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스팩주 또 묻지마 급등...한빛레이저 닷새째 폭등

올해 첫 스팩합병 기업인 한빛레이저 주가가 합병 상장 이후 5거래일 연속 급등했다. 합병 절차를 밟고 있는 다른 스팩 주가도 덩달아 상승하면서 묻지마 투자를 우려하는 목소리가 나온다. 레이저 솔루션 전문기업 한빛레이저 주가는 10일 29.97% 오른 1만6220원에 거래를 마쳤다. 3거래일 연속 상한가로 지난 4일 DB금융제10호스팩과 합병해 코스닥에 상장한 이후 5거래일 연속 폭등하고 있다. 상장 첫날 시초가 4870원에 거래를 시작해 5...
"한국서도 바이아웃 철 지났다"…글로벌 PEF의 변심[차준호의 썬데이IB]

"한국에서 바이아웃(경영권 인수) 거래로 이름을 알린 MBK파트너스와 KKR이 올해 들어 스페셜시츄에이션과 크레딧 본부를 전면에 내세운 덴 이유가 있지 않을까요?" 한 글로벌 사모펀드(PEF) 고위 관계자는 기자와 만나 "한국에서도 PEF들이 바이아웃 거래를 기다리기보단 막대한 자금력을 바탕으로 스스로 수익 기회를 창출하는 거래들이 쏟아질 것"이라며 이같이 말했다. 저금리 시대엔 기업과 대주주들의 점잖은 동...
'AI 스타트업' 포티투마루, 140억 투자유치[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. 며칠간 인공지능(AI) 관련 스타트업에 활발한 투자가 이어졌습니다. 햄버거 조리 로봇과 자율주행 소프트웨어 개발 업체들도 주목을 받았습니다. 생성형 AI 회사 포티투마루, 시리즈B 투자 유치 생성형 AI 스타트업 포티투마루는 LG유플러스와 한글과컴퓨터, 하나증권 등으로부터 140...
공모가 1만원 스팩 실종...다시 2000원으로 회귀

공모가 1만원대 스팩이 기업공개(IPO) 시장에서 자취를 감추고 있다. 스팩법인이 소멸되는 합병 방식이 도입되면서 시장에서는 편의성이 높은 1만원 스팩이 늘어날 것으로 예상했지만 공모가 2000원짜리 스팩으로 다시 수요가 몰리고 있다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 작년 2월 미래에셋드림스팩1호와 삼성스팩8호 등이 마지막으로 발행된 뒤 1만원짜리 스팩은 시장에서 자취를 감췄다. 삼성증권과 미래에셋증권, 하나투자증권 등 공모가 1만원대 스...
태영건설 '주채권단-대주단 갈등 조정' 워크아웃 가이드라인 부활

태영건설 채권단이 12년만에 워크아웃(기업구조 개선작업) 가이드라인을 적용한다. 워크아웃 개시 이후 발생할 주채권단과 프로젝트파이낸싱(PF) 대주단 사이의 갈등을 조정하기 위한 조치다. 워크아웃 과정에서 발생하는 자금 소요를 댈 주체를 가르는 잣대 역할을 하게 될 전망이다. 12년 전 만든 가이드라인 적용 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 채권단은 11일 채권단협의회를 열어 워크아웃 개시 여부를 결정하고 태영건설 워크아웃 가이드라인을 상...
2차전지 이닉스 IPO 시동 "미국에 새로운 생산기지 마련할 것"

“미국에 새로운 생산기지를 마련해 해외 전기차 고객사를 확보할 계획입니다.” 강동호 이닉스 대표(사진)는 10일 여의도 콘래드호텔에서 기업설명회(IR)를 열고 이같이 말했다. 기업공개(IPO) 공모 일정에 돌입한 이닉스는 2차전지 배터리셀 패드와 내화격벽, 흡음재 등을 제조하는 2차전지 안전 솔루션 기업이다. 주요 매출은 배터리 화재를 예방하는 제품에서 나온다. 대표 제품인 배터리셀 패드는 배터리셀과 셀 사이에 설치해 ...
간편결제 무한경쟁, 페이먼트 대표 주자는 누가 될 것인가? [삼정KPMG CFO Lounge]

얼마 전까지 미니백(Mini bag) 열풍이 한창이었는데, 미니백을 든 사람들을 보며 ‘지갑도 들어가지 않는 가방에 무엇을 넣고 다니는 것일까?’란 생각이 든 적이 있다. 지갑 없이 외출하는 것이 불편하지 않게 된 데는 간편결제 서비스가 한몫 했을 것이다. 스마트폰으로 교통카드 기능도 사용할 수 있고, 실물카드처럼 결제 기능도 되니 점심식사도 문제없다. 이런 생각에 이르니, 스마트폰만 휴대해 출근하는 사람들이 이상하지 않다...
"IPO·M&A 가이드라인 따라달라"…증권사 '미팅 지침' 세운 카카오

[바로잡습니다] 본지는 9일자 <"모든 딜 본사 통해라"…계열사 길들이기 나선 카카오 CFO> 기사를 통해 카카오가 계열사 통제를 위해 카카오그룹과 관련된 모든 자문 미팅 제안을 본사 재무그룹장을 통해 받기로 했다는 내용의 이메일을 보냈다고 보도했습니다. 이에 대해 회사 측은 "카카오 계열사가 아닌 본사 프로세스에만 국한된 내용이며 미팅 제안은 재무그룹 공용메일로 수령하기로 했다. 재무그룹장 ...
토스 IPO 입찰제안서 마감...“기업가치 15조~20조로 평가”

한국투자증권과 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권, NH투자증권 등 주요 증권사가 토스 IPO 입찰제안서(RFP) 제출을 완료했다. 공모 시 할인 적용 전 기업가치 기준으로 대부분 15조~20조원대를 써낸 것으로 알려졌다. 토스는 적격후보자(쇼트리스트)를 구성한 뒤 증권사 별 경쟁 프레젠테이션(PT) 거쳐 주관사를 선정한다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 토스는 이날 입찰제안서를 마감했다. 몸값 10조원대를 목표로 하는 만큼 입찰을 제안 받...
미래에셋증권 회사채 '완판'…태영건설 사태로 '오버 금리'는 불가피

미래에셋증권이 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 태영건설 워크아웃(기업구조개선작업) 등 증권업을 둘러싼 악재 속에서 투자수요 확보에 성공했다는 분석이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 이날 3000억원 규모 회사채 수요예측을 열었다. 2년물 500억원에 1600억원, 3년물 2200억원에 3400억원, 5년물 300억원에 1000억원 등 총 6000억원의 매...
SK하이닉스, 외화채 15억달러 발행 성공…韓기업 외화채 새해벽두 흥행 포문

SK하이닉스가 외화채 시장에서 2조원에 가까운 자금을 확보했다. 반도체 경기 회복 기대감 등으로 글로벌 기관들이 대거 몰린 것으로 풀이된다. SK온, 포스코, 한화토탈에너지스 등 민간 기업들의 외화채 조달도 활발하게 이뤄질 전망이다. SK하이닉스 1년 만에 외화채 복귀전 성공 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 글로벌 기관 등을 대상으로 수요예측을 열고 15억달러(약 1조9700억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년물...
[단독] 태영·KKR, 에코비트 공동매각 극적 합의…워크아웃 걸림돌 해소

태영그룹이 글로벌 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 핵심 계열사인 에코비트 지분 100%를 즉시 공동 매각하기로 전격 합의했다. 태영은 KKR의 동의로 산업은행 등 채권단에 제시한 자구책 중 하나인 '에코비트 매각 추진 및 매각대금의 태영건설 지원'을 진행할 수 있게 됐다. 에코비트 몸값이 2조원대로 거론되는 만큼 태영그룹의 유동성 확보에도 큰 도움이 될 것이라는 전망이 나온다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면...
윤재연 대표, 태영그룹 '사재 출연' 대신 '사재 대출'

윤세영 태영그룹 창업회장의 딸인 윤재연 블루원 대표가 그룹의 유동성 확보를 위해 사재를 출연하는 대신 지주사인 티와이홀딩스에 대여해주는 방식을 택했다. 자금을 대여하는 대가로 티와이홀딩스가 가진 SBS 지분 일부를 담보로 잡기도 했다. 티와이홀딩스는 윤재연 대표로부터 330억원을 차입한다고 8일 공시했다. 차입 기간은 오는 7월 8일까지 6개월이다. 윤 대표는 이 기간에 연 이자 4.6%를 받는다. 티와이홀딩스는 윤 대표에게 차입금에 대한 ...
KCC 등 연초 회사채 시장은 '일단 흥행'…금리는 아쉬움 남겨

신용등급 AA급 회사채를 중심으로 조(兆) 단위 수요가 확인되는 등 회사채 시장에 연일 매수세가 몰리고 있다. 기관들이 지갑을 푸는 ‘연초 효과’에 금리 인하 기대감이 더해지면서 '큰손'들이 회사채 시장을 찾고 있기 때문이다. 다만 태영건설 워크아웃 파장에 따른 채권시장 불안감 확산으로 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 훌쩍 낮은 수준에서 매수 주문을 던지는 것은 피하고 있다는 분석이다. 8일 투자은행(I...
꼬리내린 태영그룹…선순위·우량담보 채권자 설득 '관건'

태영그룹이 태영건설의 워크아웃 개시를 위해 추가 자구 계획을 내놓을 것으로 알려지면서 채권단의 셈법도 복잡해지고 있다. 워크아웃 개시 결정이 사흘 앞으로 다가온 가운데 태영그룹 자구안에 채권단이 동의할지 주목된다. 태영건설 채권자마다 상황이 달라 선순위나 우량 담보물을 가진 채권자의 동의가 워크아웃 개시의 남은 관건으로 꼽힌다. 8일 금융당국과 산업은행에 따르면 주채권은행인 산업은행은 오는 11일 제1차 금융채권자협의회를 열고 워크아웃 개시 ...

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