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쏟아지는 IPO 주관사 입찰제안요청서에 증권사 '행복한 비명'

작년 말부터 기업공개(IPO) 주관사 선정에 나서는 기업들이 잇따라 등장하면서 증권사 실무진이 눈코뜰새 없이 바쁜 시기를 보내고 있다. 대기업뿐 아니라 중소형 기업도 경쟁 프레젠테이션(PT)을 거쳐 주관사를 선정하는 사례가 늘어나면서 업무 부담은 더욱 가중됐다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 작년 말부터 다수 기업이 IPO 주관사 선정 절차에 나섰다. 작년 하반기 주관사 선정에 나선 롯데글로벌로지스는 대표 주관사로 한국투자증권과 삼성증...
제15회 한국 IB대상 한투증권 종합대상

지난해 가장 우수한 성과를 올린 투자은행(IB)에 한국투자증권이 선정됐다. 한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원한 ‘제15회 한국 IB대상’에서 한국투자증권은 주식발행(ECM), 채권발행(DCM), 기업공개(IPO) 등에서 고르게 우수한 성적을 거둬 종합대상(금융위원장상)을 차지했다. ECM 부문은 SK이노베이션과 루닛 등의 유상증자를 성사시킨 NH투자증권이, DCM 부문은 전체 ...
DGB금융, '첫 해외 자회사' 싱가포르 자산운용사 본격 운영

DGB금융지주가 싱가포르 자산운용사를 자회사로 편입해 본격적인 운영에 나선다. DGB금융은 지난 2일 싱가포르 통화감독청(MAS)에서 운용업 라이선스 본인가를 취득해 하이에셋매니지먼트아시아(HiAMA)를 자회사로 편입했다고 31일 밝혔다. DGB금융의 11번째 자회사다. 싱가포르로 글로벌 자금이 몰리며 현지 운용업 라이선스 취득이 까다로워진 가운데 비교적 빠르게 라이선스를 얻어냈다는 평가를 받는다. DGB금융은 지난해 싱가포르에 자산운용사 ...
기지개 켜는 하이닉스 덕분에…SK그룹, 5조 현금 마련 순풍

이달 기업들이 발행한 회사채가 사상 최대 규모에 육박한 가운데 SK그룹도 5조원에 육박하는 현금을 마련했다. 대기업 그룹 가운데 조달폭이 가장 컸다. 주력계열사인 SK하이닉스가 흑자전환에 성공하면서 기관의 수요가 몰렸다. 선제적으로 반도체·배터리 설비자금 확보하려는 SK그룹의 자금조달 전략도 순풍을 타고 있다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스, SK온을 비롯한 SK그룹 계열사는 올 1월에 글로벌본드·회...
[단독] "현금 쌓자" 기업들…1월 회사채 순발행액 역대 최대

올해 1월 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 제외한 금액)이 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 연기금 등 ‘큰손’ 기관들이 자금을 집행하는 ‘연초 효과’에 4월 총선 이후 채권시장 불확실성이 다시 커질 수 있다는 우려가 겹치면서 기업들이 공격적으로 현금을 끌어모으고 있다는 분석이다. 31일 금융투자협회에 따르면 올해 1월 회사채 발행액과 상환액은 각각 14조7152억원, 7조6103억원으로 집...
3차원 세포 배양 스타트업 셀로이드, 24억 투자유치[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해 드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. 지난 한주간 바이오와 친환경 해양 모빌리티 등 다양한 분야의 스타트업이 투자 유치에 성공했습니다. 프롭테크 기업들을 인수하며 몸집을 불려 나가는 아파트 서비스 스타트업 두꺼비세상 등도 주목을 받았습니다. 셀로이드, 24억 투자 유치…3차원 세포 배양 시스템 개발 3...
[제15회 한국 IB대상] KB국민은행, 2兆 인수금융·리파이낸싱 딜 주선

지난해 인수합병(M&A) 인수금융부문에선 국민은행이 1위를 차지했다. 2조3433억원 규모의 인수금융 및 리파이낸싱 거래를 주선했다. 거래를 주선한 건수는 총 12건(인수금융 9건, 리파이낸싱 3건)이다. 국민은행은 3년 연속 인수금융 부문 상을 받게 됐다. 국민은행은 급격한 금리 인상으로 인한 자금시장 경색 여파에도 국내외 대형 사모펀드(PEF)와 국내 대기업이 주도한 조 단위 규모 거래마다 이름을 올렸다. KCC가 인수한 미국 실리...
[제15회 한국 IB대상] 삼정KPMG, 에어퍼스트 인수 회계자문 맡아

인수합병(M&A) 회계자문 분야에선 삼정KPMG가 수상의 영광을 안았다. 삼정KPMG는 지난해 자본시장에서 화제가 된 딜들의 회계자문을 놓치지 않고 맡았다. 삼정KPMG는 지난해 UCK파트너스와 MBK파트너스의 컨소시엄이 2조4200억원에 치과의료기기 업체 오스템임플란트를 인수하는 거래에서 인수 측 회계자문을 맡았다. 이 딜은 지난해 자본시장에서 크게 화제가 된 딜 중 하나다. 오스템임플란트가 행동주의펀드인 KCGI에 공격을 받자 UC...
[제15회 한국 IB대상]김앤장, M&A 64건 법률자문‥압도적 1위

지난해 인수합병(M&A) 법률자문 부문에선 김앤장법률사무소가 1위를 차지했다. 김앤장은 총 64건, 19조2192억원 규모의 거래를 자문해 압도적인 선두에 올랐다. 대형 거래 가뭄 속에서도 기업과 사모펀드(PEF)를 가리지 않고 두루 참여해 실적을 쌓았다. 김앤장은 2조3500억원 규모의 SK쉴더스 M&A에선 매도 측인 SK스퀘어와 인수 측인 EQT파트너스를 모두 대리했다. 이외에도 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)의 에어퍼스트...
[제15회 한국 IB대상]KB자산운용, 잠실 삼성SDS타워 8500억에 인수

제15회 한국IB대상에서 부동산 대체투자를 이끈 투자은행·자산운용사에 주는 ‘베스트 대체투자 하우스상’은 KB자산운용에 돌아갔다. KB자산운용은 지난해 최대 부동산 대체투자 거래 딜인 잠실 삼성SDS타워를 인수하는 등 실물 부동산 매입을 이끌었다. KB자산운용은 고금리로 자금 조달 난항을 겪으며 조(兆)단위 거래가 사라지는 등 실물 부동산 거래가 급격하게 위축된 상황에서 좋은 성과를 거뒀다. 글로벌 부동산 서...
[제15회 한국 IB대상] 삼일PwC, 의료기기 루트로닉 인수 거래 자문

인수합병(M&A) 재무자문 분야에선 삼일PwC가 1위를 차지했다. 삼일PwC는 지난해 79건, 9조4403억원 규모의 경영권 거래(발표 기준)를 자문하며 선두 자리에 올랐다. 자본시장이 얼어붙으면서 전반적으로 M&A 거래가 위축된 상황에도 삼일PwC는 중소·중견기업 M&A를 적극적으로 자문하며 좋은 성적을 거뒀다. 올해는 그간 약점으로 꼽히던 대기업 딜에도 다수 참여했다. 외국계 투자은행(IB)을 제치고 1위...
[제15회 한국 IB대상] MBK파트너스·법무법인 광장, 2.6兆 오스템임플란트 공개매수 성공

지난해 국내 기업 인수합병(M&A) 시장의 베스트딜은 MBK파트너스와 UCK 컨소시엄의 오스템임플란트 인수가 꼽혔다. MBK컨소시엄은 지난해 1월 치과의료기기 업체인 오스템임플란트의 최규옥 회장을 설득해 지분 일부를 인수하고 곧바로 공개매수에 나섰다. 2조6000억원이 투입된 ‘빅딜’이었다. 이후 지난해 8월 상장폐지를 단행해 경영 효율화 절차를 밟고 있다. 오랫동안 국내에서 사문화된 공개매수제도를 성공적으로 활용...
[제15회 한국 IB대상]JP모간, '兆단위 딜' 5건 중 4건에 이름 올려

제15회 한국IB대상에서 혁신적인 투자은행(IB)·운용사에 주는 ‘이노베이션 하우스상’은 JP모간이 차지했다. JP모간은 지난해 조(兆) 단위 딜이 급격히 줄어든 상황에서도 1조원대 딜을 다수 수임했다. 5건에 그친 1조원 이상 거래 중 4건에 이름을 올렸다. JP모간은 지난해 블랙록자산운용의 에어퍼스트 지분 인수(1조2884억원)를 자문했다. 에어퍼스트는 산업용 가스 제조업체다. 블랙록은 산업계 탈탄소화가 ...
[제15회 한국 IB대상]미래에셋증권, '작년 최대어' 두산로보틱스 상장 도와

미래에셋증권이 지난해 기업공개(IPO) 분야에서 최우수 투자은행(IB)으로 선정됐다. 지난해 공모주 시장이 중소형 IPO 위주로 꾸려진 가운데 지난해 최대 공모금액을 기록한 두산로보틱스(공모금액 4212억원)를 비롯해 에코프로머티리얼즈 등 대형 공모를 성공적으로 수행했다는 평가를 받았다. 두산로보틱스는 상장 첫날 주가가 공모가의 두 배 가까이 상승했다. 작년 10월 상장 후 주가는 공모가 대비 약 세 배 수준에서 거래되고 있다. 수요예측 과정...
[제15회 한국 IB대상]KB증권, 채권주관 名家 …11년 연속 실적 1위

KB증권은 11년 연속으로 채권발행시장(DCM) 실적 1위를 기록했다. 채권시장 최강 증권사로서 입지를 재차 입증했다. KB증권은 지난해 총 627건, 25조268억원어치 채권(은행채·특수채 제외) 발행을 대표로 주관해 한국IB대상에서 DCM 부문 최우수 투자은행(IB)으로 선정됐다. 시장점유율은 21.28%로 증권사 가운데 유일하게 20%를 넘어섰다. KB증권은 옛 KB투자증권 시절부터 기업 회사채 시장에서 두각을 나타냈다. ...

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