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월가 은행들에 부는 금리인상 여파…"IB 실적 직격탄"

월스트리트의 대형 투자은행들의 3분기 실적에 제동이 걸렸다. 전방위로 확산된 인플레이션과 미 중앙은행(Fed)의 잇따른 기준금리 인상으로 투자심리가 위축되면서 기업부문(IB) 수수료가 직격탄을 맞고 있어서다.13일(현지시간) 외신에 따르면 마크 메이슨 씨티그룹 최고재무책임자(CFO)는 이날 한 컨퍼런스에 참석해 “기업금융 부문에서 3분기 들어 수수료 수입이 50% 이상 감소한 것으로 보인다”고 말했다. 앞서 JP모간체이스는 투자자들이 발을 빼면서 투자은행의 수수료가 반토막날 수 있다고 경고했다.앤디 사퍼스테인 모건스탠리 공동대표는 “여름 내내 기업금융 시장이 잠잠했다”며 “언젠가 시장이 다시 안정되고 투자자들이 거래를 하겠지만 시장 안정이 임박한 상황은 아니다”라고 말했다. 기업금융 시장의 부진이 당분간 이어질 것으로 전망한 것이다.앞서 지난 12일 외신들은 골드만삭스가 업무 능력평가에서 하위 성적을 기록한 직원 수백명을 감원할 것이라고 보도하기도 했다. 코로나19 사태 이후 중단했던 조치를 복원했다. 증시 부진으로 월가에도 한파가 불자 비용을 줄이기 위한 조치를 내놓았다는 해석이다.다만 증시 변동성이 커지며 주식 트레이딩 부문의 실적은 나쁘지 않다는 이야기도 나온다. JP모간은 3분기 트레이딩 매출이 전년 동기 대비 5% 증가할 것으로 기대하고 있다. 브라이언 모니한 뱅크오브아메리카(BoA) 최고경영자(CEO)는 “일반적으로 트레이딩 매출은 2분기에 비해 3분기에 9~10% 감소하지만올해 3분기 매출은 2분기 대비 한 자릿수 초반 감소율을 기록할 것”이라고 내다봤다.노유정 기자 yjroh@hankyung.co

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'특별 대손준비금'까지…은행들 부담 커진다

금융당국이 대출 부실에 대비해 특별 대손준비금 적립을 요구할 수 있는 제도적 근거를 마련하기로 하면서 은행들의 고민이 깊어지고 있다. 미래에 발생할 손실에 쓰기 위해 미리 쌓아두는 대손충당금과 대손준비금에 더해 특별 대손준비금까지 추가로 적립하면 배당 여력이 줄어들기 때문이다. 은행당 최대 1조원 수준의 특별 대손준비금을 쌓아야 할 것이란 예상이다. 예대금리차·금리인하요구권 수용률 공시 등으로 하반기 은행 실적 전망이 어두운 가운데 대손준비금 부담까지 늘어나면 은행을 자회사로 둔 금융지주사들의 주가 하락이 불가피하다는 관측도 나온다. 4분기 특별 대손준비금 적립5일 금융업계에 따르면 금융위원회는 지난달 금융 리스크 대응 태스크포스(TF) 회의를 열고 은행 특별 대손준비금 적립 요구권 신설을 추진하기로 했다. 코로나19 대출 만기 연장 및 이자 상환 유예 조치가 이달 종료되면 대출 부실 가능성이 커질 것이란 이유에서다.대손준비금은 국제회계기준에 따라 은행들이 직접 산정해 쌓는 대손충당금 외에 은행업 감독규정에 따라 추가로 적립해야 하는 자금이다. 현행 은행업 감독규정엔 금융사고가 발생했을 때 특별 대손충당금 적립을 요구할 수 있다.은행권 특별 대손준비금 적립은 올해 4분기 시행될 것으로 예상된다. 적립 기준은 은행이 부실채권을 털어내기 위해 충당금을 활용할 수 있는 비율(NPL 커버리지 비율) 대신 총여신 대비 대손충당금(대손준비금 포함) 적립률이 될 가능성이 높은 것으로 금융권은 보고 있다. 현재 연체 기간이 3개월을 넘은 은행 부실채권 비율이 낮은 탓에 NPL 커버리지 비율을 기준으로 하면 특별 대손준비금 추가 적립 규모

'IT 인력 모시기' 나선 금융사들

국내 금융회사의 전체 임직원 수가 줄어들고 있지만 정보기술(IT) 인력은 빠르게 늘어나고 있는 것으로 나타났다.한국은행과 금융회사의 협의체인 금융정보화추진협의회가 31일 발간한 ‘2021년 금융정보화 추진 현황’ 보고서에 따르면 작년 말 국내 155개 금융회사의 IT 인력은 1만1541명으로 전년(1만264명)보다 12.4% 증가했다. 같은 기간 이들 금융사의 전체 임직원 수는 22만5721명에서 22만4060명으로 0.7% 감소했다.금융사들이 전체 인력을 감축하는 동시에 디지털 전환에 속도를 내기 위해 IT 인력의 신규 채용을 확대한 결과라는 분석이다. 금융사 전체 임직원에서 내부 IT 인력이 차지하는 비율은 2020년 말 4.5%에서 지난해 말 5.2%로 높아졌다. 특히 금융서비스 경쟁력을 강화하기 위한 시스템 기획·설계 인력과 개발 인력 규모가 전년 대비 각각 37.5%, 20.1% 늘어난 것으로 조사됐다.금융사들은 IT 인력의 외주 비중도 축소하고 있다. IT 인력 가운데 외주 인력이 차지하는 비율은 2019년 58.1%, 2020년 57.8%, 2021년 55.5%로 줄었다. 외부 IT 인력 의존도가 가장 높은 업종은 신용카드사(70.1%)인 것으로 집계됐다. 은행권(44.7%)은 외부 인력 의존도가 가장 낮았다.지난해 국내 금융회사의 IT 예산은 7조9748억원으로 전년보다 14.3% 증가했다.박상용 기자

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임직원 1700억 빼돌릴 때…임원들은 성과급 642억 타갔다

은행과 상호금융 등 금융회사 임직원들이 지난 6년간 1700여억원을 횡령한 것으로 집계됐다. 누적액 기준 횡령 규모가 가장 큰 곳은 은행이었다. 횡령 사고가 빈번하게 발생한 금융사의 임원들이 사고가 발생한 해에도 거액의 연봉과 성과급을 받아 금융권의 도덕적 해이가 심각하다는 지적이 나오고 있다.29일 금융감독원이 국회 정무위원회 양정숙 무소속 의원에게 제출한 자료에 따르면 2017년부터 올해 8월까지 78개 금융회사에서 총 327회, 1704억원의 횡령 사고가 발생했다. 2017년 144억원에서 2018년 112억원으로 잠시 줄었지만 2020년 177억원, 지난해 261억원 등 횡령 사고로 인한 피해액은 증가세다. 올해는 우리은행 직원의 700억원대 횡령 사건까지 터지면서 8월까지 집계된 횡령액만 876억원에 이른다.횡령액이 가장 큰 금융권은 은행으로 894억원에 달했다. 이어 상호금융 256억원, 자산운용 167억원, 저축은행 149억원 순이었다. 임직원 횡령 사고가 가장 빈번하게 발생한 금융권은 신협 단위농협 수협 등 상호금융사로 지난 6년간 총 136건을 기록했다. 개별 금융사 중 단위농협, 신협 등에선 2017년부터 올해까지 한 해도 거르지 않고 횡령 사고가 발생했다.최근 6년간 3회 이상 횡령 사고가 발생한 은행 보험 상호금융 등 11개사 등기임원은 이 기간 642억원에 달하는 연봉과 성과급을 받았다. 2017년엔 68회에 걸쳐 144억원의 횡령 사고가 터졌는데도 해당 은행 등 등기임원은 연봉과 상여금으로 총 91억원을 챙겼다. 261억원의 횡령 피해가 발생한 작년에도 등기임원은 168억원을 수령했다.양 의원은 “똑같은 금융회사에서 횡령 사고가 매년 반복적으로 불거지는 것은 재발 방지책이 없다는 방증”이라며 “횡

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동남아 잡은 시중은행…해외법인도 '최대 실적'

올해 상반기 사상 최대 실적을 올린 국민 신한 우리 하나 등 4대 은행이 해외 사업에서도 순항을 이어가고 있다. 신한은행과 우리은행은 전년 같은 기간보다 해외 법인 순이익이 60% 가까이 증가한 것으로 나타났다. 코로나19 엔데믹(풍토병화) 전환 효과 속에 베트남과 캄보디아 등 텃밭인 동남아시아 지역은 물론 미국 등 선진국에서도 순이익이 늘었다.텃밭 ‘동남아’ 고공행진29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 4대 은행의 올 상반기 해외 법인 순이익은 4082억5200만원으로 집계됐다. 작년 상반기보다 31.1% 증가했다.해외 법인 순이익이 가장 많은 곳은 신한은행이었다. 신한은행은 상반기 10개 해외 법인에서 1928억500만원을 벌어들였다. 지난해 동기에 비해 59.8% 늘어난 수치다. 신한베트남은행이 전년 동기 대비 47.5% 증가한 862억원의 순이익을 냈다. 신한은행은 1993년 국내 금융회사 중 가장 먼저 베트남에 진출해 외국계 은행 중 가장 많은 46곳의 지점을 운영 중이다. 일본 법인인 SBJ은행도 상반기 순이익이 517억원으로 전년 동기보다 32.2% 늘었다. 베트남과 일본이 전체 해외 법인 순이익에서 차지하는 비중은 70%에 달했다. 신한은행 관계자는 “베트남은 모기지론(주택담보대출) 등 리테일 대출자산 성장으로 수익이 늘었다”며 “SBJ은행도 주택론과 기업금융 위주로 견고한 성장 세를 이어갔다”고 설명했다.우리은행도 상반기 11개 해외 법인에서 1276억5200만원의 순이익을 거뒀다. 지난해 같은 기간보다 57.7% 늘었다. 베트남 캄보디아 인도네시아 등 동남아 3대 법인이 실적 개선을 이끌었다. 증가율은 베트남(238억원)이 128.5%로 가장 높았고 캄보디아(299억원)와 인도네시아(238억원

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올 들어 문 닫은 점포만 210개…오프라인 시대 저무는 금융권

국내 4대 시중은행이 올해 상반기 국내외에서 약 210개의 영업점을 없앤 것으로 나타났다. 점포 수가 줄어들면서 이들 은행 직원 수는 올 들어 1400여 명 감소한 것으로 조사됐다.22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국민 신한 하나 우리 등 4대 은행의 지난 6월 말 기준 국내 영업점(지점+영업소) 수는 2943개로 작년 말(3079개)보다 136개 줄었다. 신한은행의 감축 규모가 44개로 가장 컸다. 이어 우리은행(40개)과 국민은행(36개), 하나은행(16개) 순이었다.은행들은 지점을 출장소로 전환하는 방식으로 영업망을 축소하고 있다. 같은 기간 이들 은행의 지점 수는 2569곳으로 137개 줄어든 반면 출장소는 372개에서 374개로 소폭 증가했다.출장소는 전문 상담 인력이 필요한 기업금융 서비스를 제외하고 예·적금, 펀드, 대출 등 개인 여·수신 서비스를 취급한다. 6명 이하의 직원으로 구성돼 지점처럼 넓은 임대 공간이 필요하지 않은 데다 입점사와의 계약에 따라 문을 열거나 닫기 때문에 운용이 탄력적이다.해외 영업망도 구조조정이 이뤄지고 있다. 국민은행은 2020년 인수한 인도네시아 KB부코핀은행의 체질 개선 사업 등의 영향으로 올 상반기에만 67개 영업점이 줄어들었다. 신한은행과 하나은행도 각각 10개, 4개를 폐쇄했다.영업망이 쪼그라들면서 창구 직원에 대한 수요는 점점 줄어들고 있다. 6월 말 기준 이들 은행 임직원 수는 5만5883명으로 반년 만에 1391명 감소했다.금융감독원은 온라인 서비스에 취약한 고령자 등 금융 취약계층을 고려하면 연간 100개 이상의 점포를 닫는 은행들의 영업망 구조조정 속도가 너무 빠르다고 보고 있다. 은행들도 공동 현금자동입출금기(ATM), 공동 점포, 우체국과의 영

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임금은 올리라면서…은행노조 "코로나 단축영업 계속하라" 압박

서울 역삼동에서 일하는 직장인 최모씨는 5일 오전 9시 대출 상담을 받으러 근처 은행 지점을 찾았다가 발걸음을 돌렸다. ‘코로나19로 영업시간을 한 시간 단축한다’는 안내문엔 오전 9시30분에 문을 연다고 적혀 있었다. 최씨는 “식당 영업시간 제한도 풀리고 기업도 재택근무를 없앴는데 은행만 영업시간을 줄이는 게 이해가 안 된다”며 “연봉도 높은 은행원들만 편하게 일하는 것 같다”고 했다.시중은행 노조들이 속한 전국금융산업노동조합이 큰 폭의 임금 인상을 요구하며 총파업을 예고한 가운데 이를 바라보는 금융 소비자들의 시선은 곱지 않다. 지난 4월 사회적 거리두기가 전면 해제되면서 식당 영업시간과 지하철 운행시간 등이 코로나19 사태 이전으로 돌아왔지만 은행만은 예외여서다. 평균 연봉이 1억원을 웃도는 은행원들이 소비자의 불편은 외면하면서 임금 인상만 요구하는 등 자기 잇속만 챙긴다는 비판이 나온다. ○은행만 거리두기 해제 예외금융노조는 임금 6.1% 인상과 함께 지점 영업시간 단축 유지를 요구하고 있다. 원래 은행 지점 영업시간은 오전 9시~오후 4시였다. 사회적 거리두기가 강화된 지난해 7월부터 오전 9시30분~오후 3시30분으로 1시간 단축됐다. 금융노조와 사측은 당시 영업시간 단축을 2주 동안 시행하되 3단계 이상 사회적 거리두기를 하면 연장하기로 합의했다. 거리두기가 전면 해제된 4월부턴 은행 영업시간이 원상복구돼야 했다.하지만 지난해 10월 노사가 합의해야만 영업시간을 되돌리는 것으로 조건이 바뀌었다. 금융노조가 임단협에서 ‘코로나 방역 지침이 해제된 경우 교섭을 통해서만 영업시간 단축을 조정할 수 있다’는 조

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모바일 운전면허증으로 계좌 만들어볼까…"은행 13곳 가능"

28일부터 국내 주요 은행의 영업점 창구와 스마트폰 앱에서 모바일 운전면허증으로 계좌 개설 등의 금융거래를 할 수 있게 됐다.금융위원회에 따르면 모바일 운전면허증 만으로 계좌를 만들 수 있는 은행은 국민과 신한, 우리, 하나, 농협, 수협, 기업, 경남, 광주, 대구, 부산, 전북, 제주은행 등 13곳이다. SC제일은행과 산업은행도 하반기에 합류할 예정이다. 신한과 우리, 농협, 카카오뱅크 등 4곳에선 비대면 계좌 개설도 가능하다. 나머지 대부분 은행들도 하반기에 비대면 계좌 시스템을 도입할 계획이다.모바일 운전면허증 앱을 실행해 은행 직원이 제시하는 QR코드를 스캔한 뒤 정보제공 동의 및 본인확인 절차를 마치면 실물 신분증 없이도 계좌를 만들 수 있다. 비대면으로 계좌를 트려는 경우엔 QR코드 스캔을 할 필요가 없고, 뱅킹 앱에서 모바일 신분증 앱이 자동으로 연계 호출된다. 모바일 운전면허증은 운전면허시험장이나 경찰서 민원실을 방문해 대면 신원확인을 거친 다음 발급받을 수 있다.행정안전부와 경찰청은 지난 1월부터 모바일 운전면허증을 시범 도입하고 금융거래시 신분증으로 활용할 수 있도록 했다. 이후 금융당국과 은행권이 모바일 신분증을 은행 거래에서 원활하게 사용할 수 있게끔 절차와 시스템을 정비하는 과정을 거쳤다. 금융위 관계자는 "소비자들의 금융거래가 더욱 편리해질 것"이라며 "모바일 운전면허증은 다양한 보안기술을 통해 안전성도 확보해 위변조 등 금융사고 예방에도 기여할 것"이라고 설명했다.한편 네이버파이낸셜은 핀테크 업계 최초로 네이버페이 송금 서비스에 모바일 운전면허증을 도입했다고 이날 밝혔다. 네이버페이 최초 고객

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은행 채널 혁신, 디지털 뱅킹과 '휴먼 터치' 결합이 필요하다[딜로이트 컨설팅]

코로나19 팬데믹 이후 금융산업은 유례없이 큰 변화를 맞이하고 있다. 대면 접촉이 최소화되면서 Z세대부터 베이비부머까지 모든 세대를 아울러 디지털 채널 사용이 빠르게 급증했는데, 이러한 추세는 팬데믹 이후에도 지속될 것으로 전망된다. 최근 딜로이트 컨설팅 금융산업본부가 진행한 디지털 뱅킹 서베이에 따르면, 대부분의 소비자들이 송금/이체 거래 업무와 같은 간편 은행 업무를 처리함에 있어 디지털 채널 사용을 크게 선호하는 것으로 나타났다. 또한 장년층의 경우 팬데믹으로 인해 처음으로 모바일 뱅킹을 사용하게 된 신규 고객들의 유입이 크게 늘어났다. 반면에 대출 신청, 신규 계좌 개설, 금융 관련 상담을 위한 채널 선호도에서는 대면접촉이 필요한 은행 지점에 대한 선호도가 여전히 높다는 사실도 확인할 수 있었다.현 시점에서 우리는 이러한 디지털 전환 가속화가 소비자와의 관계를 어떠한 방향으로 견인할 것인지 주목해야 한다. 팬데믹 이후 고객들은 향상된 편의성을 기반으로 고도화된 맞춤 금융 서비스를 원하고 있다. 일상적인 거래는 디지털 채널을 활용하는 반면, 복잡한 거래의 경우 대부분 유연성이 부각되는 대면 서비스를 선호한다. 이렇게 물리적 채널과 디지털 채널을 모두 활용하고자 하는 경향이 점차 늘어남에 따라 금융기관들은 고객들의 '멀티채널 저니(Multi-channel Journey)'를 파악해 만족할 수 있는 서비스를 제공해야 한다. 그러나 현실은 여전히 물리적-디지털 채널 간 데이터 교류가 활발히 이루어지지 않고 있다. 소비자들은 모바일 앱 또는 웹에서 챗봇과 상담 이후 지점 방문 시 다시 한번 본인 확인 등 정보를 제공해야 하는 불편한 상황에 직면한

이자수익 늘고 건전성 탄탄…농협금융, 상반기 '실적 질주'

농협금융지주와 JB금융지주가 올해 상반기 사상 최대 실적을 올렸다.농협금융은 올 2분기 당기순이익이 7542억원으로 분기 기준 최대 실적을 거뒀다고 26일 발표했다. 작년 2분기보다 11%, 올 1분기 대비 21% 각각 증가한 수치다. 상반기 순이익도 지난해 같은 기간보다 5.3% 늘어난 1조3505억원으로 집계돼 지주 출범 후 최대 실적을 냈다.상반기 이자이익은 4조5669억원으로 지난해 상반기에 비해 4017억원 증가했다. 지난달 말 기준 순이자마진(NIM)은 1.68%로 작년 말에 비해 0.07%포인트 뛰었다.반면 비이자이익은 크게 줄어들었다. 상반기 비이자이익은 6249억원으로 전년 동기(1조1780억원)보다 50% 이상 감소했다. 수수료 수익도 7829억원으로 작년 상반기에 비해 20%가량 감소했다. 주식시장 침체로 투자상품 판매가 줄고 시장 금리가 급등해 유가증권 운용 이익이 급감한 탓이라고 농협금융은 설명했다.핵심 수익성 지표를 보면 자기자본이익률(ROE)은 작년 상반기 11.24%에서 올 상반기 11.25%로 0.01%포인트 상승했다. 같은 기간 총자산이익률(ROA)은 0.64%에서 0.57%로 0.07%포인트 하락했다. 상반기에 충당금을 3100억원 넘게 추가 적립하면서 대손충당금적립률은 전년 대비 92.15%포인트 증가한 246.99%를 기록했다. 고정이하여신(NPL) 비율은 0.29%로 지난해 상반기보다 0.14%포인트 낮아졌다.주요 자회사인 농협은행의 당기순익은 9228억원으로 전년 동기 대비 7.8% 늘었다. 이자이익은 3조2643억원으로 14%(4106억원) 증가한 반면 수수료이익은 3346억원에 그쳐 14% 감소했다.자회사 농협생명과 농협손해보험의 지급여력(RBC) 비율은 각각 180%, 207% 수준으로 모두 금융감독원 권고 수준(150%)을 넘어섰다.JB금융의 2분기 당기순이익은 지난해 같은 기

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대출 부실 우려에도…충당금 덜 쌓은 금융지주

금융시장의 복합위기에 대비해 건전성을 강화하라는 금융당국의 주문에도 4대 금융지주사가 올해 2분기에 예상보다 적은 충당금을 적립했다는 주장이 나왔다. 급격한 금리 상승에 따른 대출 부실 위험에 대비하려면 금융회사들이 더 공격적인 자본관리에 나서야 한다는 지적이다. 부족한 추가 충당금 적립률서영수 키움증권 이사는 25일 ‘은행의 위기 대응 능력, 신뢰할 수 있을까’란 제목의 보고서를 통해 이같이 주장했다. 보고서에 따르면 올해 2분기 기준 국민 신한 하나 우리 등 국내 4대 은행의 총여신 대비 충당금 적립률은 평균 0.48%로 전 분기(0.44%) 대비 0.04%포인트 높아지는 데 그쳤다. 지난해 말과 비교해도 0.05%포인트 상승한 수준이다.서 이사는 이들 은행이 금융위기에 충분히 대응하려면 올 2분기에 총여신 대비 충당금 적립률을 최소 1%포인트는 끌어올렸어야 한다고 지적했다. 그는 “은행들이 금융환경 변화에 맞춰 위험조정계수를 수정하지 않은 것 같다”며 “대출금리 상승세와 부동산 경매 가격 및 분양률 하락 현상 등을 반영해 위험조정계수를 수정했더라면 충당금이 큰 폭으로 늘었을 것”이라고 했다. 점점 커지는 대출 부실 우려더 많은 충당금을 쌓아야 한다는 주장이 나오는 이유는 대출 부실 위험에 대한 우려 때문이다. 현재 4대 은행의 변동금리 대출 비중은 80% 수준에 달한다. 그 덕분에 지난 2분기 4대 금융지주의 이자 이익은 전년 같은 기간보다 22.5% 증가했다.하지만 한국은행의 기준금리 인상 기조가 일단락되면 이들 금융사의 순이자 마진이 줄어들고, 대출 부실 위험이 커져 대손비용이 늘어날 수 있다는 예상이 나온다. 국내 은행들은 변동금리

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은행주, 저점 찍고 반등했지만…"일시적 반등, 실적 위험요소 많다"

국내 주요 금융지주사들이 역대 최대 2분기 실적을 발표했지만, 증권사들은 은행주 주가에 대해 우려 섞인 전망을 내비치고 있다. 은행주 반등세가 곧 끝날 것이란 우려와 함께, 기준금리 급등에 따른 위험 요인이 크게 부각되고 있어서다.25일 한국거래소에 따르면 KRX 은행지수는 지난 15일 이후 3.93% 상승해 618.29에 거래 중이다. KRX 은행지수는 금리 인상 국면 속에서도 지난달 이후 줄곧 하락세를 그렸다. 주요 금융지주사들의 실적 발표를 앞두고 낙폭과대 우려로 지난주부터 오름세로 돌아섰다는 분석이다. 신한지주, 하나금융지주, KB금융, 우리금융지주의 2분기 당기순이익 합산액은 8조9662억원으로 전년동기대비 10.8% 증가했다.그러나 증권가에서는 은행주 반등에 우려 섞인 전망을 보이고 있다. 상승세가 낙폭 과대에 따른 일시적인 반등에 그칠 수 있고, 미국 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)도 52.3으로 2년내 최저치를 보이는 등 글로벌 경기 침체 우려가 되살아나 언제든지 은행주 주가가 꺾일 수 있다는 분석이다. 최정욱 하나증권 연구원은 “은행주들이 지난주 반등했음에도 이 기간 외국인, 기관의 은행주 매매는 각각 10억원 순매수, 83억원 순매도에 그쳐 매매 방향성이 뚜렷하지 않았다”며 “은행주 반등에 필수적인 외국인이 돌아오지 않아 아직 기술적 반등에 국한해 바라봐야 한다”고 했다.기준금리 인상을 타고 2분기 최대 실적을 달성했지만, 동시에 대출 부실 등 위험 요소들도 더 많아졌다는 의견도 나온다. 키움증권에 따르면 2분기 국내 은행들의 평균 추가충당금 적립률은 0.48% 늘어난 0.04%포인트로 집계됐다. 당초 기대치보다 적은 수준이라는 평가다. 반면 위험가중자

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"부실 대비 준비금 쌓아라"…은행들 '전전긍긍'

금융당국이 대출 부실에 대비한 손실흡수 능력(대손충당금＋대손준비금) 확대를 주문하면서 은행들의 고민이 깊어지고 있다. 미래에 발생할 손실에 쓰기 위해 미리 쌓아두는 대손충당금과 대손준비금을 늘릴수록 이익이 줄어들고 배당 여력도 감소하기 때문이다. 금융지주사들도 손실흡수 능력 확대가 자회사인 은행의 수익성 악화는 물론 배당 축소에 따른 주가 하락으로 이어지지 않을까 전전긍긍하는 분위기다. ‘배당 축소 시그널’ 우려5일 은행권에 따르면 금융당국은 은행들에 대손준비금 적립을 요구할 수 있는 제도인 ‘특별 대손준비금 적립 요구권’ 도입을 검토하고 있다. 대손준비금은 국제회계기준에 따라 은행들이 직접 산정해 쌓는 대손충당금 외에 은행업 감독규정에 따라 추가로 적립해야 하는 돈이다.현행 은행업 감독규정엔 금융사고가 발생했을 때 특별 대손충당금 적립을 요구할 수 있다. 금감원은 이 조건에 ‘경제 전망’을 반영해 추가 적립을 요구할 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 코로나19 사태 이후 금융 지원 조치를 받은 대출 잔액이 133조4000억원에 달하는 만큼 금리 인상 시 대출 부실 가능성이 크다는 이유에서다.대손준비금은 회계상 배당 재원으로 쓰이는 이익잉여금에 반영돼 배당 여력을 제한한다. 시중은행들이 쌓은 대손준비금(18조1000억원)과 대손충당금(19조5000억원)은 작년 말 기준으로 총 37조6000억원 규모다. 한 금융지주사 임원은 “4대 금융지주(KB 신한 하나 우리)의 이익잉여금은 20조원을 웃돌아 대손준비금을 늘려도 실제 배당엔 영향이 크지 않다”면서도 “대손준비금 확대를 ‘배당 축소 시그널’로 받아들인 외국인

정부, 금융권별 중금리 대출 상한선 상향…'조달금리 인상' 반영

정부가 은행 등 금융권의 중금리대출 금리 상한선을 소폭 상향키로 했다. 이에 따라 다음달부터 금융 업권별로 중금리 대출로 인정되는 금리 상한이 최대 0.51%포인트 올라간다.  금융위원회는 29일 조달금리 변동 폭만큼 민간 중금리대출의 금리 상한을 조정한다고 블표했다. 정부는 금융사로 하여금 중·저신용자에 대한 자금 공급을 원활하게 하려는 목적으로 2016년부터 중금리 대출 제도를 운용하고 있다. 이에 따라 신용 하위 50%차주에 실행하고, 업권별 금리 상한을 충족하는 비보증부 신용대출을 민간 중금리 대출로 인정하고 각종 규제를 완화해주는 인센티브를 부과하고 있다.  저축은행의 경우 영업구역 내 개인 및 중소기업에 대한 신용 공여액을 총 대출의 40~50% 이상으로 유지토록 하는 규제를 받는데, 중금리 대출에 대해선 영업구역 내 대출액을 150%으로 인정해준다. 여신전문금융회사는 본업 대비 대출 자산 비중을 30% 이하로 유지해야하는데, 중금리 대출은 80%로 축소해 대출 자산에 반영해준다. 신협은 조합원에 대한 신규 대출이 전체 대출의 3분의 2 이상으로 유지해야한다. 조합원에 대한 중금리 대출은 150%로 인정해주는 등의 방식이다.  금융위는 최근 금융회사가 시장금리 상승을 이유로 중금리 대출 인센티브를 포기하고 중·저신용자 대상 대출 금리를 급격히 인상할 수 있다고 판단하고 있다. 이런 상황을 미연에 방지하고자 반기마다 업권별 중금리대출 금리를 조정한다. 올해 하반기에 부터 적용될 중금리 대출 상한은 은행은 6.79%로 상반기 6.5%에서 0.4%포인트 오른다. 상호금융은 8.5%에서 9.01%로, 카드는 11.0%에서 11.29%로 조정되고,

"경기침체 와도 거뜬"…美 주요 은행들 배당금 줄인상

미국 주요 은행들이 잇따라 배당금 인상을 결정했다. 미국 중앙은행(Fed)의 ‘스트레스 테스트’에서 양호한 성적표를 받은 은행들이 배당금 인상을 주도했다. 재무 건전성에 대한 불확실성이 해소되면서 은행주가 강세를 보일 것이란 의견이 나온다.27일(현지시간) 골드만삭스 등 미국 주요 은행 4곳이 배당금 인상 결정을 발표했다. 이 중 배당금 증가율이 가장 높았던 은행은 25%를 기록한 골드만삭스다. 골드만삭스는 이날 “분기 배당금을 주당 2달러에서 2달러50센트로 인상하겠다”고 밝혔다. 웰스파고도 같은 날 배당금을 0.25달러에서 0.30달러로 20% 높이기로 했다. 모건스탠리는 0.70달러에서 0.775달러로, 뱅크오브아메리카(BoA)는 0.21달러에서 0.22달러로 배당금을 인상한다.이들 업체의 평균 배당금 인상률은 15%로 지난해 평균 인상률(69%)보다는 낮다. 하지만 경기침체 우려가 커지면서 은행들이 더 많은 자산을 확보해야 하는 상황임을 고려하면 적지 않은 수준이라는 평가다. 지난해엔 2020년 코로나19 유행으로 배당금 인상을 동결한 뒤 리오프닝(경제활동 재개) 기대로 배당금이 급등한 측면도 있었다.투자 업계에선 Fed의 스트레스 테스트 결과가 은행들의 배당금 인상 여부에 영향을 미쳤을 것으로 보고 있다. 스트레스 테스트는 최악의 경기침체가 와도 은행들이 적정 자본을 유지할 수 있는지를 가늠해보는 것이다. 지난 23일 Fed 발표에 따르면 1000억달러 이상 자산을 보유한 미국 34개 대형 은행 모두가 이 테스트를 통과했다.하지만 Fed가 요구하는 자본 비율의 변화를 놓고선 업체별 희비가 갈렸다. 은행들은 경기침체에 대비해 적정 수준의 ‘보통주자본(CET1) 비율’을 지켜야 한다.