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[마켓인사이트] 국민연금 60兆 주식 의결권, 민간 운용사에 위임…기업 경영에 '운용사 입김' 세진다

▶ 마켓인사이트 1월8일 오후 3시51분 국민연금이 갖고 있는 60조원 규모의 주식 의결권이 민간 운용사에 넘어갈 전망이다. 연기금과 공제회의 자금 운용을 맡은 금융회사가 의결권을 대신 행사할 수 있도록 관련 법이 바뀌기 때문이다. 스튜어드십코드(기관투자가의 주주권 행사 지침)가 시행되면서 국민연금에 쏠리고 있는 과도한 영향력을 분산시키기 위한 조치로 풀이된다. 금융위원회는 이 같은 내용을 주요 골자로 하는 자본시장법 시행령 개정안이 국...
[마켓인사이트] 회생절차 중인 지디, 매각 본격화

▶ 마켓인사이트 1월8일 오후 4시10분 기업회생절차(법정관리) 중인 액정표시장치(LCD) 식각업체 지디의 매각이 본격 추진된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 지디와 이 회사의 회생절차를 맡고 있는 청주지방법원은 삼일PwC회계법인을 매각주관사로 선정하고 매각 작업에 본격 착수했다. 삼일은 우선매수권자를 확보한 뒤 공개 경쟁입찰에 나서는 ‘스토킹호스’ 방식을 포함한 모든 가능성을 열어두고 매각 작업을 할 계획이...
[마켓인사이트] KT 회사채에 '뭉칫돈'…3000억 모집에 1.4兆 몰려

▶ 마켓인사이트 1월8일 오전 11시42분 KT가 1년 만에 발행하는 회사채에 1조5000억원에 가까운 ‘사자’ 주문이 몰렸다. 최상위 신용등급(AAA)을 앞세워 연초 풍부한 대기 수요를 끌어모은 것으로 분석된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 회사채 3000억원어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 1조4600억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기별로는 1200억원어치를 모집한 3년물...
[마켓인사이트] 법정관리 골프장 1년 만에 흑자 전환…큐캐피탈의 '매직'

▶마켓인사이트 1월8일 오후 2시15분1994년 경기 광주시 곤지암에 개장한 큐로경기CC(옛 블루버드CC·사진)의 비운은 외환위기 직후인 1998년 때 시작됐다. 골프장 운영업체 경기관광개발이 부도나면서다. 공매에 넘어간 경기관광개발은 이후 경영권 다툼에 시달렸다. 2008년 분쟁은 일단락됐지만 골프장 인수에 돈을 많이 쓴 새 최대주주가 회사로부터 거액의 대출을 받았다. 회사는 회원권을 무더기로 발행해 대출 재원을 마련했다. 18홀 골프장에 회원 수가 1600명에 달한 배경이다. 매년 적자가 나는 상황에서 빚은 눈덩이처럼 불어났다. 2016년 여름 주인이 바뀌었지만 새 주인도 3000억원이 넘는 채무를 버티지 못해 그해 12월 기업회생절차(법정관리)를 신청했다.법원은 2017년 초 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 허용했고 사모펀드 큐캐피탈파트너스가 우선협상대상자로 선정돼 같은 해 9월 본계약을 체결했다. 사모펀드가 법정관리 회사를 경쟁 입찰을 통해 단독 인수한 국내 첫 사례였다.준비된 밸류업 전략법원은 큐캐피탈이 제출한 회생계획안을 지난해 초 인가했다. 회생채권(회원권)의 약 40%를 변제하고 대중제(퍼블릭) 골프장으로 전환한다는 계획이었다. 하지만 계획안을 실행에 옮기려면 회원 3분의 2 이상 동의를 받아야 했다. 1600명이나 되는 회원의 입장이 첨예하게 갈리면서 1차 관계인집회에서 계획안이 부결됐다.큐캐피탈은 흔들리지 않았다. “회생계획안이 통과되지 않으면 블루버드CC는 파산으로 갈 수밖에 없고, 그렇게 되면 채권 가치는 더 떨어진다”며 전방위 설득에 나섰다. 결국 지난해 2월21일 2차 관계인집회에서 회원 74.5%의 동의를 얻어 계획안이 가결됐다.인수를 마무리
[마켓인사이트] 마스턴운용, 신선식품 물류센터 신축한다

▶ 마켓인사이트 1월7일 오전 4시5분 부동산 자산운용사 마스턴투자운용이 미국 인베스코의 투자를 받아 시화스마트허브(옛 시화산업단지) 안에 물류센터를 신축한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 마스턴투자운용과 인베스코는 총 2080억원을 들여 경기 시흥시 정왕동 산업단지에 15만8000㎡ 규모 물류센터(조감도)를 짓기로 했다. 마스턴투자운용이 만든 개발형 부동산 펀드(마스턴전문투자형사모부동산투자신탁30호)에 인베스코가 지분(에쿼티) ...
[마켓인사이트] '제 2의 한진칼' 나오나…대림산업 등 대기업 '긴장'

▶ 마켓인사이트 1월7일 오후 4시39분 한진그룹을 타깃으로 삼은 케이씨지아이(KCGI)에 이어 국내 기업 주식을 대량 매입한 후 경영 참여를 선언하는 행동주의 펀드가 추가로 나올지 주목된다. 증권업계에서는 자산이나 보유 현금에 비해 배당이 적은 기업들이 타깃이 될 수 있다는 분석이 나온다. 신형 우선주 매입 등 행동주의 펀드 공격에 대비한 기업들 발걸음도 빨라질 전망이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB자산운용은 지난달 광주신세...
[마켓인사이트] KCGI, 한진·한진칼 감사 자리 노린다

▶ 마켓인사이트 1월4일 오후 4시35분 행동주의 사모펀드 케이씨지아이(KCGI)가 한진그룹의 지주회사 한진칼과 물류 계열사 한진의 2대주주에 오르면서 이들 회사의 감사 자리를 노릴 가능성이 높아졌다. 오는 3월 정기 주주총회에서 한진그룹 측과의 표대결이 불가피할 것으로 전망된다. 4일 금융감독원에 따르면 KCGI는 지난해 말 기준으로 한진칼과 한진 지분 10.81%, 8.03%를 각각 보유하고 있다. KCGI는 3월 열리는 두 회사의 ...
[마켓인사이트] 중견 석회제품 제조社 우룡, 지엠씨 인수

▶ 마켓인사이트 1월4일 오전 4시2분 중견 석회제품 제조업체 우룡이 국내 중질탄산칼슘(GCC) 시장 과점 사업자인 지엠씨(GMC)를 인수한다. GCC는 고급 종이를 만드는 데 쓰이는 핵심 원료다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 지엠씨 채권단은 최근 지엠씨를 우룡에 매각하는 안을 통과시켰다. 지난해 8월 우룡이 복수의 경쟁자를 누르고 우선협상대상자에 선정된 지 약 4개월 만이다. 우룡은 제3자 배정 유상증자 형태로 75억원 규모(1...
[마켓인사이트] 産銀, 동부제철 판다…이르면 내달 본입찰

▶ 마켓인사이트 1월4일 오후 3시25분 포스코 현대제철에 이어 국내 냉연강판 3위인 동부제철이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나온다. 중국과 미국 철강업체들이 유력 인수 후보로 거론된다. 4일 철강업계 등에 따르면 산업은행 등 채권단은 오는 7일 매각공고를 내고 워크아웃(기업개선작업)을 밟고 있는 동부제철을 공개 매각한다. 이달 말까지 국내외 후보들로부터 인수의향서(LOI)를 받아 이르면 다음달 본입찰을 할 계획이다. 매각주관...
[마켓인사이트] KCGI, 한진 2대 주주 올라

▶ 마켓인사이트 1월4일 오후 4시30분 행동주의 사모펀드 케이씨지아이(KCGI)가 한진그룹의 물류 계열사 한진 지분 8.03%를 확보한 것으로 나타났다. 한진그룹 지주사인 한진칼 지분을 최근 10.81%까지 늘린 KCGI가 전선을 넓히면서 한진그룹 오너 일가 압박에 나선 것으로 분석된다. 3일 금융감독원에 따르면 KCGI는 특수목적회사 타코마앤코홀딩스 등을 통해 지난해 12월26일 등에 한진 지분 8.03%(96만2133주)를 조선내화...
[마켓인사이트] 한화토탈, 해외 채권시장 '첫 노크'…4억弗 자금조달 추진

▶ 마켓인사이트 1월3일 오전 4시45분 한화토탈이 설립 이후 처음으로 해외 채권시장에서 자금 조달에 나선다. 현재 진행 중인 대규모 설비 투자 ‘실탄’ 마련을 위해서다. 최근 몇 년간 실적과 재무구조를 크게 개선해 해외 투자자들의 관심이 높을 것으로 전망된다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화토탈은 이달 중후반 해외 투자자들을 상대로 3억~4억달러(약 3400억~4500억원)어치 채권을 발행할 계획이다. 만기...
[단독] 한국 최대 게임사 넥슨, 中 텐센트에 넘어갈 수도

▶ 마켓인사이트 1월2일 오후 11시45분 김정주 NXC 대표는 1994년 KAIST 전산학 박사과정을 6개월 만에 그만두고 게임회사 넥슨을 창업했다. 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘바람의 나라’를 히트시키며 국내 온라인 게임산업의 기틀을 다졌다는 평가를 받는다. 넥슨은 크레이지 아케이드, 메이플스토리, 카트라이더, 서든어택, 던전앤파이터 등 굵직한 히트 게임을 배출하며 한국을 대표하는 게임 회사로 성장했다. 김...
[단독] 김정주, 넥슨 판다…매각가 10兆 예상

▶ 마켓인사이트 1월2일 오후 11시45분 국내 최대 게임회사 넥슨 창업자인 김정주 NXC 대표(사진)가 회사를 판다. 매각이 성사되면 가격이 10조원을 넘는 국내 인수합병(M&A) 사상 최대 거래가 될 전망이다. 2일 게임업계 및 투자은행(IB)업계에 따르면 김 대표는 자신과 특수관계인이 보유한 넥슨 지주회사 NXC 지분 전량(98.64%)을 매물로 내놨다. 김 대표(67.49%)와 부인 유정현 NXC 감사(29.43%), 김 ...
[마켓인사이트] MBK파트너스 박태현 대표·이진하 부사장 승진

▶ 마켓인사이트 1월2일 오후 2시30분 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 박태현 부사장(47)을 대표로, 이진하 전무(42)를 파트너 겸 부사장으로 각각 승진 발령했다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK는 지난 1일자로 이 신임 부사장 등 한·중·일 사무소의 임원 세 명을 파트너로 승진시켰다. 이번 인사로 MBK의 전체 파트너 수는 12명으로 늘었다. 한국사무소는 윤종하 부회장, 김...
[마켓인사이트] AJ네트웍스, 3세 승계 시동?

▶ 마켓인사이트 1월2일 오후 3시50분 AJ네트웍스의 최대주주인 문덕영 부회장이 두 아들에게 242억원 상당의 주식을 증여했다. 이로써 두 아들은 문 부회장에 이어 나란히 이 회사의 2, 3대 주주에 오르게 됐다. 증권업계에서는 3세 승계를 위한 작업이 이뤄지고 있는 것으로 분석하고 있다. 2일 금융감독원에 따르면 문 부회장은 AJ네트웍스 지분 12%(561만8680주)를 두 아들에게 최근 증여했다. 증여 단가는 주당 4310원으로 총...

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