마켓인사이트

"핵심인력은 관둬도 관둔 게 아니야" PEF '키맨 조항' 뭐길래

올 들어 사모펀드(PEF) 업계에서 대표급 인력의 이탈 소식이 잇따르고 있다. 하지만 운용사들은 퇴사를 공식화하지 않거나 실제 퇴사까지 일정 기간 텀을 두는 경우가 대부분이다. 이는 펀드 출자자(LP)와의 계약시 명시된 '키맨 조항' 영향이 크다는 분석이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 PEF 운용사 대표급 인력인 MBK파트너스의 박태현 파트너, 베인캐피탈의 이정우 대표, 어피너티에쿼티파트너스의 정익수 대표 등의 ...
HD한국조선해양 웃고, LG화학 울었다…엇갈린 EB 성적표

자회사 주식을 교환대상으로 발행한 LG화학과 HD한국조선해양(이하 한국조선해양)이 조달 전략에서 엇갈린 성과를 냈다. LG화학은 EB의 교환권이 행사되지 않은 채 만기를 앞두고 차환 발행에 나선 가운데 이자 등 부담은 커졌다. 반면 한국조선해양이 발행한 EB는 주식 전환이 활발히 이뤄지며 투자자들의 차익 실현 기회로 이어지고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국조선해양이 지난 2월 발행한 6000억원 규모의 EB는 지난달 말부터 ...
이지스운용 '누디트 홍대' 입찰 흥행…투심 몰리는 '코리빙' 시장

서울 홍대 상권에 자리한 코리빙(공유주거) 시설 '누디트 홍대' 입찰에 국내외 투자자 5곳이 몰리며 흥행에 성공했다. 1~2인 가구 비율이 늘어나는 추세 인데다 코로나 팬데믹 이후 외국인 관광객 수도 빠르게 회복되면서 임대주택과 숙박시설 기능을 겸비한 코리빙 자산이 매력적인 투자처로 주목받고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용이 실시한 누디트 홍대 매각 입찰에 디앤디인베스트먼트, 블랙스톤·트레...
'키즈폰' 에이엘티, 스팩 상장 도전

통신기기 전문기업 에이엘티가 스팩 합병을 통해 코스닥시장 상장에 도전한다. 주력 상품인 키즈폰 판매가 늘어나면서 가파르게 성장하고 있는 회사다. 상장이 성사되면 1년 만에 이미 원금을 회수한 사모펀드(PEF) 운용사 크로스로드파트너스의 추가 성과도 기대된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 에이엘티는 지난 16일 한국거래소에 IBKS제21호스팩과 합병을 위한 상장 예비 심사를 청구했다. 에이엘티는 스팩 소멸합병 절차를 밟는다. 예상 기업가...
MBK, 고려아연 파킹딜 의혹 제기 "회삿돈으로 한진가 상속 지원"

MBK파트너스가 고려아연의 정석기업 지분 투자를 두고 최윤범 회장의 회삿돈 사적 유용이라는 주장을 제기했다. 정석기업 지분 투자를 통해 한진그룹 오너일가의 상속세를 대신 마련해주고, 시간이 지나 다시 원위치시킨 이른바 '파킹딜'이라는 의혹을 제기하면서다. 16일 금융감독원에 따르면 한진칼은 ‘일반주주’로부터 정석기업 비상장주식 15만 469주(12.22%)를 520억6200만원에 취득한다고 공시했다. 고려...
베인캐피탈, 클래시스 지분 6% 블록딜로 매각

베인캐피탈이 클래시스 지분 약 6%를 블록딜(시간외 매매)로 처분했다. 이번 거래로 베인캐피탈은 약 2280억원의 현금을 손에 쥐었다. 클래시스는 베인캐피탈이 클래시스 주식 393만339주(지분율 기준 6%)를 블록딜 방식으로 매각했다고 16일 공시했다. 매각 가격은 주당 5만7915원으로 전날 종가 대비 10.9% 할인된 가격이다. 총 매각 규모는 약 2280억원이다. 이번 매각으로 클래시스의 최대주주인 베인캐피탈이 보유한 지분은 기존 60...
움직이는 反호반 동맹…LS, 대한항공 대상 650억 EB 발행

㈜LS가 대한항공을 상대로 650억원 규모의 교환사채(EB)를 발행했다. 호반그룹의 경영권 위협에 맞서 LS그룹과 한진그룹이 동맹을 강화하는 모습이다. 16일 ㈜LS는 650억원 규모의 2회차 무기명 이권부 무보증 사모 EB를 대한항공을 상대로 발행한다고 공시했다. EB의 교환 대상은 ㈜LS 기명식 보통주식 38만7365주다. 총 주식의 1.2%에 해당하는 규모다. 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 2%다. ㈜LS는 2022년 산업은행으로...
1분기 서울 오피스 거래액 4.7조…초대형 빌딩 매각에 전년比 78% 증가

올해 1분기 서울 오피스 시장 거래액이 지난해 대비 78% 증가한 것으로 나타났다. 서울 마곡동 '원그로브' 등 대형 오피스 빌딩 거래가 성사되면서 거래액이 크게 늘어난 데 따른 것이다. 부동산 서비스 기업 젠스타메이트는 올해 1분기 서울 오피스 거래 규모가 약 4조7982억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 78%(2조1062억원) 증가한 규모다. 마곡 원그로브, 을지로 대신343 등 초대형 자산이 매각되면서...
창업자 떠난 XR기업 스코넥…대규모 유증으로 '부동산 베팅'

XR(확장현실) 콘텐츠 기업 스코넥엔터테인먼트가 시가총액의 절반에 달하는 주주배정 유상증자 계획을 밝혔다. 최대 주주가 바뀐 지 두 달여 만이다. 스코넥엔터테인먼트는 공모자금을 경기 의왕시 소재 토지와 건물을 매입하는 데 우선 투입하기로 했다. 부동산 투자에 초점이 맞춰진 이번 증자에 주주들이 공감할지는 미지수다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 스코넥엔터테인먼트는 256억원 규모의 유상증자를 추진하고 있다. 유상증자는 주주배정 후 실권주...
SK온, 공모 대신 사모채 택했다...올해 사모채로 1200억원 조달

SK그룹의 2차전지 기업 SK온이 사모채를 발행해 단기 자금을 조달하고있다. 2차전지 관련 기업이 발행하는 회사채에 대한 투자심리가 약화하면서 공모채보다는 사모채로 발행 전략을 바꾼 것으로 풀이된다. 모회사인 SK이노베이션도 SK온 관련 채무가 늘어나면서 신종자본증권 7000억원 발행을 저울질하는 등 자금조달에 고심중이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK온은 지난 13일 300억원 규모의 사모채를 발행했다. 표면 금리 연 4.031%...
NH투자증권, 스팩 연속 청산 수순…스팩 시장 재편되나

NH투자증권이 상장한 스팩(SPAC·기업인수목적회사)들이 잇따라 청산 절차에 들어가면서 ‘스팩 명가’로 불리던 입지가 흔들리고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH스팩24호는 이달부터 청산 절차에 착수했다. 2021년 8월 코스닥 시장에 상장했으나 3년간 합병 대상을 찾지 못해 자동 청산 수순을 밟게 됐다. NH스팩24호에 이어 NH스팩25·26·27호도 순차적으로 청산 ...
연매출 250억원 저장탱크 제조기업 M&A 매물로

저장탱크 제조기업 A사가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 매각주관사는 삼일회계법인이다. 회사는 연매출 250억원 영업이익 30억원을 기록하며 안정적인 현금 흐름을 보이고 있다. 최근 기술 변화에 따른 저장탱크 교체 사례가 늘면서 수요가 확대될 전망이다. A사는 차별화된 제조기술을 토대로 지속적인 성장을 해왔으며 수주 잔고도 상당한 것으로 알려졌다. 금속 재활용 기업 B사도 새 주인을 찾고 있다. 매각주관사는 브릿지코드다....
LG화학, LG엔솔 주식으로 EB 발행…1.3조 조달

LG화학이 LG에너지솔루션 주식을 기초자산으로 한 교환사채(EB)를 해외에서 발행해 총 1조3945억원을 조달한다. 이번 EB 발행은 2023년 7월에 발행한 기존 교환사채의 조기상환청구권(풋옵션) 행사 기일이 다가옴에 따라, 이를 차환하기 위한 목적이다. LG화학은 LG에너지솔루션 지분 412만9409주(지분율 1.76%)를 담보로 이번 EB를 발행했다고 15일 공시했다. 투자자는 일정 기간이 지난 후 해당 주식으로 교환하거나 채권의 이자를...
K콘텐츠 연합체, 나스닥 거래 시작…"글로벌서 지속가능한 산업 만들 것"

K콘텐츠 기업이 의기투합해 결성한 케이웨이브미디어(옛 케이엔터홀딩스)가 미국 나스닥 상장에 성공했다. 국내 엔터테인먼트 기업에서 나스닥에 입성한 첫 사례로, 글로벌 투자자들의 주목을 받고 있다. 14일(현지 시간) 케이웨이브미디어는 나스닥 상장사 글로벌스타 애퀴지션과의 스팩(SPAC) 합병을 완료하고 ‘KWM’이라는 종목코드로 정식 거래를 시작했다고 밝혔다. 이번 상장은 기업가치 약 5억9000만 달러(약 8223억원)로...
'초정밀부품' 대성하이텍, 1분기 흑자전환…내실 경영 '결실'

초정밀부품 전문기업 대성하이텍이 전사적 비용 절감 및 원가 개선 노력에 힘입어 1분기 흑자 전환에 성공했다. 대성하이텍은 1분기 별도 재무제표 기준 매출 154억원, 영업이익 4억7000만원을 기록했다고 15일 밝혔다. 작년 같은 기간보다 매출은 7% 감소했지만, 영업이익은 적자 19억7000억원에서 흑자로 돌아섰다. 이번 흑자 전환에는 2024년 발생한 매출채권 관련 대손충당금 부담이 감소한 데다, 엔화 강세 등 환율 환경이 긍정적으로 작...

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