마켓인사이트

[2024년 2분기 리그테이블]삼일PwC, M&A 회계자문 선두 탈환…안진도 약진

삼일PwC가 올 2분기 인수합병(M&A) 시장 회계자문 분야에서 1위를 탈환했다. 지난 1분기엔 삼정KPMG에 밀렸지만 주요 대형거래를 자문하며 왕좌를 탈환했다. 빌딜을 놓고 두 회계법인의 신경전이 한층 치열해질 전망이다. 27일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2024년 2분기 리그테이블에 따르면 삼일PwC는 29건, 3조9831억원 규모의 회계 자문을 담당해 1위에 올랐다. 삼일PwC는 기...
유진PE·산은PE, 보령바이오파마 3200억원에 인수

유진프라이빗에쿼티(PE)와 산업은행 PE실 컨소시엄이 제약사인 보령바이오파마를 인수한다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유진PE·산은PE 컨소시엄은 보령과 보령바이오파마 지분 80%를 3200억원에 인수하는 계약을 28일 맺기로 했다. 이르면 다음달 거래를 마무리짓는다. 보령바이오파마는 보령이 1991년 세운 회사다. 주력 사업은 백신 생산이다. 국가예방접종백신(NIP) 품목을 가장 많이 보유하고 있다. 보령은 우주사업 ...
[2024년 2분기 리그테이블]'빅딜' 따낸 삼성증권, 인수금융 1위 올라

삼성증권이 올 상반기 인수합병(M&A) 거래에 엮인 인수금융·리파이낸싱 시장에서 주선 1위를 차지했다. 올 상반기 최대 빅딜 가운데 하나인 지오영 인수금융과 휴젤 리파이낸싱 등 대형 거래를 따낸 덕분이다. 하나증권과 KB국민은행도 뒤를 이었다. 27일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2024년 2분기 리그테이블에 따르면 삼성증권이 1조2840억원 규모의 실적을 쌓아 1위에 올랐다. ...
日·호주·브라질·대만서 자금조달…'틈새시장' 노린 기업들

기업들이 자금조달 통로를 넓히고 있다. 핵심 조달통로인 미국·유럽뿐 아니라 일본·호주·브라질·대만 등에서도 자금을 조달하고 있다. ‘틈새시장’ 공략으로 조달처 다변화를 꾀하겠다는 것이 기업들의 구상이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권은 다음 달 발행을 목표로 사무라이 본드(엔화 표시 채권) 발행 작업에 나서고 있다. 한국투자증권이 사무라이 본드 시장을 ...
정부, 10억弗 외평채 발행…유럽 정부·기관 투자자로 유치

기획재정부는 10억달러 규모의 달러화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 발행했다. SSA(Sovereign, Supranational and Agency) 발행 방식을 도입했다. SSA방식은 정부·국제기구·기관이 발행하는 글로벌 채권이다. 수요예측 기간을 확대하고 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시해 선진국형 발행방식으로 불린다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 정부는 10억달러규모의 외평채를 발행했다. 이...
동아건설 지분 매각…474억 확보한 우오현 SM 회장

우오현 SM그룹 회장(사진)이 동아건설산업 지분을 매각해 474억원을 마련했다. 리비아 대수로 공사를 완수하면서 한국 건설업계에 '중동붐'을 불러온 동아건설은 외환위기 직후 유동성 위기를 겪다 2016년 SM그룹에 인수된 바 있다. 27일 금융감독원에 따르면 동아건설은 우 회장이 보유한 자사주 지분 13.22%를 474억원에 매입했다. 우 회장은 이번 매입에 따라 보유 지분이 20.49%에서 7.27%로 감소했다. 동아건설은 ...
메디트, 류한준 신임 대표이사 선임

글로벌 덴탈 3D 스캐닝 솔루션 기업인 메디트가 신임 대표이사(CEO)로 류한준 대표(사진)를 선임했다고 27일 밝혔다. 류 대표는 베인앤컴퍼니 컨설턴트로 커리어를 시작해 의료기기 및 헬스케어 분야 글로벌 기업인 메드테스트홀딩스, 코보 바이오테크놀로지 등에서 고위 경영직을 역임했다. 30년 이상 글로벌 메디테크 기업의 전략적 성장과 혁신을 이끌어온 전문가다. 류 대표는 지난해부터 메디트 북미 지사를 이끌며, 북미 시장에서의 시장 점유율 확대...
'美 나스닥 상장' 네이버웹툰 공모 흥행…IPO 대어 미국行 가속화 되나

미국 나스닥 시장 상장에 나선 네이버웹툰이 공모 흥행에 성공했다. 쿠팡에 이어 네이버웹툰도 성공적으로 미국 증시에 상장하게 된 만큼 야놀자, 두나무 등 국내 기업의 미국 상장 발길이 더욱 빨라질 것이란 전망이 나온다. 26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 네이버웹툰의 본사이자 북미 법인인 웹툰엔터테인먼트는 희망 공모가(18∼21달러) 상단인 21달러로 최종 공모가를 확정했다. 공모금액은 3억1500만 달러(약 4400억원), 상장 후...
[2024년 2분기 리그테이블]굵직한 빅딜 콕 집어 자문한 UBS, 재무자문 선두

UBS가 굵직한 딜들을 콕 집어 자문하며 2분기 리그테이블 재무자문 분야에서 정상에 올랐다. 역대급 딜 가뭄 속에 조(兆) 단위 빅딜이 자취를 감추며 다소 부진했던 1분기와는 완전히 달라진 모습을 보였다. 삼일PwC는 자문 건수로는 UBS를 앞섰지만 총 자문 규모에선 근소한 차이로 뒤져 2위에 올랐다. 1분기엔 순위 밖으로 밀렸던 모간스탠리와 골드만삭스 등 외국계 투자은행(IB)들은 대규모가 거래가 활성화되면서 대거 약진했다. 27일 한국경제...
SK바이오사이언스, 독일 IDT바이오로지카 3390억 인수

국내 백신 전문기업 SK바이오사이언스가 글로벌 백신 위탁생산 기업을 인수한다. 국내 백신산업 역사상 최대 규모의 투자로 평가받는다. SK바이오사이언스는 독일 제약바이오 기업인 클로케(Klocke) 그룹과 IDT바이오로지카 경영권 지분 인수 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이 기업은 독일에 소재한 CMO(위탁생산) 및 CDMO(위탁개발생산) 전문 기업이다. SK바이오사이언스는 독일에 설립된 100% 자회사를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT...
[단독]우리금융, 롯데손보 M&A 철수 가닥...성사 '안갯속'

롯데손해보험 매각 작업이 안갯속에 빠졌다. 유력한 인수 후보로 꼽히던 우리금융지주가 생명보험사 인수로 전략을 선회하면서 인수전에서 철수하면서다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험 매각 주관사인 JP모간은 오는 28일 본입찰을 진행할 예정이다. 매각 대상은 JKL파트너스가 보유한 롯데손해보험 지분 77%다. 앞서 예비입찰에 참여한 우리금융지주와 다수의 글로벌 사모펀드 운용사(PEF)가 롯데손해보험 실사를 진행했다. 유력한 인...
"무차입 경영 바뀐다?"…여의도에 나타난 삼성전자 [김익환의 컴퍼니워치]

“벌레 한 마리가 우물 물을 흐린다.” 1997년 어느 날. 당시 삼성전자 살림살이를 맡고 있던 최도석 경영지원실 전무는 한 정부 인사로부터 이 같은 말을 듣고 큰 충격을 받았다. 외환위기로 자금난을 겪던 삼성전자는 당시에 1조원 규모의 회사채 발행을 타진했다. 하지만 정부는 삼성전자를 '벌레'로 취급할 만큼 무시했다고 한다. 2005년 5월 당시 최도석 삼성카드 부회장은 성균관대 최고경영자 특강에서 이 같...
상장회사 자기주식 제도 개선 관련 유의사항 [Lawyer's View]

금융위원회는 2024. 6. 4. 상장회사 자기주식 제도 개선에 관한 자본시장법 시행령 개정안 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정안을 발표하고, 이에 대한 입법예고·규정변경예고를 실시하였다. 이는 최근 금융위원회를 중심으로 이루어진 상장회사 자기주식 제도 관련 일련의 개선 논의에 따른 후속조치의 일환이다. 금융위원회는 2023. 6. 5. ‘상장법인의 자기주식 제도 개선 세미나’를 개최하여 상장법인...
번개장터 800억원 추가 투자 유치 [VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해 드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. 지난 한 주간 중고 거래 플랫폼, 핀테크 등 다양한 분야의 스타트업들이 투자 유치에 성공했습니다. 숏폼 전문 업체도 주목을 받았습니다. 중고 거래 업체 번개장터, 시리즈E 투자 유치 성공 중고 거래 플랫폼 번개장터가 최근 400억원 규모의 투자 유치에 성공한 것으로 알려졌다. ...
피부미용 강자 클래시스, 이루다와 합병 추진

피부미용 의료기기 전문기업 클래시스와 이루다가 합병에 나선다. 피부미용 의료기기 시장이 확대되고 있는 만큼 합병을 통한 시너지 효과를 발휘하겠다는 게 이들의 구상이다. 25일 금융감독원 전자공시에 따르면 클래시스는 이루다를 흡수합병한다고 공시했다. 클래시스의 최대주주는 지분 61.57%를 보유하고 있는 글로벌 사모펀드 베인캐피털이다. 2022년 클래시스 지분을 인수한 베인캐피털은 지난해 클래시스를 통해 이루다 지분 18%(400억원)를 확보하...

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