마켓인사이트

고디바 품은 MBK파트너스, '초콜릿계의 에르메스'까지 인수

MBK파트너스가 '초콜릿계의 에르메스'로 불리는 벨기에 초콜릿 브랜드 피에르 마르콜리니를 인수한다. 4년 전 글로벌 초콜릿 브랜드 고디바의 한국·일본·호주 사업권을 인수한 데 이어 피에르 마르콜리니까지 더해 프리미엄 초콜릿 라인업을 강화한다는 구상이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK의 일본 투자 계열사인 VM2홀딩스는 영국계 투자펀드 네오인베스트파트너스가 보유한 피에르 마르콜르니 지분 47%...
토마토시스템, IPO 일반청약 경쟁률 266 대 1…증거금 5200억원

ICT 전문기업 토마토시스템의 일반청약에 5200억원의 증거금이 들어왔다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 토마토시스템이 전날부터 이틀 동안 일반 청약을 받은 결과 최종 경쟁률은 약 266대 1로 집계됐다. 주관사인 교보증권에 약 2만8600건의 주문이 들어왔다. 청약금액의 절반을 미리 납부하는 청약증거금은 약 5200억원이 모였다. 균등 배정 주식 수는 약 3.76주로 나타났다. 최소 청약 주식 수인 20주를 청약한 투자자는 추첨에 ...
행동주의펀드 FCP "KT&G 실적 발표 불투명해"

행동주의펀드 플래쉬라이트캐피탈파트너스(FCP)가 KT&G의 실적 발표 내용의 불투명성을 지적했다. 국내외 지역별 매출과 판매실적, 영업이익 등 구체적인 실적 공개를 요구했다. FCP는 KT&G의 실적 발표 내용에 추가적으로 필요한 개선 사항 세 가지를 KT&G에 발송했다고 19일 밝혔다. 이상현 FCP 대표는 "KT&G의 IR은 투명성과는 거리가 멀고, 주주들이 참석하지 않았으면 하고 바라는 게 아닌가 생...
BNY멜론운용그룹, 전주 사무소 개소…국민연금 곁으로 몰린다

2400조원을 굴리는 글로벌 대형 운용사인 BNY멜론 자산운용그룹이 국민연금과 협력을 강화하기 위해 올해 상반기 전주에 자산운용 연락사무소를 연다. 김태현 국민연금공단 이사장 취임 후 글로벌 운용사가 전주 사무소를 열기로 한 것은 이번이 두번째다. 글로벌 운용사의 전주 사무소 유치는 김태현 신임 이사장의 취임 중점사업 중 하나다. 국민연금공단은 김태현 이사장이 18일(현지시간) 오후 미국 뉴욕에 있는 BNY멜론 그룹 본사를 방문해 로빈 빈스(...
"부채로 안잡혀 좋았는데…" SK 카카오 'IPO 실패' 청구서 부담 급증

SK스퀘어가 국내 4위 e커머스 플랫폼인 11번가의 지분 매각에 돌입했다. 2018년 사모펀드(PEF) 운용사인 H&Q코리아와 국민연금, 새마을금고 등 재무적투자자(FI)로부터 5000억원을 투자 받으며 올해까지 상장(IPO)을 통한 회수를 약속했지만 기한 내 상장에 실패하면서다. 5000억원 자금을 마련하기 위해 다양한 지분 매각 시나리오를 짜고 있다. 11번가만의 얘기가 아니다. 호황기에 투자자들에 상장을 약속하고 조달한 대규모 투...
플랫폼 스타트업 줄줄이 투자 유치 성공[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. '오늘'의 투자에서 '내일'의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. ◆커뮤니티 스타트업 문토, 52억원 유치 관심사 기반 커뮤니티 플랫폼 문토는 52억원 규모 시리즈A 투자를 받았습니다. IMM인베스트먼트, 대교인베스트먼트, 본엔젤스파트너스 등이 투자했습니다. 누적 투자액은 72억원입니다. 이 회사는 등산, 러...
스팩 합병 역대 기록 '눈앞'…불 붙은 장외기업 유치 경쟁

주식시장에서 스팩(SPAC) 합병이 역대급 활기를 띠고 있다. 올해 스팩 합병을 통해 상장하려는 기업은 벌써 19곳이다. 이미 작년(17곳) 기록을 넘어서는 수치다. 연내 추가로 스팩합병을 추진할 기업까지 감안하면 역대 최대 스팩합병 기록을 새로 쓸 가능성도 제기된다. 작년부터 기업공개(IPO) 대신 스팩을 활용해 주식시장에 우회상장하려는 기업들이 줄을 선 결과다. IPO 시장도 살아나면서 장외업체 상장을 유치하기 위한 경쟁이 갈수록 치열해지고...
SK하이닉스 신용도 갈수록 '먹구름'…국내외 신평사 줄줄이 '부정 평가'

국내외 신용평가사들이 SK하이닉스에 대한 부정적인 평가를 잇달아 내리고 있다. 반도체 업황 악화에 따른 재무 부담 확대와 미국의 반도체 정책 후폭풍 등이 SK하이닉스의 신용도에 악영향을 미칠 수 있다는 게 이들의 설명이다. 국제 신용평가사인 무디스는 19일 국내 비금융 기업들을 대상으로 한 보고서를 통해 “반도체 업계는 수요 부진으로 전례 없는 실적 부진을 겪고 있다”며 “SK하이닉스는 실적 악화가 부채 증가로...
역사를 기념하는 시계들 [정희경의 시계탐구 22]

시계업계에서는 회사의 설립 연도, 특정 컬렉션이나 시계의 출시, 창립자의 탄생일 등 역사 속 중요한 시점을 기억하는 행사를 개최합니다. 이를 기념하는 특별한 시계를 내놓기도 하죠. 주로 5년이나 10년 단위로 기념해를 정하는데 2023년에는 어떤 브랜드와 시계가 있는지 살펴봤습니다. 1. 세이코 라우렐(Laurel) 110주년 12시 방향 아라비아 숫자 인덱스를 빨간색으로 처리한 라우렐 시계는 회중시계에 고리를 단 형태이지만 세이코와 일본산...
입지와 용도를 허무는 기술 혁신 [이지스의 공간생각]

부동산이 대체투자의 주요 대상으로 자리매김한 이래 오피스는 정형화되고 안정적인 투자 자산으로 오랫동안 주목받았다. 특히 뉴욕, 런던, 파리 등 전 세계 주요 도시의 핵심 업무 지역에 위치한 오피스는 그 입지만으로 안정성과 수익성이 보장된 것으로 여겨졌다. 하지만 코로나 팬데믹이 상황을 바꿔 놓았다. 재택근무 확대 등 기업문화가 바뀌면서 오피스는 예전보다 투자하기 까다로워졌다. 가파른 금리 인상의 영향도 있지만 업무 방식, 라이프 스타일, 산업 ...
음악·OTT·웹툰·게임으로 본 엔터테인먼트 M&A 트렌드는 ? [삼정KPMG CFO Lounge]

행복과 위로를 주는 음악, 재미와 함께 삶의 의미를 생각하게 하는 드라마·영화·웹툰. 우리는 엔터테인먼트·미디어를 통해 감동하고, 결심하고, 때로는 꿈을 꾼다. 이와 같은 음악·영상·웹툰·게임 등 엔터테인먼트 산업에서 최근 주목할 만한 M&A(인수·합병)가 다수 이뤄지고 있다. 음악 산업의 경우 최근 카카오와 하이브의 SM엔터테인먼트 지분 투자 사례...
마스턴운용, 광화문 콘코디언빌딩 6300억 인수

마스턴투자운용이 광화문 콘코디언 빌딩 인수를 확정했다고 19일 밝혔다. 지난해 9월 우선협상대상자로 선정된 이후 7개월여 만에 이뤄진 딜 클로징(거래 종결)이다. 3.3㎡당 약 3450만원으로 매매금액은 6292억원이다. 매도자는 DWS자산운용(옛 도이치자산운용)이다. 서울 종로구 새문안로 소재 콘코디언 빌딩은 지하 8층~지상 29층, 연면적 약 6만600㎡, 대지면적 약 3900㎡ 규모의 대형 오피스 빌딩이다. 옛 금호아시아나그룹 본사였으며...
A급 푸본현대생명, 후순위채 '미매각'…CS 코코본드 우려 여파

푸본현대생명이 후순위채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 미매각이 발생했다. 크레디트스위스(CS) 사태 이후 신종자본증권에 대한 우려가 영향을 미친 것으로 보인다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 푸본현대생명은 오는 26일 700억원 규모 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 700억원 모집에 110억원 주문만 들어와 미매각이 발생했다. 남은 590억원은 발행 전까지 진행되는 추가 청약에서도 주문이 없으면 신한투자증권과 KB...
'고평가 논란' 나라셀라, IPO 비교기업 바꿔 '몸값' 내렸다

와인 수입·유통업체 나라셀라가 기업가치 고평가 논란을 해소하기 위해 비교기업을 바꾸고 기업가치 눈높이를 낮춰 공모에 나선다. 국내 1호 상장 와인 유통사에 도전하는 만큼 기업가치 산정의 적정성을 확보하려는 조치다. 나라셀라는 18일 금융감독원에 정정신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차를 재개한다고 밝혔다. 지난 14일과 17일 기관 수요예측을 시작할 예정이었지만 수요예측을 하루 앞두고 공모 일정은 연기했다. 본격적인 ...
전기차 훈풍 기대에 한온시스템 회사채 '완판'…목표액 세배↑

자동차 공조시스템 업체인 한온시스템이 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 이번 흥행으로 한온시스템은 지난해 수요예측 미매각 오명을 지울 수 있게 됐다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 이날 열린 1500억원어치 회사채 수요예측에서 총 4950억원의 주문을 받았다. 3년물 1000억원 모집에 3900억원, 5년물 500억원 모집에 1050억원이 모였다. 조달한 자금은 한국 및 북미, 유럽 등지 완성차...

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