콘텐츠 바로가기

마켓인사이트

#수요예측

  • 고바이오랩, 수요예측 흥행 실패..공모가 낮추고 공모규모 줄여

    고바이오랩, 수요예측 흥행 실패..공모가 낮추고 공모규모 줄여

    마이크로바이옴 신약 개발 전문기업 고바이오랩이 기관투자자 대상 수요예측에서 흥행에 실패했다.고바이오랩은 지난 3~4일 진행한 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 1만5000원으로 확정했다고 6일 밝혔다. 희망 범위(1만8000~2만3000원)에도 미치지 못했다. 경쟁률은 64 대 1에 그쳤다.이번 수요예측에는 총 352개 기관이 참여했다. 희망공모가격 상단 이상을 써낸 투자자들은 전체 참여자의 20.46%에 불과했다. 참여자의 40.63%가 밴드 하단 미만 가격을 써냈다. 의무보유확약을 한 기관은 3곳 밖에 없었다.고바이오랩은 공모물량을 240만주에서 200만주로 줄였다. 공모가와 물량을 반영한 총 공모 규모는 300억원이다. 희망 범위 상단(2만3000원) 기준 공모금액(552억원)의 절반 수준이다. 상장 후 예상 시가총액은 2312억원으로 희망공모가 상단 기준 시가총액(3637억원)보다 36%가량 줄게 됐다.증권가는 최근 부진한 바이오기업의 기업공개(IPO) 시장 분위기와 고바이오랩의 향후 매출 실적에 대한 의구심이 수요예측에서 발목을 잡은 것으로 보고 있다. 이 회사는 지난해 연결기준 영업손실 74억원을 기록했다. 올 상반기에도 59억원의 적자를 냈다. 그럼에도 2024년에 240억원의 영업이익을 낼 것으로 보고 주가수익비율(PER) 23.09배를 적용받았다. 주력 파이프라인의 기술이전이 예상돼 본격적 매출이익이 가시화되는 시점이라는 게 이유였다.고바이오랩은 면역질환, 대사질환, 뇌질환 등 미충족 의료수요가 많은 분야를 중심으로 치료제를 개발하고 있다. 면역 피부칠환 치료 신약 파이프라인 'KBLP-001'은 지난 8월 아시아 마이크로바이오 기업 최초로 미국 임상 2상에 진입하기도 했다.고바이오랩은 오는 9~10일 일반

  • 네패스아크, 수요예측 경쟁률 708 대 1... 공모가 2만6500원

    ≪이 기사는 11월06일(15:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫네패스아크가 기관투자자 대상 수요예측에서 흥행에 성공했다.시스템 반도체 테스트 전문 기업 네페스아크는 지난 2~3일 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 희망가격(2만3400~2만6500원) 상단인 2만6500원에 확정했다고 5일 밝혔다.이번 수요예측에는 총 1013개 기관이 참여, 12억7545만8250주를 신청해 708 대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모금액은 620억원이며 상장 후 예상 시가총액은 2286억원이다.네패스아크는 지난해 4월 코스닥 상장사인 네패스에서 반도체 테스트 사업부문이 물적분할해 설립됐다. 네패스를 모회사로 두고 외주 형태로 작업을 진행한다. 설계, 생산 등 전공정을 마친 반도체 칩의 후공정(OSAT) 과정을 담당한다. 프로브(Probe) 카드를 이용한 프로브 테스트도 맡고 있다. 반도체의 불량 여부를 판별할 때 중요한 과정이다.공모로 확보된 자금은 시설투자에 집중 투입한다. 반도체 비메모리 테스트 설비를 마련하는 데 자금을 쓸 예정이다. 네패스아크는 오는 9~10일 일반청약을 거쳐 17일 코스닥 시장에 상장한다. 김종우 기자 jongwoo@hankyung.com 

  • 위드텍 수요예측 경쟁률 1336대 1…카카오게임즈 이어 올해 두 번째로 높아

    위드텍 수요예측 경쟁률 1336대 1…카카오게임즈 이어 올해 두 번째로 높아

    ≪이 기사는 10월19일(17:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫분자오염 모니터링 기업 위드텍이 공모가를 희망 범위 최상단인 2만5000원으로 결정했다. 수요예측 경쟁률은 1336대 1에 달했다.위드텍은 지난 14~15일 진행한 기관 투자가 대상 수요 예측에서 1336.49대 1의 경쟁률을 기록했다고 19일 공시했다. 올해 상장 기업 중 카카오게임즈(1478.53대 1) 다음으로 높은 수요 예측 경쟁률이다. 국내외에서 1396개 기관이 참여해 성황을 이뤘다. 69.9%인 976개 기관이 공모가 희망 범위(2만1000~2만5000원) 최상단인 2만5000원을 신청 가격으로 써냈다. 2만5000원을 넘어선 가격을 써낸 기관도 전체의 29.0%였다.위드텍은 오는 20~21일 일반 청약을 거쳐 30일 코스닥시장에 상장한다. 상장 주관사는 하나금융투자다. 이번 공모로 265억원을 조달한다. 공모가 기준 시가총액은 1273억원이다. 2003년 설립된 이 회사는 공기 중에 떠다니는 분자 형태의 화학적 오염 물질을 모니터링하는 장비를 만든다. 청정 환경이 요구되는 반도체나 디스플레이 클린룸에 주로 쓰인다. 삼성전자와 SK하이닉스, LG디스플레이, 미국 마이크론, 중국 BOE 등이 고객사다. 지난해 589억원의 매출과 127억원의 영업이익을 냈다. 2017년부터 2019년까지 매년 150억원 이상씩 매출이 늘었다. 회사는 공모 자금을 시설 투자와 개발 역량 강화에 쓸 계획이다. 유승교 위드텍 대표는 “세계적인 반도체 투자 확대와 반도체 공정 미세화로 장비 수요가 계속 늘어날 전망”이라며 “상장을 계기로 오염 모니터링 분야 글로벌 기업으로 도약하겠다”고 말했다.임근호 기자 eigen@hankyung.com 

  • 바이브컴퍼니, 수요 예측 흥행…경쟁률 1221대 1

    바이브컴퍼니, 수요 예측 흥행…경쟁률 1221대 1

    ≪이 기사는 10월15일(17:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫빅데이터 분석업체 바이브컴퍼니(옛 다음소프트)가 공모가 확정을 위한 수요 예측에서 1000대 1이 넘는 경쟁률로 돌풍을 일으켰다. 공모가는 희망 범위 최상단에서 결정됐다. 바이브컴퍼니는 지난 12~13일 기관 투자가 대상 수요 예측을 진행한 결과를 바탕으로 공모가를 2만8000원으로 결정했다고 15일 공시했다. 희망 공모가 2만3000~2만8000원 가운데 가장 높은 가격이다. 바이브컴퍼니 공모주를 받기 위한 기관들의 신청이 쇄도했다. 국내외 1318개 기관이 참여해 1221.45대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관은 91.9%가 최상단인 2만8000원 이상의 가격을 써냈다. 투자자들이 좋아하는 인공지능(AI)과 빅데이터 분야 기업인 데다, 2대 주주인 카카오와 계속해서 협력 관계를 맺고 있는 점이 좋은 평가를 받았다는 분석이다. 송성환 바이브컴퍼니 대표는 온라인 간담회에서 “카카오와는 동반자 관계”라며 “카카오엔터프라이즈의 클라우드 서비스에 바이브컴퍼니의 AI 분석 기능을 공급하고 있다”고 설명했다. 지난해 매출은 163억원으로 전년보다 15.6% 늘었다. 2018년 13억원이던 영업이익은 지난해 -3억원으로 적자 전환했다. 송 대표는 “세종시에 스마트시티 연구소를 세우고 50명 이상을 채용한 영향”이라며 “올해 20명, 내년 10명 정도 더 채용한 뒤 당분간 대규모 채용은 없을 것”이라고 말했다. 바이브컴퍼니는 오는 19~20일 일반 청약을 받아 28일 코스닥시장에 상장한다. 청약은 상장 주관사인 한국투자증권과 인수회사인 신영증권에서 할  수 있다.임근호 기자 eigen@ha

  • 미투젠, 수요예측 경쟁률 1115 대 1... 공모가 2만7000원 확정

    기업공개(IPO) 재수생 미투젠이 기관투자자의 관심을 모으는 데 성공하며 공모가를 희망범위 상단으로 결정했다. 사업 실적은 끌어올리고 공모가를 낮추는 등 투자유치를 위한 노력이 통했다는 평가가 나온다.4일 미투젠에 따르면 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 경쟁률은 1114.6 대 1이었다. 지난달 30~31일 진행한 수요예측에 기관투자가 1304곳이 참여했다. 공모가는 희망 범위(2만1000~2만7000원) 상단인 2만7000원으로 확정했다. 기관 중 91.7%가 2만7000원 이상의 가격을 제시한 점을 반영했다.일반청약은 오는 5~6일이다. 일반투자자에게 배정한 물량은 33만주(90억원)다. IPO 대표주관사인 미래에셋대우에서 청약할 수 있다. 상장 예정일은 다음달 18일이다.미투젠은 지난해 10월 한국거래소 코스닥시장본부로부터 상장 승인을 받고 공모에 나섰으나 IPO 일정을 완주하지 못하고 상장을 철회했다. 기관투자가 다수가 장부를 만감한 연말에 공모를 진행하다 보니 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 반응이 부진했다. 지난해 공모 철회 당시 희망가격은 2만5000~2만9400원이었다.미투젠은 코스닥 상장사 미투온이 2016년 인수한 회사로 홍콩에 본사를 두고 있다. 소셜 카지노게임과 가볍게 즐길 수 있는 캐주얼 게임을 주로 만든다. 미투젠은 상장 후 공모자금을 인수합병(M&A) 등에 이용한다는 계획이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 코람코에너지플러스리츠, 수요예측 경쟁률 5.9대 1

    국내 첫 주유소 부동산 리츠(REITs·부동산투자회사)인 코람코에너지플러스리츠가 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측(사전청약)에서 6대 1에 못 미치는 경쟁률을 냈다. 최근 청약 열기가 뜨거운 새내기 공모주와 비교하면 저조한 수준이지만 앞서 타사 리츠의 수요예측 경쟁률에 비해 비교적 ‘선방’했다는 평가가 나온다.4일 코람코에너지플러스리츠에 따르면 지난달 28~30일 진행한 수요예측 경쟁률은 5.9대 1이었다. 이번 수요예측에는 55개 기관투자가가 참여했다. 신청 수량 중 17%는 3개월 동안 공모로 받은 주식을 매도하지 않겠다는 의무보유확약을 신청했다.대표주관을 맡은 NH투자증권 관계자는 “최근 바이오, 2차전지 등 변동성이 큰 공모주로 투자자금이 몰리는 상황에서 수요예측 미달을 우려했던 것도 사실”이라면서도 “3000억원대 기관 실수요자금이 모여 안정적으로 유가증권시장에 상장할 수 있게 됐다”고 밝혔다.코람코에너지플러스리츠의 일반청약일은 오는 5일부터 7일까지다. 공모가는 5000원 단일가이며 NH투자증권, 대신증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권에서 청약할 수 있다. 코람코에너지플러스리츠는 6개월 단위 결산법인으로 매년 5월과 11월 결산을 통해 연 2회 배당금을 지급한다. 이 리츠는 현대오일뱅크와 차량정비소 스피드메이트를 운영하는 SK네트웍스 등 주요 임차인으로부터 받은 임대보증금을 재원으로 투자자에게 연 6.2% 수익을 배당할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 미용의료기기 업체 이루다, 수요예측 경쟁률 1317대 1... 역대 최고

    ≪이 기사는 07월23일(15:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥시장 상장 예정인 미용 의료기기 업체 이루다가 1300대 1이 넘는 역대 최고 수요예측 경쟁률을 올렸다. 최근 공모주 시장에서 주목 받는 체외진단기기나 2차전지 관련 업종이 아님에도 기관투자자들이 뜨거운 관심을 보였다. 이전까지 가장 치열했던 수요예측 경쟁률은 티에스아이가 기록한 1284대 1이었다.23일 이루다는 지난 20~21일 진행한 수요예측 경쟁률이 1317대 1이었다고 발표했다. 국내외 기관투자자 1378곳이 이번 수요예측에 참여했다.이루다는 수요예측에 참여한 기관투자자 중 91%가 9000원 이상을 희망가격으로 제시한 점을 반영해 공모가를 9000원으로 확정했다. 희망 공모가격은 7500~9000원이었다. 최대 6개월 동안 공모주를 매도하지 않겠다는 의무보유확약 신청수량은 전체 수량 중 7.8%였다.2006년 설립된 이루다는 레이저, 고주파, 집속초음파 등을 활용한 미용의료기기를 제조해 판매하는 회사다. 6개 제품에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 48개국에 수출하고 있다.일반청약은 오는 27~28일 진행한다. 개인투자자에게 배정된 물량은 24만주(18억원)이다. 상장예정일은 다음달 6일이며 기업공개(IPO) 대표주관사는 미래에셋대우다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 와이팜, 공모가 1만1000원으로 확정

    ≪이 기사는 07월20일(16:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 상장을 앞둔 통신부품제조업체 와이팜이 공모가를 1만1000원으로 결정했다.20일 와이팜은 기관투자가 대상으로 한 사전청약(수요예측)에서 경쟁률 407대 1을 냈다고 발표했다. 지난 16~17일 진행한 수요예측에는 국내외 기관 898곳이 참여했다. 최장 6개월 동안 공모주를 매도하지 않겠다고 보호예수를 신청한 물량은 전체 중 8%다.희망 공모가격은 공모주 1주당 9700~1만1000원이었다. 수요예측에 참여한 기관투자가 중 93.9%가 공모가를 1만1000원 이상의 가격을 써낸 점을 반영해 공모가를 1만1000원으로 확정했다.2006년 설립된 와이팜은 2008년부터 삼성전자에 전력증폭기를 공급했다. 휴대폰이 기지국이나 중계기로 전파를 전송할 때 출력을 높여주는 역할을 한다. 지난해 매출 중 99.5%가 삼성전자에 공급한 물량으로 나왔다.이 회사는 지난 1분기 매출 110억원, 영업적자 6억원, 순이익 3억원을 냈다. 지난해엔 매출 1254억원, 영업이익 120억원, 순이익 113억원을 냈다.일반청약은 오는 21~22일이다. 일반투자자에 할당된 물량은 전체 공모물량의 20%인 149만주(163억원)다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 엠투아이코퍼레이션, 공모가 1만5600원으로 확정

    ≪이 기사는 07월14일(18:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫스마트팩토리 솔루션 제공업체 엠투아이코퍼레이션이 공모가를 1만5600원으로 결정했다.14일 엠투아이코퍼레이션은 지난 9~10일 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 경쟁률이 61.7 대 1이었다고 발표했다. 이 회사의 수요예측에는 국내외 기관투자가 483곳이 참여했다.희망 공모가격 범위는 1만5600~1만8900원이었다. 수요예측에 참여한 기관 중 29.6%가 희망 가격 범위 중 하단 가격인 1만5600원을, 39.5%가 1만5600원 미만의 가격을 제시했다.투자은행(IB) 업계는 이 회사의 지분 중 97.8%를 보유한 최대주주가 벤처펀드(코메스 2018-1 M&A 투자조합)이라는 점이 기관투자자들의 투자심리를 끌어내는 데 악영향을 준 것으로 보고 있다. 상장 후 6개월의 보호예수 기간이 있지만 이후 오버행에 대한 우려의 시각을 내비친 기관투자자들이 다수 있었다는 설명이다.이 회사에 정통한 한 관계자는 “공모주 보유 기간이 평균 2~3년 정도 되는 해외 롱펀드가 수요예측에 적극 참여해 해외 기관투자자에게 기관 물량 중 30%를 배정했다”며 “오버행에 대한 걱정과 달리 안정적인 주가 상승을 기대하고 있다”고 말했다.일반청약은 오는 16~17일이다. 총 520억원을 공모할 예정이며, 이중 20%인 104억원(66만7000주)를 개인투자자에 배정했다. 상장 후 예상 시가총액은 1310억원이다.코스닥 상장예정일은 오는 29일이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 미래에셋대우가 맡았다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 더블다운인터액티브(DDI) 나스닥 상장 계획 철회

    ≪이 기사는 07월01일(16:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 소셜 카지노 개발 및 서비스업체 더블유게임즈의 자회사인 더블다운인터액티브가 미국 나스당 상장을 철회했다. 현지 기관투자가를 대상으로 한 사전청약(수요예측)에서 들어온 주문 물량과 희망가격이 회사가 기대한 눈높이에 미치지 못해 상장을 철회한 것으로 풀이된다.1일 더블다운인터액티브는 최종 공모가 확정을 위해 수요예측을 실시하였으나 현재 증권시장 상황에 따라 공모를 연기하기로 결정했다고 철회공시를 냈다. 회사는 투자자에게 주식예탁증서(ADR)를 배정하지 않아 투자자 보호에 문제가 없다고 덧붙였다. 수요예측 재개시점은 밝히지 않았다.더블다운인터랙티브는 ADR당 17~19달러 선에서 550만주(9억3500만~10억4500만 달러)를 공모할 예정이었다. 공모자금으로는 새로운 게임회사를 인수하고 신규게임 개발에 나설 계획이었다.투자은행(IB) 업계는 더블다운인터액티브가 기업 가치를 높일 목적으로 나스닥행을 결정했던 것으로 보고 있다. 카지노 게임업체 관련 주가수익비율(PER)이 코스닥은 32.4배인데 나스닥은 78.3배로 2배 이상 높기 때문이다.더블다운인터액티브는 온라인 게임 개발과 서비스를 목적으로 2007년 설립된 회사다. 최대주주는 더블유게임즈로 이 회사의 지분 67.7%를 보유하고 있다.이 회사는 지난해 1분기 매출 907억원, 영업이익 190억원, 순이익 139억원을 냈다. 지난해엔 매출 3188억원, 영업이익 800억원, 순이익 450억원을 거뒀다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 엘이티 수요예측 경쟁률 1256대1… 역대 세 번째로 높아

    신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 이후 제조기업 중 처음으로 기업공개(IPO)에 나선 엘이티가 기관투자가를 대상으로 한 사전청약에서 흥행몰이에 성공했다. 1200대 1이 넘는 역대 세 번째로 높은 경쟁률을 기록했다. 올해로 한정하면 코로나19가 유행하기 직전 코스닥시장에 상장한 플레이디(1271대1)에 이은 두 번째로 높은 경쟁률이다.9일 엘이티는 지난 4~5일 이틀간 수요예측을 진행한 결과 공모가를 7800원으로 결정했다고 공시했다. 희망 공모가격은 6400~7800원이었다. 기관투자가 1342곳이 참여한 이번 수요예측 경쟁률은 1256대 1이었다. 전체 기관투자가 중 87.3%가 희망가격 범위의 상위 75% 값을 초과하는 가격을 써냈다.경쟁률이 치열해지다보니 보호예수에 참여한 기관투자가 수도 늘었다. 신청 수량 중 24.5%가 최대 6개월의 보호예수 조건을 내걸었다. 보호예수 조건을 건 기관투자가는 주관사로부터 더 많은 공모주를 받을 수 있다.2001년 설립된 엘이티는 디스플레이 제조설비를 만드는 업체다. 스마트폰과 TV 등에 들어가는 디스플레이 마감 과정에 필요한 제작설비를 만들어 국내 대기업에 공급한다. 일반청약은 오는 11~12일이며 총 171억원을 공모한다. IPO 대표주관사는 미래에셋대우이며 예상 시가총액은 691억원이다. 상장예정일은 오는 22일이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • 채안펀드 매입대상 확대에도…AA급 KCC 회사채 미달

    1500억원 규모 회사채 발행에 나선 KCC가 투자수요 확보에 실패했다. 한 달 만에 또 AA급(신용등급 AA-~AA+) 기업이 회사채시장에서 목표액을 채우지 못했다. 신용도가 높더라도 실적과 재무구조가 악화되는 기업은 안심할 수 없을 만큼 싸늘한 분위기가 이어지고 있다는 분석이다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 KCC가 3년 만기 회사채 1500억원어치 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 900억원의 매수주문이 들어오는 데 그쳤다. 채안펀드 운용사들이 전체 투자수요의 44%인 400억원어치 주문을 넣었음에도 다른 기관들의 참여가 부진했다. KCC의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 네 번째로 높은 ‘AA-’로 우량등급의 마지노선으로 분류된다.AA급 기업이 회사채 수요예측에서 모집액을 채우지 못한 것은 지난달 한화솔루션(신용등급 AA-) 이후 한 달 만이다. 정부가 금융시장을 안정시키기 위해 추가 지원방안을 꺼내고 있음에도 냉각된 투자심리가 좀처럼 회복되지 못하고 있다. 정부는 지난 19일 채안펀드 가동이 시작된 지난달 1일 이후 신용등급이 AA-에서 A+로 한 단계 떨어진 기업의 채권도 채안펀드 매입대상에 포함하고, 비우량 회사채 매입을 위한 10조원 규모 특수목적기구(SPV) 설립에도 속도를 내기로 했다.  정부의 지원에 힘입어 우량등급을 중심으로 회사채시장이 조금씩 안정을 찾고 있지만 실적과 재무상태가 나쁜 기업은 예외라는 점이 드러나고 있다는 평가다. KCC의 지난해 영업이익은 1332억원으로 전년 대비 45.2% 감소했다. 올 1분기에도 전년 동기와 비슷한 205억원의 영업이익을 내며 좀처럼 수익성을 회복하지 못하고 있다. 야심차게 인수했던 미국 실리콘

  • 엔에프씨, 수요예측 경쟁률 119.4대 1… 공모가 최하단으로 확정

    코스닥시장 상장을 앞둔 엔에프씨가 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 약 120대1의 경쟁률을 기록했다. 17일 화장품 원료제조업체 엔에프씨는 지난 12~13일 실시한 수요예측에서 119.4 대 1의 경쟁률을 냈다고 발표했다. 엔에프씨의 수요예측에는 기관투자가 523곳이 참여했다. 엔에프씨는 희망가격 범위(1만200~1만3400원) 중 최하단인 1만200원으로 공모가를 확정했다.엔에프씨 관계자는 “코로나19 확산에 따른 불안 심리를 감안하면서도 상장 이후 기업 가치 상승에 주안점을 두고 공모가를 결정했다”고 말했다.엔에프씨는 화장품의 기초가 되는 원료를 만드는 업체다. 2012년 개인사업자에서 법인으로 전환하며 출발했다. 회사는 연결재무제표 기준으로 지난해 3분기까지 매출 239억원에 영업이익 50억원, 순이익 49억원을 냈다.엔에프씨는 18~19일 일반 청약을 받은 후 오는 26일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. IPO 대표주관사는 삼성증권이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

  • LG화학 회사채에 2.4兆 쏟아져…3년 연속 1조 발행 유력

    LG화학 회사채에 2.4兆 쏟아져…3년 연속 1조 발행 유력

    LG화학이 발행하는 회사채에 2조원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 이 같은 매수세에 힘입어 이 회사는 3년 연속 1조원어치 채권 발행을 눈앞에 뒀다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학이 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 2조3700억원의 매수주문이 몰렸다. 2000억원씩을 모집한 3년물과 5년물에 각각 1조700억원, 7800억원씩 들어왔다. 500억원어치씩 발행을 계획한 7년물과 10년물에는 1500억원, 3700억원의 ‘사자’가 유입됐다. 신한금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권이 발행 주관을 맡았다.LG화학은 넉넉한 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 1조원까지 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이번에 1조원을 조달하면 2018년과 지난해에 이어 3년 연속 1조원어치 채권을 발행하게 된다. 지금까지 LG화학 외에 조단위 원화채권을 발행한 기업은 포스코(1조원)와 SK하이닉스(1조600억원)뿐이다. LG화학은 이번에 조달한 자금을 석유화학 기초설비인 나프타분해시설(NCC)과 고부가 화학제품인 폴리올레핀(PO) 생산설비 확장 투자에 사용할 계획이다.지난 6일 SK하이닉스가 2조700억원의 투자수요를 모은 지 얼마 안 돼 단일 기업 채권에 또 한 번 2조원이 넘는 매수주문이 쏟아졌다. 최근 기관들은 연초 새로 들어온 자금을 운용하기 위해 신용등급 ‘AA-’ 이상 우량등급 회사채를 공격적으로 담고 있다. 이번 LG화학 회사채 수요예측에도 보험사, 자산운용사, 연기금 등 국내 주요 기관들이 대거 참여했다. LG화학의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 두 번째로 높은 ‘AA+’다.새 먹거리인 2차전지 사업이 본격적으로 성과를 낼 것이

  • 서남, 수요예측 1200대 1… 올해 최고 경쟁률 기록

    코스닥시장 상장을 앞둔 서남이 기관투자가 대상으로 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1200대 1이 넘는 경쟁률을 냈다. 올해 상장 기업(스팩 제외) 중 가장 먼저 수요예측에 나선 위세아이텍의 경쟁률 1105대 1을 넘어선 높은 경쟁률이다. 서남은 올해 기업공개(IPO) 기업 중 두 번째로 수요예측에 나섰다.7일 초전도 소재기업인 서남은 지난 4~5일 실시한 수요예측에서 1228.4대 1의 경쟁률을 냈다고 발표했다. 서남의 수요예측에는 기관투자가 1313곳이 참여했다. 서남은 희망가격 범위(2700~3100원)의 최상단인 3100원으로 공모가를 확정했다. 이 회사의 IPO 대표주관사는 한국투자증권이다.투자은행(IB) 업계는 수요예측 경쟁률이 높아진 까닭으로 새해가 되면서 공모주 시장에 대한 기대가 커 데다 서남이 최근 증시에서 인기가 높은 소재주(株)로 분류되기 때문으로 봤다. 서남은 국내에서 유일한 고온 초전도체를 만드는 기업이다. 이 회사는 세계 최초 초전도케이블 상용화 사업인 흥덕-신갈 송전구간 공사에 참여하기도 했다.서남은 2004년 LG전자기술원 출신 문승현 대표가 설립했다. 초전도체란 특정 온도 이하일 때 전기 저항이 ‘0’이 되는 신소재다. 전력을 멀리 떨어진 곳으로 손실 없이 전송하거나 강력한 전자석을 만드는 데도 쓴다.서남은 오는 10~11일 일반청약을 진행한 뒤 오는 20일 코스닥에 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com 

이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음