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우리자산운용, 국내 최초 '미국 공모주 펀드' 출시

우리자산운용이 국내 최초로 미국 공모주에 투자하는 '우리 정말 쉬운 미국공모주' 펀드를 출시했다고 1일 밝혔다.해당 펀드는 우리자산운용과 미국 자산운용사인 누버거버먼이 협업해 운용하는 펀드다.미국 공모주 및 미국 채권에 주로 투자하면서 한국을 포함한 글로벌 공모주에도 투자할 수 있도록 설계됐다.그동안 국내에서 미국 공모주에 투자하려면 증권사를 통해 대행 서비스를 이용하는 수밖에 없었지만, 이번 공모주 펀드를 통해 이를 해결할 수 있다고 우리자산운용 측은 강조했다.약 640조원의 자산을 운용 중인 미국 누버거버먼이 공모주 청약에 직접 참여해 공모주 배정에 유리하다는 장점도 있다. 한국 공모주의 경우 우리자산운용이 직접 투자할 예정이다.현지 전문 운용팀은 IPO 기업을 선별해 투자하고, 상장 당일에 주로 매도하는 전략으로 시장 리스크 노출을 최소화한다는 전략을 취한다. 다만, 일부 성장성이 높은 기업은 일정 기간 보유 후 매도한다는 방침이다.안정성을 높이기 위해 미국 국공채와 우량 회사채, 채권형 ETF 등에도 분산 투자한다.한창훈 우리운용 상품전략본부장은 "이 상품을 통해 국내 투자자들도 미국 공모주 시장에 쉽게 접근할 수 있게 됐다"며 "달러채권 투자와 비슷한 위험을 감수하면서 추가 수익을 기대할 수 있는 상품"이라고 설명했다.양현주 기자 hjyang@hankyung.com
냉동김밥 생산 에이지에프, IPO 추진

미국에서 품절 사태를 빚은 냉동김밥 생산기업 에이지에프가 국내 주식시장에서 기업공개(IPO)를 추진한다.29일 식품업계에 따르면 에이지에프는 코스닥시장 상장을 위해 주관사 선정을 논의 중이다. 이르면 내년 상장을 추진할 계획인 것으로 알려졌다. 에이지에프는 대미(對美) 수출로 주목받은 냉동김밥 ‘바바김밥’ 판매사인 올곧의 지분을 100% 보유한 모기업이다. 올곧의 냉동김밥 생산 규모는 연간 7900t 수준이다. 미국 대형마트 트레이더조 등에 냉동김밥을 공급하고 있다. 에이지에프는 상장을 계기로 글로벌 식음료(F&B) 기업으로 발돋움한다는 계획이다.앞서 이달 15일 제주맥주는 사업 다각화와 수익성 제고를 위해 에이지에프 주식 2만1052주를 약 80억원에 취득한다고 공시했다. 주식 취득 예정일은 다음달 31일이다. 주식 취득 후 제주맥주의 에이지에프 지분율은 17.4%가 된다.제주맥주 관계자는 “K푸드의 전망이 밝고, 특히 김밥은 유망 수출 품목”이라며 “맥주업체에서 벗어나 F&B 기업으로 변신할 것”이라고 말했다.오형주 기자
NH투자증권, 콘크리트웍스 IPO 대표주관계약 체결

NH투자증권이 국내 패션기업 콘크리트웍스의 코스닥 시장 상장을 위한 대표 주관사를 맡았다.NH투자증권은 29일 여의도 본사에서 콘크리트웍스와 코스닥 기업공개(IPO) 대표 주관계약을 체결했다고 밝혔다. 이날 체결식에는 윤병운 NH투자증권 대표와 채명석 콘크리트웍스 대표 등이 참석했다.콘크리트웍스는 유니섹스 캐주얼 브랜드 ‘코드그라피’, 남성 캐주얼 브랜드 ‘키뮤어’ 등을 판매하는 기업이다. 지난해 코드그라피 매출은 414억원, 키뮤어 매출은 136억원으로 창업 4년 만에 매출 550억원을 넘겼다.주로 온라인 판매를 중심으로 하다 지난해부터 오프라인에서도 판매를 시작하면서 매출이 증가했다. 트렌드에 민감한 여성 의류·잡화 카테고리에서도 성장세를 보이고 있으며, 여성 패션 관련 상품의 기획 및 유통망을 확장하고 있다. 콘크리트웍스는 2025년 매출 목표치를 올해보다 약 27% 증가한 760억원으로 제시했다.콘크리트웍스는 IPO를 통해 브랜드별 성장 가속화, 상품 카테고리 확장, 온·오프라인 확대 등을 통해 글로벌 패션기업으로 도약하겠단 목표를 세웠다.올해 가을·겨울(F/W) 시즌에 신규 브랜드인 미국 아웃도어 브랜드 ‘와이드띵스’를 선보일 예정이다. 올해 3월부터 일본 시장에 진출한 ‘코드그라피’는 온오프라인에서 활발한 마케팅을 진행해 입지를 굳힌다는 계획이다.NH투자증권 관계자는 “콘크리트웍스는 온라인을 기반으로 브랜드의 폭발적인 매출 확대를 이끌었던 저력이 있는 곳”이라며 “최근 국내 인기 브랜드에 대한 일본 등 해외 시장에서의 긍정적인 반응이 존재하므로 성장성이 크다고 판단한다”고 말했다.최석
'AI 반도체' 리벨리온, IPO 대표 주관사에 삼성증권 선정

인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 상장 대표 주관사로 삼성증권을 선정했다. 한국투자증권은 공동 주관사로 합류한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리벨리온은 상장 대표 주관사로 삼성증권을, 공동 주관사로 한국투자증권을 선정했다.지난 5월 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 지 약 2개월 만이다. 주관사 선정을 위한 경쟁 프레젠테이션(PT)을 앞두고 리벨리온과 사피온코리아 합병이 결정되면서 다소 일정이 미뤄졌다.이번 주관사 선정 결과를 놓고 삼성증권의 승부수가 주효했다는 평가가 나온다. 앞서 삼성증권은 리벨리온과 동종업종인 퓨리오사AI의 주관사단에 선정했지만, 스스로 반납한 바 있다. 대표 주관사 지위를 희망했으나 받아들여지지 않자 공동 주관사 지위를 포기했다.IPO 인력이 한정적인 만큼 대표 주관사가 아니면 의미가 없다는 판단에서다. 아울러 올해 리벨리온이 주관사 선정에 나설 것으로 알려지면서 리벨리온에 집중하겠단 전략을 세웠다. 리벨리온 대표 주관사를 확보하면서 원했던 결과를 얻은 셈이다.리벨리온의 상장 시기는 사피온코리아와 합병 및 통합 작업에 드는 시간에 달렸다는 평가다. 리벨리온과 사피온코리아는 3분기 내에 합병 절차를 마무리하고 통합 작업에 나서겠단 계획이다. 예상 기업가치는 3조원 이상으로 평가됐다.당초 리벨리온과 시피온코라이 합병비율은 2대 1 수준에서 논의됐으나, 실사 등을 거치며 리벨리온의 기업가치를 좀 더 높이는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다.존속법인은 사피온코리아가 되며 리벨리온이 소멸되는 방식이다. 합병 이후 사명에 대해선 아직 확정되지 않았다. 최석철 기자 dolsoi@hankyung.c
'SK효자' 된 솔리다임…기업용 SSD 앞세워 12분기만에 흑자전환

‘제2의 고대역폭메모리(HBM).’ 서버용 대용량 데이터 저장장치인 ‘기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)’를 지칭하는 수식어다. eSSD는 저전력 낸드플래시로 만들기 때문에 자기장 디스크를 활용하는 하드디스크드라이브(HDD)보다 크기가 작고 전력도 적게 쓴다. 빅테크들이 ‘전기 먹는 하마’로 불리는 인공지능(AI) 서버의 전력 소비를 줄이기 위해 eSSD 사재기에 나선 이유다.SK하이닉스 자회사인 미국 솔리다임은 최근 품귀 현상이 빚어지고 있는 AI 서버용 고용량 eSSD 시장을 장악한 기업이다. SK그룹은 AI 시대에 eSSD 수요가 급증할 것으로 보고 솔리다임을 뉴욕증시에 상장해 투자금을 확보할 계획이다.솔리다임 상장 아이디어를 낸 이는 SK그룹 최고경영진인 것으로 알려졌다. 4년 전 SK하이닉스의 솔리다임 인수가격(약 10조원)과 미국 웨스턴디지털(WDC) 등 낸드플래시 경쟁사의 시가총액(약 32조원) 등을 감안할 때 솔리다임의 현재 기업가치는 20조~30조원에 달할 것이란 관측이 나온다.SK가 솔리다임 상장을 추진하는 건 자생력을 갖췄다고 판단해서다. 경쟁력은 제품에서 확인된다. 현재 세계 최대 용량인 60테라바이트(TB) eSSD 생산이 가능한 기업은 솔리다임이 유일하다. 비결은 솔리다임이 중국 다롄 공장에서 생산하는 쿼드러플레벨셀(QLC) 낸드플래시. QLC 낸드는 기본 저장 단위인 셀에 4비트를 저장할 수 있다. 비트 2개를 저장할 수 있는 멀티레벨셀(MLC), 3비트를 저장하는 트리플레벨셀(TLC) 낸드보다 더 많은 데이터를 저장할 수 있다. 그래서 구글, 아마존 같은 미국 빅테크는 물론 델 등 서버기업도 솔리다임에 “다른 회사보다 먼저 60TB eSSD를 납품해달라”고 요청하고 있다. 서
구주매출 100% IPO 기업 등장…공모주 투심 냉각 '우려'

기업공개(IPO) 시장에 구주매출 비중이 100%인 기업도 공모주 시장에 나오고 있다. 기존 주주가 보유하던 주식을 공개적으로 파는 것이 구주매출이다. 구주매출은 최대주주나 FI(재무적투자자)의 투자금 회수 성격이 강해 IPO시장에서 외면받는다. IPO 시장 분위기가 호전되면서 최대주주와 FI들의 엑시트를 위한 구주매출이 늘어나고 있는 모양새다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 전진건설로봇과 산일전기 등 이달 유가증권시장 상장을 진행하는 기업은 모두 구주매출을 포함한 것으로 나타났다. 이 가운데 전진건설로봇은 구주매출 물량이 100%인 이례적인 공모 구조를 가지고 있다.올해 유가증권상장 기업 가운데 게임기업 시프트업을 제외하고 모두 구주매출을 포함했다. 변압기 기업 산일전기는 최대주주 지분 14.5%를 구주매출해 현금화할 예정이다. 인터넷은행 케이뱅크도 공모주 8200만주 가운데 절반인 4100만주를 구주매출로 구성됐다.전진건설로봇의 공모구조는 최대주주인 모트렉스전진1호(모트렉스)의 보통주 50%와 자사주 물량 50%로 구성됐다. 공모 물량 307만7650주 모두 구주매출인 셈이다. 희망 공모가 범위(1만3800~1만5700원) 상단 기준 시가총액은 2412억원으로, 483억원을 모집한다.전진건설로봇은 자동자 제품회사 모트렉스와 사모펀드운용사 웰투시인베스트먼트가 2018년 공동으로 2616억원에 인수한 기업이다. IPO를 앞둔 2021년에 지배구조를 개편하면서 코스닥 상장사 모트렉스가 모트렉스전진1호를 통해 지분 100%를 확보했다. 모트렉스는 이번 IPO로 투자금 일부를 회수해 차입금 상환에 사용할 예정이다.회사 측은 구주매출 중 절반은 자사주이기 때문에 해당 금액이 전진건설로봇으로 유입되는
'마르디 메크르디' 피스피스스튜디오, IPO 주관사에 미래에셋·NH

피스피스스튜디오가 증시 입성을 위한 상장 파트너로 미래에셋증권과 NH투자증권을 선정했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 피스피스스튜디오는 IPO(기업공개) 공동 대표 주관사로 미래에셋증권과 NH투자증권 2곳을 선정했다.주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)에서 1조원에 육박하는 기업가치를 제시하는 등 증권사 간 치열한 경쟁이 벌어졌던 곳이다.이 회사는 부부인 패션 디자이너인 박화목 대표와 한섬 바이어 출신인 이수현 실장이 2020년 설립한 회사다. 지난해 서승완 전 무신사파트너스 대표가 회사에 합류해 박 대표와 공동 대표 체제로 운영되고 있다.피스피스스튜디오는 최근 국내에서 가장 성공한 토종 여성복 브랜드로 꼽히는 ‘마르디 메크르디(Mardi Mercredi)’를 갖고 있다. 자체 브랜드인 마르디 메크르디는 20~40대 여성을 공략하는 데 성공했다. 국내뿐 아니라 해외에서도 인기가 높아지면서 성장성 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다.지난해 매출 687억원, 영업이익 257억원을 올렸다. 전년 대비 매출은 84.1%, 영업이익은 76.0% 증가했다.자체 브랜드를 갖고 있다는 점이 핵심 경쟁력으로 꼽혔다. 그동안 기업공개(IPO)에 나선 국내 의류 회사는 대부분 주문자상표부착생산(OEM)이나 제조자개발생산(ODM)을 주력으로 삼는 곳이 대부분이었다. 자체 브랜드가 없는 경우 사업 확장에 제약이 많아 어려움을 겪기 일쑤다.피스피스스튜디오는 그동안 온라인 판매를 주력으로 했으나 해외 시장 확대를 위해 현지에 오프라인 매장을 내기 시작하고 있어 수익성은 다소 낮아질 전망이다. 다만 지난해 영업이익률이 37.4%로 높았던 만큼 수익성 훼손보다는 브랜드 인지도 및 매출 증가에 긍정적일 것
올 상반기 회사채 133조원어치 발행…역대 최대

올 상반기 기업들의 회사채 발행 규모가 상반기 기준 역대 최대 수준인 것으로 집계됐다. 일반회사채 발행이 1조161억원 늘어난 가운데 대부분 일반회사채는 기업 빚을 값기 위해 발행된 것으로 나타났다. 23일 금융감독원에 따르면 올 상반기 기업이 직접금융을 통해 자금을 조달한 총 규모는 138조3224억원이었다. 이중 회사채 발행액이 133조2470억원에 달했다. 지난해 같은 기간에 비해 11조4454억원(9.4%) 증가해 반기 기준 역대 최대 규모다. 회사채는 일반 회사채와 금융채 중심으로 발행 규모가 늘었다. 일반회사채는 319건 발행돼 총 33조5195억원을 조달했다. 지난해 상반기 일반회사채 발행 316건을 통한 조달규모(32조5034억원)에 비하면 규모가 1조161억원(3.1%) 증가했다. 올 상반기 일반회사채 신규발행액 규모는 만기도래금액(29조1280억원)보다 4조3915억원 많다. 일반회사채 발행은 작년 상반기 이후 순발행 기조를 이어가고 있다. 금감원은 "올 상반기 일반회사채 발행은 차환 목적이 대부분이었다"며 "시설자금 용도 발행규모와 비중은 최근 5년간 상반기 기준 최저 수준"이라고 설명했다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량물 발행 비중이 크게 줄어 최근 5년간 상반기 기준 최저 수준이었다. 중기채(1년 초과 5년 이하) 발행 비중이 91.5%로 대부분을 차지했다. 5년 초과 장기채와 1년 이하 단기채 비중은 전년동기 대비 각각 0.3%포인트, 1.1%포인트 줄었다. 금융채는 총 92조4912억원 규모 1332건이 발행됐다. 전년동기에 비해 발행 건수는 152건, 발행 규모는 10조6937억원(13.1%) 늘었다. 금융지주채 발행액이 전년동기 0.6% 줄고 은행채는 1.9% 늘었다. 같은 기간 기타금융채 발행액은 10조1443억
더본코리아 IPO, 가맹점주 갈등에 발목..거래소 심사 지연

창립 30주년을 맞아 유가증권시장 상장에 나선 백종원 대표의 더본코리아가 암초를 만났다. 더본코리아의 외식 브랜드 중 하나인 ‘연돈볼카츠’ 가맹점주와 갈등을 빚으면서다. 공정거래위원회의 조사를 받는 사안인 만큼 기업공개(IPO) 일정이 지연될 것이라는 관측이 나온다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 더본코리아는 가맹점주들과의 갈등과 관련해 한국거래소에 소명을 준비하고 있다. 이해관계자 간 갈등이 클수록 거래소는 상장 심사 일정을 미루고 양쪽의 입장을 청취하는 경우가 많다. 여기에 일부 가맹점주들이 지난달 24일 공정거래위원회에 가맹사업법과 공정거래법 위반 혐의 신고서를 제출한 만큼 거래소도 공정위의 판단을 기다린 뒤 심사 승인을 결정할 가능성이 높다는 설명이다.더본코리아 본사와 가맹점주의 갈등은 일부 브랜드의 높은 폐점률에서 시작됐다. 일부 가맹점주는 지난해 외식 브랜드 ‘연돈볼카츠’의 83개 점포 가운데 50개 이상 점포(60% 이상)가 폐점했다는 주장을 내놨다. 같은 기간 교촌에프엔비의 교촌치킨 가맹점 폐점 수가 0곳으로 집계된 것으로 비교하면 상당히 많은 편이다. 더본코리아 측은 “가맹점주가 더본코리아의 다른 외식 브랜드로 갈아타는 경우도 있다”고 설명했다.더본코리아는 브랜드에 따라 점포 폐점률이 들쑥날쑥하다. 홍콩반점(7%)이나 역전우동(3.5%), 빽다방(1.7%)은 낮지만 한신포차(16.2%), 리춘시장(26.7%) 등은 폐점률이 높은 편이다. 이 때문에 폐점률이 낮은 홍콩반점과 빽다방의 가맹점주는 오히려 연돈볼카츠 가맹점주들에 대한 반대 집회를 열면서 브랜드 간 ‘집안싸움’으로 퍼지고 있는 모양새다.더본코리아 같은
산일전기, 공모가 '상단 초과' 3만5000원...18~19일 청약

특수변압기 전문기업 산일전기가 유가증권시장 상장을 위한 최종 공모가를 희망가격 상단보다 높은 3만5000원으로 확정했다.산일전기는 9~15일 5거래일 동안 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 범위(2만4000~3만원) 상단을 초과한 3만5000원으로 확정했다고 17일 밝혔다.공모가 기준 전체 공모금액은 2660억원, 상장 후 예상 시가총액은 1조656억원이다. 수요예측에는 국내외 2205개 기관이 참여해 경쟁률 413.86대 1을 기록했다. 참여 기관 가운데 약 99.6%에 해당하는 기관이 공모 희망가격 상단보다 높은 가격을 제시했다.상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 “산일전기의 글로벌 특수변압기 레퍼런스와 성장성에 대해 우수한 평가를 받았다"며 “일반투자자 보호를 위하여 확정 공모가격을 시장친화적으로 결정했다"고 말했다.이 회사는 특수 변압기와 철도 부품을 생산하는 기업이다. 특수 변압기는 해상풍력, 태양광, 해양플랜트 등 기상 변화가 심한 환경에서 사용할 수 있는 변압기다.공모 자금은 생산시설 확대를 위한 설비투자 및 변압기 제조 등에 필요한 자재 구매자금 등으로 활용할 계획이다.박동석 산일전기 대표는 “코스피 상장사로서 투명한 경영을 실천하고, 국내 대표 특수변압기 기업으로서 글로벌 시장에서 앞으로 좋은 모습들을 보여드리겠다”고 말했다.산일전기는 오는 18일~19일 일반청약을 거쳐 유가증권시장에 29일 상장할 예정이다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
백종원 대표의 더본코리아…가맹점과 갈등, 상장 변수로

국내 증시 상장을 추진 중인 백종원 대표(사진)의 더본코리아가 가맹점주들과의 갈등으로 난관에 부딪혔다.16일 프랜차이즈업계와 증권업계에 따르면 더본코리아 상장예비심사를 진행 중인 한국거래소는 더본코리아 외식 프랜차이즈 브랜드인 연돈볼카츠 일부 가맹점주들이 제기한 ‘허위·과장 매출 및 수익률 약속’ 의혹을 살펴보고 있다.더본코리아가 지난 5월 말 거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사 신청서를 내자 연돈볼카츠 가맹점주 협의회는 더본코리아를 가맹사업법 및 공정거래법 위반 혐의로 공정거래위원회에 신고했다. 더본코리아 측이 가맹점주들에게 구체적인 액수를 언급하며 기대 매출·수익을 홍보했고, 점주들의 메뉴 가격 결정권도 침해했다는 게 요지다.가맹점주들은 더본코리아가 가맹 계약 체결 당시 월 3000만원 수준의 매출과 20~25%의 연 수익률을 보장했지만, 실제 매출은 1500만원으로 절반에 그치고 수익률도 7~8%에 불과했다고 주장했다.더본코리아는 가맹점주들의 주장은 사실과 다르다는 입장을 고수하고 있다. 가맹 계약 체결 과정에서 전국 매장의 평균 매출, 원가 비중, 손익 등의 정보를 객관적인 자료에 기초해 투명하게 제공했다는 것이다. 백 대표는 최근 한 방송과의 인터뷰에서 “영업 사원이 영업 활성화를 위해 한 말을 꼬투리 잡아 회사가 약속한 것인 양 주장하고, 보상을 바란다는 것은 잘못됐다”고 했다.증권업계에서는 허위 매출 약속 의혹의 사실 여부를 떠나 가맹점주들과의 갈등이 더본코리아 상장에 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 거래소는 상장예비심사에서 외형뿐 아니라 질적 요건도 심사한 뒤 승인 여부를 결정
속도 내는 거래소 IPO 심사, 예비 상장사 '기대반 걱정반'

한국거래소가 상장 예비 심사에 속도를 내고 있다. 준비가 미흡한 IPO 기업에 대해 유예 기간을 주지 않고 최종 결정을 내리는 만큼 거래소 문턱을 넘지 못하는 곳들이 속출할 전망이다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국거래소가 6월 말부터 IPO 기업의 심사 결과를 잇달아 내놓았다. 대부분 3~4월에 코스닥 시장 예비 심사를 청구한 곳이다.3월 예심을 신청한 루미르를 비롯해 4월 예심을 청구한 알에프시스템즈, 아이스크림미디어, 엠83 등은 심사 승인을 받았다.모두가 긍정적인 결과를 받진 않았다. 시스콘로보틱스와 진합은 미승인 결정에 따른 자진 철회를 결정했다.이들 기업의 평균 심사 기간은 72영업일로 집계됐다. 올해 6월 중순까지 심사 결과를 받은 코스닥 시장 IPO 기업의 평균 심사 기간이 약 124영업일이었단 점을 감안하면 비교적 짧아졌다.반년 넘게 결론이 나지 않던 IPO 기업에 대한 심사도 6월 말에 연달아 마무리됐다. 지난해 9월 상장 예심을 청구한 엔지노믹스는 195영업일 만에 최종적으로 미승인을 받았다. 유라클과 유디엠텍은 각각 209영업일, 160영업일에 걸친 심사를 받은 결과 심사 승인을 받았다.한국거래소가 지난 6월 27일 '상장 예비 심사 지연 해소를 위한 방안'을 내놓은 뒤 심사에 속도가 붙었다는 평가다. 일반 기업과 특례 기업을 나눠 심사 진행하고, 심사팀별 전문 심사 체계를 구축한다는 게 골자다. 해당 방안에 따른 조직과 인력이 완전히 정비되진 않았음에도 일선 부서에서부터 분위기가 달라졌다는 평가다.IB 업계 관계자는 “정은보 한국거래소 이사장이 심사 기간 정상화를 강력하게 주문했다고 한다”며 “밀려있는 심사를 최대한 빠르게 끝내 적체
BoA, 韓 IPO시장 공략 가속화...IPO 인력 영입

뱅크오브아메리카(BoA)가 올해 들어 한국 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 드러내고 있다. 그동안 주관 계약이 ‘제로’였던 BoA가 올해 잇따라 주관 업무를 따내는 한편 담당 인력을 대폭 늘리고 있다. 지난 2월 케이뱅크와 주관 계약을 체결한 데 이어 이달 6조원 규모의 메가존클라우드의 공동 주관사 자리를 꿰찼다.15일 투자은행(IB)업계에 따르면 BoA는 올해 ‘조단위’ IPO 주관계약을 3건 체결했다. 공모 시가총액 4조~5조원 규모 케이뱅크와 DN솔루션즈(4조원),메가존클라우드(6조원) 등이다. 이 가운데 DN솔루션즈와 메가존클라우드 IPO는 공동 주관사로 참여할 예정이다.대형 IPO 기업은 보통 국내 증권사뿐 아니라 외국계 증권사와도 주관 계약을 맺는다. 발행 물량이 많아 해외 투자자들에게 공모물량의 일부를 팔아야 하기 때문이다. 이 과정에서 외국계 증권사는 해외 투자기관(운용사 등)과 징검다리 역할을 한다. 국내 외국계 증권사 중에서는 JP모간과 씨티글로벌마켓증권이 IPO주관 계약을 가장 많이 체결하고 있고, BoA는 지난해까지 주관 계약 건수가 없었다.BoA가 국내 IPO 주관 계약에 전력을 쏟기 시작한 건 올해 초부터다. 케이뱅크가 BoA의 국내 IPO 시장 진출의 단초를 제공했다. 지난 2022년 케이뱅크는 NH투자증권과 JP모간, 씨티글로벌마켓증권 등과 주관 계약을 맺고 유가증권시장 상장을 도전했다. 하지만 지난해 최우형 은행장이 새로 선임되면서 주관사를 다시 선정하면서 BoA가 외국계 주관사 자리를 꿰찼다. BoA는 케이뱅크 주관을 계기로 DN솔루션즈와 메가존클라우드 등 ‘조단위’ IPO 주관을 따내며 영향력을 확대해나가고 있다. 올해 초 한국투자증권으로
OLED 부품 강자 파인원, 상장 추진

파인원은 OLED(유기발광다이오드)를 증착(물체 표면에 얇은 막을 입히는 일)하는 공정에서 핵심 부품으로 쓰이는 마그넷 플레이트를 최초로 국산화한 기업이다.이 부품은 OLED 수율을 높이기 위해 디스플레이 화소를 구성하는 파인메탈마스크(FMM)가 처지는 것을 막는다. 일본기업 도키가 독점한 틈새를 비집고 파인원은 국내외 디스플레이 기업에 6세대 증착기용 마그넷 플레이트를 납품하고 있다. 이 부품과 관련한 특허도 9건 출원했다.파인원은 지난해 개발에 성공한 2차전지용 전자석 탈철기(EMF)로 사업을 확장하고 있다. EMF는 2차전지 주요 소재인 양극재에서 불순물로 발생하는 철을 제거하는 장비다. 발화, 폭발 등 사고를 줄이기 위해 필수적으로 쓰인다. 파인원은 1년6개월의 연구를 통해 특허로 출원한 마그넷 기술을 EMF에 녹여냈다. 자력과 온도를 일정하게 유지해 성능이 떨어지는 것을 최소화한 게 대표적이다.고재생 파인원 대표(사진)는 지난 12일 “파인원의 강점인 마그넷 기술을 응용할 수 있는 2차전지, 반도체 등의 분야에서 사업군을 넓혀가고 있다”며 “타사의 동일한 제품과 비교해 성능을 최대 40% 개선했다”고 설명했다.디스플레이 매출을 늘리기 위해 중국에 공장을 짓는 등 글로벌 시장 공략에도 적극적으로 나서고 있다. 현지 공장 인근에 연구소를 추가로 지어 OLED, 2차전지 분야뿐 아니라 반도체산업에 필요한 핵심 부품을 개발하는 파인원의 전초기지를 구축하겠다는 게 고 대표의 구상이다.파인원의 지난해 매출은 672억원이다. 회사가 설립된 2018년과 비교해 연평균 112%의 증가율을 기록했다. 고 대표는 “올해 연매출 1000억원을 달성하는 게 목표”라며 “사
케이뱅크·롯데글로벌로지스…하반기 'IPO 대어' 쏟아진다

올 하반기에 ‘조단위’ 몸값의 대어들이 기업공개(IPO) 시장에 나온다. 기업가치 4조~5조원의 케이뱅크를 비롯해 산일전기, 더본코리아, 에이스엔지니어링, 롯데글로벌로지스, MNC솔루션 등 7개 기업이 유가증권시장 상장을 준비하고 있다. 상반기 코스피지수가 2800선에 안착하면서 유가증권시장 상장에 도전하는 기업이 늘었다. 에너지·방산 등 뜨는 업종들, 코스피 출격14일 투자은행(IB)업계에 따르면 에너지저장장치(ESS) 솔루션 기업 에이스엔지니어링은 다음달 한국거래소 유가증권시장에 상장예비심사청구서를 제출할 예정이다. 에이스엔지니어링은 시가총액 5000억원 규모의 ESS 솔루션 기업이다. 거래소 심사 신청에서 통과까지 2~3개월 소요된다는 점을 고려하면 연내 상장이 가능하다.회사 매출의 절반 이상이 ESS에서 나온다. ESS는 생산한 전기를 저장장치에 저장한 뒤 필요할 때 전기를 공급해 전체 전력 사용 효율을 높이는 제품이다. 미국과 유럽에서 시장이 빠르게 커지고 있다. 지난해 매출 2959억원, 영업이익 1676억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 25% 늘어났다. 지난해 8월 860억원 규모의 프리 IPO 투자 유치를 마무리하면서 기업가치 2500억원을 인정받았다. 대표주관사는 키움증권과 NH투자증권이 맡았다. 키움증권의 첫 유가증권시장 상장 주관으로 증권업계의 관심을 모으고 있다.방산기업 MNC솔루션도 하반기에 유가증권시장 상장의 닻을 올릴 예정이다. MNC솔루션은 두산그룹의 방산 부문을 사모펀드인 소시어스-웰투시 컨소시엄이 인수한 기업으로, 지난 4월 KB증권을 주관사로 선정했다. IB업계 관계자는 “하반기 유가증권시장에 상장예비심사신청서를 제출할 예정”이라

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