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자금 급한 SK온…"PF방식으로 조달"

SK온 등 배터리 업체들이 정부에 프로젝트파이낸싱(PF) 방식의 자금 지원을 요청했다. 대규모 대출에 따른 이자 비용을 최소화하면서 필요한 투자 재원을 조달하기 위해서다.28일 금융권에 따르면 금융당국은 최근 SK온 등의 제안에 따라 PF 방식 자금 지원 방안을 마련했다. 기업이 직접 신 공장을 짓는 대신 별도의 특수목적법인(SPC)을 세우고, 정책금융기관과 민간 금융사가 대주단을 구성해 이 SPC에 대출해주는 방식이다. SPC는 배터리 납품 대금으로 대출을 상환하게 된다.금융당국은 배터리 업체와 SPC, 배터리 업체와 수요 기업(완성차 업체) 간 장기 공급계약이 있고 배터리 업체가 일정 수준 이상 출자하는 등의 조건을 갖춘 경우 지원하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 산업은행은 조건을 충족하는 배터리 업체 등을 대상으로 총 15조원 규모의 주력산업 지원 자금을 공급한다.이런 방식을 도입하면 SK온은 금융비용을 줄이면서 신규 생산설비를 구축할 수 있게 된다. SK온의 부채는 작년 말 단기차입금 7조원, 회사채 및 장기차입금 8조원 등 21조원을 웃돈다. 부채비율은 190%에 달한다.SK온은 지난해 7조원에 이어 올해도 7조5000억원가량을 투자할 계획이다. 회사 측은 “올해 투자 계획에 필요한 자금은 미국 정부의 정책자금과 보조금 등으로 대부분 조달할 수 있다”고 강조했다. SK그룹의 주요 채권 금융사인 산업은행은 이미 7조원가량을 대출해준 상태다. 산업은행 관계자는 “SK그룹 전체 대출 한도가 이미 90%를 넘었기 때문에 대출 등 기존 방식으로 더 지원하긴 어려운 상황”이라고 말했다.정부는 ‘초격차 주력산업’으로 지정한 배터리 산업을 적극 지원할 방침이다. 미국 유럽 등 주요
[단독]KDB생명 매각 잠정 중단…산업은행, 자회사로 편입한다

산업은행이 KDB생명의 최대주주인 사모펀드(PEF)를 청산하고, KDB생명을 자회사로 편입하기로 했다. 장기간 진행해 온 매각 작업은 잠정 중단한다. 재무구조를 개선하는 등 KDB생명의 기초 체력을 끌어올린 뒤 재매각에 나선다는 계획이다. KDB생명이 산은의 자회사로 전환되면 보다 빠른 의사 결정과 적극적인 책임 경영이 가능해질 것이라는 분석이 나온다. 펀드 청산하고 현물 분배 수순27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산은은 KDB생명의 지분 95.66%를 보유한 PEF KDB칸서스밸류사모투자전문회사를 청산하기로 방침을 정했다. 이 펀드는 2010년 산은이 칸서스자산운용과 함께 금호그룹 구조조정 과정에서 금호생명(현 KDB생명)을 인수할 때 조성했다. 펀드를 청산하려면 함께 펀드를 만든 칸서스자산운용과 펀드의 출자자(LP)로 참여한 국민연금과 코리안리 등의 동의가 필요하다. 칸서스자산운용은 큰 틀에서 산은과 뜻을 같이하는 것으로 전해진다. LP들도 당장 KDB생명을 매각하더라도 제값을 받고 팔기 쉽지 않고, 조성 15년차를 맞은 펀드를 더 이상 연장하긴 어려운 만큼 펀드 청산에 동의할 것으로 보인다.펀드를 청산하면 KDB생명의 지분은 펀드의 지분율에 따라 분배한다. 현물 분배 후에는 산은이 지분 85.7%를 보유한 최대주주가 된다. 국민연금 7.7%, 코리안리 1.8%, 칸서스자산운용 0.5% 등으로 지분을 나눠 갖는다. 이들은 추후 산은이 KDB생명을 매각할 때 산은과 동일한 조건으로 보유 지분을 같이 팔 수 있는 동반 매각 권한(태그얼롱)을 받을 예정이다. 재무구조 개선이 선결 과제KDB생명은 산은의 '아픈 손가락'으로 꼽힌다. 산은은 2010년 금호그룹 구조조정 과정
태영건설 완전 자본잠식…거래 정지, 채권단 "정상화 작업에는 영향 없다"

워크아웃(기업구조개선작업)을 진행 중인 태영건설이 완전자본잠식 상태에 빠졌다. 주식 거래는 14일부터 정지된다. 태영건설과 채권단은 출자전환 등을 통해 자본잠식을 해소하고 상장폐지 위기에서 벗어난다는 방침이다. 이 과정에서 윤석민 태영그룹 회장 등 대주주의 감자도 이뤄질 전망이다.태영건설은 13일 장 마감 후 2023년 재무제표 기준 완전자본잠식 및 상장폐지 사유 발생을 공시했다. 태영건설의 지난해 말 기준 자본금은 201억원, 자기자본은 -5626억원이다. 자본잠식률이 2814%에 달해 완전자본잠식(100% 이상)에 빠졌다.자본잠식은 기업의 근본 투자금인 자본금이 쪼그라든 상태다. 자본잠식률은 ‘자본금에서 자기자본(자산-부채)을 뺀 값’을 ‘자본금’으로 나눈 비율이다. 정상적인 기업은 마이너스가 나오지만, 대규모 적자가 나거나 수년간 순손실이 누적돼 자기자본이 자본금보다 작아지면 플러스로 돌아선다.태영건설에 자본잠식이 발생한 것은 지난해 순손실이 1조5802억원 발생했기 때문이다. 2022년에 490억원 순이익에서 적자로 전환했다. 태영건설 측은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 예상 손실을 반영했기 때문이라고 설명했다. 워크아웃 돌입 이후 태영건설이 시공 중인 PF 사업장 건설이 지연되고 있다. 태영건설은 PF 사업장에 직접 투자한 경우도 많아 손실이 커졌다는 분석이다.태영건설 관계자는 “부실 가능성이 있는 요소를 선제적으로 모두 반영했다”고 말했다. 그는 “향후 경영 전망을 보수적으로 잡고 수년간 반영해야 할 부실을 한꺼번에 적용했다”고 강조했다.태영건설이 속해 있는 유가증권시장에서 완전자본잠식은 상장폐지 사유다. 오
태영건설 워크아웃 지연되나…PF사업장 정상화 계획 '난항'

태영건설 워크아웃(기업구조개선작업)의 핵심 관문인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장별 정상화 계획 수립이 난항을 겪고 있다. 오는 4월로 예정된 기업개선계획 결의마저 지연될 수 있다는 우려가 나온다.25일 금융권에 따르면 태영건설과 관련한 PF 사업장 59곳 중 주채권은행인 산업은행에 사업장별 처리방안을 낸 곳은 지난 23일 기준 10여 곳에 그쳤다. 마감일인 26일까지 상당수 사업장이 처리방안을 확정하지 못할 것이란 관측이 제기된다.처리방안은 공사 진행이나 철수 여부, 자금 지원 방식 등을 담은 사업장별 워크아웃 계획이다. 당초 제출 시한은 지난 11일까지였지만 한 차례 연장됐다.처리 방안 마련이 길어지는 것은 신규 자금 지원 방안 등을 놓고 시행사와 대주단 간 줄다리기가 이어지고 있기 때문이다.최대 PF 사업장인 서울 마곡지구 CP4 사업장에서도 신규 자금 금리를 놓고 신경전이 벌어졌다. 신한은행 등 대주단은 추가 자금 3700억원을 연 8%대 금리로 투입하겠다는 방안을 23일 산업은행에 냈다. CP4 사업장은 국민연금이 2조3000억원 규모 매입 계약을 체결한 만큼 리스크가 작은 현장으로 꼽힌다.대주단은 당초 연 9.5%의 금리를 요구하다 시행사 측 반발로 일부 인하했다. 하지만 8%대 금리 역시 시행사와 합의하지 않은 수치다. 대주단 측은 “처리 방안에 담긴 금리 등은 구속력이 없으며 더 논의해야 한다”고 말했다.태영건설은 4월 11일로 예정된 기업개선계획 결의 전까지 운영자금을 자체 해결해야 한다. 태영건설 채권단은 연 4.6% 금리에 4000억원 한도 대출을 태영건설에 지원하는 방안을 23일 의결했다. 일종의 ‘마이너스통장’을 열어주는 것이다.채권단은 자금을 지
5대 시중銀 '5조 펀드' 조성…중견기업 신사업 힘 싣는다

국내 5대 시중은행과 정부가 5조원 규모의 중견기업 신산업 진출 펀드를 조성한다. 반도체 등 첨단산업 관련 대규모 투자에는 미래 현금흐름을 담보로 하는 프로젝트파이낸싱(PF) 기법을 도입한다.금융위원회와 산업통상자원부, 중소벤처기업부는 15일 국민, 신한, 하나, 우리, 농협 등 5대 시중은행장과 산업은행 회장, 기업은행장이 참석한 간담회를 열고 이런 내용의 맞춤형 기업금융 지원 방안을 발표했다. 전날 여당과 정부가 내놓은 76조원 규모 기업 지원 방안의 후속이다.정부와 은행권은 경제주체의 허리 역할을 하는 중견기업을 위해 15조원 규모의 집중 지원 대책을 마련했다. 5대 은행은 총 2조5000억원을 투입해 한국성장금융과 함께 5조원 규모의 중견기업전용펀드를 조성한다. 신산업에 진출하는 중견기업의 사업 재편이나 인수합병(M&A)에 투자하는 펀드다. 금융위 관계자는 “민간 운용사에 운용을 맡겨 정부 개입 없이 시장원리에 따라 투자하도록 할 것”이라고 강조했다.5대 은행과 산업은행은 6조원 규모의 중견기업 전용 저금리 대출 프로그램을 마련한다. 시스템반도체, 경량화 소재, 스마트팩토리 등 신성장 분야 중견기업의 설비투자, 연구개발(R&D) 등을 돕기 위해서다. 업체당 최대 1500억원까지 시장금리보다 1%포인트 낮은 금리로 대출해 준다.중견기업은 3년 평균 매출이 400억~1500억원(업종별 기준)으로 국내 고용의 12.9%, 수출의 18.2%를 차지하지만 각종 정책 지원에선 소외되는 경우가 많았다. 정부는 반도체, 2차전지, 바이오 등 첨단전략산업 부문 기업이 글로벌 경쟁우위를 지속할 수 있도록 지원하기로 했다. 수십조원에 달하는 신공장 투자에 기업과 금융회사가 위험을 분
[단독] 하림, HMM 인수 최종 결렬…주주 간 계약 협상 무산

HMM 매각 작업이 최종 결렬됐다. 인수 우선협상대상자로 선정된 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄과 정부 측이 6일까지 진행한 주주 간 계약 협상이 무산되면서다. HMM은 당분간 산업은행 등 채권단 관리체제를 유지하게 된다.이날 투자은행(IB)업계에 따르면 산은, 한국해양진흥공사 등과 하림이 HMM 매각을 위해 진행해온 주주 간 계약 협상이 최종 결렬됐다. 양측은 이날 자정까지 협상을 이어갔지만 입장 차이를 좁히지 못했다. 이에 따라 매각 작업은 백지화됐다. 앞서 하림 컨소시엄은 지난해 12월 진행된 HMM 지분 57.9% 인수전에 6조4000억원을 써내 동원그룹을 제치고 우협대상자가 됐다.우협 선정 이후 양측은 HMM 매각 이후 경영 주도권을 누가 쥘지를 놓고 치열하게 대립한 것으로 전해진다. 하림은 산은과 해진공이 이번에 보유 지분을 매각하고 나면 영구채만 보유한 최대 채권자이므로 과도한 경영 개입을 해선 안 된다는 입장을 고수했다. 반면 매각 측은 HMM이 국가 해운산업에 차지하는 역할이 큰 만큼 매각 이후에도 일정 부분 경영을 감시하는 게 필요하다고 맞서왔다. 특히 해진공과 해양수산부가 하림 측의 요구사항을 받아들일 수 없다는 주장을 강하게 편 것으로 알려졌다.매각 작업이 무산되면서 산은과 해진공은 HMM 지분 57.9%를 그대로 보유한 대주주로 남게 된다. 산은과 해진공은 1조6800억원 규모의 영구채도 보유하고 있다. 이 영구채는 올해와 내년에 차례로 콜옵션(조기상환청구권) 행사 시점이 도래한다. 산은과 해진공은 배임 우려를 의식해 영구채를 모두 주식으로 전환한다는 방침이다. 이를 주식으로 전환하면 산은과 해진공의 지분율은 더 높아진다.산은과 해진공은 추후 상황을 지켜보
삐걱이는 폴라리스쉬핑 M&A… HMM 출자 철회에 우리PE '초비상'

중견 벌크선사 폴라리스쉬핑 매각 작업이 삐걱이고 있다. 우선협상대상자로 선정된 우리프라이빗에쿼티(PE)가 인수 자금 조달에 어려움을 겪으면서다. 폴라리스쉬핑 자체도 사법 리스크의 늪에 빠지면서 딜 자체가 무산될 수 있다는 얘기까지 나온다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM은 우리PE가 폴라리스쉬핑 인수를 위해 결성한 프로젝트펀드에 출자자(LP)로 참여하지 않기로 결정했다. 당초 HMM과 한국해양진흥공사는 우리PE가 조성하는 프로젝트펀드에 각각 600억원, 400억원을 출자할 계획이었다. 전체 펀드 규모의 약 20%를 HMM과 해진공이 맡았다. 하지만 HMM의 최대주주인 산업은행은 고심 끝에 폴라리스쉬핑 인수에 참여하지 않기로 했다. 출자 계획을 접게 된 가장 큰 이유는 폴라리스쉬핑의 불안한 경영 상황 때문이다. 2017년 발생한 스텔라데이지호 침몰 사고로 선사인 폴라리스쉬핑의 주요 경영진과 임직원은 재판을 받고 있다. 지난달엔 업무상과실치사와 업무상과실선박매몰 혐의로 재판에 넘겨진 김완중 폴라리스쉬핑 대표가 금고 5년형을 구형받기도 했다.폴라리스쉬핑은 스텔라데이지호 침몰 사과와 관련해 해양 심판도 받고 있다. 특별 행정심판인 해양 심판은 선박사고 원인을 직권 조사하고, 선사나 해기사 등의 과실이 확인되면 시정명령·자격정지 등의 처분을 내린다. 해운업계 관계자는 "경영진 재판과 해양심판 결과에 따라 폴라리스쉬핑은 영업정지 처분까지 받을 수도 있다"고 말했다.HMM 매각 작업이 한창 진행 중이라는 점도 산은의 의사결정에 영향을 미쳤다. IB업계 관계자는 "HMM의 주인이 바뀌는 와중에 보유 현금을 산은이 쓰겠다고 결정을 내리는 것도 적
산업은행 김사회 팀장, 노앤파트너스 스케일업부문 대표로

산업은행에서 스케일업(스타트업 기업 육성) 투자를 담당했던 김사회 팀장이 사모펀드(PEF) 운용사 노앤파트너스에 합류한다.17일 투자은행(IB)에 따르면 김사회 산업은행 진주지점 팀장이 노앤파트너스 스케일업부문 대표로 내정됐다. 16일자로 사표가 수리됐고 다음 달부터 노앤파트너스에서 근무할 예정이다.김 팀장은 서울대학교 경제학부를 졸업한 뒤 2002년 산업은행에 입행했다. 기업금융, 프로젝트파이낸싱(PF), 스케일업투자 등 기업금융(IB) 업무를 담당했다. 2020년부터는 스케일업금융실에서 팀장 및 실장(직무대행)으로 재직하면서 스케일업 투융자 업무를 맡았다. 그가 관할한 투융자 규모는 8000억원에 이른다. 세미파이브, 리벨리온, 비바리퍼블리카, 뮤직카우, 리디, 씨아이에스 등 스타트업 36곳을 대상으로 투자금을 집행했다. 포트폴리오 회사 중 두 곳은 회수를 마쳤다. 파로스아이바이오는 기업공개(IPO) 후 장내매각해 39.4%의 내부수익률(IRR)을 올렸다. 씨아이에스는 에스에프에이(SFA)에 매각되면서 IRR 18.7%를 기록했다. 4년 동안 스케일업투자를 담당했지만 작년 7월 지방인 진주지점 팀장으로 발령이 났다. 그는 산은에서 쌓은 기업분석·심사 경험을 바탕으로 노앤파트너스에서 스타트업 스케일업을 지원하기로 했다.노앤파트너스는 산업은행 출신 노광근 대표가 2015년 설립한 PEF 운용사다. 노 대표는 산업은행 PE실 등에서 25년 넘게 재직한 '산은맨'으로 통한다. 2019년 중국 동박 제조업체 왓슨에 투자한 것이 대표적 거래로 꼽힌다.하지은 기자 hazzys@hankyung.com
태영 워크아웃, 채권단 96% 동의…4월까지 채무 유예

태영건설 워크아웃(기업구조개선작업)이 채권단의 압도적인 동의를 받아 개시됐다.태영건설 주채권은행인 산업은행은 채권단의 결의서를 11일 밤 12시까지 접수한 결과 동의율 96.1%로 워크아웃이 개시됐다고 12일 발표했다. 의결 전 금융당국과 산업은행 등이 주요 채권금융회사를 일일이 설득해 찬성 쪽으로 의견을 모은 것으로 전해졌다.산업은행에 채권액을 신고한 기준으로 집계한 결과 채권단 규모는 512곳, 채권액은 21조7000억원으로 확정됐다. 채권단 규모는 기존에 알려진 609곳에서 다소 줄었다.이날 워크아웃이 시작되면서 채권단 협의회는 오는 4월 11일까지 모든 금융채권에 대해 상환을 유예하기로 했다. 외부 전문기관을 선정해 태영건설 자산 및 부채를 심사하고 정상화 가능성을 평가한다. 채권단은 태영건설의 정상화 가능성이 인정되고, 대주주 및 태영그룹이 자구안을 충실히 이행한다고 판단되면 실사 결과를 토대로 기업개선계획을 마련해 협의회에서 의결할 예정이다. 기업개선계획은 손실 분담 원칙에 따라 태영건설과 태영그룹의 강도 높은 자구계획, 채권자의 채무조정 방안, 신규 자금 조달 방안 등을 포함할 예정이다.태영건설의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 대해서는 PF 대주단이 사업장별 협의회를 구성한다. 공사를 진행 중인 사업장 중 분양이 완료된 주택 사업장과 비주택 사업장은 당초 일정대로 공사가 진행될 수 있도록 관리하고, 분양 중인 주택 사업장은 분양률을 높이는 방안을 찾을 계획이다.산업은행은 회사의 자금 집행을 관리하는 자금관리단을 구성해 태영건설에 파견한다. PF 사업장 처리와 관련해 발생하는 부족 자금에 관한 대응 방안을 마련하기 위해서
금융당국 '상처뿐인 승리'…"앞으로 워크아웃 유명무실화" 우려

산업은행 등 채권단과 금융당국이 협공을 펼친 끝에 태영그룹의 백기투항을 받아냈지만 업계에선 '상처뿐인 승리'라는 평가가 나온다. 이런 식으로 팔을 비틀어 사재 출연을 강요하고, 계열사까지 내놓으라고 겁박하면 앞으로 누가 워크아웃(기업구조개선작업)을 택하겠느냐는 게 업계의 시각이다. 사실상 법정관리보다 더 가혹한 워크아웃 사례로 남아 워크아웃의 도입 취지가 퇴색됐다는 지적도 나온다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영은 지난 9일 채권단에 태영건설의 워크아웃 개시를 위해 "필요시 지주사인 티와이홀딩스와 자회사인 SBS 보유 지분을 내놓겠다"는 의사를 전했다. 주요 계열사인 에코비트와 블루원, 평택싸이로, SBS미디어넷 등도 지분 매각 및 담보 제공을 통해 자금을 마련한 뒤 이를 태영건설에 지원하기로 했다. 윤석민 회장은 태영인더스트리 매각대금 416억원을 전액 태영건설에 사재 출연했다. 사실상 모든 것을 내려놓는 백기 투항이다.업계에선 이번 사례를 계기로 부실 계열사를 가진 그룹사 입장에선 법정관리 대신 워크아웃을 택할 이유가 없어졌다고 입을 모은다. 워크아웃의 이행 조건이 법정관리보다 더 가혹해졌기 때문이다. 구조조정 전문 사모펀드(PEF) 운용사 관계자는 "법정관리를 택하면 부실 계열사 한 곳만 잘라내 죽이면 되는데, 주요 계열사를 팔고 오너가 사재 출연을 하고 지주사를 담보로 내걸면서까지 워크아웃을 갈 이유가 있겠느냐"고 말했다.이번에 태영이 법정관리 대신 워크아웃을 택한 것도 사실상 금융당국이 팔을 비틀어 억지로 등을 떠민 것이라는 시각이 지배적이다. 워크아웃을 신청한 태영이 추가 자구
태영 "SBS미디어넷도 담보로 제공"…워크아웃 급물살

윤세영 태영그룹 창업회장 일가가 9일 태영건설 워크아웃(기업구조개선작업)에 사재를 출연하겠다고 약속한 데 대해 채권단은 “신뢰 회복의 출발점이 될 것”이라며 “태영이 책임감을 갖고 실효성 있게 이행하는지 지켜볼 것”이라고 평가했다. 금융권 안팎에선 채권단이 11일 워크아웃 개시를 승인할 가능성이 높아졌다는 분석이 나오고 있다. 태영 “협력사·분양계약자 피해 최소화”윤 창업회장과 그의 아들인 윤석민 태영 회장은 이날 기자회견에서 “그룹의 모든 것을 걸고 태영건설을 정상화해 채권단과 협력업체, 분양계약자 등 모든 분의 피해를 최소화하고 국가 경제에도 충격을 주지 않도록 하겠다”고 강조했다. 이어 “부족하면 지주회사인 티와이홀딩스와 SBS 주식도 담보로 내놓겠다”고 공언했다.윤 창업회장 일가는 티와이홀딩스 지분 33.7%를 들고 있다. 티와이홀딩스는 계열사인 태영건설 지분 27.8%, SBS 38.1%, SBS미디어넷 95.3% 등을 보유 중이다. 태영은 “워크아웃 기간 태영건설의 유동성 문제가 해결되지 않으면 지분 모두를 담보로 내놓겠다는 게 총수 일가의 각오”라고 설명했다.관심을 모은 SBS 지분의 경우 태영은 방송법상 규제 때문에 매각이 어렵다는 입장이었다. 최금락 태영 부회장은 “SBS 지분을 담보로 잡는 것은 문제가 없다는 금융당국의 유권해석을 받았다”고 설명했다. 티와이홀딩스와 SBS의 이날 시가총액은 각각 2368억원, 5426억원에 달했다.태영은 채권단에 SBS미디어넷 등 다른 계열사를 활용한 추가 자구안도 제출했다. SBS미디어넷은 SBS비즈와 SBS스포츠 등 케이블 채널을 운영하고 콘텐츠를 유통하는 기업이다. 지난
워크아웃 불씨 살린 태영…"계열사 매각 곧 착수할 것"

태영그룹이 태영건설 워크아웃(기업구조개선작업) 개시를 위해 지주회사 티와이홀딩스의 윤석민 회장 일가 보유 지분(33.7%)의 담보 제공을 검토하는 것은 기존 자구안으로는 정부와 채권단의 눈높이를 맞출 수 없다고 판단했기 때문이다. 태영은 이르면 9일 추가 자구안을 공식 발표할 것으로 관측된다. 태영 “구체적 추가 방안 마련”티와이홀딩스는 8일 태영건설에 지원하기로 한 태영인더스트리 매각대금 중 890억원을 납입했다. 이로써 지난달 28일 워크아웃을 신청하면서 약속한 매각대금 1549억원(티와이홀딩스 1133억원, 윤 회장 416억원) 지원을 마무리했다.애초 태영은 매각대금 중 890억원을 티와이홀딩스가 연대보증한 태영건설 채무 상환에 써버려 논란이 됐다. 태영건설이 워크아웃을 신청하면서 모든 금융채권자의 채권 행사가 유예된 가운데 해당 채무만 갚은 것은 약속 위반이라는 지적이 나왔다. 태영은 이 채무 변제도 태영건설 지원에 해당한다고 주장했지만, 입장을 바꿨다.티와이홀딩스는 또 계열사 에코비트 등의 지분 매각과 담보 제공을 통해 태영건설을 지원하겠다는 나머지 자구 계획도 이른 시일 안에 이사회 결의를 거쳐 실행하겠다고 밝혔다. 태영은 지난 3일 내놓은 자구 계획에 이런 방안을 넣었다. 채권단인 산업은행 등은 1차 채권단협의회가 열리는 오는 11일 이전까지 이사회 결의 등 실행 조치를 해야 한다고 요구해 왔다.티와이홀딩스는 또 채권단이 요구하는 추가 자구 계획에 대해 “주채권은행인 산업은행과 협의해 구체적 방안을 곧 마련하겠다”고 밝혔다. 금융당국과 금융권은 태영이 언급한 추가 자구 계획이 윤 회장 일가가 보유한 티와이홀딩스 지분
태영, 지주사 지분 담보제공 유력

태영그룹이 태영건설의 워크아웃(기업구조개선작업) 개시를 위해 추가 자구안 마련에 나섰다. 지주회사 티와이홀딩스 지분을 담보로 내놓고 자금을 확보해 태영건설을 지원하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스는 8일 “주채권은행인 산업은행과 협의해 추가 자구계획 방안을 곧 마련하겠다”고 밝혔다. 태영 측이 지난 3일 1차 자구안을 내놓은 이후 추가 자구계획을 공식 언급한 것은 이번이 처음이다.태영그룹은 추가 방안으로 윤석민 회장 등이 보유한 티와이홀딩스 지분(33.7%)을 활용해 유동성을 확보하는 방안을 검토하고 있다. 추가 자구안에 난색을 보여온 태영이 지주사 지분을 내놓는 쪽으로 가닥을 잡은 것은 정부의 전방위 압박에 손을 든 결과다. 채권단이 태영건설 워크아웃 승인 조건으로 내건 ‘3개월 유지비 5000억원 이상’을 마련하려면 현실적으로 다른 대안이 없다는 점도 고려한 것으로 분석된다.태영은 이르면 9일 추가 자구안을 발표할 예정이다. 티와이홀딩스 지분을 얼마나 내놓을지는 미지수다. 다만 ‘경영진 책임론’이 거센 데다 태영그룹이 태영건설을 포기하고 티와이홀딩스와 SBS만 지키려 한다는 시장의 의구심을 해소하려면 윤 회장 측 지분 상당수를 출연해야 할 것이라는 지적이 제기된다. 채권단 관계자는 “진정성 있는 추가 자구안을 내놔야 한다”고 말했다.강현우/심은지 기자
[단독] "정부가 살려줄 것이니 걱정마라"…KKR 찾아간 태영그룹

대통령실까지 나서 태영건설 대주주의 자구안 마련을 압박하고 있는 가운데 태영그룹은 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 비밀리에 만나 회생 방안을 논의한 것으로 확인됐다. 태영건설 워크아웃 기로에서 KKR 결정에 따라 그룹의 생존 여부가 갈린다는 판단에서다.KKR은 수년 동안 태영그룹의 자금줄 역할을 해왔다. 태영건설뿐 아니라 지주사 티와이홀딩스의 부실을 한번에 해결하려면 알짜 계열사 에코비트를 매각하는 수밖에 없어보인다. 하지만 이 또한 KKR의 허락을 받아야 한다. KKR은 티와이홀딩스와 똑같이 에코비트 지분 50%를 보유하고 있다. 자칫 KKR이 티와이홀딩스와 맺은 주주간 계약에 따라 그룹 유동성 위기를 빌미로 에코비트 지분 몰취에 나설 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 태영건설 채권단과 정부를 만족시키기 위해선 태영그룹이 KKR의 전폭적인 협조를 끌어내야 한다는 얘기다. 하지만 가시밭길이 예상된다. 세계 3대 PEF의 하나인 KKR는 펀드 출자자(LP)의 이익을 극대화하는 방향으로 의사결정을 내리는 수밖에 없어 수많은 법률 검토를 거쳐야 한다. 금융당국도 KKR 이 어떤 결정을 내릴지 예의주시하고 있다. 태영그룹, KKR 설득에 올인7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영그룹과 KKR의 고위 관계자는 지난 5일 오후 비공개 회동을 가졌다. 이날 윤석민 태영그룹 회장이 태영인더스트리 매각 대금 416억원을 태영건설에 직접 지원하는 대신 티와이홀딩스가 발행한 영구채를 인수하기로 하는 이사회 이후 미팅을 가졌다.금융당국과 채권단이 대주주 자구책을 제대로 이행하라는 압박을 하고 있는 긴박한 상황에서 KKR을 만나 그룹 유동성 상황을 전한
채권단 "워크아웃 시작하려면 현금 5000억원 이상 확보해야"

워크아웃(기업구조개선작업)을 신청한 태영건설의 채권단이 5일 “태영그룹 측이 최소 5000억원의 현금을 채권단 1차 협의회(1월 11일) 전까지 확보해야 워크아웃 개시를 검토할 수 있다”고 밝혔다.태영건설 주채권은행인 산업은행은 이날 서울 여의도 본점에서 국민·기업·농협·신한·우리·하나 등 6대 채권은행 여신 담당 부행장과 회의를 열고 워크아웃 개시 조건 등을 논의했다. 워크아웃을 시작하려면 채권액 기준 75%의 동의가 필요하다. 이날 회의 참석자의 채권액 합계는 30%가량이지만 전체 채권단의 기조를 주도하고 있는 것으로 파악된다. 태영건설 전체 채권자 수는 600개가 넘는다.채권단은 태영건설 워크아웃 개시를 위해선 태영 측이 2차 협의회 예정일(4월 11일)까지 태영건설이 버틸 수 있는 운영자금을 내놔야 한다고 의견을 모은 것으로 알려졌다. 태영건설의 공사가 중단되는 기간을 감안하면 작년 매출(2조5000억원)의 20%인 5000억원 이상의 현금을 확보해야 한다는 요구다. 태영건설이 지난달 28일 워크아웃을 신청하면서 금융사들의 태영건설 채권 행사는 중지됐다. 마찬가지로 태영건설이 발주처에서 공사 대금을 받지 못한다.1차 협의회에서 워크아웃을 결의하면 2차 협의회까지 채권·채무 동결 상태가 이어진다. 채권단은 3개월(1개월 연장 가능) 동안 태영건설 실사와 함께 채무 조정 및 유동성 지원 방안, 경영관리 계획 등을 논의하게 된다. 워크아웃이 부결되면 동결이 해제되며 채권단이 제각각 채권을 행사해 태영건설은 법정관리로 직행하게 된다.채권단 관계자는 “태영 측이 이번 주말까지는 현금 투입을 포함한 추가 자구 계획을 가져와야 워크

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