마켓인사이트

어피티니, 롯데렌탈 1조5729억에 인수...2120억 추가 증자

글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(어피니티)는 다음 달 11일 롯데그룹과 롯데렌탈 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한다고 28일 밝혔다. 롯데렌탈과는 신주 발행을 위한 신주인수계약(SSA)도 체결한다. 어피니티와 롯데그룹은 지난해 12월 롯데렌탈의 경영권 지분 인수를 위한 구속력 있는 양해각서(MOU)를 맺은 뒤 약 2개월간의 실사 과정을 진행했다. 어피니티는 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 1조5729...
실리콘투, 발란에 150억원 CB 투자

코스닥 화장품 유통기업인 실리콘투가 명품 유통사 발란 경영권 확보를 조건으로 150억원을 투자한다. 발란이 발행하는 전환사채(CB)를 인수하는 방식이다. 실리콘투는 발란 실적 개선 상황을 지켜보면서 대주주 지위를 확보할 수 있게 됐다. 실리콘투는 발란의 사모 CB 150억원을 취득한다고 28일 공시했다. 이는 실리콘투 자기자본(1363억원)의 11%에 해당하는 규모다. 실리콘투는 “안정적인 경영권 행사를 위한 지분 확보 및 전략적 ...
강남 '삼성동빌딩' 우선협상대상자에 JB자산운용

서울 강남구 삼성로 '삼성동빌딩' 매각 우선협상대상자로 JB자산운용이 선정됐다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보자산신탁은 삼성동빌딩 매각의 우선협상대상자로 JB자산운용을 선정했다. 앞서 지난 1월 말 진행된 입찰에 JB자산운용을 비롯해 칼론인베스트먼트자산운용, 디앤디엔베스트먼트 등 원매자 4곳이 참여했다. 교보자산신탁은 입찰 가격 및 딜 클로징 가능성 등을 종합적으로 고려해 약 한 달 만에 JB자산운용과 매각 협상에 ...
롯데글로벌로지스 IPO 의지 굳건…'현금 유출' 각오한 롯데그룹

롯데그룹이 상반기에 롯데글로벌로지스를 상장하겠다는 의지가 굳건하다. 기업공개(IPO) 공모 성적표에 따라 재무적투자자(FI)에 일부 현금을 주더라도 이번에 상장 작업을 마무리하겠다는 계획이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 지난해 연간 실적 집계를 마무리하고 이르면 3월 증권신고서를 제출하고 공모 절차 착수할 계획이다. 금융당국 심사 등을 거쳐 상반기 내에 상장 마무리하는 일정이다. 재무적 투자자(FI)와 약속한 I...
KIC 작년 수익률 8.49%…운용자산 2065억달러 '역대 최대'

한국투자공사(KIC)는 지난해 달러 기준 연간 수익률 8.49%를 기록했다고 28일 밝혔다. 달러 외 유로화·엔화 등 주요국 통화를 포함한 통화바스켓 기준 연간 수익률은 10.80%로 집계됐다. 이를 원화 기준으로 환산하면 23.68%에 달한 것으로 분석된다. 작년 말 기준 총운용자산(AUM)이 역대 최대 규모인 2065억 달러(약 304조원)를 달성했다. 2005년 설립 이후 총운용수익은 939억 달러, 누적 연 환산 수익률은...
[단독] F&F의 경고…"테일러메이드 독단적 매각 작업 중단하라"

F&F가 센트로이드인베스트먼트파트너스에 독단적으로 진행 중인 테일러메이드 매각 작업을 중단하라고 정식으로 요청했다. 사전 매각 동의권을 가진 F&F의 동의 없이 매각 절차를 추진하면 합의서 위반에 따른 책임을 묻겠다는 점도 명확히 밝혔다. 매각 주관사 선정 단계에 돌입한 테일러메이드 매각 작업은 제동이 걸릴 가능성이 커졌다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 F&F는 지난 26일 센트로이드에 이 같은 내용을 담은 공문...
국민연금 최고 수익률 15% 달성…해외·대체투자 '쌍끌이'

국민연금이 해외투자 성과 등에 힘입어 2년 연속 역대 최고 수익률을 기록했다. 국민연금공단 기금운용본부는 2024년 말 기준 국민연금기금 적립금 1213조원, 수익금 160조원, 수익률 15.00%(잠정·금액가중수익률)를 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 국민연금에 기금이 설치된 1988년 이후 가장 높은 수익률로, 2023년(13.59%)에 이어 또다시 최고 수익률 기록을 경신했다. 이에 따라 기금 설치 이후 수익률은 연평균 6...
박성준 대신증권 IB본부장 “올해 M&A·인수금융 수요 늘어날 것” [자본시장을 움직이는 사람들]

“올해 투자은행(IB) 시장은 인수합병(M&A)과 리파이낸싱(재구조화)이 중점이 될 것입니다. 이 분야 역량을 적극 강화해 초대형 IB로 거듭나겠습니다” 박성준 대신증권 IB부문장(전무·사진)은 27일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “대기업이 체질 개선을 위한 구조조정에 나서고, 인수금융 금리도 본격적으로 내려가면서 관련 자금조달 수요가 본격적으로 확대될 것”이라며 이같이 말했다. ...
LCC 업계 지각변동…대명소노, 에어프레미아 인수 방법에 관심

최근 티웨이항공을 인수한 대명노소그룹이 같은 저비용항공사(LCC) 에어프레미아 인수에도 강한 의지를 드러내면서 인수 방법에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 에어프레미아 지분은 AP홀딩스 우호지분 46%, 소노인터내셔널 11%, 사모펀드운용사(PEF) JC파트너스 우호지분 11%, 기타주주 32% 등으로 구성돼 있다. 소노인터는 지난해 10월 JC파트너스 측으로부터 에어프레미아 구주 11%를 537억원에 인수했다. JC파트너스의 나머지 보유 지분 ...
"트럼프 통상 규제, 데이터 기반 대응해야" 삼일PwC 세미나

미국 트럼프 2기 행정부가 관세를 비롯한 각종 통상규제를 강화하는 가운데 국내 기업들은 데이터에 기반한 총체적인 대응책 마련에 주력해야 한다는 의견이 제기됐다. 삼일PwC는 지난 27일 서울 용산구 본사 2층 아모레홀에서 ‘트럼프 취임 한 달, 통상규제 대응전략’을 주제로 세미나를 열었다고 28일 밝혔다. 이번 세미나는 트럼프 취임 이후 급변하는 통상규제 정책과 무역 안보 정책 전망, 미국의 공급망 재편 정책 등 전반적...
서울보증 공모가 2만6000원 유력…해외 투심 여전히 '꽁꽁'

유가증권시장 상장 재도전에 나선 서울보증보험이 기관투자가 대상 수요예측을 마무리했다. 공모가는 밴드 하단에서 결정될 것으로 보인다. LG CNS와 마찬가지로 해외 기관의 참여도는 저조했던 것으로 파악됐다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울보증보험이 지난 26일까지 진행한 기관 수요예측에 약 1500여곳의 국내외 기관투자가가 참여했다. 최종 경쟁률은 200대 1이 넘는 수준으로 알려졌다. 대다수 투자자가 희망 공모가(2만6000~3만...
SK에코플랜트, 해상풍력 자회사 SK오션플랜트도 판다

SK에코플랜트가 폐기물 처리 자회사 리뉴어스·리뉴원과 함께 해상풍력 사업을 하는 유가증권시장 상장기업인 SK오션플랜트도 매각한다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트 측은 최근 대형 사모펀드(PEF) 등 인수 후보군과 접촉하면서 기존 매각 대상인 폐기물 소각·매립과 연료전지 외에 해상풍력 계열사를 한꺼번에 매각할 뜻을 밝혔다. 환경 사업 계열사와 해상풍력 계열사를 함께 인수할 경우 후보 선정 과정에서 ...
우진산전 신용등급 하향…BB+→BB

우진산전의 무보증회사채 신용등급이 기존 BB+에서 BB로 하향 조정됐다. 나이스신용평가는 우진산전의 회사채 신용등급을 BB+에서 BB로 낮추고, 등급 전망을 '안정적'으로 변경했다고 27일 밝혔다. 우진산전은 철도차량, 버스 제조·개조 및 전장품 제조를 주요 사업으로 하는 기업이다. 회사의 영업실적 변동성이 지속될 것으로 예상된다. 우진산전은 2022년에 서울교통공사 5·7호선 납품 관련 지체상금(65...
블랙스톤·아레스·하버베스트·BGO·아디안…한국 기관이 꼽은 '베스트 운용사'

블랙스톤(사모주식 분야), 아레스 매니지먼트(사모대출), 하버베스트 파트너스(펀드오브펀드), BGO(부동산), 아디안(인프라)이 한국 기관투자가가 선정한 최고의 대체자산 운용사로 꼽혔다. 한국경제신문과 한경글로벌뉴스네트워크는 27일 ‘제5회 코리안인베스터 베스트 자산운용사 어워드(Best Asset Managers by Korean Investors 2024)’ 수상 업체를 발표했다. 코리안인베스터는 국내 주요 기관투자자...
마스턴투자운용, 'AI 챗 브레인' 사내 동아리 신설

대체투자 전문 자산운용사인 마스턴투자운용이 임직원들의 인공지능(AI) 리터러시 향상을 통해 디지털 전환(DX) 문화 조성에 박차를 가한다. 마스턴투자운용은 최근 사내 동아리 'AI Chat Brain(에이아이챗브레인)'을 신설하고 임직원들의 디지털 기술 활용 역량 강화에 나섰다고 27일 밝혔다. 이 동아리는 매월 1회 정기적으로 운영되며, ChatGPT 등 AI 기술을 활용한 업무 효율화에 관심 있는 임직원이라면 누구나 참여할...

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