마켓인사이트

동양생명, 해외에서 3억달러 신종자본증권 발행한다

동양생명이 해외에서 최대 3억달러(약 3495억원) 규모의 신종자본증권을 발행한다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 동양생명은 이날 이사회에서 최대 3억달러(약 3495억원) 규모 해외 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번 신종자본증권 발행은 오는 2022년 보험 국제회계기준(IFRS17) 도입에 대비한 조치다. IFRS17은 보험부채를 기존의 원가가 아닌 시가로 평가하는 내용을 골자로 한 새 국제회계기준이다. 신종자본증권은 자본금으로 인...
의료용기기 제조업체 이루다, 상장예비심사 신청

≪이 기사는 01월22일(17:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미용 의료기기 제조업체 이루다가 기업공개에 나섰다. 22일 한국거래소에 따르면 이루다는 이날 코스닥 상장예비심사를 신청했다. 심사승인을 받을 경우 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반청약을 거쳐 올 상반기 중 코스닥에 상장할 예정이다. 2006년 설립된 이루다는 의료용 기기 전문기업이다. 레이저수술기, 고주파수술기, ...
룩옵틱스 인수한 서울리거, 베트남 미용성형 사업 확대 추진…빠르게 불어나는 재무부담은 '고민'

≪이 기사는 01월22일(15:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 의료경영 지원 업체 서울리거가 올 상반기 중 베트남 미용 성형 사업을 확대한다. 서울리거는 잇따른 지분 인수와 자회사 설립으로 빠르게 사업 포트폴리오를 재편하고 있다. 다만 기존 사업이 제대로 자리 잡지 못한 상황에서 지속적으로 투자가 단행돼 재무상태가 크게 흔들리고 있다는 지적이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 서...
자동차 부품 업체 디아이씨, 차입금 상환 위해 310억원 규모 토지 처분

자동차 부품 업체인 디아이씨가 갖고 있는 토지를 처분해 차입금을 상환한다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 디아이씨의 종속회사 대일이노텍은 오는 5월 인천 중구 항동에 있는 토지와 건물을 처분할 예정이다. 토지와 건물을 처분해 손에 쥐게 되는 310억원 가량은 차입금을 갚는데 쓸 예정이다. 디아이씨는 "부채상환을 위한 결정"이라며 "재무구조 개선의 일환"이라고 설명했다. 디아이씨는 자동차와 중장비 부...
삼정KPMG "내부통제 환경 구축 미흡만으로 비적정 의견 받을 수 있어"... 한미 내부회계관리제도 비교 보고서 발간

≪이 기사는 01월22일(11:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 2019년 사업연도부터 자산총액에 따라 단계적으로 내부회계관리제도에 대한 ‘감사’가 시행되는 가운데, 내부통제 환경 구축 미비만으로도 ‘비적정’ 감사 의견을 받을 수 있다는 지적이 나왔다. 삼정KPMG(회장 김교태)는 22일 발간한 보고서(韓·美 내부회계관리제도 비교와 ...
신세계푸드, 첫 회사채 발행 성공

신세계그룹 식자재 계열사인 신세계푸드가 회사채 시장에 성공적으로 데뷔했다. 안정적인 실적을 앞세워 모집액의 두 배가 넘는 투자수요를 확보했다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2100억원의 매수주문이 들어왔다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 발행 주관을 맡았다. 안정적인 수익구조를 눈여겨 본 여러 기관이 투자 의향을 보였...
교육업체 메가스터디, 오는 3월 단체급식 자회사 흡수합병 한다

교육업체 메가스터디가 자회사 메가푸드앤서비스를 흡수합병한다. 매출 변동성이 큰 단체 급식 사업의 안정성과 효율성을 높이기 위해서다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 메가스터디는 오는 3월 말 메가푸드앤서비스를 흡수합병한다. 메가푸드앤서비스는 단체 급식과 구내식당 운영업을 하는 메가스터디의 100% 자회사다. 학원, 학교, 병원, 관공서, 기업 등에 대량의 식사를 정기적으로 제공하는 단체 급식 사업은 2000년대 들어 성장세를 이어가고 있...
케어랩스 매각 예비입찰 연기, 관심 원매자 속출

≪이 기사는 01월21일(10:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 데일리블록체인의 자회사인 코스닥시장 상장사 케어랩스 매각이 본격화한 가운데, 원매자들의 관심이 커지면서 예비입찰일을 이달 말로 늦추기로 했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 데일리블록체인은 당초 20일로 잠정 예정된 예비입찰 마감일을 오는 29일로 늦추기로 했다. 매각 측이 매수 희망자들을 대상으로 투자설명서(IM)를...
에스파워 회사채시장 '데뷔'…삼천리 보증받아 최대 5000억 조달

민자 발전사 에스파워가 모회사인 삼천리의 보증을 받아 회사채 시장에 데뷔한다. 과거 고금리 프로젝트 파이낸싱(PF)으로 빌린 자금을 갚고 저렴한 비용으로 자금을 재조달하기 위해 내린 결정이다. 21일 투자은행(IB)업계에 다르면 에스파워는 다음달 중반 3000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3~10년 수준에서 검토하고 있다. 모회사인 삼천리가 채권에 대한 지급보증을 서기로 했다. 에스파워는 다음달 초 예정인 수요예측(사전 청...
SK E&S 회사채에 1.2兆 '뭉칫돈'

3000억원 규모 회사채 발행에 나선 SK E&S가 1조2000억원이 넘는 투자수요를 모았다. 기관투자가들의 적극적인 우량 회사채 매수세에 힘입어 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK E&S가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 1조2300억원의 매수주문이 몰렸다. 800억원어치 발행 예정인 3년물에 3200억원, 1100억원 규모로 발행을 ...
넥스트사이언스, 발효음료 '콤부차'로 유명한 프레시코 지분 56% 인수

넥스트사이언스가 식품 제조·판매 업체 프레시코 지분 56%가량을 사들여 자회사로 편입했다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 넥스트사이언스는 이날 프레시코 지분 55.7%를 약 220억원에 취득했다. 넥스트사이언스는 "신사업 진출을 통해 사업을 다각화하려는 목적"이라고 설명했다. 넥스트사이언스는 프레시코 지분을 추가로 취득할 방침이다. 프레시코는 발효음료 '콤부차'로 잘 알려져 있다. 홍차와 녹...
화장지 만드는 모나리자, 위생용품 업체 중원 지분 17% 사들여

화장지 제조·판매 업체 모나리자가 위생용품 제조·판매 업체 중원 지분 약 17%를 사들인다. 경기 변동성이 심해지고 있어 기존 화장지에서 위생용품까지 사업을 확장해 안정성과 효율성을 높이겠다는 취지다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 모나리자는 최근 중원 주식 1만5676주(16.88%)를 약 90억원에 양수하기로 결정했다. 모나리자는 갖고 있는 현금과 일부 대출을 받아 브랜드케이청년창조기술금융사모투자합자회사(PE...
두산, 분할 후 첫 자금조달…가치 뛴 신사업 효과 보나

두산그룹의 실질적 지주회사인 ㈜두산이 기업 분할 후 첫 자금 조달에 나선다. 신설법인인 두산솔루스와 두산퓨얼셀이 출범 이후 기업가치를 크게 높인 효과를 볼지 관심을 끈다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜두산은 차입금 상환재원을 마련하기 위해 다음달 3일 2년 만기 회사채 400억원어치를 발행할 계획이다. 오는 22일 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 발행금액을 두 배가량 늘리는 것을 검토하고 있다. 키움증권과...
한국공인회계사회, 회계투명성 지원센터 개관

≪이 기사는 01월20일(10:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국공인회계사회는 20일 회계투명성을 높이고 회계법인의 품질관리를 지원하는 ‘회계투명성 지원센터’ 운영을 시작한다고 발표했다. 회계투명성 지원센터는 한공회가 신(新) 외부감사에 관한 법률(외감법) 시행으로 회계감사 환경변화에 적응하기 위해 노력하고 있는 중소기업과 중소회계법인에게 실질적인 도움을 주기 위...
동원산업, 회사채 증액 발행…모집액의 3.5배 기관투자가 수요 몰려

동원산업이 연초 우호적인 투심에 힘입어 회사채를 증액 발행키로 했다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 동원산업은 오는 23일 800억원어치 회사채를 발행한다. 동원산업은 당초 3년 만기 400억원, 5년 만기 300억원의 회사채를 발행할 계획이었다. 하지만 지난 16일 진행한 수요예측에서 기관투자가들이 기대를 웃도는 호응을 나타냈다. 700억원 모집에 총 2500억원의 기관투자가 수요가 몰렸다. 특히 5년 만기 동원산업 회사채에 연기금과...

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