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[단독] 6년 기다리다…"교보생명 상장 위한 초강수"
▶ 마켓인사이트 10월28일 오후 9시12분 어피너티에쿼티파트너스가 주도하는 재무적투자자(FI)들의 전격적인 풋옵션 행사는 상장(IPO)을 둘러싼 교보생명과 FI 간 갈등이 표면 위로 분출한 것이라는 게 금융권 해석이다. 교보생명과 FI 간 대타협이 이뤄지지 않을 경우 신창재 교보생명 회장의 경영권에도 영향을 미칠 수 있다. ◆지난달 교보생명 이사회가 발단 신 회장은 2012년 FI들의 투자를 끌어들이면서 ‘2015년까지 교...
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[마켓인사이트] KB자산운용 등 KB 계열사…스페인 호텔에 1165억 투자
▶ 마켓인사이트 10월26일 오전 4시10분 KB자산운용을 비롯한 KB금융그룹 계열사들이 스페인 호텔(사진)에 9000만유로(약 1165억원)를 투자했다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB자산운용이 설정한 사모 부동산 펀드가 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 블랙스톤이 보유한 스페인 호텔 포트폴리오를 담보로 하는 선순위 대출채권 7000만유로(약 900억원)어치를 매입했다. 이와 별도로 국민은행 영국 런던지점에서 같은 대출채권...
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[마켓인사이트] 해외펀드 투자자에 부당과세한 3300억 환급액 놓고 6년째 소송
▶ 마켓인사이트 10월25일 오후 3시52분 해외펀드 투자자들이 10여 년 전 부당하게 낸 세금 약 3300억원(추정치)을 돌려받지 못하고 있다. 세금 환급을 둘러싼 민사소송이 장기전에 들어갔기 때문이다. 정부는 1000억원 이상을 가산금으로 내놓을 위기에 놓였다. 25일 국세청과 금융회사들에 따르면 세무당국과 은행·증권사 36곳은 해외펀드 투자자(투자 기간 2007년 6월~2009년 12월)들이 낸 세금을 놓고 6년째 소송...
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[마켓인사이트] 웅진식품 매각 본입찰…현대투자·왕왕그룹 2파전 압축
▶ 마켓인사이트 10월25일 오후 4시49분 음료업체 웅진식품 인수전이 현대그룹 계열 투자회사인 현대투자파트너스와 대만 1위 제과업체 왕왕그룹 등의 대결로 압축됐다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진식품 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니와 매각주관사 씨티글로벌마켓증권이 이날 회사 매각을 위한 본입찰을 한 결과 현대투자파트너스, 왕왕그룹 등 복수의 후보가 참여한 것으로 파악됐다. 매각 대상은 한앤컴퍼니가 보유한 웅진식품 ...
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[마켓인사이트] MBK, 사모펀드협의회 의장社 된다
▶ 마켓인사이트 10월24일 오후 3시45분 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 사모펀드협의회 의장사를 맡는다. 그다음에는 스틱인베스트먼트와 IMM PE가 순서대로 의장직을 수행하기로 했다. 사모펀드협의회는 24일 회의를 열고 김광일 MBK파트너스 대표(사진)를 2대 의장으로 추대했다. 2013년 출범한 사모펀드협의회는 초대 의장인 이재우 보고펀드 대표가 지난해 사임한 이후 의장직이 공석이었다. 김 대표 이후 내년에는...
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[마켓인사이트] 삼성·하이닉스 반도체펀드 '성과'
▶ 마켓인사이트 10월23일 오전 5시30분 삼성전자와 SK하이닉스가 공동으로 750억원을 출자해 조성한 반도체성장펀드가 올 들어 영창케미칼, 티이엠씨 등 총 9개 반도체 업체에 투자한 것으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 생태계 조성을 통한 상생 발전을 위해 반도체성장펀드를 적극 활용한다는 방침이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 반도체성장펀드 운용사인 지유벤처투자와 L&S벤처캐피탈이 올 들어 반도체 관련 중견...
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[마켓인사이트] 글로벌 IB도 K뷰티에 꽂혔다…CS, 엘앤피에 400억원 투자
▶ 마켓인사이트 10월22일 오후 4시15분 글로벌 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS)가 ‘메디힐’ 브랜드로 잘 알려진 국내 마스크팩 제조 1위 엘앤피코스메틱(이하 엘앤피)에 400억원을 투자한다. 한국에서 기업 인수합병(M&A) 거래 중개를 해온 CS가 자기자금을 직접 투자하기는 이번이 처음이다. CS는 알리바바의 간편결제 서비스인 알리페이, 아시아 최대 저비용항공사(LCC) 에어아시아 등의 글로벌 유망 기...
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[마켓인사이트] 테마섹, 셀트리온 지분 9000억 규모 블록딜
▶ 마켓인사이트 10월22일 오후 6시45분 싱가포르 국부펀드 테마섹이 보유 중인 셀트리온 주식 약 9000억원어치를 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 처분한다. 미국 금리인상 등의 여파로 바이오주에 대한 투자심리가 악화된 가운데 시장에 대규모 매물이 쏟아지는 만큼 충격이 불가피할 것이란 분석이 나온다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 테마섹은 이날 100% 자회사인 아이온인베스트먼트를 통해 보유하고 있던 셀트리온 주식 339만170...
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[마켓인사이트] 글로벌 산업가스업체 獨 린데…1조원 규모 韓 자산 매각
▶ 마켓인사이트 10월22일 오전 9시38분 글로벌 산업가스 업체인 린데가 한국 자산의 절반 이상을 매각하기로 했다. 매각 금액은 1조원가량으로 추정된다. 국내 사모펀드(PEF) MBK에 팔린 대성산업가스 인수전에 이어 PEF들이 각축전을 벌일 것으로 예상된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 린데는 도이치증권을 매각 주관사로 선정하고 한국법인인 린데코리아의 일부 자산 매각에 나섰다. 매각 대상은 린데코리아의 기흥공장, 포항공장 등 ...
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[마켓인사이트] 오케스트라 PE, 골프브랜드 마제스티 인수로 데뷔…韓·日 주무대서 M&A 지휘
▶ 마켓인사이트 10월22일 오후 2시43분 오케스트라 프라이빗에쿼티(PE)는 회사 이름과 대표의 이력에서부터 ‘한국과 일본 기업의 경영권 인수합병(buyout M&A) 전문’이라는 사업 모델까지 모두 이색적이라는 평가를 받는다. 지난해 설립하자마자 명품 골프채 브랜드 ‘마제스티’로 유명한 마루망의 일본 본사와 한국 자회사를 함께 사들이면서 주목받았다. 최근 대만 합작 파트너의 보유 지분(...
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[마켓인사이트] KKR이 LS서 인수한 KCFT, 지분 10% 이상 매각 추진
▶ 마켓인사이트 1 0월21일 오전 4시15분 글로벌 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 올해 초 LS그룹으로부터 인수한 KCFT(옛 LS엠트론 동박·방막사업부)의 상장 전 자본 유치(프리IPO)에 나섰다. 설비투자금을 마련해 기업 가치를 높이기 위해서다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 KKR은 최근 모건스탠리를 KCFT의 프리IPO 주관사로 선정하고 국내외 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI)를 상...
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[마켓인사이트] 사모펀드 ACPC PE, 에스비비테크 인수
▶ 마켓인사이트 10월21일 오전 3시30분 신생 사모펀드(PEF) 운용사 ACPC PE가 송현그룹과 공동으로 정밀 감속기 기업 에스비비테크를 사들였다. 총 117억원의 자금을 마련한 ACPC PE는 출범 3개월 만에 인수합병(M&A) 무대에서 데뷔전을 치렀다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 ACPC PE와 송현그룹 주력 계열사인 케이피에프는 이날 100억원 규모의 에스비비테크 상환전환우선주(RCPS)를 인수했다. 지난달 ...
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[마켓인사이트] ASK 2018 "신재생에너지 전력망에 8조弗 투자 필요"
▶ 마켓인사이트 10월19일 오후 4시35분 인프라 전문 자산운용사인 미국 토터스의 제리 폴라섹 전무(사진)는 “신재생에너지와 천연가스를 중심으로 전력망 시스템을 업그레이드하는 데 세계적으로 30년간 8조달러(약 9000조원)의 투자가 필요하다”고 말했다. 폴라섹 전무는 오는 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열리는 ASK 2018 글로벌 부동산·인프라 투자서밋을 앞두고 19일 한국경제신문과 한 이메일 ...
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[마켓인사이트] 삼보모터스 子회사 프라코, 상장계획 철회
▶ 마켓인사이트 10월19일 오전 8시39분 삼보모터스의 자동차 부품제조 자회사인 프라코가 유가증권시장 상장 계획을 자진 철회했다. 완성차 시장 성장률이 둔화하면서 투자자들이 자동차 부품제조 업체의 성장성에 박한 평가를 내렸기 때문으로 분석된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 프라코는 지난 18일 금융위원회에 철회신고서를 제출했다. 공모가를 결정하기 위해 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 저조한 성적표를 받아든 게 직접적...
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[마켓인사이트] LB인베스트먼트 상장 주관사에 미래에셋대우
▶ 마켓인사이트 10월18일 오전 5시 코스닥시장 상장을 추진하고 있는 벤처캐피털(VC) LB인베스트먼트가 상장 대표주관사로 미래에셋대우를 선정했다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 LB인베스트먼트는 최근 미래에셋대우를 기업공개(IPO) 대표주관사로 결정했다. 이르면 내년 코스닥 입성을 완료한다는 목표를 세웠다. LB인베스트먼트는 1996년 설립된 LG창업투자가 전신으로 2000년 LG그룹에서 계열분리됐다. LG그룹 3세인 구본천 사...