마켓인사이트

‘최다 주관·최다 수수료’ 미래대우, 엔비티로 피날레 장식할까

≪이 기사는 12월02일(04:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미래에셋대우가 오는 14일 일반청약을 받는 엔비티를 끝으로 올해 기업공개(IPO) 주관 일정을 마무리한다. 미래에셋대우는 올해 IPO를 가장 많이 주관하고, 가장 많은 수수료 수익을 올린 주관사가 될 것으로 예상된다.2일 마켓인사이트 리그테이블에 따르면 미래에셋대우는 올해 17곳(스팩 포함)의 IPO를 주관해 약 188억원을 수수료로 가져간 것으로 나타났다. 주관 건수는 공동 2위권인 한국투자증권과 NH투자증권(각각 11건)을 넉넉히 앞선 1위다. 수수료 금액은 2위 한국투자증권(168억원)을 약 20억원 차이로 따돌렸다. 수수료 점유율(22.04%)도 유일하게 20%대다. '빅 3' 하우스 중 양적·질적 측면에서 모두 앞서가고 있다는 평가다.청약에서 '대박'을 터뜨리거나 상장 이후 흐름이 좋은 알짜 기업들을 다수 주관해 실적을 쌓았다는 분석이다. 미래에셋대우는 올해 일반청약 경쟁률 '톱 3' 기업들을 줄줄이 상장시켰다. 이루다(3040 대 1), 영림원소프트랩(2494 대 1), 한국파마(2036 대 1) 등이다. 소룩스(1660 대 1), 엘이티(1552 대 1) 뿐만 아니라 교촌에프앤비(1318 대 1)도 미래에셋대우가 주관했다. 지난달 상장한 소룩스는 상장 직후 '따상상(시초가가 공모가의 2배로 형성된 뒤 2연속 상한가)'을 기록하기도 했다. 미래에셋대우가 올해 주관해 상장한 공모주(스팩 제외)들은 공모가 대비 평균 40% 이상 높은 주가를 유지하고 있다. 미래에셋대우가 연내 마지막으로 주관하는 회사인 엔비티는 오는 8~9일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 14~15일 일반청약을 받는다. 엔비티는 '캐시슬라이드'로 유
배지수 지놈앤컴퍼니 대표 “마이크로바이옴 산업, 새로운 세계가 열린 것”

“마이크로바이옴 산업은 엄청나게 커질 겁니다. 우리가 이 산업을 선도할 겁니다.”배지수 지놈앤컴퍼니 대표(사진)는 25일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “마이크로바이옴은 적용 분야가 무궁무진하다”며 이같이 말했다. 코넥스 시장 시가총액 1위인 이 회사는 기술특례 상장을 통해 다음달 코스닥으로 이전상장한다. 2015년 설립된 지놈앤컴퍼니는 마이크로바이옴 기반 신약 개발 전문회사다. 마이크로바이옴은 인간 몸 속에 있는 미생물의 유전정보 전체를 일컫는다. 인체에 있는 마이크로바이옴은 순수 세포보다 두 배 이상 많고 유전자 수는 100배 넘게 많다. 회사는 이를 이용해 면역 항암제나 뇌질환 치료제, 피부질환 치료제를 만들고 있다.배 대표는 정신건강의학과 전문의 출신이다. 5년전 맥주집에서 의대 동기를 만났다. 박한수 공동대표였다. 박 대표는 함께 새로운 산업에 도전해보자고 했다. 박 대표의 지도교수이자 노벨 의학상 후보로 물망에 올랐던 찰스 리 박사가 마이크로바이옴 산업의 가능성을 추천해주면서다. 배 대표와 박 대표는 다음날 회의실 화이트보드 앞에 앉았다. 두 사람은 사업계획서를 써내려갔다. 그렇게 지놈앤컴퍼니가 탄생했다.설립 초기 생소했던 산업 탓에 투자자를 찾기가 쉽지 않았다. 미생물은 일반적인 유산균 음료에만 들어가는 것으로 아는 사람도 많았다. 배 대표는 “같은 미생물이라 하더라도 아종(亞種)이 다양할 뿐만 아니라 그 미생물이 각각 어떤 효과를 갖는지도 다르다”며 “이런 부분을 더 깊이 연구해서 어떤 환자에게 어떻게 쓸지를 파악해내는 역량을 갖췄다는 것을 강조했다”고 설명했다. 설득 끝에 회사는 2016년 60
퀀타매트릭스, 수요예측 경쟁률 186 대 1...공모가 2만5500원

≪이 기사는 11월27일(17:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미생물진단 전문 기업 퀀타매트릭스가 공모가를 2만5500원으로 확정했다. 186 대 1의 다소 저조한 수요예측 경쟁률에도 불구하고 공모가를 희망공모가격의 최상단으로 결정했다. 오는 30일 진행하는 일반청약에서도 흥행할 수 있을지 주목된다. 퀀타매트릭스는 지난 25일과 26일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 밴드 상단인 2만5500원으로 확정했다고 27일 밝혔다. 전체 공모 주식 170만7000주의 80%인 136만5600주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 699개 기관이 참여해 186 대 1의 경쟁률을 기록했다. 이번 공모를 통해 총 435억원을 조달한다. 공모자금으로 유럽 사업을 확대하고 미국 시장 진출에 활용할 계획이다. 일반청약은 전체 공모 물량의 20%인 34만1400주를 대상으로 오는 30일과 내달 1일 양일간 진행한다. 기술특례 상장으로 다음 달 9일 코스닥 시장에 상장한다. 2010년 설립된 퀀타매트릭스는 미생물진단 기술 기반 체외진단 전문 기업이다. 신속 항생제 감수성 검사 솔루션 'dRAST'(디라스트)를 비롯해 신속 전혈 균 동정 검사 QID, 신속 혈액배양·동정·항생제 감수성 검사 μCIA(micro CIA) 등 패혈증 솔루션을 개발했다. 이밖에 신속 항결핵제 감수성 검사 QDST, 알츠하이머병 진단 보조키트 QPLEX Alz Plus Assay, 코로나19 분자진단 키트 QPLEX COVID-19 test 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있다. 주력 제품인 dRAST는 패혈증 응급 환자의 혈액을 검사해 혈액배양 양성 검체로부터 5~7시간 만에 최적 항생제를 정확하게 찾아주는 시스템이다. 패혈증 양성 판정 후 최
미용의료기기업체 비올, 코스닥 상장

≪이 기사는 11월27일(11:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미용의료기기 전문 제조기업 비올이 26일 IBKS제11호스팩과 합병을 통해 코스닥 시장에 상장했다. 비올은 이날 IBKS제11호스팩에서 변경 상장해 거래를 시작했다.이상진 비올 대표이사는 “올해 비약적인 실적 성장을 이룬 비올이 연내 코스닥 상장까지 무사히 마무리해 매우 기쁘다”며, “회사는 지속적인 매출 성장세를 이어가기 위해 다수의 신제품을 준비 중이며, 주주 가치 제고를 위해서도 적극 노력할 것”이라고 상장 소감을 밝혔다.2009년 설립된 비올은 피부미용 의료기기 전문 제조 업체로, 현재 전 세계 40여개국에 수출을 진행 중이다. 회사의 주요 제품은 ▲스칼렛(SCARLET) 시리즈 ▲실펌(SYLFIRM) ▲실펌X(SYLFIRM X) ▲더마스탬프(DermaStamp) 등이 있다.회사는 올해 실펌X를 출시한 이후 비약적인 매출 성장을 이뤘다. 실펌X는 RF마이크로니들 기술을 활용한 제품으로, 300㎛(마이크로미터) 깊이 피부 손상이 적은 시술이 가능하다. 기존 제품 ‘스칼렛’의 피부탄력 증진과 주름 개선, 여드름흉터 개선 기능과 ‘실펌’의 기미·홍조 색소, 혈관 축소 기능을 통합한 전문 의료기기다. 올해 2월 국내 식약처 인증과 유럽 CE 인증을 획득하고 4월 美 FDA 인증을 추가로 획득하며, 현재 북미와 유럽 지역을 중심으로 높은 수출고를 올리고 있다.비올은 다수의 신제품 출시를 통해 제품 포트폴리오를 적극 확대한다는 방침이다. 회사의 출시 예정 신제품으로는 위즈메디와 공동 개발한 CO2 레이저 ‘카이저300(KAISER 300)’, 프라임메디칼과 공동개발 중인 종합 비만 치료기 ‘EzSculpt X’, 여
소프트웨어기업 아이퀘스트, 코스닥 상장예비심사 승인

≪이 기사는 11월27일(10:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫소프투웨어기업 아이퀘스트가 지난 26일 한국거래소 코스닥시장본부의 상장예비심사를 통과했다. 아이퀘스트는 1996년 설립된 소프트웨어 개발 및 공급업체다. 중소기업의 경영 고도화 실현을 위한 통합사업관리(ERP) 솔루션 및 다양한 기업용 소프트웨어를 개발하고 있다. 회사의 대표 솔루션인 ‘얼마에요’는 회계를 기반으로 여러 업종의 특화된 기능을 모두 사용할 수 있는 제품이다. 유통·도소매업을 비롯 제조·건설·무역·서비스업 등 대부분의 업종에서 사용 가능한 범용 ERP로 빅데이터를 기반으로 한 AI 자동회계처리 기술을 적용해 회계초보자도 쉽게 사용할 수 있다.이외에도 ▲소상공인과 자영업자 대상의 모바일 사업관리 앱 ‘얼마’ ▲비영리단체를 위한 ‘얼마에요NPO’ ▲중소·중견 기업용 구축형ERP ‘얼마에요SAP’ ▲블록체인 기반의 전자계약&문서 서비스 ‘싸인빌’ 등 다양한 기업 환경에 대응할 수 있는 제품 라인업을 보유하고 있다.최근에는 코로나로 인한 재택근무, 비대면 업무 시스템에 대한 사회적 요구를 반영해 비대면 디지털 업무 솔루션인 ‘언택트팩’을 선보였다. 이 회사는 빅데이터 기반 AI자동회계처리 기술에 대한 특허를 획득했고, 블록체인을 활용한 서비스를 선보이면서 차별화된 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 현재 누적 고객사 20만여 곳을 확보하고 있으며 은행들과도 제휴를 맺는 등 제품의 우수성을 인정받고 있다.2019년 총 매출액은 131억원, 영업이익은 35억원으로 매출액 및 영업이익 모
명신산업, 수요예측경쟁률 1196대1...공모가 6500원 결정

자동차 부품회사 명신산업이 수요예측에서 흥행에 성공했다. 미국 전기차 업체 테슬라에 차체 부품을 공급하는 업체라는 점과 낮은 공모가가 기관 투자가의 마음을 사로잡았다는 분석이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 명신산업은 지난 24~25일 수요예측을 진행한 결과 1196 대 1의 경쟁률을 기록했다. 유가증권시장 상장 업체 중에서는 역대 최고 기록이다. 지난 9월 빅히트엔터테인먼트가 세웠던 1117 대 1의 기록을 두 달만에 깼다. 이번 수요예측에는 싱가포르투자청(GIC) 등 해외 기관투자가들도 참여한 것으로 알려졌다. 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속하는 의무보유확약 신청 비율은 30.4%로 나타났다. 빅히트(43.85%)보다는 낮지만 제조업이라는 점을 감안하면 매우 높은 비율이라는 평가다.가격을 제시하지 않은 기관(11.2%)를 제외한 모든 참여 기관이 희망공모가격 4900~5800원보다 높은 가격을 제시했다.5800~7000원대를 제시한 기관이 68%, 7000~8500원 미만이 21%나 됐다. 이에 따라 공모가격을 6500원으로 상향 조정했다. 희망가격 상단보다 약 12% 높은 금액이다. 유가증권시장 상장 업체 중에는 지난해 3월 상장한 현대오토에버가 희망공모가격 대비 9% 높은 4만8000원에 공모가를 결정한 것이 그동안 최대치였다. IB 업계 관계자는 “기업가치를 산정할 때 테슬라 납품을 고려하지 않고 현대기아차 협력업체 수준으로 몸값을 낮췄기 때문에 희망공모가격이 낮았던 것”이라고 설명했다. 전체 매출에서
코스닥 상장 앞둔 엔젠바이오, 백혈구 검사키트 허가 신청

≪이 기사는 11월24일(13:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫다음달 코스닥 시장에 상장하는 엔젠바이오가 식품의약품안전처에 백혈구 진단키트 품목 허가를 신청했다. 엔젠바이오는 차세대염기서열분석(NGS) 기반 인간백혈구항원 검사(HLA) 키트인 ‘HLAaccuTest’의 임상시험을 마치고 식약처에 체외진단의료기기 품목허가를 신청했다고 24일 밝혔다.HLA 검사는 장기이식 및 조혈모세포 이식에 있어서 수혜자와 공여자 간의 이식 적합성 유무를 결정하는 검사다. 조혈모세포 이식의 경우 공여자의 전체 면역 시스템이 이식되기 때문에정확하고 정밀한 고해상도 검사가 필수적이다.엔젠바이오 관계자는 “기존 검사법의 문제점인 판독의 모호성을 해결한 점과 분석 소프트웨어 를 통해 사용자가 쉽고 정확하게 결과를 제공받을 수 있다”며 “품목허가 취득 후 국내 병원에 납품할 예정이며 2021년부터 유럽, 동남아시아, 중동지역 수출이 목표”라고 설명했다.HLA 타이핑 리포트에 따르면 해외 HLA 검사 시장규모는 해외 HLA 검사 시장 규모는 2019년부터 매년 7.1%씩 성장하여 2024년은 약 1조 원으로 추정하고 있다.최대출 엔젠바이오 대표는 "이번 임상시험 성공으로 11개 HLA 유전자 동시검사성능과 분석 SW의 우수성이 검증되어 기쁘게 생각한다”며 “글로벌 경쟁력을 확보한 만큼 해외 진출을 가속화하여 의미 있는 매출 신장과 수익 창출을 이뤄낼 것"이라고 말했다.전예진 기자 ace@hankyung.com
원바이오젠, 교보8호스팩과 합병상장 추진..내년 2월 코스닥 입성

≪이 기사는 11월24일(09:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫교보8호기업인수목적 주식회사는 주식회사 원바이오젠과 합병상장을 위해 제출한 증권신고서의 효력이 발생됐다고 24일 밝혔다.다음 달 합병승인을 위한 주주총회에서 가결되면 내년 2월 코스닥 상장이 가능할 것으로 보인다.원바이오젠은 의료용 바이오 신소재 전문기업으로 독자적인 창상피복재인 폴리우레탄 폼, 하이드로콜로이드의 공정 기술을 개발했다. 자동화 생산 시설을 구축하고 원료 배합부터 완제품 생산까지 원스톱으로 진행하고 있어 우수한 품질과 납기, 원가에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다는 평가다.이 회사는 2006년 설립 이후 해외 설비와 수입 소재에 의존하던 자가 점착성 보더 폼 드레싱제의 생산 설비를 국내 최초 국산화하며 관련 바이오 소재 역시 자체 생산할 수 있는 역량을 갖췄다. 해당 제품은 지난 9월 대통령표창을 수상했다. 사업 분야는 창상피복재 사업과 의료기기 화장품 사업으로 나뉜다. 회사 관계자는 “창상피복재 사업에 IT와 BT를 접목하는 방안 등을 통해 차세대 의료기기 회사로의 변화를 꾀하고 있다”며 “최근 수요가 늘어나고 있는 의료기기 화장품 및 유착방지막 분야 진출을 추진하는 투 트랙 전략을 통해 의료용 바이오 신소재 시장을 선도하겠다”고 말했다.원바이오젠의 지난해 매출액은 115억원, 영업이익 31억원, 영업이익률 27%를 기록했으며 상장 주관사는 교보증권이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
아마존과 손잡은 포인트모바일, IPO 득일까 독일까

≪이 기사는 10월27일(06:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫산업용 PDA 제조개발업체 포인트모바일이 기업공개(IPO) 일정을 한달 뒤로 연기했다. 아마존과 맺은 2억 달러 규모의 공급 계약과 관련한 투자 위험을 증권신고서에 추가하면서다.포인트모바일은 23일 정정 증권신고서를 제출하고 수요예측 일정을 오는 26일에서 다음달 16~17일로 일정을 연기했다. 다음달 23~24일 일반청약을 받고 12월 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 이 회사는 아마존의 신주 인수권 행사로 인한 투자 위험을 증권신고서에 적시했다. 지난 7월 블루투스 링 스캐너 PM5 등의 제품을 아마존에 공급하는 계약을 맺으면서 신주인수권까지 부여하는 내용을 포함시켰기 때문이다. 아마존은 8년 동안 제품 구매 금액에 비례해 포인트모바일 지분을 협의된 행사가격에 매입할 수 있는 권리를 가져갔다. 구매 금액은 최대 2억 달러로, 아마존이 매입할 수 있는 신주인수권은 보통주식 기준 최대 148만2618주다. 전체 주식수의 17.71%에 해당한다.아마존이 신주인수권을 행사하더라도 해당 주식은 상장 이후 6개월 간 의무보유기간이 있어 상장 직후 시장에 나올 수는 없다. 다만 지분 구조를 변동시키고 주식 가치를 희석시킬 수 있는 규모다. 주식수가 늘어날 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수도 있다. 다만 포인트모바일 측은 "아마존향 매출이 증가할 것으로 예상하고 있으나 2억 달러의 매출이 보장된 것도, 아마존이 당사의 신주인수권을 보유하게 되는 것도 확정된 것이 아니다"라고 설명했다. 포인트모바일의 상장 직후 유통가능 주식수는 전체 주식(616만5000주)의 36.08%다. 상
[마켓인사이트 3분기 리그테이블-종합] '종횡무진' CS...두산그룹·대한항공 딜 주도해 1위

올해 3분기 인수합병(M&A) 시장에서는 두산그룹, 한진그룹 등 대기업발 구조조정 매물이 자문사들의 순위를 좌지우지했다. 친환경 사업이 각광받는 움직임 속에서 EMC홀딩스, ESG그룹 등 폐기물업체의 인수전도 관전포인트였다. 재무자문 부문에서는 크레디트스위스(CS)가 물 만난 고기처럼 주요 구조조정 딜을 다 따낸 데다, 현대백화점그룹이 인수한 SK바이오랜드 매각 등 구조조정이 아닌 일반 M&A 분야에서도 고르게 실적을 올리면서 1위 자리를 되찾았다. 3분기에 있었던 대형 딜 중에서 CS의 이름이 오르지 않은 딜을 찾기가 어려울 정도였다. 법률자문 부문에서는 김앤장법률사무소가 두산그룹 딜을 비롯해 조(兆) 단위 거래를 대부분 놓치지 않으면서 왕좌를 지켰다. 회계실사 부문에서는 삼정KPMG가 딜로이트안진, 삼일PwC를 제치고 1위에 올라섰다. 주식발행시장(ECM) 분야에선 NH투자증권이 상반기에 이어 1위를 지켰다. 채권발행시장(DCM) 부문에서는 작년까지 7년간 1위 자리를 지켜 온 KB증권이 올해 3분기까지 누적으로도 압도적인 선두의 자리를 내놓지 않고 있다. M&A 재무자문 '왕의 귀환'... CS 1위4일 한국경제신문의 자본시장 전문매체 마켓인사이트가 금융정보회사 에프앤가이드와 공동으로 2020년 3분기 누적 기준 기업 M&A 자문 실적을 집계한 결과 CS는 M&A 전략을 총괄적으로 세우고 딜을 주도하는 재무자문 부문에서 발표 기준(본계약 체결 시점 기준으로 집계한 경영권 거래·사업부 및 영업양수도 포함)으로 7건, 3조7241억원의 실적을 거둬 1위를 차지했다.CS는 올해 상반기까지 SK네트웍스의 주유소사업부 매각 거래(1조3321억원) 1건 외에 별다른 자문
‘티몬 IPO’ 대표주관 경쟁에 미래에셋 참여

≪이 기사는 04월14일(15:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 최대 증권사인 미래에셋대우가 전자상거래 기업 티몬의 기업공개(IPO) 대표주관사 입찰에 참여한 것으로 확인됐다. NH투자증권에 이어 미래에셋대우까지 국내 IPO ‘빅3’ 증권사 중 두 곳이 참전하면서 대표주관사 자리를 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티몬의 주관사를 맡기 위한 경쟁에 뛰어든 증권사는 삼성증권과 대신증권, 신한금융투자, NH투자증권, 미래에셋대우, 노무라증권으로 모두 여섯 곳이다. 티몬은 다음 주 중 대표주관사를 선정해 발표한다는 계획이다. 티몬 측은 입찰에 참여한 증권사 중 한 곳을 선정할지 또는 공동대표주관사단을 선정할지는 아직 결정하지 않았다고 밝혔다. 티몬은 내년 중 IPO에 나선다는 계획이다.티몬은 2018년 연결재무제표 기준 매출 5006억원, 영업손실 1278억원, 순손실 1363억원을 냈다. 자본금은 60억원이며 자본총계는 -4346억원으로 완전자본잠식 상태다. 티몬은 지난달 설립 후 첫 월간 영업이익 흑자를 냈다고 발표했다.이우상 기자 idol@hankyung.com
LS전선 자회사 LS EV코리아, 기업공개(IPO) 철회

≪이 기사는 03월13일(17:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫전기차·에너지저장장치(ESS) 부품업체 LS EV코리아가 결국 상장 계획을 철회했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산과 주식시장 급락 때문에 기업공개(IPO) 일정이 무산된 올해 세번째 사례다.LS전선의 자회사인 LS EV코리아는 13일 금융당국에 철회신고서를 제출했다. 이 회사는 최근 주식시장 급락으로 회사의 가치를 적절히 평가받기 어려운 여건 등을 고려해 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출한다고 밝혔다. 회사 관계자는 “시장 상황이 안정화될 때까지 상장 일정을 연기할 계획”이라고 말했다.LS EV코리아는 지난 11~12일 이틀간 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 거쳐 오는 16일 공모가를 확정할 예정이었다. 이 회사는 공시를 통해 “기관투자자에게 주식을 배정하지 않은 상태이며 일반투자자 청약을 실시하기 이전이므로 투자자 보호상 문제가 없다”고 밝혔다.회사는 공모를 통해 확보하는 자금으로 2021년까지 132억원을 투입해 생산케파(생산량)를 늘리기 위한 양산라인을 구축하고 생산기술을 내재화한다는 계획이었다. 전기차용 부품과 에너지저장장치(ESS) 개발 등을 위한 운영자금으로 2021년까지 130억원을 투자할 예정이기도 했다. IPO 일정 변화로 자금확보를 위한 계획 수정이 불가피해졌다.이 회사는 2017년 LS전선의 하네스 및 모듈 사업 부문이 물적분할을 통해 분리돼 설립됐다. 자동차 전선과 기기선, 전기차 커넥터, 배터리팩 등이 주요 제품이다.지난해 3분기 기준 매출 1505억원, 영업이익 157억원, 순이익 100억원을 냈다. IPO 대표주관사는 한국투자증권이다
와이디생명과학, 코스닥 상장예비심사 신청

신약 벤처인 와이디생명과학이 올 상반기 중 코스닥시장 상장을 노린다.28일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 와이디생명과학은 27일 상장예비심사를 신청했다. 상장 승인을 받게 되면 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반 청약을 거쳐 상반기 중 코스닥에 입성한다는 계획이다.2008년 설립된 이 회사는 2013년 영동메디칼을 흡수합병했다. 이 회사의 캐시카우는 체외진단기기로 대학병원과 중대형 병원 등에 납품해 매출을 올리고 있다. 개발 중인 신약 후보물질로는 당뇨병성 황반부종치료제와 폐암유전자치료제 등이 있다.지난해 3분기 누적 매출은 218억원이며 영업손실 33억원, 순손실 31억원을 냈다.최대주주는 이진우 대표로 16.85%를 보유했다. 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 24%다.기업공개(IPO) 주관사는 NH투자증권과 삼성증권이다.이우상 기자 idol@hankyung.com
"성장하는 시장에서 꾸준히 1위 지킬 것" 디지털 광고대행사 플레이디

“현대인은 하루의 시작과 끝을 스마트폰과 함께 하죠. 플레이디는 국내 5조원 규모 디지털광고시장에서 압도적인 점유율 1위의 광고대행사입니다. 연 14%씩 성장하는 이 시장과 함께 크는 기업이 되겠습니다.”코스닥 시장 상장을 앞둔 플레이디의 허욱헌 대표이사(사진)는 20일 서울 여의도에서 연 기자간담회에서 이같이 말했다. 플레이디는 KT그룹의 디지털 광고대행사다. 이 회사는 다음 달 12일부터 코스닥에서 주권거래를 시작한다.플레이디의 전신은 2000년 국내 포털기업 네이버 사내에 설립된 검색마케팅 센터다. 인터넷이 발달하면서 검색마케팅 시장 규모가 점점 커지자 2010년 엔에이치엔서치마케팅이란 사명으로 네이버에서 독립했다. 이후 2016년 KT-나스미디어가 이 기업을 인수해 KT그룹으로 편입했다. 이듬해인 2017년 플레이디로 사명을 변경했다.플레이디는 광고를 기획 및 제작해주는 광고대행사 역할과 광고효과를 측정해주는 미디어렙 서비스를 동시에 제공하는 종합 마케팅 솔루션 업체다. 플랫폼 중엔 네이버, 카카오와 유튜브, 일반 기업 중엔 KT, 인터파크투어, LF몰 등이 이 회사의 주요 고객이다.플레이디는 지난해 광고주로부터 4000억원어치 광고를 수주했다. 5조원 규모 디지털광고 시장에서 이 회사가 지난해 차지한 점유율은 약 8%다. 허 대표는 “2위 업체의 시장점유율은 4.5%로 격차가 크다”며 “설립 이래 한 번도 디지털광고 시장에서 업계 1위를 놓친 적이 없다”고 강조했다. 디지털광고업계 대신 제일기획, 이노션 등 종합광고대행사와 비교했을 때 광고취급액은 6위 수준이다.플레이디는 기업공개(IPO)를 통해 조달하는 자금을 일본 시장 진출과 미디어커
[마켓인사이트]SK바이오팜, 내년 상반기 IPO 대어 출격 ‘예약’

SK바이오팜이 한국거래소의 상장예비심사 승인을 받으면서 내년 상반기의 기업공개(IPO) 최대어 자리를 예약했다. 31일 한국거래소에 따르면 거래소 유가증권시장본부는 30일 SK바이오팜의 상장예비심사를 마치고 승인 결정을 내렸다. 통상 상장예비심사 결과가 나온 뒤 6개월 안에 상장을 마무리해야 하기 때문에, SK바이오팜은 내년 상반기 중 유가증권시장 입성을 마친다는 계획이다. SK바이오팜은 내년 IPO시장의 최대어 중 하나로 꼽힌다. 투자은행(IB) 업계에서는 SK바이오팜의 공모금액이 조 단위일 가능성이 높다고 보고 있다. SK바이오팜 IPO의 대표주관사는 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권이다.이고운 기자 ccat@hankyung.com

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50