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제이피아이헬스케어·한라캐스트 청약 증거금으로 10조 몰려

제이피아이헬스케어와 한라캐스트가 수요예측에 이어 일반청약에서도 수조원에 달하는 증거금을 모으며 흥행에 성공했다. 반면 그래피는 일반청약에서 저조한 성적을 내며 부진했던 수요예측 분위기가 일반청약으로도 이어졌다.12일 증권업계에 따르면 디지털 엑스레이 이미징 솔루션 전문기업 제이피아이헬스케어가 이날 마감한 공모주 일반청약 경쟁률은 1154.54 대 1로 집계됐다.청약 건수는 20만6126건이다. 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 청약 증거금은 4조5604억원을 기록했다.앞서 지난 1~7일 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 경쟁률 942.71대 1을 확보했던 곳이다. 공모가는 희망 범위 상단인 2만원으로 결정했다. 공모가 기준 상장 시가총액은 1021억원이다.이 회사는 엑스레이 핵심 부품인 그리드를 비롯해 차세대 의료영상기기, 인공지능(AI) 기반 의료 영상 분석 소프트웨어 등 영상 진단 전 과정을 아우르는 종합 서비스를 제공한다. 같은 날 일반청약을 마감한 한라캐스트도 청약증거금으로 5조2872억원에 달하는 뭉칫돈이 몰렸다. 청약 경쟁률은 972.37대 1로 집계됐다.이 회사 역시 기관 수요예측에서 832.88대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망 가격 상단인 5800원으로 결정했다. 상장 시가총액은 2119억원이다.1996년 설립된 한라캐스트는 방열 경량 소재인 알루미늄이나 마그네슘을 이용해 고객이 요구하는 디자인 및 품질 수준에 맞는 솔루션을 제공하는 기업이다. 반면 그래피는 일반청약 경쟁률이 약 40대 1로 집계됐다. 청약 증거금은 1600억원으로 집계됐다. 세 회사가 나란히 같은 날 일반청약을 진행하면서 수요예측 성적이 좋지 않았던 그래피에 대한 관심이 상대적으로 저조했
티웨이항공 발목에…소노인터내셔널, 상장예비심사 신청 연기

티웨이항공 재무부담으로 소노인터내셔널이 상장 예비심사 신청 시점을 연기했다. 자본확충 등을 통해 티웨이항공 재무구조를 먼저 개선한 상장 시점을 모색하겠다는 계획이다.소노인터내셔널은 "시장 및 내외부 경영 환경을 종합적으로 고려해 상장예비심사 청구 시기를 전략적으로 조정하기로 했다"고 11일 밝혔다. 그러면서 "기업공개(IPO)는 지속 추진할 예정이며 티웨이항공의 자본잠식 이슈를 선제적으로 해결하는 것이 바람직하다고 판단했다"고 했다.소노인터내셔널은 당초 지난달 초 한국거래소에 상장 예비심사를 청구할 계획이었다. 3조원 이상 기업가치를 인정받아 최대 7000억~8000억원의 자금을 조달하는 게 목표였다.하지만 예비심사 신청 전 한국거래소와의 협의 과정에서 티웨이항공의 재무구조 개선 방안을 먼저 마련하라는 요구를 받았다. 대명소노그룹이 최근 인수한 티웨이항공은 연이은 적자로 재무구조가 악화한 상태다. 티웨이항공의 올해 1분기 말 기준 부채비율은 4353%에 달했다. 1분기에 매출 4466억원, 영업손실 355억원을 기록했다.거래소는 소노인터내셔널이 IPO를 통해 확보한 자금의 상당 부분을 티웨이항공 재무구조에 투입할 수 있다고 우려했다. 티웨이항공이 부실에서 벗어나지 못할 경우 소노인터내셔널도 동반 부실화할 수 있다는 점도 걱정거리였다.티웨이항공은 최근 자본확충 방안을 내놨다. 지난 7일 이사회를 열고 제3자 배정 유상증자와 채권형 신종자본증권(영구채) 발행, 무상감자 등의 안건을 의결했다. 제3자 배정 대상은 대명소노그룹이다. 소노인터내셔널이 900억원, 소노스퀘어가 200억원 규모를 소화한다. 900억원어치 영구채를 발행
'3D프린팅 신소재' 그래피, 공모가 1만5000원 확정...밴드 하단 밑돌아

3D 프린팅 기반 투명교정장치 전문기업 그래피가 공모가를 희망 가격(1만7000~2만원) 하단보다 낮은 1만5000원으로 결정했다.그래피는 지난달 31일부터 이달 6일까지 기관투자가 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 1만5000원으로 결정했다고 8일 밝혔다. 수요예측에는 국내외 기관 667곳이 참여했다. 경쟁률은 182대 1로 집계됐다. 참여 기관 가운데 234곳(비중 35.1%)은 공모가 상단 이상의 가격으로 주문했다. 반면 429곳(64.2%)은 공모가 하단 이하 가격을 제시했다.회사와 주관사는 높은 수준의 공모가로 결정하기보다는 중장기적인 투자자 신뢰 형성을 위해 희망가격 하단보다 낮은 가격으로 공모가를 확정했다. 공모가 기준 공모금액은 293억원, 상장 시가총액은 1656억원이다.올해 IPO를 진행한 기업 가운데 공모가를 희망가격 하단보다 낮게 결정한 건 지난 3월 더즌 이후 처음이다.이 회사는 2017년 설립된 곳이다. 3D 프린터용 신소재(광경화성 레진)의 핵심 구성 요소인 올리고머를 직접 설계해 맞춤 소재를 개발한다.구강 온도에서 형상 복원이 가능한 형상기억 3D 프린팅 소재 ‘Tera Harz Clear’를 세계 최초로 개발했다. 해당 소재를 활용해 세계 최초로 형상기억투명교정장치(SMA)를 상용화했다.심운섭 그래피 대표는 “다소 아쉬운 수요예측 결과가 나왔지만 차세대 투명교정 장치 기술을 확보한 만큼 향후 성장성에 대한 자신감이 있다”며 “이번 상장으로 확보할 자금으로 국내외 영업활동을 확대해 지속적인 주가 상승을 꾀할 것”이라고 말했다.그래피는 오는 11~12일 일반 청약을 진행한다. 25일 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 주관사는 KB증권이다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
에스투더블유, ‘전자등록 누락’에 IPO 연기…재상장 준비 착수

빅데이터 기반 인공지능(AI) 보안기업 에스투더블유(S2W)가 기업공개(IPO)를 전격 중단했다. 기관 수요예측에서 흥행에 성공한 직후다. 상장 직전 행정 절차에서 누락 사항이 발생한데 따른 것으로 공모 일정 전체가 미뤄지게 됐다.7일 금융투자업계에 따르면 에스투더블유는 전날 금융감독원에 상장 철회신고서를 제출했다. 지난달 30일부터 이달 5일까지 기관 수요예측을 마치고 공모가를 확정한 직후다. 일반청약 일정을 앞두고 주식 발행 관련 기술적 오류가 확인되면서 상장 작업을 중단했다. 전자증권 전환 과정에서 일부 절차가 누락된 것으로 파악됐다.전자증권법에 따라 주권상장법인 등의 증권은 전자 등록 방식으로만 발행·유통해야 한다. 규정상 상장 예정 주식에 대해 상장일 기준 최소 30일 전에 예탁결제원을 통해 전자등록을 완료해야한다.에스투더블유는 IPO 자체를 철회한 것은 아니라고 강조했다. 회사 측은 “대표 주관회사와 협의해 전자등록 보완 절차를 마무리한 뒤 수요예측과 청약을 다시 진행할 예정”이라며 “상장을 한다는 계획에는 변동이 없다”고 말했다.IPO를 중단한 배경이 기업의 실적 부진이나 투자 수요 부족이 아닌 만큼 시장 반응은 비교적 차분한 분위기다.앞서 에스투더블유는 공모주 수요예측에서 높은 관심을 끌었다. 지난달 30일부터 이달 5일까지 진행된 기관 수요예측에는 국내외 기관 2463곳이 참여해 경쟁률은 1225대1에 달했다. 전체 주문의 99.98%가 공모가 희망가격(1만1400~1만3200원) 상단 이상의 가격을 써냈다. 공모가는 최상단인 1만3200원으로 확정됐다.회사는 상반기 실적을 포함한 내용을 보완해 증권신고서를 다시 제출하고 공모를 재개할
브릿지바이오 최대주주 파라택시스 홀딩스, 뉴욕증시 상장 추진

브릿지바이오테라퓨틱스의 최대주주이자 파라택시스 홀딩스(Parataxis Holdings)가 실버박스 캐피탈(SilverBox Capital)의 계열사가 후원하는 특수목적법인(SPAC) 실버박스 코퍼레이션 IV(뉴욕증권거래소 SBXD)와 최종 기업합병 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.이번 기업합병이 완료되면 합병 법인은 파라택시스 홀딩스로 명명되며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 ‘PRTX’라는 종목 코드로 거래될 예정이다.거래를 통해 설립된 합병 법인은 기관 투자 전문가로 구성된 리더십 팀이 이끄는 공개적이고 독점적인 상장 디지털 자산 관리 플랫폼으로서 디지털 자산 분야의 성장 기회를 적극 공략할 예정이다.기업합병으로 최대 6억4000만 달러에 이르는 자금을 확보할 예정이며, 확보된 자금은 비트코인(BTC) 트레저리 전략 실행과 기타 특수 상황 투자 확대에 활용할 계획이다. 이번 거래는 주당 10달러를 기준으로 진행되며 파라택시스 홀딩스의 예상 지분 가치는 약 8억 달러로 평가된다고 회사는 설명했다. 브릿지테라퓨틱스는 파라택시스 코리아로 사명을 변경할 예정이다. 파라택시스 코리아 신임 대표(CEO)로 내정된 앤드류 김(Andrew Kim)은 "파라택시스 코리아의 핵심 파트너사인 파라택시스 홀딩스가 미국 시장에 자산 관리 플랫폼을 상장하고 기업 성장을 위한 자본 기반을 확충할 획기적인 거래 소식을 발표하게 되어 기쁘다”며 “미국 자본 시장 내 한국 트레저리 플랫폼에 대한 수요가 입증된 만큼 한국에서 당사의 전략을 실행하기 위해 파라택시스 홀딩스와의 파트너십을 계속 이어갈 것"이라며 밝혔다.김유림 기자 youforest@hankyung.com
무역전쟁에도…美증시 진출한 中기업, 사상 최대 눈앞

중국 본토 기업의 미국 증시 상장 규모가 사상 최대치를 경신할 전망이다. 중국 정부의 상장 규제 강화와 미국 자본시장의 풍부한 유동성이 맞물리며 미·중 간 긴장 고조에도 중국 기업들이 미국행을 택하고 있다.6일 미국 로펌 K&L게이츠에 따르면 올 상반기 미국 증시에 신규 상장한 중국 본토 기업은 총 36개다. 전년 동기 대비 약 80% 증가했다. 올 연말까지 이런 추세가 이어질 경우 작년의 연간 최고 기록인 64건을 넘어설 가능성이 크다는 전망이 나온다. 미국 상장을 위해 대기 중인 중국 기업만 해도 40곳이 넘는다. 데이비드 바르츠 K&L게이츠 분석가는 “올해는 중국 업체의 기업공개(IPO)에서 건실한 한 해”라며 “사상 최대 기록에 도달할 가능성이 높다”고 내다봤다.중국 기업은 까다로운 중국 내 상장 규제를 우회하기 위해 미국 시장을 찾고 있다. 중국 정부는 2023년부터 자본시장 규제를 강화해 일정 규모 이상의 매출 등 각종 요건 충족을 요구하고 있다. 특히 주로 기술 기업이 상장하는 촹예반(중소 벤처기업 전용 증시)과 커촹반(기술주 중심 증시)은 정부 산업 정책의 부합 여부까지 심사한다. 하지만 미국은 규제 당국의 일정 기준만 충족하면 상장할 수 있다. 미국에서는 평균 4~6개월이면 IPO가 가능하지만 중국은 9~12개월이 소요된다.최근 상장한 기업 중 상당수는 신속하게 상장할 수 있는 기업인수목적회사(SPAC) 방식을 활용했다. SPAC은 보통 실체 사업 없이 상장만을 목적으로 설립된 회사다. 이 SPAC이 먼저 상장하고 비상장 스타트업이나 중소기업 등 다른 회사를 인수합병(M&A)한다. 해당 스타트업은 복잡한 IPO 절차 없이 상장할 수 있다.카렌 무 얼라이언스글로벌파
'조선 기자재' 에스엔시스, 7~8일 일반청약

조선 기자재 통합 솔루션업체인 에스엔시스가 5일 공모가를 3만원으로 확정했다. 공모가 희망 범위(2만7000∼3만원)의 최상단이다. 공모 금액은 570억원, 상장 후 예상 시가총액은 2831억원이다.지난 1일까지 진행한 수요예측에선 총 2336곳의 기관투자가가 참여해 10억5332만 주를 신청했다. 경쟁률은 739.2 대 1이었다. 신청 물량 기준 의무보유 확약률은 27.4%다. 7∼8일 일반청약을 받아 이달 코스닥시장에 상장할 예정이다. 주관사는 신한투자증권이다. 2017년 삼성중공업의 전기전자 사업부에서 분사한 에스엔시스는 전기·전자·기계 기술을 융합한 고기능 선박 시스템을 개발·공급하는 업체다.나수지 기자
무신사, IPO 탐색전 돌입…창업주 '부동산 담보대출' 도마에 오를까

온라인 패션 플랫폼 무신사가 기업공개(IPO)를 앞두고 ‘탐색전’에 들어갔다. 다수 증권사를 대상으로 사업 비전을 설명하며 사전 기업설명회(IR)에 나선 것이다. IPO가 임박한 회사가 대대적인 IR에 나서는 것은 이례적이라는 평가다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 무신사는 국내 중대형 증권사의 IPO 본부장들을 대상으로 한 사전 IR을 진행하고 있다. 다음 주까지 집중적으로 일정을 소화할 예정이다.공식적인 주관사 선정 절차 직전에 투자 설명회를 여는 것은 드문 일이다. 무신사는 이번 설명회를 통해 향후 IPO 추진 일정과 대략적인 전략 방향, 상장 후 비전 등을 설명하고 증권사들의 시장 평가와 대응 전략을 들을 전망이다. 사실상 본격적인 IPO 착수를 위한 ‘탐색전’의 성격이 짙다.무신사는 현재 7조~10조 원 수준의 기업가치를 희망하는 것으로 알려졌다. 국내 상장된 패션·유통 플랫폼 기업들과 비교해도 상당히 높은 수준이라는 평가다.이례적인 사전 IR의 배경에는 창업주인 조만호 무신사 의장의 부동산 개발 관련 리스크가 맞물려 있다는 지적도 나온다. 조 의장은 개인 회사인 라펠을 통해 한남동 나인원 인근 토지에 시니어 레지던스를 개발하고 있다.라펠의 자회사 에프콧한남SPC가 사업 주체다. 앞서 에프콧한남SPC는 브릿지론을 받아 토지를 매입했는데 해당 브릿지론 만기가 오는 9월이다. 본 프로젝트파이낸싱(PF)으로 전환되지 않으면 브릿지론 만기 연장을 노려야한다.조 의장은 무신사 지분 52.71%를 보유한 최대주주다. 이 가운데 지분 약 10% 가량을 담보로 라펠의 운영자금을 마련했다. 조 의장이 담보로 잡힌 무신사 지분은 무신사의 IPO에도 부정적인 영향을 준다. 채
대한조선, 코스피 상장 첫날 85% 급등

중대형 선박 건조 기업인 대한조선이 유가증권시장 상장 첫날 급등했다.1일 대한조선은 공모가(5만원) 대비 84.80% 오른 9만2400원에 장을 마쳤다. 공모가 기준 시가총액은 1조9263억원으로, 지난 2월 유가증권시장에 입성한 LG CNS(공모가 기준 5조9972억원) 후 5개월 만에 ‘조(兆) 단위 새내기주’에 이름을 올렸다. 대한조선 시총은 이날 3조5213억원까지 불어났다.대한조선은 중대형 유조선·셔틀탱커선, 컨테이너선 등을 제작하는 조선사다. 준대형 탱커선의 세계 시장 점유율이 특히 높은 것으로 알려졌다. 작년 매출은 1조756억원으로 전년 대비 32% 늘었다. 영업이익은 1582억원으로 전년 대비 340% 급증했다.대형사보다 덩치는 작지만 수익성이 높다는 분석이 나온다. 올해 1분기 매출은 3076억원, 영업이익은 697억원이었다. 영업이익률은 22.7%를 기록했다.선한결 기자
삼양컴텍, 공모가 상단 7700원 확정...기관 확약비율 45% 흥행

방탄 솔루션 기업 삼양컴텍은 지난달 24~30일 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망가격(6600~7700원) 상단인 7700원에 확정했다고 1일 공시했다.이번 수요예측에는 국내외 기관투자가 2486곳이 참여했다. 경쟁률은 565.55대 1로 집계됐다.전체 참여 수량 기준 99.9%(가격미제시 포함) 이상이 희망가격 상단 이상 가격에 몰렸다. 공모가 기준 공모금액은 1117억원, 상장 시가총액은 3175억원이다. 전체 주문 물량 중 44.8%가 의무보유확약을 설정했다. 올해 코스닥 IPO 수요예측을 진행한 기업 가운데 가장 높은 수치다.상장 주관사 관계자는 “글로벌 방산 수요 확대와 맞물려 국내외 우량 투자자가 자발적으로 의무보유확약에 나서 올해 코스닥 시장에서 가장 공모규모가 컸음에도 IPO 흥행에 성공했다”고 말했다.이 회사는 1962년 오리엔탈코란 이름으로 설립돼 2006년 9월 삼양컴텍으로 사명을 변경했다. 특수장갑, 방탄복, 복합소재 장갑판 등 방위산업 제품 및 항공기 부품을 만드는 곳이다.삼양컴텍은 공모자금을 △연구개발 및 생산 역량 강화 △포트폴리오 확대 △공장 증설 및 연구소 이전 △M&S사업 자동화 등에 사용할 계획이다.김종일 삼양컴텍 대표는 “앞으로 코스닥 상장을 통해 높아지는 글로벌 수요를 적극 대응할 수 있도록 인프라 확대와 기술 고도화에 최선을 다해 세계 시장을 선도하는 글로벌 최첨단 방탄 솔루션 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.삼양컴텍은 오는 5~6일 일반 청약을 거쳐 18일 코스닥 시장에 상장한다. 상장 주관사는 신한투자증권과 NH투자증권이다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
'잠수함 두뇌' 국산화 KTE "내년 코스닥 상장"

“내년 말 코스닥시장 상장을 통해 주력 사업인 배전반(전력공급장치)에서 잠수함·친환경 선박 기술로 사업을 확장할 계획입니다.”부산 녹산국가산업단지 KTE 본사에서 만난 구본승 대표의 목소리에는 자신감이 넘쳤다. 2014년 독일 하데베에 의존하던 ‘잠수함의 두뇌’ 통합플랫폼관리시스템(IPMS)을 국산화한 뒤 내년 기업공개(IPO)를 성공적으로 마치면 새로운 성장 발판을 마련할 수 있다고 판단해서다. ◇조선업 위기를 방위산업으로 극복27일 금융감독원에 따르면 지난해 KTE의 매출은 1627억원으로 전년 대비 16.3% 증가했다. 같은 해 영업이익은 194억원으로 139% 늘었다. 3년 전만 해도 이 회사의 매출과 영업이익은 각각 740억원, 2억원에 그쳤지만 조선업 호황과 잠수함 사업 본격화를 통해 K방산 공급망의 핵심 기업으로 성장했다.1979년 설립된 KTE의 주력 사업은 발전기에서 받은 전력을 여러 회로로 나눠 공급하는 배전반이다. 6600V 고압 전력을 440V로 낮춰 선박 곳곳에 보내는 역할을 한다. HD현대중공업과 한화오션, 삼성중공업 등에 공급 중이다. 한국형 차기구축함(KDDX) 사업에도 참여해 고압 배전반 납품을 추진하고 있다.KTE가 방위산업에 진출한 계기는 글로벌 금융위기 이후 찾아온 조선업 불황이다. 창업 2세로 당시 대표에 취임한 그는 창사 이후 첫 적자를 내자 방산에서 탈출구를 찾았다. 영국과 노르웨이 군수지원함, 태국 호위함 주배전반 납품 계약을 연달아 따내며 위기에서 벗어났다.2014년부터 IPMS를 생산해 시장을 선도하고 있다. IPMS는 잠수함의 추진, 전력, 제어 등 2만 개가 넘는 데이터 포인트를 총괄 제어하는 장비다. KTE는 2014년부터 2027년까지 장보고-3 잠수함 여섯 척
알지노믹스, 상장예비심사 청구…초격차 특례상장 1호 목표

알지노믹스가 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 공동주관사는 NH투자증권과 삼성증권이다. 25일 한국거래소에 따르면 알지노믹스는 이날 초격차 기술특례상장을 위한 상장 예비심사를 청구했다. 거래소는 규정상 45영업일인 오는 9월 8일까지 알지노믹스에 상장 심사 결과를 알려야 한다. 알지노믹스는 앞서 지난 5월 세계 시가총액 1위 제약사 일라이 릴리에 자체 개발한 RNA 편집 플랫폼 ‘트랜스 스플라이싱 리보자임(Trans-Splicing Ribozyme, TSR)’을 바탕으로 유전성 난청 치료제 공동개발 계약을 체결했다. 계약 규모는 최대 13억 달러(약 1조9000억원)에 달하며, 전임상부터 초기 연구는 알지노믹스가, 임상과 상업화는 릴리가 주도하는 구조다.핵심 기술인 TSR은 DNA를 건드리지 않고 병의 원인이 되는 RNA만 선별적으로 제거·교체하는 플랫폼이다. 알지노믹스는 이 기술로 항암제와 유전질환 치료제를 개발 중이다. 알지노믹스는 초격차 기술특례상장(딥테크) 제도를 활용해 코스닥 입성 절차를 밟고 있다. 초격차 기술특례상장 제도는 과학기술 기반의 첨단·전략기술 기업을 대상으로 단순 기술성 평가만으로도 상장 예비심사를 신청할 수 있다. 알지노믹스는 지난해 5월 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원으로부터 국가전략기술 제1호 기업으로 선정, 9월에는 국가전략기술 보유·관리기업으로 지정돼 초격차 기술특례 상장 요건을 충족했다. 향후 해당 트랙을 통해 코스닥 상장에 성공할 경우, 과학기술정보통신부에서 관리하는 국가전략기술 기업 중 초격차 특례상장 첫 번째 사례가 된다. 김유림 기자 youforest@hankyung.com
'적자 늪' SK온, IPO 시기 늦추고 FI 투자금 일부 상환

SK이노베이션이 자회사 SK온의 기업공개(IPO) 일정을 조정하고, 재무적투자자(FI)들에게 투자금 일부를 상환하는 작업에 착수했다. SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전소 자산을 매각하고 SK온에 주가수익스와프(PRS) 방식으로 투자를 받아 약 5조원의 유동성 확보한 뒤, 이 자금을 투자금 상환 재원으로 활용한다는 계획이다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK이노베이션은 LNG 발전소 자산을 3조원에 매각하고, 나머지 2조원은 PRS 방식으로 SK온에 대한 자금 지원을 받은 방안을 메리츠증권과 협의하고 있다.SK이노베이션은 확보한 5조원의 자금으로 SK온에 투자한 FI들의 투자금 일부를 상환하는 데 우선 사용할 계획이다. SK온은 지난 2022년 대규모 투자를 유치하면서 2026년까지 기업공개(IPO)를 완료한다는 계약을 맺었다. 양측의 합의에 따라 2년 연장할 수 있는 이 계약에는 SK온이 내부수익률(IRR) 7.5%를 보장한다는 내용이 포함돼 있다. IRR 조건을 충족시키지 못하고 IPO가 무산될 경우, FI는 지배주주의 지분을 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권(Drag-along right)을 행사할 수 있다.하지만 SK온이 3년 안에 상장할 가능성은 작다는 분석이 나온다. SK온은 물적분할된 2021년부터 현재까지 매년 적자를 기록하고 있고, FI에 배당금을 한 번도 지급하지 못했다. IRR 7.5%라는 수익률을 보장하기가 부담스러운 상황이다. 이에 따라 IPO 일정 연기와 함께 FI의 투자금 일부를 상환하는 방식으로 조건 재조정이 논의되고 있다.FI 역시 투자금을 일부 회수하는 방안에 대해 긍정적이다. 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 둔화)현상으로 인해 2차전지 산업 성장세가 정체되고 있어서다. SK온에 대한 투자 규모가 큰 FI들
대한조선, 코스피 IPO 청약 흥행…증거금 17兆 모아

조선업체인 대한조선이 유가증권시장 상장을 위한 일반 청약에서 17조원이 넘는 증거금을 모았다. 앞서 진행된 우리사주조합 청약은 참여가 저조했지만, 일반 투자자들에게는 인기를 끄는데 성공했다. 최근 증시 활황과 조선업 실적 증가에 대한 기대감이 청약 흥행으로 이어졌다는 분석이다.23일 증권업계에 따르면 지난 22일부터 이틀 동안 이뤄진 대한조선 공모주 청약에 약 17조8608억원의 증거금이 들어왔다. 청약 건수는 약 51만8000건으로 집계됐다. 평균 청약 경쟁률은 238.14대 1이었다.대한조선의 공모 금액은 5000억원으로 KB증권과 NH투자증권이 공동 대표주관을 맡았다. 내달 1일 유가증권시장에 상장하면 시가총액은 1조9263억원이다.IB업계는 대한조선 IPO 청약 흥행 여부에 주목해 왔다. LG CNS 이후 가장 큰 규모의 공모였기 때문이다. 앞서 수요예측을 했던 롯데글로벌로지스와 DN솔루션즈가 저조한 성적을 거두며 상장을 철회한 직후라 더욱 관심을 모았다.대한조선은 전날 우리사주조합 청약에서 부진한 성적을 거두며 흥행이 불투명하다는 우려도 제기됐다. 우리사주 배정물량은 약 1000억원이지만, 주문이 들어온 물량은 33억원에 불과했다. 지난해 우리사주 실권이 화두에 올랐던 더본코리아(청약률 35.38%)보다 저조한 결과다.그럼에도 대한조선이 목표한 자금을 무난히 모은 것은 최근 증시 활황이 이어진 여파로 분석된다. 조선업이 ‘수퍼사이클’에 올라탔다는 주장이 나오고 있는 점도 투자 심리를 북돋는데 영향을 미쳤다. 이날 코스닥 시장에 상장한 도우인시스가 공모가(3만2000원) 대비 38.59% 오른 4만4350원에 거래를 마치는 등 신규 상장주의 주가 상승 행진도 이어지고 있다.
[단독] LS그룹, 에식스솔루션즈 9월 IPO 청구… 중복상장 논란 정면돌파

LS그룹이 미국 권선 계열사 에식스솔루션즈의 기업공개(IPO)에 본격 시동을 건다. 가파른 성장세를 이어가고 있는 전기차용 특수 권선 시장 공략을 목표로 대규모 설비 투자에 활용할 자금을 확보하기 위해서다. LS그룹은 에식스솔루션즈의 상장이 모회사인 ㈜LS 주주에게도 이로운 경영상의 결정이라는 점을 내세워 '중복 상장' 논란을 정면 돌파하겠다는 구상이다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS그룹은 오는 9월 한국거래소에 상장 예비심사를 청구할 예정이다. 최근 거래소와 물밑 소통을 이어가며 심사 청구 전 사전 협의 일정을 조율하고 있다. 상장 목표 시점은 내년 초다. 최소 2조원, 최대 4조원대 기업가치로 4000억원 가량을 공모하는 게 목표다. 구주 매출 없이 100% 신주만 모집할 계획이다.LS그룹은 에식스솔루션즈가 미국 회사인 만큼 미국 나스닥 시장 상장도 고려했으나 최종적으로 국내에서 IPO를 추진하는 쪽으로 방향을 정했다. 국부 유출을 막고 국내 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하기 위해서다. 에식스솔루션즈의 대표주관사는 미래에셋증권과 한국투자증권, 공동주관사는 NH투자증권과 삼성증권이다.에식스솔루션즈는 권선 시장 세계 1위 기업이다. 변압기나 모터 등 전자장치에 감는 특수 권선이 주력 제품이다. 향후 급격한 성장이 예상되는 시장은 전기차용 특수 권선이다. 모터 등에 코일 형태로 감겨 전기에너지를 운동에너지로 변환하는 역할을 한다. 에식스솔루션즈는 차량용 특수 권선을 세계 최대 전기차 제조업체 등에 납품하고 있다. 에식스솔루션즈가 이번에 IPO에 나서는 이유도 전기차용 특수 권선 시장 공략을 위한 대규모 설비 투자 자금 마련하기

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