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[단독] 이재용의 올해 첫 M&A는 애플과 맞짱 뜬 '멀티 카메라'

▶마켓인사이트 1월13일 오후 4시30분삼성전자가 이스라엘의 멀티카메라 전문 스타트업(신생 벤처기업) 코어포토닉스를 인수했다. 이재용 부회장이 작년 2월 경영에 복귀한 뒤 규모가 가장 큰 인수합병(M&A)이다. 치열해지는 스마트폰의 멀티카메라 장착 경쟁에서 우위를 차지하기 위한 투자라는 분석이다.13일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성전자는 코어포토닉스의 최대주주 지분을 사들이기로 하는 계약을 최근 체결했다. 인수 구조와 금액은 공개되지 않았지만 1억5000만~1억6000만달러(약 1650억~1800억원) 선으로 알려졌다. 이달 말 잔금 납부 등 계약이 완료될 예정이다.코어포토닉스는 2012년 현 최고경영자(CEO)인 데이비드 멘들로빅 텔아비브대 교수가 설립했다. 광학 줌과 저조도 촬영, 광각 사진 등 멀티카메라 분야에서 독보적인 기술력을 갖춘 것으로 평가받고 있다. 이 회사는 2017년 1월 삼성벤처투자와 폭스콘 등에서 1500만달러의 투자를 유치하면서 삼성과 첫 인연을 맺었다. 갤럭시노트8부터 장착된 듀얼카메라에 이 회사 기술이 접목됐다. 코어포토닉스는 2017년 “아이폰7플러스 등이 특허기술 4건을 무단 사용했다”며 아이폰 제조사 애플을 미국 법원에 고소해 유명해졌다.이번 건은 이 부회장의 경영 복귀 후 세 번째이자 올해 첫 삼성전자의 M&A다. 삼성전자는 지난해 3월엔 미국 인공지능(AI) 검색엔진 케이엔진을, 10월엔 스페인의 네트워크 품질 분석 및 솔루션 전문 지랩스를 인수했다.황정환/고재연 기자 jung@hankyung.com
[마켓인사이트] 알토스벤처스, 5천억 규모… 해외 블라인드 펀드 추진

▶마켓인사이트 7월29일 오후 3시45분벤처캐피털(VC) 알토스벤처스가 최대 5000억원 규모의 펀드 조성에 나선다. 알토스벤처스는 블루홀, 우아한형제들, 토스 등 기업 가치가 급상승한 스타트업(신생 벤처기업)에 투자해 주목받은 VC다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 알토스벤처스는 최근 해외에서 3억~5억달러 규모의 블라인드 펀드 조성을 추진하고 있다. 블라인드 펀드는 투자 대상을 정하지 않고 자금을 모으는 펀드다.국내 투자를 기반으로 한 VC가 조성한 블라인드 펀드 중 사상 최대 규모다. 싱가포르 투자회사 엑시움 등 해외 투자자들이 주요 투자자(LP)로 참여하는 것으로 알려졌다. 알토스벤처스는 1999년 첫 펀딩을 시작으로 2016년까지 총 여섯 번의 펀딩을 통해 총 3억2490만달러를 모았다. 이번 모집액은 기존 펀딩액 모두를 합한 것보다 많다.VC업계에서는 알토스벤처스가 이번 펀드로 4차 산업혁명 분야에 대한 본격적인 투자에 나설 것으로 예상하고 있다. 매년 300억원가량이었던 이 회사의 투자액도 늘어날 전망이다. 알토스벤처스는 단기 자금 회수에 목적을 두지 않고 장기적 안목으로 기업 가치를 높이는 데 역점을 두고 있다.알토스벤처스는 게임 ‘배틀그라운드’로 잘 알려진 블루홀이 최근 중국 최대 정보기술(IT) 기업인 텐센트에 구주 매각을 추진하자 블루홀 지분 일부를 매각하는 방안을 검토하고 있다. 알토스벤처스는 2009년 블루홀에 85억원을 투자해 현재 5.3% 지분을 갖고 있다. 블루홀의 기업 가치가 4조원에 달하는 점을 감안할 때 알토스벤처스가 보유한 지분 가치는 2000억원이 넘을 것으로 추정된다.IB 업계 관계자는 “텐센트 등 외부 투자자로부터 투자금을 유치하자 블루
'미래산업' 씨 뿌리는 삼성… 이스라엘 AI벤처에 베팅

▶마켓인사이트 4월29일 오후 4시15분삼성전자가 이스라엘 딥러닝(심층학습)업체 알레그로 지분을 사들였다. 국내 포털시장을 양분하는 네이버와 카카오도 인공지능(AI) 빅데이터 관련 스타트업(신생 벤처기업)에 잇달아 투자하는 등 4차 산업혁명 역량을 확보하기 위한 씨뿌리기(지분 투자)에 속도를 내고 있다.30일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성전자는 지난 25일 독일 로버트보쉬벤처캐피탈 등과 함께 알레그로에 1100만달러(약 116억원) 규모의 투자를 했다. 삼성전자는 2012년 미국 실리콘밸리에 설립한 삼성전략혁신센터(SSIC)가 조성한 1억달러 규모의 삼성촉진펀드를 통해 이번 투자에 나섰다. 알레그로는 구글 개발자 출신인 너 바레브 대표가 2016년 창업한 업체다. 대량의 데이터를 빠르게 분류·처리하는 딥러닝은 자율주행, 드론(무인항공기) 등에 적용하는 4차 산업혁명의 핵심 기술로 꼽힌다. 삼성전자는 미국 테트라뷰와 헝가리 AI모티브 등 자율주행업체 두 곳을 포함해 지난해 이후 10여 곳의 스타트업 지분을 사들였다.네이버는 지난해 12월 인도 최대 음악 스트리밍 서비스업체 사븐에 32억원을 투자하는 등 작년 한 해 국내외 스타트업 39곳에 1227억원을 투입했다. 카카오도 국내 상업용 부동산 온·오프라인 연계(O2O) 서비스 업체인 네모를 운영하는 슈가힐에 12억원을 투자한 것을 비롯해 지난해 이후 국내외 스타트업 32곳에 360억원을 들여 지분을 확보했다.삼성전자는 2012년 미국 실리콘밸리에서 본격적인 투자를 시작했다. 주로 삼성전자가 운영하는 전략혁신센터(SSIC)와 투자 자회사인 삼성넥스트를 통해서다.SSIC는 한 해 1000개가 넘는 스타트업(신생 벤처기업)을 분석한 뒤 50개 정도를
[마켓인사이트] 증권사 신탁 투자 조이는 금감원… 벤처업계 "돈줄 마른다" 비상

▶마켓인사이트 3월22일 오전 11시토종 사모펀드(PEF) 운용사인 A사는 증권사의 사모 신탁을 통해 출자받은 돈으로 바이오기업 B사가 발행하는 상환전환우선주(RCPS) 60억원을 인수하려던 계획을 지난 20일 포기했다. 금융당국이 최근 신탁자산을 활용한 RCPS·사모사채 투자를 전면 금지하는 내용의 구두지침을 각 증권사에 전달했기 때문이다. 초기 자본금이 바닥난 데다 올해 임상시험이 예정돼 있어 반드시 투자 유치가 필요했던 B사는 이른바 ‘죽음의 계곡’을 넘지 못한 채 존폐의 기로에 서게 됐다.투자업계와 벤처업계는 감독당국이 사문화된 문구 해석에 얽매여 투자자와 초기기업이 모두 ‘윈윈’할 수 있는 자금조달 창구를 차단했다며 반발하고 있다.◆신탁 활용한 메자닌 투자 전면 금지22일 투자은행(IB)업계에 따르면 금융감독원은 “신탁자산을 활용해 직·간접적으로 기업이 발행한 RCPS와 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 사모사채를 인수하는 행위를 금지한다”는 구두지침을 내놨다. 신탁 계정에서 직접 RCPS를 인수하는 것뿐 아니라 경영참여형 PEF 등을 통한 간접 투자까지 금지한 셈이다.금감원은 신탁법은 여신 행위를 허용하지 않는데 메자닌 투자는 대출의 성격을 가지고 있어 신탁을 통한 메자닌 투자는 불법이라는 견해다.신탁은 수탁자(증권사·은행 등)가 위탁자(고객)의 돈을 맡아 운용해 수익을 내는 투자방식이다. 이번 구두 지침으로 증권사가 신탁으로 개인투자자를 모집한 뒤 PEF에 출자, 스타트업 등 초기기업에 투자해오던 관행이 모두 중단될 위기에 처했다는 게 투자업계의 우려다.◆갈 곳 잃은 개인투자자 벤처투자 자금신탁을 통한 메자닌
증강현실 스타트업 ‘소셜네트워크’, LB인베스트먼트 추가 투자유치

이 기사는 06월08일(14:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------증강현실(AR) 스타트업인 소셜네트워크가 LB인베스트먼트와 산업은행으로부터 투자를 유치했다. 2012년부터 지금까지 총 투자유치 규모는 150억원이다.소셜네트워크는 8일 국내 벤처캐피털(VC)인 LB인베스트먼트와 산업은행으로부터 최근 투자를 유치했다고 밝혔다. 2012년 여행박사, 신한캐피탈, 홍콩 투자자로부터 초기 투자를 받은 이후 세 번째 투자유치다. 2015년에는 한국투자파트너스와 미래에셋벤처투자, 포스코기술투자 등이 투자에 참여했다. 산업은행과 LB인베스트먼트의 베팅으로 총 투자유치 규모는 150억원으로 늘어났다.소셜네트워크는 2010년 설립된 회사로 ‘AR매거진(캠퍼스텐)’, ‘AR패드(뽀로로 삼성패드)’ 등의 서비스를 한국에서 진행 중이다. 중국 1위 애니메이션사인 알파애니메이션, 신동방교육그룹과도 연계해 국내외 300만명의 고객을 확보했다.이번 투자유치로 회사는 싱가폴, 홍콩 등 주요 해외 도시에 거점을 마련하고 글로벌 사업을 진행할 예정이다. 회사는 이미 체험형 테마파크 사업체인 ‘트릭아이뮤지엄’과 합병했다. 트릭아이뮤지엄은 서울, 부산, 제주, 양평, 싱가폴, 홍콩 등에서 사업하고 있는 테마파크로 연간 방문객은 100만명에 달한다. 트릭아이뮤지엄에 AR을 적용해 콘텐츠를 더욱 강화해나갈 예정이다.정형록 LB인베스트먼트 차장은 “소셜네트워크는 4차 산업혁명의 핵심인 증강현실 기술을 갖춘 기업”이라며 “실제 사업화 영역까지 성공한 매운 드문 사례고, 해외 경쟁력을 갖춘 기업”이라고 평
해외 스타트업 육성하는 ‘그랜드챌린지’, 협력 엑셀러레이터 5곳 선정

이 기사는 04월13일(15:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------미래창조과학부가 유망한 해외 스타트업을 발굴해 한국에서 창업과 성장을 돕는 ‘그랜드챌린지’ 프로그램을 도울 엑셀러레이터 5곳을 선정했다.13일 벤처캐피털(VC)업계에 따르면 최근 하드웨어 엑셀러레이터인 N15, 스파크랩, 쉬프트 등 5곳이 ‘그랜드챌린지’ 협력 엑셀러레이터 기관으로 선정됐다.‘그랜드챌린지’ 행사는 해외 유망한 스타트업을 발굴해 국내 기업과 협업을 통한 동반성장을 지원하기 위해 미래부가 지난해부터 진행하고 있는 사업이다. 올해 해외 유망 스타트업 50팀을 선정한 뒤 투자유치 경연을 거쳐 25팀을 최종선발하고, 선발기업에게는 사무공간과 비즈니스 미팅 등을 지원한다.엑셀러레이터들은 이 행사를 위해 향후 해외 지역을 돌면서 유망한 스타트업을 발굴한다. 또 50개팀을 8월부터 11월까지 4개월간 도우면서 멘토 역할도 수행한다. 엑셀러레이터 당 10개팀이 배정된다. 참가한 팀들은 12월 초 최종 데모데이를 거치고 이 중 우수한 25개 팀을 최종적으로 선정할 예정이다. 총 상금은 10억원으로 1등팀에는 상금 1억2000만원이 주어진다. 선발된 스타트업들에게는 상금 이외에도 사무공간, 국내 기업이나 투자자와의 비즈니스미팅 등의 서비스가 지원된다. 김태호 기자 highkick@hankyung.com
O2O 업체 '숨고', '에어비앤비' 탄생시킨 실리콘밸리 스타트업 육성기관에 입성

이 기사는 03월03일(18:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------전문 서비스를 연결하는 O2O(Online to Offline) 스타트업 ‘숨고’가 미국 실리콘밸리의 유명 스타트업 육성기관인 ‘와이콤비네이터(Y-Combinator)’에 입성한다. 국내기업이 와이콤비네이터에 입성한 것은 이번이 네 번째다.와이콤비네이터는 스타트업 투자와 육성을 전문으로 하는 미국 실리콘밸리의 대표적인 ‘엑셀러레이터’ 기관이다. 숙박 공유 플랫폼인 에어비앤비, 클라우드 서비스를 제공하는 드롭박스 등 유명 스타트업들이 와이콤비네이터에서 탄생했다. 출신 스타트업의 유치 투자액은 누적기준으로 7조원 이상에 달한다. 시가총액은 65조원을 넘어선 상태다. 경쟁률도 대략 200대 1 수준으로 치열하다.숨고에 앞서 국내에서는 뷰티 이커머스 ‘미미박스’, 라이브 채팅 솔루션 ‘샌드버드’, 그리고 가사 도우미 O2O 서비스 ‘미소’가 와이콤비네이터에 입성한 상태다.숨고는 음악 강습, 웨딩플래닝, 이사용달 등 다양한 분야의 오프라인 서비스를 온라인의 소비자와 연결하는 O2O 마켓플레이스 스타트업이다. 지난 해 5월 본엔젤스로부터 4억여원의 투자를 유치한 이후 지난달 까지 593%의 매출 성장을 이뤘다. 누적 거래액은 15억원 이상으로 추정된다. 김태호 기자 highkick@hankyung.com
국내 빅데이터 스타트업의 등용문, DB-Stars 공모

이 기사는 03월02일(17:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------미래창조과학부와 한국데이터진흥원은 국내 유일의 데이터 활용 스타트업 지원 프로그램인 ‘케이글로벌 디비스타즈(K-Global DB Stars)' 사업을 3월 2일부터 공모한다고 2일 밝혔다. 케이글로벌 디비스타즈는 데이터에 창의적 아이디어를 접목하여 새로운 비즈니스를 시작하는 스타트업을 지원하는 프로그램이다.올해부터는 선발 스타트업에 대한 지원이 확대된다. 그로스해킹과 개인정보관리, 결함테스팅 등 데이터 특화 컨설팅 부문의 지원을 신설 및 확대했다. 올해 선발된 우수 스트타업은 대기업 및 유명 벤처캐피털(VC) 등 투자관련 외부 전문가의 지원을 받아 자금을 확보할 수 있다.참여자는 서류평가와 인터뷰 등을 통해 선발된다. 총 12개팀이 선정되며 선발된 팀들은 6월부터 9월까지 약 4개월간 △지원금(최대 6,000만원) △데이터 특화 컨설팅 △멘토링 △교육 △인프라 △데모데이 △홍보·IR 등 사업화 성공 가능성을 최대화 할 수 있도록 지원을 받는다. 이번 공모는 웹과 앱, 솔루션 비즈니스에 관계 없이 데이터를 활용해 새로운 부가가치를 창출하는 서비스라면 모두 지원이 가능하다. 한국데이터진흥원은 올해 공모에서는 특히 데이터(DB)의 가치를 극대화하는 스타트업을 중점적으로 선발한다고 밝혔다. 인공지능(AI) 기술이 활용되거나 데이터와 인공지능 기술이 결합된 아이디어의 경우 우대받을 수 있다. 이영덕 한국데이터진흥원 원장은 “제4차 산업혁명 시대에는 지능정보기술을 선도적으로 적용한 데이터 스타
외화 환전수수료 1% 제공 … 핀테크 스타트업 ‘캐시멜로’ 투자유치 추진

이 기사는 02월07일(11:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------P2P(개인 대 개인) 환전 서비스를 제공하는 핀테크 스타트업 ‘캐시멜로’가 모바일 앱 출시를 앞두고 투자유치에 나선다. 캐시멜로는 P2P 방식의 환전 서비스를 통해 1% 대의 저렴한 환전수수료를 제공하는 업체다.6일 벤처캐피털(VC) 업계에 따르면 캐시멜로는 최근 VC업계 및 엔젤투자자 등을 대상으로 모바일 앱 출시를 위한 투자유치를 추진 중이다. 이 업체는 지난해 1차로 약 2억원 가량의 엔젤투자를 유치한 바 있다.캐시멜로는 국내에서는 최초로 P2P 환전 서비스를 제공하는 업체다. 모바일 앱을 통해 원화를 입금하면, 해외 캐시멜로 가맹점에서 해당 국가의 돈을 환전해주는 서비스다. 통화 종류에 관계없이 1%의 수수료만 지급하면 되고, 소액 환전이 가능해 현금 분실 위험을 줄일 수 있다.캐시멜로는 우선적으로 환전 수수료가 높은 대만, 홍콩 지역을 중심으로 가맹점을 확대해 나갈 예정이다. 현재 국내 시중은행에서 원화를 대만달러로 환전할 경우 6~9% 정도의 환전수수료가 든다. 1대만달러 환율이 36.9원이라면 6% 수수료를 반영해 국내에서는 1대만달러를 39.11원에 바꿀 수 있다. 대만 현지 은행에서 환전 시에도 수수료는 6~7% 수준이다. 하지만 캐시멜로를 이용하면 1% 수수료만 반영해 1대만 달러를 37.27원에 환전이 가능해진다. 1만 대만달러 환전시 약 1만8400원을 절약할 수 있다.그동안 대만의 경우 현지에서 원화 환전이 가능한 곳이 적어 싼 수수료를 활용하기 위해서는 국내에서 달러를 바꾼 뒤 현지에서 달러를 대만달러로 바꾸는 방식을 활용해야 했

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