마켓인사이트

우본, 1000억원 규모 메자닌 위탁사에 도미누스·글랜우드

우정사업본부가 올해 처음 추진하는 1000억원 규모의 메자닌 펀드 위탁사에 도미누스인베스트먼트와 글랜우드크레딧 등 2곳이 선정됐다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우정사업본부는 사모투자펀드(PEF) 운용사 4곳을 대상으로 정성평가를 실시한 결과, 우선협상대상자로 도미누스인베스트먼트, 글랜우드크레딧을 낙점했다. 현장 실사와 투자심의위원회를 거쳐 최종 선정할 예정이다. 이번 국내 메자닌 전략 출자 사업 정성평가는 선정된 2개 사를 포함해 ...
화인자산운용, 보령바이오파마 인수 우선협상대상자로 선정

보령바이오파마 인수 우선협상대상자로 화인자산운용이 선정됐다. 거래금액은 5000억원 안팎에서 결정될 것으로 보인다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 보령바이오파마 매각 측은 화인자산운용을 인수 우선협상대상자로 선정했다. 화인자산운용은 이달 말까지 실사를 진행할 예정이다. 매각 대상은 대주주인 보파트너스 등이 보유한 보령바이오파마 지분 100%다. 매각주관사는 삼일PwC가 맡았다. 보령바이오파마는 보령그룹에서 백신 및 신약 개발을 맡고 있는...
[단독] 빌보드 뒤흔든 '피프티 피프티' 소속사, 몸값 600억 인정받았다

빌보드 차트를 뒤흔들고 있는 걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)의 소속사 어트랙트가 기업가치 600억원을 인정받고 투자 유치에 성공했다. 어트랙트는 국내 벤처캐피탈(VC)업계를 넘어 미국 실리콘밸리에서 투자금을 유치하는 방안도 추진하고 있다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 어트랙트는 예스24와 한세실업으로부터 각각 10억원의 투자금을 유치했다. 투자 방식은 어트랙트가 발행한 전환사채(CB)를 예스24와 한세실업이 인수하는 구조다. ...
[단독]HMM, 현대LNG해운 몸값 3000억대 제시…거래 성사 '안갯속'

국적 해운사 HMM이 현대LNG해운 본입찰에 참여한다. 인수 희망가는 3000억원대 초반으로 결정했다. 2014년 현대상선(현 HMM)으로부터 현대LNG해운을 인수한 최대주주 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트(IMM 컨소시엄)는 투자 원금도 못 건질 위기에 처했다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 HMM은 이날 이사회를 열고 현대LNG해운 본입찰에 참여하기로 결정했다. 본입찰 마감은 2일이다. 현대LNG해운은 매수 희망가를 30...
'AA급' LG전자, 2년 만에 15년물 발행…초장기물 재개한 까닭은

LG전자가 2년 만에 15년물 채권 조달을 재개했다. 기준금리 상승으로 예년보다 이자 부담이 커졌지만, 채권 시장 안정으로 수요가 회복되면서 장기채 발행에 나선 것이다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 지난달 31일 15년물 사모채 1300억원을 발행했다. LG전자가 15년물 이상 장기채를 발행한 건 2021년 5월 이후 처음이다. 발행 주관업무는 KB증권이 맡았다. 조달 금리가 오른 건 부담이다. 2021년 5월 당시 15년...
한화, 美 군함 생산하는 오스탈 인수 추진

한화그룹이 호주 방산업체인 오스탈 인수를 검토하고 있다. 미 해군 군함 등을 생산하고 납품하는 오스탈을 인수해 글로벌 방위기업으로 체급을 키우겠다는 포석이다. 군함 건조 등 특수선 사업부를 보유한 한화오션과 시너지(옛 대우조선해양)도 꾀하겠다는 구상이다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화그룹은 오스탈 인수를 위한 사전 검토 작업에 들어갔다. 오스탈은 1988년 설립된 글로벌 선박 및 특수선 건조 업체다. 호주에 본사를 두고 있다. 미국 ...
JS코퍼레이션, 남산 하얏트호텔 새 주인으로 나섰다

유가증권시장 상장사 JS코퍼레이션(종목명 제이에스코퍼레이션)이 하얏트호텔의 실질적 인수자로 나섰다. 중도금 납입까지만 마치면 호텔 소유권이 이전되는 만큼 거래 종결을 위한 분수령을 넘었다는 평가가 나온다. JS코퍼레이션은 전날 이사회를 열어 ‘제이에스747’에 1000억원을 대여하기로 결정했다고 공시했다. 1년 만기에 금리는 6.2%로 책정됐다. 향후 전액 출자전환하기로 했다. 제이에스747은 하얏트호텔을 소유한 서울미...
'5兆 대어' DIG에어가스 매물 나오나…물 밑서 뛰는 IB들

호주계 사모펀드(PEF)인 맥쿼리자산운용(맥쿼리PE)가 국내 최대 산업용 가스 제조업체인 DIG에어가스(옛 대성산업가스)의 매각을 저울질하고 있다. DIG에어가스는 기업가치 5조원 안팎으로 하반기 인수합병(M&A) 시장 최대어로 부상하고 있다. M&A 자문을 선점하기 위한 투자은행(IB)들의 눈치 싸움도 치열하게 펼쳐지고 있다. 절차가 본격화되기 이전부터 인수 후보들과 잠재적으로 접촉하면서 군불을 떼고 있다. 31일 IB 업계에...
KDB생명 매각전 '예상 밖 관심'...6월까지 추가 인수의향서 접수

KDB생명 본입찰이 6월 말께 진행된다. 당초 5월 말 본입찰을 진행하려 했으나 예상외로 다수의 인수 의향자가 등장하면서 늦춰졌다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB생명 매각전에 복수의 사모펀드(PEF)가 인수 의향을 밝혔다. 이미 인수의향서를 제출한 곳 외에도 추가로 인수 의사를 밝힌 곳들도 있어 추가 논의가 진행되고 있는 것으로 알려졌다. 시장 관계자는 “KDB생명 매각 본입찰 일정이 당초 5월 말에서 한 달 정도 ...
'이솝' 3조에 팔고 韓브랜드 쇼핑 나선 나투라앤코

세계 4대 화장품 기업인 나투라앤코의 투자 담당자가 방한해 투자처를 물색 중인 것으로 알려졌다. 나투라앤코가 지난달 화장품 브랜드 ‘이솝’을 매각한 뒤 한국 뷰티 브랜드를 인수하기 위해 빠르게 움직이고 있는 게 아니냐는 관측이 나오고 있다. 31일 금융투자업계에 따르면 나투라앤코의 투자 담당자가 국내 벤처캐피탈(VC) 업계 관계자와 만나 화장품 브랜드의 투자 리스트를 받아간 것으로 알려졌다. 한 VC업계 관계자는 &quo...
'연플리' '에이틴' 히트친 웹드라마 제작사, 142억원 유치[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. '오늘'의 투자에서 '내일'의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. ◆'연플리' '에이틴' 히트친 플레이리스트, 142억원 유치 종합 콘텐츠 스튜디오 플레이리스트가 알토스벤처스와 하나증권 클럽원으로부터 142억원 규모의 투자를 유치했습니다. 이 회사는 2017년 네이버 자회사인 네이버...
공모채 시장에서 돈줄 마른 건설사…사모채 투자수요 확보 안간힘

사모채 시장을 찾는 건설사들이 늘어나고 있다. 공모채 시장에서 건설채에 대한 투자심리가 주춤한 만큼 사모채 시장에서 투자수요 확보에 발 벗고 나서고 있다. 산업은행의 회사채 지원 프로그램을 활용하거나 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행하는 등 조달 금리를 낮추고 투자수요를 자극하기 위해 다양한 방안을 구상 중이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코이앤씨(옛 포스코건설)는 지난 30일 2년물 사모채 13...
“한신평, 국내 3대 신평사 중 평가 역량 1위”

한국신용평가의 신용평가 역량이 국내 3대 신용평가사 가운데 가장 우수한 것으로 나타났다. 금융투자협회는 한국신용평가(한신평)·한국기업평가(한기평)·나이스신용평가(나신평) 등 3사를 대상으로 역량평가 평가위원회가 심의한 평가 결과를 31일 발표했다. 이번 평가는 △신용등급 정확성 △신용등급 안정성 △예측지표의 유용성 부문을 대상으로 이뤄졌다. 신용등급의 정확성 부문에서는 한신평이 우수한 것으로 집계됐다. 5점 척도 ...
[단독]F&F, 연합군 꾸려 5000억대 마제스타 빌딩 인수한다…우협 대상 선정

국내 패션업체 F&F가 운용사와 연합해 강남 마제스타 빌딩을 5000억원대에 인수한다. F&F는 마제스타 빌딩을 사들여 본사 사옥으로 활용할 계획이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마제스타 빌딩(마제스타시티 타워1)을 펀드로 보유한 이지스자산운용은 인수 우선협상대상자로 F&F-삼성SRA자산운용 컨소시엄을 선정했다. 이지스운용은 CBRE코리아를 매각자문사로 선정하고 매각을 추진해왔다. 이번 마제스타 인수전은 F&...
미국이 대범해져야 한다 [정삼기의 경영프리즘]

1940년대와 1950년대 초 미국은 전쟁의 혼란에서 벗어나 새로운 세계 질서를 구축하였다. 결점도 많았지만 미국은 초강대국간의 평화를 유지하고 수십년 동안 수십억 명의 사람들이 빈곤에서 탈출하는 성장 기반을 마련하였다. 오늘날 세계 규칙과 자유시장, 이를 지키겠다는 미국의 약속에 기초한 질서가 해체되고 있다. 독성적인 국내 정치로 인해 정부의 자신감은 무너졌다. 2007~2009년 금융위기로 시장의 신뢰를 잃었다. 이라크와 아프가니스탄 대외정...

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