마켓인사이트

엔에프씨, 화장품업계의 소부장 기업 되겠다

 “지난해 일본 수출규제 당시 이산화티탄이 수출 금지 품목으로 포함되면서 국내 화장품 제조사들이 많은 타격을 입었어요. 자외선 차단제의 주원료죠. 엔에프씨가 국내에서 처음으로 이 소재를 국산화하는 데 성공했습니다.”코스닥 상장을 앞둔 엔에프씨(NFC)의 유우영 대표(사진)는 25일 여의도에서 열린 기자간담회에서 회사를 ‘화장품계의 소부장(소재 부품 장비) 기업’이라고 소개했다. 엔에프씨는 다음달 말 코스닥에 입성할 예정이다.엔에프씨는 2012년 개인사업자에서 법인으로 전환하며 출발했다. 유 대표는 1993년 한국콜마에 입사한 이래 보령메디앙스와 홍콩아싱화장품을 거치는 등 화장품 연구 업계에서만 27년을 근무한 전문가다. 유 대표는 “화장품의 가장 기초가 되는 베이스(기초 원료)는 첨가제에 비해 기술적 진입장벽이 높을 뿐 아니라 한 번 계약 및 거래가 시작되면 관계가 장기간 지속되는 것을 보고 창업해 기업공개(IPO)까지 오게 됐다”고 말했다.실제로 엔에프씨의 주력 매출은 화장품의 베이스로 쓰이는 5개 소재에서 나온다. 지난해 3분기 누적 매출 239억원 중 69%가 여기서 나왔다. 이중 가장 ‘효자’ 노릇을 한 건 보습제 및 세럼에 쓰이는 ‘세라케어’다. 유 대표는 “세라케어의 주원료가 되는 세라마이드를 물에 고농도로 높일 수 있는 원천 기술을 가진 곳은 우리 회사를 포함해 세계에 극소수”라고 강조했다. 최근 유통되는 보습제품 중 대부분은 피부에 층을 만들어 수분이 날아가는 것을 막는 역할을 하는 세라마이드를 함유했다. 유 대표는 “댁에서 쓰시는 보습크림에도 아마 우리 제품이 들었을 것”이라며 웃었다.유

나노소재 기업 '레몬' 일반청약 경쟁률 800대 1

나노소재 전문기업 레몬이 800대 1이 넘는 일반청약 경쟁률을 냈다.20일 레몬의 기업공개(IPO) 주관사인 미래에셋대우에 따르면 이날까지 이틀간 진행한 일반청약의 경쟁률은 800.1대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 2조3618억원이 몰렸다.레몬은 지난 12~13일 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 426대 1의 경쟁률을 내며 공모가를 희망가격범위(6200~7200원) 중 최상단인 7200원으로 확정했다.레몬은 보유한 나노기술로 전자방해잡음(EMI) 차례 및 방열시트와 아웃도어용 의류소재 등을 생산한다.레몬은 오는 28일 코스닥에 상장한다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

서남, 일반청약서 경쟁률 880대1

초전도 소재기업 서남이 일반청약에서 880대 1이 넘는 경쟁률을 냈다.11일 서남의 기업공개(IPO) 주관사인 한국투자증권에 따르면 이날까지 이틀간 진행한 일반청약의 경쟁률은 881.6대1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 9565억원이 몰렸다.올해 IPO 기업 중 가장 먼저 일반청약을 진행한 빅데이터 및 인공지능(AI)기업 위세아이텍의 일반청약 경쟁률 1076.6대 1보다는 소폭 낮은 경쟁률이다. 서남은 올해 두번째로 일반청약을 비롯한 IPO 일정에 나섰다.서남은 2004년 LG전자기술원 출신 문승현 대표가 설립했다. 특정 온도 이하에서 전기 저항이 '0'으로 변하는 초전도체를 양산할 수 있는 기술을 보유했다.서남은 지난 4~5일 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1228.4대1의 높은 경쟁률을 내며 공모가를 희망공모가(2700~3100원) 중 최상단인 3100원으로 확정하기도 했다.서남은 오는 20일 코스닥에 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

서남, 수요예측 1200대 1… 올해 최고 경쟁률 기록

코스닥시장 상장을 앞둔 서남이 기관투자가 대상으로 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1200대 1이 넘는 경쟁률을 냈다. 올해 상장 기업(스팩 제외) 중 가장 먼저 수요예측에 나선 위세아이텍의 경쟁률 1105대 1을 넘어선 높은 경쟁률이다. 서남은 올해 기업공개(IPO) 기업 중 두 번째로 수요예측에 나섰다.7일 초전도 소재기업인 서남은 지난 4~5일 실시한 수요예측에서 1228.4대 1의 경쟁률을 냈다고 발표했다. 서남의 수요예측에는 기관투자가 1313곳이 참여했다. 서남은 희망가격 범위(2700~3100원)의 최상단인 3100원으로 공모가를 확정했다. 이 회사의 IPO 대표주관사는 한국투자증권이다.투자은행(IB) 업계는 수요예측 경쟁률이 높아진 까닭으로 새해가 되면서 공모주 시장에 대한 기대가 커 데다 서남이 최근 증시에서 인기가 높은 소재주(株)로 분류되기 때문으로 봤다. 서남은 국내에서 유일한 고온 초전도체를 만드는 기업이다. 이 회사는 세계 최초 초전도케이블 상용화 사업인 흥덕-신갈 송전구간 공사에 참여하기도 했다.서남은 2004년 LG전자기술원 출신 문승현 대표가 설립했다. 초전도체란 특정 온도 이하일 때 전기 저항이 ‘0’이 되는 신소재다. 전력을 멀리 떨어진 곳으로 손실 없이 전송하거나 강력한 전자석을 만드는 데도 쓴다.서남은 오는 10~11일 일반청약을 진행한 뒤 오는 20일 코스닥에 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]GS그룹 계열사 자이S&D, 일반청약 경쟁률 660대1

≪이 기사는 10월29일(16:45) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫GS그룹 계열인 자이S&D가 유가증권시장 상장을 앞두고 진행한 일반청약에서 660대 1이 넘는 경쟁률을 냈다. 29일 자이S&D의 기업공개(IPO) 주관사인 한국투자증권에 따르면 이날까지 이틀간 진행한 일반청약의 경쟁률은 665.4대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 3조449억원이 몰렸다. 자이S&D는 중소 규모 주택개발과 부동산 운영·관리 등을 하는 업체다. 앞서 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에선 768.6대 1의 경쟁률을 내며 공모가를 5200원으로 확정했다. 이 회사는 지난해 매출 2127억원, 영업이익 145억원, 순이익 107억원을 냈다. 자이S&D는 다음달 6일 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]티라유텍 일반청약 흥행 성공… 경쟁률 1164대 1

기관투자가를 대상으로 한 사전청약(수요예측)에서 1240대 1이 넘는 사상 최고 경쟁률을 낸 티라유텍이 코스닥시장 상장을 앞두고 진행한 일반청약에서도 흥행 열기를 이어갔다. 24일 티라유텍의 기업공개(IPO) 대표주관사인 미래에셋대우에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행한 일반청약 경쟁률은 1164.2:1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금은 1조5782억원이 몰렸다. 2006년 설립된 티라유텍은 생산관리(MES), 공급망관리(SCM), 설비자동화, 제조 빅데이터 분석, 물류주행 로봇, 클라우드 플랫폼 등 스마트팩토리 구축에 필요하 소프트웨어를 공급하는 기업이다. 국내 주요 고객사로는 삼성전자, 섬성전기, 삼성SDI, LG화학, SK하이닉스, SK이노베이션, 한화큐셀 등이 있다. 티라유텍은 오는 28일 코스닥에 상장한다. 이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]팜스빌, 일반청약 경쟁률 670대 1

기능성식품 제조업체 팜스빌이 코스닥시장 상장을 앞두고 진행한 일반 청약에서 경쟁률 670대 1을 넘겼다. 11일 팜스빌의 기업공개(IPO) 대표주관사인 대신증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행한 일반 청약 경쟁률은 674.04 대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 1조7092억원이 몰렸다. 팜스빌은 지난 1~2일 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 높은 경쟁률을 냈다. 기관투자가 1162곳이 몰려 1035.53대1의 경쟁률을 내고 공모가를 희망가격 범위(1만1000~1만4000원) 중 상단인 1만4000원으로 확정했다. 팜스빌은 오는 21일 코스닥에 상장한다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트] "개인청약 많을수록 인센티브"…증권사에 '미션' 부여한 롯데리츠

▶ 마켓인사이트 9월 16일 오후 3시18분 다음달 유가증권시장에 입성하는 롯데리츠(REITs·부동산투자회사)가 개인의 청약률을 높이기 위해 이색적인 주관사 수수료 지급 방식을 처음으로 도입했다. 개인이 참여하는 일반청약 경쟁률을 높이는 데 기여한 증권사에 더 많은 ‘성과수수료’를 지급하는 방식이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데리츠는 상장 업무를 수행하는 주관사단에 수수료를 3단계로 나눠 지...

[마켓인사이트]기능성 식품소재업체 네오크레마…일반청약서 경쟁률 1.6대 1

 ≪이 기사는 08월14일(09:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫기능성 식품소재업체 네오크레마가 코스닥시장 상장을 앞두고 진행한 일반 청약에서 경쟁률이 2대 1에 못 미쳤다. 투자심리가 크게 위축된 국내 증시의 영향으로 흥행에 부진했다는 평가다. 13일 네오크레마의 기업공개(IPO) 대표주관사인 키움증권에 따르면 이날까지 이틀간 진행한 일반 청약 경쟁률은 1.59대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 20억원이 몰렸다. 네오크레마는 지난 7~9일 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 미진한 경쟁률을 냈다. 550개 기관이 참여해 96.6대 1의 경쟁률을 내는 데 그쳤다. 공모가는 희망 가격(1만~1만1500원)보다 낮은 8000원으로 확정했다. 네오크레마의 주요 제품은 분유에 필수로 들어가는 갈락토올리고당이다. 그간 기업간거래(B2B)에 집중했던 매출 구조를 개편해 직접 소비자에게 제품을 판매하는 B2C 사업에도 나선다. 건강기능식품을 비롯해 프로바이오틱스(장내미생물의 영양분)를 활용한 기능성 화장품 등도 하반기 중 출시할 예정이다. 이 회사는 지난해 매출 217억원, 영업이익 33억원, 순이익 36억원을 냈다. 2017년에 비해 매출은 97억원(81.1%) 늘었다. 영업이익은 14억원(73.1%), 순이익은 19억원(120.5%) 증가했다. 네오크레마는 오는 22일 코스닥시장에 상장한다. 이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]에스피시스템스, 일반청약 경쟁률 780대 1로 흥행

갠트리로봇 제조업체 에스피시스템스가 코스닥시장 상장을 앞두고 진행한 일반 청약에서 경쟁률 780대 1을 냈다. 최근 투자심리가 위축된 분위기에서도 양호한 경쟁률을 냈다는 평가다.   6일 에스피시스템스의 기업공개(IPO) 대표주관사인 한국투자증권에 따르면 이날까지 이틀간 진행한 일반 청약 경쟁률은 780.16대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 7704억원이 몰렸다. 에스피시스템스는 지난달 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 좋은 반응을 얻었다. 기관 1198곳이 몰려 1116.32대1이라는 높은 경쟁률을 냈다. 공모가는 희망가격범위(4300~4900원) 중 최상단인 4900원으로 확정했다. 수요예측 물량 중 13.7%는 상장 후 최대 3개월까지 보호예수를 걸겠다는 조건을 걸었다. 1988년 삼성SDI 출신 심상균 회장이 설립한 에스피시스템스는 갠트리로봇이라 부르는 대형 로봇 시스템을 산업현장에 공급하고 있다. 사람이 직접 옮기기 힘든 자재 등을 빠르게 운반해주는 설치형 로봇이다. 이 회사는 생산현장별 특성에 맞게 맞춤형으로 제작 및 설치까지 ‘턴키’ 방식으로 서비스를 제공한다. 현대차와 기아차 등을 고객사로 두고 있으며 최근엔 기아차 인도 공장에도 갠트리로봇 시스템을 설치했다. 에스피시스템스는 오는 20일 코스닥에 상장한다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

ECM

[마켓인사이트]첨단온실업체 그린플러스, 일반청약서 경쟁률 700대 1

첨단온실 공급업체 그린플러스가 코스닥 상장을 앞둔 일반 청약에서 경쟁률 700대 1을 넘기며 흥행에 성공했다. 26일 그린플러스의 기업공개(IPO) 대표주관사 한국투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약 경쟁률은 700.96대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금으론 4907억원이 몰렸다. 그린플러스는 1997년 온실용 자재 제조 및 판매업체로 출발했다. 기초 자재 생산에서부터 사업영역을 점진적으로 넓혀 국내에서 유일하게 첨단온실을 설계부터 시공까지 책임지는 업체로 성장했다. 그린플러스는 지난 18~19일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 거쳐 공모가를 1만원으로 확정했다. 희망 가격 범위 8500~1만원 중 최상단 가격이다. 수요예측에는 931개 기관이참여해 863.94대 1의 경쟁률을 냈다. 이 회사는 지난해 매출 464억원, 영업이익 51억원을 냈다. 2017년에 비해 매출은 6%, 영업이익은 55% 증가했다. 올 1분기엔 매출 113억원, 영업이익 14억원을 냈다. 그린플러스는 다음달 7일 코스닥에 상장한다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]대모엔지니어링 일반청약 경쟁률 1269대 1… 올해 IPO 기업 중 두번째로 가장 치열

인도 굴착기 부착장비(어태치먼트) 시장에서 1위(시장 점유율 기준)를 차지하고 있는 대모엔지니어링이 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 일반 청약에서 흥행에 크게 성공했다. 16일 대모엔지니어링 기업공개(IPO) 대표주관사 신한금융투자에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약 경쟁률은 1268.60대 1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약 증거금으론 1조4183억원이 몰렸다. 지난 3월 코스닥에 상장한 이지케어텍(1272.11 대1)에 이은 올해 두 번째로 가장 치열한 일반 청약 경쟁률이다. 대모엔지니어링은 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측에서도 1103.1대 1이라는 높은 경쟁률을 냈다. 수요예측에 흥행하며 공모가 또한 희망 공모가 범위(4800~5200원) 중 최상단인 5200원으로 결정했다. 수요예측에 참여한 물량 중 15.6%는 상장 후 최대 3개월까지 보호예수를 걸겠다는 조건을 내세우기도 했다. 대모엔지니어링은 1989년 설립된 굴착기 부착장비 전문업체다, 주력제품은 굴삭기에 장착해 포장도로, 암반 등을 파쇄하는 유압식 브레이커다. 이외에도 건축현장에서 H빔을 옮기거나 절단하는 쉐어, ,크러셔 등도 만든다. IPO를 통해 조달하는 자금은 시화MTV 지역에 짓는 공장과 인도 생산기지 구축에 쓴다는 계획이다. 대모엔지니어링은 오는 24일 코스닥에 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

[마켓인사이트]펌텍코리아, 일반 청약 경쟁률 0.51 대1로 미달…실권주 나오나

화장품용기 제조사 펌텍코리아가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 일반 청약에서 미달 사태를 빚었다. 올해 진행된 공모주의 일반 청약 경쟁률이 1대 1에도 미치지 못한 사례는 펌텍코리아가 처음이다. 투자은행(IB) 업계에서는 수젠텍에 이어 실권주가 나오는 사례가 또다시 등장할지 우려하고 있다.  26일 펌텍코리아의 기업공개(IPO) 대표주관사인 한국투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약의 경쟁률은 0.51대1로 집계됐다. 신청금액의 절반에 해당하는 청약증거금으로는 49억원이 들어오는데 그쳤다.  일반 청약 경쟁률이 저조하게 나오면서, 실권주가 발생할 가능성도 높아졌다. 한국투자증권은 기관투자가들을 대상으로 일반 청약에서 소화되지 못한 물량을 판매할 예정이다. 그러나 이 과정에서 전부 판매하는데 실패한다면, 실권주가 발생해 단독 대표주관사인 한국투자증권이 떠안아야 하는 상황이다. 올 들어 공모과정에서 실권주가 나온 사례는 지난 5월 코넥스시장에서 코스닥으로 이전상장한 수젠텍이 유일하다. 수젠텍 IPO의 단독 대표주관사를 맡았던 한국투자증권은 당시 수젠텍 실권주를 인수했다.  업계에서는 예견된 결과였다는 평가가 나온다. 전조현상은 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서부터 나왔다. 지난 18~19일 진행한 수요예측에 390곳이 참여해 5.75대1의 저조한 경쟁률을 냈다. 경쟁률이 낮다보니 공모가 또한 내려갔다. 당초 회사가 원했던 희망공모가(24만~27만원)보다 낮은 19만으로 확정됐다. 다른 공모주 대비 ‘무거운’ 공모가가 투자자들에게 부담 요인이었다는 지적도 나왔다. 유통시장에서 화장품주가 기를 펴지 못하

[마켓인사이트]日 게임기업 SNK, 일반 청약서 185.2대 1 경쟁률 기록

‘더 킹 오브 파이터즈’ 등 인기 게임의 지식재산권(IP)을 보유한 일본 게임회사 에스앤케이(SNK)가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 일반 청약에서 200 대 1에 가까운 경쟁률을 냈다.  24일 SNK 기업공개(IPO)의 대표주관사인 NH투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약 경쟁률은 185.2 대 1로 집계됐다. 일반 투자자에 배정된 수량(84만주)에 1억5554만여주의 청약 신청이 들어왔다. 신청금액의 절반인 청약 증거금으로는 3조1419억여원이 몰렸다. SNK가 일반 청약에 앞서 진행한 수요예측에서도 317.3대1의 경쟁률을 내 희망 공모가 범위(3만800~4만400원)의 최고가인 4만400원으로 공모가를 확정하기도 했다. 수요예측에 참여한 물량 중 11.6%가 최단 15일부터 최장 6개월까지 보호예수 조건을 걸었다.  SNK는 지난해 말 코스닥 상장에 도전했다가 수요예측에서 흥행에 실재해 이번에 재도전했다. 1조원 이상 기업가치를 노렸던 지난해와 달리 이번엔 공모가를 낮추고 공모물량도 줄이는 등 눈높이를 조절했다. 공모가를 기준으로 한 예상 시가총액은 8509억원이다. 지금까지 한국 증시에 상장한 외국기업(국내 기업의 해외법인 제외) 중에는 시가총액이 가장 크다. SNK는 다음달 7일 코스닥에 상장한다. SNK의 올해(2018년 8월~2019년 7월 목표매출은 1450억원이다. 이중 800억원을 지적재산권료로 거둔다는 계획이다. SNK의 캐릭터를 사용하는 게임 수도 10개에서 28개로 늘어날 것으로 회사 측은 내다보고 있다. 이 회사의 지난해(2017년 8월~2018년 7월) 매출은 700억원, 영업이익은 382억원, 당기순이익은 256억원이었다.이우상 기자 idol@hankyung.com