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M&A

대구MBC 2대주주 지분 32% 매물로 나왔다

대구MBC의 2대주주인 ㈜마금이 갖고 있던 지분 32%가 매물로 나왔다. 마금은 최근 삼일회계법인을 매각주관사로 선정하고 매각 작업을 본격화했다. 투자은행(IB)업계에서는 마금이 대출 상환일이 임박하는 등 자금 사정 때문에 지분 매각을 결정한 것으로 보고 있다.28일 IB업계에 따르면 마금이 매각하려는 지분은 32% 전량으로, 최대주주인 서울MBC(51%) 다음으로 많다. GS글로벌이 8.33%를 보유하고 있고 나머지는 소액주주들이다.B업계 관계자는 "경영권 포함 매각(바이아웃)은 아니지만 대구MBC가 지난해 사옥을 매각해 현금을 확보한 점, 2024년 수성구 연호동으로 사옥을 이전할 경우 사옥 건립뿐 아니라 주변 부동산 개발 사업 등을 추진해볼 가능성이 있는 것 등이 매력 포인트"라고 말했다.대구MBC의 지난해 매출액은 191억원으로, 전년(194억원)보다 1.5% 줄었다. 영업손실은 2020년 75억원에서 지난해 296억원으로 손실 규모가 커졌다. 다만 사옥 매각으로 인한 처분이익 4334억원이 들어오면서 지난해 순이익은 2953억원 발생했다.IB업계 관계자는 "최근 대구MBC가 AM방송국을 폐지하고 송신소 무인화, 인력 개편 등을 추진하면서 영업 효율화를 진행 중"이라며 "뮤지컬펀드에 100억원을 투자하는 등 신규 사업 진출에도 적극적"이라고 강조했다.건설사나 시행사 등 사옥 건립, 부동산 개발과 관련 있는 사업체들이 대구MBC에 관심을 보이는 것으로 알려졌다. IB업계에서 예상하는 대구MBC 2대주주 지분의 매각가는 600억~800억원대다.민지혜 기자 spop@hankyung.com
GLOBAL

바비인형 제조사 마텔, 100억弗에 팔리나

바비 인형 제조사인 미국 완구업체 마텔이 매각 작업에 착수했다.26일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 마텔은 최근 미국 사모펀드(PEF) 운용사인 아폴로글로벌매니지먼트, 루이비통모에헤네시(LVMH)그룹 계열 PEF 운용사인 L캐터톤 등과 매각 협상을 시작했다.30%의 프리미엄을 감안하면 매각 금액은 100억달러(약 12조7000억원)를 웃돌 전망이다. 이날 기준 마텔의 시가총액은 77억9300만달러(약 9조9000억원)다. 매각 협상 소식이 알려지자 이날 마텔 주가는 시간외거래에서 11.22% 오른 24.59달러를 기록했다.1945년 설립된 마텔은 최근 정체기를 극복하고 실적이 큰 폭으로 개선됐다. 2018~2020년 3년 내내 45억달러 수준이던 매출은 지난해 전년 대비 19% 증가한 54억5774만달러를 기록했다.2018년 취임한 이논 크리즈 마텔 최고경영자(CEO)가 턴어라운드 전략을 주도했다. 그는 인력의 3분의 1을 감축하고, 일부 공장을 폐쇄했다. 인형 판매 대신 엔터테인먼트 콘텐츠와 시너지를 내는 데 집중했다. 그 결과 마텔은 지난 1월 경쟁사 해즈브로를 제치고 월트디즈니의 공주 캐릭터 장난감을 제조할 수 있는 라이선스를 확보했다. 같은 달 고급 의류 브랜드인 발망과 대체불가능토큰(NFT) 사업에 뛰어들기도 했다. 마텔은 27일 나스닥시장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다. 시킹알파에 따르면 1분기 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 9억1795만달러를 기록했을 것으로 예상됐다.이주현 기자
GLOBAL

바비인형의 마텔, 사모펀드에 팔리나

‘바비 인형’ 제조사인 미국 완구업체 마텔이 사모펀드(PEF)와 매각 협상을 시작했다.26일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 마텔은 최근 미국 PEF 운용사인 아폴로글로벌매니지먼트, 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹 계열 PEF 운용사인 L캐터톤 등과 매각 협상에 돌입했다.30% 이상의 프리미엄을 감안하면 매각 금액은 100억달러(약 12조7000억원)를 웃돌 전망이다. 올들어 나온 주요 인수합병(M&A) 사례중 손꼽히는 규모다. 이날 기준 마텔의 시가총액은 77억9300만달러(약 9조9000억원)다. 매각 협상 소식이 알려지자 이날 마텔 주가는 시간외 거래에서 11.22% 오른 24.59달러를 기록했다.1945년 설립된 마텔은 최근 정체기를 극복하고 실적이 큰 폭으로 개선됐다. 2018년~2020년 3년 내내 45억달러 수준이였던 매출은 지난해 전년동기대비 19% 증가한 54억5774만달러를 기록했다.이논 크리즈 마텔 최고경영자(CEO)는 2018년 취임 이후 일부 공장을 폐쇄하고 인력의 3분의 1을 감축했다. 인형 판매 대신 엔터테인먼트 콘텐츠 산업과 시너지에 집중했다. 마텔은 지난 1월 경쟁사 해즈브로를 제치고 월트디즈니의 공주 캐릭터 장난감을 제조할 수 있는 라이선스를 확보했다. 같은 달 고급의류 브랜드인 발망과 대체불가토큰(NFT) 사업에 뛰어들기도 했다.투자정보매체 팁랭크에 따르면 애널리스트 10명 중 7명이 마텔에 매수 의견을 냈다. 이들 10명이 제시한 마텔의 평균 목표주가는 32.15달러다. 현 주가 대비 31% 상승 여력이 있다.마텔은 27일 나스닥 시장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다. 시킹알파는 1분기 매출이 전년동기대비 5% 증가한 9억1795만달러를 기록했을 것으로 예상했다.이주현 기자 deep@hankyung.com
M&A

홍원식-한앤코 소송 핵심인물 함춘승 사장, 6월7일 증인 출석한다

홍원식 남양유업 회장과 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코) 간의 주식매매계약(SPA) 이행에 관한 본안소송이 6월 증인출석을 기점으로 본격화할 전망이다.서울중앙지법 민사합의30부(정찬우 부장판사)는 26일 변론기일을 열고 증인출석일을 새로 정했다. 지난 3월 법원 내부 인사 이동으로 담당 재판부가 변경되면서 애초 예정됐던 4월 증인 출석일이 모두 취소된 상태였다.이날 재판부는 양측의 SPA 계약 체결의 중간 다리 역할을 했던 함춘승 피에이치앤컴퍼니 사장을 6월 7일에 증인으로 출석요구키로 했다. 또 계약 당사자인 홍원식 남양유업 회장과 한상원 한앤코 사장을 6월21일에 각각 따로 출석 요청할 계획이다. 대질심문이 이뤄질지 여부는 미정이다. 일단 홍 회장이 오후 2시에, 한 사장이 오후 4시에 증인으로 출석해 신문할 예정이다.김유범 법무법인화우 파트너 변호사는 "대질심문은 만약 그 날 필요하다고 판단될 경우 할 수도 있고 안 할 수도 있다"며 "일단 두 시간씩 잡았기 때문에 충분히 신문할 계획"이라고 말했다.애초 홍 회장측 법률 대리를 맡은 LKB앤파트너스는 13명의 증인을 신청했지만 이날 재판부는 남양유업 직원 등 불필요하다고 판단되는 증인 요청은 기각하고 총 9명만 기일을 잡았다. 핵심 증인 3명 이외의 6명(박종구 박종현 김완석 김앤장법률사무소 변호사, 김현락 남양유업 팀장, 배민규 이동춘 한앤코 부사장)은 7월5일에 증인으로 부를 예정이다.앞서 한앤코는 홍 회장이 보유한 남양유업 지분 53.08%를 3107억원에 매수하기로 지난해 5월 계약을 체결했다. 그러나 홍 회장이 계약 파기를 선언하며 소송으로 이어졌다.한앤코측 법률대리를 맡은 화우측은 법
윌비에스엔티 새 주인에 키움캐피탈 컨소시엄 낙점

반도체 소부장(소재·부품·장비) 업체 윌비에스엔티의 새 주인으로 키움캐피탈 컨소시엄이 선정됐다. 윌비에스엔티의 지분 100%를 보유하고 있던 사모펀드(PEF) 운용사 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 지난 22일 키움캐피탈 컨소시엄과 경영권을 포함한 지분 매각 양해각서(MOU)를 체결했다.26일 투자은행(IB)업계에 따르면 키움캐피탈 컨소시엄은 윌비에스엔티의 지분 100%를 1000억 후반대에 인수하는 내용의 MOU를 맺고 매각 작업을 본격화했다. 여러 원매자들이 인수전에 뛰어들었지만 키움캐피탈이 가장 좋은 조건과 인수 의지를 드러낸 것으로 알려졌다.IB업계 관계자는 "키움캐피탈이 적극적으로 인수 의지를 밝혀 MOU를 체결한 것으로 안다"며 "매도측에서 여러 차례 제안을 받을 계획이었지만 한 번의 제안만 받고 결정한 것"이라고 말했다.앞서 웰투시와 ACPC PE는 2019년 11월 카무르PE로부터 윌비에스엔티 지분 100%를 약 700억원에 인수했다. 애초 윌비에스엔티의 기업공개(IPO)를 통해 투자금을 회수할 방침이었지만 경영권 매각으로 방향을 틀었다. 올해 3월 삼정KPMG를 매각주관사로 선정한 뒤 원매자를 찾아나섰다.키움캐피탈 컨소시엄에는 반도체 사업과 관련된 전략적 투자자(SI)도 참여한 것으로 알려졌다. 한 IB업계 관계자는 "키움캐피탈은 재무적 투자자(FI)로서 컨소시엄을 꾸린 것일 뿐 실제 반도체 사업 시너지를 위해 뛰어든 곳은 따로 있는 것으로 안다"고 전했다. 매각 금액은 1000억 후반대인 것으로 알려졌다. IB업계에선 1600억~1800억원 사이일 것으로 추정하고 있다.키움캐피탈 컨소시엄이 인수를 마무리하게 되면 웰투시와 ACPC PE는 약 2년 반만에 엑시트(투자금 회수)에
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한발 물러선 트위터 "머스크 인수 제안 검토"

미국 소셜미디어 트위터의 경영진이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인수 제안을 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 양측의 ‘강 대 강’ 대립 구도가 누그러지고 극적인 합의를 이룰 가능성이 높아졌다는 관측이 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 머스크와 트위터 경영진이 만나 인수와 관련된 논의를 할 예정이라고 24일(현지시간) 보도했다. 같은 날 트위터 이사회는 임시 회의를 열어 의견을 나눈 것으로 전해졌다.그동안 트위터 경영진은 머스크의 적대적 인수합병(M&A) 시도에 맞서 ‘포이즌 필’(기존 주주들에게 싼 가격으로 주식을 매입할 권리를 주는 경영권 방어 수단)까지 꺼내 들며 강력 반발해왔다. 그러나 머스크의 공세 수위가 예사롭지 않자 결국 태도를 바꾸게 됐다는 분석이다.머스크는 지난 21일 모건스탠리 등 금융회사들로부터 255억달러를 빌리고 자력으로 210억달러를 추가 조달해 인수 자금으로 쓰겠다는 계획을 공개했다. 머스크가 제안했던 인수가(430억달러)보다 35억달러 많다. 머스크는 이어 22일에는 트위터 주주들과 접촉해 자신의 편에 설 것을 촉구했다. 이 중 일부는 현 경영진보다 머스크가 트위터의 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단했다.머스크에게도 트위터 이사회를 설득하는 게 훨씬 유리하다. 트위터 경영진이 머스크에게 맞서기 위해 포이즌 필을 발동하면 머스크가 트위터를 인수할 가능성이 매우 낮아지기 때문이다. 트위터의 포이즌 필은 머스크를 비롯한 제3자가 15% 이상의 지분을 매입할 때 시행된다. 이럴 경우 머스크가 자금을 쏟아부으며 공개매수에 나서도 트위터 장악에 필요한 지분을 확보하기가 어려워진다.월가 애널리스트들
강력 반발하던 트위터, 결국 머스크 만난다

미국 소셜미디어 트위터의 경영진이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인수 제안을 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 양측의 ‘강대강’ 대립구도가 누그러지고 극적인 합의를 이룰 가능성이 높아졌다는 관측도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 머스크와 트위터 경영진이 만나 인수와 관련된 논의를 할 예정이라고 보도했다. 같은 날 트위터 이사회는 임시 회의를 열어 의견을 나눈 것으로 전해졌다. 그동안 트위터 경영진은 머스크의 적대적 인수합병(M&A) 시도에 맞서 ‘포이즌 필’(기존 주주들에게 싼 가격으로 주식을 매입할 권리를 주는 경영권 방어수단)까지 꺼내들며 강력 반발해 왔다. 그러나 머스크의 공세 수위가 예사롭지 않자 트위터 경영진도 결국 태도를 바꾸게 됐다는 분석이다. 머스크는 21일 모건스탠리 등 금융회사들로부터 255억달러를 빌리고 자력으로 210억달러를 추가 조달해 인수자금으로 쓰겠다는 계획을 공개했다. 머스크가 제안했던 인수가(430억달러)보다 35억달러 많다. 머스크는 이어 22일에는 트위터의 주주들과 접촉해 자신의 편에 설 것을 촉구했다. 이중 일부는 현 경영진보다 머스크가 트위터의 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단했다. 머스크에게도 트위터 이사회를 설득하는 게 훨씬 유리하다. 트위터 경영진이 머스크에 맞서기 위해 포이즌 필을 발동할 경우 머스크가 트위터를 인수할 가능성이 매우 낮아지기 때문이다. 트위터의 포이즌 필은 머스크를 비롯한 제3자가 15% 이상의 지분을 매입할 경우 시행된다. 이럴 경우 머스크가 자금을 쏟아부으며 공개매수에 나서도 트위
M&A

예비실사 들어간 쌍용차 인수전 '4파전'으로…누가 우위 점할까

기업회생(M&A) 절차를 밟고 있는 쌍용자동차의 재매각이 본격화됐다. KG그룹과 쌍방울그룹, 파빌리온프라이빗에쿼티(PE), 이엘비앤티 등 네 곳의 원매자들은 인수의향서(LOI)를 제출했고 내달 4일까지 예비실사를 진행할 예정이다. 실사 결과에 따라 스토킹 호스(가계약 후 경쟁입찰) 입찰에 써낼 가격을 정하게 된다. 네 곳 모두 인수 의지가 있기 때문에 우선매수권자(호스)로 선정되기 위해 치열한 눈치경쟁을 벌일 것으로 전망된다.24일 투자은행(IB)업계에 따르면 네 곳의 원매자들은 쌍용차의 매각주관사인 EY한영에 인수의향서(LOI)를 지난 18일까지 제출한 뒤 현재 예비실사에 들어간 것으로 알려졌다. IB업계 관계자는 "쌍용차의 매각이 결렬된 뒤 시간이 더 지났기 때문에 그동안의 우발채무 발생 여부나 실제 필요한 운전자금 액수 등을 파악하는 게 예비실사의 핵심 과제"라며 "채권자들에게 갚아야 할 회생채권 변제율을 몇 %로 할 지 등도 변수가 될 것"이라고 말했다.이번 쌍용차 재매각은 시간 단축을 위해 스토킹 호스 방식으로 진행된다. 스토킹 호스는 비공개 입찰을 통해 우선매수권자(호스)를 정해 가계약을 체결한 뒤 공개입찰을 통해 우선협상대상자를 따로 선정한다. 이때 만약 호스의 조건이 우협보다 좋을 경우엔 호스가 최종 본계약을 체결하게 된다. 그런데 우협의 조건이 호스보다 우위에 있을 경우 "호스에게 우협의 조건을 수용할지"를 묻게 된다. 호스가 조건을 수용하면 호스가, 수용하지 않으면 우협이 본계약을 맺는다. 즉, 우선매수권자가 압도적으로 유리한 위치를 선점하는 것이다.이 때문에 원매자들은 호스로 선정되기 위한 치열한 셈법을 가동할 것으로
MARKET

중견 자동차 부품사의 경쟁력 제고가 필요한 이유[권영대의 모빌리티 히치하이킹]

최근 자동차 산업은 모빌리티 산업으로 재편되는 큰 변화를 겪고 있다. 전기차, 자율주행, 공유 모빌리티, 에어 모빌리티 등 급변하는 트렌드에 대응하기 위해 글로벌 리딩 완성차(OEM) 업체들과 초대형 부품사 등은 막대한 투자를 통해 다양한 변화를 시도 중이다. 한국 소비자들은 세계 어느 나라의 소비자들보다 미래 변화를 적극적으로 수용하는 얼리 어답터(Early Adopter)로서 한국의 자동차 산업은 그 어느 나라보다 급격한 변화를 먼저 맞이할 것으로 보인다.이러한 급격한 산업 환경 변화에도 자동차 산업의 풀뿌리 경쟁력의 원천인 중견·중소 자동차 부품사들은 이 변화에 대응하기 어려운 실정이다. EY는 최근 유럽·일본·미국·중국을 포함한 주요 44개국의 자동차 완성체 업체 및 부품사 약 2300개사를 대상으로 광범위한 정량 조사를 진행해 기업별 리스크 수준을 측정했다. 세부 조사 내용은 282개의 세부 부품 카테고리별 포트폴리오와 품목별 기대매출, 재무적 건전성, 주요 공급망 등을 포함한다.조사 결과, 국내 자동차 산업을 대표하는 완성차 업체인 현대차 그룹 산하의 약 318개 부품사 중 61개의 부품사가 2030년 기준 사업가치가 2019과 비교했을 때 역성장할 것으로 예측됐다. 즉 평균적으로 20% 수준의 부품사가 역성장으로 인해 위험에 빠질 것으로 예측된 것이다. 물론 국내 중견 부품사들의 임직원들도 이러한 위기 의식을 갖고 있다. EY한영이 300여개의 국내 중견·중소형 부품사 임직원 400명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면, 자사의 트렌드 대응 수준이 불충분하거나 전혀 준비되어 있지 않다고 응답한 비
머스크, 테슬라 주식 담보로 트위터 인수자금 마련

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수에 465억달러(약 58조원)를 투입한다. 인수 자금을 마련하기 위해 보유한 테슬라 지분 3분의 1을 담보로 내놨다.21일(현지시간) 머스크는 미국 증권거래위원회(SEC)에 트위터 인수를 위한 465억달러 규모 자금 조달 방안을 신고했다. 인수자금의 55%에 해당하는 255억달러(약 32조원)를 미국 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 영국 바클레이즈 등 최소 12곳의 금융회사에서 대출로 확보하기로 했다.은행 대출금의 절반가량인 125억달러(약 15조5000억원)는 테슬라 주식담보대출이다. 머스크가 담보로 내건 테슬라 지분은 625억달러(약 77조5000억원)어치로 그가 보유한 이 회사 지분 규모의 3분의 1에 해당한다.자기자본으로 마련하기로 한 210억달러의 확보 방안은 밝히지 않았다. 머스크는 테슬라가 지난 1분기 사상 최대 분기 수익을 내면서 받게 될 주식매수선택권(스톡옵션)을 트위터 인수에 활용할 수도 있다. 로이터통신에 따르면 테슬라 실적 개선 성과로 머스크가 새로 받을 스톡옵션 규모는 230억달러에 달한다.월스트리트저널에 따르면 머스크는 다른 투자자와 함께 트위터 인수를 추진하는 방안도 고려 중인 것으로 알려졌다.이주현 기자
M&A

LG생건이 더크렘샵을 인수하며 콜/풋옵션 모두 건 까닭은?

LG생활건강이 지난 20일 북미 화장품 브랜드 '더크렘샵'의 지분 65%를 1485억원에 인수한다는 공시를 내자 시장은 들썩였다. 한동안 주춤하던 LG생건의 주가는 다음날 2.28% 오르며 94만2000원에 장을 마쳤다.투자은행(IB)업계에서 이번 딜을 주목하는 이유는 '잔여지분 35%에 대한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 조건을 단 점' 때문이다. LG생건은 계약내용에 대해 "당사는 2022년 4월20일에 이사회 결의 후 더크렘샵의 지분 65.0%를 취득하는 계약을 체결했다"며 "매수인(당사)과 매도인은 거래 종결 후 5년이 경과한 시점부터 잔여지분 35.0%에 대하여 매수/매도할 수 있도록 콜/풋옵션을 부여함"이라고 공시를 통해 밝혔다.LG생건이 인수한 더크렘샵의 65% 지분은 대주주이자 창업주인 김선아(Sunna Kim) 대표의 지분인 것으로 알려졌다. 한인 교포인 김 대표는 K뷰티 트렌드를 접목시킨 창의적 제품으로 북미 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥했다. 특히 헬로키티, 디즈니, BT21 등 인기 캐릭터와 협업(컬래버레이션)한 제품들이 인기몰이를 했다. 인스타그램 등 SNS(소셜네트워크서비스) 마케팅을 강화하면서 회사도 빠르게 성장했다. 2019년 261억원이던 더크렘샵의 매출액은 지난해 470억원으로 80.1% 뛰었다. 같은 기간 영업이익도 15억원에서 119억원으로 급증했다.LG생건이 이번 계약에 콜옵션과 풋옵션을 함께 넣은 까닭은 북미 시장을 잘 아는 더크렘샵의 역량을 최대한 활용해야 한다는 전략적 판단 때문으로 풀이된다. LG생건 관계자는 "우리가 직접 북미 시장에서 오래 사업을 했던 게 아니기 때문에 특히 MZ세대를 겨냥한 사업 노하우는 더크렘샵을 통해 더 많이 배워야 한다고 본 것"이라며 "
NH투자증권 "F&F의 테일러메이드 지분율 변함 없어"

NH투자증권은 21일 패션업체 F&F가 보유한 미국 테일러메이드의 지분율에는 변함이 없다고 밝혔다.지난 20일 F&F는 일부 언론에 보도된 미국 테일러메이드 지분 매각과 관련해 "현재 추진중인 구체적인 사항은 없다"고 해명공시했다.정지윤 NH투자증권 연구원은 "현재 매각 가능성이 논의되고 있는 지분은 PEF(센트로이드 제7-1호)를 통한 중순위 메자닌 2000억원인데, 해당 지분은 우선매수권이 연동되어 있지 않은 일종의 펀드로, 향후 보통주로 전환이 불가능한 상환우선주(RPS)이기 때문에 동사의 지분이 희석될 여지가 없다"고 분석했다.그는 이어 "테일러메이드의 SPC 구조를 살펴보면 전체 2조692억원 중 인수금융 1조원, PEF(센틀호이드 제7의1호)를 통한 중순위 메자닌 4633억원, PEF(센트로이드 제7호)를 통한 후순위 지분투자 6059억원"이라며 "이 중 F&F는 중순위 메자닌에 2000억원, 후순위 지분투자에 3000억원을 투자해 이에 따라 F&F의 초기 지분율은 49.51%였다"고 설명했다.정 연구원은 또 "이후 F&F가 지난해 9월 유안타증권으로부터 테일러메이드 인수목적 사모투자합자회사(PEF) 지분을 추가 양수해 투자 초기 지분율 49.51%에서 57.82%로 늘었다"며 "다만 현재 중요한 의사결정시 연결실체가 지배력을 행사할 수 없어 관계기업으로 분류하고 있는 상황이며 향후 센트로이드 PE가 경영권 매각에 나설 때 우선매수권 행사 및 연결 편입시 미래가치 상승 가능성은 여전히 유효하다고 판단한다"고 분석했다.F&F는 지난해 7월 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드를 인수한 센트로이드 PE에 전략적 투자자(SI)로 참여했다.민지혜 기자 spop@hankyung.com
산업은행, JC파트너스에 KDB생명 매각 해제 통보

산업은행의 KDB생명보험 매각이 최종 무산됐다. MG손해보험이 부실금융회사로 지정되면서 예비 인수자인 JC파트너스가 KDB생명에 대한 대주주 적격성을 충족할 수 없게 됐기 때문이다.20일 산업은행과 보험업계 등에 따르면 산업은행은 사모펀드(PEF) JC파트너스에 KDB생명 매각 주식매매계약(SPA)을 해제한다고 통보했다.JC파트너스가 보험사의 대주주 요건에 미달하는 상황이 발생했기 때문이다. 금융위원회는 지난 13일 JC파트너스가 보유한 또 다른 보험사인 MG손해보험을 부실금융회사로 지정했다. 금융회사 지배구조법 등에 따르면 부실금융회사(MG손보) 대주주인 JC파트너스는 KDB생명 대주주 자격 변경 승인의 요건을 갖추지 못하는 것으로 알려졌다.산업은행은 2020년 12월 말 JC파트너스와 KDB생명 지분 92.7%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각 금액은 약 2000억원으로 JC파트너스가 3500억원의 유상증자를 하는 조건이었다. 올초 SPA 기한이 만료된 이후엔 JC파트너스의 요청에 따라 1개월씩 연장하는 방식으로 효력을 이어왔다. 그러다 JC파트너스가 보유한 MG손보의 부실금융회사 지정이 결정적으로 작용해 SPA를 해지할 수밖에 없게 됐다는 분석이다.김대훈 기자
M&A

산업은행, JC파트너스에 KDB생명 인수계약 파기 통보

산업은행의 KDB생명보험 매각이 최종 무산됐다. MG손해보험이 부실금융기관으로 지정되면서 예비인수자인 JC파트너스가 KDB생명에 대한 대주주 적격성을 충족할 수 없게 됐기 때문이다. 10년 넘게 '애물단지'로 여겨지던 KDB생명이 다시금 산은의 품을 떠나지 못하게 되면서 재매각이 추진될 가능성이 높다.20일 보험업계에따르면 산업은행은 사모펀드 운용사(PEF) JC파트너스와 체결했던 KDB생명 매각에 대한 주식매매계약(SPA)을 해제하겠다고 통보했다. KDB생명의 예비인수자인 JC파트너스가 보험사의 대주주 요건에 미달하는 상황이 발생했기 때문이다. 금융위원회는 지난 13일 JC파트너스가 보유한 또다른 보험사인 MG손해보험을 부실금융기관으로 지정했다. 금융회사 지배구조법 등에 따르면 부실금융기관(MG손보)의 대주주인 JC파트너스는 KDB생명 대주주 자격 변경 승인 요건을 갖추지 못하는 것으로 알려졌다.산업은행은 2020년 12월 30일 JC파트너스와 산업은행은 KDB생명 지분 92.7%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각가액은 약 2000억원이다. 하지만 금융당국의 대주주 적격성 심사가 발목을 잡았다. 올초 SPA 효력이 정지된 이후엔 JC파트너스의 요청에 따라 매달 연장하는 방식으로 효력을 이어왔다. 그러나 MG손보의 부실금융기관 지정이 결정적으로 작용해 SPA를 해지할 수 밖에 없는 수순으로 접어들었다는 분석이다.산은은 2010년 부실화한 금호생명을 인수해 KDB생명으로 이름을 바꿨다. 1조원 이상을 투입했지만 경영 상황이 나빠졌고, 2014년부터 수 차례 매각을 시도했지만, 이번에 또다시 매각이 무산되는 전례를 남기게 됐다. 보험업계 관계자는 "산은이 쌍용차 매각 등을 성사시키지 못
삼성전자 M&A 사령탑, 콕 찝어 사장 승진…왜?

▶마켓인사이트 4월 19일 오후 2시17분삼성전자의 기업 인수합병(M&A) 실무를 총괄해온 안중현 사업지원태스크포스(TF) 부사장(59·사진)이 사장으로 승진했다. 안 신임 사장은 삼성글로벌리서치(옛 삼성경제연구소)로 자리를 옮겨 미래산업연구본부장을 맡았다. 핵심 인력의 이례적인 원포인트 인사 배경에 전자 및 투자은행(IB) 업계의 관심이 쏠리고 있다.안 사장은 삼성과 한화·롯데그룹 간 화학·방산사업 ‘빅딜’, 삼성전자의 미국 전장 전문업체 하만 인수 등 굵직한 M&A 거래에서 실무를 이끈 핵심 인력이다. 이재용 삼성전자 부회장에게 전화로 실시간 보고하고 거래 과정에서 전권을 부여받을 정도로 신임을 받아온 것으로 알려졌다. 삼성글로벌리서치로 자리를 옮겨 현업에서 멀어진 게 아니냐는 해석도 있지만, 몸담았던 사업지원TF와 호흡을 맞춰 그룹 차원의 신사업 및 M&A 대상을 발굴하는 업무에 관여할 것이란 얘기도 나온다.안 사장은 1963년생으로 고려대 전자공학과를 졸업하고 KAIST에서 경영학 석사 과정을 밟았다. 1986년 삼성전자 반도체통신사업부 직원으로 입사해 경영기획팀, 전략TF 등을 거쳤다. 2004년 부장 직급으로 삼성전자와 일본 소니 간 LCD 패널 합작사 에스엘시디(S-LCD)를 설립하는 업무를 전담했다.이후 2008년 상무, 2011년 전무, 2013년 부사장으로 초고속 승진했다. 2015년엔 그룹 전체 M&A를 총괄하던 미래전략실 전략1팀에 부팀장으로 합류해 김종중 전 팀장과 함께 그룹 신사업 발굴과 계열사 M&A를 최종 결정하는 역할을 맡았다. 이때 삼성-한화, 삼성-롯데 빅딜과 80억달러 규모의 하만 인수 거래를 이끌었다.그동안 안 사장이 이끌던 삼성전자 사업지

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