 김 대표는 “스마트폰 앞면의 곡면 디스플레이에 쓰이는 3D커버글라스 분야에서는 전세계 시장을 주도해왔다”고 말했다. 김 대표는 또 “자동차 전면용 3D커버글라스를 유럽 자동차기업에 공급하기로 계약, 올해부터 회사 실적에 반영될 예정”이라고 말했다.최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 중국 수출 타격 가능성에 대해서는 “주로 플래그십 모델에 공급하고 있어 충격이 크지 않을 전망”이라고 설명했다.회사는 지난해 들어 3분기까지 매출 2249억원에 영업이익 326억원, 순이익 370억원을 냈다. 최대주주는 진우엔지니어링(공모 후 지분율 64.58%)이다.제이앤티씨의 희망 공모가 범위는 8500~1만500원으로 이달 19~20일 진행하는 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 결과를 반영해 확정한다. 예정 공모주식 수는 1100만주(신주발행 600만·구주매

켄코아에어로스페이스, 공모가 1만원으로 확정

항공기 소재·부품 제조사인 켄코아에어로스페이스가 공모가를 1만원으로 확정했다.19일 켄코아에어로스페이스는 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 결과를 반영해 공모가를 결정했다고 공시했다. 회사가 제시했던 희망가격 범위(1만3000~1만5000원)의 최하단보다 23% 할인한 가격이다. 수요예측에는 623곳이 참여해 120.75대 1의 경쟁률을 냈다. 메리츠종금증권 등이 구주매출을 하지 않기로 결정하면서, 전체 공모주식 수는 기존 157만여주에서 131만여주로 줄어들게 됐다.  켄코아에어로스페이스는 항공기 소재 공급, 부품 가공·조립, 정비(MRO) 등을 하는 회사다. 록히드마틴, 보잉, 프랫앤드휘트니 등을 고객사로 확보했다. 켄코아에어로스페이스는 20~21일 일반 청약을 받아 다음달 3일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이다. 테슬라 요건 상장이기 때문에 주관사는 일반 청약으로 공모주를 받아 일정 조건을 충족한 투자자들에게 풋백옵션(환매청구권)을 부여, 상장 후 3개월 동안 공모가의 90% 가격으로 되사줄 의무를 진다.이고운 기자 ccat@hankyung.com 

[마켓인사이트]SK바이오팜, 내년 상반기 IPO 대어 출격 ‘예약’

SK바이오팜이 한국거래소의 상장예비심사 승인을 받으면서 내년 상반기의 기업공개(IPO) 최대어 자리를 예약했다. 31일 한국거래소에 따르면 거래소 유가증권시장본부는 30일 SK바이오팜의 상장예비심사를 마치고 승인 결정을 내렸다. 통상 상장예비심사 결과가 나온 뒤 6개월 안에 상장을 마무리해야 하기 때문에, SK바이오팜은 내년 상반기 중 유가증권시장 입성을 마친다는 계획이다. SK바이오팜은 내년 IPO시장의 최대어 중 하나로 꼽힌다. 투자은행(IB) 업계에서는 SK바이오팜의 공모금액이 조 단위일 가능성이 높다고 보고 있다. SK바이오팜 IPO의 대표주관사는 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com 

[마켓인사이트]기술특례상장 추진 레몬, 코스닥 상장예비심사 통과

기술특례상장으로 코스닥시장 기업공개(IPO)를 시도하고 있는 나노소재기업 레몬이 상장예비심사를 통과했다. 27일 레몬은 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았다고 발표했다. 레몬은 다음달 중 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반 청약을 거쳐 코스닥에 입성하겠다는 계획이다. 상장 대표주관사는 미래에셋대우다. 2012년 설립된 레몬은 나노기술을 이용한 전자방해잡음(EMI) 차폐 및 방열 시트, 나노 멤브레인(박막) 등을 만든다. EMI 차폐 시트는 스마트폰에 불필요한 외부 전자파나 자기장 등을 차단하는 역할을 한다. 레몬은 삼성전자의 스마트폰 S시리즈와 노트시리즈 등에 이 부품을 공급하고 있다. 최근엔 5G용 부품으로도 사업영역을 넓혔다. 이 회사는 기술특례상장을 위한 전문 평가기관 2곳으로부터 모두 A등급을 받았다. 레몬은 각종 전자부품 외에도 자체 브랜드 ‘에어퀸’을 통해 여성 생리대, 미세먼지 마스크 등도 판매하고 있다. 레몬은 올 3분기까지 매출 375억원, 영업적자 66억원, 순손실 71억원을 냈다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]위더스제약, 코스닥 상장예비심사 신청

≪이 기사는 12월20일(15:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫심혈관계 의약품 제조사 위더스 제약이 코스닥 상장에 나선다.20일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 위더스제약은 지난 19일 코스닥 상장을 위한 예비심사를 신청했다. 심사 승인이 날 경우 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반청약을 거쳐 내년 상반기 중 상장이 가능하다. 상장 주관사는 NH투자증권과 삼성증권이다.이 회사의 최대주주는 성도영 대표이사(65.12%)다. 포스코기술투자가 2대주주로 지분 10.0%를 보유했다. 이어 원익파트너스가 4.75% 지분을 확보했다.상장예정주식수는 470만주며 공모예정주식수는 160만주다. 이 회사는 지난해 7월부터 올해 6월까지 매출 517억원, 영업이익 109억원, 순이익 87억원을 냈다. 2017년 7월부터 지난해 6월까지는 매출 509억원, 영업이익 113억원, 순이익 85억원을 냈다. 이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]메드팩토, 상장 하루만에 투자주의종목 지정

≪이 기사는 12월20일(13:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫바이오벤처 메드팩토가 코스닥에 상장한 지 하루만에 투자주의종목으로 지정됐다.20일 한국거래소는 이날 1일간 메드팩토를 투자주의종목으로 지정한다고 발표했다.메드팩토는 상장일인 19일 특정계좌에서 순매도한 수량이 39만9600주로 상장 주식수(1009만7421주) 중 3.96%에 달했다. 시가 4만원으로 출발한 메드팩토는 이날 3만5900원(-10.2%)으로 장을 마쳤다. 한국거래소에 따르면 특정 계좌에서 순매도한 수량이 상장 주식수 대비 2% 이상이며 당일 종가가 전날 종가보다 5% 이상 하락할 경우 투자주의종목으로 지정한다.메드팩토 관계자는 “기존에 투자한 기관투자자(자산운용사)가 보유하고 있던 수량을 전량 매도한 것으로 보인다”고 밝혔다.2013년 테라젠이텍스의 바이오연구소에서 독립해 설립된 메드팩토는 항암제 파이프라인 연구에 주력하고 있는 회사다. 기술특례를 통해 코스닥에 상장했다. 상장주관사는 삼성증권이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]한국판 넷플릭스, 왓챠 NH투자증권 IPO 대표주관사로 선정

≪이 기사는 12월18일(03:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫‘한국판 넷플릭스’를 표방하는 왓챠가 NH투자증권을 기업공개(IPO) 대표주관사로 선정했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 왓챠는 NH투자증권을 IPO 대표주관사로 선정하고 2021년을 목표로 상장 채비에 나선다. 테슬라(적자기업 요건) 특례 또는 사업모델 특례 상장 등을 검토 중인 것으로도 알려졌다. 왓챠의 누적 투자유치액은 230억원이다. 주요 투자자는 카카오벤처스, 산업은행, 네오플럭스, 아주IB투자 등이다.  2011년 설립된 왓챠는 개인회원들의 별점 데이터를 기반으로 취향에 맞는 콘텐츠를 추전해주는 서비스로 출발했다. 영화 마니아들 사이에서 입소문을 타 5억개가 넘는 국내 최다     별점 데이터를 확보했다. CGV는 2300만개, 네이버는 1100만개 수준이다. 2016년엔 왓챠플레이 서비스를 출범했다. 넷플릭스나 웨이브, 티빙처럼 국내외 영화와 드라마를 볼 수 있는 OTT(Over The Top : 온라인 동영상 서비스)다. ‘왕좌의 게임’으로 잘 알려진 HBO를 비롯해 디즈니, 소니픽쳐스, BBC 등 해외 대형 배급사와 CJ E&M, JTBC 등 국내외 50여개 공급사와 계약을 맺고 5만 편 이상 콘텐츠를 제공 중이다. 누적 회원수는 500만명이며 모바일 앱(응용프로그램)은 250만회 이상 다운로드됐다. 중소벤처기업부와 기술보증기금은 지난 7월 왓챠를 ‘차세대 유니콘(1조원 이상 기업가치가 있는 벤처기업)’으로 선정하기도 했다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

메드팩토 수요예측서 선방… 공모가 4만원 확정

신약개발 바이오기업인 메드팩토가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 양호한 성적을 기록했다. 9일 메드팩토는 지난 5~6일 실시한 수요예측 결과를 반영해 공모가를 4만원으로 확정했다고 공시했다. 회사가 제시한 희망 공모가 범위(3만4000~4만3000원)의 상단 수준이다. 수요예측 경쟁률은 86.4대 1이었고, 수요예측 참여 수량의 13.8%가 상장 후 일정 기간 보호예수 조건을 걸었다. 투자은행(IB) 업계에서는 최근 바이오 공모기업들이 부진한 성적표를 받아드는 등 투자심리가 약해진 분위기에서, 메드팩토는 선전했다는 평가를 내리고 있다.     메드팩토는 바이오마커에 기반한 신약을 개발하는 기업이다. 메드팩토의 주요 파이프라인(신약 후보물질)인 백토서팁은 머크의 키트루다, 아스트라제네카의 임핀지 등과 병용투여 임상을 진행하고 있다.   메드팩토는 10~11일 일반 청약을 받아 19일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 삼성증권이다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com    

[마켓인사이트]코넥스社 카이노스메드, 스팩과 합병해 코스닥 상장키로

코넥스시장에서 시가총액 5위인 바이오기업 카이노스메드가 스팩(SPAC·기업인수목적회사)과 합병해 코스닥으로 이전상장하기로 했다.29일 카이노스메드는 이사회를 열고 하나금융11호스팩과 합병을 결정했다. 카이노스메드와 하나금융11호스팩의 합병비율은 6.9대 1이다. 예정 합병기일은 내년 4월21일, 합병신주의 상장 예정일은 내년 5월6일이다.  카이노스메드는 시가총액 2237억원으로 코넥스 시총 5위 기업이다. 항암제 등 신약을 개발하는 바이오기업으로 코넥스에는 2015년 상장했다.      이고운 기자 ccat@hankyung.com 

[마켓인사이트]현대카드, IPO 대표주관사로 씨티-NH투자증권 선정

현대카드가 기업공개(IPO) 주관사를 선정했다. 현대카드는 예상 기업가치로 조(兆) 단위가 거론되는 대어급 IPO 후보로 꼽힌다.     27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대카드는 IPO 대표주관사로 씨티그룹글로벌마켓증권과 NH투자증권을 낙점했다. 공동주관사로는 한국투자증권을 선정했다. 현대카드는 지난달 초 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 뒤 약 두달 만에 주관사단 구성을 마무리했다.  현대카드는 현대자동차그룹 계열의 신용카드 사업회사다. 연결재무제표 기준으로 올 3분기까지 누적 영업수익 1조8351억원에 영업이익 1997억원, 순이익 1518억원을 냈다. 관련업계에서는 현대카드가 올해 호실적을 낼 가능성이 높다고 보고 있다. 현대카드의 지난해 연간 영업수익은 2조4896억원에 영업이익은 2023억원, 순이익은 1498억원이었다.       IB업계에서는 현대카드의 유가증권시장 상장 시기가 언제로 정해질지 여부에 주목하고 있다. RFP 발송 당시만 해도 현대카드는 빠르면 내년 상장을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌으나, 이후 정태영 현대카드 대표이사 부회장이 상장 시기로 2021년을 고려하고 있다고 언급하기도 했다. 현대카드의 상장시 기업가치가 얼마로 정해질지도 관심사다. 비교기업으로 거론되는 삼성카드의 시가총액은 27일 종가를 기준으로 4조3563억원이다. IB업계에서는 현대카드가 추진 중인 신사업의 성과, 신용카드 사업의 성장성에 대한 투자자들의 전망이 최종 기업가치를 좌우할 거라 예상하고 있다.    현대카드의 최대주주는 현대자동차(3분기 말 지분율 36.9%)다. 현대커머셜(24.5%), 기아자동차(11.4%) 등

[마켓인사이트]브릿지바이오 "바이오업계 최대규모 기술이전 사례 탄생시켜"

“시장에서 필요로 하는 치료제의 후보물질을 빠르게 도입해 라이선싱아웃을 하는 글로벌 바이오기업이 되겠습니다.” 코스닥시장 상장을 앞둔 브릿지바이오테라퓨틱스의 이정규 대표이사(사진)는 22일 서울 여의도에서 연 기자간담회에서 이같이 말했다. 이 회사는 성장성 특례로 다음달 중 코스닥에 입성할 예정이다. 2015년 설립된 브릿지바이오테라퓨틱스는 NRDO(No Resarch Development Only) 기업이다. 신약 개발을 위한 후보물질을 발굴하는 데 주력하는 국내 다수의 바이오벤처와 달리 브릿지바이오테라퓨틱스는 이미 발굴된 후보물질을 도입한 뒤 미국에서 임상시험을 진행해 효과와 안전성을 증명하고 가치를 높인 뒤 다시 제약사에 판매(라이선싱 아웃)하는 사업을 주력으로 하고 있다. 일례로 브릿지바이오는 지난 7월 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질(BBT-877)을 글로벌 대형 제약사 베링거인겔하임에 1조5000억원으로 기술이전했다. 이 대표는 “후보물질 도입 후 약 2년 만에 국내 제약·바이오 업계 사상 최대 규모 기술이전 사례를 만들었다”고 강조했다. 회사는 임상을 진행 중인 차기 후보물질에 대해서도 소개했다. 궤양성 대장염 치료제 후보물질인 BBT-401은 미국에서 환자 대상 임상 2상을 진행 중이다. 2021년 기술이전이 목표다. 이 회사의 올해 매출은 559억원이며 내년엔 827억원을 예상하고 있다. 올해는 5억5000만원 영업적자를 냈으나 내년엔 297억원 영업이익을 기대하고 있다. 이 대표는 “기업공개를 통해 임상시험을 강화하고 새로운 파이프라인을 강화하겠다”고 말했다. 상장후 최대주주 및 특수관계인 지분율은 26.21%다. 벤처금융 및 전문투자자의