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행남자기, 유증·CB로 330억원 조달
≪이 기사는 03월09일(09:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫실적악화로 고전 중인 행남자기가 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 통해 300억원 이상을 조달하기로 했다.행남자기는 오는 5월 230억원 규모 제3자배정 유상증자와 100억원 규모 CB 발행을 하기로 했다고 9일 공시했다. 유상증자는 5월8일 마크투인베스트먼트 마크원인베스트먼트 정호열 행남자기 대표이사 등을 상대로 신주 1396만4779주를 발행하는 방식으로 이뤄진다. 신주 발행가격은 1주당 1647원으로 전날 종가(234원)보다 7배가량 높다. CB 발행은 5월15일 진행될 예정이다. 이번 유상증자에 참여하는 마크투인베스트먼트가 발행되는 CB 전량을 인수한다. 만기가 3년인 이 CB의 표면금리는 연 3%, 만기 수익률은 연 4%다. 마크투인베스트먼트가 내년 5월부터 행남자기에 CB를 조기상환해달라고 요구할 수 있는 권리(풋옵션)가 붙어있다. 채권을 주식으로 전환하는 것도 내년 5월부터 가능해진다. 주식 전환가격은 1주당 1953원이다.행남자기 측은 “조속히 회사 운영자금을 확보하기 위해 유상증자와 CB 발행을 결정하게 됐다”고 설명했다. 이 회사는 지속적인 적자로 재무구조가 크게 나빠진 상태다. 지난해 1~3분기 31억원의 영업적자를 내면서 2년 연속 적자를 이어가고 있다. 채권자들이 잇달아 파산신청을 내자 오는 4월 재무구조 개선방안으로 10대1 비율의 무상감자를 하기로 지난 1월 결정하기도 했다. 지난해 3분기 말 기준 이 회사의 자본잠식률은 23.3%로 부분 자본잠식 상태다. 무상감자가 마무리되면 자본금이 57억원으로 줄어들어 자본잠식 상태에서 벗어나게 될 전망이다. 코스닥사장 규정에 따르면 2년
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나노캠텍, 전환사채 200억원 발행
≪이 기사는 02월23일(10:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 화학？전자소재 제조업체인 나노캠텍이 전환사채(CB) 발행을 통해 200억원을 조달한다.나노캠텍은 오는 5월 5년 만기 CB 200억원어치를 사모 방식으로 발행한다고 23일 공시했다. CB의 표면금리는 연 0%, 만기 수익률은 연 3%다. 이 회사는 이번에 조달한 자금 중 100억원을 인수합병(M&A)용으로, 나머지 100억원은 운영자금 등으로 사용할 계획이다.투자자들은 내년 5월부터 해당 CB를 주식으로 바꿀 수 있다. 전환가격은 1주당 4140원이다. 투자자들이 중앙오션에 CB를 조기상환해달라고 청구할 권리(풋옵션)도 붙어있다. 이 권리 또한 내년 5월부터 행사가 가능하다.나노캠텍은 1999년 설립된 화학？전자소재 제조업체로 경기도 용인시에 본사를 두고 있다. 액정표시장치(LCD) 글래스 셀 보호용 소재, 도전성(전류가 흐르도록 유도하는 성질) 플라스틱 소재 등 첨단 화학？전자소재를 만들고 있다. 삼성전자 삼성디스플레이 LG전자 등 대형 전자기기업체들을 주요 고객으로 두고 있다. 최근 수익성은 좋지 않다. 지난해 1~3분기 30억원의 영업손실을 내며 2015년부터 매년 적자를 이어가고 있다. 매출은 481억원으로 전년 동기 대비 27.9% 증가했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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중앙오션, 전환사채 200억원 발행
≪이 기사는 02월23일(09:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 조선 기자재업체인 중앙오션이 전환사채(CB) 발행으로 200억원을 조달한다.중앙오션은 오는 4월 운영자금 조달을 위해 3년 만기 CB 200억원어치를 발행한다고 23일 공시했다. CB의 표면금리는 연 0%, 만기 수익률은 연 1%다. 투자자들은 내년 4월부터 해당 CB를 주식으로 바꿀 수 있다. 전환가격은 1주당 3815원이다. 투자자들이 중앙오션에 CB를 조기상환해달라고 청구할 권리(풋옵션)도 붙어있다. 이 권리 또한 내년 4월부터 행사가 가능하다.중앙오션은 1998년 설립된 소프트웨어 개발업체 메가바이온이 모태다. 2010년 조선기자재업체인 중앙오션을 인수하면서 지금 사명으로 바꿨다. 선박의 선수 선미 엔진룸 등 특수제작이 필요한 9개 부품을 블록형태로 제작하고 있다. 서울 영등포구에 본사를 두고 있다.최근 실적은 좋지 않다. 지난해 하반기 69억원의 영업손실을 내며 적자전환했다. 매출(53억원)도 전년 동기 대비 43.6% 감소했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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대우조선, 대규모 전환사채 찍나...발행한도 4조원으로 확대
이 기사는 05월02일(18:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------대우조선해양이 전환사채(CB) 발행한도를 현행 2조원에서 4조원으로 확대한다. 계획대로 발행한도를 늘려 자본확충에 나설 경우 이 회사 부채비율은 300%대까지 낮아질 전망이다. 대우조선은 이달 17일 열리는 임시 주주총회에서 CB 발행한도를 2조원에서 4조원으로 확대하는 정관 변경안을 상정할 예정이라고 25일 공시했다. 이 회사는 "재무구조 개선을 위해 CB 발행한도를 증액하는 것"이라고 설명했다. 대우조선은 지난달 투자자들의 동의를 받아 1조5500억원 규모의 회사채·기업어음(CP) 만기를 연장하는데 성공했다. 금융당국은 대우조선 회사채·CP 만기 연장을 전제조건으로 2조9000억원 규모의 자금지원을 약속했다.채권단은 이 회사가 발행하는 영구채 성격의 CB를 인수하는 방식으로 자금지원에 나설 것으로 예상된다. 대우조선은 지난해에도 만기 30년의 영구 CB 1조원어치를 수출입은행을 대상으로 발행한 바 있다. 영구 CB는 상환의무가 없기 때문에 발행금액 만큼을 자본으로 회계처리하고 있다. 이 회사는 지금까지 발행한 CB 규모는 1조원에 달했다. 예정대로 정관이 바뀌면 3조원 규모의 CB를 추가발행할 수 있다. 영구 CB 3조원어치를 발행할 경우 2016년 말 재무제표 기준으로 이 회사 부채비율은 2184.7%에서 393.6%까지 대폭 내려간다. 김익환 기자 lovepen@hankyung.com
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영우디에스피, 180억원 규모 전환사채 발행
이 기사는 04월25일(18:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------영우디에스피는 180억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 25일 공시했다. 110억원은 시설자금, 70억원은 운영자금으로 쓸 예정이라는 게 회사 측 설명이다.이 사채의 만기는 5년이며 표면 및 만기 이자는 없다. 사채권자가 원할 경우 주당 1만844원에 영우디에스피 보통주로 전환될 수 있다. 이에 따라 전체 발행 주식 총수의 13.62%에 달하는 165만9904주가 신규로 발행될 수 있다.사채권자는 삼성증권(30억원) NH투자증권(20억원) 한양증권(15억원) 등이다.김병근 기자 bk11@hankyung.com