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스튜디오미르 올해 네번째 ‘따상’...새내기주 잘나가는 이유는

공모주 시장에서 네 차례 연속 ‘따상’ 행진이 이어지고 있다. 올초 컬리, 케이뱅크 등 ‘대어’들이 잇달아 상장을 철회하면서 쪼그라들던 국내 기업공개(IPO) 시장이 완연한 회복세로 돌아선 것 아니냐는 분석이 나온다.  ◆‘품절주’ 된 스튜디오미르애니메이션 제작사 스튜디오미르 주가는 상장 첫날인 7일 따상으로 장을 마감했다. 따상이란 상장 첫날 공모가 대비 두 배에 시초가를 형성한 뒤 상한가를 기록하는 것을 말한다. 스튜디오미르는 공모가(1만9500원) 대비 두 배인 3만9000원에 시초가를 형성했고 곧바로 가격제한폭(30%)인 5만700원까지 올랐다. 이 회사 주식은 개장부터 매수세가 몰리며 ‘품절주’가 됐다. 이날 거래된 주식은 53만여 주로 유통 가능한 주식(108만 주)의 절반 수준이었다. 주식을 사려는 사람은 많은데 파는 사람이 없다 보니 거래가 원활하게 이뤄지지 않았다. 장 마감 직전 93만여 주의 매수 대기 물량이 쌓이는 진풍경이 벌어지기도 했다.  넷플릭스, 디즈니 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)와 장기 계약을 맺어 애니메이션 기술력을 인정받은 것이 투자자에게 좋은 반응을 이

제이오, IPO '재수' 끝에 수요예측 성공…경쟁률 353 대 1

지난해 11월 수요예측 부진으로 상장을 철회했던 글로벌 탄소나노튜브 전문기업 제이오가 재도전에 성공했다.제이오는 지난 1~2일 기관투자가를 대상으로 실시한 수요예측을 통해 공모가를 희망 가격(1만~1만3000원) 상단인 1만3000원으로 확정했다고 6일 밝혔다.이번 수요예측에는 총 1174개의 기관이 참여해 353 대 1의 경쟁률을 기록했다. 기관마다 제시한 가격의 차이가 컸다. 전체 참여기관 중 희망 가격 상단인 1만3000원 이상을 제시한 기관은 71%이지만 하단 이하를 써낸 기관은 26%로 나타났다.신청 수량 기준으로는 80%가 상단 이상을 제시했고 17%가 1만원 미만을 써냈다. 일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하고 공모주를 받는 의무 보유 확약 비율은 총신청 수량의 4.34%에 그쳤다.제이오가 공모가를 상단으로 결정하면서 총공모금액은 520억원으로 결정됐다. 상장 후 시가총액은 4077억원이다.회사 측은 탄소나노튜브(CNT) 생산 기술력과 양산 능력, 지속 성장 가능성 등에서 기관투자가들로부터 좋은 평가를 받았다고 설명했다. 1994년 설립된 이 회사는 2006년 국내에서 처음으로 탄소나노튜브를 대량 생산하는 데 성공했다.탄소나노튜브는 2차전지의 소재 성능을 보완하는 핵심 재료다. 양극재, 음극재 성능을 강화하는 데 사용한다. 제이오는 직경, 길이, 형상 등을 제어할 수 있는 생산기술을 기반으로 국내외 주요 2차전지 생산 기업에 탄소나노튜브 소재를 공급하고 있다.증권가는 회사 측이 공모가를 30%가량 낮춘 데다 최근 공모주 시장 분위기가 반전되면서 수요예측에 성공한 것으로 보고 있다. 제이오는 지난해 11월 희망공모가를 1만5000~1만8000원, 시가총액 5000억~6000억원을 목표로 했으나 수요예측에서 모

유아가구 전문기업 꿈비, 청약 경쟁률 1773대1….증거금 2조

프리미엄 유아 가구 전문기업 꿈비가 지난달 31일부터 2월 1일까지 일반투자자를 대상으로 실시한 공모주 청약에서 1773 대 1의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다. 최근 7개월간 진행한 일반청약 중 최고 경쟁률이다.이번 청약은 전체 공모 물량의 25%에 해당하는 50만주를 대상으로 진행했다. 총 8억8629만7300주의 청약이 접수됐으며, 증거금은 약 2조2157억원이 몰렸다.꿈비는 지난달 26~27일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시해, 공모가를 희망가격(4000원~4500원)을 초과한 5000원으로 결정했다. 수요예측에는 국내외 총 1590개 기관이 참가해 1547 대 1의 경쟁률을 기록했다.박영건 꿈비 대표이사는 “코스닥 상장을 계기로 한국을 대표하는 종합 유아용품 브랜드로 성장하고, 나아가 K-유아용품의 세계화를 이뤄낼 것”이라며 “꿈비의 성장성을 믿고 투자해주신 투자자분들께 감사를 드리며, 기대해주신 만큼 꾸준히 발전하는 모습을 보여드리겠다”고 말했다.꿈비는 오는 3일 증거금 납입 및 환불을 거쳐 9일 코스닥 시장에 상장한다. 이번 공모 자금은 제품의 원가 절감 및 물류창고 공간 확보를 위한 스마트 공장 구축에 활용될 예정이다.회사는 활용도를 극대화한 구조 설계 능력과 유·아동에 최적화된 마케팅 능력을 기반으로 프리미엄 유아 매트와 침구류, 원목 가구 등을 제조·판매하고 있다. 회사의 주요 제품으로는 △변형 가능 유아 침대 ’변신범퍼침대’ △층간소음 매트 ‘클린롤매트’ △모듈형 조립식 원목 가구 ‘올스타’ 등이 있다.이외에도 회사는 유아 스킨케어 브랜드 ‘오가닉그라운드’와 리빙케어 브랜드 ‘바바디토’를 선보이며 종

유아용 매트회사 '꿈비' 수요예측 흥행...공모가 13% 올려

유아용 매트와 가구 제조사 꿈비가 코스닥 상장을 위해 기관 투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 흥행에 성공했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 꿈비는 수요예측에서 1547 대 1의 경쟁률을 보였다고 공시했다. 1590개 기관이 수요예측에 참여했고 신청 수량의 90%가 희망공모가(4000~4500원)보다 높은 5000원 이상을 써냈다.일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하는 의무 보유 확약 비율은 12.2%로 나타났다. 1개월(5.97%), 3개월(6.27%)이었다.이에 따라 공모가는 희망 가격 하단 대비 13% 올린 5000원으로 결정했다. 공모 금액은 100억원으로 당초 계획했던 80~90억원 대비 10% 이상 증가했다. 상장 후 시가총액은 397억원이다. 상장 후 유통 가능 물량은 190만주(23.93%)다. 주관사는 키움증권이 맡았다.이 회사는 유아용 매트에서 시작해 프리미엄 가구, 유아용품 등으로 사업 영역을 확대하면서 매출이 증가했다. 2015년 31억원이었던 매출은 2021년 210억원으로 성장했다. 작년 1~3분기 누적 매출은 207억원이다. 매년 전체 매출의 약 20%를 수출을 통해 올리고 있다.공모 자금은 스마트 공장 신설에 투자할 예정이다. 생산 시설과 함께 물류 시설과 쇼룸 공간 등을 확보해 효율화를 꾀하겠다는 계획이다.전예진 기자 ace@hankyung.com

'공모주 피커'의 귀환...흥행 실패했던 오브젠도 '따상'

상장 첫날 시초가에 공모주를 매입한 후 차익을 실현하는 '공모주 피커'들이 돌아오고 있다. 기업공개(IPO) 시장 침체로 공모가가 대폭 낮아지자 주가 상승 여력이 크다고 판단하는 투자자들이 많아지고 있다는 분석이다.마케팅 솔루션업체 오브젠은 코스닥 시장에 상장한 30일 '따상'에 성공했다. 따상은 시초가가 공모가의 2배로 형성되고 주가가 상한가에 오르는 것을 말한다.오브젠은 이날 시초가가 공모가(1만8000원)의 두 배인 3만6000원에 형성됐다. 이후 장 초반 가격 제한폭(30.0%)까지 오른 4만6800원까지 올랐고 이후 오전 10시 주가가 소폭 내리면서 25% 상승한 4만5000원대에 거래됐다. 마케팅 솔루션 개발 사업에서 인공지능(AI)을 활용한다는 점이 알려지면서 AI 테마주로 주목받았다.증권가는 흥행 성적이 좋지 않았던 오브젠이 따상에 성공한 것은 의외라고 평가한다. 오브젠은 기관 투자가를 대상으로 실시한 수요예측 경쟁률이 98 대 1로 저조했다. 그 결과 공모가를 희망 가격(1만8000~2만4000원)의 하단인 1만8000원에 결정했다. 청약 경쟁률은 6대 1에 불과했다. 그런데도 주가가 오른 것은 '공모주 피커'들이 시장에 진입하면서 주가를 끌어올렸기 때문이라는 게 전문가들의 분석이다.일각에서는 지난 27일 상장한 반도체 유통기업 미래반도체가 올해 첫 따상을 기록하면서 오브젠이 분위기를 이어받았다고 보고 있다. 미래반도체는 상장 둘째 날인 30일에도 주가가 25% 가까이 올랐다. 이 회사는 공모가가 6000원이었으나 지난 27일 따상에 성공해 1만5600원에 거래를 마쳤고 30일 1만9000원대까지 치솟았다. 공모가 대비 3배 이상 주가가 오른 셈이다.지난 19일 상장한 반도체 특수가스 제조업

"청약한 사람이 승자"…미달 났던 공모주의 대반전 [박병준의 기승쩐주(株)]

0.81 대 1.새해 첫 공모주로 주목받은 반도체 특수가스 제조사 티이엠씨의 일반청약 경쟁률입니다. 총 45만주를 모집했지만, 주문은 36만6230주 들어오는 데 그쳤습니다. 숫자에서 알 수 있다시피 청약 미달사태가 벌어진 겁니다. 앞서 진행됐던 기관 수요예측에서도 33대 1이라는 저조한 성적표를 받았지만, 증권업계에서는 "미달까지 갈 줄은 몰랐다"는 반응입니다.약 3년 만의 공모주 미달 사태라 충격은 더했습니다. 지난해에는 일반청약 경쟁률이 3763대 1까지 치솟았는데요. 1년 사이 공모주 투자심리가 급속도로 위축됐다는 걸 확인할 수 있었습니다.티이엠씨는 수요예측 흥행에 실패한 뒤 공모가를 희망 범위(3만2000∼3만8000원) 최하단보다 낮은 2만8000원으로 내렸습니다. 일반청약에서 승부를 걸겠다는 전략이었는데요. 공모 주식 수도 기존 220만주에서 180만주로 줄이며 '시장 친화'에 힘썼지만, 분위기를 뒤집기에는 역부족이었습니다. 상장 날 하한가를 기록해도 이상할 게 없는 상황이었죠.반전의 기운은 상장 당일 돌기 시작했습니다. 지난 19일 2만8100원에 장을 마감하며 공모가를 지켜냈습니다. 상장 다음 날인 20일에는 4% 가까이 오르며 본격적인 상승세를 예고했는데요. 이후 25일 14%, 26일 10% 잇달아 치솟으며 장중 4만2500원까지 올랐습니다. 공모가보다 50% 넘게 뛴 가격입니다.외국인 투자자는 4거래일 연속 순매수하며 주가를 떠받쳤죠. 만약 티이엠씨 균등청약에 참여해 최소청약주수(10주)를 받은 투자자가 최고가에 매도했다면 14만5000원의 수익을 챙겼을 겁니다. 주가 상승 배경에는 호실적 기대감이 깔려있습니다. 증권가에서는 티이엠씨의 지난해 매출을 전년 대비 363% 급증

LB인베스트먼트, 3월 코스닥 상장…시가총액 최대 1200억원

LB인베스트먼트는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 코스닥 상장 절차에 돌입한다고 26일 밝혔다.LB인베스트먼트는 이번 상장에서 약 462만 주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 4400~ 5100원으로 최대 공모 예정 금액은 약 236억이다. 예상 시가총액은 1022억~1184억원이다. 다음 달 23~24일 양일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 3월 2~3일 일반청약을 받는다. 이후 3월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 상장 주관사는 미래에셋증권이다.LB인베스트먼트는 1996년 LG전자, LS전선 등의 출자로 설립된 LG 창업 투자의 후신이다. 이후 계열분리에 따라 2008년 LB인베스트먼트로 사명을 변경했으며, 현재는 벤처투자업계에 높은 신인도를 자랑하고 있는 벤처캐피탈로 자리매김했다. LB인베스트먼트는 27년 동안 540여 개 국내외 유망 기업에 투자했으며, 누적 투자 규모는 1조7000억원에 달한다. 최근 약 2400억 원 규모의 펀드를 성공적으로 결성해 회사의 운용자산(AUM) 규모는 약 1조2000억 원까지 증가했다.LB인베스트먼트는 벤처캐피탈 업계에서 유니콘 제조기로 불린다. 실제로 10개 이상의 유니콘 기업에 성공적으로 투자하며 시장의 주목을 받았다. 대표적으로 하이브, 펄어비스, 카카오게임즈 등에 초기부터 투자해 유니콘 기업으로 키워내며 10배 이상의 수익을 기록했다. 현재도 무신사, 에이블리, 뮤직카우 등 빠른 속도로 성장하는 넥스트 유니콘 포트폴리오를 보유하고 있다.이 회사는 2017년부터 2021년까지 약 6300억 원을 회수해 원금 대비 3배 이상을 회수했다. 10년 연속 성과보수를 창출하며 독보적인 경쟁력을 인정받고 있다. 회사 측은 올해 만기가 도래하는 3개 펀드 청산에

스튜디오미르, 수요예측 흥행 돌풍…기관 경쟁률 1702대1

글로벌 애니메이션 제작사 스튜디오미르가 지난 16~17일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 공모가를 희망 가격(1만5300원~1만9500원) 상단인 1만9500원에 확정했다고 20일 밝혔다.이번 수요예측에는 총 1704곳에 달하는 기관투자가들이 참여해 1702 대 1의 경쟁률을 기록했다. 희망 공모가격은 1만5300~1만9500원으로, 수요예측 결과에 따라 최상단 수준인 1만9500원으로 결정됐다. 총공모금액은 195억 원이다. 전체 신청물량 중 의무 보유 확약 비중은 16.5% 수준이다.회사 관계자는 “신청물량의 99.9%가 희망 가격 상단 이상(가격 미제시 포함)에 몰리며 스튜디오미르의 성장성에 대한 시장의 높은 관심을 보여줬다”며 “국내 IPO 기업 최초 애니메이션 제작사로 독보적 경쟁력을 확보한 것은 물론 상장예정주식수 중 75.4%가 보호예수 대상으로 유통 가능 물량이 적다는 점 역시 매력적으로 평가됐다”고 설명했다.스튜디오미르의 강점은 프리 프로덕션이라 불리는 스토리 기획 역량이다. 이를 인정받아 2019년 국내 업계에서 최초로 넷플릭스와 장기 계약을 체결하고 디즈니, 드림웍스, 워너브라더스 등 굵직한 글로벌 콘텐츠 기업들을 고객사로 보유하고 있다.공모로 확보한 자금은 최근 IP 콘텐츠의 애니메이션화 트렌드에 따라 사업을 확대하는 방향으로 사용할 예정이다. 협력 업체 인수를 통해 생산능력을 확대하고 직접 IP를 확보하여 수익구조를 다변화할 계획이다.스튜디오미르는 오는 26일~27일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 2월 7일 코스닥 시장에 상장한다.전예진 기자 ace@hankyung.com

공모주 시장 양극화…미래반도체, 일반청약에 2.5조 몰려

동시에 일반 청약을 진행한 IPO 기업의 희비가 엇갈렸다. 반도체 유통 전문기업 미래반도체가 코스닥 상장을 위한 일반청약에서 2조5000억원이 넘는 청약 증거금을 모았다. 반면 마케팅 솔루션 기업 오브젠은 한 자릿수 경쟁률을 확보하며 흥행에 실패했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래반도체의 일반 청약 최종 경쟁률은 938.3대 1로 집계됐다. 주관사인 신한투자증권에 11만7489건의 주문이 들어왔다. 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 청약증거금은 약 2조5300억원이 모였다.미래반도체가 삼성전자의 반도체 유통 파트너사란 점과 기관 수요예측 흥행으로 일반투자자들의 관심이 커졌다는 분석이 나온다. 미래반도체는 지난 10~11일 기관투자가 대상 수요예측에서 경쟁률 1576.6대 1을 확보했다. 공모가는 희망 범위(5300~6000원) 상단인 6000원에 결정됐다.미래반도체는 1996년 삼성전자 출신 반도체 영업 인력이 모여 설립한 회사다. 전체 유통 제품의 99%를 삼성전자에서 매입하고 있다. 지난해 3분기까지 연결기준으로 매출 3929억원, 영업이익 173억원을 올렸다. 공모자금은 시스템반도체 사업역량 강화, 신규 거래처 확대, 기술 인력 및 고객만족(CS) 조직 확대 등에 사용한다.미래반도체는 오는 27일 상장한다. 공모가 기준 예상 시가총액은 866억원이다.반면 같은 날 일반청약을 끝낸 오브젠은 최종 경쟁률 6.0대 1에 그쳤다. 주관사인 한국투자증권에 약 4700건의 주문이 들어왔다. 청약증거금은 약 100억원으로 집계됐다.기관 수요예측 흥행 부진이 일반 청약에도 영향을 끼쳤다는 평가다. 오브젠은 앞서 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 98.5대 1을 나타냈다. 상대적으로 미래반도체와 공모 일정이 겹치면서 저조한

오브젠, 기관 경쟁률 98대1…공모가 1만8000원

마케팅 솔루션 개발사 오브젠이 코스닥 상장을 위해 기관 투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 저조한 성적을 거뒀다.오브젠은 지난 10~11일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률이 98.5 대 1로 나타났다고 13일 공시했다. 전체 공모 물량의 70%인 54만3169주 모집에 총 599건의 기관투자자가 참여했으며 대부분의 기관이 희망 공모가(1만8000~2만4000원)의 하단을 써냈다.공모가는 1만8000원으로 결정됐다. 공모가 기준 공모금액은 140억원이며 예상 시가총액은 698억원이다. 이번 공모로 조달하는 자금은 솔루션 개발 및 운영을 위한 IT 장비 투자, 솔루션 연구개발, 데이터 구매 비용, SaaS 운영 비용 등에 투입할 예정이다.회사는 "대기업 위주에서 중소 및 중견기업으로 고객 영역을 확장하고, 동시에 네이버 클라우드와 함께 해외시장 진출도 진행할 예정"이라고 말했다.2000년 설립된 오브젠은 빅데이터와 AI(인공지능) 기술을 적용한 마케팅 솔루션 개발하고 있다. 회사는 차세대 성장 동력으로 개발한 마테크 솔루션이 지난해 3분기 전체 매출의 60.6% 비중으로 성장하며 주요 사업으로 자리 잡았다.오브젠은 금융, 통신, 유통, 패션 등 다양한 산업 분야 내 국내 유수의 대기업을 고객사로 확보하고 있다. 회사는 대기업 레퍼런스를 기반으로 중소 및 중견 기업 시장으로 사업 영역을 확대해 나가는 중이다.기존 대기업 위주로 제공되던 솔루션을 중소 및 중견기업 규모에 맞춰 축소하고 표준화했으며, 내부 데이터와 외부 데이터를 비교 결합해 마케팅 활용을 위한 데이터 인사이트 발굴을 지원하는 신규 제품도 출시했다.오브젠은 다양한 성장 전략 전개를 통해 매출 성장을 이루고 있다. 오브젠의 매출액은 2021년

증권거래세율 0.2%로…0.15%까지 단계인하 [새해 달라지는 것들]

○증권거래세율 0.20%로 인하=현재 0.23%인 증권거래세율이 내년부터 0.20%로 내려간다. 2024년 0.18%, 2025년 0.15%까지 단계적으로 인하된다.○대주주 가족 합산 폐지=주식 양도소득세를 내는 대주주의 가족 합산 규정이 폐지된다. 매년 말 기준 종목당 10억원(또는 지분율 1~4%) 이상 주식을 보유한 주주는 대주주로 분류돼 세금을 내야 하는데, 그간 대주주 여부를 판정할 때 가족 지분까지 합산해 계산했다. 내년부터는 최대주주가 아닌 일반 주주는 가족이 보유한 지분을 합산하지 않고 개인별 지분으로 대주주 여부를 판정한다.○금융투자소득세 2년 유예=애초 내년 도입이 예정돼 있던 금융투자소득세 시행이 2025년으로 2년 유예됐다. 금투세는 주식 채권 펀드 파생상품 등 모든 종류의 금융투자상품에서 일정금액(국내 상장 주식 5000만원, 기타 250만원)이 넘는 수익이 발생하면 세금을 매기는 제도다. 가상자산 과세 역시 2025년까지 2년 미뤄졌다.○청년도약계좌 출시=청년도약계좌가 2023년 6월 선보인다. 월 최대 70만원 기준으로 5년 납입 시 정부의 기여금을 더해 만기 때 약 5000만원을 모을 수 있는 금융상품이다. 19~34세 중 연간 개인소득 6000만원 이하 및 가구소득이 중위소득 대비 180% 이하 청년층이 가입할 수 있다.○공모주 ‘따상’ 사라진다=내년부터는 공모주 상장 당일 ‘따상’(시초가가 공모가의 두 배로 형성된 후 상한가를 기록하는 것)이 사라질 전망이다. 현재 공모가 대비 90~200%인 공모주의 상장 당일 가격 변동폭이 상반기에 60~400%로 확대된다. 상장 당일 공모가 대비 400%까지 상단을 열어 시장에서 적정 가격을 찾을 수 있도록 하는 조치다.○착오 송금 반환 지원액 1000만원→5000만원=

[IPO 기업분석]반도체 특수가스로 매출 3배 뛴 TEMC

반도체 특수가스 제조사 티이엠씨(TEMC)가 내년 기업공개(IPO) 시장의 포문을 연다. 반도체 핵심 공정에 사용되는 다양한 특수가스를 제조해 SK하이닉스, 삼성전자 등 글로벌 반도체 기업에 공급하는 기업이다. 시가총액은 최대 4200억원을 제시했다. 메모리 반도체 수요 감소와 공모주 시장 침체를 딛고 상장에 성공할 수 있을지 주목된다. ○반도체 고도화로 특수가스 수요 증가반도체용 특수가스는 포토 공정, 에칭 공정 등 반도체 제조 전 공정의 미세 작업에 사용되는 필수 소재다. 글로벌 반도체용 특수가스 시장은 매년 4~5%씩 성장했다. 2020년 시장 규모는 약 47억 달러로 추정된다. 이 중 국내 시장은 20%를 차지한다.특수가스 소비가 증가하는 이유는 반도체가 고도화되고 있어서다. 스마트폰뿐만 아니라 자율주행 자동차, 사물인터넷(IoT), 데이터센터 등 반도체를 필요로 하는 산업이 확장되면서 반도체 공정 과정이 정밀화됐다. 생산비를 절감하고 효율을 극대화하기 위해 웨이퍼 크기도 대형화됐다. D램 선단 공정은 나노 단위의 미세화가 진행되고 있으며 3D 낸드 플래시는 100~200단 고단화 적층 경쟁이 벌어지고 있다. 칩의 집적도 향상을 위해 2단으로 쌓아 붙이는 공법인 '더블 스태킹'과 같은 첨단 기술도 적용되고 있다. 이러한 공정을 위해서는 다양한 종류의 고순도 특수가스가 필요하다.과거 특수가스는 전량 수입에 의존했다. 대형공기 분리장치가 설치된 공장에서 포집할 수 있는 희귀가스인 네온, 크립톤, 제논 등은 전 세계적으로 러시아, 우크라이나, 중국 등 제철소에서 공급받았다. 그러나 미국과 중국의 갈등으로 인한 정치 외교적 분쟁이 확산하고 러시아 우크라이나 전쟁으

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'외모지상주의' 제작사 스튜디오미르, 1월 공모…시가총액 1000억 도전

애니메이션 제작사 스튜디오미르가 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 기업공개(IPO)에 돌입했다.2010년 설립된 스튜디오미르는 애니메이션 제작 전 공정을 내재화한 애니메이션 총괄 제작 기업이다. 애니메이션 제작은 스토리 기획, 원화 및 동화 제작, 편집 및 녹음 등의 과정을 거친다. 스튜디오미르는 원화 제작에 집중하는 국내 애니메이션 회사들과 달리 스토리 기획부터 편집 및 녹음 등 최종적인 작업을 총괄한다.총괄 제작은 작품의 모든 과정에 참여하기 때문에 완성도가 높은 작품을 제작할 수 있다. 회사 관계자는 "작품 완성도를 높이기 위해 스토리 전개, 애니메이션화, 배경음악, 녹음 등 여러 요인을 고려해야 하는 어려운 작업이어서 진입장벽이 높다"며 "수주 단가도 메인 프로덕션 중심의 일반제작보다 높은 편이고 장편 작품의 수주에도 유리하다"고 설명했다. 이 회사는 2019년 국내 업계에서 최초로 넷플릭스와 장기 계약 체결에 성공했다. 넷플릭스 이외 디즈니, 드림웍스, 워너브라더스 등 굵직한 글로벌 콘텐츠 기업들을 고객사로 보유하고 있다.이 회사는 미국 TV 애니메이션 프로그램 1위를 기록한 ‘코라의 전설’을 비롯해 미국 지상파와 케이블 전체 기준 시청률 1위인 ‘분덕스’, 넷플릭스 콘텐츠 종합 순위 6위인 ‘도타: 용의피’ 등을 제작했다. 넷플릭스 시청률 3위인 ‘볼트론: 전설의 수호자’와 넷플릭스 영화 부문 순위 2위인 ‘위쳐: 늑대의 악몽’ 등도 글로벌 시장에서 좋은 평가를 받았다.장기 고객사를 확보한 덕분에 실적도 성장세다. 연결 기준 2018년 매출은 80억 원에서 2021년 144억

정부, 공모주 '묻지마 베팅' 제동…"뻥튀기 청약땐 수요예측 참여제한"

기관투자가들이 납입 능력을 초과해 주문을 넣는 ‘허수성 청약’을 하면 주관사가 해당 기관에 수요예측 참여 제한 등 페널티를 부여한다. 적정 공모가 산정을 위해 증권신고서 제출 이전에 사전 수요조사를 하는 방안도 추진한다.18일 금융위원회는 이 같은 내용을 담은 ‘허수성 청약 방지 등 기업공개(IPO) 건전성 제고 방안’을 발표했다.기관투자가들은 공모주 수요예측 과정에서 한 주라도 더 배정받기 위해 허수성 청약을 남발해왔다. 올초 LG에너지솔루션 수요예측에서 순자산 1억원 펀드를 운용하는 자산운용사가 전체 기관에 배정된 물량인 9조5625억원어치를 주문한 것이 대표적 사례다.올 하반기 IPO 최대어로 꼽힌 성일하이텍에서도 ‘묻지마 베팅’이 활개를 쳤다. 이런 허수성 청약은 수요예측의 주요 목적인 ‘가격 발견 기능’을 떨어뜨리고 공모가를 높여 결과적으로 투자자 손실을 초래한다는 지적이 제기돼왔다.▶본지 2월 14일자 A1, 5면 참조금융위는 허수성 청약을 해소하기 위해 주관사(증권사)의 책임을 강화하기로 했다. 주관사가 자체 기준을 마련하고 이에 따라 수요예측 참여 기관의 주금 납입 능력을 확인한 뒤 배정하도록 한다는 방침이다. 허수성 청약을 넣은 기관엔 주관사가 배정물량 축소, 수요예측 참여 제한 등 페널티를 부여하도록 할 계획이다. 확인 의무를 게을리한 주관사엔 금융감독원 검사를 통해 업무정지 등 제재를 강화한다.금융위 관계자는 “자기자본이나 총자산 대비 일정 비율까지만 주문할 수 있도록 주관사가 자율적으로 기준을 마련하라는 것”이라며 “금융당국에서 일률적으로 기준을 지정하는 것은 시장경제 원리에 맞

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새해 IPO 시장, 대형사 뜸들이는 사이 중소형사 출사표

기업공개(IPO) 시장의 한파가 내년에도 지속될 전망이다. 컬리와 케이뱅크, 골프존카운티 등 조단위 기업가치를 노리는 대어급 공모주들은 등판 시기를 두고 여전히 눈치싸움을 벌이고 있다. 대어급 IPO가 머뭇거리는 사이 새해 IPO 시장의 문을 먼저 두드리는 건 코스닥 입성을 노리는 티이엠씨(TEMC)와 한주라이트메탈(옛 한주금속), 오브젠 등 중소형 IPO 기업이다.대형사가 IPO를 진행할 수 있는 마지노선이 임박한 만큼 조만간 구체적인 상장 일정을 확정할 예정이다. 일각에서는 시장 상황이 녹록치않은 만큼 상장을 포기하고 외부 투자자 유치로 노선을 변경하는 회사가 등장할 것이란 전망도 나온다. ◆IPO 마지노선 다가오는 대형사 '눈치싸움'최근 2년간 연초부터 분주했던 IPO 시장이지만 2023년 1월은 다소 한산할 것으로 보인다. 대형 IPO 기업이 줄줄이 대기 중이지만 선뜻 먼저 나서는 기업이 없다.역대급 공모주 열풍이 불었던 2021년과 2022년에는 연초부터 IPO 기업들의 발걸음이 분주했다. 2021년 1월에는 10개 기업(스팩 상장 제외)이 공모에 나서 7910억원 규모의 금액을 모집했다. 올해 1분기에는 8개 기업이 기업공개를 통해 12조9495억원의 현금을 확보했다.주식 활황세에 힘입어 공모주 인기가 치솟은 데다 조단위 기업가치에 도전하는 대어급 IPO 기업을 피해 공모 일정을 잡은 결과다. 다른 해에는 비수기로 꼽히는 1월에는 통상 5개 안팎의 기업이 상장에 도전했다. 이전 연도 IPO 기업 현황을 살펴보면 2017년 3개(공모금액 합계 960억원), 2018년 6개(2682억원) 2019년 4개(1542억원) 등이다.내년 1분기에도 다수의 대어급 IPO 기업이 대기 중이지만, 등판 시기를 아직 확정하지 못했다. 컬리를 비롯해 골프존